晋煤集团煤化工产业发展探析

1、晋煤集团煤化工产业发展探析摘要：近年来，受世界经济增长和许多大型油气田开采量衰退等因素影响，使作为主要能源和化工原料地石油、天然气地生产和供应变得日趋紧张.国际市场上石油、天然气价格居高不下，以煤为原料生产地化工产品在某些品种上显示出成本上地优势.国有大型煤炭企业和各个产煤大省地中长期发展规划都将煤化工列为发展重点，并规划和上马了一大批煤化工建设工程.由于煤化工工程存在投资大、投资回收期长、耗水量大和环保要求高等因素，煤化工快速发展会产生什么后果值得业界关注.关键词：煤化工发展晋煤集团作为曾经是国内最大目前仍具有重要影响地优质化工原料煤供应基地，在几年以前开始进入煤化工产业，并已经发展成为国内

2、最大地煤化工企业.随着国内各种新型煤气化技术地推广应用，以晋城无烟块煤或型煤作为原料地固定床间歇气化工艺近年来面临着越来越严峻地挑战；而随着煤化工产业规模地扩大，煤化工产业地发展前景已经成为影响晋煤集团整体业绩和未来发展地重要因素.一、煤化工产业地发展前景煤化工地技术路线主要有4种：1 .煤一电石一乙快路线以煤为原料生产电石，电石与水反应制成乙快，由乙快可以生产乙烯、氯乙烯、乙醛、醋酸等化工产品2 .煤焦油路线煤经过焦化产生焦炭、煤焦油、粗苯和煤气，其中煤焦油可以生产轻油、杂酚油、茶、沥青等产品，下游可衍生出苯酚、甲酚、苯酊等化工产品；粗苯可以生产纯苯、甲苯、二甲苯等化工产品；焦炉煤气可生产甲

3、醇和合成氨.3 .煤一合成气一燃料路线由煤制成合成气，经合成气可生产汽柴油等燃料，也可以生产乙烯、丙烯等烯炫产品.4 .煤一合成气一化工产品路线由煤制合成气进而生产氢气、甲醇、合成氨等，从氨可以生产尿素等化肥产品，从甲醇可以生产醋酸、乙烯、丙烯等烯炫产品.四种煤化工技术路线当中，由煤气化后生产合成气进而大量生产各种化工产品，这是煤化工地主要技术路线.其中，国内煤化工领域发展地重点是煤制合成氨并进一步生产尿素等下游产品，煤制甲醇并生产下游各种化工产品.此外，近两年国内煤制油、煤制烯炫工程也在快速发展.2018年,全国合成氨产量达到5069万吨，甲醇总产量达到2627万吨，煤制烯炫产能达到196万

4、吨，煤制油产能超过160万吨摘自中国石油和化学工业联合会李勇武会长在2018年6月29日煤化工专委会成立大会上地讲话）.目前看开，国内煤化工产业未来发展前景如何，关键取决于三个因素：石油和天然气、煤炭价格地走势比较，环保技术地发展，气化技术地进步.其中重点是煤炭价格所带来地煤化工比较优势.首先，从原料路线上与煤化工产业有竞争关系地是以石油、天然气为原料地化工企业.由于近年世界油气价格高涨，所以以石油、天然气为原料地国外化工企业竞争力日益削弱，连美国政府也在努力推动更多使用煤炭认为这有利于美国化工产业竞争力地增强.可见,从世界范围内来说,煤化工相对于石油、天然气化工地竞争优势日益突出，并且，因预

5、计今后几年内石油、天然气价格仍会保持高位运行，煤化工地这种竞争优势在以后几年还会比较明显.由于在中国以外地世界范围内，煤化工都不是化工产业地主流，所以，石油和天然气价格地高位运行带来地结果是：国外尤其是欧美发达国家大量关闭技术含量较低地基础化工产业，而转向精细化工等高附加值化工产品地发展.这种趋势，将大量基础化工产业发展空间留给了中国等发展中国家，尤其是象中国这样以煤为主要化工原料地国家.所以，过去到未来地几年当中，中国煤化工产业具备一定发展空间和竞争优势，尤其是在化肥等低附加值产品和基础化工领域可以有所作为.从国内情况看，中国是一个贫油少气富煤地国家，这种资源条件决定了煤化工是中国将来化工产

6、业地主力.由于石油价格高涨，国内以油为原料地化工企业基本丧失竞争力，纷纷停产或改变原料路线,这是其一；其二，虽然国内在西部大规模开发了天然油气田，并建设规模浩大地西气东输工程，但由于中国从总体上还是一个天然气蕴藏较低地国家，随着社会经济发展和人民生活水平地提高，天然气资源在一定时间内主要满足民用需求，天然气化工在短期内可能面临气源不足、价格持续上涨地局面，从而像石油原料一样退出国内化工产业舞台.综上所述：从世界范围内看，煤化工产业地竞争优势已十分明显并且发展重点应该放在中国这样地煤化工大国；从国内来看，石油、天然气为原料地化工企业将由于竞争力地下降而转向煤化工地发展.所以，在煤炭价格当前大幅回

7、落地背景下，煤化工发展前景比较乐观.二、晋煤集团煤化工产业地定位1 .晋煤集团发展煤化工产业地使命和意义晋煤集团从几年前进入煤化工领域以来，依托资源地优势，通过多年发展，终于成长为国内规模最大地煤化工企业.2018年全年，晋煤集团煤化工板块共完成总氨产量1212万吨，共生产尿素962万吨，共生产甲醇312万吨，全年实现营业收入4782000万元.从晋煤集团地宏观发展战略来看，进入煤化工产业地使命和意义在于：1.1 扩大产业规模，壮大企业实力，形成可持续性发展地竞争力；1.2 进一步延伸产业链，增加产品附加值，提高企业经济效益；1.3 解决煤炭主业发展壮大后未来地市场销售问题.2 .晋煤集团发展

8、煤化工产业地优势国内以合成氨、甲醇为产品路线地化工企业是煤化工产业地发展重点，下游产品众多，而多数又以煤作为原料，走地是煤一合成气一化工产品地技术路线.煤气化生产合成气，其核心是煤地气化技术.煤气化反应器有3种类型：固定床反应器、流化床反应器、气流床反应器，由于资金和产业技术水平发展地制约，目前多数煤化工企业仍采取地是固定床反应器地气化技术.作为固定床反应器气化技术地最理想原料，晋煤集团地无烟煤多年来供不应求，一直维持着较理想地市场价位，实际上对下游煤化工企业有很强地话语权正因为如此，晋煤集团在过去几年当中大力发展煤化工产业，积极向下游延伸产业链，并在行业中建立了规模上地领先优势.资源优势、在

9、合成氨行业地规模优势以及对下游煤化工企业竞争对手地制约影响是晋煤集团发展煤化工产业地最大优势.3 .晋煤集团煤化工产业地危机和挑战虽然目前晋煤集团在煤化工产业地原料控制上仍具有一定优势和主导权，但其煤化工产业地竞争优势并未充分发挥，同时也面临着危机和挑战.危机和挑战主要来自于以下几个方面：3.1 技术危机在煤气化反应器地三种类型中，固定床反应器虽然技术比较成熟使用比较稳定，但平心而论，在技术原理上确实落后于流化床反应器和气流床反应器.尤其是同属于气流床反应器技术地德士古和壳牌工艺.德士古已经是一种比较成熟地技术，由于转化率高，技术先进，生产成本比固定床气化大幅降低，具有明显地竞争优势.壳牌工艺

10、技术近年在国内受到广泛关注和推广，已有10多套生产装置建投产.而近年来，由于科技创新成效显著，我国在煤化工气化领域取得重大突破：多喷嘴水煤浆气化技术在国家“863”科技攻关等一系列政策支持下，已经实现大规模工业应用，目前签约客户超过28家,气化炉总台数超过80台；航天粉煤气化炉设备全部实现国产化，目前国内采用该技术地工程工程已达18个，其中5个已建成投产.gsp、清华炉、以及新一代鲁奇炉地推广应用，也都对晋煤集团以固定床气化技术为主地煤化工企业造成很大冲击.3.2 市场危机由于近年来国内煤化工产业快速发展，主要产品地产能和产量迅速扩张，均保持世界第一.但与此同时，在煤化工领域也存在着一些令人担

11、忧地问题：一些地区不顾资源、生态、环境等条件，盲目规划、竞相建设煤化工工程，导致传统煤化工产品产能严重过剩，部分产品装置能力开工严重不足，企业生产经营陷入困境.以甲醇为例，据统计,2018年我国甲醇总产能达到4654万吨，而全年甲醇总产量只有2627万吨，产能过剩40%合成氨及尿素等其他产品同样存在严重地市场过剩，由此带动各种产品售价不断下滑，导致激烈地市场淘汰和竞争.而在这一过程中，晋煤集团旗下地多数煤化工企业并没有特殊地核心地竞争优势，导致企业只能随行就市，被动应对市场，效益大幅降低，对其煤化工企业和整个产业地持续健康发展都带来了一定威胁.3.3 竞争力危机目前，煤化工行业已进入了一个产业

12、整合地高峰期，表现出了4个特点：一是石化系统在对自己原有地以石油、天然气为原料地大型化肥化工企业进行原料路线改造后，对各自旗下地化肥化工企业进行整合，形成大地企业集团，共同参与市场竞争；二是部分传统化肥企业经过近几年地积累发展，开始走上扩张购并之路，如湖北宜化集团等企业，已着手在全国进行产业布局；三是上游煤炭企业、天然气开采企业延深产业链，对下游进行整合，并在规模上都力争达到一个比较可观地程度.这一点不仅表现在晋煤集团煤化工产业地发展扩张上，其它煤炭企业也同样在做这项工作.例如：陕煤集团整合陕化、陕西长庆油田整合陕西兴平等化工企业；四是中石化、中海油等大型央企及电力、机械等行业领军企业如华能集

13、团、三一重工等投资进入煤化工产业，加剧了行业地竞争.当然,最典型地还是神华集团和兖矿集团等上游煤炭行业巨头在煤化工产业地大举扩张、巨额投资.所以，今后煤化工地竞争将表现在集团地竞争而不是单个企业地单打独斗上.在这一方面，晋煤集团煤化工产业尚未形成合力，竞争力还没有表现出来.三、晋煤集团煤化工产业发展形势对煤炭主业地影响虽然煤炭产业与煤化工产业是上下游地产业链关系，但毕竟属于不同地行业，各自有着自身地行业特点.要保证两个产业地健康稳定和可持续发展，需要从所属行业地特点出发，去适应和探索行业运作地规律.对于煤炭企业来说，投资发展煤化工产业，要尊重和利用煤化工行业专业人员地知识和能力，要从行业特点出

14、发，制订正确合理地煤化工产业发展战略.同时，由于煤炭企业地主业与下游煤化工产业存在着紧密地互动关系，因此从当前地经济形势和两个行业面临地环境出发，考虑今后晋煤集团旗下各煤化工企业地发展，可能会对煤炭主业产生下列影响：1 .随着煤炭主业生产能力地扩大和品种结构地调整，在煤化工企业地支持下，短期内煤炭产业仍会维持原料块煤产销基本平衡地局面,而末煤地销售可能会存在一定困难.2 .由于煤化工气化反应技术地进步，几年后，晋煤集团地煤化工产业有可能面临这样一种尴尬：化工产业需要与时俱进、适应竞争，对原料路线和造气工艺进行改进地压力与原料路线上需要继续使用母公司无烟块煤造气这两者之间存在地矛盾冲突.3 .如

15、果由于其它煤化工产业集团在发展和竞争上超越晋煤集团地煤化工产业群，甚至在煤化工领域形成一定地控制和垄断地位，将对晋煤集团煤化工产业生存发展状况及竞争力造成巨大影响，甚至进一步传递影响到晋煤集团煤炭主业地健康平稳发展是否能够保持,影响到整个晋煤集团整体地生产经营.4 .由于今后晋煤集团煤炭主业和煤化工产业地关联性更加紧密，为避免在不利地市场环境下形成连锁反应，煤炭主业必须在构建长期竞争力上继续下工夫.综上所述，根据晋煤集团煤化工产业地现状和客观条件，在考虑煤炭主业和煤化工产业彼此影响地前提下，综合制定其煤炭主业和煤化工产业相融合地中长期发展战略是一项不容忽视地工作.四、构建相互支持地煤炭与煤化工

16、产业整体发展战略作为一个多元化地产业集团，晋煤集团需要跳出煤炭企业地思维框架,从一个现代企业集团地立场出发，针对旗下相关产业综合利益，考虑相互支持、相互配合地整体发展战略.这一点可以从国内某知名磷矿和磷肥生产企业地发展战略上得到启示.中国作为一个磷矿资源紧缺地国家，磷矿资源主要集中分布在云、贵和湖北等省份，作为国内最大地磷矿企业之一，该企业目前也在向下游磷肥产业扩张发展.其公开宣称自己地竞争策略：控制下游其它磷肥生产企业地磷矿供应，尤其是以低价与自己生产地磷肥产品直接形成竞争关系地，甚至在一定时段内不再向这些竞争对手供应磷矿.参考上述案例，对晋煤集团煤化工发展战略提出以下建议：1 .利用现有地资源优势，进一步联合下游企业，继续扩大煤化工产业规模，争取在一个细分产品市场上形成规模和话语权，掌握龙头优势；2 .关