VisualRules行业应用商业渠道返点政策

1、1代理商利益核算系统代理商利益核算系统管理与运行指南管理与运行指南 VisualRulesVisualRules制造业应用制造业应用 旗正信息旗正信息 20092009年年8 8月月2目目 录录第一部分第一部分 需求说明需求说明第四部分第四部分 操作流程操作流程第三部分第三部分 规则应用规则应用第二部分第二部分 系统设计系统设计3第一部分第一部分 需求说明需求说明4背景商务在进行业绩和利益计算时,面对如下挑战:计算基数来源分散,手工比例大，规则不够清晰。计算结果与政策依据关联性不直观，核算过程透明度低。例外事项、异常情况调整记录未保存，版本差异无法体现记录发布过程依靠邮件,缺乏统一的发布、存储

2、及查询平台。缺乏有力的数据分析工具。因此迫切的需要有一个统一的平台来进行业绩与利益的核算。5项目范围打通公司发货数据（ERP、DMS）、渠道进销存数据（CBS）、商务基础数据（CDIP），统一核算基础数据来源。在系统中保存各类业绩利益核算政策、调整备忘录和例外调整的依据，供稽核部门追溯。根据各类业绩和利益核算政策及调整备忘录等，提供灵活的核算逻辑配置功能。提供统一的业绩利益发布、存储及查寻平台,满足商务、渠道、销售管理、财务等部门的不同需求6业绩核算总流程每季度进行一次业绩核对工作，主要通过进销存的平衡来进行。首先确认库存，然后确认salesin，最后通过进销存平衡报告确认salesout。在

3、进销存都确认后，我司商务会输入手工调整项，最后输出最终业绩。7总代出货业绩奖励8总代促销奖励计算9总代价保计算10总代进货业绩奖励11差价补偿12二代返点计算13二代促销计算14第二部分第二部分 系统设计系统设计15总体功能业绩核算功能包括CBS数据、手工数据、库存、salesin、Salesout利益核算功能我司对合作伙伴的利益核算政策是比较灵活的，因此在系统中不能将所有核算规则均固化下来，需要有灵活配置的功能。我们对我司的利益核算政策进行了分析，可以将其抽象为数据模型和规则模型。每一种利益计算用的基础数据(一般是业绩)可以看作数据模型的实例，而计算用到的规则(一般是政策)可以看作是规则模型

4、的实例，规则作用于基础数据最后生成利益数据。16数据模型17规则模型18功能模块19权限控制权限控制控制与设计约束控制与设计约束1、一种利益对应一个规则包，政策与以及描述与规则包关联。2、规则包发布后，进入提交审核状态，此时规则包不能修改， 直到审核人驳回或批准。3、利益发布时采用本季度最新版本的规则包和基础数据重新运 算写入正式表并覆盖本季度原利益数据。4、利益审核完毕后，该季度利益即不能发布新的版本，直到该 利益被失效5、开发人员可以执行规则也可以查看执行结果，但结果数据不 会被写入正式表，仅作为测试参考。20权限控制权限控制控制方法控制方法利益核算系统的权限控制分为两部分,业绩核算权限控

5、制与利益核算权限控制.业绩核算权限控制业绩核算权限控制:基于基于CDIP原权限控制机制原权限控制机制,可按程序模块和操可按程序模块和操 作部门进行权限控制作部门进行权限控制.利益核算权限控制利益核算权限控制:采用基于规则包的权限控制机制采用基于规则包的权限控制机制,以规则包和以规则包和 针对规则包的操作进行二维权限控制针对规则包的操作进行二维权限控制. 对于规则包的操作有以下几种对于规则包的操作有以下几种 创建创建,开发开发,查询查询,发布发布,审核审核,执行执行. 针对利益计算的结果操作有以下几种针对利益计算的结果操作有以下几种 发布利益，审核利益，失效利益发布利益，审核利益，失效利益21数

6、据控制数据控制业绩数据控制业绩数据控制1、业绩数据按计算期（一般是季度）和版本进行控制。任何业 绩记录都必须包含版本号和计算期两个字段。2、业绩记录的版本生成由业绩核算模块控制。3、业绩数据若生成新的版本，则当期用到此业绩数据的利益结 果将失效。22数据控制数据控制利益基础数据控制利益基础数据控制1、业绩数据按计算期（一般是季度）进行控制。每个计算期仅 保留一份数据，每次导入新的利益基础数据，将会覆盖该计 算期的利益基础数据。2、若利益基础数据重新导入，则当期用到此基础数据的利益结 果的基础数据将失效。23数据控制数据控制规则数据控制规则数据控制规则数据按版本和计算期进行控制，版本号由规则数据

7、按版本和计算期进行控制，版本号由 “大版本大版本.小版本小版本”形式组成。形式组成。1、规则开发人员可对规则进行编辑和修改。也可打版本标记， 打过版本标记的规则将被记入数据库。规则开发人员每次 打版本标记则 小版本自动+1。2、规则包审核通过后，大版本自动+1，小版本自动归03、规则包的计算期有规则开发人员设定，默认值为该规则包上 一个版本的计算期。24第三部分第三部分 规则应用规则应用25权限控制权限控制操作操作对象操作主体操作内容创建规则包规则包IT可新建规则包,定义规则包中的数据对象.原则上一种利益对应一种规则包.开发规则包规则包业务操作对已有的规则包中的逻辑进行修改和补充查询规则包规则

8、包业务操作可查询某规则包发布规则包规则包业务操作将编辑完成的规则包提交审核。审核规则包规则包业务稽核审核已提交发布的规则包，审核结果有“通过”和“驳回”两种。执行规则包规则包业务操作可以运行已发布或未发布的规则包，并查看运行结果，结果全部记入临时表，仅为规则包测试时使用发布利益规则包业务操作系统自动获取当期最高版本的业绩基数和各项基础数据计算利益结果，并将结果放入正式表，将结果置于待审核状态。审核利益利益结果业务稽核审核利益结果，分为“通过”和“驳回”失效利益利益结果业务操作失效已发布的或已审核的利益权限划分权限划分26功能描述功能描述权限管理模块权限管理模块用户管理用户管理管理用户基本信息，

9、包含登陆名，用户姓名，所属部门，密码设管理用户基本信息，包含登陆名，用户姓名，所属部门，密码设置，拥有角色等信息。置，拥有角色等信息。角色管理角色管理管理角色基本信息，包括角色名称，角色描述，操作权限，规则管理角色基本信息，包括角色名称，角色描述，操作权限，规则权限。其中操作权限对应与系统页面，规则权限分为规则创建，权限。其中操作权限对应与系统页面，规则权限分为规则创建，规则编辑，规则查看，规则审核，规则发布功能。规则编辑，规则查看，规则审核，规则发布功能。27规则管理模块规则管理模块1、规则创建、规则创建 规则包的创建工作由IT完成. 规则包的创建需完成以下内容 1、数据对象定义，将数据库名

10、称转换成业务可理解的名称 2、编写该规则包的执行页面，结果查看页面。 3、指定该规则包的结果数据存放位置。 4、指定该规则包用到的基础数据表名称。 5、配置该规则包输入参数，一般为计算期、代理商编码。 2、规则编辑、规则编辑 由业务人员执行 ,可对规则逻辑进行修改。 功能描述功能描述283、规则发布、规则发布 由规则编辑人员执行，当规则编辑人员认为某个规则已修改完毕时，可提交发布，此时规则进入待审核状态。4、规则审核、规则审核 由审核人员执行，审核人员可看到所有待审核的规则，若某规则被审核后，则该规则即可用来正式计算利益数据。5、规则查询、规则查询 由规则审核人员或编辑人员执行。可查看规则逻辑

11、或规则流图。功能描述功能描述296、规则执行、规则执行 1、规则的执行由业务人员操作。 2、不同的规则具有不同的执行界面。 3、可选择不同规则版本，计算期，某家代理商进行计算。 4、可选择是否记录执行轨迹，若记录执行轨迹，则可在执行完毕后查看。 5、规则执行完毕后立即跳转到执行结果查看页面。7、利益发布、利益发布 1、利益的发布由业务人员操作。 2、利益发布时仅需选择规则包，系统自动用此规则包对应的最新发布版本， 计算期，业绩基础数据，生成结果数据。并将改季度原利益结果数据覆盖。 8、利益审核、利益审核 审核过的利益不能被覆盖、发布。直到此利益被失效。功能描述功能描述30第四部分第四部分 操作流程图操作流程图31操作流程图操作流程图32核算规则流程利益核算规则管理系统用于对代理商的业绩进行核算。包括数据采集、规则定制、规则审批和规则执行等功能。涉及的内容包括：基础数据（存储了每个季度的代理商业绩等信息）、核算规则、执行规则、核算后数据、核算日志。合作伙伴业绩数据利益核算规则管理系统合作伙伴利益数据33利益核算管理流程政策分析技术部门需要协同业务部门，分析政策对应的数据和规则的改动。列出数据准备和规则改动的清单，以及校验数据。数据准备技术部门需要根据政策的需要，准备数据。规则