10月共34家中企上市生物技术医疗健康行业融资额居首位

1、清科数据：10 月共 34 家中企上市，生物技术/医疗健康行业融资额居首位月度回顾：l 境内外上市中企共 34 家，融资额为 456.55 亿人民币l 25 家中企获 VC/PE 机构支持，渗透率为 73.5%l 成大生物获本月最高上市融资额l 江苏省 6 家上市中企融资金额占据首位，约合 98.79 亿人民币l 证监会发布首次公开发行股票并上市辅导监管规定根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据，2021 年 10 月共有 34 家中国企业 1在全球各交易市场完成上市，数量较上月有下降；VC/PE 渗透率为 73.5%;总融资额为 456.55 亿人民币，融资金额环比上升 5.6

2、%.生物技术/医疗健康成为本月热门行业，创业板中企IPO 数量位居榜首。成大生物以 45.82 亿人民币的融资额成为本月中企上市单笔融资额排名第一的企业。图 1 2020 年 10 月至 2021 年 10 月中国企业境内外上市数量及融资总金额1 本文”中国企业”指为总部在中国大陆的企业，以下简称：”中企”来源：清科研究中心 2021.11 10 月前十的上市企业总融资金额占比约 57.210 月融资排名前十的上市企业融资额合计为 261.11 亿人民币，占总融资额约 57.2%。其中，融资金额排名前三的企业为：成大生物（45.82 亿人民币）、可孚医疗（37.24 亿人民币）、中科微至（29

3、.77 亿人民币）。表 1 10 月上市企业融资 Top10来源：清科研究中心2021.11中企境内上市数量占比九成，境外上市数量环比下跌10 月，境内上市中企共 32 家，融资额约为 425.97 亿人民币；境外上市的 2 家中企全部来自于港交所主板，上市数量环比下跌 50.0%，融资额约合 30.58 亿人民币。上市中企仍主要集中在创业板和科创板，分别有14 家和11 家，共占全月上市中企数量的73.5%。总融资额为 367.66 亿人民币，环比提升 61.8%。图 2 2021 年 10 月中企境内外上市分布（按上市板块）来源：清科研究中心2021.11图 3 2020 年 10 月至

4、2021 年 10 月不同新股发行制度下境内市场中企上市分布来源：清科研究中心 2021.11浙江省 IPO 数量领先，江苏省融资额居首位根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2021 年 10 月，中企上市数量排名前三的地区为：浙、苏、京，数量分别为 7 家、6 家和 5 家，这三个地区的首发融资额合计为 222.22 亿人民币，占全国总量约 48.7%。其中，江苏省中企融资金额占据首位，约为 98.79 亿人民币。表 2：2021 年 10 月中企境内外上市地域分布来源：清科研究中心2021.1110 月上市涉及 12 个行业，生物技术/医疗健康行业融资额最高2021

5、年 10 月，中企上市涉及 12 个行业。数量方面，生物技术/医疗健康、机械制造、化工原料及加工上市数量分别为 7 家、7 家和 6 家。融资额方面，生物技术/医疗健康行业上市融资 166.87 亿人民币，占中企融资总额 36.6%；机械制造行业紧随其后，融资额合计约 59.41 亿人民币，占中企融资总额 13.0%；化工原料及加工行业融资额为 58.80 亿人民币，占中企融资总额 12.9%。图 4 10 月上市企业数量和融资金额行业分布情况来源：清科研究中心2021.1110 月 IPO 企业 VC/PE 渗透率约 73.534 家 10 月上市的中企中，有 25 家中企获得 VC/PE

6、机构支持，渗透率为 73.5%，其中境内上市占 23 家。从上市板块来看，上交所科创板和深交所创业板分别有 10 家和 8家上市企业获得 VC/PE 机构的支持。图 5 2020 年 10 月至 2021 年 10 月 VC/PE 支持的 IPO 渗透情况走势来源：清科研究中心2021.11证监会发布首次公开发行股票并上市辅导监管规定为落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见（国发202014 号）相关要求，进一步规范辅导相关工作，充分发挥派出机构属地监管优势，压实中介机构责任， 从源头提高上市公司质量，积极为全市场稳步推进注册制改革创造条件，证监会研究制定了首次公开发行股票并上市辅导监管规

7、定（以下简称辅导监管规定）。辅导监管规定共 27 条，主要由辅导目的、辅导验收内容、辅导验收方式、辅导工作时点及时限、科技监管等方面内容组成，具体包括：一是关于辅导目的。主要是促进辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。同时明确，辅导验收应当对辅导机构辅导工作的开展情况及成效作出评价，但不对辅导对象是否符合发行上市条件作实质性判断。二是关于辅导验收内容。具体包括：辅导机构辅导计划和实施方案的执行情况；辅导机构督促辅导对象规范公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度情况，指导

8、辅导对象对存在问题进行规范的情况；辅导机构督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况；辅导机构引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属 性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。三是关于辅导验收方式。验收机构应当采取审阅辅导验收材料、现场走访辅导对象、约谈有关人员、查阅公司资料、检查或抽查保荐业务工作底稿等方式进行辅导验收。四是关于辅导工作时点及时限。辅导期原则上不少于三个月；验收机构辅导验收工作用时不得超过二十个工作日，辅导机构补充、修改材料的时间不计算在内；验收工作完成函的有效期为十

9、二个月，超期未提交首次公开发行并上市申请的，应当重新履行辅导及辅导验收程序。五是关于科技监管。验收机构应当利用辅导监管系统开展辅导监管工作，实现辅导材料提交、辅导公文出具、信息共享等工作的电子化，并向社会公开辅导及辅导监管信息。此外，为了方便辅导对象、辅导机构准确掌握辅导各环节提交材料具体要求，证监会在辅导监管系统中制定了辅导备案、辅导验收等环节的材料模板，并将结合实践情况，通过辅导监管系统逐步完善辅导各环节提交材料的格式和具体要求，满足市场主体预期，确保相关制度安排能够一体执行。辅导监管规定起草过程中，证监会积极向社会公开征求意见，通过召开座谈会、书面征求意见等形式听取了有关方面的意见。社会

10、各界对辅导监管规定内容总体支 持，证监会逐条认真研究有关方面提出的修改完善意见建议，并对合理建议予以吸收采 纳。下一步，证监会各派出机构将严格按照辅导监管规定要求开展辅导监管工作，通过辅导监管系统等科技手段提升监管效能，压实中介机构责任，切实从源头提升上市公司质量。本月IPO 案例：成大生物、可孚医疗、中科微至狂犬病疫苗企业成大生物成功在上交所科创板上市2021 年 10 月 28 日，辽宁成大生物股份有限公司（688739.SH）在上交所科创板上市，发行价格为 110.00 元/股，发行量 4165 万股，对应市盈率为 54.24 倍。募集资金总额约为 45.82 亿人民币，月末市值为 33

11、0.95 亿人民币。成大生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业，核心产品包括人用狂犬病疫苗及乙脑灭活疫苗。公司专注于疫苗行业，致力于研发、生产和推广国内生物制品。公司的人用狂犬病疫苗为目前中国在售的可采用 Zagreb2-1-1 注射法的狂犬病疫苗；公司的乙脑灭活疫苗为目前中国在售的国产乙脑灭活疫苗产品。成大生物招股书显示，此次成大生物募集资金主要用于“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”“辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目”“辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项目”及补充流动资金等项目。近三年（2018-2020 年），成大生物营收分

12、别为 13.91 亿元、16.77 亿元和 19.96 亿元；归母净利润分别为 6.20 亿元、6.98 亿元和 9.18 亿元。可孚医疗紧扣医疗器械风口，登录深交所创业板2021 年 10 月 25 日，可孚医疗科技股份有限公司（301087.SZ）在深交所创业板上市，发行价格为 93.09 元/股，计划发行 4000 万股股份，总融资金额为 37.24 亿人民币，月末市值为 131.92 亿人民币。新冠疫情激发了国民健康意识提升，医疗器械行业逆势成为新风口。可孚医疗致力于为用户提供医疗健康产品和一站式解决方案，拥有近万个型号及规格的产品，覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理及中医理疗

13、五大领域，现已发展为集研发、生产、销售和服务为一体的全生命周期个人健康管理医疗器械企业。可孚医疗招股书显示，本次募集资金将用于生产基地、研发中心和仓储物流中心建设项目等。可孚医疗 2018 年至 2020 年，公司分别实现营业收入 10.87 亿元、14.62 亿元、23.75 亿元，实现净利润 6622.70 万元、1.24 亿元、4.24 亿元。2021 年 1-9 月，营业收入约为 170371.41 万元，同比下降约 2.18%；归属于母公司股东的净利润约为30982.46 万元，同比下降约 6.5%；2021 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为 28581.4

14、4 万元，同比下降约 9.6%。智能物流分拣系统领域供应商中科微至在上交所科创板挂牌上市2021 年 10 月 26 日，中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（688211.SH）在上交所科创板上市，发行价格为 90.20 元/股，计划发行 3300 万股股份，总融资金额为 29.77亿人民币，月末市值为 98.90 亿人民币。中科微至是国内智能物流分拣系统领域内的综合解决方案提供商，结合物联网的图像识别，自动控制和数据传输等核心技术，设计制造智能快递分拣系统，实现快递包裹的规范化、标准化和智能化分拣。此外，公司产品的应用领域涉及快递、物流、仓储、电商、机场、海关、烟草、食品药品等行业。中科微至招股书显示，本次募集资金主要用于智能装备制造中心项目、南陵制造基地数字化车间建设项目、智能装备与人工智能研发中心项目和市场销售及产品服务基地建设等五个项目。中科微至业绩呈增长趋势，2017 年至 20