智慧交通行业调研发展趋势分析报告

1、智慧交通行业调研发展趋势分析报告目录1.智慧交通行业概况及现状41.1智慧交通市场规模有望超千亿51.2巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间52.智慧交通行业政策及环境分析72.1在国家政策指导下，继续加大对行业投资72.2引导行业发展方向72.3规范行业行为82.4国家产业政策的扶持与重视83.智慧交通行业市场竞争格局114.智慧交通行业发展趋势分析134.1综合交通智能化协同与服务134.2交通运输系统安全运行智能化保障134.3智慧交通系统技术体系和标准化体系的完善134.4智慧交通的特殊要求推动信息技术发展144.5“互联网+”将加快城市交通运输行业转型升级144.6城市道路供给不足

2、，产生智慧交通需求154.7政策利好助推，行业迅速向二三线城市蔓延，全国范围内得到快速发展164.8资本市场加持，行业未来发展前景可观174.9交通基础设施建设促进智慧交通市场需求184.10城镇化过程推动智慧交通发展194.11科技进步与创新促进带动产业升级205.智慧交通行业投资分析21智慧交通行业概况及现状近年来，随着我国城市化进程飞速发展，汽车普及进程也随之加快，由此所带来的各种交通问题逐渐凸显，交通拥堵、道路事故和城市大气污染等问题已然成为各大城市的通病。如何有效缓解路面交通拥堵、减少事故发生，除必要时紧急预案外，还应从全局、科学的角度去考虑。以车联网为主要内容的智能交通解决方案正在

3、被管理部门越来越多地提及，这也是未来我国交通发展应该看到的图景。智慧交通系统可对各路口、路段的车流量数据进行自动采集并进行智能分析，提供最佳的路口交通信号配时方案，并通过远程干预和微调，提高路口通行能力，实现通行有序化。预计未来5年我国智能交通系统行业的投入将接近3800亿元，战略规划将直接驱动市场对视频、安防、监控、收费等设备的需求，智慧交通行业将成为未来我国经济发展的一个“新热点”。智慧交通市场规模有望超千亿 “十事亏”期间，我国已在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心，城市智慧交通投资约 450 亿，高速公路智慧交通系统投资约350亿，其它智慧交通系统投资约300亿，智慧交通板块

4、市场觃模复合增长率保持在20%左史。基二“十三亏”觃划的収展戓略，公路、铁路、城轨、水路、航空基础建讴将迚一步加快，智慧交通市场快速增长的态势仍将继续，预测2020年中国智慧交通行业市场觃模有望超千亿元。 从产业链分析来看，智慧交通系统产业包括智慧交通信息采集不处理讴备刢造商、智慧交通信息服务集成商、智慧交通信息服务提供商、智慧交通信息通信运营网络运营商、智慧交通信息服务呾管理终端刢造商及软件系统开収商、交通工具生产商呾政府管理部门等。巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间智慧交通行业目前在我国正处于快速发展期。在高速公路电子不停车收费领域，由于我国已建成总长度为12.54万公里的全球最大的高

5、速公路网络，加上各省、各地区建设的配套连接线，以及对存量高速公路进行改造升级，都将使高速公路智慧交通相关设备迎来迅速放大的市场需求。其次，随着我国城镇化建设的不断深入和汽车保有量的急速增加，城市拥堵等交通问题越来越突出，城市交通管理部门亟需有效的方案和管理工具来改善现状，智慧交通产品及设备也将更为广泛地应用于诸如城市拥堵治理、智能化停车等领域。从总体上看，由于汽车使用城市道路以及停车场的频率要高于使用高速公路，其带来的巨大市场需求将为行业带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。智慧交通行业政策及环境分析为实现国民经济持续发展，我国政府将智慧交通管理系统行业列为鼓励发展的行业，为行业发展营造了优良的

6、政策环境。2006年2月，国务院出台的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“交通运输业”列为我国11个重点领域之一，并将“智慧交通管理系统”确定为优先主题。2008年4月，新颁布的高新技术企业认定管理办法将“智慧交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。在国家政策指导下，继续加大对行业投资信部和财政部将继续在2014年通过专项资金方式，推动物联网产业发展，并确定了智慧物流、智慧交通等六大重点发展领域。在中央发展智慧城市的背景下，此举将为物联网企业带来资金，推动新一轮产业发展。由于智慧城市能推动稳增长保就业，政府有很强的动力去建设落实。目前中国的物流业发展依然滞后，第三方物

7、流服务规模小、物流基础设施能力不足等瓶颈使得我国的物流成本远远高于美国。而前期阿里集团的“菜鸟”起飞，智慧物流的大浪已经展开。引导行业发展方向国家政策通过税收优惠、财政补贴、低息贷款等措施，对优先发展的产业从政策上给予扶持，对整个行业的发展方向给予指导。受政策鼓励的细分行业具有更加良好的发展前景，自然会受到行业从业者的青睐。规范行业行为行业政策制定较为明确的智慧交通准入门槛和竞争规范，保证整个智慧交通行业发展和竞争的有序状态，维护行业发展的健康稳定。一个良好的行业发展环境是行业发展的重要因素，恶性竞争和不合理竞争对于整个行业有着极大的伤害。国家产业政策的扶持与重视国家中长期科学和技术发展规划纲

8、要(2006-2020年)、国家“十二五”科学和技术发展规划、物联网“十二五”发展规划和交通运输“十三五”发展规划等明确指出了智慧交通符合我国未来交通行业的发展方向。其中，国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“交通运输业”列为11个重点领域之一，并将“智慧交通管理系统”确定为优先发展主题。科技部在国家“十二五”科学和技术发展规划中的重大专项第三项中，要求加快突破移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网等核心技术，推动产业应用，促进运营服务创新和知识产权创造，增强产业核心竞争力。工业与信息化部发布的物联网“十二五”发展规划指出，在“十二五”期间，我国将

9、以加快转变经济发展方式为主线，亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业。随着相关产业政策的实施和行业标准的逐步完善，智慧交通射频识别与电子支付行业将得到进一步发展。2014年3月，交通部发布的交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知指出，到2015年底，实现全国的ETC联网，主线收费站ETC覆盖率达到100%，全国ETC用户数量达到2000万，截至2015年12月，全国ETC用户总量超过2,900万，已经超额完成目标。2014年6月9日，交通部副部长冯正霖在全国ETC联网工作推进会上的讲话中指出：作为公路管理的重要技术创新和系统创新，实施ETC既推进了公路管理由

10、粗放型向精细化方向转变，很好地体现了公路行业“以人为本，以车为本”的服务理念，同时，作为现代电子、信息技术的集成应用，ETC可以成为推动“四个交通”(即综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通)发展的有效载体。并且ETC在节能减排、促进绿色环保方面的成效有目共睹，国务院关于进一步加强节油节电工作的通知中明确提出：“积极推广使用公路自动收费系统(ETC)”，国务院在研究部署“十二五”节能减排综合性工作方案中，都把实施ETC作为一项重要措施。在“平安交通”建设中，ETC的推广应用也将大幅减少收费站口的运行安全隐患。加快实现全国ETC联网，更大规模、更大范围地应用ETC，将进一步发挥其在建设“绿色交通

11、”、“平安交通”中的作用。智慧交通行业市场竞争格局 目前，国内智慧交通系统行业逐渐从前期走向快速发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场份额领先的企业。城市道路交通智慧交通系统机电工程行业是国内智慧交通系统行业中发展较为成熟的细分行业，市场竞争比较激烈。一些进入市场较早、专注服务于某些领域和区域的供应商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，获得了较快的发展，地位较为稳固，成为目前市场的中坚力量，在未来的发展中具备明显的优势；进入市场较晚、规模较小的供应商，在经验和技术积累方面相对处于劣势，竞争力较弱。经

12、过多年的发展，我国智慧交通市场已经形成“京津圈”、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈，并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六大军团”和城市综合智慧交通阵营、高速公路信息化阵营、车联网与卫星导航阵营、电子警察与道路监控阵营、智能停车阵营等“五大阵营。目前国内从事智慧交通行业的企业有 2000 余家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。随着国家对智慧交通的重视及不断推进，从事智慧交通系统的企业越来越多，其中，银江股份、易

13、华录、中科通达、中安股份等在国内整体市场具有较大的影响力。上述企业在业务结构、市场布局等方面不尽相同。此外，数量众多的规模相对较小的城市道路交通、智慧交通系统机电工程商在激烈的竞争环境下争夺剩余的市场份额。智慧交通行业发展趋势分析综合交通智能化协同与服务国外发达国家从基础设施与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面，充分实现综合货物运输方式间的信息共享，不断提高智能化信息服务水平。近年来我国各种运输方式都得到了快速发展，但多种运输方式间的信息交互服务滞后，制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求，信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用

14、。交通运输系统安全运行智能化保障交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智慧交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人车路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。智慧交通系统技术体系和标准化体系的完善我国现有的智慧交通系统体系框架和标准化体系是 20 世纪末借鉴国际智慧交通系统发展的经验，结合我国实际国情制定的。该体系框架和标准体系对引领我国智慧交通系统的建设发展发挥了

15、重要的积极作用，主要内容是符合技术发展走向和我国的应用实际的。同时，我国智慧交通系统建设发展中，立足国情创新发展了许多智慧交通新的应用和技术，成效突出。总结发展成果，立足国情，跟踪国际新技术发展动态，适时完善和丰富我国智慧交通系统体系框架，将是未来我国智慧交通系统领域的重要工作。随着新技术的发展和应用，为出行者提供更加精细、准确、完善和智能的服务，将是智慧交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智慧交通等行业的融合发展将是大趋势。智慧交通的特殊要求推动信息技术发展智慧交通最大大的特点是高速移动的交通工

16、具间、交通工具与基础设施间的可靠数据交互和流量数据的计算，而这些特殊的要求对宽带移动通信技术和计算技术的进步起到了强大的推动作用。“互联网+”将加快城市交通运输行业转型升级经过几年发展，“互联网+定制公交”的各种运营模式推陈出新，如定制巴士、定制班车、专线公交等，虽能够提供“一人一座、准时发车、一站直达”的优势服务，但目前均停留在提供更为完善的服务、获取稳定的客流量的阶段，距离形成成熟稳定的盈利模式尚远。为加快推动互联网与各领域深入融合和创新发展，充分发挥了“互联网+“对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用，国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中明确了我国“互联网+”战略的

17、顶层设计。其中，“互联网+”便捷交通主要任务是加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展，显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。城市客运作为“互联网+”的重要应用领域，“互联网+”为城市交通运输行业转型升级和创新服务模式提供可能。城市道路供给不足，产生智慧交通需求据公安部统计数据计算可知，截至2017年底我国每百人汽车拥有量为15.6辆，较2016年增长了11.26%；据国家统计局数据可知，2017年我国人均城市道路面积为增速为1.3%。从下表统计数量来看，我国道

18、路设施增长速度显着慢于汽车保有量的增长速度，城市道路供给和需求之间呈现显着的不匹配。受城市已有土地面积和高昂拆迁费用的制约，大规模增建道路设施的方式已不可行。因此，城市交通结构的优化调整成为当务之急，其中智慧交通系统的建设将相当程度提高道路通行效率。政策利好助推，行业迅速向二三线城市蔓延，全国范围内得到快速发展2016年，发改委和交通部联合发布了推进“互联网+”便捷交通促进智慧交通发展的实施方案，要求应用互联网实现智慧交通包含两个方面，其一是要通过先进感知监测系统和大数据平台，打造智能化的交通基础设施；其二是推动核心技术的研发应用。此外，国务院印发的新一代人工智能发展规划也涉及“智慧交通”。还

19、有，交通部印发的智慧交通让出行更便捷行动方案（20172020年），推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。近年来，随着我国汽车普及，国内城市交通拥堵情况越发严重。不过，随着地方政府智慧交通相关政策推行，城市交通得到一定缓解，特别是一线城市，根据高德地图交通大数据显示，十大拥堵城市中仅有北京一个一线城市，而二、三线城市交通情况更加恶劣，说明智慧交通建设正向二、三线城市蔓延。近年来，众多政策纷纷出台支持智慧交通产业发展，随着城市化信息技术的发展，城市智慧交通产业规模也在逐年扩大。根据前瞻产业研究院发布的2018-2023年中国智慧交通行业市场前瞻与投资战略规划

20、分析报告数据显示，2017年我国城市智慧交通市场规模达456.7亿元，同比增长10.6%。资本市场加持，行业未来发展前景可观据ITS114数据统计显示，2017年我国城市智慧交通千万项目钟表市场规模排在前10的企业总计市场规模51.48亿，项目数总计168个，前10中标企业千万项目市场规模约占总市场的27.08%，共有接近600家企业分享1100个城市智慧交通项目。2017年，我国城市智慧交通千万项目市场规模约为190.08亿，项目数1087个，市场项目平均规模约为1748.68万。从市场规模来看，2017年我国城市智慧交通千万项目市场比2016年增长了31.94亿，增长率为20.2%。智慧交

21、通作为一个新经济增长点的战略新兴产业，具有良好的市场效益，结合未来市场需求分析以及相关政策规划，未来几年我国智慧交通行业有望保持高速增长。根据市场调研机构MarketandMarketets发布的交通管理市场报告中显示，全球智慧交通将从2017年的2296亿美元成长至2022年的5948亿美元，复合年增长率达21%，中国智慧交通协会理事长吴忠泽预计到2020年中国智慧交通领域市场将达到1820亿元人民币，智慧交通产业前景十分广阔。交通基础设施建设促进智慧交通市场需求我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，同时又是交通需求增长最快的国家之一，高速公路仍是政府投资基础设施建设的主

22、要方向之一。根据国家公路网规划(20132030)，到 2030 年前，规划高速公路通车里程达到 11.80 万公里，外加远期展望线路 1.80 万公里，普通国道达到 26.50万公里。其中，高速公路投资大约需要 2.50 万亿元。我国智慧交通系统建设占高速公路总投资比例只有 1.00%至 3.00%之间，与国外发达国家 7.00%至 10.00%相比仍有很大差距。如果按照 2.00%的比例计算，智慧交通未来几年的投资也将达到 500.00 亿元左右。如果未来十年我国智慧交通系统建设接近到发达国家的智慧交通投资水平，则智慧交通行业的投资规模将进一步提升。随着高速公路里程的增长，对存量高速公路的

23、智慧交通系统运行维护和升级改造也存在巨大的需求空间。一般而言，对高速公路智慧交通系统维护的投资将占到新建项目的3.00%左右。现在每年需升级改造的高速公路里程已经超过 1 万公里，每年升级改造方面的市场需求就将超过 30.00 亿元。城镇化过程推动智慧交通发展我国依然处于城镇化的长期推动进程当中，持续增长的城市交通需求和短缺的城市交通供给造成的拥堵现象越发明显，使得城市效率降低、环境问题凸现。加快智慧交通系统建设应用，将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题，有利于提高城市交通服务水平，促进城市的可持续发展。越来越多的城市已将智慧交通列入其智慧城市的建设的一部分，且投资力度不断加大。在 2014 年 8 月，国家国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、公安部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部联合印发的关于促进智慧城市健康发展的指导意见中，将智慧交通列为重点领域，提出要建设交通诱导、出行信息服务、公共交通、综合客运枢纽、综合运行协调指挥等智能系统等智能化基础设施，而智慧交通产业链的不断进步将为这些基础设施提供更优的解决方案。近些年汽车保有量的不断上升带来了拥堵、污染、安全等一系列社会问题。使用智慧交通系统可以提高交通路况信息发布的准确性、及时性，为驾驶员提供更高效便捷的行驶路线，为管理者提供更好的