的供给发展战略ppt课件

1、 的供应开展战略2005.08 莫斯科. 预测信息的风险要素 此次演讲的预测资料数据由公司现状研讨任务室提供，未来情况的开展充斥着不定要素，因此这些信息有一定的风险性和不定要素。 在这次演讲中包括的信息有关于公司管理战略，投资方案，无缝管消费开展前景，国际开展趋势，及国际油气开采投资程度。 TMK公司对这些资料不负有法律上的责任。 .内容 是俄罗斯管材领域的指点者国际石油类无缝管市场的评定和前景开展动态 的阶段性战略方针及销售手段. 一致了俄罗斯四家最大的管材工厂，成为俄罗斯管材市场的主导西奈尔管厂伏尔加管厂塔干洛克冶金工厂北方管厂 20042005年 1 季度 2001 TMK制造工厂的地理

2、战略优势使其能更好地效力于国内和国际市场 废品组合 是TMK的竞争优势资料来源: .有效的成果一定了TMK 的竞争位置和消费的效能千吨2002年 2003年2004年钢管产品,总计2 04 02 4702 500无缝管产品1 5401 6701 760出口产品480560780钢管类产品无缝管类产品出口产品千吨消费增长 22.5%出口增长 62.5%资料来源: . 有四大运营工程，无缝管是其主导产品，石油天然气领域是TMK的战略市场 运营工程油田用管 (石油公用管OCTG 和管线用管)工业用无缝管大口径保送用管基建用焊管无缝管焊管石油天然气领域用管.石油天然气用管是TMK 稳定的收入来源200

3、4年 净销售额 000 USD1 844 627油气用管, 总计1 157 625 - 石油无缝专用管 OCTG611 126 - 无缝管线275 743 - 大口径输送管道270 756工业和基建用管 (无缝和焊接 )589 319半成品和其它产品976 8337%63%23%24%53%37%63%资料来源: . 统治着俄罗斯无缝石油管市场2004年TMK在国家出口总量中所占的份额 2004 年TMK在外乡市场所占份额 石油天然气用管是TMK的 “旗舰 产品资料来源: .TMK的出口市场变化图国际的大型油气公司是TMK的主要用户 TMK的管材出口 - 占俄罗斯无缝石油公用管出口总量的85%

4、以上，管线用无缝管出口总量的97%国家石油天然气公司 印度石油天然气公司 ONGC 科威特石油公司 伊朗国家石油公司 阿拉伯国家石油公司 SAUDI ARAMCO 叙利亚石油公司 阿尔及利亚国家石油天然气公司 土耳其国家石油公司 CNPC- 哈萨克斯坦工程 (中国阿塞拜疆SOCAR国家石油公司 哈萨克斯坦国家石油公司 乌克兰国家石油天然气公司 土库曼斯坦国家石油天然气公司 乌兹别克斯坦国家石油 天然气公司大型专业油气公司荷兰壳牌石油公司SHELL 道达尔石油公司TOTAL 意大利阿吉普石油公司AGIP 德国WINTERSHALL石油公司 奥地利 OMV石油公司 美国OCCIDENTAL石油天然

5、气公司 美国阿纳达卡 石油公司ANADARKO 挪威国家石油公司STATOIL 丹麦莫克斯石油公司MAERSK OIL 澳大利亚WOODSIDE PETROLEUM石油公司 西班牙REPSOL石油公司三年内出口增长 - 62%以上2004年 出口 78 万吨资料来源： Kt.内容 俄罗斯管材领域的指点国际石油类无缝管市场的评定和前景开展动态 的阶段性战略方针及销售手段.过去十年中在全球无缝产品中的年均增长值大于4%年均增长 4.1%资料来源: IISI, Preston Pipe Reports, Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre.近几年里TMK在全球无缝管销

6、售中建立了本人的位置，特别是石油公用管，采用最先进的消费工艺和价值组合全球无缝管消费划分全球无缝石油公用管消费划分 的今天: 占全球无缝管消费才干的9% 占全球无缝管产品的8% 全球石油石油公用管的15%，最先进的消费工艺和价值组合资料来源: .世界石油公用管贸易是高度一致和全球化的。这种情况为象TMK这样的完善而强大的供应商发明了开展条件。21%79% 5大供应商控制了世界80%的石油公用管产品资料来源: Preston Pipe Reports世界50%的石油公用管产品涉及到地域间贸易.无缝石油用专管消费商的胜利要素技术的不断开展循环性无缝石油公用管行业的特征有吸引力的开展前景胜利要素全球

7、商务参与和价值链的延伸价钱竞争，产品多样化，研讨开发和革新灵敏和强大的金融调控有效的商务管理一致化和全球化 消费无缝石油公用管可以为工业指点者带来丰厚的利润，但是对外来者没有那么大的吸引力，由于这一行业壁垒很高。.在未来的十年里，全球对油气用管的需求将远远超越供应。世界勘探与消费的支出预示着不断增长。资料来源: IFP/IEA2007-2021间全球油气公司每年勘探与消费的预算期望值在8% .勘探与开发预算的70%以上 用于钻探和完善预算的15%以上用于满足完善和石油公用管需求资料来源: ExxonMobil 全世界对碳氢 化合物的需求 现有油气田的产量 以每年4-6% 的速度下降需求新的消费

8、空间现有油田总产量MlnBOE.石油天然气钻探量是直接决议全球油气用管需求的主导要素备注: 包括独联体和中国大陆资料来源: Spears & Associates 现有油井增长速度将有节制，每年到5% 但是，现有全年平均钻探量到2021年前具有很重要的意义。 石油公用管的需求前景仍将增长 全球需求取决于这些领域要素： - 现有的油井安装的数量和位置- 海上或陆地- 已有井的数量和类型 油井或气井- 井的深度和复杂程度资料来源: Preston Pipe Reports, Baker Hughes Rig Counts.需求 增长速度最快的是近东和独联体最大的石油公用管运用者是北美地域备注: 2

9、021 . 预测. 资料中的北美仅包括美国和加拿大. 墨西哥划属到拉丁美洲资料来源: Spears & Associates北美拉丁美洲欧洲和独联体中国以外的亚洲地域非洲近东中国2021年全球石油公用管材OCTG区域需求预测 (百万吨)+0.189+0.129+0.221+0.046+0.096+0.170+0.085 到2021年，估计世界对石油用管材的需求到达940 000 吨.油田复杂的开采条件给油管的要求带来难度2003 .2021 .情况复杂的油井比率添加2倍 消费高工艺程度产品的消费才干增长综合供货系统 技术效力 添加科学研讨和实验设计任务的预算 共同决议资料来源： ExxonMo

10、bil.石油公用管的综合供货系统和技术效力提高了产品的补充价值和用户的诚信 得到的最大补充价值经过价值链得到伸展供货综合体系的构造和管理技术效力世界石油公用无缝管消费商世界油气公司.已在俄罗斯建立起本人强大的消费运营体系，TMK目前仍把开展作为战略目的200320042005-获得最大的利润到达最大的消费才干新的开展视点客观战略要素: 经过价钱优势和带给客户的价值来发明 本身价值 经过全球商业活动获取价值团结一致2001-2002获得建立.做为油气用管的强势供应商，TMK有本人的开展道路和途径俄罗斯作为外乡市场成为TMK开展的起始点成为油气用管领域的指点者完善和充足产质量量和售后效力经过获取和

11、联盟实现全球化目的经过出口和商务参与进展全球化延伸加强在俄罗斯油气管领域供应商中的统治位置在俄罗斯建立稳定的消费制造基地合并俄罗斯管材工业资产.TMK的战略执行要素在2021年前实现宏大的资本投资，来提高炼钢，冶金，轧管，废品管的质量监控继续提高和延伸商业贸易，市场开展工程，加强与客户联络。 向下转移价值链，加强分配和供应链的管理才干 加强研讨，开发和革新5. 有选择地国外获取.正确的战略抉择使TMK在财政上获得显著效果2004年上半年2004年下半年2004年12个月2005年上半年最近12个月120 824151 671272 496241 554393 225 EBITDA 增长earning before income tax depreciation and amortization2004年上半年2004年下半年2004年12个月2005年上半年最近12个月848 390996 2371 844