投资新建TFT-LCD玻璃基板生产线项目可行性研究报告

1、陕西西安七色基团股份投资新建TFT-LCD玻璃基板生产线工程可行性研究报告本报告仅供教学参考使用目 录第一局部 说明 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc170274578 1总论 PAGEREF _Toc170274578 h 5 HYPERLINK l _Toc170274579 工程名称、建设单位和工程负责人 PAGEREF _Toc170274579 h 5 HYPERLINK l _Toc170274580 编制依据和范围 PAGEREF _Toc170274580 h 5 HYPERLINK l _Toc170274581 工程提出的背景和必要性 PAGER

2、EF _Toc170274581 h 5 HYPERLINK l _Toc170274582 主要技术经济数据 PAGEREF _Toc170274582 h 12 HYPERLINK l _Toc170274583 主要结论 PAGEREF _Toc170274583 h 13 HYPERLINK l _Toc170274584 存在的问题及建议 PAGEREF _Toc170274584 h 13 HYPERLINK l _Toc170274585 2市场需求分析和建设规模 PAGEREF _Toc170274585 h 15 HYPERLINK l _Toc170274586 国际市场

3、PAGEREF _Toc170274586 h 16 HYPERLINK l _Toc170274587 国内市场 PAGEREF _Toc170274587 h 21 HYPERLINK l _Toc170274588 市场分析结论 PAGEREF _Toc170274588 h 23 HYPERLINK l _Toc170274589 产品方案及拟建规模 PAGEREF _Toc170274589 h 23 HYPERLINK l _Toc170274590 3生产技术及设备来源 PAGEREF _Toc170274590 h 25 HYPERLINK l _Toc170274591 生产

4、技术 PAGEREF _Toc170274591 h 25 HYPERLINK l _Toc170274592 设备来源 PAGEREF _Toc170274592 h 27 HYPERLINK l _Toc170274593 4生产用原材料及主要协作关系 PAGEREF _Toc170274593 h 28 HYPERLINK l _Toc170274594 主要原材料及主要配套件的供给 PAGEREF _Toc170274594 h 28 HYPERLINK l _Toc170274595 主要燃料动力消耗量及供给 PAGEREF _Toc170274595 h 28 HYPERLINK

5、l _Toc170274596 交通运输 PAGEREF _Toc170274596 h 29 HYPERLINK l _Toc170274597 5建设地点和建厂条件 PAGEREF _Toc170274597 h 30 HYPERLINK l _Toc170274598 建设地点 PAGEREF _Toc170274598 h 30 HYPERLINK l _Toc170274599 建厂条件 PAGEREF _Toc170274599 h 30 HYPERLINK l _Toc170274600 6建设方案 PAGEREF _Toc170274600 h 33 HYPERLINK l _

6、Toc170274601 总体设想 PAGEREF _Toc170274601 h 33 HYPERLINK l _Toc170274602 工艺 PAGEREF _Toc170274602 h 33 HYPERLINK l _Toc170274603 总图 PAGEREF _Toc170274603 h 37 HYPERLINK l _Toc170274604 建筑结构 PAGEREF _Toc170274604 h 39 HYPERLINK l _Toc170274605 暖通、空调 PAGEREF _Toc170274605 h 39 HYPERLINK l _Toc170274606

7、电气 PAGEREF _Toc170274606 h 40 HYPERLINK l _Toc170274607 给水排水 PAGEREF _Toc170274607 h 40 HYPERLINK l _Toc170274608 气体动力 PAGEREF _Toc170274608 h 42 HYPERLINK l _Toc170274609 7组织机构和人员编制 PAGEREF _Toc170274609 h 43 HYPERLINK l _Toc170274610 组织机构 PAGEREF _Toc170274610 h 43 HYPERLINK l _Toc170274611 人员编制 P

8、AGEREF _Toc170274611 h 44 HYPERLINK l _Toc170274612 人员培训 PAGEREF _Toc170274612 h 44 HYPERLINK l _Toc170274613 8工程实施进度 PAGEREF _Toc170274613 h 45 HYPERLINK l _Toc170274614 进度安排 PAGEREF _Toc170274614 h 45 HYPERLINK l _Toc170274615 建设期管理 PAGEREF _Toc170274615 h 45 HYPERLINK l _Toc170274616 9投资估算及资金筹措 P

9、AGEREF _Toc170274616 h 47 HYPERLINK l _Toc170274617 固定资产投资估算 PAGEREF _Toc170274617 h 47 HYPERLINK l _Toc170274618 流动资金估算 PAGEREF _Toc170274618 h 47 HYPERLINK l _Toc170274619 总 投 资 PAGEREF _Toc170274619 h 47 HYPERLINK l _Toc170274620 资金筹措 PAGEREF _Toc170274620 h 48 HYPERLINK l _Toc170274621 投资估算和资金筹措

10、有关问题的说明 PAGEREF _Toc170274621 h 48 HYPERLINK l _Toc170274622 10产品本钱和费用的测算 PAGEREF _Toc170274622 h 49 HYPERLINK l _Toc170274623 达产年(按运营期后第二年计)本钱和费用测算 PAGEREF _Toc170274623 h 49 HYPERLINK l _Toc170274624 本钱计算根底数据确实定及有关问题说明 PAGEREF _Toc170274624 h 49 HYPERLINK l _Toc170274625 11财务评价 PAGEREF _Toc1702746

11、25 h 51 HYPERLINK l _Toc170274626 销售收入计算的依据 PAGEREF _Toc170274626 h 51 HYPERLINK l _Toc170274627 税金 PAGEREF _Toc170274627 h 51 HYPERLINK l _Toc170274628 盈利性分析 PAGEREF _Toc170274628 h 51 HYPERLINK l _Toc170274629 贷款归还的分析 PAGEREF _Toc170274629 h 52 HYPERLINK l _Toc170274630 资产负债的分析 PAGEREF _Toc1702746

12、30 h 52 HYPERLINK l _Toc170274631 现金流量及投资回收期的分析 PAGEREF _Toc170274631 h 52 HYPERLINK l _Toc170274632 不确定性分析 PAGEREF _Toc170274632 h 52 HYPERLINK l _Toc170274633 综合经济评价 PAGEREF _Toc170274633 h 54 HYPERLINK l _Toc170274634 12风险分析 PAGEREF _Toc170274634 h 55 HYPERLINK l _Toc170274635 技术风险 PAGEREF _Toc17

13、0274635 h 55 HYPERLINK l _Toc170274636 市场风险 PAGEREF _Toc170274636 h 55 HYPERLINK l _Toc170274637 13报告说明 PAGEREF _Toc170274637 h 错误！未定义书签。 HYPERLINK l _Toc170274638 工程的来源 PAGEREF _Toc170274638 h 错误！未定义书签。 HYPERLINK l _Toc170274639 主要的原始资料来源或已有资料根底说明 PAGEREF _Toc170274639 h 错误！未定义书签。 HYPERLINK l _Toc1

14、70274640 本报告新做工作。 PAGEREF _Toc170274640 h 错误！未定义书签。第二局部 附表第一局部说 明总论工程名称、建设单位和工程负责人 工程名称：TFT-LCD玻璃基板生产线工程工程承当单位：西安七色集团股份1.1.3 工程建设地点：陕西西安经济技术开发区编制依据和范围 编制依据1?建设工程经济评价方法与参数?第三版；2委托方提供的根底资料；3国家和地方有关标准、标准和法规；可行性研究范围本可行性研究报告通过对TFT-LCD薄膜晶体管液晶显示器玻璃基板国际国内市场供需的分析和预测，就七色集团公司依靠本企业技术团队的研发能力、分段引进先进的TFT-LCD玻璃基板生产

15、设备和技术、利用西安经济技术开发区齐备的动能等配套设施和优惠政策，投资兴建年产75万平方米TFT-LCD玻璃基板生产线工程的可行性做出研究与评价。工程提出的背景和必要性 TFT-LCD玻璃基板有较好的市场前景，但国内供货仍属空白。显示器作为信息显示的终端，在信息社会建设中起着十分重要的作用。我们目前正处于信息化高度开展的时代，中共十六大明确指出，大力推进国民经济和社会的信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措，要以信息化带开工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式开展。在人们获取的信息中80%以上是通过视觉获得的。信息传递最终都要通过信息显示来实现人机交换。二十世纪，阴极射线管CRTCath

16、ode Ray Tube为主要显示器件。进入二十一世纪后，随着消费者对显示器件功能需求的不断提高和科学的进步，出现了LCD、PDP等新型平板显示器件Flat Panel Display，FPD，它们以其有效显示尺寸大、清晰度高、重量轻、耗电少、无辐射、环保性能好等优势，正在逐步得到人们的认可，越来越多地走入家庭、办公室和各种公共场所。iSuppli 2006年一季度的预测数据说明，2021年全球FPD电视市场产值可达830亿美元其中TFT-LCD电视产值为690亿美元，在未来的几年中，FPD增长幅度会维持在15%到20%之间。TFT-LCD作为最成熟的平板显示技术，在台式电脑显示器、笔记本电脑

17、和液晶电视快速开展的成长动力推动下，目前其产业正处于第四次景气增长期。另据斯坦福对全球电视需求的预测表1-1可以看出全球电视产业总体规模呈上升趋势，其中FPD呈迅速上升趋势，CRT呈下降趋势，在各类FPD电视中LCD的需求量最大，增长最快。这与iSuppli 2006年一季度的预测数据根本相同表1-2。表1-1：全球电视需求量预测-1产品名称单位2004年2005年2006年2007年2021年2021年CAGR*彩电万台%CRT万台%Projection万台%PDP万台%LCD万台%数据来源：斯坦福2005年12月*CAGR, 复合年增长率Compond Annual Growth Rate

18、.TFT-LCD玻璃基板是电子信息材料的重要组成局部，是TFT-LCD显示器的重要物质根底，TFT-LCD显示器的性能、质量和价格，在很大程度上取决于玻璃基板。从下面的TFT-LCD显示器材料本钱构成图图11中可以看出：由玻璃基板制成的彩色滤光片亦称彩膜玻璃和阵列玻璃基板两项在整个本钱中占有较大的权重22%和5%；同时在彩色滤光片的材料本钱构成中，玻璃基板占45%，见表1-3。因此玻璃基板在TFT-LCD显示器中的综合本钱权重为14.9%。另外，根据iSuppli的统计的数据来看，TFT-LCD显示器尺寸越大，玻璃材料在其本钱构成中所占权中越高见图1-2和图1-3。图11：TFT-LCD材料本

19、钱构成图表1-2：彩色滤光片C/F材料本钱MaterialGlassColor ResistBMITOChemicalRatio45%20%15%5%15%数据来源Display bank图12：17TFT-LCD显示器材料本钱构成图数据来源iSuppli自从二十世纪八十年代，美国康宁玻璃公司研制出世界上第一块LCD玻璃基板以来，LCD玻璃基板作为LCD的重要组成材料，在近二十年中，随着LCD显示器件的开展，性能也在不断地改良和完善，特别是在低密度、低膨胀系数、高强度和料方对环境的亲和性等方面的技术进步，使LCD显示器件能在保证高性能的前提下，本钱降低，竞争力增强，为LCD的广泛使用打下了坚实

20、的根底。美国康宁玻璃公司2005年10月预测，2006年笔记本电脑、个人电脑终端液晶显示器的增长率为15%，液晶电视的增长率将为93%，因此在未来几年中LCD玻璃基板的需求量将以3050%的速度增长。可以看出TFT-LCD玻璃基板有较好的市场前景，因而正逐步成为近年来的投资热点。目前国内尚无一家TFT-LCD玻璃基板生产厂，国内供货仍属空白。 LCD面板及整机制造能力在国内已初具规模，建设TFT-LCD玻璃基板的生产线工程的时机已经成熟。显示器件可以分为CRT显示器和FPD显示器。与CRT显示器相比照，虽然FPD显示器的规模化生产在我国起步不久，但FPD显示器完全依赖进口的局面正在随着这类显示

21、器生产厂不断落户中国而改变。我国的平板显示行业在低端产品上取得了长足的进步，从1973年开始开展TN-LCD显示器，目前已有67条此类生产线，占全球市场的80%；STN-LCD显示器也已有15条生产线，占全球市场的10%，而TFT-LCD生产线在90年代开始开展，继我国第一条薄膜晶体管液晶显示器件-TFT-LCD生产线一代线在长春建成投产后，南京新华日公司的一代线、北京京东方光电科技和上广电-NEC的第五代生产线也相继建成投产，龙腾光电和上海天马的五代生产线也在建设当中。但到现在为止，我国还没有一家与之配套的玻璃基板生产企业，只能依赖进口。随着我国经济建设的快速开展和人民生活水平的不断提高，购

22、置力也会随着时间的推移而不断增加；同时，随着科学技术的不断进步，TFT-LCD显示器的应用领域不断拓宽，其价格也呈逐渐下降的趋势，因而正在逐步取代CRT而走向家庭。因此有着13亿人口的中国，无疑将是新型显示器TFT-LCD的巨大的潜在市场。正是基于这种市场潜力及以下诸多因素，中国TFT-LCD显示器的生产队伍正在日益壮大，建设TFT-LCD玻璃基板生产线的时机已经成熟。主要表现在以下几个方面：TFT-LCD玻璃基板的超薄、超平滑、超精细等特性，决定了其运输本钱较高，因而TFT-LCD玻璃基板生产线工程的建设，是国内下游用户TFT-LCD面板生产厂的迫切需要。TFT-LCD玻璃基板生产线的建设在

23、满足其下游用户需求的同时，对TFT-LCD产业链的健全将起到积极的作用，进而推进LCD器件产业的良性开展，使消费者最终受益。TFT-LCD玻璃基板生产线工程的建设，本身也存在一个规模经济问题，只有在其下游用户-TFT-LCD显示器件厂需求量到达或超过该规模时，建设该工程才有效益可言。中国具有较为廉价劳动力资源和原料资源，可以增强TFT-LCD玻璃基板的本钱竞争力。 工程的建设是企业自身开展的需要七色集团是一家以彩色显像管CRT系列产品为主营业务的大型集团公司。随着各类新型显示器件的不断出现和其生产技术的日臻完善，CRT产业在全球范围内面临着严峻的挑战，其结果是在CRT市场份额的逐年减少的同时，

24、整个CRT产业的利润空间的日趋缩小。“开展是硬道理，任何企业都只能在开展中求生存。七色集团作为国内较大的CRT产业集团，在强化CRT产业的同时，还将积极抓住新型平板显示器件开展所带来的机遇，结合自身的优势，集中力量尽快促本钱工程的实施；意图利用本工程市场前景好、技术含量高、科技附加值大的特点，增强公司的开展后劲，使企业获得巨大的生命力和开展动力。工程的提出符合国家产业政策，产品定位顺应了市场开展需求在国家开展和改革委员会发布的?国民经济和社会开展第十个五年方案，科技教育开展重点专项规划高技术产业开展规划?指出：“重点要形成高清晰度彩管、TFT液晶显示器、彩色等离子体显示器件、彩色投影管和液晶投

25、影的规模化生产能力，提高显示器件用原材料的本地化率；加快开发有机膜场致发光等新型产品。并将“新型显示器件列入二十个重点专项之一。在国家开展和改革委员会、科技部、商务部联合发布的2004年度?当前优先开展的高技术产业化重点领域指南?中涉及的10大部门134项高技术产业化重点领域中也将信息和新材料列入其中。2005年2月22日，财政部和国家税务总局出台了?关于扶持薄膜晶体管显示器产业开展税收优惠政策的通知?财税200515号，旨在鼓励我国TFT-LCD产业的开展，尽可能地降低TFT-LCD产业的建设和生产本钱。2005年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过的?中央关于制定十一

26、五规划的建议?中也明确指出“要全面贯彻落实科学开展观，必须提高自主创新能力。实现长期持续开展要依靠科技进步和劳动力素质的提高。要深入实施科教兴国战略和人才强国战略，把增强自主创新能力作为科学技术开展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。这项政策将起到鼓励科技创新企业开展的目的。以上这些相关的产业政策都为本工程的建设奠定了政策根底。主要技术经济数据表1-3 主要经 济 技术数据表序号名 称单位数量备注产品大纲：G5 TFT-LCD玻璃基板110013000.7万平方米/年752总建筑面积 其中：本工程建筑面积规划建筑面积平方

27、米平方米平方米31599根据类似工程估算3新征土地面积亩根据类似工程估算4主要设备 台套805定编人员总数 人2086电装设功率kW38807最大日用水量m3/d7208蒸汽kg/h30009天然气Nm3/h150热值8400Kcal/Nm310氧气Nm3/h240纯度9211压缩空气Nm3/h1200自建空压站12总投资 其中：固定资产投资 铺底流动资金万元万元万元6880066935186513正常生产年销售收入万元3390014正常生产年所得税后平均利润万元1193015平均销售利润率%16全部投资利润率%117内部收益率税前%118内部收益率税后%18.5219总投资回收期:税后静态从

28、投资之日起算税后动态从投资之日起算年年4.214.6620贷款归还期年含1年建设期21盈亏平衡点%主要结论综合上述分析，在当前全球TFT-LCD产业开展前景较好的形势下，充分发挥七色集团公司的自主创新能力和资金筹措能力，利用当地丰富的劳动力和原材料等资源优势，对分段引进的国外先进生产设备加以整合，建设TFT-LCD显示器件配套的玻璃基板生产线工程，填补国内空白，将有助于健全我国TFT-LCD产业链，促进该产业的良性开展；同时，本工程的建成投产是七色集团公司更好地顺应市场需求，适时地将传统的CRT产业向新型的显示器件FPD转产的关键举措，是七色集团股份求生存、谋开展的必由之路。因此，本工程的建设

29、是十分必要的。经测算，工程计算期平均税后利润为9884万元，销售利润率为3 %，说明工程有较高的盈利水平；贷款归还期3.94年，说明工程具有较强的还贷能力；盈亏平衡点为44.84%，说明工程有较好的抗风险能力；税前内部收益率为2%，税后内部收益率为18.52%，高于行业基准收益率12%；税后静态投资回收期为4.21年，税后动态投资回收期为4.66年，投资回收期较短。上述数据说明：本工程采用技术如能在保证低本钱、规模化且具有竞争性合格率的情况下，生产出质量稳定的产品；并能取得一定的市场份额，企业应会有较高的利润，工程可行。同时工程存在一定风险，需在筹划、建设、运营等各阶段采取一系列积极的应对措施

30、。存在的问题及建议本工程的建设投产后，对水、电、气等的需求很大，如果能得到当地政府的大力支持，对工程的成功是非常关键的。另一方面，由于生产玻璃基板的原材料中含有氧化砷等有毒有害物质，希望公司能在建设过程中，采取有效的废水、废气处理设施，是生产过程中废气、废水的排放能到达当地政府的要求，尽快拿到环境评估报告。市场需求分析和建设规模目前较为成熟的显示器主要有投影式、直视CRT式和FPD式。FPD式显示器主要有PDPPlasma Display Panel 等离子显示器、LCDLiquid Crystal Display 液晶显示器和OLED等。其主流产品大致分别在以下范围内开展：投影式40吋100

31、吋；PDP式40吋60吋；直视CRT式14吋38吋；LCD式5吋46吋，同时，随着玻璃基板和液晶模块制造技术的不断改良，使得LCD有向大尺寸46吋以上开展的趋势。各种显示器比拟见下表表3-1：表2-1 各种显示技术性能比拟产品主要特性缺点主要应用TFT-LCD高比照、高亮度、显示品质接近CRT、轻薄、低辐射、低耗电量。制造本钱较CRT高。笔记本计算机、台式电脑显示器、电视、数字相机、便携式激光视盘机、影像 、汽车导航系统。PDP应答速度快、信赖度高、具有明亮的色彩、远处看清晰可见，容易做成大尺寸产品。画素间距大，小尺寸精细化不易造成，目前本钱仍相当高。军事、计算机工业控制设备、医学影像系统、航

32、空仪器、HDTV电视。CRT亮度、比照与画质均相当优异，价格低廉厚重、耗电、有辐射问题。电视、一般显示器、高画质电视。TFTLCD是一种新型显示器件，其结构如图21所示，其中需要前、后两块玻璃基板，前玻璃基板上面用来制作彩色滤光膜，使图象形成彩色；后玻璃基板用来形成控制光线通过的薄膜晶体管矩阵等电器元件。图21前玻璃基板与后玻璃基板在液晶显示器中所处的位置由上图可以看出，TFT-LCD玻璃基板是TFT-LCD显示器重要材料之一，所以其市场需求取决于显示器的整体市场状况和其中TFT-LCD显示器生产和销售情况，因此我们从TFT-LCD显示器的市场情况对玻璃基板的市场需求进行分析。国际市场2全球显

33、示器产业需求规模预测根据Display Search在2005年12月，对全球显示器电视、台式电脑、笔记本电脑和其他需求规模做出的预测图2-2，可以看出全球显示器件产业总体规模呈上升趋势，其中FPD产业在经过1998年到2004年高速的增长之后，到2006年呈平稳增长态势，其产值渗透率超过90%，具有绝对的独占优势；而对于CRT产业，其产值从2002年开始就一直持续下滑。 图2-2 1998年至2021年全球显示器件产业市场规模资料来源：DISPLAY SEARCH根据iSuppli 2006年第一季度公布的统计和预测数据(表2-2)，也可以看出，2005年2021年，全球各类电视出货量中，L

34、CD电视所占份额增长最快，达20%以上；而PDP为15%以上；CRT可达-15%。表2-2：全球电视需求量预测产品名称/年增长率单位2005年2006年2007年2021年2021年2021年彩电万台CRT万台年增长率-6.64%-9.91%-12.74%-14.34%-15.43%Projection万台年增长率%PDP万台年增长率51.52%36.85%27.16%18.66%15.65%LCD万台年增长率76.38%58.79%35.51%24.68%20.26%数据来源：iSuppli 2006年一季度1全球TFT-LCD终端产品需求量预测从以下FPD Display预测的数据可以看出

35、，到本工程正常运营的2021年，全球TFT-LCD终端产品含笔记本电脑、显示器、电视等需求量将到达3亿台左右；2021年以后，仍将持续保持10%以上的增长速度。FPD Display预测表2-3：全球TFTLCD 产品的需求量产品名称单位2003年2004年2005年2006年2007年2021年2021年2021年台式电脑万台53707460102501266013730149401623017520复合年增长率%笔记本电脑万台386047105770672076508710990011187复合年增长率%电视万台5001230189032204660601072309037复合年增长率23

36、3%146%25%其他万台2504606608401060135017401890合计万台998013860185702513027100310103510039634复合年增长率%数据来源：FPD Display 2根据全球TFT-LCD终端产品需求量预测玻璃基板需求量根据表2-3预测，本工程达产年2021年，全球TFT-LCD产品需求量为3.1亿台。再根据其中产品细分情况台式电脑、笔记本电脑、电视及其它产品，将台式和笔记本电脑统一以17主流产品折算，彩电以32主流产品折算，其它以10产品折算，并且考虑TFT-LCD整机和面板生产厂配套率，可以粗略计算出，满足3.1亿台终端TFT-LCD产品

37、需求量时，配套的TFT-LCD面板及玻璃基板的需求量：14940+87101200.86=万张/年G5面板，601030万张/年G5面板1350200万张/年G5面板玻璃基板需求量=2546.3+2588.3+87.22=14934.3万平方米，即到2021年，全球玻璃基板的需求量约为1.5亿万平方米含彩色滤光片。*说明：上述计算中，每块G5面板可以制作12片17、3片32和20片10产品；整机和面板的配套率分别以0.90和0.86计；G5面板尺寸以1300mm1100mm计。2亿平方米见表2-4。表2-4：全球TFTLCD 玻璃基板的需求量预测含彩色滤光片年份2003200420052006

38、2007202120212021台式+笔记本电脑(万台)92301217016020193802138023650261302870717G5(万张)993.8 1310.3 1724.8 2086.6 2301.9 2546.3 2813.3 3090.8 玻璃基板(万m2)1421.1 1873.7 2466.5 2983.8 3291.7 3641.2 4023.0 4419.8 电视(万台)500123018903220466060107230903732G5(万张)215.3 529.7 814.0 1386.7 2006.9 2588.3 3113.7 3891.9 玻璃基板(万m

39、2)307.9 757.5 1164.0 1983.0 2869.9 3701.2 4452.6 5565.4 其他(万台)250460660840106013501740189010G5(万张)16.1 29.7 42.6 54.3 68.5 87.2 112.4 122.1 玻璃基板(万m2)23.1 42.5 61.0 77.6 97.9 124.7 160.7 174.6 小计万m21752.1 2673.7 3691.4 5044.4 6259.5 7467.2 8636.4 10159.8 玻璃基板总需求(万m2)3504.2 5347.4 7382.8 10088.8 12519

40、.0 14934.3 17272.7 20319.6 2.1.2全球现有TFT-LCD配套的玻璃基板的供给量目前世界上有5家公司能批量稳定地生产TFT-LCD玻璃基板，它们是美国康宁公司、日本旭硝子公司、日本电气硝子公司、日本板硝子公司和德国肖特公司。据Display search 2005第4季度的统计报告说明，2005年全球玻璃基板的产能每季度增长18%，到2005年第三季度到达月产710万平方米的产能，2005年全球玻璃基板年产量约为7800万平方米。见表2-5。表2-5 2005年全球玻璃基板产能单位：103平方米生产厂2005年第一季度第二季度第三季度第四季度AGC旭硝子产能9751

41、08612261310份额18.8%18.0%17.3%17.0%季度增长20%11%13%7%CORNING康宁产能2942354241024472份额56.8%58.8%57.9%58.1%季度增长10%20%16%9%NEG电气硝子产能80389812201320份额15.5%14.9%17.2%17.1%季度增长11%12%36%8%NHT板硝子产能437464499528份额8.4%7.7%7.0%6.9%季度增长19%6%7%6%SCHOTT硝特产能20304070份额0.4%0.5%0.6%0.9%季度增长100%50%33%75%TOTAL合计产能517760207086770

42、0份额100%100%100%100%季度增长13%16%18%9%数据来源：Display Search3.1.6.全球TFT-LCD配套的玻璃基板的产能预测受全球TFT-LCD面板企业快速扩张的影响，与之配套的玻璃基板供货商也在不断地扩大规模，据DISPLY SEARCH 2005第4季度的统计报告预测，到2007年全球玻璃基板的年产量将到达1.3亿平方米。见表2-6。表2-6 20052007年全球玻璃基板产能单位：103平方米生产厂家2006年2007年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度AGC14671602169317991799182218821870

43、Corning47185068527356015767606464126750NEG12731273135216311792197420212021NHT553584576647656696737774Schott98107114124124124124124小计810886359008980110137106791116911531总计106665130548数据来源：Display Serach综合表2-5和表2-6的统计结果，可以得出表2-7的供需分析比拟表2-7 20062021年全球玻璃基板供需比拟单位：104平方米供需状况2005年2006年2007年满负荷产能80%开机率产能需求

44、量综合上述全球TFT-LCD玻璃基板市场供需的数据分析，我们可以得到如下结论：由于玻璃基板生产中存诸多不稳定因素，如工艺波动、定期更换铂金、定期池炉冷修等，都将导致各玻璃基板生产企业不能同时满负荷生产。如以开机率80%计，2005年2007年玻璃基板呈现供不应求局面。同时2007年满负荷产能1.3亿平方米，与2021年需求量1.5亿平方米也有近2000万平方米的供需缺口。这也是包括七色集团在内的业内企业将继续投资兴建玻璃基板厂的动力所在。国内市场2.2.1.国内TFT-LCD显示器的需求量预测据display Search发布的预测资料显示，2021年中国大陆液晶显示器的需求达万台，笔记本电脑

45、到达万台，液晶电视的需求量将到达410万台。另据赛迪参谋预计，2004年及其未来5年，中国LCD显示器市场将保持高速开展的势头，实现41.5%的销售量复合增长率，销售额的复合增长率也将到达30.3%。2.2.2.国内TFT-LCD显示器的产能情况吉林彩晶，月投入3万张一代TFT-LCD玻璃基板。 南京新华日公司，月投入3万张一代半TFT-LCD玻璃基板。 上广电/NEC，月投入9万张五代TFT-LCD玻璃基板(已建成、投产) 。京东方，月投入玻璃基板(已建成、投产) 。龙腾光电，月投入9万张五代TFT-LCD玻璃基板(在建)。上海天马公司，月投入3万张四代半TFT-LCD玻璃基板(拟建) 。富

46、士康，月投入9万张五代TFT-LCD玻璃基板(拟建)。聚龙光电，月投入9万张六代TFT-LCD玻璃基板(拟建)。 2.2.3与国内TFT-LCD显示器的产能相配套的玻璃基板需求量与国内TFT-LCD显示器的产能相配套的玻璃基板每年最大需求量计算如下：30000120.4=4320030000125=486009=15444008500012=145860030000120.92=2417769=15444009=154440090000121.51.8=2916000国内玻璃基板总计需求量含拟建厂为1868万含彩色滤光片生产用玻璃基板。TFT-LCD 显示器是我国信息产业重点开展领域之一，随着

47、TFT-LCD 显示器需求的快速上升，越来越多的显示器生产线将在国内建设，可以预见TFT-LCD 玻璃基板的需求还会大大增加。市场分析结论在未来5年内，全球显示器件产业总体呈上升趋势。其中FPD呈平稳增长态势，到2021年全球FPD产值可达1000亿美金。目前TFT-LCD产业正处于第四次景气增长期。2005年2021年，全球各类显示器出货量中，TFT-LCD所占份额增长最快，达20%以上；到2021年，全球TFT-LCD终端产品需求量为3.1亿台；2021年以后其需求量仍以10%的速率递增。2007年2021年全球玻璃基板的年需求量分别约为1.25、1.5、1.7和2.0亿平方米。2007年

48、全球玻璃基板生产企业满负荷生产时的产能为1.3亿平方米。与2021年的需求量有约2000平方米的缺口。国内玻璃基板的年需求量约为1868万，供货为空白。产品方案及拟建规模产品方案综合考虑了以下因素后确定本工程的产品方案：工程建成投产后，国际、国内市场中TFT-LCD面板生产厂对玻璃基板尺寸要求。G5及以上玻璃基板将为今后的主流产品。对引进设备的产能测算。尽可能减少投资的风险性。产品方案确定如下：以生产G5 TFT-LCD面板所需玻璃基板为切入点，一期产量为75万/年，其规格为：厚度：mm；长宽：1100mm1300mm或1100mm1250mm。拟建规模根据上述市场供求分析，本工程拟分期建设，

49、一期本工程将首先立足国内市场，同时考虑生产线的能力，拟建一条规模为年产75万G5 TFT-LCD玻璃基板生产线折合52万片/年G5基板，待生产运营正常，整条生产线的工艺参数在掌控之中后，再继续扩张建设后续工程。生产技术及设备来源生产技术生产工艺选择TFT-LCD玻璃基板是无碱硼硅酸盐超薄玻璃，目前国际上主要有如下四种较为成熟的规模化生产工艺：浮法工艺(Float)、熔融(Fusion)和下拉法槽口下拉SDDP和溢流下拉法ODDP。表3-1对这三种生产工艺做了比拟：表3-1 三种玻璃基板生产工艺方法比拟工程浮法工艺(Float Process)熔融(Fusion Process)下拉法槽口下拉S

50、DDP溢流下拉ODDP主要使用厂家日本旭硝子公司(Ashi)康宁公司(Corning)日本电气硝子公司(NEG) 日本板硝子公司(NHT)、日本电气硝子公司NEG工艺特点水平拉制垂直下拉垂直下拉单台池炉出料量25吨/天16吨/天19吨/天工艺优势池炉出料量大，有益于稳定生产；适于生产大尺寸玻璃基板(板宽可达)；不使用As2O3等澄清剂，有益于延长池炉寿命和环保。玻璃外表质量较好；能精确控制玻璃基板的厚度、外表平整度和翘曲；不需抛光；制造本钱较低。玻璃外表质量较好；能精确控制玻璃基板的厚度、外表平整度和翘曲；使玻璃基板的抛光量降低到最小；制造本钱较低。工艺劣势玻璃外表质量不及熔融工艺，需要增设研

51、磨抛光设备，本钱较高。使用As2O3等澄清剂，需要考虑除尘设施；板宽不及浮法工艺。玻璃外表质量不及熔融工艺和溢流下拉工艺。使用As2O3等澄清剂，需要考虑除尘设施；板宽不及浮法工艺。技术和设备获得的可能性日本旭硝子公司目前无意出卖该技术。Corning公司不出卖该技术。有分段引进设备和技术的可能性有分段引进设备和技术的可能性由上表可以看出，这几种工艺方法虽然各有其优劣，但都能生产出合格的TFT-LCD玻璃基板。综合考虑以下几点因素，本工程拟选用溢流下拉法生产工艺：目前及今后相当一段时间内，G5及其以上的TFT-LCD将TFT-LCD中的主流产品，因而玻璃基板的生产工艺选择能生产G5板宽的成型工

52、艺。在没有成套技术支持的情况下，溢流法投资小、工艺相对简单，产品品位高是一种风险相对较小的成型方式。 生产技术成套的TFT-LCD玻璃基板生产技术仅被几家外国公司垄断，受利益驱使，目前没有一家公司愿意出售其生产技术，为了填补空白，解决我国TFT-LCD玻璃基板的有无问题，也为了七色集团的开展后劲，公司决定在发挥其研发和自主创新优势的同时，借鉴所聘用的从事过TFT-LCD玻璃基板生产的外国专家参谋的经验，分段引进先进、成熟的生产设备，走技术自我集成的道路，建设从熔配、成型到后加工的整条TFT-LCD玻璃基板生产线。七色集团在近两年的前期市场和技术调研中已较为充分地了解TFT-LCD玻璃基板各生产

53、工序中的设备及技术难点，并积极采取应对措施，使生产技术更加成熟，主要有以下几个方面：成型设备和成型工艺参数制定各工序间工艺参数及设备的合理衔接对于上述难点的应对措施，根据开发料方的粘度曲线和有经验的专业生产厂共同开发制造溢流砖和退火炉，并尽快使之国产化。对试生产爬坡期做充分估计，在经济分析中，本工程运营费用中试车损失费应已予以足够地考虑。在此情况下，本工程的盈亏平衡点在44.84%，说明工程有较好地抗风险性能。设备来源3工艺设备来源配料、池炉、成型、退火炉末端设备和玻璃基板后加工设备拟从国外相关设备厂引进。这些设备供货商都曾经为国际上主要TFT-LCD玻璃基板制造商提供过设备，因此所购设备都是

54、经过实践检验的成熟设备。同时，这些设备厂除了能提供相关设备外，还对这一行业生产有一定的经验，可以用来指导本工程的具体实施。3动能设备来源供配电、照明、气体动力、纯水制备等动能配套设施拟从国内购进。生产用原材料及主要协作关系主要原材料及主要配套件的供给主要原材料的需要量及产地本工程玻璃生产主要原材料有纯石英砂、石灰石、无水硼酸等，除纯石英砂在生产初期需从国外进口外，其余均可以在国内购置，详细情况见表4-1。表4-1 主要原材料的用量、产地序号名称年耗用量吨/年供货单位1石英砂1210澳大利亚2氢氧化铝329巩义市恒信氢氧化铝3无水硼酸430河北省河间市化工建材厂4石灰石188河北省河间市化工建材

55、厂5白云石286陕西洋县6锆石粉91广东水东锆石粉厂7碳酸钡160河北辛集、青岛红星化工厂8碳酸锶100河北辛集、重庆红蝶化工厂9氧化砷10国内特殊采购10氧化锑10陕西西安博纳化工厂合计2814注：根据原玻壳CRT企业原材料用量类推得到。其他协作关系设备中修、大修由七色集团股份和各制造厂家协作解决。主要燃料动力消耗量及供给本工程主要燃料动力用量及来源见表4-2:表4-2 主要原燃料动力用量及来源品 种需 要 量供给单位电力3877kw自建变电站天然气150 Nm3/h 西安经济技术开发区压缩空气1200Nm3/h 自建空压站供给氧气液氧240Nm3/h 外供软化水6.0 m3/h 自建软化水

56、制备系统纯水7.5 m3/h 自建纯水制备系统碎玻璃水10 m3/h 市政水冷量2000kw自建冷冻站蒸汽3t/h西安经济技术开发区注：根据原玻壳CRT企业动力用量类推得到。交通运输原材料和成品在厂内、外运输主要采用汽车；半成品的运输采用手动液压搬运车和电瓶叉车；碎玻璃运输采用铲车。年原材料的运输量约3000吨，成品运输量约5000吨。建设地点和建厂条件建设地点根据本工程的特点，厂址选择应满足如下要求：宜靠近大城市，以保证交通、信息便捷。便于国内、外沟通、交往；便于社会化的技术协作。厂址宜靠近主要能源产地，并能获得价格低廉的能源如天然气、电力等供给的同时，保证能源量及其品质的稳定。能获得当地政

57、府或主管部门的支持；能享受各项优惠政策。具有丰富的劳动力资源。经比拟，工程建设地拟选在西安经济技术开发区。原材料、成品等运输便利，信息沟通较为便捷。可以享受开发区税收等优惠政策。本工程拟建地-西安经济技术开发区根本能满足上述条件，同时，以其用户为北京和上海两地的TFT-LCD面板生产厂为计算依据。建厂条件5自然条件1气象条件西安市地处暖温带，属于大陆性季风气候，春秋两季温和，夏热冬寒四季清楚，年平均气温，历年最高气温42，极端最低气温为，年平均降雨量为545毫米，50%以上雨量集中在七至九月间。最大积雪深度219毫米。常年主导风向为东北风，年平均风速为米/秒，最大风速为18米/秒。年大风日数天

58、，7/8级。各月平均绝对湿度12毫巴，最小绝对湿度毫巴，最大绝对湿度毫巴，历年各月平均相对湿度为69%。气压：年平均气压毫巴。2地形地貌西安地处陕西关中平原腹地，位于东经10738至10910，北纬3411至3532之间，南与西安市隔水相望，北与甘肃相连，东与渭南、铜川市毗邻，西与宝鸡市接壤。西安市的地貌以黄土高原、平原居主导地位，亦有少量山地。地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。3工程地质西安高新技术开发区位于黄土地区，地质均为第四纪河流冲积层，地层大致成水平状分布，土层自上而下大致分层是耕地米、湿陷性黄土状亚粘土米、非湿陷性黄土状亚粘土米、非湿陷性黄土状亚粘土米、红褐色黄土状亚粘土

59、米、灰色亚粘土米、轻亚粘土米、亚粘土米。根底安置的持力层土壤容许承载力为吨/米2。西安市地震根本烈度为8度，建筑物需要设防。4水资源与河流陕西省西安高新技术开发区处于渭河流域以北的二级阶地上，南与渭河相距约1公里，北侧为渭惠渠，地形平坦，西北略高于东南，绝对海拔标高为392-395米，渭河最高水位标高为米。地下水为孔隙水类型的承压水，一般在60米以内，水位在地下约22米季节性变化较大，为不影响农业灌溉，工厂水井控制在150米以下。水温22、PH值为、矿化为、总硬度为德国度、总碱度。排水入距工厂公里的渭河。5交通条件西安高新技术产业开发区位于陕西省西安市西郊，开发区距西北最大的西安西安机场9公里

60、，班机可直飞韩国、日本、新加坡、香港等国家和地区以及国内广州、上海、海口、长沙、成都、秦皇岛、济南等20多个大中城市，空运十分方便。总之，所选厂址当地的气候、地形地貌、工程地质、水资源以及交通等条件都可满足本工程的建设和运营要求。建设方案总体设想七色集团拟新征西安高新技术开发区的场地，购进本工程所需燃料动力，引进先进的生产设备，技术自主集成，设立由七色集团公司控股的子公司，兴建TFT-LCD玻璃基板生产线。初步设想工程分期实施：一期即本工程拟以最小的固定资产投资，建设一条含熔配、成型、热加工和后加工的生产线，产能为75万平方米/年G5玻璃基板；同时建设仅满足一期生产的动能配套设施；预留后续生产