煤化工产业链

1、第三章煤化工产业链第一节 煤化工产业链简介传统煤化工包括煤炼焦产业链、煤经合成氨制化肥产业链以及煤经电石制 PVC产业链。新型煤化工主要包括煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制天然气、煤制 油和煤制醇醚。第二节传统煤化工运行分析一、产能过剩严重，将面临调整传统煤化产品例如焦炭、电石、甲醇等是国民经济的重要支柱产业，其产品 广泛用于钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和保障人民生活具 有举足轻重的作用。目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，甲醇、 电石和焦炭产量分别占全球产量的43%、95%和71%，但由于国内产业结构不合 理，加之部分工艺较为落后，市场竞争能力较差。自2005年起，我国

2、传统煤化 项目蜂拥而起，经过近几年的发展，目前无论是技术还是产能已达到峰值，产能 出现结构性过剩。据2011年数据检测，煤焦化产品（包括煤化产品及深加工产 品）64%的产品产量过剩，仅有36%的产品因装置联产因素限制，开工不足，年 产量尚未能满足市场需求。图1煤化产品及其下游产品产对比图可以看出，传统煤化产品产量增速日趋减缓。其中电石、煤焦油、煤沥青、 工业萘、焦化苯减水剂等产品在最近五年内平均增长率在10%以下，而焦化苯则 出现负增长，产量下降11%左右。乙烯、预焙阳极、粗苯、醋酸、甲醇、加氢苯 等产品平均增长比仍保持在10%以上。加氢苯的产量增长速度较快，自2009年起，粗苯加氢工艺盛行，

3、多数酸洗 苯企业陆续退出市场，逐渐被加氢工艺所取代，2009年加氢苯的产能增速是较 为快速的一年，年增长率高达100%以上，加氢苯产能迅速释放，但由于原料粗 苯的供应受限，此后几年内，加氢苯的增长速度逐渐放缓，截至2011年加氢苯 同期累计增长比下降至44.1%。二、传统煤化工面临三大挑战由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等局限，其发展正面临着 原料供应、环境保护、新兴产业冲击等三个方面的挑战。能否有效解决这些难题， 将决定传统煤化工产业未来的命运。（一）原料供应日益紧张传统的合成氨装置采用固定床造气技术，所用原料为无烟块煤或焦炭，电石 和焦化生产所用原料则以肥煤为主。无论肥煤还是无

4、烟煤，在我国的煤炭资源总 量中所占比例都很小。譬如，肥煤探明资源量不足全国探明煤炭资源量的5%， 无烟煤资源量不足全国煤炭资源总量的10%。由于我国钢铁、冶金行业近几年持 续快速增长，带动焦炭产量连续5年增幅超过10%，再加上电石生产对兰炭需求 的增加，使我国每年肥煤消费量高达4.6亿吨；合成氨、陶瓷、冶金锻造等领域 每年消耗的无烟煤超过2亿吨。两者之和占我国煤炭年消费总量的30%。巨大的需求与有限的资源形成反差，使我国肥煤与无烟煤供需矛盾日渐突 出。又由于这两个煤种产地集中，用户分散，而我国铁路运力又十分有限，加剧 了供需矛盾。目前，不少地方的化肥企业无煤可用，焦化企业无煤可焦。随着需 求量

5、的进一步放大和资源量的减少，传统煤化工产业今后面临的原料供应问题将 愈发突出，甚至会威胁到企业的生存和产业的持续发展。（二）新型煤化工形成冲击新型煤化工指以先进煤气化技术为龙头发展起来的煤化工产业，包括煤制甲 醇、煤制油、煤制烯烃以及煤制合成氨等。与传统煤化工产业相比，新型煤化工 装置规模大、科技含量高、能耗低、环境友好、原料来源广泛、产品附加值高。 以合成氨为例，传统煤化工技术比新型煤化工技术的合成氨综合成本高出700 元/吨，其在市场竞争中的劣势地位不言而喻。再拿传统煤化工另外两个产品电石、焦炭，与新型煤化工的代表产品甲醇相 比，虽然供应偏紧弓I发电石、焦炭价格飙升，但受原料涨价及成本增加

6、影响，其 利润大多在300元/吨以内。而以烟煤为原料的新型煤化工造气技术制取甲醇， 其完全成本约2000元/吨，今年以来的甲醇出厂价最低也在2700元/吨（目前已 达3300元/吨），利润在700元/吨以上。如果再延长甲醇产业链，生产二甲醚、 醋酸、甲醛等产品，则利润会更高。虽然新型煤化工产业不会与传统煤化工争夺日益紧缺的肥煤和无烟煤，但其 对劣质煤的大量需求推动了煤炭价格的全面上扬，无疑支持并推动优质煤价格持 续大幅上涨，抬高了传统煤化工产业的成本，使其竞争劣势更加明显。（三）节能减排压力陡增在国家发改委确定的8个高耗能产业中，传统煤化工的电石、焦化位列其中； 在石油化工行业确定的5大高耗能

7、产业中，同样有焦化、电石以及合成氨。随着 我国环保要求的不断提高和节能减排工作的推进，焦化、电石、合成氨等高耗能、 高污染产业面临的压力越来越大。2004年以来，国家产业政策已经发生了改变， 对电石、焦化产业的发展进行严格限制。随着产业结构调整步伐的加快，外部环境对电石、焦化产业发展的制约会愈 发明显，企业的安全环保及节能减排的投入会越来越大，成本陡增，利润空间愈 来愈小。2005年以来，已累计有8000万吨焦化和200万吨电石产能因能耗高、 污染严重而被淘汰。在全国400余家小氮肥企业中，受原料供应、成本激增以及 安全环保和节能减排压力加大而改产或停产的企业也超过了 200家。可以预期，随着

8、更多新型、大型、先进化肥装置的相继建成投产，以无烟煤 为原料的传统合成氨装置将逐步被淘汰。传统煤化工产业正面临大换血”和前 所未有的考验。传统煤化工产品市场日趋成熟，随着淘汰落后产能政策的实施和产业向中西 部资源地转移，总量会保持稳定增长，但产业结构会有较大改善。那么新型煤化产业陆续受到人们的关注，尤其煤制烯烃、煤制油、煤制天然 气以及煤制乙二醇等项目受到国家政策扶持，部分示范项目也将陆续进行后续建 设。新型煤化工产品主要是替代石油产品，市场容量大，发展前景好。据海关总署公布数据显示，2011年中国原油进口量为25378万吨，同比增 长6%。2011年我国石油对外依存度达到了 56.5%，比2

9、010年上升了 1.7个百分 点，我国原油对外依存度已多年持续上升。此外，由于原油价格飙升，全年进口 原油共花费1966.6447亿美元，同比增长45.3%。而我国煤炭资源丰富，探明的 直接利用的煤炭储量1886亿吨，利用开发煤炭资源将是今后着重发展的一个方 向，包括煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等。三、传统煤化工结构调整的主要任务我国是世界上最大的煤化工生产国，传统煤化工产业和现代煤化工产业发展 迅速，呈现出各自的特点，十二五”也面临着不同的发展思路。传统煤化工总 思路为控总量、调结构。控总量：实施上大压小、产能置换、总量控制等方式， 提升技术水平和产业集中度，降低能耗和排放，提高竞争力；调结

10、构：产业布局 逐步向中西部资源地转移（13个大煤炭基地）；实施上下游一体化发展；严格执 行产业准入条件（规模、排放与能耗）。传统煤化工方面。进入“十二五”，我国传统煤化工通过市场、行政等手段 淘汰了部分落后产能，但全国产能、产量仍同比增长。预计“十二五”期间，合 成氨新增年产能将达到1452万吨，甲醇新增年产能达到1110万吨。由此，总量 控制、淘汰落后，以及优化布局、技术升级、节能减排、循环经济是我国传统煤 化工的发展重点。焦化行业：坚持控制焦炭产能、淘汰落后工艺、合理利用资源、减少环境污 染、促进联合重组的原则，加快由外延式发展向内涵式发展的转变。保持焦炭总 产能基本不变全部淘汰炭化室高度

11、小于4.3米焦炉（3.2米及以上捣固焦炉除外）， 使符合焦化行业准入条件的焦炭产能占总产能的80%以上，钢铁企业的焦炭 产能占总产能的50%以上形成一批具有国际竞争力的企业或集团。焦化企业三 废”基本实现达标排放。加强煤焦油和焦炉气利用工作，着重推广应用新型焦化 技术和设备，提高能源转换效率。电石行业：严格执行电石行业准入条件，提升行业整体水平和产业集中 度。全面淘汰5000千伏安以下（1万吨/年以下）电石炉及开放式电石炉、排放不 达标的电石炉;大型、现代化电石生产装置的比重增加，密闭电石炉产能占到总 量的50%以上;新增产能必须与下游PVC等化工产品配套;副产品综合利用率达 到100%，鼓励

12、企业利用电石炉气生产化工产品;鼓励企业实施兼并重组，争取到 2015年，全国电石企业平均规模由目前的年产5万吨上升至10万吨。氮肥行业：通过企业整合和重组，以及大型化肥基地建设，使氮肥企业数量 减少到200家以下大中型企业产能比重达到80%以上。原料本地化率达到50%。甲醇行业：控制商品甲醇产能发展速度，到2015年，焦炉气甲醇比重将提 高到5.6%，平均规模年产10万吨以上;煤制甲醇企业平均规模将由目前年产5 万吨提高到2015年的25万吨，企业数量保持在150家左右。全国天然气甲醇比 重将由2008年的34%下降到2015年的15%。推动甲醇企业向深加工方向发展， 提高产品附加值。第三节新

13、型煤化工运行分析一、政策是行业的主旋律国家对于新兴煤化工产业的政策基本上保持着严格控制的姿态。面对国内不 断升温的煤化工投资热情，国家从十一五”初期就开始通过一系列的产业政策 遏制产业盲目发展的势头。通过回收审批权、审批示范性项目、设置技术、规模 门槛等多种手段予以调控。在实现源头管控的同时，有效遏制煤化工产业盲目发 展的势头，从而推进整个行业步入健康有序、良性发展的阶段。2011年3月， 国家发改委发布关于规范煤化工产业有序发展的通知，表示收紧大型煤化工 项目的审批，并再次明确列出禁批目录，直至煤化工产业规划出台。通知明确指 出：在新的核准目录出台之前，禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯

14、烃项 目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目， 年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年 产20万吨及以下煤制乙二醇项目。上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须 报经国家发改委核准。相比之前出台的38号文件，本次出台的政策更加严格、 更加细化并且采取措施有所升级。通过一批示范性项目的建成运转，新型煤化工 项目将得到进一步验证，但为遏制我国煤化工产业盲目发展的势头，国家在推进 新型煤化工产业时仍保持谨慎”的态度。预计十二五”期间国家仍将对现代 煤化工项目的总体规模予以控制，合理进行项目布局，通过技术方案、能耗水耗、 三废排放等多个

15、技术指标来对项目予以审查和监管。二、我国现代煤化工产业发展现状“十一五”期间，我国先后建设了十余套现代煤化工项目，其中大部分已经 建设完成并成功运行。表1目前。代煤化工示范性项目列表序号项目名称装规模 （万吨/年）试车时间采用技术1神华集团鄂尔多斯 直接煤制油项目1082008 年 12 月自主技术2内蒙古伊泰集团间 接煤制油项目162009 年 3 月自主技术山西潞安集团162008 年 12 月自主技术神华集团18自主技术3神华集团包头煤化 工有限公司煤制烯烃项 目602010 年8 月DMTO4神华集团宁东公司 煤制烯烃项目502010 年 11 月MTP5大唐集团多伦煤制 烯烃项目50

16、2011 年 8 月MTP6内蒙古金煤化工有 限公司煤制乙二醇项目202009 年 12 月自有技术7中天合创能源公司 煤制二甲醚项目430缓建8内蒙古新奥集团煤 制二甲醚项目402009 年 9 月9大唐集团内豕古克 旗公司煤制天然气项目40亿方在建Davy10大唐集团阜新公司 煤制天然气项目40亿方在建Davy11内蒙古汇能公司煤 制天然气项目16亿方在建TREMP数据来源：世经未来示范性装置的运行情况显示，从技术成熟度的角度来看，煤制烯烃煤制天 然气 煤间接制油煤制乙二醇 煤制芳烃等。从项目经济性的角度来看，当油价 低于50美元/桶时，现代煤化工产业的经济竞争力都不理想；当油价高于60美

17、 元/桶、低于70美元/桶时，现代煤化工产业初步具有了经济竞争力，顺序是：煤 制烯烃必煤制乙二醇煤制油；当油价高于70美元/桶时，现代煤化工产业的经济 竞争力进一步提升，煤制乙二醇效益最好，其次是煤制烯烃，而煤制油和煤制二 甲醚基本相当。总体上，随着油价的提高，煤基化工产品（乙二醇、烯烃）的经 济竞争力会大大好于煤基能源产品（油品、天然气），即煤基化工产品的盈利能 力比煤制能源产品的盈利能力更强。综合来看，煤制烯烃和煤制天然气项目转化 效率较高，市场前景较好，产品的输送和下游市场成熟；煤液化项目，技术上需 继续完善和流程优化；煤制乙二醇项目，技术上尚需进一步改进，争取实现长周 期稳定运行；煤制

18、芳烃和低质煤提质项目，尚需示范性项目进一步验证。技术成 熟度经济效 益新批项 目数唐）十二五预 期总投资额 （亿人民币）完成投资 额（亿人民币）煤制烯烃成熟好6-8950-1300700-900煤制天然 气成熟受管网 气价决定4-61000-1500900-1200煤制油尚需大 型装置验证较好1-3500-1000300-600煤制乙二 醇尚需验 证好4-8100-16080-120表2目前现代煤化工示范性项目列表 r - 煤煤制二甲醚成熟较差合计2500-40002000-2800数据来源：世经未来（一）煤制烯烃示范项目运转顺利三套煤制烯烃示范工程先后建成并相继投入试运行，其中神华包头60万

19、吨/ 年DMTO（ MTO，甲醇制低碳烯烃）项目于2010年8月投料试车成功，产出合 格聚烯烃产品，并于2011年正式进入商业化运行阶段，神华宁煤50万吨/年MTP （MTP，甲醇制丙烯）项目打通全流程，大唐国际多伦50万吨/年MTP项目也 基本打通全流程，生产出合格的产品。神华包头DMTO示范工程成功商业化运 行，验证了国内自主开发DMTO技术的可行性，目前已开发出二代技术，吨烯 烃甲醇消耗量由3吨降低到不到2.7吨；清华大学、东华科技、中国化学三方联 合开发的FMTP技术也已通过3万吨中试装置的，目前正在进一步工程放大示 范；中石化开发的SMTO技术已通过1500吨/年装置的验证，目前在中

20、原石化乙 烯原料路线改造项目中应用，产能为20万吨/年。表3目前主要的甲醇制烯烃技术技术技术来源产品方案目前工业 化规模（万吨/ 年）1MTP鲁奇公司丙烯502DMTO大连物化 所乙烯：丙烯=0.75-1.5:1603FMTP清华大学丙烯34SMTO中国石化乙烯：丙烯=0.75-1.5:120万吨装 置建设中数据来源：世经未来煤制烯烃示范工程的初步成功再次激发了国内企业投资煤制烯烃项目的热 情。目前，中煤能源、延长石油、陕煤化集团、中国石化、华能、国投等大型能源、化工企业均在进行煤制烯烃项目的前期工作，其中部分项目已进入实质性运 作阶段。此外，在沿海地区依托临港物流条件好、临近消费市场的优势，

21、外购甲 醇制烯烃项目也能获得较好的效益。目前，宁波禾元、大连大化福佳、浙江兴兴 新能源科技、江苏盛虹集团、正大能源化工等宣布了类似计划。目前，国家有关 部门已经明确煤制烯烃正处于升级示范阶段，重点考核能耗、水耗、单位产品投招品 M/pr#资、二氧化碳排放等。我们预计按照现在偏紧”的煤化工产业政策，保守估计十二五”期间新 获得审批、开工建设的煤制烯烃项目（不含进口甲醇制烯烃项目）6-8套。到十 二五”末煤制烯烃的产能规模将由现在的160万吨/年提高到400-500万吨/年， 2012-2015年实现固定资产总投资700-900亿元。（二）煤制天然气应重点关注管输和价格在国内天然气新增技术和经济可

22、采储量减少，勘探难度增加，新发现储量品 质下降的大背景下，国内企业有针对性的开展煤制天然气项目的工业化进程工 作。截至目前，获得国家发改委正式核准的煤制天然气项目有大唐内蒙古赤峰 40亿立方米/年、大唐辽宁阜新40亿立方米/年、汇能内蒙古鄂尔多斯16亿立方 米/年和庆华新疆伊犁55亿立方米/年，产能合计151亿立方米/年。目前，国内 煤制天然气示范项目已进入施工建设阶段，其中大唐克旗40亿立方米/年煤制天 然气项目一期工程预计将于2012年建成。针对国内煤制天然气项目趋于过热的态势，2010年6月18日，国家发展改 革委发布关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知，上收了煤制气项目 的审批权，

23、对在建项目和批建项目都有较大的约束。通知要求：在国家出台明确 的产业政策之前，煤制天然气及配套项目由国家发展改革委统一核准。对于已经 备案和核准的项目，各地发展改革委应进行认真筛选和清理，对不具备资源、技 术、资金等条件的项目严禁开工建设，符合规定的也仍需上报国家发展改革委进 行审核。尽管煤制天然气政策有所收紧，但天然气的需求前景和价格改革预期仍然在 吸引着各路资金的进入。其中主力为神华、中海油、华能、华电、大唐、国电、 中电投等大型能源央企，而新汶矿业、同煤、潞安、北京控股等地方国企也在积 极跑马圈地。随着天然气产业的发展，我国将形成多种气源并存的格局，包括常规天然气、 煤层气、页岩气、进口

24、 LNG、进口管道气和煤制天然气等。与其它类型的天然 气类似，煤制天然气的输送主要还是依托天然气管网。目前中石油、中石化已针 对内蒙古锡林浩特煤制气、鄂尔多斯煤制气和新疆准东煤制气、伊犁煤制气规划 外输管道。部分煤制气项目，如大唐赤峰、大唐阜新、中海油等也在酝酿自建管网，但 需要与目标市场相关单位达成长期用气协议。由于单个项目产能有限，因而自建 管道的前提是项目离目标市场距离不能太远，否则，投资和运行成本将过高。我们预计按照现在偏紧”的煤化工产业政策，保守估计十二五”期间新 获得审批、开工建设的煤制天然气项目4-8套。到十二五”末煤制天然气的将 达到150-250亿方，2012-2015年实现

25、固定资产总投资900-1200亿元。（三）煤制油技术经济尚需百万吨级验证目前，几套示范性煤制油示范工程基本实现了长周期稳定运行，自主知识产 权煤制油技术得到商业化验证。在煤制油生产进入长周期运行的同时，产品销售 问题已得到解决。2010年2月，内蒙古伊泰成品油销售有限公司获得商务部赋 予的成品油批发经营资格，这是继神华煤制油化工有限公司、神华鄂尔多斯煤制 油分公司获得成品油批发经营资格后哉国煤制油行业再次获得成品油批发经营 资格。神华集团的直接液化装置通过实施技改，截止2010年底，已累计投煤超过 6,200小时，开工率超过70% ；产品以柴油为主（大约占70%），另有20%的石 脑油，还有液

26、化石油气等其他产品。全套装置的负荷率最大达到设计的 80%85% ；煤转化率达到了设计的91%，产品收率达到了 57%。此外，采用中科合成油公司铁基浆态床间接液化技术的三套工业试验装置也 均实现长周期满负荷稳定运行状态，煤制油示范装置经济性已经经受了市场考 验，为我国煤制油产业的发展奠定了产业化基础。在国际油价不断攀升的趋势和 国内成品油定价机制改革的背景下，未来国内新建大规模商业煤制油装置的经济 性将更为乐观。我国采用自主技术建设的煤制油产业正在向成熟化和大型化迈 进。相对于直接液化，间接液化运行稳定性、经济效益更好。我们预计十二五” 期间会进行百万吨级煤间接液化装置的工业性示范。保守估计十

27、二五”期间新 获得审批、开工建设的煤间接液化项目1-3套。到十二五”末煤间接液化的产 能将达到200-400万吨，2012-2015年实现固定资产总投资300-600亿元。（四）煤制乙二醇尚待技术突破乙二醇作为乙烯的下游产品，必须依托乙烯装置配套建设，民营企业很难涉 足使得我国乙二醇产业发展态势不及聚酯的另一主要上游PTA产业的发展。乙 二醇的巨大供需缺口和良好的盈利前景使煤制乙二醇成为煤化工发展的新热点。2010年，通辽金煤针对20万吨/年煤制乙二醇示范工程试车过程中暴露的问 题，对产品方案进行优化，调整为年产15万吨乙二醇和10万吨草酸。经过联动 试车，于2010年5月试产出合格的草酸产品

28、，目前仍在装置试运行过程中。此 外华鲁恒升利用上海戊正技术新建一套5万吨/年装置，目前已建成。此外，国内部分企业积极与工程公司、科研机构合作攻关煤制乙二醇技术，目前国内煤制 乙二醇技术研发情况如下表所示：研发单位技术来源规模（吨/年）装置地点丹化科技福建物构所20万通辽华鲁恒升上海戊正5万德州东华科技等日本宇部3000浙江五环科技等湖北省化学研 究院300鹤壁上海华谊1,500上海上海浦景华东理工大学1,000淮南山东能源集团天津大学10,000枣庄数据来源：世经未来表4目前煤制乙二醇技术进展情况醇煤制乙二醇技术仍处于进一步开发完善阶段，大规模工业化推广仍需时日。 此外，我国发展煤制乙二醇存在

29、着一些制约因素，如主消费市场煤炭资源短缺， 煤炭资源丰富的地区存在产品运输和下游配套原料不易获得的问题。尤其是中东 地区以廉价的乙烷裂解原料生产乙二醇产品，生产成本低，不仅对国内石油路线 乙二醇形成冲击，也在一定程度上影响煤制乙二醇产品。乙二醇工艺、技术尚待工业化装置验证，一旦获得突破，装置可以长周期稳 定运行，产品质量达到聚合要求，煤制乙二醇将会得到迅速的发展。保守估计十 二五”期间新获得审批、开工建设的煤间接液化项目4-8套。到十二五”末煤 制乙二醇的产能将达到60-120万吨，2012-2015年实现固定资产总投资80-120 亿元。（五）二甲醚市场仍存不确定因素新奥集团股份有限公司年产

30、60万吨甲醇/40万吨二甲醚项目已在内蒙古鄂 尔多斯市建成投产。目前装置运行平稳，生产负荷达到70%以上。广汇股份年产 120万吨甲醇/80万吨二甲醚项目也已打通全流程。但是，纵观整个二甲醚市场，仍旧比较低迷。由于缺乏微观配套政策技术平 台支持（尽管二甲醚的产品标准已实施，但是掺混于LPG的标准仍然没有出台， 用于民用燃气需要专用设备，直接掺混受到质监部门的查处），同时产业发展依 然面临产能过剩、用途单一（二甲醚90%用于民用燃气）等一系列问题，二甲醚 的发展还存在一定难度和变数。三、现代煤化工特点现代煤化工的主要特点是资源密集、技术密集、资金密集。资源密集：煤资源、水资源消耗量大；技术密集：

31、当今最为前沿的化工生产技术，复杂性远高于传统石油化工；资金密集：投资额达几十亿，甚至数百亿。除此以外，现代煤化工还有废水、废气、废渣排放量大；运输量大；要求配 套交通便利；项目风险大的特点。四、新型煤化工行业发展趋势“十一五”时期，我国煤炭液化、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气等示 范工程取得了阶段性成果。因此，项目产业化、大型装备自主化、能效提升、环 保水平提高是现代煤化工的发展目标。具体有以下领域。煤电化热一体化(多联产)：要开展煤电化热一体化、煤炭分级利用等煤基多 联产示范;实现煤化工与电力(热力)联产和负荷的双向调节。煤炭液化：发展重点包括神华108万吨/年煤直接液化装置进一步完善技术

32、， 实现装置长期稳定运行;加快实施我国具有自主知识产权煤间接液化技术的大型 化工程示范;重点解决大型费托合成浆态床反应器设计与制造、超大型空分装置 的自主化、副产醇类催化氧化处理、合成尾气甲烷转化利用费托合成反应热回收 利用等关键技术问题;进行系统集成优化，实现百万吨级以上大型装置安全稳定 长周期运行;建设以提高产品附加值为目标的高温费托合成示范装置。煤制天然气：要推进大唐克旗40亿立方米/年、大唐阜新40亿立方米/年、 内蒙古汇能16亿立方米/年3个煤制天然气项目尽快开车达产、达标;开展煤制天 然气升级示范;依托示范项目，实现甲烷化关键技术国产化;提高固定床气化的压 力以提高气化炉出口甲烷含

33、量、减少后系统负荷;示范高效污水处理和回用技术， 降低处理成本;探索煤气化技术组合的应用;示范气、化、电一体化多联产和综合 调峰技术。煤制烯烃：应采用国内自主开发的甲醇制烯烃技术，建设大型工业化示范装 置;重点示范大连化物所甲醇制烯烃二代技术;建设中石化甲醇制烯烃技术 (SMTO)和清华大学流化床甲醇制丙烯技术(FMTP)示范装置;进行气化、净化、甲 醇合成等全流程的系统优化，形成具有自主知识产权的完整工艺包;结合电石法 聚氯乙烯改造，建设煤制烯烃替代电石法聚氯乙烯示范装置;示范煤制烯烃与整 体煤气化联合循环的耦合技术。煤制乙二醇：要解决现有合成气羰化加氢生产乙二醇技术的难点，酌情开展 新的示

34、范;依托大型示范工程，解决草酸二甲酯合成反应器和草酸二甲酯加氢反 应器等主要设备放大，合成水处理与回用，乙二醇精馏效率等问题;推进乙二醇 技术多元化。煤炭分质利用：在现有干馏技术基础上进一步进行工程化开发，建设单系列 百万吨以上的干馏装置;示范干馏一气化一加氢一发电一体化综合利用技术等。煤制芳烃：要根据国内煤制芳烃技术万吨级工业化试验装置进展，适时建设 首套煤制芳烃产业化示范项目;解决甲醇制芳烃反应器设计和放大、反应热平衡 和工程优化等技术问题。国家能源局已经决定成立煤炭深加工示范工程建设工作专家咨询委员会和 煤炭分级利用、甲烷化技术研发联盟，目的在于在煤炭深加工示范工程中发挥技 术优势，论证

35、和优化重大煤炭深加工示范工程的方案。以期在各方努力下，不断 探索符合我国国情的煤炭深加工产业发展道路。五、现代煤化工的空间布局（一）发展煤化工的三大要素1、水资源煤化工是高耗水行业，我国煤炭资源富集区往往是水资源比较匮乏的地区， 在这些区域发展大量煤化工项目，面临水资源不足的制约。解决措施：采用先进 的节水工艺、废水综合利用等。2、煤炭资源煤化工行业发展的基础是煤炭资源，目前最先进现代煤化工项目能源利用效 率50%左右。因此，优质煤还是应优先保障钢铁、电力等重要行业的贡献，而对 于一些高硫、高灰、热值低的低质煤炭资源，就地转化是较合理的发展模式。解 决措施：煤炭分质利用，煤化工项目园区化、集成

36、化发展等。3、环境容量煤化工的主要原料是煤炭，在煤炭的气化过程中，会产生以SO2、NOx、CO2为主的废气、以及废水和废渣。部分中西部富煤地区，生态环境比较脆弱， 大量的污染的排放将会造成不可逆的后果。解决措施：采用先进的工艺技术、三废综合处理等。产品规模原料 煤动力 煤新鲜 水CO2总投 资万吨/ 年、亿方/ 年万吨万吨万吨万吨亿元煤制甲 醇1001751151,50020040-50煤制二 甲醚1002501702,20028060-80煤制烯 烃603151252,700330130180煤直接 液化100440660290150220煤间接 液化1806203001,6201,5002

37、50300煤制天 然气409002002,6901,000220250煤制乙 二醇20352804018-20数据来源：世经未来表5现代煤化工项目主要技术数据煤（二）我国煤、水资源分布不均衡我国煤炭资源分布极不平衡。西部资源比较丰富，但地区发展比较滞后，运 输不便利。东部资源较少，但市场需求大，运输条件比较好。北部资源相对集中。 南部分散且较少，而需求较大。总体上，我国煤炭呈现“西煤东运，北煤南调” 格局，煤炭运量占铁路货运总量的40%左右。从煤炭资源量看，新疆维吾尔自治区煤炭资源量达1.92万亿吨，占全国煤 炭资源量的35%左右，居全国第一。煤炭资源量达1,000亿吨以上的8个省区依 次是：

38、新疆、内蒙古、山西、陕西、河南、宁夏、甘肃、贵州，煤炭资源量合计 50,750.83亿吨，占全国总量的91.12%。8个省区探明保有资源量合计8,566.24 亿吨，占全国总量的84.18%。从累计探明储量看，山西省是累计探明储量最多的省份，达到亿吨，占全国 探明储量的30%。我国煤炭探明储量前8位的省份依次为：山西、内蒙、陕西、招品 M/pr#新疆、贵州、宁夏、山东和河南。我国水资源空间分布不均。南方水多、北方水少，东部多、西部少，山区多、 平原少。北方地区（长江流域以北）面积占全国63.5%，人口约占全国的46%、 耕地占60%、GDP占44%,而水资源仅占19%。总体而言，水资源和煤炭资

39、源的逆向分布，使得水资源成为了煤化工产业发 展的最重要制约因素。我们认为煤化工项目的分布要依据各地区水资源最大承受 能力，“量水而行”是煤化工行业发展的规律，同时兼顾生态保护原则。表6我国主要煤炭资源省煤炭、水资源情况分析煤炭水资源人均水资源量*煤炭可采储量全国占比可采 储量占全国比例人均水 资源量亿吨%立方米 /人山 西844.030.2261.579.0内芸士 豕古769.927.61576.1434.3新 疆148.35.35125.2272.1陕 西119.94.31360.358.4河 南113.54.1566.223.0安徽81.92.91526.944.8云南62.52.24233.194.6河 北60.62.2195.34.2甘 肃58.12.1841.717.5四 川54.41.93173.561.8宁54.01.9148.22.9夏|数据来源：