汽车金融行业现状与前景趋势报告

1、汽车金融行业现状与前景趋势报告目录1.汽车金融行业现状41.1汽车金融行业定义及产业链分析41.2汽车金融市场规模分析51.3汽车金融市场运营情况分析62.汽车金融行业存在的问题92.1汽车消费信贷缺乏具有战略高度的统一规划92.2缺少关于汽车消费信贷的统一法规92.3汽车消费信贷业务实际操作过程尚存在问题92.4汽车金融公司资金来源受限92.5监管严格102.6融资成本高102.7金融创新难103.汽车金融行业前景趋势103.1强化金融科技在汽车金融中的应用103.2汽车金融资产证券化迎来新的发展契机113.3汽车金融加速各金融机构业务合作113.4用户体验提升成为趋势113.5行业协同整合

2、成为趋势123.6生态化建设进一步开放123.7呈现集群化分布133.8需求开拓144.汽车金融行业政策环境分析144.1汽车金融行业政策环境分析144.2汽车金融行业经济环境分析144.3汽车金融行业社会环境分析154.4汽车金融行业技术环境分析155.汽车金融行业竞争分析175.1汽车金融行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国汽车金融行业品牌竞争格局分析195.3中国汽车金融行业竞争强度分析196.汽车金融产业投资分析206.1中国汽车金融技术投资趋势分析206.2中国汽车金融

3、行业投资风险206.3中国汽车金融行业投资收益21汽车金融行业现状汽车金融行业定义及产业链分析汽车金融市场的主体主要包括汽车金融服务公司、商业银行、汽车财务公司、信托公司、信贷联盟、汽车租赁公司和汽车保险公司等。其中，汽车金融服务公司、商业银行、汽车财务公司、信托公司、信贷联盟是提供资金的一方。汽车金融行业是指从事汽车金融相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知汽车金融行业定义，对预测并引导汽车金融行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国汽车金融行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国汽车金融行业依旧会

4、继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国汽车金融产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。汽车金融是指汽车全产业链的金融服务，它是渗透在汽车产业链各个环节的金融活动，包括生产、流通、销售和消费环节中的金融活动。汽车金融是指汽车销售及消费环节的金融服务，汽车金融公司在汽车落地销售后对经销商和消费者提供金融服务，包括经销商库存融资、展厅建设融资，消费者分期贷款、保险和租赁等。零部件供应商、整车厂商、汽车经销商、消费者和金融服务提供商（商业银行、保险公司、汽车金融公司、融资租赁公司、整车厂财务公司、金融租赁公司、其他信贷公司）。汽车金融市场规模分

5、析近年来中国汽车金融市场快速发展，汽车消费者对于二手车贷款、融资租赁、汽车相关衍生产品的融资需求日益增长，汽车金融体量进一步扩大、汽车金融渗透率继续上升，未来中国汽车金融市场规模将继续保持较快增长趋势，随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，汽车金融行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动汽车金融产业应用的爆发式增长。目前，我国的汽车金融行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。在消费升级、互联网金融快速发展等多重因素的影响下，汽车金融需求市场得到快速释放，市

6、场规模不断扩大。自2004年首批汽车金融公司正式成立以来，中国汽车金融行业快速发展， 2019年行业市场规模为9550亿元，预计2020年汽车金融行业规模约为10160亿元左右。预计到2025年我国汽车金融行业市场规模将超过50000亿元。汽车金融市场运营情况分析汽车金融行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：汽车金融行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。汽车金融市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国

7、际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的汽车金融行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对汽车金融企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范汽车金融行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入汽车金融领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，汽车金融行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,汽车金融行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与汽

8、车金融行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的汽车金融行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,汽车金融行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致汽车金融行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上汽车金融行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差

9、不齐。行业盈利能力分析：汽车金融行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得汽车金融行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,汽车金融行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：汽车金融行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的汽车金融企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。汽车金融行业存在的问题汽车消费信贷缺乏具有战略高度的统一规划我国汽

10、车消费信贷涉及诸多政府部门，如银监会、央行、公安部、工商总局等其既涉及金融安全问题，又涉及产业前景等问题，目前各个监管部门尚需在监管措施上形成合力，站在一个战略的角度来布局我国民族汽车消费信贷业的发展方向。缺少关于汽车消费信贷的统一法规汽车消费信贷涉及到的非金融领域的问题单靠部门规章是无法解决的，需要出台专门的汽车消费信贷条例，对资信调查、信贷办理、车辆抵押、贷款担保、违约处置等汽车消费信贷全过程实施法制化管理。汽车消费信贷业务实际操作过程尚存在问题如在资信调查方面，资信调查存在的问题主要是个人征信体系尚未建立；再如在汽车信贷监控方面，对经销商欺诈风险、购车消费者违约风险等缺乏有效的控制机制；

11、汽车金融公司资金来源受限目前，主流的汽车公司都拥有自己的汽车金融公司，但面临资金受限、业务和盈利点较为单一等系列问题。监管严格对融资、资本、风险管理等监管越加严格。现有“宏观审慎评估体系”以及宏观审慎资本充足率评估标准、对融资租赁行业的准入清单、对网贷平台的规范，将不断使汽车金融公司、商业银行汽车金融领域、融资租赁公司、互联网平台面临更大的经营压力。融资成本高目前在国内市场专属汽车金融公司部分依赖政府贴息，大部分的汽车金融公司通过银行借款、发行债券、ABS等渠道获取资金，但由于融资渠道单一，融资成本较高。金融创新难在新车销量下降的背景下，部分企业开启了金融创新，由于很多创新基于首付、违约条件放

12、宽等，将导致金融创新的不可持续。汽车金融行业前景趋势 强化金融科技在汽车金融中的应用随着大数据等技术的应用，金融科技已逐渐渗透到汽车金融行业，利用金融科技手段优化产品定价、简化业务流程、识别优质客户、提高风控能力等都可以大幅提升消费者消费体验，从而实现汽车金融产品全面化、多维化和个性化。汽车金融资产证券化迎来新的发展契机伴随着汽车金融渗透率逐步提高，租赁公司、小贷公司、互联网金融公司等各类金融业态纷纷布局汽车金融领域，对于这类资本密集型行业，资产证券化提供了一种优质的金融解决方案，提供了加速资产运转效率，做大资产规模的可能性。汽车金融加速各金融机构业务合作传统的汽车金融业务大多集中在狭义的汽车

13、消费贷款方面，且各金融机构业务同质化严重，竞争激烈。但从汽车金融广义范畴来看，汽车金融产业链蕴含着的其他业务机会更为值得关注。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼汽车金融行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来汽车金融行业的一大发展趋势。行业协同整合成为趋势 汽车金融行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当汽车金融行业的社区化

14、运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，汽车金融需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态汽车金融行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推汽车金融项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上

15、提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的汽车金融项目。随着各地汽车金融建设，中国汽车金融建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国汽车金融建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级汽车金融项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国汽车金融建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展汽车金融建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧汽车金融建设。未来一段时间，中国中西部地区汽

16、车金融建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的汽车金融水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的汽车金融相对来说会更加成熟一些。但目前中西部汽车金融打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在汽车金融行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。汽车金融行业政策环境分析汽车金融行业政策环境分析国家从大的政策方向上对汽车金融行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城

17、市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。汽车金融行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的汽车金融产业，国民经济的平稳较快发展是保证汽车金融行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了汽车金融行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。汽车金融行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，汽车金融业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大

18、市场的汽车金融行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对汽车金融产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。汽车金融行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为汽车金融行业发展提供了强有力的保障。汽车金

19、融行业竞争分析目前，我国汽车金融领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局汽车金融相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的汽车金融产品。汽车金融行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。汽车金融行业竞争分析对上游议价能力分析汽车金融作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企

20、业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，汽车金融企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析汽车金融行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。汽车金融企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析汽车金融行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁

21、垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。汽车金融行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是汽车金融行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是汽车金融行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是汽车金融行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析汽车金融行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国汽车金融行业品牌竞争格局分析中国汽车金融行业竞争强度

22、分析（1）中国汽车金融行业现有企业竞争情况目前，汽车金融行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国汽车金融行业上游议价能力分析汽车金融行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、汽车金融材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，汽车金融行业对上游议价能力较强。（3）中国汽车金融行业下游议价能力分析汽车金融行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，汽车金融行业对下游议价能力较强。（4）中国汽车金融行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国汽车金融行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而