ERP培训教材和基础设置——系统管理关键部分

1、1ERP培训教材和基础设置系统管理关键部分2本节内容：一、如何打开系统二、系统基本介绍三、创建公司四、设置用户五、整体管理工具六、系统其他基础设置 3一、如何打开系统可以通过两种方式运行系统：1、通过快捷方式使用程序（适合局域网内的用户使用） 映射服务器上的共享目录到本地机器； 直接运行即可打开系统优点：连接简单；速度快；稳定（不受第三方浏览器的影响）。缺点：打开时需要载入大量文件（在局域网内可以忽略此缺点）42、通过浏览器登录程序（适合通过互联网使用系统的用户使用）1)、通过IE打开 :/2）、单击上面连接，下载Java插件，并运行安装。3）、单击下面的连接，下载本地资源使用权授予程序，并运

2、行。54）、在白色方框内输入xxx.xxx.xxx.xxx/ecomapp(其中是贵司ERP server IP地址），然后单击“授予使用权“5）、重新打开 输入用户名及密码使用系统。6通过浏览器使用系统的优缺点：优点：连接方便，只要能上Internet就能随时随地打开ERP系统。缺点：需要安装插件；受第三方游览器的影响严重，而目前针对IE浏览器的各种插件非常多，所以如果浏览器不稳定，会严重影响ERP系统的正常运行。建议：1、在局域网内尽量使用快捷方式执行系统。2、服务器尽量不要安装不必要的软件，以降低风险7二、系统基本介绍两种登录界面：8成功登录后，将看到如下界面：菜单栏，快捷栏编辑界面（模

3、块）模块列表9操作界面说明：上款Header下款Footer10几个小问题：1、系统支持多语言，如何在多语言之间进行切换？2、快捷工具栏中各个按钮都有什么样的功能？3、我常用某几个功能模块，打开他们经常要找很久，有什么便捷方法？4、具体模块操作界面中，下表栏位太多，可不可以像Excel一样“拆分窗格”呢？11注意事项：1、模块菜单中看到的模块与用户权限有关。2、系统支持与Windows一致的快捷键操作，如CtrlC是复制，CtrlV是粘贴。3、具体操作界面中个栏位的位置是可调的。4、具体操作界面中蓝色栏位与黑色栏位有什么区别？ 蓝色是必输栏位，而黑色不是。12常用快捷键：快捷键功能快捷键功能C

4、tr+新建档案Ctr+X剪下Ctr+打开旧档Ctr+L新增一整行Ctr+保存档案Ctr+K删除一整行Ctr+关闭档案Ctr+T将正在编辑的文字转为繁体Ctr+删除档案Ctr+Z将正在编辑的文字转为简体Ctr+R打印预览Ctr+1全屏幕显示编辑窗口Ctr+打印Ctr+2复原编辑窗口Alt+X关闭系统Ctr+F2显示下一页Ctr+C复制Ctr+F3显示上一页Ctr+V贴上Alt显示编辑窗口所包含的快捷键13负责人员准备工作系统管理员或ERP负责人1. 建立公司，设定企业账户内容及交易冻结期2. 建立用户，并分配权限3. 保安组别设定（如果购买了信息警卫或商业预警时才有此项）4. 货币地区部门职员信

5、息录入5. 批核设定6. 特别权利设定，特别权利处理7. 文件类别设定8. 版本设定9. 文件编号设定10. 使用者选项会计人员1. 会计科目设定2. 账户类别设定3. 公司账户信息设定4. 设定交易冻结期5. 应收创始纪录（可利用数据导入功能）6. 应付创始纪录（可利用数据导入功能）销售人员1. 客户信息录入（可利用数据导入功能）2. 客户组别标题设定客户组别设定采购人员1. 供货商信息录入（可利用数据导入功能）2. 供货商组别标题设定客户组别设定产品经理1. 产品物料信息录入（可利用数据导入功能）2. 产品系列设定/物料种类设定3. 产品组别标题设定产品组别设定仓库管理人员 1. 地点设定

6、2. 存货创始处理其它1. 备注数据设定生产人员1. 物料明细表设定（可利用数据导入功能）生产线类别设定/生产线设定假期设定质量管理人员1. 质量数据设定14三、创建公司J3T-ERP 是一个使用者友好的系统，它允许你创建多个公司。支持最多2个任意字符作为公司编号，可以是英文字母、数字等。可以创建的公司数量非常多（几乎是无限的）。在系统什么地方可以创建公司呢？15创建公司的界面： 、 、邮件地址、地址等信息将来会打印在正式文档页眉部分。16栏位介绍公司编号应用：此字段将来可用作文件编号的一部份，用来辨别文件档案的所属公司 不允许是系统保留字段“ST”和“FM” 保存后公司编号不能更改 可用英文

7、字母，中文，数字元元和Unicode里支持的符号综合公司 如果，公司就被设置成一个综合公司 如果，“中文地址”下面就会打开一个表格 综合公司可以在线合并footer中子公司的报表。它用于有多个子公司的母公司联合各子公司，看综合报表 只有综合公司可以被删除 表中的子公司，可自行选择并可随时修改 如果，则此公司功能仅为合并报表，不能进行交易注意事项 不能删除公司（综合公司除外） 新公司创建后，只有用户编号“MASTER”用初始密码才能登录这家公司。公司讯息改变后，下一次登录时改变才生效 在系统试运行阶段，用户可以新建公司（例如编号为ZZ），录入测试数据，这样测试的数据就不会和正式运行时所用公司的资

8、料混淆了。17创建公司的另外页面：公司标志也可以打印在正式文档的页眉部分，系统只支持JPG、GIF两种格式的图片文件。问题：自定义栏位有什么用处呢？特别注意：公司创建后是不允许删除18刚刚创建了一家新的公司，仅仅输入了公司的基本信息，那么是不是该对公司进行一些设定呢？对，我们还需要对刚刚新建立的公司进行一些整体性的设置，而且这个设置非常重要，根据设定，以后具体业务功能也会有一些区别；有一些设定是当有交易发生后，就不允许更改了。所以需要慎重对待这个设定哦！19必须设置本位币（基本的结算币种）公司整体结构设置界面：20交易冻结期交易冻结期是一个日期字段。它可以加强对会计数据（如：发票、记账凭证）输

9、入的控制。当你和你的下属审计了某段时间的会计业务后，应该更新这个日期。对会计数据，任何人都不允许修改、删除、插入交易冻结期前的数据。非会计资料用的交易冻结期类似。 例如：31-12-2001被设置为交易冻结期后，任何人都不允许修改、删除、插入31-12-2001前的数据。在某个日期做完审计后，你可以冻结这个日期之前的数据（把它设置为交易冻结期），防止对数据进一步的操作。例如，2002年的财务报告提交后，你可以把31/03/2002设置为交易冻结期。这样就没有人能修改这些会计记录了。提示：如果你不清楚确切的交易冻结期，可以设置一个较早的日期。交易冻结期处理：21问题：客户、供应商、产品这三个页面

10、中需要输入的科目有什么作用呢？公司整体结构设置其他界面：22栏位介绍货币 来自于基础资料设置 货币数据 作为基础资料设置客户数据设置的默认值，但也可以直接在客户作出更改而不会影响这里的设置预设应收账科目 来自于总账中 会计科目表处理中的设置的科目。 作为基础资料设置客户数据设置的默认值，但也可以直接在客户作出更改而不会影响这里的设置预设订金科目、早付款折扣科目、应收期票科目和汇率盈亏科目同上信用额(包括未到期支票) 它用来设置客户不包括未到期支票在内的欠款额 可以在系统管理特别权力处理中设置相关的特别权力。设置后，如果开单(S/O, S/I)给客户，而超过了这个客户的信用额，就需要有特别权力才

11、能保存这条记录。信用额(不包括未到期支票) 同上。如果想设置特别权力控制开给客户的凭证，但又想对个别客户不控制信用额，可以在这些特别客户的信用额（包括未到期支票）中输入一个最大值，即999,999,999.99。 信用额（不包括未到期支票）应该比信用额（包括未到期支票）要大，两者的差额代表了最大可接受的未到期支票金额注意事项 预设科目的目的是为了提高在基础数据设置客户数据的录入效率 这一页是设置客户的默认值，当打开基础数据设置客户时，这里设置的数据会自动被读取到文件中。如果不清楚客户的设置，可以不设置 简单来说，这个editor是用来输入预设的会计科目的，在其它旧的ERP系统中，所有的预设会计

12、科目都是系统内定的，用户不能自行更改，而UJ4B可以让用户根据自己的需要按每个公司分别设定不同的预设会计科目，灵活很多。 在预设会计科目前，必须先设置好总账会计科目表科目处理 23公司贸易参数设置：注意： 1. 本界面的设置若已经勾选了，发生交易数据后仍可以取消，但是未勾选或取消勾选，一旦有交易单据，则不能再次勾选；2. 客户料号是指客户对产品的编号（可能与本公司的产品编号不同）“严格料号控制”表示对于同一产品，控制本公司产品编号对应的客户料号只能读取【客户料号表】中设置的料号，不能随意输入。24公司财务参数设置：注意： 1. 本界面的设置若已经勾选了，发生交易数据后仍可以取消，但是未勾选或取

13、消勾选，一旦有交易单据，则不能再次勾选；2. “凭证科目来源”指能产生会计凭证的单据，其科目是取基础资料中设定的默认值还是需做单时临时手工输入。3.“过账语言”指系统自动产生的凭证中，比如发票、过损益账得到的凭证，摘要内容的语言25四、设置用户在万达宝ERP中有两个概念：使用者（用户）、职员，大家明白它们的区别吗？使用者（用户）是由系统管理员设置的可以使用系统用户，它需要有自己的密码及系统管理员赋予的权限。职员是指贵司各部门真真实实的员工名称，它由名称及员工个人信息组成。主要用来标示单据的制作人，批核人。那么，如果每一职员都有一个自己专属的用户名，那么是否可以建立使用者与职员间的一一对应的关系

14、呢？26以上是使用者的基本信息。问题：1、保安组别的意义是什么？2、流程图首页又有什么作用呢？3、如何实现用户与职员的对应关系？设置用户基本资料：27栏位介绍使用者编号 用以系统登录的用户名，大小写区分 使用者编号也用来标记报告是由谁打印的使用者名称 使用者名称与使用者编号一起作为打印者打印在报告中密码 登录系统时使用的密码，大小写区分 可以在系统管理 “变更口令” 中更改密码安全组 来自“保安组别”中设置的安全组 它用来设置用户访问数据的权限 图形菜单编号 必须与图形菜单主文件中的一致（设置方法请参考 万达宝个性化平台预设图形选单） 它用来设置在登录系统后启动模块的快捷方式o 系统管理员 ，

15、这个用户就是系统管理员，如果有使用“系统管理-口令及系统控制”的权限，那么就可以给其它用户或自己分配任何的系统权限 o，只可以在自己所拥有权限的范围内分配权限给其它用户。例如，销售经理A有使用销售管理模块的权限，那A只能赋予他的下属销售管理模块内的权限，而无法赋予除销售管理模块外的总帐、生产控制等模块的权限28不同公司的用戶ID 可以相同/不相同，如：公司 用戶ID 密碼AA MASTER XXYYZZBBMASTER XXXXXXCC MASTER 123456DD MASTER XXYYZZ如果用MASTER，密碼XXXXXX 進入時，则只能进入BB公司；如果用MASTER，密碼XXYYZ

16、Z 進入時，则可以选择是进入AA公司还是DD公司。29一个使用者的权限由三部分组成： 模块权限（具体模块的权限） 批核权限（能够批核哪些文档的权限） 特别权限（能够发生哪些特殊交易的权限）下面我们先看如何设置模块权限：30在左边的方框内打勾，表示这个用户能够使用对应模块。但是控制该用户在这个模块内能够做什么事的选项，则在右边。如图所示，则该用户拥有销售订的所有权限。如何给用户授予模块使用权限：31考一考：按下图设置了用户权限，表示用户拥有哪些权限呢？32当然，为了方便用户操作，系统提供了快速设置的功能。如何快速设置用户权限：33请注意：在这个界面选择相应权限后，只会影响模块列表（下面粉色方框）

17、内已经展开的模块。34用户批核权限的设置：设置该用户能批核哪些文档，只需要选择对应方框就可以了。注意：所有批核权、部分批核权的区别。35用户特别权利的设置：设置该用户拥有哪些特别权利，只需要选择对应方框就可以了。注意：所有权利、部分权利的区别。36保安组别用来定义被编辑使用者是否是受限制使用者。 在商业提醒中受限用户可以接收的提醒也会有限制。将在商业提醒模块进行详细介绍。37创建用户是整个ERP上线最基本的工作，也是最重要的工作，ERP中的很多控制都是通过用户权限不同来实现的，希望能够认真对待用户的设置工作，仔细斟酌每一用户权限设置。NOTICE：思考、联系题：如何快速创建一个用户？提示：在系

18、统中逐个授予权限与统一授予后逐个取消权限的工作量哪个大。38五、整体管理工具备份管理；审核追踪；在线用户管理；商业智能格式分配；万达宝ERP提供了自动备份功能，保证数据的安全，同时也为系统管理员提供了强大的用户管理和操作追踪的功能。39点击“系统管理”“整体管理工具”“管理工作”可打开如下界面：1、备份管理设置自动备份的时间。自动备份的资料是存放在服务器，如果需在另外的存储器上备份，建议定期手动复制备份。40点击“系统管理”“整体管理工具”“审核追踪”可打开如下界面：2、审核追踪“审核追踪”可以精确查询用户在系统中所做的操作 。41点击“系统管理”“整体管理工具”“在线用户管理”可打开如下界面

19、：3、在线用户管理“在线用户管理”可以对登录系统的用户进行统一管理：更新自动断线时间（超时设定）；直接断开在线用户。42点击“系统管理”“整体管理工具”“在线用户管理”可打开如下界面：4、商业智能格式分配“商业智能格式分配”将常用格式分配至有关用户。分配前需由管理员或用户先设置常用的商业智能格式。本模块可以方便普通用户使用43六、系统其他基础设置批核设定；特别权利设定；更新版本设定；更新文件编号设定；商业提醒设定；未完成事项提醒设定；441、批核设定J3T-ERP是一个非常友好的系统，用户能够自定义哪些文件需要批核，哪些不需要批核。例如：销售订单需要批核，那么当保存销售订单时，系统自动将它标记

20、为未批核；而当日记账处理中的记录不需要批核，当保存日记账处理记录时希望系统自动把它标记为已批核。这种需求就可以在批核设定功能中实现。 45单击“商务管理”“文件批核设定”“批核设定”就可以打开如下界面：将需要批核的单据勾选“需要批核”。“授予权限”按钮只有当“需要批核”被选择后才能使用，只直接授予哪些用户可以批核此类文件。（这里的授权会更新到用户权限设置中）462、特别权利设定公司日常运作中肯定会因为某些客观原因而存在一些不规范操作，例如：出货数量大于销售订单数量；进货数量大于采购订单数量；客户欠款已经到了最大过期日数，还能和该客户签订订单吗？在ERP系统中完全不允许这些不规范操作存在是不科学的，所以我们允许这种操作存在，但是要对它进行监控。在J3T-ERP中，我们需要进行以下设置，以达到这个目的：1、设