寿险分公司三年规划模板v

1、泰康人寿*分公司三年规划（模板）2011-2013工作草稿精选PPT内容安排当地行业发展趋势及竞争格局分析1行业发展趋势预测监管及政策分析主要竞争对手分析泰康竞争能力分析分公司总体经营思路和业务目标分业务条线业务发展目标和思路潜在风险和应对举措发展路径图4涵盖的内容2007-2010业务回顾32007-10年业绩回顾发展取得的成就发展过程中的主要问题主要章节新三年(2011-13)寿险发展规划2建议和需求精选PPT过去几年当地市场发展特点特征1：XXX特征2：XXX特征3：XXX描述TextTextText对分公司寿险业务发展的主要影响体现在：XXXXXX1备注：主要特征可以从市场增长、监管变

2、化、客户需求等多方面进行阐述精选PPT未来三年当地市场发展的关键主题及其对分公司各业务发展的启示主题1：XXX主题2：XXX主题3：XXX描述TextTextText对业务的潜在影响TextTextText1备注：市场发展主题可从整体增长前景、竞争环境、监管环境、需求等各方面进行思考和阐述可在此页后，对每一个主题进行展开描述，提供更多的数据和事实支持精选PPT主要竞争对手分析过去几年竞争对手的策略和成绩未来可能的竞争策略太保新华太平人保寿对泰康启示：要求：对手可根据分公司当地情况调整，总结主要竞争对手优劣势，需要指明对泰康的启示1精选PPT分公司在当地市场的竞争能力分析 SWOT分析优势 (S

3、trength)劣势 (Weakness)机会 (Opportunity)威胁 (Threat)xxxxxxxx要求：结合前面各方面的分析，总结泰康能力1精选PPT内容安排当地行业发展趋势及竞争格局分析1行业发展趋势预测监管及政策分析主要竞争对手分析泰康竞争能力分析分公司总体经营思路和业务目标分业务条线业务发展目标和思路潜在风险和应对举措发展路径图4涵盖的内容2007-2010业务回顾32007-10年业绩回顾发展取得的成就发展过程中的主要问题主要章节新三年(2011-13)寿险发展规划2建议和需求精选PPT2007-2010 寿险业务回顾 业务指标(1/4)示意2CAGR 07-102008

4、20092010y预估总保费规模亿元xxxxxx2007xxxxx xx13月继续率百分比xxxxxx管理费用亿元xx%xxxxxx费差亿元x%xxxxxx客户数量万xx%xxxxxxxxxxxxxx%xx%x%xx%总体指标市场排名xxxxxxxx精选PPT2007-2010 寿险业务回顾 业务指标(2/4)示意2CAGR 07-10200820092010预估首期标保亿元其中：县域保险 收展xxxxxx个险市场排名333续期保费亿元xxxxxx市场排名3332007xxx3xxx37%7%费差亿元x%xxxxxxxxxx%精选PPT2007-2010 寿险业务回顾 业务指标(3/4)示意2

5、CAGR 07-10200820092010预估保费收入亿元xxxx xx银保市场排名续期保费亿元市场排名7%7%2007xx期缴保费收入亿元7%其中FIC亿元7%13个月继续率百分比7%费差亿元x%xx%精选PPT2007-2010 寿险业务回顾 业务指标(4/4)示意2标保收入亿元电销市场排名7%续期保费收入亿元7%13个月继续率百分比7%员福保费收入亿元7%短险保费收入亿元7%市场排名两差亿元x%xx%CAGR 07-10200820092010预估2007费差7%精选PPT2007-2010 寿险业务回顾 组织发展指标(1/2)示意2CAGR 07-10200820092010月均规模

6、人力7%月均实动人力7%月均千P人力7%3个月转正率7%6个月留存率7%13个月留存率7%个险2007精选PPT2007-2010 寿险业务回顾 组织发展指标(2/2)示意2CAGR 07-10200820092010员福外勤人力7%年金外勤人力7%团险银保2007有效网点数量7%专管员人数7%前5大银行渠道7%7%7%7%7%电销人力数量7%电销人均产能7%精选PPT发展取得的主要成就描述个险团险要求：总结各业务条线过去发展取得的主要成就2银保电销精选PPT发展过程中的主要问题标本引言举例2精选PPT内容安排当地行业发展趋势及竞争格局分析1行业发展趋势预测监管及政策分析主要竞争对手分析泰康竞

7、争能力分析分公司总体经营思路和业务目标分业务条线业务发展目标和思路潜在风险和应对举措发展路径图4涵盖的内容2007-2010业务回顾32007-10年业绩回顾发展取得的成就发展过程中的主要问题主要章节新三年(2011-13)寿险发展规划2建议和需求精选PPT竞争优势新三年战略声明XXXXXX战略目标战略范畴3备注：战略目标需要结合定性和定量的目标竞争优势可以是现有的以及未来需要培养的战略范畴总结未来三年的战略重点精选PPT分公司目标设定 总体指标3xxxxx%总规模保费CAGR 10-132010预估201120122013某分公司举例xxxxx%市场排名xxxxx%系统内排名xxxxx%新单

8、保费xxxxx%新单保费市场排名xxxxx%新单系统内排名xxxxx%管理费用xxxxx%内勤人力xxxxx%中支数量要求：结合当地市场及泰康情况，设定业务指标，并明确城区与县域的区分xxxxx%大个险价值标保xxxxx%费差精选PPT分公司目标设定 个险业务指标(1/2)3xxxxx%新单保费规模FYP亿元其中：县域保费 城区保费 收展保费CAGR 10-132010预估2011201213月继续率百分比2013费差万元某分公司举例新单市场排名xxxx续期保费xxxxx%xxxxx%xxxx x%x%业绩x%要求：结合当地市场及泰康情况，设定业务指标，并明确城区与县域的区分管理费用万元xxx

9、x x%x%精选PPT分公司目标设定 个险业务指标(2/2)3某分公司举例月均实动人力CAGR 10-132010预估201120122013人均产能元/月月均实动率xxxxx%xxxxx%xxxxx%新人3个月转正率xxxxx%净增员率xxxxx%中支数量xxxxx%服务部数量xxxxx%xxxxx%县域网点数量人力机构13个月留存率xxxxx%xxxx x%x%城区本部业务增长率10万以上营业部占比xxxx x%x%要求：结合当地市场及泰康情况，设定业务指标精选PPT分公司目标设定 团险业务指标3xxxxx%短险保费规模CAGR 10-132010预估201120122013管理费用xxx

10、xxxxxx%总保费规模xxxxx%有效客户增长率市场地位xxxx x%x%两差xxxx销售队伍xxxx x%x%20精选PPTxxxxx%新单保费规模CAGR 10-132010预估2011201213月继续率百分比2013管理费用亿元某分公司举例新单市场排名xxxx续期保费xxxxx%xxxxx%xxxxx%xxxxx%总保费规模xxxxx%期交占比投资产品占比（万能投连）xxxxx%FICxxxx x%x%要求：结合当地市场及泰康情况，设定业务指标，并明确城区与县域的区分3分公司目标设定 银保业务指标(1/2)费差亿元xxxxx%示意CAGR 10-132010预估20112012有效网

11、点数量7%专管员人数7%前5大银行渠道xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2013xxxxxxxxxx3分公司目标设定 银保业务指标(2/2)13月留存率百分比xxxxx%分公司目标设定 电销业务指标资料来源：小组分析3xxxxx%新单保费规模FYP亿元xxxx人力数量CAGR 10-132010预估201120122013某分公司举例xxxxx%人均产能xxxx13个月继续率x%市场排名xxxxx%xxxx管理费用亿元x%xxxx费差亿元x%精选PPT新三年战略重点及主要举措战略重点主要举措产品策略机构和渠道策略销售队伍策略资料来源：小组分析示意客户策略3精选PPT重要的风险防范和应对举措应对举措预期成效市场风险TextText法律风险TextText财务风险TextText资料来源：XX运营风险TextText备注：风险包括但不限于市场风险、法律风险、财务风险、运营风险示意325精选PPT 发展路径图资料来源：3201120122013重要里程碑考核重点发展重点精选PPT内容安排当地行业发展趋势及竞争格