erp房地产系统v6.0专业版使用说明

1、目录目录2第 1 章 系统概况介绍12节节节系统设计12系统优点12系统主要模块12第 2 章 基础部分操作说明13基本操作13运行设置13登录站点14主界面说明15修改15退出系统16基本操作技巧16基础系统功能16系统管理用户管理16系统管理角色管理17系统管理组织结构19节...6节......12系统管理部门系统管理岗位. 23. 24系统管理数据权限25系统管理配置管理28系统管理帐套管理29系统管理系统字典32系统管理汇率

2、管理33系统管理流程角色34系统管理流程配置35流程信息配置页面36属性信息36任务信息配置页面37路由信息配置页面41辅助控制说明41审批控制说明42路由条件说明42流程的数据权限42桌面通知43桌面底部消息4..16桌面底部人数45桌面顶部快速通道和流程预配置46第 3 章PM 操作说明493.1 节PM 基础设置493.1.1PM 设置系统字典492页...73.1.8

3、.....183.2 节.............263.2.273.2.283.2.29PM 设置产品组合49PM 设置进度模板50PM 设置计划53PM 设置配置管理55PM 设置公配分摊55数据资料合作伙伴资料56数据资料文档

4、管理58数据资料材料管理60数据资料材料信息库61合作伙伴管理基本信息62合作伙伴管理合格评定63合作伙伴管理履约评估65合作伙伴管理合作伙伴管理申请66解禁68合作伙伴管理评估方法70合作伙伴管理资质等级71合作伙伴管理配置管理73PM 功能操作73项目信息项目概况73项目信息项目. 74项目信息户型概况77工程进度节点进度78工程进度详细进度81工程进度填报82工程进度关注工作83工程进度工程月报84成本控制成本设置费用分解85成本控制成本设置预算设置86成本控制成本设置预算汇总87成本控制成本设置预算汇总报批90成本控制成本设置合约规划91成本控制成本设置合约规划审核93成本控制成本设置

5、预估变更94成本控制成本设置可售成本调整单95成本控制成本分析造价控制96成本控制成本分析造价汇总97成本控制成本分析价税分离造价汇总97成本控制成本分析实施成本汇总98成本控制成本分析分项汇总98成本控制成本分析动态成本98成本控制成本分析异常成本99成本控制成本分析成本进度分析99成本控制成本分析目标成本汇总100成本控制成本分析目标成本阶段100成本控制成本分析目标成本执行100成本控制成本分析产品类型汇总101成本控制成本分析成本调整1013页3.2.303.2.313.2.323.2.333.2.343.2.353.2.363.2.3

6、033.2.383.2.393.2.403.2.413.2.423.2.433.2.443.2.453.2.463.2.473.2.483.2.493.2.503.2.513.2.523.2.533.2.543.2.553.2.563.2.573.2.583.2.593.2.603.2.613.2.623.2.63成本控制成本分析成本拆分101计划年度计划年度计划月度计划月度计划年度计划月度计划102计划汇总报批104计划106计划

7、汇总报批106计划执行106计划执行107招标管理招标计划107新增招标计划108新增投标预审单109投标预审单审核110流标111新增发标111新增回标112废标114新增中标114中标审核116生成合同116关联合同117新增招标文件118新增直接委托单118招标管理流标招标管理发标招标管理中标. 119. 120. 120材料管理材料计划（甲供）121材料管理材料计划（甲控）122材料管理计划执行（甲供）124材料管理计划执行（甲控）124材料管理材料入库125材料管理材料领用125材料管理材料库存126材料管理甲供材料126合同管理在办合同127合同管理已定合同129合同管理变更概览1

8、40合同管理合同台帐140合同管理付款计划台帐141合同管理乙方变更141合同管理保证金管理141合同管理保函管理143现场管理申请单管理145现场现场现场现场待审审核中已审作废. 147. 149. 149. 150设计变更待审变更150设计变更审核中变更1524页3.2.643.2.653.2.663.2.673.2.683.2.693.2.703.2.713.2.723.2.733.2.743.2.753.2.763.2.773.2.783.2.793.2.803.2.813.2.83.2.83.2.843.2.853.

9、2.863.2.873.2.883.2.893.2.903.2.913.2.923.2.933.2.943.2.953.2.963.2.973.2.983.2.993.2.1003.2.1013.2.1023.2.1033.2.1043.2.1053.2.106设计变更已审变更152设计变更作废变更153财务处理扣款管理153财务处理请款管理154财务处理应付款项156财务处理付款. 158财务处理保证金收款查询159财务处理保证金退款查询160财务处理管理161财务处理付款凭证生成162财务处理收款凭证生成164财务处理退款凭证生成164财务处理结转凭证生成165财务处理凭证处理166财务分

10、析付款一览167财务分析每月请款167财务分析欠款情况168财务分析进项税测算168质量管理质量检查169质量检查新增169质量检查审核170安全管理安全检查170安全检查新增171安全检查审核171系统管理配置管理172项目管理分析成本分析造价汇总172项目管理分析成本分析价税分离造价汇总173项目管理分析成本分析项目对比173项目管理分析成本分析动态成本174项目管理分析成本分析异常成本174项目管理分析成本分析成本进度分析175项目管理分析成本分析目标成本汇总175项目管理分析成本分析目标成本阶段176项目管理分析成本分析目标成本执行176项目管理分析财务分析欠款情况177项目管理分析财

11、务分析支付概况177项目管理分析项目管理分析项目管理分析分析年度分析月度分析月度计划执行178计划按项目178计划执行179项目管理分析进度分析项目概况179项目管理分析进度分析进度汇总180成本数据库项目成本数据库180成本数据库项目成本对比分析181BQ 报表分析后期开发报表181工作待办事宜181工作在办事宜182工作已办事宜1825页3.2.1073.2.108工作流程查询182工作流程. 183第 4 章操作说明1844.1 节...6销售设置184系统管理系统字典184系统管理配置管理184项目信息项目介绍187项目信息户型信息1

12、88项目信息楼栋信息189项目信息参数设置190.84.1.9问卷196装修类型198装修套餐199方案201付款方式202其他类收款203逾期公式204补差公式205佣金公式206. 208售后模版208折扣区间209特殊业务设置210房屋销售状态颜色设置211税率. 211打印模板212套打模版214Word 模版216项目

13、信息房间装修调整219项目信息附属物业设置219项目信息房源状态控制2204.2 节.......14销售功能操作221客户管理客户登记221客户管理客户查询222客户管理. 226客户管理VIP 卡查询226客户管理VIP 卡更名查询227客户管理来电来访客户227客户管理 一次闲置客户228客户管理 二次闲置客户229客户管理联系查询230客户管理客户合并230客户管理公共客户231销售管理销售设置销售计划232销售管理销售设置销控管理234销售管理销售设置价

14、格管理2356页.5.204.2

15、....22销售管理交易管理销控总表242排号242预订244预订业务员变更245预订客户变更246预订收款247认购247方案248特批单248折扣报批249付款方式250装修信息251认购业务员变更251认购客户变更252修改认购付款计划252认购换房253认购变更付款方式254认购收款255其他应收款255认购面积变更256认购退单257签约管理258售后信息259签约业务员变更259修改合同付款计划259售后办理260业绩分配260

16、关联合同261实际交房日期263合同收款263合同退单263佣金信息263售后材料263逾期交款265房屋供款表267价格成交. 267. 268交房结算268价格补差269锁定房源269销售管理交易管理待售房源270销售管理交易管理电子开盘270销售管理交易管理排号查询276销售管理交易管理预订查询277销售管理交易管理认购查询277销售管理交易管理合同查询278销售管理交易管理特批查询2797页..264.2.274.2.284.2.294.2.304.2.314.2.324.2.334.2.344.2.354.2.364.2.374.2.384.2

17、.394.2.404.2.414.2.424.2.434.2.444.2.454.2.464.2.474.2.484.2.494.2.504.2.514.2.524.2.534.2.544.2.5销售管理交易管理锁定查询280销售管理交易管理报批查询280销售管理特殊业务退单查询280销售管理特殊业务换房查询281销售管理特殊业务客户变更281销售管理特殊业务业务员变更282销售管理特殊业务付款方式变更284销售管理特殊业务面积变更284管理佣金管理合同佣金285管理佣金管理佣金申请285待办服务286已办服务287面积补差287其他类收款补差289交房办理2

18、89交房结算290财务管理客户收款291财务管理收款查询292财务管理欠费查询293财务管理催欠查询293财务管理凭证生成294财务管理凭证处理295财务管理款项对应科目296财务管理对应科目297财务管理票本管理298财务管理开票管理300财务管理. 302财务管理工程抵扣款303企划管理企划预算304企划管理企划实施307企划管理年度企划307企划管理竞争楼盘310销售报表中心、汇总313报表查看313报表保存到 EXCEL3134.3 节..44.3.5租赁设置和功能操作313项目信息项目介绍313项目信息户型信息314项目信息楼栋信息316项目信息出租

19、物管理322项目信息参数设置3问卷 其他类收款逾期公式 账单模板 抽成类型税率. 324. 325. 327. 328. 329. 3308页..........254.3.264.3.274.3.284.3.29

20、4.3.304.3.314.3.324.3.334.3.344.3.354.3.364.3.374.3.384.3.394.3.404.3.44.3.424.3.434.3.44打印模板套打模版Word 模版. 331. 332. 332项目信息房源状态控制332客户管理客户登记333客户管理客户查询333客户管理客户管理联系. 337查询337客户管理公共客户338租赁业务租控管理338租赁业务价格管理339出租物价格管理343租赁业务租控总表344房源信息查看344定租346签租349租赁业务待租房源364租赁业务待租物查询364租赁业务定租查询365租赁

21、业务签租查询365租赁业务催租. 366租赁业务房源变更查询366租赁业务业务员变更367租赁业务客户变更367租赁业务营业收入367财务管理租约账单368财务管理租约待开账368财务管理房源其他类款368财务管理其他待开账369财务管理其他账单370财务管理客户收款370财务管理收款查询370财务管理凭证生成371财务管理凭证管理371财务管理款项对应科目372财务管理对应科目373财务管理票本管理373财务管理开票管理374财务管理. 374财务管理能源账单376财务管理能源待开账376租赁报表中心、汇总376报表查看376报表保存到 EXCEL376系统管理系统字典376系统管理配置管理

22、378物业管理仪表类型3789页4.3.454.3.464.3.474.3.484.3.494.3.504.3.514.3.524.3.534.3.544.3.554.3.564.3.574.3.584.3.594.3.604.3.614.3.624.3.634.3.644.3.654.3.664.4 节........164.4.17物业管理标准379物业管理仪表信息379物业管理分摊规则380物业管理换表物业管理抄表. 381. 383物

23、业管理进场通知385物业管理物业移交386物业管理装修审批386物业管理开业登记391物业管理退场通知393物业管理退场审批393物业管理品质检查模板395物业管理检查评分表396物业管理设备管理398物业管理设备巡检频次. 399物业管理设备巡检400物业管理装修巡检402物业管理空关巡检404物业管理巡检点管理406物业管理园区（楼宇）巡检406物业管理设备维保计划408物业管理设备维保单408客户服务相关操作409会员管理基本信息入会登记409会员管理基本信息会员查询410会员管理基本信息挂失. 410会员管理积分活动管理积分查询411会员管理积分活动管理兑付查询412会员管理积分活动管

24、理购房积分413会员管理积分活动管理会员活动413会员管理基础设置积分设置415会员管理基础设置兑付设置416会员管理基础设置等级设置416会员管理基础设置打印模板417会员管理基础设置套打模板417会员管理报表分析报表分析418客户客户客户查询418客户登记419. 419案例库424第 5 章 管理驾驶舱4255.1 节..4管理驾驶舱425管理驾驶舱企业运营分析425管理驾驶舱利润敏感分析425管理驾驶舱利润试算表427管理驾驶舱土增税. 42910页. 节.25.2.3管理驾驶舱支出情况表430管理驾驶

25、舱开况表431管理驾驶舱情况表431配置管理432配置管理PM楼栋匹配432配置管理普通住宅设置433配置管理桌面配置433第 6 章 计划管理4346.1 节......12计划管理434计划管理计划模版434计划管理主项计划436计划管理专项计划442计划管理阶段性成果443计划管理关键节点444计划管理关注工作444计划管理计划管理进度填报445. 445计划管理月度计划446计划管理月度. 448计划管理月度填报451计划管理计划达成率45111页第1章系统概况介绍1.1节系统

26、设计1.1.1房地产系统 V6.0 专业版是结合工程项目管理、销售和租赁功能发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产及企业。1.1.2整体产品包括工程项目管理、管理这两个子系统功能。1.2节系统优点系统采用适合异地、多项目集中实时管理的B/S 结构。.2系统定位为搭建一个多部门协同工作的。1.2.3系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目的需要。1.2.4系统内设管理结构符合房地产企业化管理的需要 。1.2.5在总结大量成功应用案例基础设计功能，操作界面直观友好。1.3节系统主要模块从管理构架上看，整个系统分为：项目管理、管理。从系统功能结构上看，

27、包含了：系统管理、PM 设置、设置、数据资料、合作伙伴管理、项目管理分析、管理分析、租赁管理分析、管理分析、成本数据库、会员管理、客户、销售的项目信息、销售的客户管理、销售的销售管理、销售的、销售的财务管理、销售的企划管理、销售的报表中心、租赁的项目信息、租赁的客户管理、租赁的租赁业务、租赁的财务管理、租赁的报表中心、PM 的项目信息、PM的工程进度、PM 的成本控制、PM 的计划、PM 的招标管理、PM 的材料管理、PM 的合同管理、PM 的现场管理、PM 的现场、PM 的设计变更、PM 的财务处理、PM 的财务分析、PM 的质量管理、PM 的安全管理、计划管理、管理驾驶舱、管理。12页第2

28、章基础部分操作说明2.1节 基本操作2.1.1运行设置房地产系统 V6.0 专业版是基于 WEB 方式的电脑基本条件是：系统，所以使用系统的客户端能上网的电脑（使用宽带连接）。客户机使用的操作系统：Windows 2003、Windows 2008、Windows 7、 Windows 8、Windows 10。操作系统要打上补丁包到最新版本。有 Windows 的 IE 浏览器，要求版本为 IE8、IE9、IE10、IE11。其他版本或其他浏览器不予支持。浏览器要允许窗口弹出。服务器 IE 设置，要求把完全的开来，操作步骤“工具erne

29、t的选项隐私”如图。在设置里选择“高级”，允许接收第一方和第，并总是允许会话。13页IE 浏览器设置，操作位置 IE 菜单“工具ernet 选项安全”，要将系统站点”，对站点做“自定义级别”安全设置，对“.NET站点加入“framework/.NET framework 相关组建/.NET framework 安装程序/ActiveX 控件和插件/”里的子项都设为启用，还要启用和提示。只支持dotnetFramework3.5，不支持更高版本的dotnetFramework 框架环境。2.1.2登录站点连接上网络，打开 IE 浏览器，输入系统管理员提供的系统，在登录

30、页面里输入用户名及后执行登录操作。14页不同权限的用户将看到有差异的界面显示。2.1.3主界面说明如图，主界面分为 4 个主要部分：顶部的顶部菜单栏部分；左侧菜单栏部分；右边桌面及功能页面显示区域部分、底部信息栏部分。2.1.4修改15页底部信息栏里有修改的一个图标，点图标，进入修改登录页面，设置后按【确定】退出。最简单的方式往往是最有效的，设置一个不易的，是保证系统安全的最有效段。当添加了一个新用户帐号时，需要设置一个，出于安全性的考虑，用户一定要更改自己的，设置的要尽量复杂，不要用你的生日、号码、任何英文单词作为。建议用户定期更改自己的。2.1.5退出系统点击系统主界面右上角“退出”字样，

31、即可退出现有用户名登录的系统，回到未登录主界面重新登录。直接关闭浏览器也可退出系统。2.1.6基本操作技巧鼠标操作在IE 里，只定义了鼠标左键单击为正常程序功能，所以在点击按钮时请不要双击。另外IE 里右键单击为弹出IE 功能菜单。页面刷新有时会因为网络的问题，导致页面不刷新，需要手工刷新，刷新的技巧是在需要刷新的页面空白处（非处）点击右键，在弹出菜单上选择“刷新”。时间输入系统允许的时间格式为-XX （例 2003-5-1），要求是 4 位年份，2 位或 1位月份和日期，中间用“-”号分隔，不允许用“/”或“.”或中文的“”分隔符。2.2节 基础系统

32、功能注意：在业务上正式使用系统之前，请先做好各项初始化配置工作。权限上的调整结果在重新登录后生效。2.2.1系统管理用户管理16页和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和，用户有 2 个状态“启用”和“禁用”。点【新增】按钮来添加用户，在用户信息页面里各类用户信息后，点【确定】按钮保存。在用户管理查询页里，通过输入查询条件的方式，点【搜索】按钮来查询用户信息。2.2.2系统管理角色管理和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要一。首先是角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、管理），通过打勾的方式设置当前角

33、色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的权限栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的岗位栏目里。17页点【新增】按钮来添加角色，在角色信息页里好后点【确定】按钮保存。然后查询到刚添加的角色，打开来进入角色信息页，这时才能给这个角色分配操作权限。“权限管理配置权限”、“项目管理配置权限”、“管理配置权限”这 3 个按钮分别对应基础系统、PM 系统、系统这 3 大部分的操作权限设置。点对应按钮，进入配置角色权限页面，在该页面里点击对应模块的文字，18页打开模块的配置角色权限页面，在里面通过打勾的方式给角色设置操作权限。设置后点【保存】按钮返回。只有

34、当前角色被组织结构里的某个岗位关联后，在角色信息页的岗位栏里才会有对应的岗位显示出来。2.2.3系统管理组织结构和查看用户企业的组织结构，比如、公司、项目、部门、分期。下可以建公司或项目、部门，公司下可以建子公司、项目或部门，部门下可以建子部门。公司下不能建，部门下不能建公司。项目直接建在下后，下就不能建公司。项目直接建在公司下后，该公司下就不能建子公司。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也

35、是组织结构里一种节点。注意：系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在节点下，那其他项目也只能都建在节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。19页在组织结构页里，在左侧组织结构树形里点击一个结构节点，右侧就会显示出对应部门的信息，并显示该部门下的直属子部门和直属岗位。在部门信息页里，点【新增部门】按钮，就给当前部门增加子节点，进入新增子部门页，填写部门信息后点【保存】按钮。在

36、部门信息页里，点【新增岗位】按钮，就给当前部门增加岗位，进入岗位信息页，设置岗位信息后点【保存】按钮。岗位里要设置权限范围，权限范围决定这个岗位的用户在系统里能处理属于哪些部门节点（这里、公司、项目、部门都可以称做为部门节点）的业务数据。岗位的权限范围分2 类，一个是部门级别，一个是个人级别。部门级别的权限范围高于个人级别权限范围，20页当一人多岗的情况下，发生部门级别范围和个人级别范围的情况时，部门级别会盖过个人级别。一般来说，部门级别权限范围可以查看属于对应部门的业务数据，个人级别权限范围只能查看属于自己的业务数据。岗位信息里，点权限范围旁的放大镜图标，进入选择部门页，通过打勾的方式选择范

37、围点，然后点击底部的【选择】按钮来保存。岗位信息里，点放大镜图标进入选择角色页，上半部分是可供选择的角色，点选择文字可以选中对应角色。一个角色可以被多个岗位选用，所以一些已经被其他岗位选用过的角色旁会标识“（此角色已经被选用过）”。21页岗位保存后才能给岗位里加关联用户，进入岗位信息页，点【添加用户】进入选择页，点击左侧组织节点，右侧会显示对应节点下的用户，勾取用户，点部的向下图标来加入选择的用户，向上图标供移出，最后点底部【确定】按钮保存。22页2.2.4系统管理部门搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个

38、扩展，以方便查询部门信息。输入部门名，点【搜索】按钮查询，查询结果以显示，点击可以打开部门信息页查看。23页2.2.5系统管理岗位搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。输入岗位名，点【搜索】按钮查询，查询结果以显示，点击可以打开岗位信息页查看。在岗位信息页里点“查看岗位权限”按钮可以查看该岗位配有哪些角色操作权限。24页2.2.6系统管理数据权限数据权限是系统权限体系组成要一，决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限里有两类

39、，一类是项目管理里的，用来和具体权限关联；另一类是管理的，它不与权限，类似一种数据类型字典的集合。项目管理的数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：“（项目管理）合同”。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。在数据权限页的左侧树形结构里点击一个数据类别，对应右侧的【配置权限】按钮是用来给这类数据配置对应的可岗位。25页点击【新增子项】按钮，在系统类别页面里填写类别信息，然后点【确定】按钮保存，这样就增加了一个数据类别的子类别。点击【配置权限】按钮，进入系统类别

40、权限页面，点【添加】按钮来选择岗位，26页在岗位选择页里，点击左侧的组织结构节点，右侧上部会显示该节点下的岗位，勾取岗位，点向下图标将岗位选入，向上图标是将已选入的岗位移出的，设置后点【确定】按钮保存。然后回到系统类别权限页面，刚添加进来的岗位，其对应的操作项都是没有打勾的，还需要通过打勾来给这个岗位设置操作权限，最后点底部的【确定】按钮保存。27页如果要删除数据类别下配置的某些岗位，就在系统类别权限页里，在岗位左边的选择框里勾选，然后点击上部的【批量删除】按钮，最后点底部的【确定】按钮保存。2.2.7系统管理配置管理设置系统中上传附件的模式、文件目录和文件夹结构。附件模式分 2 种：文件制附

41、件大小在 30M 以内。系统安装时默认为数据库、数据库。文件大小为 0k 的附件不能上传。建议控附件模式。如果将数据库附件改变为文件附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。28页如果修改了附件模式，需要重启服务器才能生效。注意：不要随意或频繁变动附件模式，并请用户定期做好相关备份工作。审批流程的运行设置，比如流程页面显示流向信息的模式、默认审批动作等参数。流程审批 WebService 地址是给地产移动审批产品用的，请另行参照地产移动审批产品的相关说明处理。使用金税接口时，设置金税接口版本号和单据号规则。注意：同地产移

42、动审批产品的适配不在本版本产品发版范围内。2.2.8系统管理帐套管理新增帐套，帐套内连接参数，以供凭证接口使用。帐套建立后，要通过销售项目、租赁项目的项目介绍或者是 PM 项目的项目概况去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于租赁项目财务凭证的客户核算、项目核算，或者是设置应用于PM 项目财务凭证的工程核算、供应商核算。NC 帐套还需要科目、凭证类别、现金流量、在帐套管理页里点击【新增】按钮，账户。29页选择帐套类型，分别设置 U8V12.1 帐套、NC57 帐套、NC65 帐套。30页帐套建立后，要通过项目的项目介绍或者是PM 项目的项目概况里去关联帐套。（如果要取消帐

43、套关联，请将帐套关联选择为“请选择”保存设置。）设置核算项 ：在帐套信息页里，点【客户核算】按钮，转入客户核算页里，点击某个在对应项目里有收款或退款的客户，选择客户分类，填写财务编码，然后保存。（适用租赁项目里的客户核算）在帐套信息页里，点【项目核算】按钮，转入项目核算页里，添加区域或楼栋或房源的财务编码。（适用租赁项目里的项目核算）在帐套信息页里，点【供应商核算】按钮，选择合作伙伴分类，点击某个在对应项目里有已审付款的合作伙伴，在合作伙伴页里，填写财务编码后保存。（适用 PM 项目里的合作伙伴核算）在帐套信息页里，点【工程项目核算】按钮，转入工程核算页，点某个工程，选择项目大类、项目分类，填

44、写财务编码后保存。（适用 PM 项目里的工程核算）在帐套信息页里，点【部门核算】按钮，转入部门核算页，点某个部门，填写财务编码后保存。（适用 PM 项目里的部门核算）在帐套信息页里，点【科目】按钮，转入科目页，查看通过科目导入工具导入的 NC 科目。（仅针对 NC5.75 或NC6.5 帐套）针对 NC5.75 帐套，科目里可以支持的核算有：租赁的客户核算、资料辅助核算（匹配 NC5.75 项目核算）、现金流量辅助核算；PM 的供应商辅助核算、部门辅助核算、资料辅助核算（匹配 NC5.75 项目核算）。31页针对 NC6.5 帐套，科目里可以支持的核算有租赁的客户核算资料辅助核算（匹配 NC6

45、.5 自定义房间资料）、项目辅助核算（匹配 NC6.5 自定义项目）、合同辅助核算（匹配 NC6.5 自定义合同）、账户辅助核算（匹配 NC6.5账户）、现金流量辅助核算；PM 的供应商辅助核算、部门辅助核算资料辅助核算（匹配 NC6.5自定义房间资料）。注意：针对NC6.5 的会计科目辅助核算仅仅支持业务单元层级的核算，不支持全局或层级的核算。不支持多套V6.0 专业版一起往同一个U8 帐套凭证，也不支持多套V6.0专业版一起往同一NC帐套凭证。在帐套信息页里，点【凭证类别】按钮，转入凭证类别页，新增保存凭证类别。（仅针对NC5.75 或 NC6.5 帐套）在帐套信息页里，点【现金流量】按钮

46、，转入现金流量页，查看通过导入工具导入的 NC6.5的现金流量。（仅针对 NC6.5 帐套）在帐套信息页里，点【账户】按钮，转入账户页，新增保存账户。（仅针对 NC6.5 帐套）注意：本版系统只提供针对U8V12.1.0、NC5.75、NC6.5 这三个版本系统的财务凭证接口，不支持对接其他系统的财务接口。U8V12.1.0 至少要含有“基本信息”“财务会计”“企业应用集成”模块功能。NC5.75 至少要含有“客户化”“财务管理”“应用集成”模块功能。NC6.5 至少要含有“动态企业建模”“集成”“财务”模块功能。没有U8 总帐和EAI功能就无法实现对应的凭证接口功能。没有NC财务会计总账和应

47、用集成外部交换功能就无法实现对应的凭证接口功能。没有用友房地产系统V6.0 里的财务接口，就无法实现对应的凭证接口功能。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数和匹配正确。相关分类需要先在U8 或NC系统里设置好，供房地产专业版系统。NC5.75 和NC6.5 的科目、现金流量需要通过额外的工具导入。2.2.9系统管理系统字典项目管理和管理功能中使用到的某些选择项的选择值。点击左侧字典名，右侧会出现字典项。在文本框里输入字典项内容，点击旁边的文件夹图标就加入了字典项。32页点击某条字典项，会出现修改后保存、上移、下移、删除的操作图标。但是有些属于系统预置的

48、字典项是不能被删除的。2.2.10系统管理汇率管理/100 外币。当新增合同或者请款时，会自动取这里时的币种来自于数据字典里设置的币种。外币汇率数值，其是：设置的当前汇率数值供参考。汇率在汇率管理页里，高级查询里的日期查询条件只对选择“所有汇率”搜索方式有效。在汇率管理页里，点【新增汇率】按钮，进入汇率页，【新增】按钮是用来增加汇率明细条目的，设置好汇率参数后点【确定】按钮保存。33页2.2.11系统管理流程角色流程角色的配置结果是供流程配置时设置流程任务里选择使用的。选择系统管理流程角色功能，出现流程角色列表界面如下：点击新增按出新增流程角色页面。角色名称为必填不允许重复。所有人选项是对角色

49、成员的一个补充。当选中时，角色成员包括全体系统用户。当没有选中时，必须角色成员。34页点击【角色】，在如下弹出窗口中角色成员：角色成员指明了哪些人在该角色中，具体到人或岗位。点击确定完成角色成员的。2.2.12系统管理流程配置项目管理里的审批流程是依照流程配置来运行的。选择系统管理流程配置，出现流程配置列表界面。每条流程配置的最右侧都有“”功能点。流程配置里没有直接新增流程配置的按钮，但可以通过现有流程的方式增加一条流程。出来的流程是处于“当前无效”状态的，可以修改它并使其有效，以便不同项目可以根据实际情况走不同的流程。在流程配置菜单页面里流水号中项目代码，是流水号组成的一部分。35页2.2.

50、12.1流程信息配置页面名称：该流程的流程名表单资源路径：由系统提供流程备注信息：备注流程版本说明：说明索引：由系统提供版本号：流程配置版本代码：流程配置代码，流水号组成的一部分。流水号编码规则为： 项目代码+流程配置代码+两位年份100000）。项目：选择当前流程所属项目yy+6位自动（初始为活动：当前流程是否启用属性信息流程中用到的一些信息。某些可用作符合限定和路由条件。36页流程属性由程序定制且不能改动。只显示出可供配置路由条件的属性项目。任务信息配置页面任务有如下分类：开始节点、结束节点、一般节点、会签节点。开始节点和结束节点是虚节点，启动流程或结束流程

51、时用到。一般节点就是普通的流程处理任务。会签节点表示在该流程节点有几个部门同时签署意见。抄送功能表示虽然该人不在流程中，但需要让他知道这件事。在流程配置页面下面添加“任务”处添加任务。开始节点、结束节点、一般节点任务名称：执行任务的名称任务类型：开始节点、一般节点、会签节点、结束节点。流程角色：该任务执行的流程角色选人方式：有单选、多选、不用选择 （不用选择是指对应流程角色的默认都选中）符合限定：根据属性内容对流程角色成员进行筛选，有申请人项目部门业务部门。项目部门筛选出被配置进对应流程角色里、且组织结构上属于流程对业务应表单所属项目下的供选择为流程接收人(包含项目下子部门的申请人筛选出流程发

52、起的这个人来做为流程接收人。)。业务部门筛选出被配置进对应流程角色里、且组织结构上属于流程发起时“经办人部门”的、以及该部门子部门里的这些人来做为流程接收人。抄送：表示该任务节点是否有抄送功能。辅助控制：决定流程任务操作人能做哪些操作，需要按照标准配置项去配置。37页38页辅助控制名功能配置说明备注流程角色控制审批栏中该角色填写意见栏是否出现出现审批栏填写意见栏且有同意/否决选项（选择可操作可审核）/出现审批栏填写意见栏(选择可操作)/不出现审批栏（选择不可见的）/出现填写审批意见栏但不可编写（选择可见的）所有流程。流程角色特有选择：可操作+可审核Delete删除流程出现删除按钮 (选择可操作

53、)所有流程BlOut作废流程出现作废按钮 (选择可操作)所有流程Hand是否有手送资料出现可选(选择可操作)所有流程Pr流程表单打印出现打印按钮 (选择可操作)所有流程申请表填写流程申请表可编辑(选择可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）所有流程经办人意见填写流程申请表里的经办人意见栏需要保存填写的意见 ( 选择可操作)(且要把申请表也选择成可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）所有流程部门选择经办人部门需要保存选择的部门 ( 选择可操作)(且要把申请表也选择成可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）所有流程复查结果填写复查结果需要保存填写的

54、意见 ( 选择可操作)( 且要把申请表也选择成可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）安检和质检审批流程合同价合同价不可见的(选择不可见的)合同审批流程会签点：流程在某个节点处需要多个部门一同参与评审，全部评审完成后流程才走到后一个节点。顺序会签：定义会签部门处理是否需要按一定的顺序。参与者：同一般任务中的流程角色。符合限定：同一般任务中的符合限定。必选：指定是否必须参加本次会签。39页费用项编辑编辑合同费用项可编辑(选择可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）合同审批流程原合同金额原合同金额不可见的(选择不可见的)合同变更流程累计变更金额累计变更金额不可见的(

55、选择不可见的)合同变更流程本次变更金额本次变更金额不可见的(选择不可见的)合同变更流程变更后金额变更后金额不可见的(选择不可见的)合同变更流程原合同金额原合同金额不可见的(选择不可见的)合同结算流程累计变更累计变更金额不可见的(选择不可见的)合同结算流程结算金额结算金额不可见的(选择不可见的)合同结算流程累计请款累计请款金额不可见的(选择不可见的)合同请款流程累计已付累计已付金额不可见的(选择不可见的)合同请款流程本期请款本次申报金额不可见的(选择不可见的)合同请款流程请款金额本次申报金额不可见的(选择不可见的)非合同请款流程金额本次金额不可见的(选择不可见的)现场流程设计变更金额本次变更金额

56、不可见的(选择不可见的)设计变更流程供应商修改添加、修改、删除供应商需要保存编辑的供应商 (选择可操作) (且要把申请表也选择成可操作)/不可见(选择不可见的)/ 默认可见（选择可见的）投标审批流程供应商审核编辑所要选的供应商需要保存所选的供应商 (选择可操作) (且要把申请表也选择成可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）投标审批流程中标审核显示、勾选中标供应商需要勾取通过的供应商 (选择可操作) (且要把申请表也选择成可操作)/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）中标审批流程评估 （在合作伙伴管理-评估方法里设置的评估）合作伙伴履约评估 明细打分需要用具体的评估

57、配置/需要配合“确认评定结果”一起使用/需要把申请表选择成可操作/不可见(选择不可见的)/默认可见（选择可见的）合作伙伴履约评估审核确认评定结果确定合作伙伴履约评估结果需要配合“评估明细修改”一起使用/需要把申请表选择成可操作/不可见 (选择不可见的)/默认可见（选择可见的）/必须选择评定结果才能保存或发送流程合作伙伴履约评估审核允许发送：指定是否限在别的会签成员还没有完成会签任务的时候将流程往后一个流程节点发送。顺序号：顺序会签的处理顺序辅助控制：同任务中的辅助控制。抄送：抄送分为两种，静默抄送和非静默抄送。非静默抄送由本节点任务配置来决定需要让谁参与到流程抄送中来。静默抄送由目标节点任务配

58、置来决定让谁参与到流程抄送中来。抄送提示：抄送按钮的显示文本。如果不填则按钮显示“抄送”。是否等待：抄送出去以后，是否需要等待抄送完成以后才能往下发送。一种比较灵活的处理方式，相当于一个加签的功能。参与者：同任务中的流程角色。符合限定：同任务中的符合限定。必选：指定是否必须参加本次抄送。继续抄送：把收到的抄送继续抄送出去，对象为全体用户中任意选择。静默抄送：是否静默抄送，如过这一项不勾选，为非静默抄送（手动抄送）40页路由信息配置页面路由指示了流程，在什么情况下，从哪个任务节点流转到哪个任务节点去。路由名称：在流程发送时显示出来的，表示该流程步骤的名称。开始任务节点，结束任务节

59、点：表示该流程的起始节点路由代码：路由标识。路由条件：根据路由开始节点当时的不同情况由判断当前路由是否有效。路由条件的输入要符合SQL 命令语法格式，否则路由配置无效。默认路由：本条路由是否默认路由。流程从一个节点发到另一个节点，如果有几条路由可以走，而其它路由的路由条件都不满足而不能走时，流程就会转向去走默认路由。辅助控制说明41页辅助控制需要和辅助控制项结合起来用。可操作即为可编辑；可见是为可以看见信息或者按钮；不可见是为不可以看见信息或者按钮。审批控制说明审批控制只能和流程角色辅助控制项结合起来用。可操作+可审核是指某个流程角色可以判定这条流程是通过还是不

60、通过（同意/否决）。路由条件说明路由条件是SQL 命令一个表达式，例如：合同价10000 and 合同价二级销控-推盘，状态转换是可逆的，但不可跳跃。顺序转换状态时，需要填写销控日期。4.2.14销售管理销售设置价格管理点击左侧菜单进入调价单列表查看页面，显示表价，或底价调价单。默认显示表价调价清单。点击【发起表价调价】，或【发起底价调价】即开始一轮新的价格调整。每次只允许发起一轮表价调整及底价调整。点击具体的调价单列表进入调价单查看页面。235页调价单按楼栋列表形式显示，点击具体的楼栋可以查看具体每个房间的价格信息。点击具体楼栋，进入调价单房间查看界面。楼栋：按平面图形式显示