采购管理系统培训教材-新ppt课件

1、采购管理系统(PO) 部门：研发本部/E产品处/产品开发中心/效力部课程大纲根底数据设置请购和分配订单采购到货检验采购退货委外采购集团采购内部采购VMI采购2根底数据设置3维护采购域采购订单、到货单、退货单上默许收货工厂/储运 公司B公司A采购域工厂储运中心根底数据设置4维护采购域参数【审核日根据】：采购域为组织的单据类型，审核时默许的日期 (系统日期、单据日期)【供应商供料到货单据类型】：工单委外自动领料批次上默许的到货单据类型【供应商供料退货单据类型】：工单委外自动退料批次上默许的退货单据类型【供应商供料领/退料单据类型】：工单委外自动领/退料批次上默许的领/退料单据类型【税区】：采购域默

2、许所属税区【统计币种所属公司】：币种单价取位假设找不到对应的公司信息时，可以经过该参数公司来取位根底数据设置5维护单据性质【运用未生效和已失效品号】：此单据类型能否可运用未生效品号及已失效的品号【更新核价】： 此单据类型审核后，能否将价钱更新至供应商料件价钱档(32.询价单、33.议价审核、34.采购合同、35.采购订单、36.到货、37.直接到货、3E.期初开账到货单)【核对合同】：此采购订单单据类型必需核对前置单据采购合同【核对采购订单】：此单据类型必需核对前置采购订单(36.到货、37.直接到货、38.拒收退货、39.采购退货、3A.直接退货)根底数据设置6维护单据性质【内部买卖】：此单

3、据类型能否用于内部买卖(36.到货、37.直接到货、39.采购退货、3A.直接退货)【VMI到/退货】： 此单据类型能否是VMI业务的买卖单据36.到货、37.直接到货、39.采购退货、3A.直接退货)【自动审核】：此单据类型保管后能否自动审核【零售转采】：此单据类型能否用于零售所运用的采购订单【直接结账应付单据性质】：到货单与退货单直接结账功能中运用【采购入库单】：直接到货单所设置的下推采购入库单单据类型【采购退货出库单】：直接退货单所设置的下推采购退货出库单单据类型根底数据设置7维护供应商料件价钱【类型】：普通采购、工单委外、工艺委外【取价顺序】：先按照：采购域+供应商+品号+特征码+币种

4、+计价单位+税种+税率+含税+类型+工艺+日期+数量；上面未取到那么按照：采购域+供应商+品号+特征码+币种+计价单位+类型+工艺+日期+数量；工艺委外时，假设上面两种情况任未取到，那么按照：采购域+供应商+币种+计价单位+税种+税率+含税+类型+工艺+日期+数量；集团供应商A公司A1工厂A2工厂B公司B1工厂B2工厂A采购域B采购域供应商供应商供应商信息为集团一切组织共享供应商管理根底数据设置 结算信息 银行信息 结算信息 银行信息 根本信息 属性供应商通用信息公司集团(公司)采购域 业务信息 地址信息 联络人信息供应商业务信息供应商财务信息 业务信息 地址信息 联络人信息供应商业务信息 业

5、务信息 地址信息 联络人信息 属性供应商业务信息供应商财务信息 结算信息 银行信息供应商财务信息公司采购域1：N1：N供应商主数据架构 根底数据设置根底数据设置10维护供应商信息根底数据设置11维护供应商信息通用属性在供应商通用属性信息里面维护属性值根底数据设置12维护供应商信息非一致设置的通用业务属性在供应商业务属性信息里面维护属性值根底数据设置13维护供应商信息一致设置的通用业务属性在供应商通用属性信息里面维护属性值，会同步更新到供应商业务属性信息中。请购和分配14请购来源：1.方案：来自采购方案2.再补货建议表：来自再补货建议表3.BOM自动请购：来自BOM展料4.订单转请购：来自销售订

6、单9.其他：手工开立请购和分配15请购来源：1.方案：来自采购方案请购和分配16请购来源：2.再补货建议表：来自再补货建议表请购和分配17请购来源：3.BOM自动请购：来自BOM展料请购和分配18请购来源：4.订单转请购：来自销售订单请购和分配19请购来源：9.其他：手工开立请购和分配20STAR分配请购信息维护采购订单请购单凭证维护请购单采购单凭证审核产生一口供应商为空的未分配记录维护请购单请购和分配21STAR分配请购信息维护采购订单请购单凭证维护请购单采购单凭证分配请购信息请购和分配22请购分配请购和分配23生成采购订单请购和分配24生成采购订单请购和分配25可以是已分配或者未分配的请购

7、明细，可以合并品号进展采购手动开立采购订单拒收退货单凭证维护拒收退货单到货单凭证订单采购：一段式收货26STAR维护到货单采购订单凭证估计进货表维护采购订单订单采购：一段式收货27维护采购订单默许供应商业务信息相应的栏位订单采购：一段式收货28维护采购订单多收货时，在收货信息中维护不同的收货机构订单采购：一段式收货29维护采购订单 采购类型为1.普通采购时，采购来源有：请购单、采购合同、询价单、其他 采购类型为2.工单委外时，采购来源有：委外工单、委外供料 采购类型为3.工艺委外时，采购来源有：工单工艺 采购类型为5.VMI采购时，采购来源有：请购单、其他 单头采购类型为2.工单委外时，独身来

8、源为委外工单，那么独身采购类型为2.工单委外；独身来源为委外供料，那么独身采购类型为4.供应商供料订单采购：一段式收货30维护采购订单数量推算逻辑：独身业务数量、业务单位、计价单位改动时，推算计价数量子独身业务数量改动时，推算计价数量、库存单位数量、第二数量独身品号改动后，清空独身和子独身的相关数量；假设子独身没有数据，那么新增一笔数据到子独身独身业务数量、计价数量改动，假设子独身只需一笔，那么修正子独身业务数量、计价数量订单采购：一段式收货31维护采购订单金额处置逻辑：1.折扣后单价=单价*折扣率， 原币采购单价取位。2.折扣额=(单价*计价数量)-(折扣后单价*计价数量)，原币采购金额取位

9、。3.金额= 折扣后单价*计价数量， 原币采购金额取位。4.呼 计税效力 传入 币种汇率税率含税金额， 获得原币未税金额原币税额本币未税金额本币税额，, 原币/本币采购金额取位5.修正折扣率，重计折扣后单价，折扣额，金额。并Call 计税效力6.修正折扣后单价，要回推折扣率，重计折扣额，金额。并Call 计税效力7.修正折扣额，要回推折扣后单价，折扣率，重计金额。并Call 计税效力8.修正金额，要回推折扣后单价，折扣率，折扣额。并Call 计税效力9.修正原币税额，且含税 =Y，要回推原币未税金额 = 计价金额 - 原币税额10.修正本币税额，且含税 =Y，要回推本币未税金额 = 金额 *

10、汇率- 本币税额STAR维护到货单采购订单凭证估计进货表维护采购订单拒收退货单凭证维护拒收退货单到货单凭证订单采购：一段式收货32单据性质直接到货，事先维护好下推采购入库单仓库必填；库位批号曾经仓库与品号的设置来决议订单采购：一段式收货33直接到货单审核后自动产生采购入库单，可以经过查询入库单按钮来查询拒收退货单凭证STAR采购订单凭证估计进货表维护入库单维护拒收退货单到货单凭证维护采购订单维护到货单订单采购：两段式收货34单据性质普通到货仓库、库位、批号非必填STAR采购订单凭证估计进货表维护入库单到货单凭证维护采购订单维护到货单拒收退货单凭证维护拒收退货单订单采购：两段式收货35拒收退货单

11、凭证STAR采购订单凭证估计进货表维护入库单维护拒收退货单到货单凭证维护采购订单维护到货单订单采购：两段式收货3637到货单类型仅记录检验结果执行质检流程一段式(含期初开账)二段式到货检验:运用场景到货单类型分为：一段式和二段式到货检验质检方式支持2种：执行质检流程和仅记录检验结果质检方式以品号工厂信息的质检方式为准一段式到货单不支持“执行质检流程的品号流程图说明STAR维护到货单维护到货单信息,并在到货单审核前在其独身录入质检业务信息.到货检验:一段式仅记录检验结果39STAR维护到货单到货检验:一段式仅记录检验结果维护到货单信息.40STAR维护到货单到货检验:一段式仅记录检验结果到货单审

12、核前，在独身录入检验数量信息.到货单审核后，会自动生成质检业务记录，可以经过“维护采购质检业务作业查看。流程图说明STAR维护到货单维护到货单信息,再维护采购质检业务信息.质检业务信息维护有两种方式:(1)经过“维护采购质检业务作业;(2)经过采购入库单上TOOLBAR功能钮“补入质检信息.维护采购质检业务到货检验:二段式仅记录检验结果42到货检验:二段式仅记录检验结果维护到货单，且审核.STAR维护到货单维护采购质检业务流程图说明STAR维护到货单维护到货单信息,再分别维护到货检验单和采购质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式：(1)经过“维护到货检验

13、单作业TOOLBAR维护业务断定信息;(2)经过“维护采购质检业务作业;到货检验流程(二段式执行质检流程)维护采购质检业务维护到货检验单44到货检验:二段式执行质检流程维护到货检验单STAR维护到货单维护采购质检业务维护到货检验单请检源单信息检验数量、断定结果信息检验工程、抽样数量、不良缘由等信息45到货检验:二段式执行质检流程到货检验单审核,执行动作:1 回写到货单合格不合格破坏数量栏位2 生成质检业务信息3 回写品号宽严程度档检验数量和业务断定数量对应关系到货检验:二段式执行质检流程采购退货：一段式47维护采购退货单STAR采购退货单凭证单据性质直接退货，事先维护好下推采购退货出库单仓库必

14、填；库位批号曾经仓库与品号的设置来决议采购退货：一段式48直接退货单审核后自动产生采购退货出库单，可以经过查询退货出库单按钮来查询采购退货：两段式49STAR采购退货单凭证维护采购退货出库单维护采购退货单单据性质普通退货仓库、库位、批号非必填采购退货：两段式50STAR采购退货单凭证维护采购退货出库单维护采购退货单厂供料委外采购-工单委外51工单委外分配STAR委外工单开立流程维护采购订单维护到货单维护入库单维护入库单维护到货单维护领料单委外工单发料流程委外采购-工单委外工单开立委外采购-工单委外工单委外分配委外采购-工单委外工单委外分配委外采购-工单委外生成采购订单委外采购-工单委外生成采购

15、订单委外采购-工单委外手动开立采购订单假设工单上任务中心为空，采购订单审核后会将采购订单的供应商回写任务中心上委外采购-工单委外到货入库委外采购-工单委外供应商供料入库领用委外采购-工单委外供应商供料入库领用供应商供料的明细会产生对应的直接到货入库单、领料单；自动扣料的明细会产生领料单。委外采购-工单委外供应商供料出库退领委外采购-工单委外供应商供料出库退领供应商供料的明细会产生对应的直接退货单、退货出库单、退料单；自动扣料的明细会产生退料单。委外采购-工艺委外63B工艺委外工艺委外采购委外到货加工制造采购加工商A工艺C工艺委外采购-工艺委外工单开立委外采购-工艺委外维护工单工艺委外采购-工艺委外工艺委外分配委外采购-工艺委外工艺委外分配委外采购-工艺委外生成采购订单委外采购-工艺委外维护采购订单采购订单审核后，待上线量减少，待下线量添加。委外采购-工艺委外维护到货单委外采购-工艺委外维护到货单委外采购-工艺委外维护到货单委外采购-工艺委外维护采购入库单工艺委外入库单不更新库存集团采购集团采购维护供应协同关系集团采购维护采购订单集团采购维护到货单集团采购维护采购入库单审核产生调出方的采购入库单与销货出库单集团采购维护内部结算单内部采购80维护内部订单维护内部销货单台北公司上海公