煤炭交易模式变革对煤炭市场的作用及影响

1、煤炭交易模式变革对煤炭市场的作用及影响煤炭交易模式变革对煤炭市场的作用及影响曲剑午曲剑午中国（太原）煤炭交易中心中国（太原）煤炭交易中心20122012年我国煤炭市场产、销、存、运基本情年我国煤炭市场产、销、存、运基本情况况20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析新型煤炭交易模式对煤炭市场的作用和意义新型煤炭交易模式对煤炭市场的作用和意义中国（太原）煤炭交易中心自身特点和运营中国（太原）煤炭交易中心自身特点和运营实践实践5-9月国内市场供大于求1-4月煤炭供需基本平衡，价格平稳10-12月煤炭总体保持低位稳定煤炭经煤炭经济运行济运行 2012 2012年以内蒙、山西和陕西三

2、省区为代表年以内蒙、山西和陕西三省区为代表的国内煤炭产量继续保持快速增长势头，三省的国内煤炭产量继续保持快速增长势头，三省煤炭产量分别为煤炭产量分别为10.810.8亿吨、亿吨、9.139.13亿吨和亿吨和4.634.63亿亿吨，同比增长分别达到吨，同比增长分别达到10%10%、4.7%4.7%和和14.3%14.3% 全国煤炭产量全国煤炭产量36.636.6亿吨，其中动力煤产量亿吨，其中动力煤产量约为约为29.129.1亿吨，同比增长亿吨，同比增长0.64%0.64%；炼焦精煤产；炼焦精煤产量约为量约为5.55.5亿吨，同比增长亿吨，同比增长1.71%1.71%；无烟块煤产；无烟块煤产量约为

3、量约为0.840.84亿吨，同比减少亿吨，同比减少4%4%。全国及三省煤炭产量全国及三省煤炭产量20122012年国内动力煤市场相关情况年国内动力煤市场相关情况 （单位：亿吨）（单位：亿吨）2012年国内炼焦煤市场相关情况年国内炼焦煤市场相关情况（单位：亿吨）（单位：亿吨）（单位：亿吨）（单位：亿吨）2012年国内无烟煤市场相关情况年国内无烟煤市场相关情况20122012年国内喷吹煤市场相关情况年国内喷吹煤市场相关情况 （单位：亿吨）（单位：亿吨）ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by

4、Guild Design Inc.全国铁路发送全国铁路发送煤炭煤炭201220122012发运煤炭发运煤炭22.622.6亿吨，亿吨，同比下降同比下降0.5%0.5%转运煤炭转运煤炭6.26.2亿吨，亿吨，同比下降同比下降5.4%5.4%发煤约发煤约5.95.9亿吨，同亿吨，同比减少比减少36003600万吨万吨主要港口转运主要港口转运煤炭煤炭北方北方11个主要个主要发煤港口发煤港口世界煤炭世界煤炭需求下降需求下降v世界主要经济体宏世界主要经济体宏观经济指标均不理观经济指标均不理想想v国际油价的下跌国际油价的下跌v页岩气、煤层气、页岩气、煤层气、油砂等新能源的利油砂等新能源的利用用国内煤炭国内

5、煤炭市场萎缩市场萎缩v煤炭采选业固定资煤炭采选业固定资产投资持续增长，产投资持续增长，产能建设超前产能建设超前v宏观经济增速、固宏观经济增速、固定资产和房地产投定资产和房地产投资放缓资放缓相关产业相关产业需求下降需求下降v生铁、粗钢产量和生铁、粗钢产量和建材、水泥产量增建材、水泥产量增速回落，电力、冶速回落，电力、冶金行业用煤需求下金行业用煤需求下降降v水电满发、重点发水电满发、重点发电企业电煤消耗降电企业电煤消耗降低低2012年，全国年，全国90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长家大型煤炭企业主营业务成本同比增长24.1%，利润同比下降，利润同比下降22.3%，其中其中19家企业出现亏损，亏

6、损面家企业出现亏损，亏损面21.1%，比去年上升了，比去年上升了14.5个百分点，行业盈利能力个百分点，行业盈利能力下降，部分企业经营困难。下降，部分企业经营困难。第二部分：第二部分：20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析国际宏国际宏观趋势观趋势20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析国内宏国内宏观形势观形势煤炭需煤炭需求形势求形势煤炭供煤炭供应形势应形势第二部分：第二部分：20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析 据相关机构预测，据相关机构预测，20132013年全球经济将温和好年全球经济将温和好转，全球经济增速在转，全球经济增速

7、在3.6%3.6%左右。发达国家将延续左右。发达国家将延续紧财政、宽货币政策，全球范围内整体通胀压力紧财政、宽货币政策，全球范围内整体通胀压力不大。不大。 美国在鼓励制造业回流的政策推动下，预计美国在鼓励制造业回流的政策推动下，预计20132013年实际年实际GDPGDP增速在增速在2.1%2.1%左右；欧元区经济增长左右；欧元区经济增长的难度依然较大。国际宏观经济温和发展，将带的难度依然较大。国际宏观经济温和发展，将带动我国外贸需求增长。今年前动我国外贸需求增长。今年前2 2个月，我国外贸出个月，我国外贸出口同比增长口同比增长23.6%23.6%，高出去年同期，高出去年同期16.716.7个

8、百分点。个百分点。 国际宏观趋势国际宏观趋势第二部分：第二部分：20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析 投资增速有所好转，投资增速有所好转，1-2月份固定资产投资增月份固定资产投资增速为速为21.2%，但工业增加值增速出现回落，但工业增加值增速出现回落，1-2月月份增速仅为份增速仅为9.9%，低于上年同期，低于上年同期1.5个百分点。从个百分点。从一些反映经济增长的先行指标看，一些反映经济增长的先行指标看，PMI（采购经（采购经理人指数）指数连续两月回落了理人指数）指数连续两月回落了0.5个百分点，个百分点，3月上旬发电量同比下降月上旬发电量同比下降2.3%，铁路装车出现

9、明显，铁路装车出现明显下滑，显示目前经济企稳回升的基础尚不牢固。下滑，显示目前经济企稳回升的基础尚不牢固。国内宏观形势国内宏观形势第二部分：第二部分：20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析 一是用电量平稳增长。前一是用电量平稳增长。前2个月，全社会用电量同比增长个月，全社会用电量同比增长5.3%。今年。今年清洁能源加快发展，水电、核电的集中投产将抑制火电增长，减少煤炭清洁能源加快发展，水电、核电的集中投产将抑制火电增长，减少煤炭消耗，消耗，1-2月份水力发电量同比增长月份水力发电量同比增长23.9%，火力发电量增长，火力发电量增长1%，低于上，低于上年同期年同期5.8个百

10、分点。个百分点。 二是钢铁产量增长。前二是钢铁产量增长。前2个月，全国粗钢产量同比增长个月，全国粗钢产量同比增长10.6%，增速比，增速比上年提升上年提升8.1个百分点，但由于终端需求未出现明显增长，当前钢材库存个百分点，但由于终端需求未出现明显增长，当前钢材库存处于较高水平，钢材价格出现下滑，钢铁产量继续快速增长可能受到抑处于较高水平，钢材价格出现下滑，钢铁产量继续快速增长可能受到抑制。制。 三是建材行业平稳增长。受投资增长拉动，前三是建材行业平稳增长。受投资增长拉动，前2个月水泥产量增长个月水泥产量增长10.8%、平板玻璃产量增长、平板玻璃产量增长7.1%，增速分别比上年同期回升，增速分别

11、比上年同期回升6和和6.4个百个百分点。分点。 煤炭需求形势煤炭需求形势第二部分：第二部分：20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析 一是主要产煤省区资源整合与技术改造技改一是主要产煤省区资源整合与技术改造技改矿井陆续进入投产期，产量不断增加。矿井陆续进入投产期，产量不断增加。 二是煤炭进口持续快速增长，进口煤对国内二是煤炭进口持续快速增长，进口煤对国内煤炭市场的调节作用显著增强。煤炭市场的调节作用显著增强。 三是随着国家铁路管理体制改革、煤炭铁路三是随着国家铁路管理体制改革、煤炭铁路运输干线建设进程加快，全国特高压输电与电网运输干线建设进程加快，全国特高压输电与电网跨网调

12、度能力增强，煤炭供应与应急保障能力大跨网调度能力增强，煤炭供应与应急保障能力大幅提高。幅提高。煤炭供应形势煤炭供应形势第二部分：第二部分：20132013年煤炭经济运行形势分析年煤炭经济运行形势分析总体判断，今后一段时间煤炭需求将低速增长，供应总体判断，今后一段时间煤炭需求将低速增长，供应能力继续增加，加之当前煤炭进口大量增长、国内去能力继续增加，加之当前煤炭进口大量增长、国内去库存压力依然较大，预计煤炭市场将继续维持总量略库存压力依然较大，预计煤炭市场将继续维持总量略显宽松的供求格局。显宽松的供求格局。煤炭市场化煤炭市场化体制机制不体制机制不断发展完善断发展完善阶段阶段计划经济向计划经济向市

13、场经济过市场经济过渡的转型探渡的转型探索阶段索阶段计划经计划经济阶段济阶段1953-19921993-20042007-至今至今煤炭生产企业煤炭生产企业与消费用户之与消费用户之间建立长期战间建立长期战略合作伙伴关略合作伙伴关系系；煤炭交易体系煤炭交易体系建设快速发展建设快速发展煤炭市场发展阶段：煤炭市场发展阶段：v增加交易机会，降低交易成本，共享交易信息，增加交易机会，降低交易成本，共享交易信息， 促进沟通交流促进沟通交流v实行科学管控，规范交易环节，降低交易风险实行科学管控，规范交易环节，降低交易风险v便于发现价格，优化资源配置，实现宏观调控便于发现价格，优化资源配置，实现宏观调控v利于规范

14、运作，净化环境，实现公开透明利于规范运作，净化环境，实现公开透明新型新型煤炭煤炭交易模式交易模式的作用和意义的作用和意义 Content Titleu集煤炭交易、货款结算、贸易融资、运集煤炭交易、货款结算、贸易融资、运输仓储、物流配送、信息咨询、会展商务输仓储、物流配送、信息咨询、会展商务等多种服务为一体。具有汇集信息、撮合等多种服务为一体。具有汇集信息、撮合交易、发现价格、规避风险、提供服务五交易、发现价格、规避风险、提供服务五大功能大功能 Content Title 第三大优势第三大优势u山西山西具有开展产地现货交易得天独厚具有开展产地现货交易得天独厚的优势的优势，既是重要的煤炭主产地，又

15、具，既是重要的煤炭主产地，又具有良好的煤炭交割基础有良好的煤炭交割基础u是真正的第三方交易平台是真正的第三方交易平台，始终坚持，始终坚持公开、公平、公正的原则，不以盈利为公开、公平、公正的原则，不以盈利为目的目的 第二大优势第二大优势 第一大优势第一大优势第四部分：中国（太原）煤炭交易中心自身特点和第四部分：中国（太原）煤炭交易中心自身特点和运营实践运营实践 自主设计研发煤炭电子交易平台自主设计研发煤炭电子交易平台方式方式创新创新模式模式创新创新服务服务创新创新 设计了挂牌交易、竞价交易、邀设计了挂牌交易、竞价交易、邀约交易约交易、协商交易四种交易协商交易四种交易模式以模式以及成熟的年度交易、

16、日常交易、专及成熟的年度交易、日常交易、专场交易相结合的运行方式场交易相结合的运行方式 构建了构建了以以交易服务体系交易服务体系为核心，为核心，物流服务体系物流服务体系为保障，为保障，金融服务体金融服务体系系为延伸，为延伸，信息服务体系信息服务体系为基础的为基础的“一核三系一核三系”四位一体的有机整体四位一体的有机整体第四部分：中国（太原）煤炭交易中心自身特点第四部分：中国（太原）煤炭交易中心自身特点和运营实践和运营实践三大突破三大突破供需衔接机供需衔接机制新突破制新突破赢得国赢得国际话语际话语权权运销信息运销信息化管理化管理新突破新突破 2012 2012年年1212月成功举办了月成功举办了

17、20132013年度年度煤炭交易大会，通过场内洽谈与煤炭交易大会，通过场内洽谈与远程网上协商相结合的方式，实远程网上协商相结合的方式，实现了铁路运输、公路运输煤炭和现了铁路运输、公路运输煤炭和省内电煤同时在网上签订交易合省内电煤同时在网上签订交易合同。同。 开发建设煤炭统计调开发建设煤炭统计调度信息系统和运输计度信息系统和运输计划提报系统划提报系统，推进信，推进信息化联网息化联网 开展煤炭价格指开展煤炭价格指数、煤炭动态战数、煤炭动态战略储备与预警体略储备与预警体系等课题研发系等课题研发第四部分：中国（太原）煤炭交易中心自身特点第四部分：中国（太原）煤炭交易中心自身特点和运营实践和运营实践截至

18、截至20132013年年4 4月月1212日，累计注册交易商日，累计注册交易商38143814户，涉及全国户，涉及全国3131个省市自治区，其个省市自治区，其中省内中省内943943户，省外户，省外28712871户；交易总量户；交易总量9.309.30亿吨，交易金额亿吨，交易金额6439.906439.90亿元。其中，亿元。其中，邀约交易邀约交易9.089.08亿吨，交易金额亿吨，交易金额6297.106297.10亿亿元；挂牌交易元；挂牌交易2195.852195.85万吨，交易金额万吨，交易金额142.80142.80亿元。亿元。20122012年，注册交易商共计年，注册交易商共计30993099户户, ,交易总交易总量共计量共计6.726.72亿吨，交易额亿吨，交易额4612.354612.35亿元。亿元。实际交收总量实际交收总量5.825.82万吨，交收率万吨，交收率86.60%86.60%。其中邀约交易其中邀约交易6.556.55亿吨，交易额亿吨，交易额45004500亿亿元；挂牌交易元；挂牌交易1655.281655.28万吨，交易额万吨，交易额111.68111.68亿元亿元。中国（太原）煤炭交易中心中国（太原）煤炭交易中心第四部分：中国（太