某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板ppt课件

1、1XX工程尽职调查与投资建议报告 责任董事： 工程经理：财务顾问： 法律顾问： 管理顾问：文件编号 ：XNR- CZxx-AA-nnn 报告日期： 20XX年XX月XX日2 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索3第一部分：报告摘要公司根本情况公司名：注册地：北京市海淀区中关村软件园公司性质公司成立时间及艰苦变卦

2、开创人/指点人/CEO主营业务组织规模人数、分支机构数其它，包括行业位置等)工程由来 历史业绩和未来预算单位：千元 投资主旨 / 中心投资点投资主旨：描画方式可以是：在xx领域投资一家从事xx业务、具有xxx市场位置或特征的公司。xx业务具有。的市场时机和前景，该公司有望在20 xx年到达。的收入和利润规模并在xx市场上市，给LC带来xx倍的投资报答中心投资价值：创业者和团队 or 技术 or 上市时机 or 并购时机 or 市场指点者 。4第一部分：报告摘要行业时机与竞争结论市场时机与空间结论5第一部分：报告摘要融资目的和用途融资目的： 融资用途：能够的投资方案与关键条款本轮融资总额与币种：

3、 Pre： ，Post： LC拟投资额：获得股比：其它投资人参与情况：其它关键条款：能够的退出方式、时间、报答目前法律、股权构造可用图示或单做一屏融资后能够的法律、股权构造6第一部分：报告摘要对成活性挑选会上主要问题的研讨结论或阐明：此处列示结论，细述可以指引到本报告的相应部分7 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点

4、的思索8市场规模、成熟度针对公司的产品或效力、生长趋势及其对时机的判别第二部分：市场、业务、行业分析1.市场时机与空间重要结论 iKey Point i论据/证据/阐明9潜在需求及其商业价值的判别 *创新技术或创新业务方式的VC早期工程可作为重点第二部分：市场、业务、行业分析1.市场时机与空间。10市场的驱动或抑制要素1.市场时机与空间重要结论 iKey Point i论据/证据/阐明第二部分：市场、业务、行业分析11第二部分：市场、业务、行业分析2.行业现状含同业竞争情况与时机重要结论 iKey Point i论据/证据/阐明12主要的同业参与者简介好像业top 5，可以列表第二部分：市场、

5、业务、行业分析3.主要同业公司简介及目的公司市场位置分析13公司的市场位置分析 可比较阐明公司业务的市场表现如市场占有率、先发优势、市场位置等。可以列表第二部分：市场、业务、行业分析3.主要同业公司简介及目的公司市场位置分析14主要陈说公司的产品、效力，以及公司是做什么生意的4. 公司的业务及其商业方式引见公司主营业务引见第二部分：市场、业务、行业分析15第二部分：市场、业务、行业分析4. 公司的业务及其商业方式引见公司商业方式引见图示阐明公司与客户、供应商以及其他协作同伴之间的业务和经济关系公司主营业务收入来源引见(请结合图示阐明)16对公司商业方式关键点的提示VC工程可重点提示技术可实现性

6、、业务方式可实现性、业务能否胜利推行等方面的关键点及其相关的才干、资源、人才等的关键点第二部分：市场、业务、行业分析5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营程度、创新可行性的分析。17第二部分：市场、业务、行业分析对公司主营业务经济性的分析VC早期工程可略经济性指标行业平均水平行业领先者水平公司水平备注收入规模毛利率水平净利率水平。5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营程度、创新可行性的分析18第二部分：市场、业务、行业分析对公司主营业务运营程度的分析VC早期工程可略业务运营指标（示例）行业平均水平行业领先者水平公司水平备注库存周转率资金周转率客户获取成本人均产出。5. 对公司主

7、营业务规律的认知及其经济性、运营程度、创新可行性的分析19第二部分：市场、业务、行业分析对公司业务创新胜利可行性的分析VC早期工程可作为重点。5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营程度、创新可行性的分析20影响公司业务增长、盈利性、创新胜利的主要要素外部要素、客观要素第二部分：市场、业务、行业分析。6.公司主营业务的关键胜利要素及其中心竞争优势与弱势分析21公司主营业务的关键胜利要素内部要素、客观要素品牌、技术、产品、制造才干、客户根底、本钱、人才与团队。第二部分：市场、业务、行业分析。6.公司主营业务的关键胜利要素及其中心竞争优势与弱势分析22公司的中心竞争优势与弱势对照“关键胜利要

8、素、与同业/对手比较，可以列表 第二部分：市场、业务、行业分析。6.公司主营业务的关键胜利要素及其中心竞争优势与弱势分析23。第二部分：市场、业务、行业分析7. 公司的独特才干与资源提示VC可重点陈说24 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索251.1 历史财务数据核实公司提供的历史财务数据及审计调整结果一张表

9、第三部分：公司历史及现状的调查结论 1财务调查结论261.1 历史财务数据核实续艰苦差别阐明一张表第三部分：公司历史及现状的调查结论 1财务调查结论271.2 公司财务情况资产质量财务管理才干第三部分：公司历史及现状的调查结论 1财务调查结论281.3 财务风险提示。第三部分：公司历史及现状的调查结论 1财务调查结论291.4 财务尽职调查结论。第三部分：公司历史及现状的调查结论 1财务调查结论302.1 公司现有法律架构及存续情况评价现有法律架构第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论312.1 公司现有法律架构及存续情况评价历史存续及评价第三部分：公司历史及现状的调查结论 2

10、. 法律调查结论322.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价外部法律环境评价第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论332.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价内部法律问题评价包括对知识产权问题的评价第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论342.3 法律风险提示第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论352.4 法律调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论36此工程能否对环保有利？能否在当前和未来会对环境呵斥影响？能否会呵斥环境污染？能否需求政府的环保审批等第三部分：公司历史及现状的调查结论 3. 环保尽职调查结

11、论37 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索38开创人及中心团队成员的引见与评价第四部分：人及团队评价 开创人/指点人/CEO:开创人/指点人/CEO Reference Check 访谈对象列示39开创人及中心团队成员的引见与评价其他中心团队成员:第四部分：人及团队评价 402. 公司的组织架构与关键岗位的人

12、员覆盖组织架构图、关键岗位如总监或部门经理以上的人员列示第四部分：人及团队评价 413. 对公司团队的整体评价只列示结论，包括对人与事的匹配性评价。第四部分：人及团队评价 42 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索43第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求1公司业务开展方案3-5年总体思绪、主要开展事项/重

13、点任务项、时间进程、关键里程碑对公司业务开展方案的总体评价重点在可实现性和乐观程度的判别442公司提供的历史财务数据与财务预算一张表第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求453. 本轮融资的目的及用途 融资目的 融资用途第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求46 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索47

14、1.1 情景假设主要分析因素乐观情景正常情景保守情景1. LC对公司未来业务开展的分析第六部分：投资价值分析480期末净现金流注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。 2. 详细的现金流预测表可以用附件表示。 乐观情景假设简述：。第六部分：投资价值分析1.2 基于情景假设的财务预期490期末净现金流注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。 2. 详细的现金流预测表可以用附件表示。 根底情景假设简述：。第六部分：投资价值分析1.2 基于情景假设的财务预期500期末净现金流注：1. 本轮投资期间的现金流预测

15、详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。 2. 详细的现金流预测表可以用附件表示。 保守情景假设简述：。第六部分：投资价值分析1.2 基于情景假设的财务预期512. Benchmark公司引见公司业务、财务表现、资本市场表现、估值乘数第六部分：投资价值分析可以列表表述523. 可参考的公司并购案引见被收买公司开展形状、买家及并购价钱等第六部分：投资价值分析可以列表表述534. 对目的公司的作价分析第六部分：投资价值分析。545. 为什么如今是较好的投资时机？*第六部分：投资价值分析。55 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部

16、分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索561.1 Pre-Money作价，融资总额，释放股比，Post-Money作价1.2 LC能够的投资金额及获得股份的比例1.3 其他投资人第七部分：本轮投资方案与买卖构造1. 工程作价及投资金额57。2. 其它关键条款第七部分：本轮投资方案与买卖构造583.1 法律构造设计及构造调整的必要性评价3. 法律构造设计第七部分：本轮投资方案与买卖构造593.2 法律构造调

17、整的步骤与操作过程的引见与评价3. 法律构造设计第七部分：本轮投资方案与买卖构造60 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务方案、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与买卖构造 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析 第九部分：投资风险提示 第十部分：投资建议与对PIM任务重点的思索611. 退出设计IPO情景第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析上市地点：上市地的合规性要求：上市可行性评价：如券商意见、政府支持情况、同类公司上市竞争等上市能够的买卖情况：想象的上

18、市时间，能够的价钱、市盈率等621. 后续投融资假设IPO情景注：可另添加竖列阐明非融资股权转让情况第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析631. 退出设计 M&A情景第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析潜在并购方：能够的买卖构造：时间、收入与净利润规模、买卖价钱等实现并购能够存在的问题：641. 后续投融资假设M&A情景注：可另添加竖列阐明非融资股权转让情况第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析652. 典型退出假设下的报答分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析663. 投资报答的敏感性分析3.1 不同PE及净利程度下可回收总额的敏感性分析可回收总额（MM$）PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司净利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析67第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析3. 投资报答的敏感性分析3.2 不同PE及净利程度下IRR的敏感性分析IRRPE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司净利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 68第八部分：后续投融资假设、退出设计及报答分析3. 投资报答的敏感性分析3.3 不同PE及净利程度下总报答倍数的