产品经理竞品分析报告：捷停车叫板第一智慧ETCP停车,相煎何太急？

1、竞品分析报告：“捷停车”叫板第一智慧“ETCP停车”，相煎何太急？编辑导读：随着互联网和科技的不断发展，各行业都开展了互联网业务，智慧停车的出现让人们的出行变得更加方便。本文选取了智慧停车领域的两个代表产品：捷停车和ETCP亭车进行竞品分析，希望对你有帮助。据国家统计，2020年3月，全国汽车拥有量达4亿。车位的增加量与车辆增加速度不成正比，车位紧张，在城市繁华地段显得尤为突出。开车堵，停车难成为当下社会普遍的问题，下面将就两类停车系统进行竞品分析。一、体验环境二、市场宏观分析（PEST2.1 P政策环境马路边停车主要用于临时停车，不能长时间的停留，违章乱停收费只是一种辅助手段。马路边的整改现

2、在也是为了安全的考虑，规范停车，安全第一位,2.2 E经济环境在高新技术加码下的智慧停车有了全新的变化，行业边界完全打开，从线上到线下出现了单一服务到多元服务场景的改变，与此同时，智慧停车场孵化出新的场景入口，如支付宝生活号、微信公众号、小程序、APP触点可以更好触达用户。另外，停车APP!过海量的数据画像为用户提供更为精准的运营服务，从停车中的场景，不断延伸拓展至停车前、停车后的场景应用，如汽车金融、加油、美容、维修养护等场景的深化渗透，形成线上线下渠道的融合贯通。2.3 S社会环境在有车族越来越多的今天，停车问题已经成为一个大难题。如下图，大部分的有车族认为在机场、火车站等场所会遇到停车难

3、的问题，而有79%勺有车族在商场会遇到停车难的问题。与此同时，上班族所在公司、外出时的大型广场等地是主要停车困难的地方。数据来源：市场调研2.4 T技术环境车牌识别技术：车牌识别是利用采集车辆的动态视频或静态图像进行车牌号码、车牌颜色的自动模式识别技术。车位诱导技术：车位引导技术是智能停车发展相当重要的一环，它能帮助车主快速找到停车位，避免盲目驶入，有效提高交通道路利用率、缓解车辆拥堵。无人值守技术：依靠停车场智能前端硬件搭建与运维平台远程托管功能的开发，无人值守技术已广泛应用于智慧园区停车管理，一方面极大减少了管理人员的工作负担，提升管理效率；另一方面降低了基础工作人员配置，减少运营成本。无

4、感支付：在互联停车的环境下，很多停车场都通过铺设智能设备，对停车场的停车流程做升级改进，引导用户线上支付。这样一定程度上节约了停车时间，对停车场管理也带来了便捷。大数据管理结合远程思维：基于对管理方与车主日常运营数据的不断积累，通过智能管理平台，将客户硬件系统联网，生成大数据平台，客户可远程维护系统硬件，极大提升客户的管理效率，同时大数据平台分析车流、客流、信息流，为客户的经营决策提供数据支持，促进客户经营转型，运营增收，大数据平台业务尤其适用大型联网的集团物业管理。用户群体分析：以下图片通过“网络问”对有车一族需求做了一个调查，参与调查的人一共有188人，有效问卷188份，虽然用户的基数不是

5、很高，但是也有一定的代表性。年龄区间为31-40岁的车主占据了53.72%,这个年龄段的人正值事业的上升期，需要经常开车出门上班，应酬，旅游，所以停车位对他们来说是必不可少的必需品。值得注意的是：一直被认为消费能力较低的30岁以下的年轻人占据了25%超过了41岁以上的车主总数，对于刚入社会的年轻人来说，在家里支持的情况下都会考虑先买一俩车练练手，这也间接性的增加了停车位的需求。由图可见，4.47%填写问卷的用户都被停车位所困扰，占比总人数的3/4,这也侧面说明了随着现在汽车保有量跟不上停车位的需求量，不能满足人们的日常需求。由3、4、5这几题可以看出，当有选择时用户更希望通过手机软件去找停车位

6、，都愿意去尝试手机停车APP相比较与传统导系统，它能更加符合用们对停车位的需求从这题可以看出71.81%的人希望可以通过手机提前支付停车费用，以此来更加确定停车位的归属感，总的来说，随着互联网的发展，越来越多的人习惯于通过线上支付来寻找停车位。2.5 总结我们把目标群体定位于有车一族，这部分群体本身对方便停车的软件使用有所需求，同时其收入属于中上水平，有一定资金空余，特别是经常出差的群体，对于软件中以解决停车麻烦问题的部分收费项目有较大的接受空间；其次，这一群体相对来说更为新潮，经常接触手机软件等，对于新兴产品有较大的兴趣，借此停车软件可产生很大吸引力；另外，这一群体之间的信息流动量巨大，尤其

7、是网络信息的流动，当停车APP可以较好地满足用户的需求、拥有一定用户量时，用户群体的宣传潜力将不可估量。三、需求分析3.1 传统停车场需求分析3.1.1 需求结构分析传统式停车场目前占据中国停车场的主导地位，占比高达90%£右，其贯穿于停车场建设的所有领域。但是随着中国机械式停车库的发展，城市住宅小区以及很多单位都已经陆续建设立体式停车库，以此来节省更多的占地空间。3.1.2 需求趋势分析从中国需求来看，截至2015年末，全国民用汽车保有量达到17228万辆,如果按照每辆车匹配1.4个泊位的国际通行标准来计算，那么目前国内汽车停车位总需要量约2.42亿个。3.2 智慧停车发展趋势分析

8、未来几年，智慧停车市场规模将以20%左右的速度继续增加，并有望在2020突破154亿元。目前智慧停车行业水涨船高，业内大部分都是新三板公司，但从立方、蓝卡、道尔等企业2017年的财报来看，净利数据增长并不理想，甚至出现了下滑近4成的情况。作为实现净利润2.09亿的领头羊捷顺，以及2018年预估营收达到5亿以上的实力派科拓来说，未来两强竞争的态势逐渐明朗化，市场也或将向这两家企业看齐，打造健康发展的智慧停车生态圈。数据来源：七麦数据总之，市场在增长，技术在创新，政策在支持，面对这样的大背景，智慧停车行业未来的发展将会充满无限想象。由勇生智，将之不同，敢于挑战，则必得上智。想在智慧停车的游戏里激流

9、勇进，趁势而上，没有一点实力，终是难以令人信服。四、用户需求4.1 购物停车(1)节假日为购物停车高峰期：一般来说，节假日是人们购物停车的高峰期，原因有两个方面。首先，“上班族”周末才有时间逛街购物其次，商家在周末的时候促销活动力度大，吸引消费者(2)购物停车时间有限：据统计，商业区购物停车时间一般在2h内的比例较大，尤其是超市购物的目的性较强，停车时间较短。4.2 接送学生上下学(1)停车时间集中：一般来讲，人们接送中小学学生上下学时间较为集中，尤其是上学前的时间集中现象非常明显，下午放学由于某些学校各年级放学时间不同，故而时间集中现象得以缓解。(2)多为临时停车：接送学生的车辆一般将车辆停

10、放在学校门口附近，让学生上下车，在这个过程中，由于学校周边停车泊位紧张，短时间内无法容纳大量的停车需求，并且由于停车过程较短，导致大部分接送学生车辆选择占路临时停车的方式。相比而言，由于接学生的时间较为随机，因此接学生放学的停放时间一般比送学生上学的停车时间要长。4.3 居住停车(1)夜间停车集中：一般来讲，普通“上班族”具有早出晚归的特点，因此，居住区也具有该特点，早晨居民驾车离开居住区，下班归来车辆停放在居住区内，这就导致居住区夜间停车需求集中，停车矛盾更加突出。(2)停车地点较为固定：居住区内一般为长期居住人口，即使是租住居民也会在签约时间内固定居住，因此，居民停车具有一定的规律性。对于

11、购买或者租用专用停车位的居民来说，停车地点是固定的，即便是居住区内没有固定停车位，一般也会将车辆停放较为固定的区域内。4.4 医院就医停车(1)上午时间较为集中：从病人就医心里考虑，都希望早点挂号就诊，尤其是外地就医患者，担心半天时间不够，会耽误第二天时间，且有些化验是需要空腹进行，因此医院就医一般都选择在上午就诊，也是在这段时间停车需求更为集中(2)对停车便利要求较高：医院就诊病人中大部分患者行动不便，为了减少患者就医的步行距离，就医车辆停放最好能距离门诊较近，能够保证就诊病人较为方便地出入门诊。因此，就医停车在停车步行距离和停车地点的便利性方面要求较高五、用户场景与痛点随着经济快速发展，居

12、民生活水平提高，汽车保有量日益增加，停车难、行车难已成为各大城市的大难题之一，在停车领域，车主最大的痛点是找不到合适的停车位，经常出现花半小时到一个小时的时间找停车位的情况，进一步地加剧交通堵塞。为解决这个问题，ETCPf?车与捷停车提供附近停车场、查找停车场和导航功能，并且可以提供停车场的位置、收费标准、空余车位等信息。另一方面，日前大多数的停车场使用人工收费的管理模式。用户在入口需要领取停车卡，出口需要使用现金支付停车费，收费时间比较长，过车效率非常低。而ETC济口捷停车可使用电子钱包自动支付，车辆不停车收费，提高过车效率。对车主而言，使用停车APP可能发生在以下场景：前往陌生地方时寻找车

13、位，可能在始发地查找直接导航，也可能在目的地查找；不同车主对车位查找的需求不一致，有些车主需要的只是免费的停车场，有些车主需要的只是停车场；找到停车场后，用户需要的是快捷进入停车场的方式，便捷的支付停车费用的方式，以及在停完车后能够方便地找到车离场。六、智慧停车盈利模式平台收益：平台收益是共享停车位开发项目的基本收益。它的收益部分主要表现在：拥有停车位的雇主可以在共享停车位APP上发布相应的租赁信息赚取停车费用。这个停车费用，一半归分享车位的所有人，另外一半则由平台和停车场协商分成。广告收益：广告收益主要是指线上广告收益。这是指，随着使用共享停车位APP的用户人群不断增多，自然会吸引相应的广告

14、商在APP上做广告。这就能赚取相应的广告收益。周边产品收益：作为共享停车位开发项目的投资人，除了可以赚取平台收益和广告收益外，周边产品的经济收益也是一个重要的收益部分。这部分收益表现在，平台投资人，可以在共享停车APP上售卖相应的周边产品，或是和相关的公司合作赚取收益。七、智慧停车场的优势多种收费模式：包括支持大型停车场惯用的集中收费模式和通行的出口收费模式。多种停车凭证：ID、IC、条码纸票、远距离卡，满足国内各种用户需求多种付费方式：支持现金交费，还支持城市一卡通、银行IC卡电子钱包、手机钱包交停车费。多重保障措施：脱机功能、手机收费功能等保障措施，达到车辆由进出、系统不停息高等级系统运行

15、维护：系统软件自动升级、故障自动报警、运城维护，降低系统运营成本。出入口灵活切换：在高峰期，通道入口或出口可以灵活变换，以解决高峰拥堵问题。支持嵌套系统、支持通道授权功能：大停车场中嵌套小停车场，并支持对停车场卡进行嵌套通道。多种防范盗车措施：车牌识别、图像对比、双卡认证防止盗车强大的报表生成器：灵活生成贴近用户需求的多种规格报表车位引导：停车场空车位引导功能、空余车位显示、可与城市级/区域级车位诱导系统联网。安装在每个停车区域中八、竞品分析（浅谈捷停车与ETCP亭车）6.1 竞品选择通过国内七麦数据分析的下载量统计,排名比较靠前的为ETCP亭车跟捷停车，因此选择此俩款软件来进行竞品分析。数据

16、来源：七麦数据6.1.1 产品迭代信息对比捷停车这款停车APP它从最开始的基本功能一步步衍变成一个专业停车系统，它对于停车的准确性不断升级，调整室内地图设置，提高室内定位精确度，同时它又通过不断优化地图跟导航来提高用户的体验感，最重要的是开通了无感支付，优化了支付系统，使得操作更加便捷。ETCP亭车更新更加全面一些，其中还包括了天气，违章查询，电动车充电，自行车等方面，从它这最近的更新中可以发现，ETCP亭车属于多方面发展，多维度更新，它包括很多车用功能，能够更好的完善用户对它的体验总结：从俩个产品迭代更新中可以看出来，捷停车更倾向于垂直发展，将停车服务做到最好，但是ETCP亭车更倾向于多方面

17、发展，它从停车出发，不断发展，包含了一些其他的应用功能，能够更加全面的多维度服务用户。6.2 战略层捷停车与ETCP亭车产品定位与盈利模式：6.3 范围层6.3.1 捷停车基础功能租车位、无感支付、找车位、停车记录、查看附近停车场、商城等功能。捷停车在更新了4.1.1版本之后，除了界面修改外，又增加了反向找车功能；该功能设计得较为精细，包括了反向找车的图片，拍摄时间，楼层，地图，备注等信息，但该功能没有集成室内地图的情况下，对于地下停车场并不太实用。6.3.2 ETCP停车基础功能ETCPft更新了新版本之后，除了强化车费支付之外，还在首页突出了找车位功能，当用户选择停车位拍照之后，会在首页上

18、半屏现实拍摄的车位图片，但是拍摄的操作按钮又放在了并不明显的二级界面当中，该功能的设计略微奇6.3.3 捷停车与ETCPf?车主要功能功能对比总结：从这俩款产品的功能结构清单中可以发现，在目前工具属性很强且以支付为主要使用场景的情况下，俩款停车APP各有各的特点：捷出行的无感支付包括一网通，支付宝，工行，同时专注于停车数据的收集，ETCP亭车的支付方式为传统的第三方端口转接，为微信支付宝，同时还有免密支付，但是它更注重多向发展，限号，天气，自行车，电动车，充电与一体的多功能APP同时应用内也均建立起了自己的帐户体系，可关联账户进行余额充值和支付；在进行停车费支付推广时，各个应用采取的主要即是停

19、车券抵扣支付的方式，这和其他O2O类型的产品并无二致。当然如何赠送停车券则各有不同，或推荐有奖，或注册完善资料，或有某些活动可赠送停车券等等。但是在找车位功能上，捷出行收集的数据更加全面一些，导航与百度地图，高德地图，内置导航相结合，使用户更加能够精准的找到目的地，而ETCP停车，着重于细节的划分，将停车点划分为地上地下，停车楼，路侧等4个方面，但是它的导航里面只含有高德地图跟百度地图，从这点上面也能看出来捷停车更加注重停车服务着方面。6.4 结构层6.4.1 捷停车产品结构图产品结构图6.4.2 捷停车核心功能流程图6.4.3 ETCP停车产品结构图ETCP亭车结构图6.4.4 ETCP核心

20、功能流程图总结在用户停车这个主要功能上俩个AP限有太大的差别，基本上都是一样的，除了一些小的功能，比如说停车违章，天气预报，预约车位。但是在功能结构上，由于停车应用的工具属性，主要以找车位功能和车费支付功能为区分，信息结构上，字段主要包括内容为个人信息和找车位信息。在个人信息当中以账户体系当中的支付为主要内容，包括账户余额、停车券、会员卡等内容；在停车场信息中包括了停车场名称、图片、地址等内容。同时ETCP&含的内容更加全面，其中包括查违章，用车百科，天气提示,限号提醒，二手车商城，从这些都是车主们时时关心的比较重要的事情，因此感觉ETCP®加全面一点，捷停车跟其相比，很显然

21、把全部的精力都放在了停车服务上面。6.5 框架层6.5.1 “首页”页面对比分析捷停车ETCP停车捷停车首页，主要进行信息展示，主要进行信息展示，包括租车位，省钱小秘，月卡续费，无感支付，优惠卷等5个子页面的分类菜单，往下翻是一些商城推荐，用户可以根据自己的需求进行车用物品的选择。ETCP亭车首页则将此APP的主要功能放置在首页，同时还有天气，限号，违章查询，二手车买卖市场，提醒附近停车场数量。总结：通过这俩个停车APP的首页对比，可以发现，ETCP亭车更加注重用户的体验环境，首页直接可以查看停车位跟距离，能够让用户更加简单的知道此款APP的作用，增加用户的体验感。6.5.2 “停车”页面对比

22、分析捷停车ETCP停车捷停车与ETCFffi比，地图内容更加详细，地标更加清晰，同时捷停车能够提醒车位剩余数量，而ETCPf?车只显示车位紧张，捷停车导航栏包括找车位,租车位，预定车位等功能子页面，捷停车自带导航，还有第三方接口。ETCPf?车导航栏可以通过语音或打字来进行目的地的输入，同时在地图上面清晰的将停车场的图标标示出来，可以让用户更加清楚的了解停车场所在的位置，ETCP亭车将停车场的类型进行了分类，用户可以通过选择来找寻不同类型的停车场，ETCP亭车只与第三方百度地图，高德地图有合作，没有自带的导航地图。6.5.3 “我的”界面分析对比捷停车?ETCP停车捷停车的界面则将众多功能列举于此，同时还有账单查询跟收藏车场，可以让用户更加方便的找到自己经常停车的车场，让用户更加方便快捷的找到自己需要的功能。捷停车的支付方式包括一网通、支付宝、工行无感支付，让用户可以不停车直接停车出场。EPCT亭车页面则非常简洁，每个页面都含有天气提示，让用户随时知道天气的情况，EPCT亭车的钱包支付功能只有微信支付跟支付宝支付，可以开通免密码直接付款，让用户更加快捷的付款，同时付款功能连接加油，违章查询能够让用户清晰的了解当前车辆的情况。总结：在周边停车场显示领域，其实各个应用之间大同小异，有采取底部显示停车场模式的，也有采取图标上显示停车场模式的，除了设计之外，