ECIF产品设计说明书-后台系统

1、ECIF产品设计说明书-后台系统ECIF产品设计方案-后台系统2017年5月12日1.目录修订记录31 .目的与范围42 .术语与缩略语53 .概述64 .后台系统设计方案 74.1 后台系统流程图74.2 客户模型介绍75 .数据逻辑模型 105.1 数据逻辑模型介绍 105.2 数据逻辑模型关系 126 .服务接口设计136.1 服务接口设计137 .问题探讨147.1 运行效率14第14页修订记录版本号发布日期拟制人修订描述1.020170512丁宪描述ECIF系统数据模型和接口模型设计2 .目的与范围本文主要描述ECIFT品的后台系统接口和数据模型的设计方案，供审核人进行审核确认3 .

2、术语与缩略语1 -术语/缩略语描述客户统一-视图将客户信息分模块建立的视图模型，用于描述客户与公司的相关关系标的库将公司对客户产生责任的标的物建立统一的库， 述标的物的详情与公司具体产品无关，仅描4 .概述企业客户信息管理体系（ECIF）是打通公司各个体系的单独用户管理模式，实现公司客户 信息的集成和单一识别，构建全局的单一客户视图，为其他应用系统提供一致的客户数据共享, 以及为业务用户提供客户信息全方位的展示支持，最终实现“以客户为中心”战略转型。本文主要描述了针对ECIF模型的后台系统建设，包含接口和数据模型两部分。接口部分主要实现功能为调用存储过程，封装报文数据。数据模型建设依据客户统一

3、视图中的模块划分进行设计，实现了用户信息的模块化，可方 便的进行后续查询和扩展。5 .后台系统设计方案5.1后台系统流程图ECIF 服务 接口存储过程图1系统流程图如图1所示，ECIF产品采用服务接口形式对外提供服务，外部系统需要传给ECIF系统接口 ID,系统来源和需要查询的参数信息，ECIF服务接口依据传入的系统来源判断该系统是否有 权限调用ECIF对应的接口。关于ECIF服务接口如何查询数据的问题，考虑到后期可扩展和查询数据优化效率， 采用调 用存储过程的方式，即服务接口通过接口 ID查询到对应的存储过程并执行，存储过程返回数据 或者游标供服务接口进行报文的拼装，然后返回给外部调用系统。

4、此种设计方式，服务接口仅仅进行存储过程的调用和对应报文的拼装，客户仅需要实现对 应的存储过程即可，可以很方便的由客户进行效率优化和接口的扩展。6 .2客户模型介绍通过对目前各个公司收集到的客户信息进行分析，可对客户的信息划分出不同的模块，建 立如图2所示的客户统一视图：图2客户统一视图如图2所示，客户统一视图将客户信息划分成如下 9个模块：1、客户基本信息客户是指客户的概要信息，比如客户出生日期、性别、学历等，该部分内容数据结构基本不会有变动。客户包含个人和法人两部分客户。2、联系信息是指客户的联系方式，包含邮件、电话和网络社交等用于与客户进行交流的渠道信息。3、客户信息该模块涵盖内容为描述客

5、户画像的信息，比如客户的证件号、家庭地址和账户信息等。4、客户购买产品该模块是客户购买的公司的产品信息，保险行业一般为保单信息或者为理财产品等。5、事件该模块是公司与客户之间产生的责任行为，比如公司对客户进行理赔或其他给付行为。6、客户行为该模块内容是指客户产生的与公司无关的行为， 通过收集客户行为方式，可以不断针对 客户进行定制化的分析推荐适合于不同客户的产品。7、客户评价该模块为公司对客户进行的风评信息， 可针对不同类型的客户进行留存率分析， 发展潜 在客户。8、交互该模块涵盖内容为客户与公司的所有渠道的接触信息，主要用于提升用户体验。9、营销、销售、服务、衍生该模块主要为公司对客户的外围

6、扩展信息，通过对交互信息的收集，不断进行数据挖掘， 可以更好的为公司产品进行营销，为客户实现定制化的服务，从而进入客户信任公司， 公司更好的服务客户的良性循环。在客户统一视图划分出的9个模块中，又可以将客户信息区分出如下两部分：1、与公司紧密相连的客户信息该部分内容在客户统一视图中使用粉红框标示， 包含客户基本信息、联系信息、客户信 息、客户购买产品和事件五个模块。这几个模块是与公司紧密相关的已有信息，较为周 定，变化量不会很大，数据模型基本不会有很大变化。2 、客户基本信息衍生或者新生的客户行为该部分内容不与公司产生直接的联系， 是由客户购买产品后产生的衍生信息， 或者由于 需要对客户新生的

7、社会行为进行挖掘而需要收集的信息， 该部分数据目前各个公司相对 关注度较少，信息不全，而且变动性较大，在数据模型设计时，需考虑扩展性问题。6.数据逻辑模型6.1 数据逻辑模型介绍根据图2中客户统一视图划分的模块，分析目前各个公司收集到的客户信息，在物理层面 上可将客户信息划分为如下表1所示模块：表1 ECIF数据逻辑模型功能分类基本模块数据逻辑本表名莫型存储内容客户客户基本 信息ECIF客户与源系统客户映射 关系保存各个系统的客户ID和ECIF系统客户号的 对应美系客户信息主表保存客户基础信息，/、同系统客户号映射到 cif系统客户号，客户来源于那个系统，客户 ID+系统来源为主键个人客户信息

8、表（要素齐全，要 素/、全区分两张数据表）存储客户要素，要素齐全与不齐全客户进入不 同数据表法人客户信息表存储企业客户联系信息联系信息个人客户固定电话信息个人客户固定电话信息个人客户手机号信息表 个人客户邮箱信息个人客户手机号信息，可能有多条数据 个人客户邮箱信息，可能有多条信息SNS1号信息存储个人网络社交账号等内容法人客户联系人 客户地址信息法人客户联系人的联系方式 存储个人或者法人地址信息客户信息客户轮廓个人客户证件信息存储客户证件类型和证件号码信息个人客户家庭地址信息存储个人客户家庭住址详细信息客户账户信息表存储客户银行账户等信息客户相关文件信息存储客户上传的文件的地址，查询使用客户标

9、签存储用户标签信息：兴趣、爱好，新老客户VIP等客户关系个人客户家庭关系存储个人客户家庭成员之间的关系信息车队客户关系表存储车队间的客户关系客户关系表团单中客户关系或者潜在客户与正式客户的 社交关系等客户购买 产品保单信息客户保单主险信息 客户团单保单信息保存保单主险信息，保单仅有一条数据 保存团单中的保单信息保单险种信息表保存保单附加险信息，保单有多条数据客户批单信息表保存保单批改信息保单标的 物房屋标的信息保存客户房屋标的信息，为建立一标的库， 标的信息仅保留标的ID与保单信息表关联。船舶险标的信息保存客户船舶标的信息，为建立毛标的库， 标的信息仅保留标的ID与保单信息表关联。车辆标的信息

10、保存客户车辆标的信息，为建立毛标的库， 标的信息仅保留标的ID与保单信息表关联。设备标的信息农险种植险标的信息保存客户设备标的信息，为建立升标的库， 标的信息仅保留标的ID与保单信息表关联。保存客户农作物标的信息，为建立一标的 库，标的信息仅保留标的ID与保单信息表关 联。农险养殖险标的信息保存客户饲养物标的信息，为建立一标的 库，标的信息仅保留标的ID与保单信息表关 联。事件客尸事件客户事件主表保存对公司与客户之间产生的事件概括信息 客户赔付信息保存对客户的理赔信息财务收付信息保存客户缴费等信息交互接触信息（客户接 触信息是 实时进入）生日/节日祝福清单表客户生日信息客户投诉汇总信息保存客户

11、投诉总次数，催办总次数，最次 投诉时间等客户投诉信息保存客户年的投诉详细信息客户投诉历史信息保存客户一年前投诉详细信息客户接触信息表保存客户近期（年）投诉信息（概要信息）、 回访信息及其他接触信息客户接触信息历史表保存客户投诉信息（概要信息）、回访信息及 其他客户接触信息的历史（一年前）信息登录官网操作记录用户登录访问某个系统的操作记录，比如登录 官网的操作记录服务服务管理客户服务信息表客户与保险公司产生的服务关系，比如送保单 上门服务等客户评价客户评价客户积分表客户评价等级信息表保存评测出的客户等级信息客户评价等级方案表保存客户等级计算规则1销售日志信息销售管理日志信息渠道信息管理表异常数据

12、表保存客户ID,渠道类型和渠道名称（渠道指 带来保单的方式，如业务员、代理、4s店等） 存储接口调用异常信息ETL日志记录ETL操作的日志记录如上表1模型中，提出了建立标的库的概念，标的库是仅仅保留与标的相关的标的属性详情信息，与保单不产生直接的关联关系。保单表中，仅保留标的ID与标的库中的标的进行关联标的库的建立可以使公司对本司承保的标的信息进行统一管理维护，跟踪标的承保情况，以标的为中心进行分析，从而可实现客户定制化服务或实现产品的定价参考依据之一。在ECIF中保存的信息，需尽量保证如下原则：1 .尽可能保持ECIF客户数据的完整性2 .尽可能ECIF客户数据在ECIF的数据源中是最新的3

13、 .尽可能保持ECIF运行的效率，包括存储空间上的和速度上的4 .2数据逻辑模型关系ECIF服务接厂")军貌来隼京季比害七亏户息表客信T三CIF玄白诟其人自息 客三人白息法客信户系包客工-H户«息客轮信户系目客关信标的信息事件I 口客二 嗥生 信息户件表客事主亡触息客接信务理息服音信户价理息客评首信户源道息客户 事件 信息图4 ECIF模型逻辑关系图4描述了 ECIF逻辑模型间的关系，图中每个模块相对独立，可根据客户号查询各个模块 的信息，在进行信息查询时，可在一定程序上避免多表关联查询。ECIF系统中客户信息查询的逻辑处理流程如下：1、服务接口携带外部系统参数调用接口 I

14、D对应的存储过程2、存储过程查询ECIF客户与源系统客户映射关系表获得 ECIF系统客户号3、ECIF系统即可依据该客户号查询各个模块的相关信息4、存储过程查询各个模块信息后返回服务接口5、服务接口拼装报文6、返回外部调用系统7 .服务接口设计7.1 服务接口设计如图1所示，ECIF系统服务接口设计采用数据处理与服务分离的原则，即服务接口仅提供 数据服务，不提供数据处理功能。数据库作为数据处理的成熟稳定的产品，拥有强大的数据处理能力和优越的处理性能，远 远超过普通程序的处理能力，所以服务接口可以将数据处理放到数据库层面，服务接口仅仅是 发送需要的数据给数据库，然后将数据库处理完成的数据拿回来再返给调用端如下图3为服务接口处理流程:M外哥系统请用二调月BCF系统服务接