ERP订单流程学习教案

1、会计学1ERP订单订单(dn dn)流程流程第一页，共5页。客户(k h)需求提货(t hu)成品检验报告（3种版本）入库成品检验零件检验出货检验、发货并由销售部关闭订单核查库存合格不合格出货检验零件采购有库存输出不合格来料检验报告，并反馈给采购，采购将来料退给供应商；必要时须开具“纠正预防措施”产品装配合同评审首次生产的产品，技术部将产品的基础信息输入系统，并完善文件及工艺装配工作单无库存输出来料检验报告输出入库不合格关注合同评审表的编号方法或由系统生成授权关闭订单，销售部在合同评审中写明原因不满足客户的需求满足客户的需求关注采购富余量的设定根据合同评审和零部件采购计划编制采购合同如采购合同

2、不能完成，可授权强行关闭根据合同由系统生成发货计划、生产计划根据生产计划收料采购部开具收料单，采购计划显示已到货，由系统生成来料待检列表生成收料单,一式三份领料根据“装配工作单”领料装配工作单应包含BOM及零件更换记录由仓库根据“收料单”和“检验结果”办理入库手续，在收料单上注明实收数量，并签字确认由仓库根据“装配工作单”办理出库手续,并在“装配工作单”上注明零件出库零部件更换由仓库根据“装配工作单”上需求进行更换或补料，并在“装配工作单”上注明，作为依据合格输出不合格成品检验报告，并反馈给装配车间，装配应根据检验报告进行返修；必要时须开具“纠正预防措施”成品检验报告包含3种版本，常规、出口及

3、Ericsson专用，应根据实际情况进行选择由仓库根据“装配工作单”和“检验结果”办理入库手续，并在装配工作单上注明检验员应在收料单上签字，确认检验结果检验员在装配工作单上签字，确认检验结果出货检验主要确认发货产品的正确性，包装的符合性，合格后在提货单上签字确认发货首次批量生产的产品，由技术部跟踪技术文件及工艺的正确性，完善性提货单，一式三份送货单，一式三份如装配工作单不能完成，可授权强行关闭根据合同评审及客户需求，编制销售合同（有客户采购合同，可不用编制）由系统生成零部件采购计划未镀件采购部根据零部件采购计划开具电镀交接单，并通知供应商仓库根据电镀交接单配、发料电镀，并将电镀交接单交与质量部

4、待检仓库确保所提产品的正确性和准确性，并在提货单上签字确认电镀交接单，一式三份*附一*附二*附一：当电镀件检验不合格时，如果产生报废，会连带零件加工的成本；*附二：零部件更换时，会有装配不良和原料不良两种，原料不良有未镀件尺寸不良和电镀不良两种情况，未镀件尺寸不良时，会连带电镀外包成本，电镀不良时，会连带零件加工成本；合格第1页/共4页第二页，共5页。1.合同评审（表单1）用于各部门对客户订单的评审及确认，根据客户的要求，预先评估各过程中所需要的资源及周期，如能满足客户要求即可预先准备各种资源，进入正常生产(shngchn)运作。内容应包含客户信息及要求（客户代号、客户采购订单号、客户料号、客

5、户产品描述、技术要求、需求数量、交期以及其他需求），我公司内部运作信息（订单编号、评审日期、产品料号、产品描述等），及各部门（销售、技术、质量、生产(shngchn)）评审记录和总经理或其授权人批准记录。合同评审由销售部在系统中录入订单需求，形成“订单评审表”，由技术、质量、采购和生产(shngchn)进行评审，并由总经理或授权人批准，然后生效进入运作程序，并由系统自动生成“发货计划”和“生产(shngchn)计划”，各部门负责人可通过系统进行实时查看。评审过程可在系统中完成，也可由市场部打印出来（一式四份，相关评审部门各一份）进行书面评审。如有特殊原因，合同评审不能完全完成或中断，可授权强行

6、关闭，但须在备注中注明原因。合同评审中，技术部负责确认相关产品技术文件（包含图纸、装配工艺、装配工装）设计的完整及有效，系统内产品或零部件基本资料（料号、零部件或产品的描述、采购单价及成品的物料清单、装配工艺流程等）的完整及有效性。合同评审中，质量部负责确认该产品在来料、生产(shngchn)过程及成品检验的检验器具和方法的完整及有效性。合同评审中，生产(shngchn)部负责确认能否根据发货计划和客户的要求，及时保质保量地完成产品的生产(shngchn)。合同评审中，采购部负责确认能否根据客户交期和零部件采购计划及时保质保量地完成零部件及其他生产(shngchn)所需物资的采购。2.销售合同

7、（表单2）是用于规范和约束公司和客户之间行为的购销契约，在客户有采购合同时，如果采购合同上没有相关法律异议，可以以客户采购合同为准，不拟制销售合同，在客户没采购合同时，必须拟制销售合同，并需得到客户的确认。内容包括产品料号、产品描述、交货期、销售数量、单价、总额等，另外需包含相关法律条款。销售合同由销售部拟制，由总经理或授权人批准。3.发货计划（表单3）的作用是汇总所有已经评审的订单（包含已发货订单、部分发货订单和未发货订单），供相关授权人进行实时查询、跟踪关注。内容应包含客户代号、客户采购订单号（如客户没有采购订单号，则以我公司订单号为准）、评审日期、客户料号、客户要求、公司料号、产品描述、

8、单位、数量、交期、实际交期、状态、备注。计划中需具有单项选调功能，和按照时间或状态进行筛选功能。4.生产(shngchn)计划（表单4）的作用是汇总在生产(shngchn)的订单，显示订单的生产(shngchn)进度和状态，供相关授权人进行实时查询、跟踪关注。内容包括客户代号、订单编号、订单数量、零部件采购计划完成日期、状态、装配计划完成日期、状态、订单生产(shngchn)状态。5.零部件采购计划（表单5）的作用是汇总所有零部件及其他生产(shngchn)所需物资的采购订单，供相关授权人进行实时查询、跟踪关注。内容应包含零件料号、零件描述、零件用途（可使用客户订单号或内部订单编号）、采购单号

9、、单位、采购数量、供应商代号、下单日期、交期、实际交期、采购订单状态及备注。计划中需具有单项选调功能，和按照时间或状态进行筛选功能。6.采购合同（表单6）是用于规范和约束供应商和公司之间行为的购销契约。内容包括采购产品料号、产品描述、采购数量、交货期，以及相关法律条款。采购合同由采购员拟制，采购部负责人批准，必要时由总经理或授权人批准。如有特殊原因，采购合同不能完全完成或中断，可授权强行关闭，但须在备注中注明原因。7.收料单（表单7）一式三份，一份用于仓库留存（作为入库的依据）；一份用于采购部留存（作为对账的依据）；一份用于财务记账（作为最终与供应商结算的依据）。内容包含供应商代号、开单日期、

10、产品料号、产品描述、单位、送货数量、实收数量、检验结果、备注，制单、检验、仓库的确认记录。收料单由采购部编制；检验根据收料单及系统自动生成的“来料待检列表”检验产品，检验结果要在收料单上注明，并签字确认；入库时仓库要注明实收数量，并签字确认。8.来料待检列表（表单8）的作用是汇总所有待检的零部件，提供给质量部来料检验时根据实据情况进行合理安排和调节来料检验工作，供相关授权人进行实时查询、跟踪关注。内容包括零部件料号、描述、应用订单编号、来料数量、来料日期、紧急状态、供应商代号等。9.来料检验报告（表单9）用于记录来料检验的产品信息，以及检验记录和结果。内容包含产品料号、产品描述、送检数量、供应

11、商代号、检验日期、检验记录及检验结果。第2页/共4页第三页，共5页。10.电镀交接单（表单10）用于未镀零件再次外协电镀的交接凭证。此表单一式三份，一份用于随货发往电镀厂作为交接的凭证；一份用于仓库留存；一份用于财务记账。内容应包括零部件料号、描述、数量、电镀种类、镀层厚度等。电镀交接单由采购部开具，交与仓库准备需电镀零部件发料，过数、称重，并签字确认；电镀件回来后，仓库收料；然后此单交与质量部，用于准备检验已镀件的通知单，检验合格后由检验员签字确认，将产品和此单一起交与仓库；仓库办理入库手续，应再次过数、称重确认，结果写在单具上，并签字确认。11.装配工作单（表单11）用于作为装配车间安排生

12、产任务、领料、零部件更换、检验确认、入库的凭证，也可用于技术部试制或报废某一零件的凭证。此表单一式三份，一份用于装配车间留存（用于统计生产基本数据）；一份用于仓库留存（作为零部件领用、更换及成品入库的依据）；一份用于财务记账。内容应包含BOM（物料清单）、及零件更换记录，检验确认记录。领料时，仓库办理出库手续，并在此单上注明；零部件更换时由检验员签字确认，仓库发料后在此单上注明；成品检验后，由检验员在此单上注明；成品入库后由仓库在此单上注明。12.成品检验报告（表单12）用于记录成品检验的产品信息，以及检验记录和结果。内容包含产品料号、产品描述、送检数量、装配组别、检验日期、检验记录及检验结果

13、等等。成品检验报告有3种版本：常规、出口和Ericsson专用。13.提货单（表单13）用于销售(xioshu)部发货时从仓库提取产品。一式三份，一份仓库留存，作为出库依据；一份用于财务记账依据；一份销售(xioshu)附于合同后。内容包含产品料号、产品描述、提货数量、提货人、检验出货检验等。提货单由销售(xioshu)部根据销售(xioshu)合同或客户采购合同或合同评审表拟制，由提货人在提货单上签字，并用此单作为凭据到仓库提货，仓库根据此单进行发货，发货后在此单上签字，确认发货产品的正确性及准确性。检验员出货检验合格后，要在送货单上签字，确认所发产品的正确性及包装符合性。14.送货单（表单14）用于给客户列出一次发货清单。一式三份，一份销售(xioshu)部留存，作为对账依据；两份随货发给客户，一份客户留存，一份确认后反馈给销售(xioshu)。内容包含产品料号、产品描述、发货数量等。15.纠正预防措施