基于Project软件的项目计划基本应用-实验指导书

1、“基于Project软件的项目计划基本应用”实验项目指导书制定单位：经济管理实验中心制 定 人：杨 琴审 核 人：吴青川编写时间：2016.9.7内容一MS Project基本操作【具体操作步骤】一、 在程序菜单中找到MS Office，选择MS Project启动软件,出现如下图所示的Project界面，工作界面由上而下的分别是标题栏、菜单栏、工具栏和编辑栏，从左向右分别是任务窗格、视图栏和分隔条，最右侧是视图区，也就是工作区域。二、 在使用Project的过程中，碰到问题时可以使用联机帮助，选择菜单【帮助】，进入如下页面内容二创建项目【具体操作步骤】一、 利用向导或者选择【文件】菜单的【新

2、建】按钮，在如下图所示的页面左边选择“空白项目”新建空白项目后出现如下窗口，点击左边任务列表中的“定义项目”，在显示的向导中输入相应信息并保存： 二、 保存项目文件，后缀为：.mpp三、 可以通过“项目”-“项目信息”查看新项目信息。四、 可以通过模板来创建（关于自定义模板的使用）五、 定义项目属性信息。选择【文件】菜单的【属性】，在显示的“属性”窗口中录入其他项目信息，如下图所示：六、 设置工作环境(一) 设置项目的日历，默认从星期日开始，中国人的习惯一般是从周一开始。操作方法：选中菜单“工具” 选项 日历每周开始于。(二) 设置任务类型，默认为“固定工时”，固定工时的含义是当一项任务分配给

3、一个人做是10天，当增加一人时，则工期自动变为5天。我们的操作习惯应该是人员增加时，原工期一般要求仍不变。所以需选择为“固定工期”。操作方法：选中菜单“工具” 选项日程默认任务类型。(三) 设置WBS编号，默认无WBS编号，为了计划阅读清晰，建议设置大纲编号作为WBS编号。操作方法：选中菜单“工具” 选项视图选中显示大纲编号。(四) 设置工作时间，默认是按标准日，也即周六、周日休息。行政日指不但考虑周六、周日休息，而且考虑到中国的传统节假日（如国庆、五一等）。我们一般要根据项目的具体情况，如该项目比较工期比较紧，项目组要求每周六加班，周日休息，那么就需将周六设置为“非默认工作时间”。操作方法：

4、选中菜单“工具” 更改工作时间选中对象非默认工作时间。(五) 设置条形式样式，可根据自己的习惯，设定关健任务、非关健任务、进度条、里程碑为不同的样式和颜色。操作方法：选中菜单“格式” 条形图样式。(六) 环境设置可以设置为一个模板，这样就无需每个项目都进行设置一下，提高计划编制效率。操作方法：选中菜单“文件” 保存工作环境内容三创建结构化的项目进度计划和WBS【具体操作步骤】一、 创建新的项目后，在“视图”菜单中选择“甘特图”，可直接手工在任务列表中输入任务、工期等信息，如下图所示：也可以双击任务，在出现的【任务信息】对话框中输入相应信息，如下图所示：备注：（1）工期和工时。工期是指完成任务所

5、需的有效工作时间的总范围。通常按照项目日历和资源日历的定义，表示从任务的开始时间到完成时间的工作时间总量，如一个项目1日开始，3日结束，工期为3工作日（扣除非工作时间）。工时则有不同的理解角度，对于任务，是指完成任务所需的人员总数，如工期为3 工作日，人员为12 人，则工时为12×336 人日；对于资源，是指为完成所有任务而分配给资源的总时间量，比如a资源的工时为12小时，b 资源的工时为19小时，则总工时为31小时。工时不同于任务工期。（2）估计工期的录入，在任务信息对话框中选择“估计”，工期会出现“？”，表明工期为估计的工期，在主窗口的任务列表的工期中也会出现“？”（3）有时候我

6、们需要输入周期性任务，所谓周期性任务，指的是该任务每隔一定时间就要例行发生，如每周的项目组例会。输入周期性任务的方法是在“插入”菜单下选择“周期性任务”，然后在“周期性任务信息”对话框中设置任务属性。周期性任务在任务列表中以标识。二、 标记里程碑里程碑为标记项目中主要事件的参照点，并用于检查项目的进度以及标识计划中的重要事件。任何工期为零的任务都自动显示成里程碑；我们也可以将其他任何任务或任何工期特别标识成里程碑。例如：某主要阶段的完成。因此，当我们设定一项任务输入的工期为零，Microsoft Project将在甘特图中为其显示里程碑符号。也可以在【任务信息】对话框中选取【高级】选项卡，选中

7、【标记为里程碑】复选框。如下图所示：三、 建立结构化的项目计划。根据需要，选中任务后，单击格式工具栏中的升级按钮来升级任务，单击降级按钮来降级任务，形成如下图所示的结构化或大纲化的项目计划。四、 建立任务之间的关联。在完成任务的设定工作后，最后便是设定任务间的关联性， Project一共提供4种任务的相依性，这4种的特色如下所示：任务相关性范例描述完成-开始（FS）只有在任务 A 完成后任务 B 才能开始。开始-开始（SS）只有在任务 A 开始后任务 B 才能开始。完成-完成（FF）只有在任务 A 完成后任务 B 才能完成。开始-完成（SF）只有在任务 A 开始后任务 B 才能完成。选取两个任

8、务，点击常用工具栏中的链接任务按钮，自动创建“完成-开始”类型的任务链接，此时在任务之间出现相应的箭线，用户可以双击箭线将链接更改为其他类型。五、 前置重叠时间和延隔时间更有效地制定项目进度的方法是将任务同步进行，任务之间除了FS、FF、SS、SF四种相关性关系之外，其链接方式可能有更复杂的情况。比如一项任务并不一定要等到前置任务全部完成后才能进行，这时候就需要为该项任务设置前置重叠时间。所谓前置重叠时间，指的是具有相关性的任务之间的重叠时间。例如，如果某一任务在其前置任务完成一半时即可开始，则可为其后续任务指定前置重叠时间为50% 的“完成-开始”相关性，前置重叠时间的延隔值以负值来表示。前

9、置重叠时间也可以用百分比来表示，比如-30%或用工期单位来表示，比如-3d。为链接制定前置重叠时间的步骤如下：进入甘特图视图，选中具备前置重叠时间的后续任务。在“项目”菜单中点击“任务信息”，在任务信息对话框中选择“前置任务”选项卡，如下图所示。在“延隔时间”文本框中输入任务的前置重叠时间，比如-3d。有时候两个任务在日程安排上需要有延隔时间，所谓延隔时间是指具有相关性的任务间的延迟。例如，如果在一个任务的结束与另一个任务的开始之间需要有两个工作日的延迟，您可以建立“完成-开始”相关性，并指定两个工作日的延隔时间。设置延隔时间的步骤和制定前置重叠时间的步骤基本相同，只是延隔时间应以正值输入。六

10、、 创建WBSProject 2003 可以通过使用任务标识号或者向每项任务分配自己的WBS代码来表示工作分解结构。在“分析”工具栏（“视图”菜单上，指向“工具栏”，再单击“分析”）上，单击“Visio WBS 图表向导”，然后选择“启动向导”，将出现“Visio WBS图表向导”对话框。如果你只想为某几个选定的任务生成WBS图表，可以单击“Visio图表向导”后选择“应用任务选择视图”。工作分解结构（WBS）代码是字母数字代码，可标识每项任务在项目大纲结构中的唯一位置。Project 2003 中有两种类型的WBS代码:(一) 大纲数字：这些是最简单的WBS代码类型。Project 根据任务

11、列表的大纲结构为每项任务计算大纲数字。大纲数字只包含数字，并且无法对其进行编辑。但是当您在任务列表中将任务上下移动或者进行降级或升级时，大纲数字会随之自动更改。(二) 自定义WBS 代码：用户可以为每个项目定义一组自定义的WBS 代码，并将其显示在“WBS”域中。每级WBS 代码都代表任务列表中一个相应的大纲级别。但与大纲数字不同的是，代码的级别可以由大小写字母、数字或字符（大写字母、小写字母与数字的组合）表示，这取决于在创建WBS 代码时为每个级别指定的代码掩码。可以为新任务自动计算自定义的WBS代码，或允许将重复的WBS代码赋予不同的任务。自定义WBS 代码的方法是在“项目”菜单上，指向“

12、WBS”，然后单击“定义代码”。内容四编制PERT图【具体操作步骤】一、 在“视图”菜单上点击“工具栏”菜单项，再选择“PERT 分析”， 将出现“PERT 分析”工具栏。二、 点击“PERT 分析”工具栏将出现与PERT分析相关的一排按钮，单击“PERT 项工作表” 。在“乐观工期”、“预期工期”和“悲观工期”域中为每项任务分别输入乐观工期、预期工期和悲观工期，如下图所示，也可以认为乐观工期是最短工期，预期工期是可能的工期，悲观工期是最长的工期。如果不希望任务工期发生变化，请在全部三个域中都输入预期工期。三、 单击“计算 PERT” 来计算估计工期，Project 2003 将基于每项任务的

13、三个工期值的加权平均值来估计单个项目工期，如下图所示。四、 若要查看乐观工期、预期工期和悲观工期，请在“PERT 分析”工具栏上，单击“乐观甘特图” 、“预期甘特图” 或“悲观甘特图” 。五、 若要查看PERT计算出的项目结束日期，请在“工具”菜单上，单击“选项”，单击“视图”选项卡，再选择“显示项目摘要任务”框。也可以通过在“视图”工具栏中选择“其他视图”来显示PERT项工作表。六、 修改加权工期估计。有时候，PERT分析的结果会显得有些夸大，这时可以考虑更改 Project 2003 加权工期估计的方式，其方法如下：在“视图”菜单上点击“工具栏”菜单项，再选择“PERT 分析”， 将出现“

14、PERT 分析”工具栏。点击“PERT 分析”工具栏将出现与PERT分析相关的一排按钮，单击“设置PERT 权重” ，默认的PERT权重为1-4-1，也就是说，估计工期更倾向于预期工期。在图6.8 所示对话框中更改“乐观”、“预期”和“悲观”三个域中至少两个域的数字，以使所有三个数字之和等于 6。内容五编制资源计划【具体操作步骤】一、 建立资源库在Project的视图栏中，单击“资源工作表”视图按钮（如果视图栏处于隐藏状态，请选择菜单【视图】/【资源工作表】），进入“资源工作表”视图。下表为某项目资源库的内容。表1资源库类 别资 源名 称最大单 位标 准费 率加 班费 率材料标签基准日历组说

15、明工时资源项目经理100￥500.0/工时￥0.00/工作日无标准项目指挥部项目经理加班不计算加班工资工程师500￥100.00/工时￥200.00/工作日无标准工程部 文员100￥80.00/工时￥160.00/工作日无标准项目指挥部 电脑200￥15.00/工时￥15.00/工时无标准项目指挥部标准费率与加班费率主要考虑电脑的折旧与电费（按年计）材料资源打印纸无￥20.00无包无耗材 刻录盘无￥2.00无张无耗材 表2资源的重要属性说明属性名称说 明举 例资源名称可以使用中英文，命名规则没有特殊限制。Project并不强制要求资源

16、名称必须唯一，但从项目实施的角度，最好避免重名的情况。程序员、系统分析员、磁盘、电脑、软件。标记域即图4-3中“资源名称”之前的那列，列标题显示为。该域显示关于资源的各种提示信息，其内容是Project根据资源的情况自动添加的。标记域中出现表明该资源附有备注，用户只要将鼠标停留在标记上，即可看到备注内容。资源类型所有资源分属两种类型：工时资源和材料资源。用户只能通过下拉列表选择本域的值，不能自行键入。“程序员”为工时资源，“软盘”、“电线”为材料资源。材料标签设置材料资源的计量单位。本域只对材料资源有效，工时资源无法输入。资源“软件”的材料标签为“套”。最大单位指定工时资源最高可以使用的数量上

17、限。如果分配资源时超过了这一限度，则出现了“过度分配”的情况（需要用户进行资源调配）。“程序员”的最大单位为300表示项目最多能够提供3个程序员同时、全职投入工作。如果项目有3个全职和1个兼职的程序员（每天能工作半天），则最大单位为350。标准费率工时资源的标准费率应考虑时间单位。材料资源的标准费率不考虑时间因素，但与材料标签有关。例如“程序员”的标准费率为“30元/工时”，可在本域中输入“30/h”；每月2000元应输入“2000/mo”。材料类资源“软件”的标签为“套”，标准费率为5000，表明每套5000元；“磁盘”以“张”或“盒”（1盒10张）为单位的标准费率显然是不同的。加班费率工时

18、资源加班时的费率。材料资源没有加班费率。“程序员”的加班费率为“60元/工时”基准日历工时资源使用的日历，默认为“标准”日历。材料资源没有“基准日历”。系统日历有：标准、行政、24小时、夜班。用户也可自定义其它日历。缩写当用户输入了一项资源的名称后，Project会自动以资源名称的首字（资源名称为中文时）或者首字母（资源名称为英文）作为缩写。不同资源的缩写可以重复。“程序员”的缩写是“程”，“系统分析员”的缩写是“系”，“Tom”的缩写是“T”。 组用户可以定义资源分属于不同的组，例如人员和设备可以根据部门分组，材料可以根据类别分组。资源分组的目的在于：用户可以根据资源所属的组进行分

19、类浏览、排序和筛选等。分组的具体标准应该根据项目管理的具体情况而定。“程序员”和“系统分析员”属于“技术部”组，“磁盘”属于“耗材”组。每次使用成本每次使用资源时发生的成本假设请专家为项目咨询，费用为每次1000元，那么资源“咨询专家”的每次使用成本为1000元（标准费率和加班费率为0）成本累算成本结算是在任务一开始还是结束以后或者按照比例进行。默认为“按比例”大多数员工工资、机械费用、材料费都是“按比例”累计成本的。代码用于表示项目资源的编码，可以使用中英文、数字、符号等 工时资源与材料资源的区别：l 工时资源具有最大单位，而材料资源没有。l 工时资源有加班费率、基准日历，材料资源

20、没有。材料资源有材料标签，而工时资源没有。l 分配资源时，工时资源的单位只能是纯粹的数值（例如500）；而材料资源除了数值外，还可以与时间相结合，例如1/d，表示每天用1个单位的材料。l 工时资源会出现过度分配的情况，且必须进行调配、从而消除过度分配现象，而材料资源则没有过度分配的问题。l 任务的工期只决定于工时资源，材料资源对工期没有影响。这是二者最重要的区别。如果项目工期存在问题，那么只有对工时资源进行调整。l 二者成本计算方式不同，使用工时资源的成本与完成的工作量密切相关，另外还可能存在加班问题。而材料资源的成本计算与工作量无关，所以比较简单。“标准费率”、“加班费率”和“每次使用成本”

21、的使用：l 工时资源在“标准费率”、“加班费率”或“每次使用成本”中输入资源使用费率l 材料资源在“标准费率”或“每次使用成本”中输入资源使用费率二、 设置资源属性在资源工作表视图中，用户可以对资源的大多数属性进行设置。同时，Project还提供了另外一种设置方法通过资源属性对话框。(一) “常规”选项卡l 电子邮件只对工时资源有效，在此填写人员的E-mail地址。l Windows帐号用来标识Microsoft Project Server上的Windows 用户身份。l 预定类型如果遇到考虑使用但未获批准的资源，可以将“预定类型”标识为“已建议”，如果是已经批准的资源，可以标识为“已提交”

22、。所有资源的默认选项为“已提交”。l “常规”复选框将该项资源指定为常规资源。“常规资源“是指用于某些特殊任务的、具备特定条件的资源。使用常规资源可以指定工作分配所需的技能，这有助于提前确定项目的人员需求。为资源指定应该具备的条件可以在“自定义域”页中进行。l “资源可用性”_在资源工作表中我们已经设置过工时资源的最大单位，但是有的资源存在如下情况：随着时间的变化，资源的最大单位会发生改变。比如工程师，请看下面的例子。编号时 间可用性1目前至2007年2月28日50022007年3月1日 至2007年5月1日40032007年5月2日以后500(二) “工作时间”选项卡l

23、基准日历为该项资源选定资源日历。默认情况下，资源都使用“标准”日历。这里除了可以选用Project系统定义的4种日历以外（标准、行政、24小时、夜班），还可以选用用户自定义的日历，但用户需要先定义好。l 资源的工作时间这里的布局与“定义项目工作时间”向导中的“更改工作时间”对话框类似。Project将日期分为3类：工作日、非工作日和工作时间有变化的日期，分别用不同的图例显示出来。我们也可根据资源的实际情况对某个特殊日期单独设置(三) “成本”选项卡可以为资源设置多套费率，例如：编 号时间段标准费率加班费率说  明A套费率目前 - 2007/12

24、/30￥100.00/工作日￥200.00/工作日从事室内作业适用A套费率。另外要考虑每年工资的调整2008/1/1以后在前一年度基础上涨10在前一年度基础上涨10B套费率 目前 - 2007/12/30￥120.00/工作日￥240.00/工作日从事室外作业适用B套费率。另外要考虑每年工资的调整2008/1/1以后在前一年度基础上涨10在前一年度基础上涨10表中两种状况分别对应两套费率标准，以便不同场合、供不同任务使用。另外每年按照比例加薪也是常见的情况，我们不必非要输入具体的费率值，只要输入百分数，Project自动会以上一时间段的值为基数做相应调整。例如在去年基础上加

25、薪10，可以直接输入10。三、 为任务分配资源建立好项目的资源库后，下一步是为每项任务分配资源。在项目中，一种资源可以同时为多项任务服务，一项任务也可能由几种资源共同完成。例如，任务编号任务名称资源1需求分析项目经理2系统分析项目经理，工程师（2人）3编码工程师（4人），刻录盘（10张），打印纸（0.5包/天）l 指定资源为兼职时，在“单位”域中输入小于100%的百分比l 如果要分配多个相同的资源，比如工程师2人，则在“单位”域中输入大于100%的百分比，例如工程师200%l 注：与未分配资源时相比，任务的工期可能会发生改变四、 删除资源、修改资源单位如果发现某个资源分配错了，那就要将该资源从

26、此任务中删除掉，然后重新分配；如果资源单位出现了错误，需要进行修改。这些操作都可在分配资源对话框中进行，方法如下：（1）在甘特图中，选中要删除资源的任务名称；（2）单击“分配资源”工具按钮，弹出分配资源对话框。（3）如要删除资源，请在资源列表中选中该资源，再单击删除按钮。（4）如要修改资源单位，请在资源列表中选中要编辑的资源，将对应的“单位”域修改为正确值后，回车即可。五、 资源使用状况和资源图表在分配资源时，用户需要通盘考虑所有任务对资源的需求，所以需要了解资源在当前任务、其它任务的工作强度以及还剩多少闲置资源可供分配。这时“资源使用状况”和“资源图表”视图非常有用。l 选择“视图-资源使用

27、状况” 菜单，进入“资源使用状况”视图，红色标记说明已经过度分配了。l 选择“视图-资源图表” 菜单，进入“资源图表”视图，红色标记说明已经过度分配了。一个项目的资源分配要满足哪些条件，才能称得上“良好”呢？从项目管理的角度，至少要满足如下条件：（1）无过度分配状况。（2）每一项资源在整个项目周期内的分布强度应该尽量均匀。（3）资源的实际使用强度最好达到或者接近最大单位。六、 Project对资源进行自动调配Project提供了自动处理资源过度分配的功能。选择菜单【工具】/【调配资源】，弹出如下图所示的对话框。选择“自动”单选按钮，再单击确定按钮。(一) Project自动调配时常用两种方法：1、延迟任务，就是对存在过度分配的个别任务进行延迟，直到资源完成了其它任务、从而被释放后再开始该任务。2、拆分任务。将一条本来连续作业的任务，拆分为若干时间段来完成。当然，有的任务从技术或者工艺上不允许拆分，这时最好使用手动调配。(二) 用户常用的调配选项有以下内容：1、按什