照明工程行业调研前景分析报告

1、照明工程行业调研前景分析报告 目录1.照明工程行业前景趋势41.1功能性照明依然占主导41.2专业项目工程需求41.3一般工程渠道需求51.4智能化成为照明行业的发展趋势51.5内容到形式，大同小异51.6用户体验提升成为趋势61.7延伸产业链61.8呈现集群化分布61.9需求开拓72.照明工程行业现状82.1照明工程行业定义及产业链分析82.2照明工程市场规模分析93.照明工程行业存在的问题103.1普遍存在不重视照明设计103.2最低价中标普遍存在的怪现象113.3行业服务无序化113.4供应链整合度低123.5基础工作薄弱123.6产业结构调整进展缓慢123.7供给不足，产业化程度较低1

2、34.照明工程行业政策环境分析144.1照明工程行业政策环境分析144.2照明工程行业经济环境分析144.3照明工程行业社会环境分析144.4照明工程行业技术环境分析155.照明工程行业竞争分析165.1照明工程行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国照明工程行业品牌竞争格局分析185.3中国照明工程行业竞争强度分析186.照明工程产业投资分析196.1中国照明工程技术投资趋势分析196.2中国照明工程行业投资风险196.3中国照明工程行业投资收益201. 照明工程行业前景趋势1.1

3、 功能性照明依然占主导从细分市场来看，中国照明工程主要包括功能性照明和景观照明，其中，功能性照明又主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、市内照明等，是目前我国照明工程的主要细分市场;而景观照明则受到夜游经济的发展驱动，近年来有了较为快速的发展，行业未来前景较好。1.2 专业项目工程需求针对城市景观、道路、隧道、桥梁、轨道交通、体育场馆、矿山、电力、冶金、石化、消防、煤炭、机场、港口、航空、船舶等等特殊应用场合形成的专业渠道，这一渠道中为专业照明厂商对应专业终端用户，无论是技术还是渠道上都具备高门槛，当然利润也相对可观。在这一供应链条中，照明厂商更多的时候不是简单的产品供应商而是系统集成商。

4、1.3 一般工程渠道需求区别于专业项目工程渠道，用于通用照明目的的传统工程渠道，主要针对于学校、医院、办公等公共空间应用环境。该渠道数量较大，品类较为集中，随着健康照明和智能照明等相关领域的发展，这一渠道的专业性也将随之提高。1.4 智能化成为照明行业的发展趋势照明行业作为传统行业，与互联网结合意味着智能化、多样化、节能化和服务的一体化，照明产品不只是纯粹的单一产品，而是具有了更多附加值的照明设计和个性化服务。照明行业将受益于“互联网+”的浪潮，突破传统行业市场需求疲软、产能过剩、转型升级的困境。1.5 内容到形式，大同小异很少有凸显技术与艺术相融合的标新创意，现存的指导价值也不大。以建筑照明

5、与景观照明设计方案最为典型，表现的尤其乏味。从而反映出来的本质问题是一些从业照明设计人员先天不足，实际从业水平及认知能力差异大，根本没有接受过有关照明基础知识，尤其是关于灯具光源的特性等方面的专业理论知识的培训，对照明设计的技术与艺术相融合的文化内涵不了解。1.6 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼照明工程行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来照明工程行业的一大发展趋势。1.7 延伸产业链照明工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应

6、环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。1.8 呈现集群化分布目前各地都在推照明工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的照明工程项目。随着各地照明工程建设，中国照明工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国照明工程建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级照明工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三

7、角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国照明工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展照明工程建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧照明工程建设。未来一段时间，中国中西部地区照明工程建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的照明工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的照明工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部照明工程打造势头也十分强劲。1.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在照明工程行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2. 照明工程行业现状2.1 照明工程行

8、业定义及产业链分析照明工程是指通过设计、施工相结合，采用天然光或人造照明系统以满足特定光环境中的照明要求。随着智能城市的发展，照明工程的需求将会得到进一步提升。行业集中度较低，头部企业的市场份额占比均不及1%，将照明工程相关的上市企业的与照明工程相关的业务营收进行排名，其中利亚德以11.7亿位居榜首，其次是时空科技，其照明工程相关业务营收达到8.37亿，洲明科技位居第三。照明工程的上游市场集中度较低，照明产品厂商之间存在较为激烈的竞争，照明工程的上游厂商的议价能力较弱。国内照明工程的下游客户主要以政府、房地厂商以及其他建设主体为主，照明工程的下游厂商的议价能力较强。照明工程行业发展速度快且毛利

9、水平普遍较高，目前国内的照明工程企业无法集中资源或精力来反击照明工程行业的新进入者，但是行业进入壁垒较高，照明工程的潜在进入者威胁一般。行业主要替代品来自于行业内部技术研发和新产品开发导致的竞争替代，替代平威胁较小。我国照明工程行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国照明工程行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国照明工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。2.2 照明工程市场规模分析照明工程行业上游产业为照明产品供应及其他工程材料供应，下游客户主要包括政

10、府、房地产商以及其他建设主体。随着LED技术不断进步，其发光效率提升，成本下降，LED照明成为照明工程行业重要的照明产品之一，有效的解决了节能、环保、光污染等问题，推动了我国照明工程行业可持续发展。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，照明工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动照明工程产业应用的爆发式增长。目前，我国的照明工程行业发展尚处于起步阶段。节能环保是国家的重要战略要求，传统高耗能灯具替换需求庞大，在国家政策的推动下，大中型城市路灯LED改造逐步完成，小型城市以及乡镇农村地区还要较大更换需求。

11、在城镇基础照明领域，我国照明工程行业仍有较大发展空间。伴随着工程建设数量和资质企业的增加，行业市场规模从2012年的1354亿元增长至2018年的4344亿元。2019年，我国照明工程市场规模达到约4920亿元，同比增长13.26%，保持强劲增长。3. 照明工程行业存在的问题3.1 普遍存在不重视照明设计 普遍存在不重视照明设计技术交底这一环节，有的甚至不认真组织照明设计方，招投标代理公司，监理单位，工程有关甲方负责人进行方案对接。而照明设计单位也不需要参与或配合施工安装的全过程。有的对照明设计方案擅自改动，也不征求原照明设计单位的意见。工程施工安装结束了，要求设计单位签字，如不签字设计费将受

12、到威胁。也有的擅自改变了使用的灯具、电器等技术参数，施工安装效果根本达不到原先照明设计方案要求，甚至出现了使用质量故障等。将舆论或责任推向设计单位。问题的内在、乱象一直未能引起社会的高度重视，根本缺乏规范、监管、审查、责任追查等方面的行政督查;3.2 最低价中标普遍存在的怪现象要透过现象看问题治理不了的本质。是权大于法、亦是权钱交易变相行径。所谓最低价中标，是藐视质量，是照明工程的前提，违背价值规律，以权施政，以情交易，以照明设计为幌子，不顾结果是滥竽充数。当然助长了社会的不正之风，践踏了光环境的文明健在。解决最低中标的怪象，从根本上要有正确的舆论导向，要引起社会的高度重视。3.3 行业服务无

13、序化Ø 照明工程行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 照明工程行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.4 供应链整合度低Ø 照明工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 照明工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.5 基础工作薄弱照明工程标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，照明工程管理能力还不能适应工作需要。3.6 产业结构调整进展缓慢近

14、年来,尽管我国政府颁布了有利于照明工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对照明工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的照明工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原

15、因，导致照明工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 照明工程行业政策环境分析4.1 照明工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对照明工程行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 照

16、明工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的照明工程产业，国民经济的平稳较快发展是保证照明工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了照明工程行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 照明工程行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，照明工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的照明工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，

17、对照明工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 照明工程行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为照明工程行业发展提供了强有力的保障。5. 照明工程行业竞争分析目前，我国照明工程领域主要有独角兽为首的初创公司，上市

18、公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局照明工程相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的照明工程产品。照明工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 照明工程行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析照明工程作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业

19、竞争使得价格接近成本，照明工程企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析照明工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。照明工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析照明工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企

20、业反应的强烈程度。照明工程行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是照明工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是照明工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是照明工程行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析照明工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国照明工程行业品牌竞争格局分析5.3 中国照明工程行业竞争

21、强度分析（1）中国照明工程行业现有企业竞争情况目前，照明工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国照明工程行业上游议价能力分析照明工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、照明工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，照明工程行业对上游议价能力较强。（3）中国照明工程行业下游议价能力分析照明工程行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，照明工程行业对下游议价能力较强。（4）中国照明工程行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国照明工程行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 照明工程产业投资分析6.1 中国照明工程技术投资趋势分析结合近几年我国照明工程技术商业化进程及投资现状，20