工业互联网行业现状与前景趋势报告

1、工业互联网行业现状与前景趋势报告目录1.工业互联网行业现状51.1工业互联网行业定义及产业链分析51.2工业互联网市场规模分析81.3工业互联网市场运营情况分析82.工业互联网行业存在的问题112.1设备本身不“生产”数据112.2数字模块不开放112.3数字模块被做手脚112.4数字模块被加密112.5数据采集问题122.6软硬件适配问题122.7行业服务无序化122.8供应链整合度低132.9基础工作薄弱132.10产业结构调整进展缓慢132.11供给不足，产业化程度较低143.工业互联网行业前景趋势153.1设备联接日趋多元化153.2由产业个体向生态系统转型153.3应用由设备和资产向

2、产品和客户转移153.4延伸产业链163.5行业协同整合成为趋势163.6生态化建设进一步开放163.7呈现集群化分布173.8需求开拓184.工业互联网行业政策环境分析184.1工业互联网行业政策环境分析184.2工业互联网行业经济环境分析194.3工业互联网行业社会环境分析194.4工业互联网行业技术环境分析195.工业互联网行业竞争分析215.1工业互联网行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国工业互联网行业品牌竞争格局分析235.3中国工业互联网行业竞争强度分析236.工业互

3、联网产业投资分析246.1中国工业互联网技术投资趋势分析246.2中国工业互联网行业投资风险246.3中国工业互联网行业投资收益25工业互联网行业现状工业互联网行业定义及产业链分析工业软件是用于支撑工业企业业务和应用的软件，是工业生产提质增效的重要工具。工业软件可分为运营管理、生产控制、研发设计、协同集成和嵌入式工业软件几大类别，其本质是将特定工业场景下的经验知识，以数字化模型或者专业化软件工具的形式积累沉淀下来，连接起设计与制造，用可视化的方式规划和优化全生命周期的制造过程。工业互联网的本质是物联网、大数据和云计算的有机结合。总体来看，工业互联网是由机器、设备组、设施和系统网络组成的庞大的物

4、理世界，能够在更深层面与连接能力、大数据、数字分析相结合，其本质是将物联网、云计算和大数据等信息技术的充分应用于工业领域，最终实现对全球工业的重构。工业互联网行业是指从事工业互联网相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工业互联网行业定义，对预测并引导工业互联网行业前景，指导行业投资方向至关重要。工业互联网将成科技创新重要武器。当前全球形风云变幻，逆全球化和保护主义兴起，中美科技战持续拉锯，主要集中在5G、芯片设计和集成电路等领域。为了实现自主可控和科技创新的科技内循环，必须在科技领域进行持续投入和扶持，工业互联网在其中将扮演重要角色，必将取得长足发展。工业互联网通过智能

5、机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。工业互联网产业链较长，上游通过智能硬件实现工业大数据的收集；中游为平台；下游为工业企业，任何单一层次或企业无法实现产业链通吃。上游：硬件设备。上游设备厂和软件商主要是提供平台所需要的智能硬件设备和软件，支持数据采集、存储、分析和开发。需要的硬件设备主要包括各类传感器、工业级芯片、控制器、智能网关、智能机床、工业机器人。中游：工业互联网平台。从架构看，工业互联网分为边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层。边缘层(即工业大数据采集过程)是工业互联网发展的基础。IaaS层主

6、要解决的是数据存储和云计算，涉及到的设备如服务器、存储器等。PaaS层提供各种开发和分发应用的解决方案，如虚拟服务器和操作系统。SaaS层主要是各种场景应用型方案，如工业APP等。下游：典型应用场景的工业企业。当前有潜力上云的工业设备企业包括五类：一是高耗能设备，如炼铁高炉、工业锅炉等设备;二是通用动力设备，如柴油发动机、大中型电机、大型空压机等设备;三是新能源设备，如风电、光伏等设备;四是高价值设备，如工程机械、数控机床、燃气轮机等设备;五是仪器仪表等专用设备，如智能水表和智能燃气表等。上游产业中游产业下游产业工业机器人智能机床工业级芯片控制器传感器应用层平台层边缘层高耗能设备通用动力设备新

7、能源设备高价值设备仪器设备工业互联网市场规模分析工业互联网热度不断升高，在政策与市场的双重驱动下，产业步入快车道，发展工业互联网既是两化融合大势所趋，又是国家战略中重要的组成部分。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业互联网行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业互联网产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业互联网行业发展尚处于起步阶段。中国工业互联网产值迅速增长，2019年产值为21315亿元，较2018年增加7121亿元，预计到2020年中国工业互联网产值将突破3万亿元，达到31370亿元左右。我

8、国工业互联网市场规模增长迅速。2019年中国工业互联网规模达6080亿，同比增长14.44%，预计2020年市场规模可接近7000亿元。工业互联网市场运营情况分析工业互联网行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工业互联网行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业互联网市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

9、市场需求分析：我国的工业互联网行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业互联网企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业互联网行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业互联网领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业互联网行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业互联网行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业互联网行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的

10、工业互联网行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业互联网行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业互联网行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业互联网行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工业互联网行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期

11、、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业互联网行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业互联网行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工业互联网行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业互联网企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工业互联网行业存在的问题设备本身不“生产”数据某些早期的物理式机器设备，或者在最初设计时认为不需要添加数字化模块的设备，大到工业锅

12、炉、港机等，小到工业缝纫机、电熨斗等，这些设备中既没有传感器，也没有计算内核。如果加装这些器件，机器空内部狭小无法安装，机器外部安装会影响操作运行等。数字模块不开放某些工业设备本身有数字化模块，但是这个模块不开放，数据只是封闭、隐藏在设备内部使用，没有任何可以读取内部数据的物理接口。暴力拆解有可能损坏设备。数字模块被做手脚某些工业设备本身有数字化模块，也有可以读取内部数据的接口，但是被原设备厂商做了手脚（如多台设备设置成同一个网址），事实上封死了多台设备同时联网的可能性。数字模块被加密某些工业设备有可以读取内部数据的接口，但是数据被加密处理，如果没有解密程序模块，根本无法识别数据的格式。数据采

13、集问题因为不能影响工业现场的生产进度，通常在工作现场经常遇到调研进展慢、开发难度大、验证维护周期长等实际问题，严重影响了数据采集项目的开发与实施进度，特别是在验证与维护方面还存在很多的隐性成本，在意想不到的地方还会冒出问题。软硬件适配问题传统数据转换单元只能解决串口数据的转发，且采集频率较低。主要应用于供水、供热等低频数据采集场景，可以接受1-2秒延时的场景。工业网关可以解决串口、以太网链路的数据转发，但所支持协议有限，且很难形成完整的解决方案。传统SCADA软件支持的驱动多，可以对外转发，有完整的解决方案，但上位机（直接发出操控命令的计算机）部署成本比较高。行业服务无序化 工业互联网行业标准

14、不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工业互联网行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工业互联网行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工业互联网行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工业互联网标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业互联网管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业互联网的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由

15、于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业互联网主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业互联网行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工业互联网行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导

16、致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工业互联网行业前景趋势设备联接日趋多元化接入工业物联网的智能设备数量和类型越来越多，互联互通产生的海量数据倾向于在数据源头进行处理，而不需要将数据传输到云端，更加适合数据的实时和智能化处理，因此更加安全、快捷、易于管理。由产业个体向生态系统转型工业物联网领域的公司将由单一的产业个体向价值链的参与者转变，公司间通过建立并发展紧密的战略合作关系，成为工业物联网解决方案供应商的生态系统的一份子。应用由设备和资产向产品和客户转移工业物联网不仅能够实现设备的互联，还能够通过优

17、化产品类型、维护客户关系为企业服务。然而，目前工业企业所获得的产品和客户信息量远少于资产和设备的信息量。在工业互联网行业深耕多年的宇泰科技认为：工业互联网产品研发与行业解决方案服务中国是全球制造业和产业发展的大国，随着产业政策逐渐落点，市场空间将有望加速。宇泰作为全球工业互联网行业解决方案服务提供商，对于工业互联网2020年的发展前景十分看好，在工业互联网发展正在进入快车道的同时，将继续在工业领域奉献自己的一己之力。延伸产业链工业互联网行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的

18、公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 工业互联网行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工业互联网行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工业互联网需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工业互联网行业服务平台方，不再是单向

19、地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推工业互联网项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工业互联网项目。随着各地工业互联网建设风生水起，中国工业互联网建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工业互联网建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从

20、国家级工业互联网项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工业互联网建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工业互联网建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工业互联网建设。未来一段时间，中国中西部地区工业互联网建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工业互联网水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工业互联网相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工业互联网打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业互联网行业，越来越多的

21、用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。工业互联网行业政策环境分析工业互联网行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业互联网行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工业互联网行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一

22、、二、三产业都有关联度的工业互联网产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业互联网行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工业互联网行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工业互联网行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业互联网业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业互联网行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业互联网产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工业互联网行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后

23、制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业互联网行业发展提供了强有力的保障。工业互联网行业竞争分析目前，我国工业互联网领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业互联网相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业互联网产品。工业互联网行业的良性竞争很好的促进了行业

24、需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工业互联网行业竞争分析对上游议价能力分析工业互联网作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业互联网企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工业互联网行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对

25、宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业互联网企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工业互联网行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业互联网行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业互联网行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业互

26、联网行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业互联网行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工业互联网行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工业互联网行业品牌竞争格局分析中国工业互联网行业竞争强度分析（1）中国工业互联网行业现有企业竞争情况目前，工业互联网行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业互联网行业上游议价能力分析工业互联网行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业互联网材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业互联网行业对上游议价能力较强。（3）中国工业互联网行业下游议价能力分析工业互联网行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工业互联网行业对下游议价能力较强。（4）中国工业互联网行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已