计划职能概述课件

1、第三章 计划职能概述第一节 计划的含义与内容第二节 使命、愿景与目标第三节 预测第1页，共75页。第一节 计划的含义与内容一、什么是计划二、计划的作用三、计划工作的任务四、计划的性质五、计划工作的输出六、计划的步骤第2页，共75页。一、什么是计划 计划是人们为实现某项工作目标或某一目的而制定的未来行动方案。第3页，共75页。二、计划的作用 P551、应对变化和不确定性2、使组织集中全力于目标3、使组织的活动经济合理4、为控制奠定基础第4页，共75页。三、计划工作的任务 计划工作的任务分两方面：一是确定组织在一定时期内的奋斗目标；二是确定实现目标的途径。 计划工作的任务可以概括为“5W1H”。

2、WHAT，明确每一时期的中心任务和工作重点。 WHY，明确工作的宗旨、目标。 WHO，明确权责关系。 WHEN，规定各项工作的开始时间和完成进度。 WHERE，规定计划的实施地点和场所，了解计划实施的环境条件和限制。 HOW，确定实施计划的措施，以及相应的政策和规则。 第5页，共75页。四、计划的性质1、目的性 2、首位性 计划工作具有首位性有三个原因： 从管理过程的角度看，计划工作先于其他管理职能。 在某些场合，计划工作是付诸实施的唯一管理职能。 计划工作影响和贯穿于管理的其他职能。3、普遍性 4效益性第6页，共75页。计划工作影响和贯穿于管理的其他职能 帮助我们知道目标和如何实现目标计划解

3、决什么样的组织结构组织需要什么样的职工人事关系到要有何种指导图：计划是首要职能指导和领导职工领导确保计划成功提供控制标准控制第7页，共75页。3、普遍性计划的普遍性表现在两个方面:首先，组织的任何管理活动都需要进行计划。计划涉及到组织的各个层次、各个部门以至全体成员。其次，计划是所有管理者应有的功能。高层管理者不必要也不可能包揽组织内的全部计划工作，各层次的管理者都要根据其职责和权力制定相应的计划。也只有这样。才能充分地调动各级管理人员的积极性，更好地贯彻执行计划。第8页，共75页。4、效益性:计划的经济性 任何计划都要符合经济性，即要以最少的耗费实现预定的目标。经济性是用制定计划与执行计划时

4、所有的产出与所有的投入之比来衡量的。这个比例高，计划的经济性就好；这个比例低，计划的经济性就不好。一般而言，经济性不好的计划就不是一份好的计划。需要指出的是，这里所指的投入与产出，不仅包括经济方面的，还包括非经济方面的。第9页，共75页。五、计划工作的输出1使命或宗旨2愿景3目标4战略5政策6、程序7、规则8、规划9、预算第10页，共75页。1使命或宗旨 指明一定的组织机构在社会上应起的作用，所处的地位。第11页，共75页。2愿景 是组织未来期望达到的一种状态，是组织的远大的目标或追求，是需要花五年甚至十几年来实现的目标。第12页，共75页。3目标 目标是根据组织宗旨提出的组织在一定时期内要达

5、到的预期成果。第13页，共75页。4战略 战略是为实现组织或企业长远目标所选择的发展方向、所确定的行动方针，以及资源分配方针和资源分配方案的一个总纲。第14页，共75页。5政策 政策是组织在决策时或处理问题时，用来指导和沟通思想与行动方针的明文规定。 政策规定了行动的方向和界限，使各级主管人员在决策时有一个明确的思考范围。政策允许主管人员有斟酌裁量的自由。第15页，共75页。6.程序 程序规定如何处理那些重复发生的例行问题的标准方法。 它与战略不同，它是行动的指南，而非思想指南。 它与政策不同，它没有给行动者自由处理的权力。 第16页，共75页。7.规则 是对具体场合和具体情况下，允许或不允许

6、采取某种特定行动的规定。 规则不同于程序： 其一，规则指导行动但不说明时间顺序； 其二，可以把程序看作是一系列的规则，但是一条规则可能是也可能不是程序的组成部分。 规则也不同于政策：规则在应用中不具有自由处理权。第17页，共75页。8.规划 规划是一个综合性的计划，它包括目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤、要使用的资源以及为完成既定行动方针所需的其他因素。第18页，共75页。9.预算 预算是一份用数字表示预期结果的报表。第19页，共75页。六、计划的步骤1估量机会2确定目标3确定前提条件4拟订备选方案5评价方案6选择方案7拟订派生计划8编制预算第20页，共75页。1估量机会 市场变

7、化的需求趋势 竞争对手动向 我们的优势 我们的不足第21页，共75页。2确定目标 我们要向哪里发展 打算实现什么目标 什么时候实现第22页，共75页。3确定前提条件 实施计划的企业内部条件 实施计划的企业外部条件第23页，共75页。4拟订备选方案 为了实现目标有哪些最有希望的方案第24页，共75页。5评价方案 成本最低 收益最大第25页，共75页。6选择方案 选择行动方案第26页，共75页。7拟订派生计划 投资计划 培训计划 生产计划 销售计划 采购计划 成本计划等等 某航空公司投资于新喷气式飞机的计划，就需要派生计划的支持。如：制定为进行维修提供备用零部件的计划；制定培训维修人员的计划；制定

8、对驾驶人员和机上工程人员进行培训的计划。另外，由于新购飞机意味着增加飞行时间，所以还要有增聘飞行人员的计划；修改飞行时间表的计划；培训机场地勤人员的计划；融资计划；投保计划。第27页，共75页。8编制预算 项目预算 工资预算 采购预算 销售预算等等第28页，共75页。第二节 使命、愿景与目标一、使命二、愿景三、使命、愿景、价值观的作用四、目标五、目标管理第29页，共75页。四、目标 P65（一）目标的性质1目标是分层次的2目标是一个网络体系3目标具有多样性4目标是长短期目标相协调的整体（二）目标的作用 1为管理工作指明方向 2激励作用 3凝聚作用 4目标是考核主管人员和员工绩效的客观标准 第3

9、0页，共75页。五、目标管理 1、目标管理的由来 2、目标管理的特点和概念3、目标管理的基本过程4、目标管理的优点5、目标管理的缺点第31页，共75页。1、目标管理的由来 目标管理是20世纪50年代出现的，它是以泰罗的科学管理和梅奥的行为科学理论为基础形成的一套管理制度。 第32页，共75页。2、目标管理的特点和概念（1）特点目标管理是参与管理的一种形式强调自我管理、自我控制促使下放权力注重成果第一的方针（2）概念 目标管理是让组织的主管人员和员工亲自参加目标的制定，在工作中实行“自我控制”并努力完成工作目标的一种管理制度或方法。 第33页，共75页。3、目标管理的基本过程 （1）建立一套完整

10、的目标体系 最高管理层订出总目标 下级以及个人订出分目标 （2）组织实施（3）检查和评价（4）制定新的目标第34页，共75页。4、目标管理的优点 （1）有助于提高管理水平（2）有利于弄清楚组织结构（3）有利于调动人们的积极性、创造性和责任心。（4）有利于进行更有效的控制 第35页，共75页。5、目标管理的缺点 （1）目标难以确定（2）缺乏灵活性（3）注重短期（4）增加管理成本（5）目标管理的哲学假设不一定都存在第36页，共75页。第三节 预测一、预测的含义与作用二、预测的方法三、选择预测方法考虑的因素 P71第37页，共75页。一、预测的含义与作用（一）预测的含义（二）预测的作用 P70第38

11、页，共75页。（一）预测的含义 预测是根据过去和目前的情况预测未来；根据已知推测未知；根据主观的经验和教训、客观的资料与条件、演变的逻辑与推断，以寻求事物的发展变化规律。 预测与计划虽然都与未来有关，但它们又有不同： 1计划是对未来行动的部署，预测是对未来事件的陈述。 2预测要说明的问题是将来会怎样；而计划要说明的问题是要使将来成为怎样，应该采取什么措施或行动。第39页，共75页。二、预测的方法（一）定性预测方法（二）定量预测方法1时间序列预测法（1）简单平均法（2）加权平均法（3）移动平均法（4）加权移动平均法（5）指数平滑法（6）趋势外延法2因果预测法第40页，共75页。（一）定性预测方法

12、 定性预测方法是根据有限的资料，依靠个人的经验、知识及综合分析能力，对事物未来变化趋势所作的预测。第41页，共75页。（二）定量预测方法 定量预测方法是建立在数理计算、定量分析基础上，对事物未来变化趋势所作的预测。 其好处在于能看清事物的来龙去脉，其缺点在于必须有详尽的数据资料，有准确的数据模型。 常用的定量预测方法有时间序列预测法和因果预测法。第42页，共75页。（1）简单平均法 就是将前几期的实际数据相加，求其平 均值，作为预测值。其计算公式为：Yt = (X1 + X2 + + Xn) = Yt ：第t期的预测值Xi ：第i期的实际数据第43页，共75页。例1某公司1-6月份实际销售方便

13、面分别为70万箱、50万箱、60万箱、44万箱、45万箱、50万箱。则7月份预计能销售多少？解：Y7 = （X1 + X2 +X3 + X4 +X5 + X6） = （70 + 50 + 60 + 44 + 45 + 50） = 54（万箱）第44页，共75页。（2）加权平均法 就是根据过去每个时期实际数据对预测值的影响程度不同，分别给予不同的权数，据此求出加权平均数作为预测期的预测值。其计算公式为：Yt = =Wi ：第i期的权数第45页，共75页。例2某公司16月份实际销售方便面分别为70万箱、50万箱、60万箱、44万箱、45万箱、50万箱。则7月份预计能销售多少？ y7 =第46页，共

14、75页。（3）移动平均法 就是用靠近预测期的实际数据的平均数来确定预测期的预测值。 这种方法主要用于未来状况与较近时期的状况有关，而与较远时期的状况关系不大的问题的决策。其计算公式为：Yt = = ：第 t-I 期的实际数据 m ：移动后的资料期数第47页，共75页。例3在例1中，如移动平均期数取3个月，即m = 3。试分别预测7、8、9月各月份的销售量。解：Y7 （万箱）7月份实际销售51万箱，则8月份预计销售量为：Y8 （万箱） 第48页，共75页。8月份实际销售55万箱，则9月份预计销售量为：Y9 （万箱）第49页，共75页。（4）加权移动平均法 就是在移动平均法的基础上，对移动计算期中

15、各期的资料分别给予不同的权数。 一般对预测期影响大的，如较近期资料给予较大的权数；对预测期影响小的，如较远期资料给予较小的权数。其计算公式为：Yt = = ：第t-i期的实际数据 ：第t-i期的权数m ：移动后的资料期数第50页，共75页。例4在例1中，如移动平均期数取3个月，即m = 3。试预测7月份的销售量。Y7 = （自然权数法）或Y7 = = 44 0.2 + 45 0.3 + 50 0.5 （饱和权数法）第51页，共75页。（5）指数平滑法 是将上期的实际值用平滑系数加以调整，来求得预测期的预测值的一种方法。 所谓平滑系数，是指预测期的预测值趋近于上期实际值的程度。 这里“平滑”是指

16、预测期预测值在上期实际值与上期预测值之间的折中。 计算公式为：本期预测值 = 平滑系数上期实际值 +（1 平滑系数）上期预测值 表示平滑系数，0 1。 第52页，共75页。 平滑系数的取值大小可以根据上期预测值与实际值比较来确定。若差额大， 的值应取大一些；反之， 的值则取小一些。 在计算预测值时，一般情况下，可将时间序列的最初一个实际值作为第一个预测值。 第53页，共75页。例某公司2008年312月份手表的实际销售量如下表所示，试测算2009年1月份的销售量（取0.3）。手表销售量预测表月份 实际销售量（千只） 预测销售量（千只） x y2008年3月 504月 52 5月 47 6月 5

17、1 7月 49 8月 48 9月 51 10月 40 11月 48 12月 52 2009年1月 ?第54页，共75页。根据指数平滑公式计算得： = 0.350 + (1 0.3)50 = 50 = 0.352 + (1 0.3)50 = 50.6 = 0.347 + (1 0.3)50.6 = 49.52 = 0.352 + (1 0.3)47.16 = 48.61 第55页，共75页。例某公司2008年312月份手表的实际销售量如下表所示，试测算2009年1月份的销售量（取0.3）。手表销售量预测表月份 实际销售量（千只） 预测销售量（千只） x y2008年3月 50 504月 52 5

18、05月 47 50.66月 51 49.527月 49 49.968月 48 49.679月 51 49.1710月 40 49.7211月 48 46.812月 52 47.162009年1月 48.61第56页，共75页。（6）趋势外延法 如果随着时间的推移，预测对象呈现明显的直线上升或下降趋势时，可采用回归分析法，运用一元回归方程进行预测。 其基本公式为： + bt 式中：Y表示预测值；t表示时间变量；a、b表示回归系数。 第57页，共75页。运用一元回归法进行预测的步骤如下：列表求t、Y、tY、 t2 。计算a、b值。a、b两个回归系数可用最小二乘法求得，计算公式为：把a、b代入 +

19、bt，求预测值Y 第58页，共75页。例某公司电冰箱在17月份的销售额如下表，试预测8月份、9月份的销售额。17月份销售额及计算表月份t 销售额（万元）Y tY t2 1 280 2 260 3 300 4 320 5 380 6 420 7 470 t= Y= tY = t2=第59页，共75页。例某公司电冰箱在17月份的销售额如下表，试预测8月份、9月份的销售额。17月份销售额及计算表月份t 销售额（万元）Y tY t2 1 280 280 1 2 260 520 4 3 300 900 9 4 320 1280 16 5 380 1900 25 6 420 2520 36 7 470 3

20、290 49t=28 Y=2430 tY=10690 t2=140第60页，共75页。 = =34.64 = =208.58 + bt = 208.58 + 34.648 = 485.7 + bt = 208.58 + 34.649 = 520.34 第61页，共75页。 由于趋势外延法的自变量是时间，时间具有连续性，且间隔相等的特点，所以为了简化a、b值的计算，可将Y轴平移于中间期，并改变自变量的数值，即修正t值，使 y 0 1 2 3 4 5 6 7 t y 0 1 2 3 4 5 6 7 t -3 -2 -1 0 1 2 3第62页，共75页。这时上述公式就简化为：第63页，共75页。例

21、某公司电冰箱在17月份的销售额如下表，试预测8月份、9月份的销售额。17月份销售额及计算表月份t (T) 销售额（万元）Y TY T2 1(-3) 280 -840 9 2(-2) 260 -520 4 3(-1) 300 -300 1 4(0) 320 0 0 5(1) 380 380 1 6(2) 420 840 4 7(3) 470 1410 9t=28(0) Y=2430 TY =970 T2=28第64页，共75页。 = =347.14 = =34.64 + bt = 208.58 + 34.644 = 485.7 + bt = 208.58 + 34.645 = 520.34这种方

22、法叫修正的时间序列回归法。 第65页，共75页。练习某公司电冰箱在16月份的销售额如下表，试用修正的时间序列回归法预测7月份的销售额。16月份销售额及计算表月份t 销售额（万元）Y tY t2 1 280 2 260 3 300 4 320 5 380 6 420 7 ？ t= Y= tY = t2=第66页，共75页。练习某公司电冰箱在16月份的销售额如下表，试用修正的时间序列回归法预测7月份的销售额。16月份销售额及计算表修正t 销售额（万元）Y tY t2 -3 280 -840 9 -2 260 -520 4 -1 300 -300 1 1 320 320 1 2 380 760 4

23、3 420 1260 9t=0 Y=1960 tY =680 t2=28第67页，共75页。练习某公司电冰箱在16月份的销售额如下表，试用修正的时间序列回归法预测7月份的销售额。16月份销售额及计算表修正t 销售额（万元）Y tY t2 -5 280 -1400 25 -3 260 -780 9 -1 300 -300 1 1 320 320 1 3 380 1140 9 5 420 2100 25t=0 Y=1960 tY =1080 t2=70第68页，共75页。第69页，共75页。怎样修正t值，使 ？当n为奇数时，可使中间那期的t值为0，由中间往前的t值分别为-1、-2、-3等，由中间往后的t值分别为1、2、3