广西市场—2.14.

1、By Chase Yao广西市场分析广西市场分析1.广西简介2.基本经济数据3.主要经济指标4.产业分布占比5.产业特色6.支柱产业分析7.功能区划分规划8.世界百强在广西9.广西企业100强10.上市企业分析11.区域开发重要性12.研发&信息化建设广西市场分析广西基本经济数据（广西基本经济数据（20152015年度）年度）广西生产总值历年曲线广西生产总值历年曲线2015年广西GDP超1.68万亿元，比上年增长8.1%。20152015年全年广西主要经济指标年全年广西主要经济指标 农业工业平稳发展。全年农林牧渔业增加值2634.28亿元,比上年增长4.1%。全年全部工业增加值6338.28亿

2、元,比上年增长7.7%。 三驾马车拉动经济稳步前行。2015年,全区固定资产投资(不含农户)15654.95亿元,比上年增长17.8%。全区社会消费品零售总额6348.06亿元,增长10.0%。全年进出口总额3190.31亿元人民币,增长15%,高于全国平均增速22个百分点。 财政金融运行良好。2015年全区财政收入2332.96亿元,比上年增长7.9%。其中,公共预算收入1515.08亿元,增长6.5%;公共财政预算支出4076.42亿元,增长17.1%。 民生答卷可圈可点。全年全区居民人均可支配收入16873元,比上年名义增长8.5%,扣除价格因素实际增长6.9%。全年城镇新增就业44.6

3、2万人,城镇登记失业率2.92%。居民消费价格(CPI)比上年上涨1.5%,为6年以来的最低涨幅。产业所占分布产业所占分布图示：产业所占百分比15%46%39%第一产业第二产业第三产业据初步核算，2015年广西GDP超1.68万亿元，比上年增长8.1%。第一、二、三产业分别实现增长4.0%、8.1%、9.7%。同时，产业结构进一步优化，第二产业增加值占比超全市“半壁江山”。产业特色产业特色广西培育并形成以制糖、有色、冶金、电力、汽车、机械、建材、食品、医药等为主的一批优势产业。【制糖工业】广西制糖业在全国具有举足轻重的地位。2003年占全国糖产量的一半以上。广西制糖工业产业链较长，成本比国内其

4、他蔗糖主产区每吨低100200元，市场竞争力较强。【电力工业】广西根据自身资源特点，按照“水电为主、水火并举、大中小型并举、电源电网并举”的方针发展电力工业。广西电力工业将逐步建成为国家“西电东送”的重要基地。【机械工业】广西的机械行业拥有11个分行业，年销售收入和实现利润均超过全区的20%。如玉柴机器股份公司是全国最大的车用内燃机生产企业，柳州建筑机械总厂是全国最大的预应力机具生产企业，柳州工程机械股份公司是全国装载机行业的龙头企业。产业特色产业特色【汽车工业】汽车工业是广西正在着力培育壮大的支柱产业。中国一汽、上汽、东风三大国内汽车集团，以及美国通用、韩国大宇、法国雷诺等国际汽车大公司已在

5、广西建立生产基地。同时，以柳州、玉林、南宁、桂林市为中心的汽配工业正在逐步形成，并开辟柳州阳和工业新区作为汽配工业基地。【铝工业】铝工业是广西最具发展潜力和优势的支柱产业。平果铝业公司，中国铝业公司、中国五矿公司合作兴建的桂西氧化铝厂，年产160万氧化铝。【林浆纸一体化】广西是我国南方重要林区之一，在南方速生林发展重点省区中居第1位。目前，广西正在把速生丰产林基地建设与林浆纸、林板产业结合起来，加以扶持发展。【黑色冶金工业】柳州钢铁（集团）公司是一个包括采矿、选矿、炼钢、炼铁、轧钢、炼焦等配套企业和科研机构的大型钢铁企业，该公司钢、铁产量占广西同类产品的80%左右。产业特色产业特色【建材工业】

6、广西建材产品主要有水泥、玻璃、滑石、石材、重晶石等。柳州水泥是全国最大的水泥厂之一。华润集团、安徽海螺等著名企业纷纷进入广西投资办厂。南宁平板玻璃厂是全国第3个用浮法工艺生产玻璃的企业，桂林龙胜滑石矿为中国第2大滑石矿。 【医药工业】广西依托丰富的中草药资源优势，西瓜霜、三金片、金嗓子喉宝、骨通贴膏等一批优秀品牌已经形成。【食品工业】广西为食品工业提供了丰富的原材料。目前已形成黑五类食品、梧州冰泉食品、柳州金嗓子、象山牌罐头等一批享誉国内外的品牌。汇源果汁、娃哈哈食品、双汇食品、中国粮油、吉林粮油等一批国内知名大公司已到广西投资建厂。 支柱产业分析支柱产业分析食品食品一、食品产业一、食品产业1

7、、食品产业的发展规模及特点经过多年发展，广西形成了糖、烟、食用油、饮料、水产畜牧制品、干鲜果蔬、淀粉制品、功能食品、方便食品等门类较全的食品工业体系，食品产业也是广西传统的支柱产业之一。2006-2010年广西食品产业产值与销售收入趋势图 单位：亿元支柱产业分析支柱产业分析食品食品2、广西食品产业结构现状及特点农副食品加工业是食品行业中的主导产业，其所占份额在70%以上，其次是饮料制造业，再次烟草制品业和食品制造业。2009年广西食品产业构成图8.6%12.2%71.9%7.3%农副食品加工业食品制造业饮料制造业烟草制品业2010年广西食品产业构成图8.1%7.6%12.7%71.7%农副食品

8、加工业食品制造业饮料制造业烟草制品业2008年 广 西 食 品 产 业 构 成 图8.6%11.7%6.4%73.4%农 副 食 品 加 工 业食 品 制 造 业饮 料 制 造 业烟 草 制 品 业 在农副食品加工业中主要以制糖业为主，制糖业是广西区食品产业中在全国最具影响力的行业，并在食品产业实现超千亿元产值中担当着主要角色。支柱产业分析支柱产业分析食品食品3、广西食品产业存在的主要问题 产业规模偏小，自主培育的大企业少，“低、小、散”问题突出主要产品中除糖、烟之外，其他食品加工制造水平较低，加工企业除南宁糖业、南宁中烟外，都属于中小企业难以发挥带动和辐射作用。 产业链条短广西食品行业产品大

9、多属于初级加工产品，链条短，深加工程度不够，精深加工产品还刚处于起步阶段，产品附加值不高。 研发经费投入不足我区食品工业在技术创新及科研成果转化方面的劣势更为明显，以传统工艺为主体的食品产业已逐渐失去竞争力。 产业内部结构单一，过多依赖于制糖业广西已形成“甘蔗制糖糖蜜制酒精废液复合肥”和“甘蔗制糖蔗渣制浆造纸废液碱回收再利用”两条循环经济产业链，但是另一方面广西的食品产业也过多地依赖于制糖业的发展。 支柱产业分析支柱产业分析汽车汽车二、汽车产业二、汽车产业1、规模及变化广西汽车业建成了包括汽车整车、发动机、低速汽车及零部件制造等较为完整的产业格局和较为完善的配套体系，拥有一批优势企业和初具竞争

10、力的产品。广西汽车工业产值及增长趋势 单位：亿元支柱产业分析支柱产业分析汽车汽车2、汽车产业的发展特点 汽车工业增长速度较快，规模水平不断提高 整车的发展带动汽车零部件产业的快速发展广西区现有规模较大的整车制造企业集中在柳州市,桂林市也有一定规模客车集团。随着中国一汽、上海汽车、东风汽车三大国内汽车集团，以及美国通用、韩国大宇、法国雷诺等国际汽车大公司在广西建立了生产基地，其中规模较大的内燃机企业有广西玉柴股份有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂、广西柳发公司。 市场需求广阔随着中国东盟自由贸易区的建立，在东盟各国所进口的工业品当中，交通工具占据着很大的比重，如广西毗邻的越南今后几年每

11、年的汽车需求量应在10万辆以上，这就为广西汽车产业的发展提供了更为广阔的市场。支柱产业分析支柱产业分析汽车汽车3、存在的问题在产业全球化发展趋势下，汽车产业的竞争日益激烈，与国内外迅速发展的汽车同行相比，广西汽车产业仍存在不少问题。 科技创新，自主研发能力低广西汽车产业的技术开发机构中，从事技术创新的高层次技术人员严重缺乏，较为先进的车型基本依赖引进技术，整车及汽车零部件企业专利申请量少。 贸易量小，出口贸易增长不稳定 构不合理，装备水平低广西汽车生产企业规模小，配件生产企业基本呈多而广的分散格局。零配件生产企业发展严重滞后。支柱产业分析支柱产业分析石化石化三、石化产业三、石化产业1、产业规模

12、及变化石油和化学工业是我国重要的能源和基础原材料工业，也是国民经济的重要支柱产业,与国民经济各领域和人民生活密切相关。经过多年的发展广西区形成了包括石油加工、化工矿山、化肥、无机化工原料、塑料、助剂、涂料及颜料、橡胶制品、化工机械等行业和门类齐全的石化体系。支柱产业分析支柱产业分析石化石化2、产业结构现状特点及变化化产业中的主导产业为化学原料及化学制品制造业，其在石化产业中所占的比重在50%以上，其次是石油加工业及医药制造业。石油加工业所占的比重将会越来越大，这主要得益于北部湾经济区石化基地的发展。支柱产业分析支柱产业分析石化石化3、存在的问题 多数产品缺乏竞争力目前广西区石化工业仍然以高能耗

13、、劳动密集型、低附加值产品为主，多数石化企业未形成产品链，产品档次不高、品种单一，缺乏竞争力。 产业链条短北部湾经济区的石化产业链条短，上游炼油设备和技术等企业不多，下游的高级石化产品企业少，上下游产业的互动和关联性不强。 集疏运交通设施滞后北部湾经济区发展沿海石化工业的一个重要依托是沿海港口的优势，然而近期内北部湾经济区港口建设规模不大,快速通达周边省特别是珠三角大市场以及东盟国家的陆路通道还有待完善。 科研投入和自主创新能力不足产业基础薄弱,需要从外部引进较为成熟的技术。支柱产业分析支柱产业分析电力电力四、电力产业四、电力产业1、电力产量的规模及变化电力产业是保障其他产业顺利推进的基础产业

14、，是广西区重点发展的千亿元产业之一。在水电资源开发方面, 就有龙滩、天生桥、岩滩、百色水利枢纽等水电工程。龙滩水电站, 是继三峡水电站后, 已正式发电的中国第二大水电站。 2007-2010年广西电力产业各项指标增长速度趋势图支柱产业分析支柱产业分析电力电力2、广西电力产业发展特点 电力生产量增长速度放缓 火力和水利发电齐头并进新增火电企业：华电贵港发电公司、国投钦州发电公司、中电广西防城港电力公司、广西百色银海发电有限公司、中粮生物质能源有限公司、广西华润水泥有限公司、广西平南华润水泥有限公司等。 电网发展迅速 对电力需求量越来越大中国东盟自由贸易区建设的加快推进和泛珠三角区域经济合作的全面

15、展开以及北部湾经济区的全面建设，这将会导致广西用电需求不断地增加。3、广西电力产业存在的问题 发电量供给增长速度的放缓与用电需求日益增长的矛盾 电源结构不合理 电价结构不合理 煤源受限，火力发电无法得到保证广西行政区域及产业功能区广西行政区域及产业功能区国家级重点国家级重点开发区域开发区域 广西北部湾经济区是国家层面的重点开发区域，位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿海通道纵轴的南端。 包括南宁、北海、钦州和防城港四市所辖的13个城区，土地面积占全区的10.8%，人口占全区的20.4%，生产总值占全区的19.9%。广西北部湾经济区广西北部湾经济区国家级重要开发区域国家级重要开发区域 功能定位

16、 我国面向东盟国家对外开放的重要门户，中国东盟自由贸易区的前沿地带和桥头堡，中国东盟区域性的物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心，成为带动支撑西部大开发的战略高地、我国沿海发展新增长极、重要国际区域经济合作区。南宁市着力提升“中国绿城”，打造“中国水城”，创建国家电子商务示范城市，建设区域性金融中心、国际城市、内陆开放型经济战略高地和广西首善之区；北海市打造“北部湾休闲之都”，简称区域性、国际化的现代产业集聚之地、旅游商贸物流中心、开放合作重要平台和生态宜居文明城市；钦州市打造北部湾临海核心工业区、区域性国际航运中心和物流中心，具有岭南风格、滨海风光的宜商宜居城市；防城港市建设成我国

17、沿海主要港口城市，环北部湾地区重要临海工业基地和门户城市广西自治区层面重点开发区域广西自治区层面重点开发区域柳州区块 功能定位：打造区域性先进制造基地、综合交通运输枢纽和现代物流商贸中心，建设成为西江经济带龙头城市、国际汽车城和山水工业名城。桂林区块 功能定位：建设全区新型工业和高新技术产业重要基地，建设成为现代化国际旅游名城、历史文化名城和山水生态名城。梧州区块 功能定位：着力打造西江经济带中心城市，建设成为具有岭南风情的区域性枢纽城市和承接产业转移的重要基地。贵港区块 功能定位：建设区域性综合交通枢纽、现代化港口城市和承接产业转移的重要基地。玉林区块 功能定位：建设以先进制造业和现代服务业

18、为主导的创业宜居区域性现代化中心城市、承接产业转移的重要基地、中小企业名城、统筹城乡发现的示范市。百色区块 功能定位：建设我国生态铝产业基地。河池区块 功能定位：建设新型有色金属产业基地。崇左区块 功能定位：建设全区重要的边境口岸以及进出口加工、国际物流、蔗糖等基地，打造面向东盟开放合作的区域性新兴城市。广西广西6 6家企业进入家企业进入20152015中国企业中国企业500500强强5959家世界家世界500500强在广西投资强在广西投资 自治区投资促进局近日公布的信息表明,截至2014年底,已有59家世界500强企业在广西投资,项目676个,投资总额2636亿元,累计到位资金2003亿元。

19、自治区投资促进局相关负责人介绍,在桂投资的世界500强企业包括中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国大唐集团公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车集团、通用汽车公司、中国第一汽车集团公司、中国华润总公司、中国铝业公司、中国化工集团公司、沃尔玛、甲骨文公司、浙江吉利控股集团、江苏沙钢集团、中粮集团有限公司、绿地控股集团有限公司等。这些企业在广西的投资领域主要集中在电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输、计算机服务和软件业、制造业、金融业、批发和零售业等行业。 项目主要分布在南宁、柳州、梧州、钦州、百色、河池、崇左等市,已成为当地的龙头企业,在促进经济发展、推动产业升级和区域经济协调

20、中发挥着越来越重要的作用。 广西企业广西企业100100强强 在2015广西企业100强榜单上，国有及其控股企业53家，非国有企业47家，国企上榜数较上年增加2家。这100家企业的纳税总额达646.86亿元，对广西公共财政预算收入的贡献达45.49%。 大企业增长势头强劲，国有及国有控股企业仍占据主导地位。有5家企业营业收入超过600亿元。 其中，上汽通用五菱汽车股份有限公司营业收入达到732.89亿元，成为广西首个营业收入超过700亿元的企业；广西投资集团有限公司、广西建工集团有限责任公司、广西电网有限责任公司均首次迈过600亿元大关。 营业收入超过50亿元的企业44家，比上年增加4家；企业

21、营业收入超过30亿元的56家，比上年增加了2家。 上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西投资集团有限公司当年营业收入增量超过100亿元，分别增加125.79亿元、125.04亿元。广西本土上市企业分析广西本土上市企业分析主板, 28中小, 66%12%6%6%6%3%6%6%3%3%3%6%3%22%6%3%机械设备医药生物食品饮料交通运输轻工制造非银金融汽车农林渔牧综合电气设备钢铁公用事业房地产化工休闲服务商业贸易广西区域经济合作贸易重要性分析广西区域经济合作贸易重要性分析 作为“一带一路”有机衔接的重要门户，广西是唯一被国家定位为同时服务一带、一路的省区。广西将着力建设海陆联通枢纽，构建跨境产

22、业链，加快建设中国东盟商品交易中心等。 广西正在“打通三大通道、推进五网同建”： 一条通道是联通海上东盟，由广西北部湾港口向南通往东盟各港口以及南太平洋、印度洋； 一条是联通陆上东盟，从南宁经越南老挝柬埔寨泰国马来西亚一直到新加坡，也就是中国中南半岛经济走廊； 一条是以南宁为节点，向北通过贵阳联通成都、重庆再联通兰州、西安，也就是西部南北国际新通道。 通过这三条通道，使海上东盟与陆上东盟相连，西北与西南相连，中亚与东南亚相连，海上丝路与路上丝路相连。同时，推进与东盟国家共建高速公路网、铁路网、海运网、航空网、通信网这五张网。广西区域经济合作贸易重要性分析广西区域经济合作贸易重要性分析 在构建跨境产业链方面，广西将依托中马“两国双园”、中越跨境经济合作区、中国印尼经贸合作区、文莱广西经济走廊等境内境外园区，大力承接我国经济发达地区和跨国公司产业转移，服务我国优势产能和装备制造业走出去到东盟投资，构建与东盟的跨境产业链、跨境物流链、跨境金融服务、跨境电子商务等，形成利益共享的区域价值链。 在促进商贸物流方面，将加快建设中国东盟商品交易中心，围绕棕榈油、橡胶、有色金属、粮油等地区特色优势产品，打造大宗商品交易市场。构建“南菜北运”流通大通道，畅通东盟国家与中国北方的农产品物