新办企业专用发票电子化操作培训

1、新办企业专用发票电子化操作培训国家税务总局焦作市解放区税务局第一税务分局2021-03-25增值税专用发票电子化试点各应用系统运维常见问题及解答增值税专用发票电子化试点工作受票方取得发票操作指引电子发票公共服务平台-增值税发票开票软件（税务Ukey版）首次安装及设置电子发票公共服务平台-电子专票开具增值税专用发票电子化试点各应用系统运维常见问题及解答1.增值税发票开票软件（税务UKey版）如何下载安装？ 答：登录国家税务总局全国增值税发票查验平台（），点击相关下载，找到开票软件栏目点击增值税发票开票软件（税务UKey版）进行下载，保存到电脑桌面（根据需要可一并下载电子发票版式文件阅读器）。解压

2、安装包，双击运行安装，点击立即安装，根据提示直至安装完成。桌面生成开票软件快捷方式票字图标，增值税发票开票软件（税务UKey版）就安装成功了。 同时，根据需要可一并下载增值税电子发票版式文件阅读器。2.增值税发票开票软件（税务UKey版）如何进行初始化登录？ 答：将税务UKey连接到电脑上，双击打开登录开票软件。输入UKey初始密码8个8，点击进入，首次安装使用需进行软件初始化设置。验证数字证书密码，输入初始密码8个8，管理员登录密码默认为空，可在这里进行设置，首次使用税务UKey需要修改数字证书密码，这里填写两次修改后的证书密码，点击下一步。设置企业基本信息，依次填入营业地址、主管姓名、联系

3、电话、银行名称、银行账号，点击下一步。进行参数设置，确认发票上传服务器地址和端口号正确，完成参数设置，等待初始化完成。弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或默认为空，点击登录进入开票软件。 进行参数设置时，建议确认IP地址和端口号是否正确。3.增值税发票开票软件（税务UKey版）初始密码是什么？答：UKey初始密码、数字证书初始密码均为8个8，管理员登录密码默认为空，在初始化登录时自行设置。4.如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中查看纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等信息？答：在增值税发票开票软件（税务UKey版）首页点击右上方图标，显示帮助主体菜单，点击“关于”可查看

4、主要显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。5.如何查询或升级更新开票系统版本？答：在增值税发票开票软件（税务UKey版）首页点击右上方图标，显示帮助主体菜单，点击“检查更新”可查询开票系统版本，进行版本升级更新操作。6.如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中修改账户的密码？答：在增值税发票开票软件（税务UKey版）首页点击右上方图标，显示帮助主体菜单，点击“修改密码”可修改当前账户密码。7.如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中维护客户编码？答：依次点击系统设置-基础编码设置-客户编码进入客户编码界面，点击左侧“增加客户信息类别”上方的增加按钮，在输入框中填写客户类别名

5、称，点击确定可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。选中该类别后，点击右侧新增按钮，填写购买方客户名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息，点击“立即提交”。提示“增加客户信息列表内容成功”。 点击“确认”完成客户信息新增。这样开票时可直接选取使用该客户信息。同时客户编码模块也提供导入，导出和打印功能。8.如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中进行电子发票配置？答：依次点击系统设置-系统基本信息设置-电子发票配置，首次开具增值税电子专用发票之前，需要正确设置电子发票配置。包括版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱和邮箱SMTP授权码。软件自动带出版式文件服务器地址，版式

6、文件服务器端口，纳税人核实确认即可。填写本企业邮件发件箱地址，填写后发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口会自动生成，一般情况下不需要修改，如果是用企业自有邮件服务器，需要按照实际参数填写，最后填写邮箱smtp授权码，完成电子发票配置的设置。（关于邮箱smtp授权码获取方式，这里以QQ邮箱为例进行说明，点击设置按钮，选择第二项账户模块，往下滑动，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务，显示第三方客户端使用，生成授权码，也可点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮，根据弹窗提示，发送短信到对应的号码验证，验证后页面上即显示邮箱smtp授权码，把它复制

7、粘贴到软件中授权码填写框，点击确定即可。）9.如何将企业的网上发票分发到税务UKey？答：进入税务UKey标签页，显示当前纳税人的网上发票及税务UKey中可用发票库存信息。点击 “查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的和待分发的网络发票，同时显示税务UKey中的发票库存信息。在网络发票未分发信息查询结果中选择想要分发的发票，在待分发发票信息框中输入想分发的份数（不能超过剩余份数，且分发份数不能为零），点击分发按钮，分发成功后，软件自动查询显示发票已分发至当前税务UKey中，发票状态为可开票，说明发票可正常使用。10.如何通过互联网进行发票汇总上传和反写监控？答：征期，纳税人通过互联网进行发票汇总

8、上传，软件支持登录自动汇总上传，右下方弹窗提示汇总信息，可点击我要查看。上传成功后进入申报系统完成申报，再次登录开票软件，系统自动操作反写监控。如需手工操作，进入汇总上传页面。点击上报汇总前，先确认税务UKey是否一直在同一电脑上开票，如在多台电脑上开过票需进行“发票同步”，数据恢复成功，再点击“上报汇总”。待完成申报操作后，再操作“反写监控”，进行发票监控数据反写，提示反写成功即可。11.购方企业在收到销方（同省）开具的电子专票后，在综服平台中找不到待勾选的发票，自己也从未勾选过,是何原因？答：（1）首先企业可先到增值税发票查验平台中查询此张发票，如未查到，需要联系销方企业，确认发票是否上传

9、；（2）检查综服平台的税款所属期是否小于发票开票月份，如小于开票月份，系统不允许勾选，只有当综服平台的税款所属期大于或等于开票月份时，才能对该张发票进行进项勾选；（3）排除以上两种情况后，需要企业查看发票票面购方税号是否有误。如有误，需联系销方冲红，重开发票。12.企业收到销方开具的电子专票，票面购方税号是企业旧税号，企业在综服平台找不到待勾选发票，无法进行勾选。答：（1）在底账系统中查询企业的新税号与旧税号是否关联，如未关联，需要在核心征管系统中进行关联；（2）企业到增值税发票查验平台中查询此张发票，如未查到，需要联系销方企业，确认发票是否上传；（3）检查综服平台的税款所属期是否小于发票开票

10、月份，如小于开票月份，系统不允许勾选，只有当综服平台的税款所属期大于或等于开票月份时，才能对该张发票进行进项勾选；（4）查看发票票面购方税号是否有误，如有误，需联系销方冲红，重开发票。增值税专用发票电子化试点工作受票方取得发票操作指引 一、取得途径（一）开票软件（二）增值税综合服务平台（三）发票查验平台二、操作说明（一）开票软件 打开税务UKey开票软件，点击“发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开”菜单项，票面填写完成后点击【开具】按钮，开具成功提示如图 1所示。图 1 点击【确定】按钮，返回发票开具页面，可继续填开下一张发票。 点击【二维码】按钮，会弹出二维码框，如图 2所示。扫描二维

11、码会显示一个链接，可用于查看或下载与此发票对应的版式文件。图 2 点击【发送邮件】按钮，填写接收文件的邮箱地址，点击保存按钮，可将此发票对应的版式文件下载链接发送至填写的邮箱，供购方纳税人查看或下载版式文件。如图 3所示。 图 3（二）增值税综合服务平台在综服平台中，点击发票下载模块，点击“申请”按钮，如图 4所示：图4点击“申请”按钮后，进入如下页面：根据本企业需求，填写完整信息如下：点击提交后，提示如下： 根据需要填写申请日期、发票类型、进项或销项，点击“查询”按钮查询发票下载申请的处理进度，如下图所示： 申请处理进度明细会详细显示所有符合条件的发票下载申请的处理状态：对已处理完成的申请点击“下载”按钮将出现该申请对应的可下载文件列表，页面显示如下：点击可下载文件可对压缩文件进行下载，出现如下界面：文件可直接打开，或者另存为，下图为直接打开文件显示：需要输入提交文件请求时设置的解压密码，输入密码后，显示如下：点击确定，显示如下：注：每份文件最大容量500条发票信息，超过500条信息，系统自动将文件进行分割。文件内容有2个sheet页，分别为：发票信息，货物信息。