客服部新契约岗岗位职责说明书

1、PAGE PAGE 3XX人寿保险有限公司工作说明书基本信息岗位编号：岗位名称：客服部新契约岗所属机构：所属部/室：中心支公司客服部汇报上级：中心支公司客服部负责人更新日期：2017.7岗位目的 为了协助客服部负责人开展相关客户服务工作设立本岗位，负责新契约投保书审核，确保投保单扫描质量、提高发单时效、规范业务档案管理，保证新契约作业中扫描、上传、制单发单和归档作业的完整与安全，保险合同打印装订及下发、客户陪检，保证体检结果的真实性、反洗钱工作、客户信息真实性核对等相关工作。工作职责描述职责（一）工作职责概述：新单处理、追踪工作任务依据“新契约扫描作业规则”将投保单整理完毕后扫描、上载到系统中

2、；扫描、上载数据要一致，确保扫描影像清晰、完整；依据“新契约扫描作业规则”，将上载后的投保单中被保人姓名、证件类型、证件号码录入到系统中，并保存录入结果；4、每日随时查询扫描问题卷内容，依据“新契约扫描操作手册”进行问题卷修改，并保存修改结果，确保承保时效性；5、每日产生的照会定期打印并与清单核对准确无误后下发；6、客户或代理人回复的照会及时在系统中进行处理；7、照会问题件与行专或代理人进行沟通及指导；8、根据总公司下发的照会要求，对需要分公司陪检的经代客户进行陪检；9、陪检过程中需了解客户的既往健康状况，并确保体检结果的真实性。职责（二）工作职责概述： 银保通投保书处理。工作任务对银保交回的

3、银保通投保书进行扫描上传；银保通档案进行整理归档。职责（三）工作职责概述： 签收条处理、新单归档。工作任务1、 每日依据“签收条录入清单”和“签收条录入抽检清单”进行签收条扫描、上载作业，确保每日收到的签收条在当日扫描、上载完毕。2、根据“保单打印归档操作手册”，每日打印出“保单归档清单”和“拒/延/取消交接清单”进行归档作业，保证业务档案不丢失，档案信息不外泄；3、对于犹变、核保订正作业需做二次归档，保证业务档案的完整性。职责（四）工作职责概述： 开展日常合规(包括反洗钱、防范非法集资、司法案件等）工作、客户信息真实性及消费者权益保护工作。工作任务1、各流程过程中，做好客户身份识别工作，符合

4、反洗钱要求；2、身份识别过程中，发现可疑情形及时按照公司制度报告可疑交易；3、做好反洗钱保密工作；4、开展日常合规、反洗钱、防范非法集资、司法案件工作等；5、严格遵守个人保险业务客户信息真实性管理办法；6、杜绝销售误导，加强消费者权益保护。职责（五）工作职责概述：负责中心支公司重控单证的日常管理，保证单证安全、账实相符。工作任务1、重控单证的汇总征订；2、重控单证的领用、保管及发放工作；3、定期对重控单证进行核对、回销，单证销毁汇总整理；4、对单证管理工作相关凭证的记录、留存及归档；5、代理人离职时单证清理工作。主要KPI绩效指标序号KPI指标目标值指标描述15日承保率78%当月5个日历日内发

5、单件数/当月所有发单件数*100% 21个工作日保单打印率99%当月1个工作日内保单打印件数/当月打印保单总件数*100% 3非核保照会率5% 当月非核保照会数/当月受理件数*100% 4保单影像重扫率10% 当月影像重扫次数/当月受理件数*100% 5超期未结案投保件占比 2% 行专受理日期超过40天的未结案投保件数/所有未结案件数*100% 6短缴照会占比20%当月短缴类照会数/当月受理件数*100%7成品保单差错率1成品保单差错件数/发单总件数*10008反洗钱工作、客户信息真实性及消费者权益保护100%任职资格学历/教育背景：本科学历，特别优秀者可放宽至大专学历。专业知识要求：了解新契约投保规则及保险责任，熟练操作系统作业规则工作经验类型及年限：不限工作技能要求：了解并掌握保险知识和公司各险种条款内容及投保规则，具备较强的工作责任心及认真负责的工作态度，有良好的沟通能力；可熟练操作电脑office软件，中文录入速度不低于80字/分，数字录入速度不低于150个/分钟其它（个性