廊坊锂电负极材料项目可行性研究报告

1、泓域咨询/廊坊锂电负极材料项目可行性研究报告廊坊锂电负极材料项目可行性研究报告xxx集团有限公司报告说明21年负极厂商盈利能力主要受石墨化自给率影响。受2021年石墨化产能紧缺，加工费上涨的影响，石墨化自给率相对较低的厂商贝特瑞、中科电气、翔丰华等负极材料毛利率出现明显下滑，分别下降5.47/7.64/2.66pct；而石墨化自给率较高的璞泰来（负极毛利率-1.6pct）和杉杉股份（负极毛利率+0.9pct）受到的影响较小。而可实现石墨化完全自给的尚太科技，18-20年毛利率居于各厂商首位。根据谨慎财务估算，项目总投资48264.99万元，其中：建设投资38721.00万元，占项目总投资的80

2、.23%；建设期利息465.60万元，占项目总投资的0.96%；流动资金9078.39万元，占项目总投资的18.81%。项目正常运营每年营业收入85800.00万元，综合总成本费用70625.79万元，净利润11079.18万元，财务内部收益率16.32%，财务净现值8957.52万元，全部投资回收期6.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，

3、项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108712807 第一章 项目总论 PAGEREF _Toc108712807 h 9 HYPERLINK l _Toc108712808 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc108712808 h 9 HYPERLINK l _Toc108712809 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc10871

4、2809 h 9 HYPERLINK l _Toc108712810 三、 可行性研究范围 PAGEREF _Toc108712810 h 9 HYPERLINK l _Toc108712811 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc108712811 h 10 HYPERLINK l _Toc108712812 五、 建设背景、规模 PAGEREF _Toc108712812 h 11 HYPERLINK l _Toc108712813 六、 项目建设进度 PAGEREF _Toc108712813 h 12 HYPERLINK l _Toc108712814 七、 环境影响 P

5、AGEREF _Toc108712814 h 12 HYPERLINK l _Toc108712815 八、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108712815 h 13 HYPERLINK l _Toc108712816 九、 项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc108712816 h 13 HYPERLINK l _Toc108712817 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108712817 h 14 HYPERLINK l _Toc108712818 十、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc108712818 h 15 HYPERLINK l _Toc1

6、08712819 第二章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108712819 h 16 HYPERLINK l _Toc108712820 一、 一体化进程加速，行业集中度有望提升 PAGEREF _Toc108712820 h 16 HYPERLINK l _Toc108712821 二、 国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气 PAGEREF _Toc108712821 h 16 HYPERLINK l _Toc108712822 第三章 公司基本情况 PAGEREF _Toc108712822 h 18 HYPERLINK l _Toc108712823 一、 公司基本信息

7、PAGEREF _Toc108712823 h 18 HYPERLINK l _Toc108712824 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108712824 h 18 HYPERLINK l _Toc108712825 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc108712825 h 19 HYPERLINK l _Toc108712826 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108712826 h 20 HYPERLINK l _Toc108712827 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108712827 h 20 HYPERLINK l _Toc1

8、08712828 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108712828 h 20 HYPERLINK l _Toc108712829 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108712829 h 21 HYPERLINK l _Toc108712830 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc108712830 h 22 HYPERLINK l _Toc108712831 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108712831 h 23 HYPERLINK l _Toc108712832 第四章 背景、必要性分析 PAGEREF _Toc108712832 h 28

9、 HYPERLINK l _Toc108712833 一、 新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长 PAGEREF _Toc108712833 h 28 HYPERLINK l _Toc108712834 二、 负极材料行业高景气度，国内产能供给全球需求 PAGEREF _Toc108712834 h 28 HYPERLINK l _Toc108712835 三、 龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升 PAGEREF _Toc108712835 h 29 HYPERLINK l _Toc108712836 四、 着力推动中部县区借势临空经济区加速发展 PAGEREF _Toc1

10、08712836 h 29 HYPERLINK l _Toc108712837 五、 构建现代产业体系，促进经济高质量发展 PAGEREF _Toc108712837 h 32 HYPERLINK l _Toc108712838 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108712838 h 32 HYPERLINK l _Toc108712839 第五章 建设规模与产品方案 PAGEREF _Toc108712839 h 33 HYPERLINK l _Toc108712840 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108712840 h 33 HYPERLINK l

11、 _Toc108712841 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108712841 h 33 HYPERLINK l _Toc108712842 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108712842 h 33 HYPERLINK l _Toc108712843 第六章 建筑技术方案说明 PAGEREF _Toc108712843 h 35 HYPERLINK l _Toc108712844 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108712844 h 35 HYPERLINK l _Toc108712845 二、 建设方案 PAGEREF _Toc1

12、08712845 h 35 HYPERLINK l _Toc108712846 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108712846 h 36 HYPERLINK l _Toc108712847 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108712847 h 37 HYPERLINK l _Toc108712848 第七章 SWOT分析说明 PAGEREF _Toc108712848 h 39 HYPERLINK l _Toc108712849 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108712849 h 39 HYPERLINK l _Toc108712850 二、

13、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108712850 h 40 HYPERLINK l _Toc108712851 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc108712851 h 41 HYPERLINK l _Toc108712852 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc108712852 h 42 HYPERLINK l _Toc108712853 第八章 法人治理 PAGEREF _Toc108712853 h 50 HYPERLINK l _Toc108712854 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108712854 h 50 HYPERLINK

14、l _Toc108712855 二、 董事 PAGEREF _Toc108712855 h 52 HYPERLINK l _Toc108712856 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108712856 h 57 HYPERLINK l _Toc108712857 四、 监事 PAGEREF _Toc108712857 h 59 HYPERLINK l _Toc108712858 第九章 原辅材料供应 PAGEREF _Toc108712858 h 62 HYPERLINK l _Toc108712859 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108712859

15、h 62 HYPERLINK l _Toc108712860 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108712860 h 62 HYPERLINK l _Toc108712861 第十章 人力资源配置分析 PAGEREF _Toc108712861 h 63 HYPERLINK l _Toc108712862 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108712862 h 63 HYPERLINK l _Toc108712863 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108712863 h 63 HYPERLINK l _Toc108712864 二、 员工技

16、能培训 PAGEREF _Toc108712864 h 63 HYPERLINK l _Toc108712865 第十一章 项目环保分析 PAGEREF _Toc108712865 h 65 HYPERLINK l _Toc108712866 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108712866 h 65 HYPERLINK l _Toc108712867 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108712867 h 66 HYPERLINK l _Toc108712868 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108712868 h 66 HYPERLINK

17、 l _Toc108712869 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108712869 h 69 HYPERLINK l _Toc108712870 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108712870 h 69 HYPERLINK l _Toc108712871 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108712871 h 70 HYPERLINK l _Toc108712872 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108712872 h 70 HYPERLINK l _Toc108712873 八、 结论及建议 PAGERE

18、F _Toc108712873 h 73 HYPERLINK l _Toc108712874 第十二章 节能方案 PAGEREF _Toc108712874 h 74 HYPERLINK l _Toc108712875 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc108712875 h 74 HYPERLINK l _Toc108712876 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc108712876 h 75 HYPERLINK l _Toc108712877 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108712877 h 76 HYPERLINK l _Toc10871287

19、8 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc108712878 h 76 HYPERLINK l _Toc108712879 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc108712879 h 77 HYPERLINK l _Toc108712880 第十三章 投资计划 PAGEREF _Toc108712880 h 79 HYPERLINK l _Toc108712881 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108712881 h 79 HYPERLINK l _Toc108712882 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108712882 h 79 HYPERLINK l _

20、Toc108712883 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108712883 h 80 HYPERLINK l _Toc108712884 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108712884 h 81 HYPERLINK l _Toc108712885 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108712885 h 82 HYPERLINK l _Toc108712886 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108712886 h 83 HYPERLINK l _Toc108712887 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108712887 h 83 HY

21、PERLINK l _Toc108712888 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108712888 h 84 HYPERLINK l _Toc108712889 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108712889 h 85 HYPERLINK l _Toc108712890 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108712890 h 86 HYPERLINK l _Toc108712891 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108712891 h 87 HYPERLINK l _Toc108712892 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc1087128

22、92 h 87 HYPERLINK l _Toc108712893 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108712893 h 88 HYPERLINK l _Toc108712894 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108712894 h 88 HYPERLINK l _Toc108712895 第十四章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108712895 h 90 HYPERLINK l _Toc108712896 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108712896 h 90 HYPERLINK l _Toc1087128

23、97 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108712897 h 90 HYPERLINK l _Toc108712898 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108712898 h 90 HYPERLINK l _Toc108712899 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108712899 h 92 HYPERLINK l _Toc108712900 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108712900 h 94 HYPERLINK l _Toc108712901 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108712901 h

24、 95 HYPERLINK l _Toc108712902 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108712902 h 96 HYPERLINK l _Toc108712903 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108712903 h 98 HYPERLINK l _Toc108712904 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108712904 h 98 HYPERLINK l _Toc108712905 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108712905 h 99 HYPERLINK l _Toc108712906 六、 经济评价结论 PAGERE

25、F _Toc108712906 h 100 HYPERLINK l _Toc108712907 第十五章 风险风险及应对措施 PAGEREF _Toc108712907 h 101 HYPERLINK l _Toc108712908 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108712908 h 101 HYPERLINK l _Toc108712909 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108712909 h 103 HYPERLINK l _Toc108712910 第十六章 项目总结 PAGEREF _Toc108712910 h 106 HYPERLINK l _Toc1

26、08712911 第十七章 附表附录 PAGEREF _Toc108712911 h 107 HYPERLINK l _Toc108712912 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108712912 h 107 HYPERLINK l _Toc108712913 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108712913 h 108 HYPERLINK l _Toc108712914 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108712914 h 109 HYPERLINK l _Toc108712915 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108712915 h 110

27、HYPERLINK l _Toc108712916 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108712916 h 111 HYPERLINK l _Toc108712917 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108712917 h 112 HYPERLINK l _Toc108712918 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108712918 h 113 HYPERLINK l _Toc108712919 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108712919 h 114 HYPERLINK l _Toc108712920 综合总成本费用

28、估算表 PAGEREF _Toc108712920 h 114 HYPERLINK l _Toc108712921 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108712921 h 115 HYPERLINK l _Toc108712922 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108712922 h 116 HYPERLINK l _Toc108712923 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108712923 h 118项目总论项目名称及项目单位项目名称：廊坊锂电负极材料项目项目单位：xxx集团有限公司项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约97.00亩。项目

29、拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等

30、，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标

31、纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、

32、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。建设背景、规模（一）项目背景作为目前锂电池下游最大的应用市场，电动汽车销量在2022年延续了强劲增长，据Marklines统计，全球纯电及插混汽车2022年1-4月销量合计258.57万辆，同比增长74%。另外，对电池容量需求更高的纯电车型占比整体呈上升趋势，22年1-4月占比为73%，进一步推升了对于动力电池的需求。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积64667.00（折合约97.00亩），预计场区规划总建筑面积137523.42。其中：生产工程94109.90，仓储工程27939.64，行政办公及生活服

33、务设施10654.32，公共工程4819.56。项目建成后，形成年产xx吨锂电负极材料的生产能力。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目

34、建设是可行的。建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48264.99万元，其中：建设投资38721.00万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息465.60万元，占项目总投资的0.96%；流动资金9078.39万元，占项目总投资的18.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资38721.00万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用33855.90万元，工程建设其他费用4021.97万元，预备费843.13万元。项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入858

35、00.00万元，综合总成本费用70625.79万元，纳税总额7444.80万元，净利润11079.18万元，财务内部收益率16.32%，财务净现值8957.52万元，全部投资回收期6.19年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积137523.421.2基底面积40740.211.3投资强度万元/亩390.102总投资万元48264.992.1建设投资万元38721.002.1.1工程费用万元33855.902.1.2其他费用万元4021.972.1.3预备费万元843.132.2建设期利息万元465.602.3

36、流动资金万元9078.393资金筹措万元48264.993.1自筹资金万元29260.913.2银行贷款万元19004.084营业收入万元85800.00正常运营年份5总成本费用万元70625.796利润总额万元14772.247净利润万元11079.188所得税万元3693.069增值税万元3349.7710税金及附加万元401.9711纳税总额万元7444.8012工业增加值万元25668.6813盈亏平衡点万元36704.64产值14回收期年6.1915内部收益率16.32%所得税后16财务净现值万元8957.52所得税后主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设

37、单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。行业、市场分析一体化进程加速，行业集中度有望提升头部厂商加快大规模一体化基地建设。在石墨化供给紧缺、原材料价格上涨的背景下，对于石墨化加工、炭化加工、上游原材料等产业链各环节进行一体化布局，以保障供应链安全，提高成本控制能力，将成为负极头部厂商的核心壁垒。21年以来，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金能源等头部企业纷纷开始建设产能在20万吨以上的大规模一体化项目。成本构成中原材料占比相对较低，头部企业毛利率相对稳定。以各环节典型公司为例，21年璞泰来负极材料成本结构中原材料占比为42%，显著低于锂电其他环节；加工费及制造费用合

38、计占比56%，通过工艺改进持续降本的空间较大。2021年以来，原材料及石墨化加工费涨幅明显，推动负极价格上涨。人造石墨负极主要原材料包括针状焦、石油焦和包覆沥青等，2021年1月至2022年6月，国产针状焦生焦的市场均价上涨超过125%，石油焦市场均价涨幅达160%。国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气锂电负极材料的生产流程较长，能耗较高，中国厂商凭借极具优势的能源和人工成本，以及出色的制造工艺，占据了全球负极86%以上的市场份额，直接受益于世界范围内对锂电池的旺盛需求。预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应433万吨的负极需求，需求量5年CAGR为43.85%。能耗政策

39、导致石墨化产能紧缺，预计紧平衡情况将维持至2023年底石墨化是人造负极生产的关键工序，其加工费占负极成本的40%以上。石墨化耗电量约为1.3万kWh/吨，21年下半年受能耗双控政策影响，大量石墨化产能无法开工，供给严重不足，导致21年初至今国内加工费上涨了86%。公司基本情况公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：闫xx3、注册资本：1020万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-12-57、营业期限：2012-12-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事锂电负极材料相关业务（企业

40、依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知

41、识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解

42、更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17723.0514178.4413292.29负债总额10019.798015.837514.84股东权益合计7703.266162.615777

43、.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36702.9129362.3327527.18营业利润6155.044924.034616.28利润总额5558.434446.744168.82净利润4168.823251.683001.55归属于母公司所有者的净利润4168.823251.683001.55核心人员介绍1、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；201

44、9年3月至今任公司董事。2、宋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、徐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。201

45、9年1月至今任公司独立董事。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、郑xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、陈xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责

46、任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固

47、公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保

48、持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将

49、以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中

50、、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术

51、特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机

52、制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培

53、训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚

54、力和市场竞争力。背景、必要性分析新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长随着锂电池化学体系向更高能量密度的趋势进化，硅基负极凭借4000mAh/g以上的极高理论克容量，是当前产业化前景较明确的下一代新型负极材料。21年国内硅基负极出货量为1.1万吨，目前统计到的各厂商规划产能在13万吨以上，预计在中短期内可实现规模化放量。由于硅材料存在充放电体积变形较大、循环性能较差、导电性欠佳等问题，未来硅基负极的普及还将带来以碳纳米管为代表的导电剂材料需求提升。负极材料行业高景气度，国内产能供给全球需求负极行业市场空间随锂电池的需求提升而不断扩大。目前锂电池负极材料主要以人造石墨和天然石墨为主，发展趋

55、势为向石墨负极中掺杂硅形成能量密度更高的硅基负极。负极材料的上游主要为石油焦、针状焦、沥青或天然石墨等产品，下游供给各电池厂商，最终应用在新能源汽车、储能、消费电子等领域。根据凯金能源招股说明书，1GWh电池的生产大约需要1250吨负极材料，行业市场空间将跟随锂电池需求的不断提升而扩大。负极材料对电池性能的影响较大，但在成本结构中占比较低。负极材料在电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能，不过当前在电芯成本结构中的占比相对较小。据鑫椤资讯，随着碳酸锂价格涨幅的扩大，负极材料在三元523电芯和磷酸铁锂电芯成本中的比重

56、分别约为4%和6%。负极出货量高速增长，人造石墨市场份额持续提升。据GGII，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。由于人造石墨的一致性和循环性能好于天然石墨，更契合动力及储能电池的需求，人造石墨产出货量占比持续提升至84%，而天然石墨市场份额下降至14%。龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升负极行业一线企业大都提前布局了包括石墨化及碳化等工序在内的一体化产能，近两年多家头部企业还规划了产能为20万吨/年，投资规模达80亿的市场价进行生产和销售，石墨化自给率较高的龙头厂商预计将维持20%-30%左右的毛利率，而完全依赖外协加工的中小厂商利润空间极小，甚至可能出现亏

57、损。随着中小产能出清，行业集中度有望提升。着力推动中部县区借势临空经济区加速发展围绕临空经济区“国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区”定位，做到与北京片区在规划上协同、产业上错位、政策上同向同标，发展高端高新产业，打造对外开放的窗口，辐射带动中部地区高质量发展。（一）加速推进临空经济区开发建设推动规划设计再提升。坚持“世界眼光、国际标准、临空特色、高点定位”，不断完善和持续提升规划体系，把临空经济区打造为京津冀世界级城市群具有较强国际竞争力和影响力的重要区域。推动项目建设再提速。加速推进征迁安置和土地流转，以起步区建设为引擎，推进重大基础设施一体化建设，推动航空

58、物流区形成“一廊两带”空间结构，推动科技创新区形成“一园四带”空间结构，加速提升区内产业和人口综合承载能力，着力塑造“蓝绿萦城、中轴续脉、星团聚秀、国风巧筑”的风貌特色，到2025年，初步形成京冀共建共管、产业高端、产城融合、交通便捷、生态优美的现代化绿色临空经济区。（二）发展外向型临空指向性高端高新产业牢固树立“大临空”理念，打造临空指向性强、航空关联度高的高端高新产业集群。提高招商引资质量，促进新一代信息技术、智能装备制造、生命健康、航空科技创新、航空物流与高端服务业等产业发展，构建“1+2+3”现代高端临空产业体系，做到与大兴机场临空经济区北京片区、雄安新区、首都机场临空经济区、中关村国

59、家自主创新示范区以及天津滨海新区的协调联动，实现域外产业错位发展。（三）打造对外开放政策新高地借鉴自贸试验区成功经验。主动适应国际经贸规则重构新趋势，充分学习借鉴其他自贸试验区的先进经营方式、管理方法和制度安排，形成具有国际竞争力的开放政策和制度。突出改革创新。着眼重点领域和关键环节，在投资、贸易、金融、事中事后监管等方面进行深入探索，强化改革开放举措的统筹谋划和系统集成；进一步缩减自贸试验区外商投资准入负面清单，探索建立跨境服务贸易负面清单管理制度，在规则、规制、管理、标准等制度型开放方面加大力度，打造营商环境优异、创新生态一流、高端产业集聚、辐射带动作用突出的开放新高地。（四）中部地区借力

60、借势发展产业借力发展。借助临空经济区外向型经济火车头的带动作用，强化产业定位，优化产业布局，提升产业生态环境，推进廊坊开发区及广阳区、安次区、固安县、永清县相关园区与临空经济区在高新技术产业领域的合作，加快集聚高端装备制造、商务会展、航空物流等产业，构建产业合作和发展新廊道，形成经济发展新引擎和增长极。城市借势发展。借势临空经济区对城市发展的辐射带动作用，推进产城融合发展，打造临空经济区半小时“生活圈”和“经济圈”；在九州组团建设“城市客厅”，布局国际会展、文体商务、休闲旅游等现代服务功能，打造城市新名片；完善城市功能，推进中心城区、永清、固安与临空经济区城市功能相互融合，构建城市发展新格局。