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1、如何做一个合格的邮政如何做一个合格的邮政保险客户经理保险客户经理n公司简介n做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题 n成立于2019年;n实行的是“一套班子，两块牌子的经营管理模式 ；n在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务。 一、公司简介一、公司简介二、做一个邮政保险客户二、做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题经理需要注意的几个问题 （一要不断的（一要不断的“充电充电”，完善自我。，完善自我。n考取保监局的规定考取保监局的规定保险代理从业保险代理从业人员资格证书；人员资格证书；n系统、全面的掌握保险知识；系统、全面的掌握保险知识；n了解与保险相关的政策、

2、法律、法了解与保险相关的政策、法律、法规及有关要求。规及有关要求。 （二要制定销售目标和工作计划。（二要制定销售目标和工作计划。 n客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作计划。（三要组织柜台营业员来一起销售。（三要组织柜台营业员来一起销售。 n保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业n员是一个整体。 （四要做好服务。（四要做好服务。n第一层是做好柜台营业员服务；n另外一层做好客户的服务。对柜台营业员的服务对柜台营业员的服务n培训n示范销售 n是协调保险相关单证对买保险人的服务对买保险人的服务n客户经理还有一层服务，就是对n客户进行服务售后服务（五要建立客户档案。（五要建立客户档案。n客户档案要包括：客户姓名、住址、客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。投保险的公司等方面。（六要善于沟通。（六要善于沟通。 网点柜台营业员沟通；与管理层沟通；与保险公司人员沟通。n祝大家：祝

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