锂电池产业摆脱谷底开创新局

1、 锂电池产业摆脱谷底开创新局 前言锂电池发展至今已超过20个年头，近十年来才开始大量普及应用。而锂电池话题也从消费性产品所必须的钴金属，一直延伸至锂矿的开采议题，虽然导入到汽车使用的普及时程尚未到来，但也因为更多的议题关注，让锂电池导入更多生活周遭的可行性，多了更谨慎的检视。在多样的应用领域上，从最初期的高能量储存装置如手机与NB，一直延续至动力领域如电动手工具、电动自行车等，开启储能革新的新纪元。图1电池产业将渗入各种生活应用更精确来看，锂电池基本上区分成3个使用领域，分别为消费性产品、高功率产品及工业用储能系统。若是以发展顺序而言，目前在消费性产品渗透率已逐渐达到饱和，目前大多将发展方向着

2、眼于新材料的开发，以满足追求更高性能的电池产品；而在高功率产品则属于初步发展阶段，目前仍待将产品做到符合安全、可靠及耐用的程度，并在往后有效降低电池成本，才能够创造出锂电池在交通上更大的渗透率；而在工业用储能部份，由于使用数量的特性，也同样仍须在具经济规模量产化之后，才能有更多的普及性。市场需求逐渐复苏经历过2008下半年的金融风暴，一直延续到2009年第一季，市场对于锂电池需求也逐渐的提升，各锂电池生产大厂也逐渐摆脱由于先前大量电池芯库存所造成的价格颓势。锂电池出货逐渐回温从2003 -2007年的产业投入来看，日韩独占整体产业市占率达到一半以上，随着电池芯缺货情形不断发生，加上低价消费性产

3、品当道，使得2008年对中国电池芯厂来说，得以抢占到部分市占率。2009年初大厂竞相抢回先前的市场跌幅，其中又以韩系电池芯厂的削价竞争，在电池芯市场成长复苏力道较为明显，中国电池芯则被间接受到影响而降低电池芯市占率。另外，韩系厂商也同样在NB使用领域中占有重要地位，由于市场对于质量的要求，在2009年开始逐渐舍弃中国电池芯转往韩系大厂。但是由成长数量可发现，Samsung通过与LG在4%的价差竞争下，市场占有率迅速获得回开发，并且各别在锂金属、正极材料及负极材料进行研究，主要方向在于将低成本、提高电池产品安全性为首要目标。2分工合作发挥所长在确立电池发展大方向之后，将近1100万美元的研发预算

4、分发至各相关产业机构，供23年的研发经费投入。由于美国目前希望能够将锂电池生产技术独力掌握，因此在发展项目上涵盖了各种关键材料的开发，以避免造成产业关键技术无法掌握受制于国外厂商，同时也计划将产品安全诉求提升，以满足车辆产业的独特需求。目前若以细项发展来看，投入较多资源的项目大多以开发较不成熟的项目上，因此随着过去市场上对于正极材料的关注被逐步放大之外，也意识到负极材料及相关添加剂的投入亦不容忽视。整体说来，电池产业虽然在美国的投入脚步较晚，但是透过产业经验的加成，将能够更快速的让锂电池产业链拼图完整，且同时兼具商业量产的现实需求，让美国及早进入电动车的时代。日本向来以长远规划自豪的日本政府，

5、对于锂电池发展也巧妙的融入在各种不同的领域。在尚待开发的动力领域上，需要更多的投入才能够满足其高门坎的需求，政府与企业也在各项发展方向上持续深耕。1日本政府开拓出新目标远景除了持续在消费性产品的电池能量密度提升之外日本政府对于动力电池方面的发展来说，生产出更加平价与高安全性的电池，也是重要的政策一环。在动力应用领域上，大部分锂电池都以搭配燃料电池为目的，因此可说是锂电池与燃料电池发展进度密不可分。若是单就动力锂电池发展来看，主要仍可归纳出车辆系统与定置型储能系统，待电池价格低于1，000美元千瓦时的情形下，汽车领域应用锂电池的情形将能够开始普及。至于在定置型系统方面，在突破寿命及价格的限制后，

6、锂电池将有机会与太阳能及风电等系统进行结合，让再生能源的运作效率通过锂电池的搭配而达到最佳化的表现。2企业持续加码投入随着各国政府在电池产业的布局日益重视，日本机电大厂Hitachi也着手将旗下的事业部门进行整合，例如将锂电池与机电系统整合及唯一例。事实上早在过去Hitachi便将锂电池事业集中在Maxell进行生产，主要以生产钮扣型电池、手机相机电池为主，同时也生产部分的圆柱型锂电池。随着2008年底消费性产品需求的下滑及愈趋竞争的电池市场竞争，便意识到唯有持续产能成长，寻求与应用端结合才能够继续在锂电池的产业圈存活下去。随着各国政府在电池产业的布局日益重视，日本机电大厂Hitachi也着手

7、将旗下的事业部门进行整合。日前更宣布了即将投入200多亿日圆全面扩增电池产能，以充分准备2015年电动车辆的锂电池大量需求，计划将锂电池与机电系统整合，创造初更大的产品附加价值，未来是否能够整合成功将值得期待。台湾地区台湾地区锂电池厂由于过去未被设定为重点辅导产业，因此较大型锂电池科专计划申请已陆续到期，目前部分电池产业发展寻求企业复，将先前二线厂的低价电池芯市场占有率逐渐抢回。高容量公规电池芯需求成长从锂电池的生产数量推估，过去以来具有全自动生产设计的圆柱型电池芯一直都是大厂最重要的市场景气指标，最主要在于原柱型电池芯可供应NB，以及其它高功率电池的领域使用。在先前的金融风暴中，消费市场也逐

8、渐往低容量且低单价的规格移动，直至2009上半年开始，才逐渐改变此一趋势，逐渐朝向高容量的电池芯容量发展迈进。各国各地区持续投入电动车发展扎根电池发展随着消费性锂电池之生产技术逐渐成熟，各国也开始将重心投入在技术难度更高的动力电池生产规划上。目前无论是美国或日本，在动力电池的布局已到达刻不容缓的阶段。美国1美国政府确立锂电池投入方向美国能源部(Department of EnergyDOE)在过去即意识到锂电池在电动车发展的重要性，因此除了先前概略提及将在电池芯负极、电池安全机制，以及电池生产制程等部分进行投入之外，近来更宣布了投入金额与细部项目。在此次的技术开发计划中，将采取政府单位与企业共

9、同投资的方式进行，总投入研究金额将达到l，390万美元，面美国能源部将补助其中685万美元。目前参与厂商以FMC、BASF及3M为首，将针对各自领域相关的项目进行投入异业合作，例如达振科技与日系厂商、能元科技与欧系厂商等。至于中碳、台松、南亚则仍持续与相关研究机构维持技术合作，相信若是整合得宜，将有机会能够让锂电池产业链更加完整。TRI观点景气缓步回升带动高能量技术需求随着低价计算机风潮降温，市场对于锂电池需求将不在只是将产品诉求集中在价格考虑，反而会逐步朝向更个人化的需求，例如更薄型的电池类型及更高容量的电池规格，以满足在轻薄的发展趋势，与行动上网所衍生的高容量需求，锂电池版图是否将因此而重

10、新洗牌，将端视相关产品的发展脚步而定。美国积极锂电池技术扎根对于美国本土而言，锂电池已成为是否将推动汽车产业升级的关键项目，因此美国政府与企业纷纷对于电池产业给予更多的资源与关注，相较于先前对于专利的讨论，2009年则是更加的着重在技术上的突破，相信在集合各材料厂的努力及系统厂的实测试验，锂电池发展在美国将有机会快速发展，摆脱日韩独占的现况情势。台湾在锂电池发展上，虽然相关产品已可满足现有的产品需求，但是展望未来的产品需求特性，仍须在材料上的技术持续投入，毕竟当时间的累积中断，极有可能被其它较晚投入的国家赶上。唯有一方面找寻现今产品最佳应用机会，同时不间断的在技术开发项目上，才能够在接下来更严

11、峻的储能时代占有一席之地。2010年ICT产业景气预测研讨会即将在74届中国电子展期间召开为应对2008年下半年席卷全球的金融危机，世界各国政府纷纷出台大规模经济刺激计划以提振经济。其中，中国大规模经济刺激措施政策效应已经显现，整体经济正在不断复苏，2009年将带领亚洲先于美国和欧洲迎来经济复苏。在宏观经济触底回升的强烈预期下，ICT产业下滑已经触底并逐渐复苏，越来越多的IT产品订单从短单、急单转为正常单，采取降薪、无薪假等措施压缩开支的厂商数量在不断减少，这表明厂商的营运状况随着经济复苏正在不断改善，电子产业出现了好转迹象。但是，由于欧美经济全面复苏还存在不确定性，因此全球经济企稳持续回升还

12、存在较大挑战。因此，拓璞认为，2010年全球ICT产业将弱势弹升，海峡两岸正在迈向共存共荣：在欧美经济弓弓势回升下，半导体、太阳能等多数ICT产业将触底稳步回春；在中国大陆扩大内需、两岸深度搭桥互动与产业对接的新形势下，两岸ICT产业正在迈向共存共荣的新格局，LED、太阳能光伏、新能源汽车等绿色能源产品市场以及LCD TV、NB、3G通信&无线互联网市场未来几年内将迎来难得的黄金发展期。会议名称：2010年ICT产业景气预测研讨会会议时间：2009年1 1月1 2日（四）9：00-16: 40会议地点：龙东商务酒店二楼会议室（上海市龙东大道3000号）关于拓璞产业研究所“拓璞产业研究所”成立于1 996年，台北、上海、北京、厦门、美国硅谷设有分公司或办事处，与工研院、资策会等调研机构并列”台湾五大智库”。拓璞产业研究所不仅为台湾最大规模之民营调研机构，也是五大智库唯一在大中华地区拥有完整布局之专业产业顾问服务公司，服务客户遍及全球ICT指针大厂、金融单位与政府机关。拓璞产业