减肥行业分析报告

1、2015年上半年减肥行业分析报告（本报告的数据来自百度指数、淘宝指数、淘宝天猫热销榜以及智邦国际管理咨询公司,由于数据均来自互联网，存在片面性的风险）一.减肥产品市场分析1 .总体趋势1.1 市场容量扩张速度将放缓，市场逐渐走向成熟一直以来，我国减肥产品消费迅速增加，购买减肥产品已经成为城市女性消费者的经常消费项目。但是，随着减肥产品主要消费人群的消费潜力被充分挖掘，消费者回归理性，我国减肥产品市场容量的扩张速度将逐渐放缓。从2015年上半年减肥产品的淘宝指数与百度搜索指数来看，减肥产品的热度明显在下降，市节性波动），上半年搜索指数处于一个较低的水平。减肥产品的淘宝搜索指数整体下降存在两个可能

2、原因一一第一，消费者对减肥产品的关注度在下降；第二，消费者已经有习惯性的使用产品，他们在淘宝上直接搜产品名，而不是减肥产品。上图是2015年上半年减肥产品的百度搜索指数折线图，由于现在网络时代走向移动端,我们重点看移动端搜索指数变化，根据统计可得，移动端同比下降48%,移动环比上升3%,48%的下由于环比存在季节性因素，所以在研究整体趋势的时候，同比数据更具有说服力。降验证了从淘宝指数得出的结论。1.2中药减肥将成为市场热点虽然减肥市场的热度在下降，但中药减肥成为市场热点。这是中药减肥的百度搜索指数2015年上半年的折线图，根据统计，移动端中药减肥的搜索指数同比增长41%。这说明在减肥产品的热

3、度下降这个大环境下，中药减肥的热度实现高速的逆增长。同时，与中药减肥相关的搜索中，“中药减肥药方”、“减肥的中药”、“中药减肥配方”等关键词的搜索热度均已超过150%的速度增长，进一步验证了上面的结论。中面就肥董i方匐EK中药中药阈E超方有一个有趣的现象值得我们注意，一直以来我们认为年轻女性是减肥市场的主力消费军，但对中药减肥而言，中年人群确实主力军。年第分布：100%19岁及以下202密3（人资号40Tgn5（啰及以上人群属性Q中药减肥2015-D101至2口1&36-州一荃一丽青这是在百度搜索中药减肥的人群年龄分布，不难发现，30-39的人群比例大约占50%o其实中年人群关注中药减

4、肥是有一定的合理性，想减肥的中年人群大多有过减肥的经历，体会过减肥的痛苦，而且相对与年轻人，他们更加看重身体的健康，所以他们会倾向于副作用更小的中药减肥。1.3以中高端市场为主消短后鞭至网基数50.1%这是2015年上半年在淘宝、天猫搜索减肥产品的人群消费层级，可以看出，整个减肥市场中，中高端市场的份额超过了80%,这说明有购买减肥产品意愿的消费者愿意出比较的价格，价格并不是影响他们购买行为的主要因素。2.区域分析据有关线下数据：减肥市场在华东、华北和华南地区的销售规模均有20%以上的比例，而在华西和华中则处于第二阶梯，有10%左右的比例。华北相对五大区域最高，达27%,而以华西地区销售规模最

5、低。北京、上海和广州三城市分别是中国华北、华东沿海和华南的代表性城市，人口众多、零售业极为发达，历来是商家必争之地。调查资料表明，北京是中国“最胖”的城市一一城市肥胖人口比例在全国最高，平均每5人中就有一肥胖者，北京人每年人均消费减肥品960元。但通过零售市场监测研究却发现：减肥产品市场规模最大的城市并非是拥有胖子最多的北京，而是上海，具市场规模占三城市市场总体的59%以上。现伊品省1广东份2瓶3江苏4山东5福建6_b>§MB城1广见怖市2上海3深川方4杭方陆5北京一"»6泉山廿i这是淘宝搜索减肥产品的人群区域分布，得出的结论跟线下数据差不多，北上广是重点消

6、费区域。排名前五的广州、上海、深圳、杭州、北京都是经济高度发城市，排名第六的泉州无论在人口规模与经济规模都不能跟北上广同日而言，但能占据第六，说明泉州的减肥市场消费潜力十分巨大。二.消费者分析1 .消费者结构分析1.1 消费者性别比例分析减肥市场一直是以女性为主，但是随着女性减肥市场不断被开发，现在进入成熟阶段，男性减肥市场正在崛起。仄群工位从2015口卜01到2015-06-30仕别比例O©这是2015年在淘宝、天猫搜索减肥产品的人群性别比例，可以看出，女性占55%,男性占45%,两者的差异并不大，可以说在减肥市场上，男性消费者也差不多占据半壁江山。1.2 消费者年龄比例分析年龄画

7、显示人群占比一喜好度这是2015年在淘宝、天猫搜索减肥产品的人群性别比例。两个庞大的消费群体分别是18-24岁、25-29岁，处于第一梯队；30-34岁、35-39岁、40-49岁这三个群体处于第二梯队，在10%-20%之间。值得注意的是，这个群体，虽然所占的比例不高，只有6.1%（可能是基数不大的原因），但喜好度是所有群体中最高的。喜好度（TGI）:反映不同人群对该搜索词的偏好程度，数值越大则偏好程度越高。数据为100时，表示无明显偏好。该数值不受人群基数的影响。喜好度（TGI）=搜索词的该人群占比+全网的该人群占比X100。这说明50-59岁这个群体中是很有消费潜力的群体，随着中国老龄化的

8、进程加速，这个群体的基数不断增大，未来将是一个庞大的市场。2 .减肥目的分析保持体型保持健康口衣着需要口行动灵活其他原因这是智邦国际管理咨询公司做的一份关于消费者减肥目的调查。由图表可得，消费者减肥有两大目的一一保持健康与保持体形。这是消费者的痛点，目前市场上的减肥产品针对这两个痛点有两大类，一类强调健康减肥，这也是中药减肥流行的原因；另一类是强调塑身，面向追求好身材的消费者。3.消费者减肥心理分析由于没有做调研，所以无法直接观察消费者购减肥心理特征，因此将用消费者的搜索特征来推测消费者的心理特征。热门搜索0减肥？口150191至20150771全国相关鳏词1 N1天减法2碱328天焦川棚计划

9、4邦寥募黛利舞5题垸减肥法5苹累减把法工减肥提上升最快检索词工丰胸丰胸268%，2 21天滤肥法161%43 .康宝英奶昔流0KM衣楼160%,4,怎样戒肥147%,5 28天懦人瀛把计划129%+6 .怎么减肥最快123%,7 .怎么赢腿121%4&怎么减肥效果最好100%小9 .190户降理变支神100%10 .减ffi97%11怎么臧肥最快最有效91%12 .睡觉减肥法86%+13 .怎么样减肥最快&4%,以上是百度指数网站统计与减肥相关的检索词的热度排行榜预计上升最快检索词的排行榜。从中，我们可以推测消费者减肥心理有以下特征：3.1 强调“快”“21大减肥法”、“怎么减

10、肥最快”、“怎么样减肥最快”等这些检索词可以看出很多想减肥的人很在乎减肥的速度，出于某种原因，他们减肥十分有急迫性。这也是为什么市场上很多减肥产品以“快减肥”概念来迎合消费者的心理。3.2 强调“舒服”从“苹果减肥”、“睡觉减肥法”等检索词可以看出部分减肥人员有舒服减肥的心理，他们希望通过一些道听途说的偏方来到达到减肥的效果，这也体现了他们的盲从性。3.3 运动减肥成为热门从“减肥舞”、“减肥操”等检索词可以看出，减肥人员越来越信赖通过运动的方式来达到减肥的目的。目前市场上部分减肥产品强调与运动结合，也是在迎合消费者这种心理，让消费者对产品的效果更加信服。4.消费者对目前减肥产品满意度分析这是

11、智邦国际管理咨询公司做的一份关于减肥产品消费人群对目前使用的减肥产品的效果调查。总体来说比较不满，如果按照5分制来衡量的话，目前消费者正在使用的减肥产品的平均得分只有2,78分。选择减肥产品的人，多数对于减肥产品存在一种预期的目标，许多消费者对于各种减肥产品的减肥要求较高，而事实上许多减肥产品并没有达到他们预期的效果，当服用减肥产品后没有达到预期目标时，人们便会认为问题是出在减肥药的功效上。因此，消费者对于目前市场上减肥产品的信任度相对较低。同时调查数据显示，有44.0%的正在减肥的消费者认为目前的减肥产品的效果是一般的；22.0%的人认为比较明显；20.0%的人认为没有。三.竞争者分析1 .

12、竞争者分类目前，中国减肥产品市场主要可划分为口服类、器械类、外用类等三大类，其中口服类又可分为：I,药品类、II,保健品类等。千草美姿属于口服类中的保健食品。所以接下来将分析口服类减肥产品，重点研究淘宝大猫中销量排名靠前的产品。2,药品类竞争者分析在药品类减肥市场，奥司利他是全球唯一的OTC减肥药。奥利司他不是腹泻减肥，而是排油减肥。药品本身不添加利尿剂、泻药，只是通过抑制脂肪酶活性，从食物的源头上抑制身体对脂肪的吸收。但作为药品，其肯定有副作用，常见不良反应为：油性斑点，胃肠排气增多，大便紧急感，脂肪（油）性大便，脂肪泻，大使次数增多和大便失禁。通常在服用奥利司他的病人中较多出现的胃肠道急性

13、反应有：腹痛/腹部不适、胃肠胀气、水样便、软便、直肠痛/直肠部不适、牙齿不适、牙龈不适。在奥司利他市场，主要有两种产品形态一一胶囊与片剂，由于市场已走向成熟，市场份额被几个大品牌瓜分，奥司利他胶囊市场主要是两个品牌一一雅塑与主丽，奥司利他片市场主要是两大品牌一一来利与伊宁曼。品！照加势四国融。0逊llll/WIIIIJJIIII阴QLARLLY/来利JllKNlhfhnilllUllJlII16IaI4a2上图是淘宝指数统计的减肥药销售排行榜，可以看出，前两名的雅塑与来利与后面的艾丽伊宁曼。由于产品同质性严重，我重点研究销售量排名第一的雅塑奥司利他胶囊：名称奥利司他胶囊（雅塑）剂型胶囊剂，白色

14、或类白色颗粒或粉末。药装入胶囊，既保护了药物药性不被破坏，也保护了消化器官和呼吸道，同时保护药物不被胃酸破坏。生产厂家重庆植恩药业原料上2通过化学合成生产，标准务要求十分严谨，工艺和技术要求更局，更严格，品质有保障。确保每一粒的药效、药性都是一样的。雅塑奥利司他胶囊的药品标准是根据美国FDA为标准的，还比它要图出很多，比具他品牌纯度更局、杂质更少。原料纯度>99%生产工艺米用全新生产工艺，胶囊内为微丸形态。符合国内GMP生产标准，通过化学合成生产而成。微丸形态雅塑服用后在胃肠表面分布面积更大，能有效提高生物利用度并降低药物对胃肠道的刺激。销售渠道选择规模较大、管理严格的大型药品销售企业合

15、作销售价格市面上不1司经销冏的价格不一样，均价15兀/粒，天服用3粒，一个月疗程平均1300元，属于减肥市场的中高等价位。综合分析一些强调减肥效果快的消费者或者严重肥胖的减肥者者已经是奥司利他的忠实客户，雅塑奥利司他胶囊是通过高产品质量在同质化严重的减肥药市场取胜，在消费者建立强大的品牌联想，在消费者心目中形成奥司利他片等同与雅塑的响应，这是雅塑成为销量第一的核心原因。3.保健品竞争者分析减肥保健品市场产品种类繁多，品牌参差不齐，千草美姿属于茶剂类减肥保健品，所以接下来将重点研究该类产品中在淘宝大猫销售量靠前的品牌。品牌筋稍里趋势圜闻翻t:1O世睫身而475Q*s嘉龙JWLWftOWk98aa

16、掇翻口11济神厂55s都JIMJWUW卅L26上图是淘宝指数统计的减肥茶剂销售排行榜，可以看出，前两名的“一碗泄油瘦身汤”、“碧生源”遥遥领先后面的品牌。一碗泄油瘦身汤说明书生声色可证媪号；353006010959累震至充式t4C0E129192U尊吊添加的：无产品制型;冲剂品牌:一说世油曲易通皋否"堂装:皇功常感把贮赧方法:干娱,遢风、常温L名：泉州自商桃黄区京圣则P非食.酬佛舞茶叶、精皮、有叶、山产品名称：一掘潜汕度易流瑞诧矍保融I除油肥此隹文号:工食访：沔打第g5g号臬哥送口:早功政成竹而志性成号含量;绿茶叶食用方法却食用星：次用时取本五1。.厂址：泉州商修瓷区俚唐鳏：720主

17、要原料;睬奈、河叶、精皮、山植俣健食品产品名窗;稀偌型减肥茶具体版格：工男像工30装/包广品叁群:偏篌劈碱鼬茶庄意事顶；人本品不能七首为期i.碧生源说明书厂区r场旗特翻灯保健端下发有限公司果质期：加。天扉建食品产品农特：普生源馨源配琴具如帷：工融釜、年批准文号:国食健享G0O4C371历蛔汾闹而性咸分合量：.功能:阈E厂址：,每市房口区熨府骨秋实工屿.产崩君杉;扉凉牌减肥泵工即庠,“品蝌差生源息白条六甚；告贮胃方法:置明京千建处产品名曲:百生源源就巴格壬麦原料:等萨.筋心却H、荷r.会助忒：TOD&865299产品河契：利此Q号：国宜健享GM0«B71是否进口:告育月方法相食用量近E2欠.鼻次摩适宜人甘:单稣性肥胖者K适宜入肝:钠及嚼乳期日交这两款产品相似度很高，能保持高销量有主要以下原因:中国人的“茶”文化观念在不少