电动汽车充电基础设施项目分析

1、电动汽车充电基础设施电动汽车充电基础设施项目分析项目分析二零一六年二月二零一六年二月项目背景项目背景：发展电动汽车是落实国家节能减排、发展低碳经济要求的重要战略，而加快建设充电设施、建立完善充电服务商业模式是促进电动汽车发展和应用的必要条件。充电基础设施充电基础设施：指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是新型的城市基础设施，核心是充电站和充电桩。 一、电动汽车充电基础设施介绍1.1.充电站充电站 定义：定义：为电动汽车提供电能补给场所，类似于传统加油站。 分类（两类）：分类（两类）：充电站，充换电站。 构成构成：供电系统、充电设备、监控系统、配套设施。 充电方式（三种方式）充电方式（三种

2、方式）：普通充电（交流电）、快速充电（直流电）、快速更换电池。充电站充电站供电系统供电系统充电设备充电设备充电桩充电桩安保监控系统监控系统监控系统配套设施配套设施配电变压器充电工作区非车载充电机消防设施站内建筑配电柜计量装置谐波治理装置计费装置电池更换设备充电监控系统 2.2.充电桩充电桩 定定 义义：为各种型号的电动汽车充电。可以固定在地面或墙壁， 可安装于各类停车场、车库、充电站。 连接方式连接方式：充电桩的输入端与电网直接连接，输出端充电插头与电 动汽车连接。2.1 2.1 国内充电桩种类国内充电桩种类种类种类支持电压、电支持电压、电流、功率流、功率接口接口优点优点缺点缺点交流充电桩最高

3、电压440v最高电流32A功率14KW充电便利多种方式选择功率小充电慢（5-8小时）直流快速桩电压750V电流250A功率192kW功率大充电快（充满80%电需要10分钟到2小时）充电方式单一必须去充电站交流桩充电原理交流桩充电原理：交流电充电桩交流电车载充电机直流电电池充电。直流桩充电原理直流桩充电原理：交流电充电桩（含充电机）直流电电池充电。2.2 2.2 充电方式充电方式二、国家政策 1. 1.重要政策背景重要政策背景 2014年5月之前，充电设施建设与运营主要由国家电网实施（垄断），充电设施投资大、运营模式不佳导致连年亏损，充电设备无统一标准，存在有桩无车和有车无桩的现象,抑制了充电设

4、施建设，也影响了电动汽车的研发制造积极性。 从2014年5月起，国家将充电设施市场向社会开放，相对密集的出台了一系列重要产业政策和措施，吸引社会资本进入。 2.2.国家重要政策核心内容国家重要政策核心内容 购车：购车：免购置税，免车船税，给予补贴等鼓励政策。免购置税，免车船税，给予补贴等鼓励政策。 充电设施：顶层设计，规划目标，统一标准，开放市场等。充电设施：顶层设计，规划目标，统一标准，开放市场等。 辅助设施：电网配套保障，完善供电服务等。辅助设施：电网配套保障，完善供电服务等。 国家重要政策时间时间政政 策策核心内容核心内容2014年7月国务院办公厅下发关于加快新能源汽车推广应用的指导意见

5、加快充电设施建设，公共服务领域率先推广，完善推广补贴政策，给予新能源汽车税收优惠。2014年8月财政部、国家税务总局与工信部联合发布关于免征新能源汽车车辆购置税的公告电动汽车免征购置税。2014年11月财政部、科技部、工信部与发展改革委联合印发关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知对快速充电等建设成本较高的设施加大奖励力度。2015年4月财政部、科技部、工信部与发展改革委2016-2020年继续实施新能源汽车补贴政策出台每车补贴2.5-50万元，2016年完成3万辆的推广目标，可获9000万元的奖励，超出奖励达1.2亿元。2015年5月财政部、国家税务总局与工信部联合印发关于节约能源，使用新能源

6、车船车船税优惠政策的通知电动汽车免征车船税。2015年8月发改委关于加快配电网建设改造的指导意见智能电网方面，提高配电网装备水平；电价改革，实行差异化电价；满足电动车充电设施建设要求。2015年10月国务院关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见发布加速设施建设、统一充电标准、完善扶持政策2015年11月发改委、能源局、工信部、住建部电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）省会城市充电桩与电动汽车比例不低于1:12，城市核心区公共充电服务半径小于2公里。2015年12月国家标准委、国家能源局、工信部、科技部等充电桩新国标发布，修订电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准。对充电接口的

7、电压、电流、尺寸有详细具体标准。 三、发展现状及十三五规划目标1.1.中国电动汽车及充电设施建设发展现状中国电动汽车及充电设施建设发展现状 2015年电动汽车和充电设施发展速度显著加快，2015年底，累计建成公共充电桩4.9万个，同比增长58%；电动汽车2015年销售331092辆，同比增长340%，累计保有量达到447183辆。1.11.1电动汽车销售情况电动汽车销售情况 2015年电动汽车产量达340471辆，销量331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，电动汽车销量占汽车销量（2459.76万辆）比例首次超过1%，2015年达到了1.3%。2016年预计预期销量将超过70万辆。纯电

8、动车：只有电池纯电动车：只有电池+ +电动机一套驱动系统，不烧油，只用电。电动机一套驱动系统，不烧油，只用电。插电式电动车：有电动机又有发动机，两者都能提供动力输出，插电式电动车：有电动机又有发动机，两者都能提供动力输出，可以纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式行驶。可以纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式行驶。1.2 1.2 充电站充电站/ /充电桩建设情况充电桩建设情况2.2.十三五规划目标十三五规划目标项目项目2015底底2020年年缺口缺口电动汽车保有量44.7万辆500万辆455.3万辆充电桩保有量4.9万个480万个475.1万个充电站保有量3600个12000个8

9、400个车桩数比9.1：11：1充电设施投资预测约120亿元约1320亿元约1200亿元充电基础设施分区域建设目标充电基础设施分场所建设目标 四、产业链及盈利分析及盈利分析1.1.充电设施产业链充电设施产业链特点:(1)发展不均衡：两头快，中间慢； (2)盈利能力不同：两头利润高，中间亏损。 (3)建设、运营集中式充电设施，需要强大的资源整合能力，包括电网、政府、金融、车企、物业等。2.2.进入中游充电设施行业的企业分类与特点进入中游充电设施行业的企业分类与特点3.3.充电设施建设运营的投资模式充电设施建设运营的投资模式 充电桩的盈利情况 充电站的盈利情况 国网垄断建设经营盈利情况4.4.盈利

10、性分析盈利性分析4.1 4.1 目前运行的充电站盈利情况目前运行的充电站盈利情况4.2 4.2 理论上对充电站投资回收期测算理论上对充电站投资回收期测算4.3 4.3 已运营的充电站亏损原因已运营的充电站亏损原因4.1.1 4.1.1 充电桩的盈利情况充电桩的盈利情况举例：#充电站（运营近1年）利用次数为8次/天，充电量约20度/次，收费电费（0.87元度）充电服务费（0.8元度）停车费（5元小时），1个直流桩年充电服务费为46720元，投入为23万元，收回桩成本的时间为5年。4.1.2 4.1.2 充电站的盈利情况充电站的盈利情况 代表性企业：普天力能（运营5年） 商业模式：商业模式： 土地

11、租借。政府免费租借，普天投资进行建设。 车电分离。普天购买电池租赁给公交公司。 燃油对价。公交费用额度等同于相同里程所耗燃油成本。 经营成果：经营成果： 在深圳拥有74座充电站，服务对象为3850辆大巴及800辆电动出租车。 截至2014年6月，公司购买电池、建设充电网络设施、维保服务等方面投 资接近10亿元，累计亏损约5000万元。 中国两大电网公司：国家电网中国两大电网公司：国家电网(26(26个省份的电个省份的电力系统力系统) )和南方电网和南方电网( (南方五省市的电力系统南方五省市的电力系统) ) 两大电网公司到两大电网公司到20142014年共建年共建636636个充电站，占个充电

12、站，占总量总量778778的的82%82%，2725627256个充电桩，占总量个充电桩，占总量3091430914的的88.2%88.2%。 20142014年止，国家电网建成的年止，国家电网建成的600600余座充电站全余座充电站全部亏损，南方电网在深圳建成运营的部亏损，南方电网在深圳建成运营的7 7座充电座充电站，每年亏损额达站，每年亏损额达13001300万元。万元。 20142014年，国家电网开始陆续退出充电站建设年，国家电网开始陆续退出充电站建设, ,转为全力推进交通干道即城际互联充电网络建转为全力推进交通干道即城际互联充电网络建设；设；20142014年后，南方电网明确表示退出

13、充电站年后，南方电网明确表示退出充电站投资，仅作为充电站市场的电力提供商。投资，仅作为充电站市场的电力提供商。4.1.3 4.1.3 国网建设经营盈利情况国网建设经营盈利情况4.2 4.2 对充电站投资回收期测算（参考）对充电站投资回收期测算（参考） 市场目前一个慢充电桩成本2万元，一个快充电桩成本20万元。一个拥有10个充电桩的充电站，不考虑土地成本，光是基础设施、配电设施、运营成本约在400万元。 举例：一个拥有10个快充桩的充电站。项目项目分项分项金额金额小计小计基础设施基础设施成本成本充电桩200万240万电池维护设备20万充电站监控及安全监控设备20万配电设施配电设施2台变压器、1台配电柜、1公里0.4KV电缆、2公里10KV电缆、容量700KVA有源滤波装置192万配电设施配电设施维护成本维护成本一般为配电设施成本的3%6万运营成本运营成本员工费用、站内设备消耗费用21万投资合计投资合计459万年收益年收益= 0.8= 0.88 8 20 20 10 10 365=467200365=467200元元4747万万（10个桩，每个桩一天用8次，一次充电量20度，一度电收0.8元服务费）4.3 4.3 已运营的充电站亏损原因已运营的充电站亏损原因 前期基础建设投资大，运营收入低。前期基础