煤矿企业融资计划书

1、融资计划书 公司介绍公司始建于 2005 年，公司坚持以焦煤和无烟煤为主大力发展煤炭产业。公司依托科技进步，牢固树立科学发展观，坚持以“科学发展、安全发展、和谐发展”为指导，以“管理”为主线，以打造本质安全型、生产效益型、环保清洁型、资源节约型、发展和谐型煤矿为目标，坚持靠增，靠管理提效益，大力推进高产高效煤矿建设，装备水平和管理水平持续提高，安全形势持续稳定，提高煤炭产量和经济效益。煤矿坚持以企业文化打造高标准文明煤矿，把培育优秀的企业文化作为提高企业的管理水平、增强竞争力的根本。该矿构建实施了企业文化建设“211”系统工程。全面实施精细化管理，导入“SC”（标准化、安全、准时、清洁、素养、

2、目标）行为规范和“4E”（每人、每事、每天、每处）工作标准，通过创建学习型组织和实施精细化管理两条基本途径，突出抓了安全文化、行为文化、“三基”文化、品牌文化、环境文化建设。公司目标愿景是：把煤矿建成生产经营业绩优，综合竞争实力强，持续发展后劲足，员工文明富有的一流煤矿。根据煤炭市场状况，公司拟建生产能力 90 万吨/年的优质无烟煤矿区，以满足当地煤炭市场的需求，促进地方经济的发展。二 项目分析1 项目基本情况柴水沟-小西沟煤矿地处阿尔金山南麓，柴达木盆地北西边缘部，属典型的大陆荒漠性气候。柴水沟煤矿位于海西州茫崖行委花土镇北西方向约 47 公里的柴水东岔沟上游，小西沟煤矿位于花土镇北西方向

3、33 公里，西距柴水沟煤矿16-18 公里。315 国道 1230 及 1246 里程碑处往北皆有十余公里的便道开通二煤矿，交通非常便利。柴水沟煤矿东西长 7.4 公里，南北平均宽 1.6 公里，面积12 平方公里。小西沟煤矿东西长 5.3 公里，南北宽 2.1 公里，面积 11 平方公里，两煤矿位于同一东西向煤条带，其间十余公里范围内亦可能有其他煤矿点出现。柴水沟小西沟煤矿储量丰富，经勘查储量 600 多万吨，煤质优良。在柴水沟和小西沟建立矿区，拟建生产能力 90 万吨/年的优质无烟煤矿区，可开采 7年。主要煤种为优质无烟煤，煤化程度最深，含碳量最多，灰分不多，水分较少，发热量很高，可达 2

4、500032500kJ/kg, 挥发分释出温度较高。固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽，以脂摩擦不致污染，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在 90%以上，挥发物在 10%以下。无角质层厚度。热值约 65007000 千卡/公斤。无烟煤块煤主要应用是化肥，陶瓷，制造锻造等行业；无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹。是十分理想的工业化工、电力和动力用煤，铁路专线紧邻敦煌直接岛集散港，交通十分便利。3 市场定位根据煤矿自身情况和市场需求，依托最大的煤炭集散地岛港和煤炭的大动脉大秦铁路，开展港口煤炭的现货交易、中远期交易、探索交易，公司采用市

5、场化的模式，客户选择交易方式，以畅通交易，提高交易效率，化解交易风险，降低交易成本为，服务于煤炭产销企业、服务于煤炭用户、服务于煤炭生产。建立一个服务一流、功能全面的下水煤炭的专业化交易市场。4 项目建设根据确定的露天矿出入沟位置，结合矿区地形、地势条件，初步确定第一期项目建设规模，项目概算总投资 17126 万元。在基建期结束时露天矿年生产能力将达到 90 万吨；可开采 7 年，基建工程将在 3-4 个月内完成。根据确定的露天矿出入沟位置，结合矿区地形、地势条件，为了简化地面布置，避免出现大而不全现象，利于生产，方便生活，尽量避开污染源及噪音地带，不压煤或减少压煤，统筹考虑矿区前、后期的发展

6、，合理确定用地，依据工业场区布置原则确定。矿区总平面布置及露天矿总平面布置根据现场地理条件设计。5 生产工艺根据煤层赋存条件，为减少初期基建工程量，降低初期生产剥采比及降低原煤开采时的损失和贫化率，设计确定工作线沿布置，经论证，公司决定按照实际地理条件设计确定如下原则：1、新建一座年产 90 万吨规模的露天矿山，要求在 1 年内达产（90 万吨/年）。2、优质无烟煤煤综合开发利用；3、充分利用现有通往二矿区的公路，砂石柏油路面；4、选择技术可行、经济合理的采矿工艺；5、装备水平要结合矿山现状和无外部电源特点进行设备选型，要保持一定的先进性；6、公用设施、辅助生产设施及生活福利设施原则上与生产规

7、模配套；7、按方便生产，有利管理的原则进行总图布置；8、用电负荷需要解决；9、生活用水按截流蓄水或建水源井考虑；10、矿山生产所需及材料，矿山新建一座库；11、产品用户主要为通过岛煤炭集散港等外销；12、外部车辆依靠社会运力解决考虑；13、筹措按部分自筹，部分融资考虑，总投资控制在 1.7126 亿元之内。设计确定矿山采用机械铲汽车开采工艺，随着企业经济的发展，的积累，矿山规模滚动发展。矿山将对目前的开采工艺进行合理调整，本次采用的工艺方案、设备选型、开拓开采方式以及采区划分、开采程序将为矿山今后的发展打下坚实的基础，并提供极为便利的条件。根据确定的开采工艺和方式，煤层的采装由前装机完成。后的

8、煤块度小，无需经过二次破碎可直接装车外运。三 市场分析1 市场分析展望今年以来，在国家“扩内需、保增长”一系列措施的强烈刺激下，煤炭市场在一季度触及低点后，逐渐从底部回升，呈现出前松后紧、价格先抑后扬的总体态势。市场形势继续向着供应宽松、基本平衡、稳中趋紧转化。目前部分品种、个别地区则出现供应偏紧的态势。从 2010 年的签订合同看，各品种煤的价格均呈现上升的态势，其中冶炼精煤上涨 60-120 元/吨、电煤价格上涨幅 50-80 元/吨，煤炭价格上涨的态势基本确立。从经济发展来看，2010 年煤炭需求总体上仍处在从波动周期的低谷向上攀升的状态，国内供求关系基本平衡。1 原煤产量持续快速增长今

9、年以来，原煤产量持续保持快速增长势头。统计数据显示，3 月份完成原煤产量 27980.8 万吨，仅略低于去年 11、12 月份，同比大增 23.75%，与 2 月份相比，增幅扩大 11.89 个百分点。3 月份，主要煤炭产区原煤产量均呈较快增长势头，增幅多在两位数。统计数据显示，3 月份，山西、内蒙、陕西原煤产量依次位列前三，分别完成原煤产量 6112 万吨、6064 万吨和 2712 万吨，同比分别增长 60.76%、26.24%以及 18.98%。3 月份，以上三省原煤产量占达到 53.2%，与 1、2 月份相比，分别提高 0.7 和 0.2 个百分点，煤炭生产的区域集中度持续提高。除了以

10、上三省区之外，、等主产区原煤产量增幅也均在两位数以上。其中，处于资源整合过程中的3 月份完成原煤产量 1928 万吨，同比增长 24.12%，虽然与月度最高产量相比，尚有一定差距，但仍处于历史较高水平，可见资源整合尚未对煤炭产量造成较大影响；3 月份，西南旱情较为严重的两大煤炭主产区和分别完成原煤产量 1019 万吨和 1235 万吨，分别同比增长 16.78%和 18.94%；近年来原煤产量增长势头正旺的、3月份分别完成原煤产量 574 万吨和 620 万吨，分别同比增长 73.76%和 14.68%。2、各煤种需求表现不一首先，进入 4 月份，气温继续回升，动力煤进入消费淡季，电煤需求有所

11、回落。据中能电力工业公司数据显示，4 月份，直供电厂日均耗煤量为 319.1万吨，与 3 月份相比，减少 13.1 万吨，下降 3.9%。此外，随着西南部分地区旱情有所缓解，水电发电量有所回升，这也在一定程度上减少了电煤需求。3 月份水电发电量为 339.2 亿千瓦时，环比增加 79.3 亿千瓦时，增长 30.5%，同比降幅由 2 月份的 15.2%，缩小至 2.6%。其中，旱情较为严重的西南五省区市，3 月份合计完成水电发电量 116.9 亿千瓦时，环比增加 21.5 亿千瓦时，增长22.5%。其次，受钢材产销两旺影响，炼焦煤需求保持良好态势。由于需求旺盛，4月份，生铁和粗钢产量分别完成 5

12、162.3 万吨和 5540.3 万吨，同比分别增长23.0%和 27.0%，前者产量略低于 3 月份，位居历史第二，后者产量则再创月度新高。生铁、粗钢产量持续运行必然带动焦炭以及炼焦煤产量快速增长。再次，受氮肥需求疲软等影响，无烟块煤需求继续疲软。由于今年全国部分地区入春较晚，春播被迫推迟，再加上西南部分地区旱情较为严重，部分地块无法下种，从而导致尿素等氮肥施用量受到一定影响。据有关数据显示，全国尿素价格自 3 月初开始持续小幅回落，直到目前为止，仍未显示回升迹象。尿素价格的持续回落必将使其产量受到一定影响，从而影响无烟块煤需求。3、煤炭进口继续运行 出口依旧疲软虽然国内动力煤价格正处于季节

13、性回调，同时国际煤价又震荡上扬，但是，3 月份我国煤炭进口依旧保持数据显示，3 月份我国实现煤炭进口 1522万吨，与去年同期相比，增加 950万吨，增长 165.3%。与进口相比，出口依旧呈疲软态势。数据显示，3 月份我国实现煤炭出口 226 万吨，与去年同期相比减少 1 万吨，下降 0.3%。通过分国别煤炭进口数据可以看出，今年以来，来自澳大利亚的煤炭进口量逐步下滑，1、2、3 月份分别为 497 万吨、329 万吨、253 万吨；来自的煤炭进口量势头不减；来自越南的煤炭进口量有所减少；来自、俄罗斯等北方陆上邻国以及来自、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量大幅增长。中国、等亚洲新兴经济体的快速

14、动了亚太地区煤炭需求快速增长，煤炭供求逐渐趋紧，煤价快速上扬。而欧、美地区经济复苏较慢，煤炭需求较为疲软，这些地区煤炭价格水平较低，再加上当前国际海运费尚处于较低水平，因此，今年以来，来自、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量快速增长。4、中转地煤炭库存快速下滑 电厂煤炭库存止跌回升进入 4 月份，受大秦铁路检修导致煤炭调入量下降，而发运量回升等影响，岛港煤炭库存持续下滑。岛港数据显示，4 月 30 日，岛港煤炭库存合计为 462 万吨，与月初相比，减少 330 万吨，下降 41.7%。南方主要接卸港之一的广州港煤炭库存也有明显回落。广州港数据显示，截止到 4 月 30日，广州港煤炭库存合计为 24

15、6 万吨，与月初相比，减少 36 万吨，下降 12.8%。与港口煤炭库存普遍回落相比，由于采购量增加，电厂煤炭库存逐步止跌回升。数据显示，截止到 4 月 28 日，直供电厂煤炭库存总量为 4402 万吨，与 4月初相比，增加 93 万吨，小幅增长 2.2%。由于预期到煤炭价格很快将再次进入上行通道，4 月份下游用户煤炭采购量继续增加，部分煤炭库存由中转地转移至用户，直接导致中转地煤炭库存下滑，用户煤炭库存增加。5、动力煤、炼焦煤价格小幅上扬 无烟块煤价格小幅回落由于需求形势不一，4 月份各煤种坑口价走势有所不同。首先，受电煤采购增加，大秦铁路检修导致煤炭受限等影响，山西主产地动力煤坑口价普遍有

16、所上扬。据数据显示，4 月 26 日，大同 6000 大卡动力煤坑口价（不含税）为 465 元/吨，与 4 月初相比，每吨上涨 10 元，涨幅为2.2%。其次，受钢材产销两旺，钢价持续上扬等影响，炼焦煤需求形势较好，4 月上旬山西部分地区炼焦煤坑口价有 20 元/吨左右的上涨，此后，随着钢材价格开始回调，炼焦煤价格趋于平稳。数据显示，4 月初4 号焦煤坑口价（不含税）为 845 元/吨，与 3 月末相比，每吨上涨 10 元，涨幅为 1.2%。再次，受需求疲软影响，4 月份山西晋城、阳泉等无烟煤主产区无烟块煤价格每吨均有 10-15 元不等的下降。数据显示，4 月份阳泉无烟中块价格（不含税）为

17、795 元/吨，与 3 月份相比，每吨下降 15 元，降幅为 1.9%。2 市场及影响分析展望 2010 年，分析认为煤炭市场谨慎看好。2010 年对煤炭市场产生有利的影响有：一是世界经济企稳定回升的趋势基本确立。特别是发达经济体已经度过了最的时刻，世界电力、钢铁产量从 10 月份就开始小幅增长，随着经济的回升，煤炭需求将小幅增长；二是中国经济“V”型反转回升，对稳定市场十分有利。今年在投资拉动的情况下，中国的 GDP 实现了保“8”的目标。尽管明年国家货币政策的方向有所变化，但宽松的货币政策仍将延续。只是增加了灵活性。明年的 GDP 增长 8.7%，经济发展的动力仍然很充足；三是煤炭消费行业

18、钢铁、电力、化工、建材等，将逐步走出底谷，煤炭消耗量将稳步增加。钢铁产量达有望达到 6 亿吨左右，电煤增长2.5%-3.0%折合煤炭 15.2-15.5亿吨。两大用煤行业煤炭消费需求呈现上升。四是个别煤炭品种增幅有限，市场仍然看好。明年煤炭产量增加 1 亿吨左右，但多数品种为不粘煤或弱粘煤，冶炼精煤、贫瘦煤增幅平十分有限，所以不排除个别品种、不同时段仍有紧张的可能。五是运力增加有限，破除瓶颈制约尚待时日。2008 年铁路总里程达到 8，但近年来客运增幅高于货运，特别是煤产区铁路运力增量十分有限。主要运煤通道的运量增长不足以满足产量增长。的瓶颈仍难以消除。煤炭市场的不利：一是在建矿井周期缩短能提

19、速。目前在建、扩建、改建加上现有矿井的总产能规模约 30 亿吨，而且未来二、三年达到的期，煤炭供应可能逐步趋于宽松；当然有多少产能能够转化为产量，也是一个变数；二是山西煤炭矿复产带来的产能增加。今年山西省煤炭调出减少离 1 亿吨，维持了市场的稳定，随着地方整合的结束，小煤矿复产的动力越来越充足，产量增加是显而易见的。三是钢铁行业产能过剩、淘汰落后造成的钢铁产量不稳定。据预测国内钢铁产能多达 7 亿吨，而需求在 5.6-6.0 亿吨左右。如果整治力度加大，产能淘汰速度加快，势必减少冶炼精煤的用量。四 管理团队1 组织结构公司组织机构设立的指导是按照公司法规定，做到“产权清晰、权责明确、所和管理权

20、分开、科学管理”的现代化企业制度要求；以责任为，按照权责对等原则，构建适应公司发展、符合市场需求、具有强大竞争力的管控模式和运营机制；明确股东会，和总经理的权责边界，形成清晰的利益机制和决策机制，做到依法设定、决策规范、监督有效、执行有力。公司总部成立后，初期阶段以聘请具有高级的、顾问建立队，配齐、配全具有任职资格的煤矿“六长”和安全管理；严格执行煤矿安全规程，深入国家关于加强煤矿班组安全生产建设的指导意见和煤矿制度等八项安全生产制度；严格执行生产验收标准和程序，严把生产验收关，坚持“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，坚决“有权必有职，有职必有责，任职必负责，失职要问责”的方针。2 科学

21、管理煤炭企业作为一个高危行业，由于生产环境的特殊性、地质条件的多变性和动态运行的不可知性，发生事故的机率较高，因此科学管理工作尤为至关重要。分别从生产管理，质量管理，生产计划管理，安全管理，环境保护等几个方面略加阐述。生产管理，一要做到生产流程精细化管理，转变传统的粗放管理模式，推进煤炭生产环节流程化、精细化管理，坚持依靠科学技术，减人提效，减少和优化生产环节，在提高安全装备技术水平、改进落后的生产方式和工艺、提高员工队伍业务技术素质上下工夫，摒弃传统煤炭生产由“采掘头面多，占用设备多，使用多”的外延扩张生产方式，采用“采区布置合理、生产工艺先进、装备精良适用、队伍精干高效”的内涵发展生产方式

22、。二要做到生产系统组织化管理。严细生产的全过制，倒排班日计划，紧盯各时间段指标不放松，狠抓小时精煤产率，保持均衡生产，不搞突击，保效率稳定。煤炭质量关乎企业的效益和根本，一定要高度重视煤炭产品质量的管理，及时修订和完善质量管理办法，严格考核，加强现场管理和过制，强化培训，重视采制化交流和商务纠纷处理，切实做好商品煤的质级相符工作，提高售后服务质量。坚持从抓起，实行全过程质量控制；提高煤质预报准确率；强化培训，提高煤质管理业务素质 ；提高意识，积极商务纠纷处理 ；创新煤质管理工作，煤质管理水平；抓好煤质化验工作等等。安全管理。煤炭行业是一个高危行业, 安全管理工作必须摆在一切工作的首位。一定要运

23、用科学的管理方法认真规范煤炭企业的安全管理行为。开展安全文化建设,营造良好的安全文化氛围；强化教育和培训,提高职工安全意识；利用科学， 增加企业安全投入；加强突发性事故的预防技术；现场标准化治理，实现本质安全。做好环境保护工作。依据国家煤炭产业政策，坚持以科学发展观为指导，坚持经济发展和资源、环境相适应，在煤炭开采过程中一定要强化环境保护意识，强调人与自然的和谐发展。五 财务计划和融资方案1 评估项目所需根据项目建设规模，项目概算总投资 17126 万元。项目来源为 7000 万元部分自筹，10126 万元部分对外借贷融资。自筹部分已用于前期探矿费用3500 万元，上缴 300 万吨的资源税

24、2100 万元，支付矿区征地费，道路费用，购置一些设备；尚需借贷部分购置采矿设备；个费用明细如下： 建筑工程与配套设施预算 1822 万元（详见附表 1）； 设备购置费 6722 万元（详见附表2）； 矿区交通车辆与配套设备预算 786 万元（详见附表 3）； 行政区配套设施费用 96 万元（详见附表 4）；（5）前期探矿费用及探矿证件 3500 万元；（6）资源税 4200 万元。附表 1 建筑工程与配套设施预算表：万元序号名称数量单价金额11000 0.232302工业广场2000 0.05100350t库120 0.2833.64库50 0.28147地磅室80 0.2318.48卫生院

25、350 0.2380.59矿区值班室 6 间170 0.117附表 2：采矿设备表：万元附表 3： 矿区交通车辆与配套设备预算表：万元设 备规格型号数价金额用 途序号设备名称型号数量单价金额备注1潜孔钻机U120台1279279德国进口穿孔2潜孔钻机U95台1207207德国进口穿孔3推土机Z300台697582排土处理4挖掘机T350台61801080剥岩、排岩5挖掘机T450台62791674剥岩、排岩6装载机ZL50C台1030300采煤、剥岩7自卸汽车辆50522600排岩、运煤合 计80672210日杂商店75 0.17.511材料配件库180 0.11812汽车修理厂800 0.1

26、8013职工、澡堂370 0.27414采矿区职工宿舍600 0.212015三级公路（砂石路）12km4554016高压线路9.5km1211417道路及建筑征地500 亩0.2512518矿区开采场征地600 亩0.2515019储运中转煤场征地200 亩0.255020排土场征地200 亩0.2550合计1822附表 4： 行政区配套设施费用明细表：万元名称金额矿场行政区配套设施75kw 供水系统3取暖锅炉 3t（2 台）30管理宿舍配套设施15多功能厅（装修及设施）20管理（内部招待）10DCY 立式茶水炉3办公设施、器具15量格矿山指挥车丰田 V8-47001 辆9090现场指挥调度

27、丰田 V6-45001 辆6060油罐车10t2 辆3570拉运机柴油材料、生活车3t1 辆1010材料采购消防车1 辆4040防火救护地磅120t4 台35进、出各两台设备油罐套四组汽修厂维修设备套20发电机组200kw1 套1515备用电源化验室设备1 套1212变压器、配电装置1 套3535工业电视系统1 套2525交换机组20 公里1 套88对讲机MOTOROLA、健伍30 套0.515矿场锅炉3t、5t2 台1530取暖（1 台备用）立式茶水炉DCY 型1 台33离心泵（矿区用）15kw4 台14泥浆泵（矿区用）15kw4 台1.56卫生院医疗器材1 套9090办公设施、测量设备1

28、套3535器材、维修厂材料30备用周转金油料周转、筹办期工资20前期筹建费用合 计7862来源和运用根据项目建设规模，项目概算总投资 17126 万元。项目来源为 7000万元自筹，10126 万元部分融资。目前企业已投资前期探矿费用及证件 3500 万元，上缴 300 万吨储量的资源税 2100 万元，支付道路及建筑征地，矿区开采场征地，排土场征地计 375 万元，购置矿区交通与配套设施以及建筑工程与配套设施，正在订购某些设备，尚有缺口 10126 万元，用来上缴 300 万吨储量的资源税 2100 万元和购置设备配套费用 8026 万元。3 投资计划财务假设和未来现金流量根据项目建设规模概算，项目建设期为 3-4 个月，总投资为 17126 万元，目前自筹7000 万元，拟从外部借贷融资 10126 万元。项目年生产能力 90 万吨，每吨坑口价 550 元/吨，到岛等集散港口价 900 元/吨；到岛港口的铁路费用是 140 元/吨，从坑口到敦煌火车站的短途费用是 120元/吨；按照当地每吨开采人工成本为 45 元/吨；以此为假设条件，各财务数据集分析如下（参照矿区开采时间 7 年，固定资产按 7 年期限计提折旧，按照直线法，不考虑折旧，不考虑残值；2010 年 12 月份的资产负债表中的累积折旧假设按半年计算；）：预计资产负