第三方存管行业发展及经营计划分析报告

1、第三方存管行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状41.1第三方存管企业发历程41.2第三方存管企业文化41.3第三方存管企业战略51.4企业主营业务分析62.第三方存管行业格局72.1第三方存管行业定义及产业链分析72.2第三方存管市场规模分析92.3第三方存管市场运营情况分析103.第三方存管企业发展战略123.1企业管理战略123.2企业产品战略123.3企业年度市场战略133.4企业年度营销战略143.5企业年度竞争战略154.第三方存管企业经营计划154.1企业经营目标154.2企业经营策略164.3企业推广策略184.4企业经营保障185.第三方存管企业考核指标185.1企业

2、年度管理指标185.2企业年度产品指标195.3企业年度市场指标205.4企业年度业绩指标216.第三方存管企业存在风险分析236.1基础工作薄弱风险236.2管理效率低风险236.3盈利点单一风险246.4技术风险246.5管理风险256.6产品及法律风险26企业发展现状第三方存管企业发历程从2012年开始，公司长期致力于第三方存管行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将第三方存管产品与政策指引整合，实现产能创新。2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获

3、得了较为稳定的资金回报，为第三方存管产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为第三方存管行业提供产业赋能。第三方存管企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。以博大宽阔的胸怀，广交“天下”朋友，广集“天下”资源，广纳“天下”贤士，以客户为中心，奋力拼搏，搭建供需服务平台，融通资金、信用、信息，携手客户共成长，创价值，赢未来。金融机构作为服务性行业，服务是本质，用爱心、诚心、专心、精心去提供服务，即“用心服务”。结合

4、新时代的发展理念，取“创享美好”，寓意努力创造美好，与社会各界一同共享。第三方存管企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。诚信：以诚待客、以信为赢，对企业负责、对客户负责、对自身负责。稳健：稳而有力，健以自强；回归本源，服务地方、服务实体、服务百姓；风险可控，砥砺奋进。精致：践行服务无止境的理念，在致力为客户提供更专业、更贴心、更完善服务的道路上永不停歇，精益求精，致知格物。创新：创新业务、创新产品，创新服务，实现共享资源、共享机会、互帮互助。新裁独出、创造未来。企业主营业务分析第三方存管行业的产品与服

5、务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为第三方存管行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓第三方存管行业的上下游产业链。第三方存管行业格局 第三方存管行业定义及产业链分析“第三方存管”的全称是“客户交易结算资金第三方存管”。过去，在证券交易活动中，投资者（即客户）的交易结算资金是由证券公司一家统一存管的。后来，证监会规定，客户的交易结算资金统一交由第三方存管机构存管。这里的第三方存管机构，目前是指具备第三方存管资格的商业银行。第三方存管行业是指从事第三方存管相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知第三方存管行业定义，对

6、预测并引导第三方存管行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国第三方存管行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国第三方存管行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国第三方存管产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。目前我国证券市场正处于高速发展期，创新产品不断涌现，这对商业银行银证服务专业化水平提出了更高要求。随着金融市场“脱媒化”和综合化经营的日益推进，与证券公司协同合作将是商业银行参与资本市场的重要路径之一。我国证券市场经过清理整顿和股权分置改革后已步入健康发

7、展轨道，随着利率市场化进程不断加快,基于证券市场的各种产品创新将成为利率市场化的重要推动力。同时，金融期货交易和证券公司自营PE等新兴业务的开展，也将给证券公司和商业银行带来更大的合作空间。在金融市场融合发展大环境下，客户财富管理服务需求日趋个性化，客观上也要求银证双方相互融合、协作创新、优势互补，积极开发高附加值的交叉性、复合型创新金融服务产品，适应市场和客户的综合需求。而第三方存管业务即是双方依托各自特有的服务平台和专业优势，满足客户多元化投资和财富管理服务需求的交叉点。券商一对多业务开闸后，各银行间三方存管业务领域的争夺也将加剧。大银行三方存管业务市场份额将不可避免地受到蚕食，一些原来在

8、该领域市场份额很小的中小银行将借此大大受益，三方存管一对多的放开，有望为这些银行带来额外的“热钱”流入。第三方存管市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，第三方存管行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动第三方存管产业应用的爆发式增长。目前，我国的第三方存管行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。随着中国证券业发展的不断规范化，监管部门采用存管银行第三方存管的模式，保护投资者交易结算资金安全。所谓三方存管，是指存管银行负责投资者资金的存取并实时向

9、证券公司系统传递投资者的资金信息、按照证券公司发送的清算数据进行复核后办理清算资金交收、划拨佣金和为投资者支付利息等业务；证券公司负责客户的证券交易、股份管理、日终清算等业务。 随着我国资本市场的逐渐成熟和完善，商业银行与证券公司的业务往来与合作也日益深入，从银证转账到第三方存管，银证之间的合作已由传统的资金存放、结算业务等扩展到产品创设、渠道共享等更深层次的合作。第三方存管市场运营情况分析第三方存管行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：第三方存管行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件

10、下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。第三方存管市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的第三方存管行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对第三方存管企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范第三方存管行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入第三方存管领域，有力的

11、促进了该行业市场的快速发展，第三方存管行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,第三方存管行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与第三方存管行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的第三方存管行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,第三方存管行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致第三方存管行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平

12、衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上第三方存管行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：第三方存管行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得第三方存管行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,第三方存管行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：第三方存管行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是

13、产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的第三方存管企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。第三方存管企业发展战略企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，第三方存管行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定第三方存管是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据第三方存管发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据第三方存管行业性质，制定整体运营规章。企业产品战略我公司在第三方存管行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、

14、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。产品功能上满足需求达到100%产品性能上性能参数99%产品外观上精致美观度达到95%产品优势在竞争力上达到100%产品目标上市场开拓达到98%产品规划上生态建立度达到100%企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：公司在第三方存管行业的覆盖用户到达4000万人。公司在第三方存管行业年度实现营业额超过10亿元。公司在第三方存管行业的年度营收增长率超过12%。公司在第三方存管行业的经典项目案例超过5项企业年度营销战略本公司将在2021年在第三方

15、存管行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合第三方存管市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。第三方存管企业经营计划企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面

16、，需要培养第三方存管行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发第三方存管行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固第三方存管行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅企业经营策略本公司将在第三方存管行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。拓展型经营策略针对第三方存管领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。稳健型经营策略针对公司在第三方存管领域经营不太景气的产品和服务，采取

17、保存实力，有效控制经营风险的战略。收缩型经营策略针对公司在第三方存管领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。企业推广策略我司在第三方存管行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。第三方存管行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。企业经营保障 第三方存管行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。第三方存管企业考核指标企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要

18、包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，第三方存管行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定第三方存管是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据第三方存管发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据第三方存管行业性质，制定整体运营规章。企业年度产品指标我公司在第三方存管行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指

19、标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。企业年度市场指标本年度我司在第三方存管行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。企业年度业绩指标本年度，我司在第三方存管行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）第三方存管行业年度实现营业额超过10亿元3）第三方存管行业的年度营收增长率超过12%4）第三方存管行业的经典项目案例超过5项5）研发第三方存管行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项第三方存管企业存

20、在风险分析基础工作薄弱风险第三方存管企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关企业体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，第三方存管管理能力还不能适应工作需要。管理效率低风险首先缺乏管理工具，流程还靠线下。第三方存管行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的第三方存管行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运