海南凤凰城项目情况

1、海南凤凰城项目情况一、开发主体简要情况1、基本情况海南天鸿海岛房地产开发成立于 2001 年，公司地址位于海南省海口市北路 2 号珠江广场之帝都九层 A、B、C、D 座，资本为壹仟万圆整，公司法定代表人牛生原。公司主要经营范围：房地产投资；旅游项目开发（不含旅行社业务）；现代农业开发；建筑材料、五金工具的批发、零售、代购代销等。房地产开发资质为暂定。目前股权结构为嘉轩房地产开发出资50 万元，持股比例为 5%；中诚公司出资 950万元，持股比例为 95%。公司实际控股母公司为天地控股有限公司，股权结构如下图所示：补充：中诚、嘉轩房地产公司与天鸿海岛公司的股权关系说明。廊坊开发区嘉轩房地产开发(

2、下称“廊坊嘉轩”)与中诚有限责任公司(下称“中诚”)签署了 2013 年中诚天地凤凰城项目集合信托借第 01 号的借款合同，廊坊嘉轩为嘉轩房地产开发(下称“北京嘉轩”)子公司，该借款将用于廊坊嘉轩“天地凤凰城”三期项目的开发。北京嘉轩自愿将所持有的海南天鸿海岛房地产开发(下称天鸿海岛)95%的股权与中诚签署了 2013 年中诚TR12 号的股权合同作为中诚对廊坊嘉轩的债权持股，中诚不参与天鸿海岛的经营管理。海南天鸿海岛房地产开发2014-9-232、财务状况截至 2015 年 2 月 28 日，海南天鸿海岛房地产开发有限公司资产总额约 35,606 万元，负债总额约 15,884 万元，净资产

3、约 19,722 万元，资产负债率为 44.6%。截至 2015 年 2月 28 日，公司净利润为-11,206.27 元。3、生产经营情况海南天鸿海岛房地产开发目前主要负责天地凤凰城项目开发建设。二、项目开发简要情况关于中诚公司债持股的说明1、项目概况天地凤凰城项目位于海口市西海岸新区滨海大道南侧，濒临琼州海峡，周边交通状况良好，可达性强。项目建设用地总规模 93388 平（约合 140.08 亩），总建筑面积为455739.26 平，其中地上总建筑面积319172.76 平，包括住宅建筑面积 218526.84 平米、式酒店建筑面积19748.61 平米、商业建筑面积 69449.26 平

4、、办公建筑面积 4272.97 平、配套公建建筑面积 2507.53 平、不计容建筑面积 4667.55 平；总建筑面积 136565.74 平：包括室建筑面积 11770.78 平米、车库建筑面积 98121.17 平米、设备用房建筑面积 6085.41 平、仓库建筑面积 2054.83 平方米、商业街建筑面积3450.49 平建筑面积15083.06平。项目主要三个地块组成，其中 1301 地块为商务金融用地，占地 45165.01 平，主要有 2 栋层酒店式公寓，含有高档商场、影院、溜冰场及写字楼等，总建筑面积约为22.7；1302、1303 地块均为住宅用地，占地共计48223.16

5、平，共有 8 栋 27 层住宅、1 栋 21 层公寓、1栋 19 层公寓，总建筑面积 22.7。首期开发以 1302、1303 地块的住宅产品为主，二期以 1301 地块的 4 层商业楼为主，三期主要以 1301 地块的层酒店式公寓为主。2、项目总投、已投情况补充：请根据实际情况填写上表3、项目已投来源已完成投资来源名称已投金额（万元）股东投入嘉轩49664.42中诚950金融机构销售回款合计序号项目总投额（万元）项目一期（住宅）项目二期（商业）项目三期（酒店式公寓）截至2015年 2 月 28日（或最新日期）已投额（万元）项目一期项目二期项目三期一土地成本22553.8222553.82二前

6、期工程费12329.1512329.15三建安工程费104862.811756.1四室外工程费用3385.161195.2六不可预见费2097.261548.86七其他开发成本4855.67八用4502.52209.83九销售费用3614.6171.46十财务费用10267.13十一总成本费用168468.1249664.42补充：请根据实际情况填写上表4、项目五证取得情况及形象进度简要描述项目已经取得全部三个地块的国有土地使用权证，合计土地面积为 93388.53 平。详细情况如下所示：补充：请说明其余 4 证的取得情况及预计取得时间，并对目前项目工程形象进度简明。根据海口市建设项目的行业管

7、理情况和项目建设的实际情况，海口“天地凤凰城”项目实行滚动开发，进度分为三个阶段，即项目前期阶段立项，申请项目批准阶段；项目建设阶段项目设计、施工、验收；项目销售阶段。建设工程规划证(二期 1302 地块)证号建460100201400173 号建设海南天鸿海岛房地产开发建设项目名称天地凤凰城二期项目(1302 地块)建设规模（）总建筑面积：87429.20 （地上）31444.76 （）登记时间2014 年 11 月 25 日建设工程规划证(一期 1303 地块)证号建460100201400172 号建设海南天鸿海岛房地产开发建设项目名称天地凤凰城二期项目(1303 地块)建设规模（）总建

8、筑面积：88669.44 （地上）25665.18 （）登记时间2014 年 11 月 25 日证证号地块面积（）用途海口市国用（2014）第 005590 号130145165.01商务金融用地海口市国用（2014）第 005591 号130223962.16城镇住宅用地海口市国用（2014）第 005592 号130324261.36城镇住宅用地合计93388.53项目于 2014 年 11 月已取得 1302、1303 地块规划证，目前正在进行土方工程。其中项目 1 期预计 2015 年 4 月份取得开工证并开始施工，2015 年 6 月份取得预售证并开始对外销售。2015 年 8 月份

9、达到0.00，整个项目开发运作期预计为 5 年，2016 年 2 月份竣工封顶。5、项目可售情况补充：请根据实际情况对项目各个业态的可售面积进行分期描述并补充上表。6、项目融资情况若项目目前已有金融机构融资，请补充下表：三、需求情况补充：简明下列融资需求1、需求额度、用途：序号主体授信额度（万元）本金（万元）起始日截止日余额（万元）担保措施利率1合计楼号/期数类型总可售面积()截至2015 年 2月 28 日已领取预售证面积（）已售面积()预计成交价格（万元/、万元/个）一期住宅218526.84000.95二期酒店19748.61001.05地上商业73722.23001.2商铺18533.

10、55000.9停车位30020012需求 50000 万元，用于项目开发建设。2、预计可以承受的成本、拟用款期限：可以承受总成本年利率约 10 %，计划使用期限为 2-3年。3、偿还的还款来源及补充还款来源安排主要以销售收入回款作为还款来源。四、拟提供的抵押担保措施1、抵押担保补充：可作为项目的抵押物情况简明2、质押担保补充：海南天鸿海岛房地产开发是否能对项目做 100%股权质押担保。海南天鸿海岛房地产开发可以对项目做 100%股权质押担保。3、保证担保之一：嘉轩房地产开发补充：嘉轩房地产开发基本情况、经营名称资产状态土地面积建筑面积容积率建筑密度海口市国用 2014 第 005590 号(1

11、301 地块)清晰45,165.013.538.01%海口市国用 2014 第 005591 号(1302 地块)清晰23,962.163.515.04%海口市国用 2014 第 005592 号(1303 地块)清晰24,261.363.518.28%情况及最近一期财务报表，其他可以反应担保能力的相关情况（目前在建在售项目介绍）。嘉轩简介嘉轩房地产开发于一九九九年涉足市场，领取了不受区域限制的通用房地产执照。公司积极大胆聘用专业，利用国家政策给予的宽松年投资开发了“银网中心”项目。该项目位于中关村的地区市海淀区知春路 113 号，南邻知春路，北邻附中，东邻理想，西邻海淀文化中心，总占地面积为

12、 7174 平，总建筑面积为 51319.84 平，其中地上 39008.11平米， 12311.73 平米，集办公、商业为一体，市政配套状况完备。该项目于 2003 年 5 月 1 日顺利竣工交付使用；2003 年 11 月 银网中心被“市十大特色写字楼”；截止目前租售率已达到 98。公司于 2001 年投资开发的“望市花园”(鹿港嘉苑)，位于市朝阳外环路。该项目总用地 12.7，总建筑面积 25。该项目地理位隔开，东有南湖渠公园，使小区成为了黄金地段的一处静谧空间，具备了超凡脱俗的高贵气质。鹿港嘉苑 25住宅项目开发销售情况良好，住宅已歌”项目，该项目是 1.6高档公寓项目，原版移植了的别

13、墅风格。项目在开盘当日就预定 95%，开盘三日全部售罄。嘉轩房地产开发有限公司目前无在建在售项目。公司目前持有房地产开发企业二级资质。售罄，累计实现销售额 10 亿元。2009 年，公司投资开发了位于顺义的“田园牧置极为优越，位于北四环与机场高速路交汇处，紧邻亚运村商圈，驱车至燕沙商城、中关村、CBD、首都机场方便快捷。小区南有 100 平米绿化带把小区与四环区南湖渠，紧邻四环。东起南湖渠公园，南临北四环路，西、北临规划中的望京条件，把握 “入世”的大好时机，抓住机遇，看准目标，大力开拓市场，于 2000资产负债表日期:2015-02-28会企 01 表:元:嘉轩房地产开发资产行次年初余额期末

14、余额负债和所有者权益行次年初余额期末余额资产：负债：货币110,410,671.4215,775,586.77短期借款320.000.00交易性金融资产233,000,000.003,000,000.00交易性金融负债330.000.00应收票据30.000.00应付票据340.000.00应收账款416,634,863.0016,634,863.00应付账款3527,151,900.3027,151,900.30预付款项5428.94428.94预收款项36244,178.000.00应收利息60.000.00应付职工薪酬370.000.00应收股利70.000.00应交税费38390,25

15、9.91141,639.94其它应收款81,709,631,437.111,637,348,269.11应付利息390.000.00存货920,400,050.6921,400,050.69应付股利400.000.00一年内到期的非资产100.000.00其他应付款412,203,820,076.652,070,875,952.40其它资产11一年内到期的非负债42其他负债43资产合计121,790,077,451.161,694,159,198.51负债合计442,231,606,414.862,098,169,492.64非资产：非负债：可供出售金融资产130.000.00长期借款4536

16、8,500,000.00368,500,000.00持有至到期投资140.000.00应付债券460.000.00长期应收款15长期应付款470.000.00长期股权投资161,279,694,980.821,246,694,980.82专项应付款48投资性房地产170.000.00预计负债490.000.00固定资产18191,327,128.62189,266,291.72递延所得税负债500.000.00在建工程190.000.00其他非负债51工程物资20非负债合计52368,500,000.00368,500,000.00固定资产210.000.00负债合计532,600,106,4

17、14.862,466,669,492.64生产性生物资产22所有者权益：油气资产23实收资本54100,000,000.00100,000,000.00无形资产243,900,000.003,900,000.00资本公积55381,133,495.77381,133,495.77开发支出25减：库存股56商誉260.000.00盈余公积5739,635,810.7539,635,810.75长期待摊费用270.000.00未分配利润58144,123,839.22146,581,671.89递延所得税资产280.000.00其他非资产290.000.00少数股东权益59非资产合计301,474

18、,922,109.441,439,861,272.54所有者权益合计60664,893,145.74667,350,978.41资产总计313,264,999,560.603,134,020,471.05负债和所有者权益总计613,264,999,560.603,134,020,471.05利润表日期:2015-02会企 02 表:嘉轩房地产开发:元项目行数本月数本年累计数一、营业收入11,899,220.009,765,006.00减：营业成本20.000.00营业税金及附加3258,657.18678,194.17销售费用40.000.00用52,018,862.773,782,887.5

19、5财务费用（收益以号填列）61,514,642.052,846,176.56资产减值损失70.000.00加：公允价值变动收益（损失以号填列）80.000.00投资收益（损失以号填列）90.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以号填列）11-1,892,942.002,457,747.72加：营业外收入1290.0090.00减：营业外支出135.055.05其中：非资产处置损失（净收益以-号填列）14三、利润总额（亏损总额以号填列）15-1,892,857.052,457,832.67减：所得税费用160.000.00四、净利润（净亏损以号填列）17-1,8

20、92,857.052,457,832.67归属于母者的净利润18少数股东损益194、保证担保之二：天地补充：天地基本情况、经营情况及最近一期财务报表，其他可以反应担保能力的相关情况。天地简介天地成立于 2000 年 9 月 21 日，资本金 10000 万元，其中赵志军出资 9900 万元，占出资总额的 99；出资 100 万元，占出资总额的 1，法定代表人赵志军，主要经营：投资管务顾问；销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、办公贸易、等相关领域；公司规模逐渐壮大，公司储备不断加强，公司员工现已达 500 余人，吸收了一批来自、等国内知名学府及海外留学归来

21、的精英，组成了一支灵活精干、团结协作的经营管理团队，优秀的人力资源，为公司的飞速发展奠定了雄厚的基础。公司利用良好的运营机制建立了高素质的队伍，从成立之初就倡导以品质求生存、以创新求发展的精神，一直秉承规模化、专业化、集约化、的经营模式，在房地产等各领域均具有良好的口碑及突出的市场竞争力，开发的项目在设计定位、建设质量、销售情况等方面在业中均居于领先地位，为公司树立了良好的品牌形象。公司凭借在房地产开发领域的丰富经验，雄厚的整体资源优势，开发的项目涉及高档写字楼、大型住宅社区、高档公寓、高档别墅、商业中心及高档休闲度假村等多种物业形态。用品。历经十多年的发展，公司业务稳步发展，涉及房地产开发、

22、租售、物业管理、天地旗下在建项目项目总占地 55.13，规划总建筑面积 108，建筑类型分为住宅、联排别墅及花园洋房等，容积率为 1.48，绿地率为 36%。该项目预计分六期开发。（1）其中一期占地 4.9，总建筑面积 6.9，规划建设 13 栋楼，分为排别墅 3 栋、六联排别墅 3 栋、花园洋房 3 栋、住宅楼，总建筑面积 6.46 ，规划建设 18 栋楼，分为排别墅 5栋、六联排别墅 1 栋、双拼别墅 3 栋、花园洋房 6 栋、层 3 栋，总户数 291户，其中层层数为 8.5 层和 9.5 层，建筑面积 1.83，总户数 151，高档住宅建筑面积为 1.07，目前项目二期已经完工并办理交

23、房手续。（3）三期规划总建筑面积 39.43，分为住宅楼与花园洋房两部分，总共包括 14 栋住宅与 18 栋花园洋房，总计 2984 户。地上建筑面积为 29.57，建筑面积为 9.86。其中：建筑面积为 27.42，花园洋房建筑面积为 5.60，车库建筑面积为 6.44。四期项目概况、商业地块用地面积 64638 平，总建筑面积 15.56，其中地上总建筑面积 10.15，含社区商业中心/商业街/高档住宅/配套公建，其业为 2.49，高档住宅为 6.36，其配套公建。总建筑面积 5.41，含商业/超市/住宅/配套公建/车库及设备用房，其业、超市为 1.17。、住宅地块用地面积 135370平

24、，总建筑面积 10.53，其中地上总建筑面积 8.38，含洋房/双拼/独栋/配套公建；总建筑面积 2.15，含住宅/配套公建/车库及设备用房。（5）五期项目概况：项目建设用地面积 91029 平，总建筑户；高档住宅 140 户，建筑面积 4.63；多层建筑面积为 1.014 栋，总户数 330 户，目前项目一期已经完工并办理交房手续。（2）二期占地 4.29（一）廊坊“天地凤凰城”项目面积约 36.34 ， 其中地上总建筑面积 24.65 ，含住宅/配套公建 总建筑面积 11.69，含住宅/配套公建/车库及设备用房。（二）后海项目项目位于市西城区内大街 174 号。西临内大街，北临大石虎胡同，

25、南临羊房胡同，其中内大街是通往环线的繁忙主干道。根据市规划规划设计方案意见，本规划建设用地为工业研发兼容平，总建设用地面积为 15247.634 平。容积率为 0.5，总建筑面积为30007.082 平，其中地上建筑面积为 7623.817 平，建筑面积为22383.265 平。项目地处知名旅游胜地之一，后海，并主要旅游景点。并且具有三街的优势，其中最大、最主要的临街面为面朝内大街的西侧，较小的临街面分别为面朝大胡同的北面和面朝羊房胡同的南面。德胜门内大街是通往环线大街的繁忙主干道。项目位于内大街，传统建筑设计和外观以及胡同的环境反映了本案式的建筑特色，周边环境充满商机，包括餐厅，购物和设施，

26、和管理机构的办事处产生高档酒店餐饮需求。（三）“银湖度假村”项目项目位于平谷区金海湖畔，距市区 90 余公里，经京顺路 60 分钟即可到达。项目所在的金海湖拥有万亩水面，湖面平如镜，是地区玩水面积最大的综合水上所，因成功举办过第十一届亚运会的赛艇、皮划艇的比赛，故驰名海内外。金海湖位于平谷区城东 15 公里处，距 85 公里，水域面积 6.5平方公里，现为市级风景名胜区和市级旅游度假区，国家 AAAA 级景区。项目占交通便捷，可以通往城市内环和机场高速路，地铁积水潭站也可以方便到达本案。文化创意产业，可兼容使用性质为文化创意产业。总用地面积约为 16546.063地 7.91米，总建筑面积 2

27、.68米，其中别墅面积 0.76米，康体中心面积 1.78米，建成后将是集旅游会议、为一体的多功能度假村。目“海口里拉国宾馆”项目，是海南省、海口市重点工程、是 2012 年“泛珠 9+2 会议”的重点配套设施。公司与世界知名酒店管理公司里拉酒店管理公司合作，因此酒店命名为“海口里拉大酒店”，预期在 2012 年 10 月面积87974.74 平，拟建建筑面积：87466.18 平，其中：酒店别墅31301.22平、花园洋房 15708.46 平，室 40456 平。片区，并与济宁市环境资源局分别签订国有建设用地使用权出让合同。合同出让土地面积分别为东石佛区144700 m2，其中建设用地面积

28、107146 m2；西石片区 163900 m2，其中建设用地面积 130613 m2。合同宗地面积共计（五）济宁天地北湖湾项目公司正在开发的山东济宁天地北湖湾项目用地，是于 2011 年 10 月 09 日，公司通过招拍挂方式取得本项目两块建设用地，分别为东石佛区及西石前投入使用，酒店建成将成为海口西海岸新一代高端国际品牌五星级酒店。里拉大酒店项目总用地面积 84865.6m2，总建筑面积 75314.69m2。建筑单体包括国宾馆主楼、总统楼、豪华套间和婚礼堂及海滨餐厅。另有 3 个餐厅、独立宴会厅、会议室、泳池、SPA、网球场等配套设施。国宾馆主楼建筑面积为 46022.48m2，主要布置

29、客房、餐厅、会议室以及其他配套设施。酒店客房总套数 328 套，其中标准间 230 套，VIP 标间 75 套，商务套间 23 套。总统楼建筑面积为 2920m2 ，其中总统套间 1 套，总统夫人套间 1 套，标准间 3 套，商务套间 2 套。婚礼堂及海滨餐厅、咖啡吧建筑面积 1100 m2。项目二期用地性质为：旅馆业用地；占地（四）海口“国宾馆”项目项目建设地点位于海口市西部滨海大道 256 号，项目占地 260 亩。项目琼州海峡，西邻海口新会展中心，南面正对海口新行政中心。公司开发的一期项，308600 m2，其中建设用地面积 237759 m2（约合 357 亩），出让用地性质均为居住用

30、地，兼容商业用地。山东济宁天地北湖湾项目位于济宁市北湖新区，东临火炬路，西达车站南路，南至滨湖路，北到石佛路，紧临北湖湿地公园，以古运河为界划分为东西两个片区，西部为西石 片区，东部为东石佛 区。项目规划将高端花园洋房等高端产品和沿河文化商业街有机结合，形成中心产品群。总用地面积 308600 m2，其中建设用地面积 237759 m2。目前在建为济宁天地北湖湾项目一期工程，包括东石佛 区住宅及商业部分、西石 片区沿河商业两部分。一期项目总建筑面积 186560 m2，项目规划地上建筑面积 127841 m2，其中住宅建筑面积 88225 m2；公建建筑面积 39616 m2。规划建筑面积 5

31、8719 m2其中住宅建筑面积 18279 m2，公建建筑面积 2030 m2，车库建筑面积 38410 m2。容积率 1.059，绿地率 35，住宅用地建筑密度 20.80%，商业用地建筑密度 35.80%，规划住宅总户数共计 486 户，规划1555 人。停车位 996个，其中地上停车位 101 个，停车位 895 个。楼面价约合 1,050.66 元/m2。编制：天地日期：2014 年 12 月 31 日：元资产：期初数期末数负债：期初数期末数货币110,214,385.36168,645,581.39短期借款519,000,000.00363,000,000.00交易性金融资产-0.0

32、0交易性金融负债应收票据应付票据应收账款20,521,303.0023,753,031.00应付账款461,872,472.42687,871,871.44预付款项128,258,652.92131,162,467.41预收账款1,575,949,669.00750,822,465.13应收利息应付职工薪酬1,404,720.451,567,248.93应收股利应付利息其他应收款102,533,226.38123,507,637.26应交税费-100,038,629.25-25,832,392.43存货6,506,823,635.825,231,438,454.76其他应付款528,761,940.26440,979,077.51待摊费用-预提费用-0.00一年内到期的非资产一年内到期的非负债其他负债资产合计6,868,351,203.485,678,507,171.82负债合计2,986,950,172.882,218,408,270.58非资产：非负债：可供出售金融资产长期借款4,175,484,759.964,262,071,628.58持有至到期投资