2020年洗碗机、消毒柜行业收官总结（家电）

1、www.avc-2-洗碗机篇www.avc-3-市场前景：未来空间无限，增长空间有限数据来源：奥维云网（AVC）研究整理发展期成长前期成长后期成熟期洗碗机百户拥有量土耳其86，欧美70，日本18，韩国15百户拥有量2.0家电各品类产品生命周期变化国内：2019年中国人均GDP正式突破1万美元；国外：2020年，韩国人均将不足3万美元，1994年人均GDP达到了1.04万美元； 日本人均GDP则在4万美元左右徘徊，1981年日本人均GDP首次突破1万美元； 美国人均GDP仍将超过6万美元。住房面积国内：2016年,全国居民人均住房建筑面积为40.8平方米，城镇居民人均住 房建筑面积为36.6平方

2、米，农村居民人均住房建筑面积为45.8平方米； 国外：日本国土交通省统计数据：2016年人均住房面积38.5平米；人均GDP2018年，国内居民户数总共约有461759756户；洗碗机百户拥有量每增长1台，市场体量增长超过四百万台；www.avc-4-市场规模：健康需求释放，洗碗机同比回升明显数据来源：奥维云网（AVC）推总数据OFFLINEONLINETOTAL87.0亿元25.347.6亿元14.139.5亿元42.2191.9万台31.077.9万台10.6114.0万台49.82020年洗碗机市场规模www.avc-5-价格走势：线上中端市场竞争力加强，线下西门子主导中端增长数据来源：

3、奥维云网（AVC）线上、线下监测数据2020线上洗碗机产品结构变化10.516.820.420.415.416.49.418.119.415.820.017.21999-2000-29993000-39994000-49995000-59996000+2019202010.74.912.510.420.726.09.45.411.229.810000+9000-100008000-90007000-79996000-69995000-59994000-49993999-201920202020线下洗碗机产品结构变化www.avc-6-产品布局：全尺寸嵌入

4、式加速布局，价格竞争加剧数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据类型产品类 型60*60cm嵌入式抽屉式独嵌两用全尺寸嵌入式水槽式台式总计份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额走势4套0.0-0.14.8-0.94.8-1.06套0.2-0.42.7-3.2-15.0-9.28套20.6-2.91.3-0.63.2-1.84.4-0.0-0.334.3-2.513套19.65.815.15.534.711.314套-0.60.9-0.13.4-0.4其他0.10.00.00.01.5

5、0.4-7.71.8总计20.7-3.01.9-0.630.81.4-4.113.2-0.4100.00.02020线上市场洗碗机各产品类型零售额结构及均价走势均价变 化4套262425.02420-62.91296-22.11299-23.06套29913571-17.42306-3.23269-3.54840-15.12185-10.12566-22.38套3505-12.74519-8.0308612.33438-1.7587328.52808-8.53690-1.613套4156-11.05095-13.24519-11.314套605947782

6、0.810967-12.8579318.5总计3515-12.74725-1.537777.54711-4.65362-2.71747-14.43465-5.135%30%25%20%15%10%5%0%8套嵌入式13套独嵌两用13套嵌入式线上各类型产品零售额占比www.avc-7-产品布局：消费者产品认知提升，标准嵌入式产品竞争加剧数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据渠道产品类 型60*60cm嵌入式抽屉式独嵌两用全尺寸嵌入式水槽式台式总计份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额增减份额走 势6套0.5-1.31.0-0.60.1-0.19.5-18.00.4-0.411.4

7、-20.38套14.6-4.31.7-0.40.1-0.20.6-1.26.05.20.023.0-1.012套0.70.417.213.317.913.713套2.7-2.86.514套0.4-0.20.4-0.30.8-0.4其他-0.10.2--总计15.0-3.92.3-1.85.1-3.660.121.317.1-11.40.4-0.7100.00.02020线下市场洗碗机各产品类型零售额结构及均价走势均价变 化6套46995735-3.138393.531022.17435-1.52452

8、-6.36354-5.88套5311-3.56090-8.84067-7.2481120.87399-20.357675.212套74700.686333.085813.313套51523.26294-7.16208-3.514套60208.81196711.281037.9总计5388-2.16154-3.750497.268132.37304-3.723891.064512.945%40%35%30%25%20%15%10%5%0%8套嵌入式13套嵌入式12套嵌入式8套水槽式线下各类型产品零售额占比www.avc-营销多元：参数升级优势不明显，差异化营销卖点提振增长数据来源：奥维云网（AV

9、C）研究整理洗消烘存护主要泵、喷淋臂和喷嘴的 设计和升级； Eg：三层喷淋臂设计风机/加热/冷凝/热交 换，接近80是冷凝/ 热交换；70/72高温杀菌最常见，也 有紫外线杀菌，银离子灭菌； Eg：华帝深紫外二星消毒，美 的银离子；保存过程中可以主动换气 或开门换气，但因机器内 残水，时间不能太久；对于玻璃餐具洗涤过 程中及洗完后的呵护； 软水装置等。www.avc-9-消毒柜篇www.avc-10- 规模走势：受疫情影响，消毒柜作为健康类家电规模在今年出现大幅 爬升数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据53.849.844.543.0459.6.9%52.04.1%3.5%-7.5%-1

10、0.6%-3.3%201520162019202020172018规模（亿元）同比连续年度消毒柜零售额规模585.1588.4579.6551.4536.6559.83.9%0.6%-1.5%-4.9%-2.7%4.3%201520162019202020172018规模（万台）同比连续年度消毒柜零售量规模www.avc-11-市场规模：线上增速大幅上升，消毒柜市场线上迁移趋势显著OFFLINEONLINETOTAL43.0亿元-3.321.4亿元-17.321.6亿元+16.0559.8万台+4.3230.0万台-19.2329.8万台+30.92020消毒柜市场规模数据来源：奥维云网（AV

11、C）全渠道推总数据www.avc-12- 品牌集中度：消毒柜T1级市场玩家进入，TOP4品牌集中度大幅提升， 长尾企业竞争力降低数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据2020线上整体市场 品牌222个 26 线下整体市场 品牌154个 32020线下T1市场品牌75个品牌数同比增减：52020线下T3市场 品牌90个品牌数同比增减：62020线下T2市场品牌85个品牌数同比增减：62020线下T4及以下市场 品牌98个品牌数同比增减：060.6% 61.6%20.3%21.1%19.1%17.4%67.4% 68.0%24.0%24.8%8.7% 7.2%TOP4TOP5-10TOP1

12、0+2020年线上品牌集中度20192020TOP4TOP5-10TOP10+2020年线下品牌集中度20192020www.avc-13-均价表现：消毒柜均价波动明显，品牌价格战节奏放缓数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据消毒柜线上均价在受疫情影响后呈现缓步爬升的态势，线下均价触底反弹，在小幅波动后逐渐维稳。冬季为疫情高发期，在年货节的 推动下，消毒柜有望再度高升。90085080075070065060055050020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.

13、0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.012020年线上均价走势2020年线下均价走势26002400220020001800160014001200100020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01www.avc-14-价格段：消毒柜价格段下沉明显，线上线下低价格段份额迎大幅增长数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%1

14、0.0%12.0%14.0%16.0%900-1800-2100900-18002100-24002400-27002700-30003000-33003300-36003600-39003900-42004200-45004500+0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%399400-599600-799800-9991000-13991400-17991800-21992200-25992600-29993000-339934002020年线上价格段占比走势202020192020年线下价格段占比走势20202019www.avc-15- 价格段：消毒柜线下价格段呈哑铃式增长，市场层

15、级均呈现出低、高 端份额并行增长数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据T1T2T3T4及以下额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化900-0.5%1.7%0.4%1.2%0.4%0.7%0.0%0.2%900-1800-1.3%-2.8%-1.4%-2.6%-2.1%-2.9%-3.5%-4.9%1800-21006.1%7.1%4.3%4.9%4.1%4.1%5.8%5.4%2100-2400-0.5%-0.7%0.3%0.2%-0.1%-0.2%-0.2%-0.1%2400-2700-3.0%-3.1%-1.0%-1.0%-1.6%-1.3%-0

16、.4%-0.1%2700-30002.3%1.5%-3.0%-2.6%-0.2%-0.2%-1.3%-0.7%3000-33000.3%0.1%0.3%0.1%1.5%0.9%0.1%0.1%3300-3600-2.4%-1.9%-0.2%-0.2%-0.5%-0.3%0.8%0.5%3600-3900-2.3%-1.7%-0.6%-0.4%-1.1%-0.6%-1.3%-0.6%3900-42001.9%1.0%1.3%0.7%-0.2%-0.1%0.5%0.2%4200-4500-0.2%-0.1%-0.4%-0.2%0.0%0.0%-0.2%-0.1%4500+-1.5%-1.0%-0.

17、2%-0.2%-0.2%-0.1%-0.1%0.0%消毒柜所有级别市场的下沉点都主要集中在1800-2100价格段，T1市场层级在2700-3000价格段下沉幅度偏大T1、T2、T4及以下市场层级在3900-4200价格段也有小幅上涨2020各级市场价格段占比变化趋势-16-功能趋势：疫情期间立柜爆发式增长，而伴随疫情解禁需求回归常态化据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年Q1开始，受疫情影响，立柜的诉求出现爆发式增长，双线份额提升10 以上，进入Q2后整 体市场趋于稳定，伴随疫情后安装环境的放开，嵌入式反超立柜，重归核心地位17.3%32.2%13.2%12.0%11.4%81.6%

18、66.4%86.0%87.2%87.9%1.1%1.4%0.7%2020Q22020Q32020Q4立式嵌入式卧式0.8%0.9%2019-2020线下消毒柜分产品类型份额变化4.0%6.4%5.7%5.3%4.9%38.0%55.1%52.2%54.0%59.8%55.7%40.9%42.2%40.8%35.4%2019www.avc-20Q120q220Q320Q420192020Q1数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据2019-2020线上消毒柜分产品类型份额变化立式嵌入式卧式-17-功能趋势：小容积产品疫情期间快速增长，随后回归理性，100-130 段产品份额提升明显据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年Q1开始，受疫情影响，小容积消毒柜市场增长明显，线上渠道表现突出，20Q1份额达到32.7 。8.9%12.