安联公司黄金融资报告方案

1、青龙满族自治县安联黄金公司陡沟金矿项目融资报告青龙满族自治县安联黄金有限公司（以下简称安联黄金）陡沟金矿项目分为两部分：采矿权区域开采和原矿销售；探矿权区域勘探。该项目存在的优势如下：1、采矿权由B类资质公司进行了钻探详勘，获取勘探成果可信度高；2、探矿权为采矿权扩区形成，面积较大，存在矿体延伸的可能性极高；3、金金属含量为19克Au/吨，品味超高，单位获得经济价值可观；4、矿区内群采点全部被收购，生产无纠纷。一、采矿权区域开采和原矿销售（一）采矿权现状1 ）采矿权历史沿革陡沟金矿主矿区位于青龙满族自治县东部的安子岭乡，安子岭是进入20世纪青龙的万两黄金乡。（交通位置图见附件1）早在1975-

2、1981年中国冶金地质局一局五一五队据以往测量成果编制了1:10万冀东区域地质图；1999年秦皇岛市地质矿产局编制了河北省秦皇岛市地质矿产汇编，对本市辖区内地层、岩浆岩、构造进行了综合分析研究。结果表明，该区域的迁西群的斜长角闪岩中含金丰度值为0.17g/t（原天津地调所资料）-0.08g/t（中国冶金地质局一局五一五队资料），为地壳含金丰度值0.004g/t的2040倍。区域断裂构造主要有北东向青龙一滦县大断裂为扭压性断裂，为金矿的控矿构造，其旁侧的次级断裂形成了数条含金石英脉。（区域异常图见附件2）地质条件的优势使得在80-90年代当地的村民以地表群采为副业，大小数十个小采矿点分布于陡沟金

3、矿周边10余平方公里范围内。1994-2010年有袁杖子、刘杖子、陡沟等十几个群采点，隶属于陡沟金矿和三道洼金矿两个采矿权范围，后联改为河北省青龙满族自治县安子岭乡陡沟金矿。以往各矿点多是急功近利，以采代探，几乎没有地质勘查工作，有一些矿主几天采的富矿价值几百万，但井下巷道基本是破坏性的，有的把地表易采品位高的采走，得到了几万几十万不等的短期利益，但深部资源不清楚，而且留下了安全隐患。安联公司对其反复考察，2013年收购了陡沟金矿整合区，并对矿区内历史形成的的群采矿点进行了买断。（相关合同及资料见附件3）2 ）采矿权勘探过程成果简介陡沟金矿采矿权矿区面积0.8364平方公里，由九个拐点坐标圈定

4、。矿区中心地理坐标：东经：119o16'30，北纬：40o16'40。安联黄金委托秦皇岛市众成矿业咨询服务有限公司对矿区进行了矿产资源储量详查，历时5个月，投入资金600多万元，临时占用村民土地50多亩，修简易道路4千米，基本完成了井上井下工程测量、地表刻梢取样、沿脉坑道施工、深部钻探等地质工作，取得了有效的地质勘探成果。勘察工作先后进行了1:2000地形地质测量工作，各群采矿点老碉调查，井下工程测量。在此基础上开展了地表刻梢取样、坑道编录取样分析、沿脉坑道施工、深部钻探施工等主要手段的地质勘查工作，并进行了钻孔简易水文观测及岩矿心1/2劈样、化验等相应的地质工作。钻探完成7个

5、孔总计1555.68米，其中三个孔见矿效果特好，在岩心取样时发现了自然金（即通俗说明金，肉眼可见），两个见矿效果较好，两个见矿效果一般。地表刻梢取样和沿脉坑道施工取样也有多半高品位富矿。3 ）采矿权勘探成果简介本次勘查工作在采矿权区域内共求得保有工业品位332+333矿石量204684吨，金金属量3954.27公斤，金平均品位19.32X10-6,伴生银金属量4471.49公斤。矿区II号矿脉深部预测储量（334）矿石量20665t,金金属量366.59kg。（详查报告见附件4）4 ）采矿权情况说明勘探结束后，2013年8月安联黄金即向国土部门申请采矿权证的办理，考虑到资金承受能力，2014年

6、6月按照储量0.96吨的规模缴纳资源价款5633692元（应缴9333692元），全部缴纳矿山地质环境恢复治理保证金25.1万元，2014年2月获得采矿权许可证（相关申请资料、缴纳价款及采矿许可证见附件5）。采矿权范围不存在与其他矿权重叠交叉情形，和其他矿权不存在现实或潜在的矿界争议。截止到目前，该采矿权证项下未设立抵押权、租赁权和涉诉情况，不存在破坏性开采、越界开采等违法行为。（二）采矿权区域经营模式1、采掘生产经营模式截止到2015年9月，安联黄金陡沟金矿生产所需相关手续已经办结。安联黄金根据当前黄金市场行情和企业的实际情况，针对采矿权区域的经营采用原矿标准采掘一物理破碎一高品直接销售、低

7、品委托加工的经营模式，下游客户对应山东地区黄金冶炼厂。原矿标准采掘即在矿山自主开采过程中，按照安监部门批准的矿山开发利用方案标准配备相应机器设备、严格按设计图纸进行开采、按安监部门规定的标准进行安全生产管理。物理破碎即对开采出来的金矿石进行按照品味分类堆放，配置两条破碎生产线，对高、低品矿石进行分类破碎。破碎后，高品的金矿石直接通过汽运销售给下游客户；低品矿石委托当地金选厂进行加工，产成金精粉后对下游销售。采用这种经营模式的劣势就是在理想管理状态下降低了大约10-20%的生产延伸效益，而存在的优势如下：a避开新建金选厂投资大、审批期限长，涉及政府管理部门较多的劣势；b彻底解决环保压力，避免因国

8、家政策变化而产生停产风险；c生产链条减少一半，不仅成本降低，而且极大降低了管理风险；2、销售延伸经营模式金矿石（精粉）对冶炼厂销售后可以选择两种回款模式：现金回款和黄金回款。安联黄金将在满足生产资金的情况下尽可能的选择黄金回款，即以矿石兑换黄金。理由如下：a当前黄金市场低迷，在可预期的3年内，国内黄金价格将在通货膨胀预期形势下不可避免的快速上扬；b兑换黄金后，可以以安联黄金巨大资源储量和不断提供现货黄金为基础，涉足众筹平台、B2c平台甚至黄金P2P、B2c平台，借助国家政策导向，实现黄金+互联网的商业模式，使得关联企业获取更大效益；c兑换黄金后，可以和黄金加工（具备出口资质）的企业进行合作，在

9、境外设立黄金销售公司，通过产品链条延伸实现资金链条的增值延伸；d黄金存货的增多，相对企业货币资金而言，将对后期企业生产经营、并购等行为发行企业债提供良好的基础。当然，以上只是具备一定资金基础的情况下进行产业延伸。二、探矿权区域的详勘为进一步扩大可控黄金资源储量，安联公司依托陡沟金矿项目进行采（探）矿权的扩区，整合矿区有8.5平方公里，批复文件已下发至秦皇岛市国土资源局（见附件6）。本次扩区范围所属1:5万区域地质图幅编号为：K50E023022勘查区范围由10个拐点圈定，扩区后面积：9.346平方公里，本次实际扩界面积为8.5平方公里，勘查矿种为金矿。通过对该区的详查工作，预期提交河北省青龙满

10、族自治县陡沟金矿详查报告，保守预获金矿资源量334400吨,金金属量7.2吨。探矿权勘探结束后最终合并为陡沟金矿的采矿权，整体资源储量预计为11吨以上。根据采矿权区域的详勘费用，预计探矿权区域进行详勘的资金安排应在人民币5000万元左右（包含征山修路附着物赔偿等）。三、可行性分析安联黄金依据陡沟金矿采矿权区域可行性研究报告（见附件7）并予以采信。根据矿山规模、装备水平及矿床开采技术条件，以生产单位矿石进行估算：生产辅助材料28元/吨；动力和燃料费34元/吨；生产工人工资12元/吨；采矿名t简费为20元/吨矿石；安全费10元/吨；管理费5元/吨。摊销费按国家有关规定执行。概算单位矿石采矿成本11

11、0元/吨。根据实际情况，公司进入正常生产后计划年产金矿石2.5万吨，矿石售价参照市场行情，按2800元/t原矿石计算。企业正常年销售收入7000万元/年，年销售利润6725万元，长期待摊摊销每年1500万元，税前利润额为5225万元，投资回收期2.5a。矿山主要技术经济指标汇总表厅P项目单位指标备注1地质储量（保有）t204684332+333金金属里（保有）kg3954.272设计利用资源储量：金金属量：t181650332+333kg3357.773矿石地质品位（Au）义10-618.48平均4采出矿石量：金金属量：t204356kg3022.005采出矿石品位X10-618.89平均6矿

12、山规模万t/a37矿山服务年限a6包括基建期8矿石回采率%909废后混入率%2010米出矿石成本元/t11011矿石售价元/t280012销售收入万元700013税前年利润万元522514矿山投资万元10877.515投资还本期a2.5如果探矿权区域能够按照预测储量取得详勘成果，陡沟金矿项目将获得难以想象的增值潜力。四、融资额度和模式1、股权融资：出让30%的股权，转让价款人民币1亿元；受让方进入公司后按股权比例享有权利和承担义务。2、其他方式：融资额度人民币1.5亿元，按资方需求就模式双方协商确定。资金用途为采矿权区域生产和探矿权区域征山占地、详勘，其中生产用流动资金安排5000万元，探矿权

13、区域征山占地2000万元，探矿权区域收购零散矿点安排3000万元，详勘费用安排2000万元，备用相关审批价款3000万元。附：公司简介青龙满族自治县安联黄金有限公司简介青龙满族自治县安联黄金有限公司（以下简称安联黄金）成立于2012年12月4日，注册号130321000010273法人代表闫棋勇，注册资本金人民币1亿元，实缴资本金1.22亿元，注册地址秦皇岛市青龙满族自治县燕山路中段（安联商务大厦），经营范围为金矿石的采掘、购销。安联黄金最高权力机构为股东大会，股东为秦皇岛德联实业有限公司（持股90%,实际控制人王立新）、闫棋勇（持股10%,代持高管股）；依照公司章程实行总经理负责制，由闫棋勇

14、任总经理，下设矿务部、财务部、行政部。（相关基础证照见附件8）安联黄金的经营管理团队经验丰富、互补性强且相当团结！目前共有员工16人，平均年龄45岁，其中大学以上学历7人，占比44%。主要高管简历如下：1、刘庆荣，45岁，本科学历，毕业于沈阳黄金学院，1991年至1994年中国黄金总公司峪耳崖金矿工作，1994年至1997年任青龙满族自治县响水沟金矿车间主任，1997年至2003年任青龙满族自治县聚隆铁矿任矿长，2003年至2008年任青龙满族自治县龙宇铁矿任总经理，2008年至2012年任青龙满族自治县东风矿业有限公司任总经理，2012年至今任青龙满族自治县安联黄金有限公司任常务副总经理。2

15、、黄宝君，48岁，专科学历，毕业于河北党校，1989年至1998年在木头凳镇政府工作，1999年至2004年任华源商贸公司总经理，2004年至2006年任群源铁选厂副总经理，2006年至2010年任群源选厂总经理、北山金矿矿长，2010年至2012年任青龙满族自治县宏发铁选厂总经理，2012年至今青龙满族自治县安联黄金有限公司副总经理。3、王立新，41岁，本科学历，毕业于河北经贸大学金融专业（自考），1994年至2014年在农业银行青龙县支行工作，2014.4辞去农行职务，为秦皇岛德联实业集团有限公司实际控制人。安联黄金主要拥有陡沟金矿的采矿权和探矿权，共有采矿区面积为9.346平方公里。其中

16、已完成地质详查工彳的陡沟矿区面积为0.8364平方公里，已取得采矿权；整合扩区有8.5平方公里，已获批复，相关详查报告方案已报至秦皇岛市国土资源局，待正式下发探矿权许可证后进行勘探。安联公司已取得在采矿权区域内正常生产所需的各项手续，涉及各主管部门文件如下：1、国土部门：已取得采矿权和探矿权批复；2、安监部门：已取得“三同时”批复，工程验收后即可获得安全生产许可证；3、环保部门：已取得矿山环评通过的批复；4、水务部门：已取得水土保持方案通过的批复；5、公安部门：要求全县爆炸物品必须由民爆公司进行保管、运输、实施，矿山只需办理安全员证。公司已取得安全员证。（相关证件见附件9）安联黄金计划采矿权区

17、域生产经营和探矿权区域详勘，并积极进行对外融资。待生产经营稳定后根据自有资金状况和周边资源状况，有计划和针对性的收购冯杖子联合金矿、八洞沟金矿及附近探矿权。截止到2016年2月财务状况如下：资产期末余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额货币资金305,300.33短期借款-应收票据-应付账款2,721,466.99预付账款应付职工薪酬22,767.54其他应收款27,200.00应付利润-存货-其他应付款1,369,020.83在产品-流动负债合计4,113,255.36流动资产合计332,500.33递延收益-长期股权投资-负债合计4,113,255.36固定资产原价76,150.00减：累计折旧68,590.00所有者权益（或股东权益）：固定资产账面价值7,560.00实收资本（或股本）100,000,000.00生产性生物资产-资本公积22,0