荣耀系统需求说明书版

1、目录关于本文档 整体业务说明业务术语菜单索引 业务流程图功能说明-4555577771010101011111111131313131717171717172121212126272727282828283030303012345系统，登录信息管理：诺亚荣耀5.1保险5.1.15.1.25.1.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析5.2机构审核5.2.15.2.25.2.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析5.3机构销售权限管理5.3.15.3.25.3.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析5.4机构综合5.4.15.4.25.4.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析5.5报表管理6功

2、能说明-系统，登录：机构6.1机构信息管理6.1.16.1.26.1.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析6.2保险师信息管理6.2.16.2.26.2.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析6.3离职管理6.3.16.3.26.3.3功能概述界面及界面说明系统关联性分析管理功能概述界面及界面说明系统关联性分析6.46.4.16.4.26.4.36.5保险师权限管理6.5.1 功能概述6.5.2 界面及界面说明232333333383838383842424246464647474748486.5.3 系统关联性分析6.6保险师综合6.6.16.6.26.6.3功能说明-功能概述界面及界面说

3、明系统关联性分析系统，登录7：保险师7.1保险师信息管理7.1.17.1.2功能概述界面及界面说明管理功能概述界面及界面说明7.27.2.17.2.27.3订单管理7.3.1 功能概述7.3.2 界面及界面说明报表管理（二期）7.4891011测试要点需求变更业务原始需求需求与应用环境的对应3关于本文档说明：类型创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）；需求确认签字：_需求确认日期： 同意，任何一方本文件包含内容，本文件并具有著作权。软都不得或通过任何方式，无论是电子格式、纸张格式、影印格式或其他任何格式，也不得在任何性质的检索系统中。4主题诺亚财务IFA系统需求规格说明书说明本文档说明

4、了IFA系统详细需求适用对象项目经理、模块、模块开发修 订 历 史版 本章 节类 型日 期作 者说 明1.0C2015 年 11 月邓晓丹2.0U2015 年 11 月邓晓丹3.0U2015 年 12 月邓晓丹1整体业务说明2业务术语3菜单索引（按下表描述本功能的菜单结构。）为：荣耀为：机构为：保险师4业务流程图iFA 与其他系统交互流程图：5一级菜单菜单保险师信息管理保险师信息销售权限及转介绍佣金管理订单管理一级菜单菜单机构信息管理机构机构既往信息保险师信息管理保险师权限管理保险师综合离职管理管理一级菜单菜单佣金比例配置机构审核机构销售权限管理机构综合诺亚iFA系统交互流程图CRM系统管理系

5、统人APP系统荣耀经纪系统信息订单数据第 机构销售权限维护订单师人信息维护订单数据订单人销售权限维护订单数据订单数据生成且调用 系统销售产信息查看及分调用销售页面品页面享填写订单信息后分享给客户继续订单号人id 第机构id人录入的部分生成且调保单信息等信息用系统销售产品页面调用销售页面保单填写订单信息后分订单号人id 第享给客户继续机构id人录入的部分保单信息等信息查看订单信息5iFA 系统交互流程图：诺亚iFA系统流程图荣耀第机构人系统荣耀系统信息第 机构提交审核及分享审核是否通过？生成且调用 系统销售产品页面调用销售页面第 机构权限管佣金比例配置理新增人填写订单信息后分享给客户继续订单号人

6、id 第人录入的部分离职管理机构id保单信息等信息第机构综合查保单询人管理管理订单数据订单信息订单限管理订单数据管理订单人综合iFA 系统与系统交互：6阶段阶段佣金比例配置查看个人信息审核第 机构配置 佣金比例信息查看及分享查看订单信息配置 佣金比例<进程名称>IFA系统网销WEB端客户进入转介绍页面跳转至 带 人可售 信息转介绍 页转介绍方式方式邮件方式转介绍接口实现具体转介绍功能客户获取URL点击同步接口完成后续订单流程5功能说明-系统，登录：诺亚荣耀5.1保险信息管理5.1.1功能概述公司将所有需要通过第保险师进行网络销售的保险信息和佣金比例配置。5.1.2 界面及界面说明5

7、.1.2.1信息维护页面界面说明：点击“信息管理”菜单进入“信息维护”页面：7订单信息进入网销投保页 面 可修改投保信息投保信息录入人登录IFA系统(1) 字段说明1） <信息>以下字段为信息维护页面的条件，都为非必录项：类别：单击下拉选择项，码表待确认。A-意外险，H-健康险，L-寿险，P- 状态：单击下拉选择项，码表值为 01-在售；02-停售。编码 ：空白录入项。险。保险公司编码：空白录入项。简称：空白录入项。全称：空白录入项。名称（中文）：空白录入项。名称（英文）：空白录入项。所属保险公司：空白录入项。生效日期：日期控件。失效日期：日期控件。2） <信息列表>显

8、示满足条件的信息，按生成时间倒序排列。(2) 按钮说明【】：已录入到系统的信息。【佣金定义】：进入到佣金定义页面。(3) 操作流程：录入。相关字段后，点击【】按钮，在<信息列表>中到符合条件的佣金定义：选中<页面进行设置。信息列表>中的一条，点击【佣金定义】按钮，进入佣金定义(4) 业务规则1、 如果未选中<金定义”页面。信息列表>中一条，则【佣金定义】灰显，选中后才可点击弹出“佣5.1.2.2佣金定义页面界面说明：点击“信息管理”菜单进入“进入“佣金定义”页面：信息维护”页面，点击【佣金定义】按钮8(1) 字段说明1） <信息列表>默认显示从信

9、息维护页面选中的带过来。机构名称：单击下拉选择项，下拉码表值为机构信息维护页面已维护好的机构名称。必录项。缴费频率：单击下拉选择项，年缴，半年缴，季缴，月缴。必录项。保险期间：空白录入狂。必录项。保险期间：单击下拉选择项，D-天，M-月，A-岁，Y-年。必录项。佣金比例：空白录入框，录入格式为小数，必录项。(2)按钮说明【保存】：保存此设置的佣金比例。【关闭】：当前页面，返回至信息维护页面。(3)操作流程新增佣金比例：点击“+”可新增一条佣金比例设置，点击“-”可删掉一条佣金比例设置此；录入完缴费频率、保险期间、保险期间的佣金比例设置完毕。、佣金比例字段后，点击【保存】按钮，则(4)业务规则1

10、、 如果未录入佣金比例字段，点击【保存】按钮时阻断性提示“佣金比例为必录项，请录入。”2、 同一款可根据机构名称、缴费频率、保险期间和保险期间设置不同的佣金比例，但不机构名称、缴费频率、保险期间、保险期间字段完全相同，否则阻断性提示：已存在相同缴费频率和保险期间的佣金比例，请重新录入。3、 如果已设置的某条佣金比例已被保险师使用，则点击“-“保存时阻断性提示：“该条佣金比例已使用，不删除”，否则可删除。4、 如果佣金配置时机构字段为空，则表示佣金比例匹配层级配置的。95.1.3系统关联性分析5.2机构审核5.2.1功能概述由荣耀对机构的资质进行审核，审核通过后的机构才限销售，如果审核不通过不销

11、售、新增保险师等操作。5.2.2界面及界面说明5.2.2.1机构审核页面界面说明：点击“机构审核”菜单进入“机构审核”页面：(1)字段说明<待审核机构列表>显示机构后的待审核信息列表。如果审核完毕，已审核的机构从此列表中消失。审核结论：单机下拉选择项，码表值通过，不通过。必录项。审核意见：文本域，可录入多行文本。(2)按钮说明【审核完毕】：对已的机构下发审核结论和审核意见。(3)操作流程下发审核结论和审核意见：录入完审核结论和意见后点击【审核完毕】按钮，下发审核结论和意见完毕。(4)业务规则1、 如果未选中<机构信息列表>中的一条，【审核完毕】按钮灰显。机构如果未录入审

12、核结论，点击【审核完毕】按钮时，阻断性提示：“审核结论为必录项，请录入。”105.2.3系统关联性分析5.3机构销售权限管理5.3.1功能概述为机构可销售的信息。5.3.2界面及界面说明5.3.2.1机构销售权限管理页面界面说明：点击“第销售权限管理”菜单进入“第销售权限管理”页面：(1) 字段说明1） <机构信息>以下条件均为非必录项。机构编码 ：空白录入框。机构名称：空白录入框。 机构主管：空白录入框。组织机构编码：空白录入框。机构编码：空白录入框。机构名称：空白录入框。机构等级：单击下拉选择项，码表值待定。2） <机构信息列表>11显示满足3） <未条件的机

13、构信息>，按机构编码顺序排列。显示信息维护页面已维护好的信息，且未被给选中的机构的。按编码顺序排列。是否可售：单击下拉选择项，是；否，必录项。销售开始日期：日期控件，必录项。销售结束日期：日期控件，必录项。缴费频率：缴费频率：单击下拉选择项，年缴，半年缴，季缴，月缴，必录项。保险期间：空白录入框，必录项。保险期间4） <已显示：单击下拉选择项：D-天，M-月，A-岁，Y-年>信息维护页面已维护好的信息，且未被给选中的机构的。按时间倒序排列。(2) 按钮说明【】：显示满足】：将<未条件的机构信息>中的选中的>中的。给该机构。【取消】：取消<已的(3) 操

14、作流程机构：录入构信息。条件，点击【】按钮，<机构信息列表>中会显示满足条件的机第销售权限：选中<机构信息列表>中的一条，且再选中<未>中一的权限，同时此产条，且录入相关信息后，点击【】，则此机构拥有了销售此品从<未取消中一条已>中消失，进入到<已>列表中。第销售权限：选中<机构信息列表>中的一条，且再选中<已的权限，同时此>从<，点击【取消】，则此机构从此没有销售此>中消失，进入到<未>列表中。(4) 业务规则1、 如果未选中<机构信息列表>中的一条机构和<未>

15、中第一条，【】按钮机构灰显。2、 如果未选中<机构信息列表>中的一条机构和<已>中第一条，【取消3、 <未4、 点击【】按钮机构灰显。>和<已>列表中只同时选中一条。】按钮时校验销售开始日期不晚于销售结束日期，否则阻断性提示：“销售开始日期不5、 每个机构每个晚于销售结束日期，请重新录入。”只会有一条信息。6、 点击【取消】按钮时，如果该机构已销售了此，则非阻断性提示：“该已被的权使用，请确认是否需要取消。”如果选择是，则取消，后面没有销售此限，如果选择否，则停留在当前页面。7、 如果是否可售选择为否，则此不销售。125.3.3系统关联性分析5.

16、4机构综合5.4.1功能概述诺亚对所管辖的所有机构的信息进行综合，包括机构信息、第销售权限信息、第所辖销售信息，销售销售订单信息等所有内容。5.4.2 界面及界面说明5.4.2.1机构综合页面界面说明：点击“机构综合”菜单进入“机构综合”页面：(1)1)字段说明<机构信息>以下条件均为非必录项。机构编码 ：空白录入框。机构名称：空白录入框。 机构主管：空白录入框。组织机构编码：空白录入框。机构编码：空白录入框。机构名称：空白录入框。机构等级：单击下拉选择项，码表值待定。审核状态：单击下拉选择项，下拉码表为待审核；审核完毕。审核结论：单击下拉选择项：下拉码表为通过；不通过。<机

17、构信息列表>2)显示满足条件的机构信息，按机构编码顺序排列。(2)按钮说明【查看】：进入机构详细信息页面。【保险师信息】：进入机构的保险师信息页面。13【订单信息】：进入订单信息页面。(3) 操作流程机构信息：录入条件，点击【】按钮，在<机构信息列表>中显示满足条件的机构信息。机构详细信息：选中<机构信息列表>中的一条，点击【查看】按钮，进入到机构详细信息页面。保险师信息：选中<机构信息列表>中的一条，点击【保险师信息】按钮，进入到保险师信息页面。订单信息：选中<机构信息列表>中的一条，点击【订单信息】按钮，进入到订单信息页面。(4) 业务

18、规则1、 如果未选中<机构信息列表>中的，点击【查看】、【保险师信息】、【订单信息】按钮时系统阻断性提示：“请先选择机构信息列表中的一条。”5.4.2.2机构详细信息页面界面说明：点击“机构综合入“机构详细信息”页面：”菜单进入“机构综合”页面，点击【查看】按钮，进(1) 字段说明1） <机构信息>所有字段均为只读项，不可编辑，从机构页面录入的信息带过来。(2) 按钮说明【关闭】：当前页面，返回至机构综合页面。(3) 操作流程无(4) 业务规则无5.4.2.3保险师信息页面界面说明：点击“机构综合钮，进入“保险师信息”页面：”菜单进入“机构综合”页面，点击【保险师信息】

19、按14(1) 字段说明1） <保险师信息>以下字段均为非必录项：保险师编码：空白录入框。保险师姓名：空白录入框。岗位名称：单击下拉选择项，码表待确认。职级：空白录入框，非必录。所属机构：单击下拉选择项，下拉值为机构信息维护页面已维护好的机构编码及简称。在职状态：单击下拉选择项，选择是；否。保险师等级：单击下拉选择项，码表待确认。2） <保险师列表>列表显示满足条件的保险师信息，按保险师编码升序排列。(2)按钮说明【】：已录入到系统的信息。【订单信息】：查看选中保险师的所有订单信息。(3)操作流程1、保险师信息：录入保险师相关字段后，点击【】按钮，在<保险师列表&g

20、t;中到符合条件的保险师。(4)业务规则1、 录入保险师相关字段后，点击【件的保险师。】按钮，在<保险师列表>中到符合条2、 荣耀只能机构下的保险师信息，无修改功能。5.4.2.4订单信息页面界面说明：点击“机构综合”菜单进入“机构综合”页面，点击【订单信息】按钮，或是进入“保险师信息页面”后点击【订单信息】按钮，进入“订单信息”页面：15(1) 字段说明1） <订单信息>以下字段均为非必录项：订单号 ：空白录入框。保单号：空白录入框。名称：单击下拉选择项，下拉码表值为信息维护页面已维护好的名称。保险师姓名：空白录入框。客户姓名：空白录入框。支付状态：单击下拉选择项，选

21、择是或否。2） <订单信息列表>列表显示满足条件的订单信息，按订单号生成时间倒序排列。(2) 按钮说明【】：满足条件的所有订单信息。(3) 操作流程订单信息：录入条件，点击【在<订单信息列表>中。】按钮，满足条件的订单信息数据显示(4) 业务规则1、 如果通过“机构综合”页面进入的订单信息页面，可以查看到该机构下所有保险师的全部订单信息；如果是通过“保险师信息页面”进入的订单信息页面，则只能查看该保险师下的订单信息。2、 订单信息中可查看每个订单的佣金，佣金计算公式：保单保费*佣金比例。3、 荣耀只能机构下的订单信息，无修改功能。165.4.3 系统关联性分析5.5报表

22、管理6 功能说明-系统，登录：机构6.1 机构信息管理6.1.1功能概述机构基本信息，发起审核，由荣耀审核通过后方可进行新增保险师等操作。6.1.2 界面及界面说明6.1.2.1机构页面界面说明：点击“机构”菜单进入“机构”页面：(1) 字段说明1） <机构信息>机构编码 ：空白录入框，只读项。系统自动生成，流水号规则：A + 4 位流水，默认为 0001 开始，录入完机构后，自动产生。机构名称：空白录入框，必录项。机构主管：空白录入框。组织机构编码：空白录入框，必录项。17机构编码：空白录入框，非必录项。机构名称：空白录入框，非必录项。机构等级：单击下拉选择项，码表值待定。审核状

23、态：码表值为待审核；审核完毕。只读项，不可编辑。审核结论：码表值为通过；不通过。只读项，不可编辑。一级机构:空白录入框，非必录项。机构:空白录入框，非必录项。三级机构:空白录入框，非必录项。录入完以上字段信息后，点击【下一步】按钮，进入到“人信息录入”页面：2）< 人信息>人姓名:空白录入框。必录项。号码：空白录入框。必录项。电子邮箱：空白录入框。必录项。录入完以上字段信息后，点击【下一步】按钮，进入到“资质证明上载”页面：3）<资质证明>附件类型：单击选择项，码表值为：组织机构代码证和工商文件名：浏览选择要上载的本地文件。必录项。备注：文本域，可刘多行文本。<附

24、件列表>显示已上载的附件信息。必录项。4）(2) 按钮说明【提交审核】：将新的机构信息提交至荣耀登录时进行审核。【关闭】：当前页面，返回至第信息维护页面。18(3) 操作流程机构：录入完机构相关字段、人字段、上载资质证明附件后点击【提交审核】按钮，则新的机构信息会出现在以荣耀为登录的工作任务池中等待审核，此时审核状态为待审核。如果荣耀已审核完毕，则审核状态为审核完毕。修改机构：如果审核状态为审核完毕的机构，编辑页面字段信息后，点击【提交审核】按钮， 则此机构审核状态改为：待审核。(4) 业务规则1、 机构编码字段在点击【提交审核】按钮时系统自动生成 A+4 位流水号，且为全系统唯一。2、

25、 机构编码 、机构名称、机构主管、组织机构编码、机构编码、机构名称、人姓名、号码、电子邮箱字段均为必录项，如果未录入点击【提交审核】按钮会阻断性提示：“*字段为必录项，请录入。”3、 组织机构编码字段为全系统唯一，如果录入的组织机构编码系统中已存在，则点击【提交审核】按钮时会阻断性提示：“该组织机构编码系统已存在，请重新录入。”4、 机构分三级，表中到一级机构、机构、三级机构 。5、 机构时审核状态和审核结论都为空，不可编辑；机构提交审核后，审核状态为待审核，审核结论为空；如果荣耀审核通过后，则审核结论显示通过，审核状态显示为审核结束；如果荣耀审核不通过，则审核结论显示不通过，审核状态显示为审

26、核结束；只有审核状态为审核结束时，才能修改机构，重新发起提交审核功能。6、 机构的同时录系人信息，审核完毕后，会将审核结论通知到机构人。7、 机构登录系统后首先进行，点击【】按钮，进入“页面”，首先录入机构信系人信息后，点击【下息，点击【下一步】按钮后，进系人信息录入”页面，录一步】按钮进入“上载资质证明附件”页面，上载附件后，点击【提交审核】按钮，会在荣耀登录的“机构审核”页面生成任务，直到荣耀审核完毕，同时机号中，通知机构审核结论，及登录账号（建议为机构编码）和到人的手；机构以新的账号和登录系统后，会看到机构为的所有页面。8、 修改机构的任何字段都需重新审核，而且要保留历史修改痕迹，荣耀审

27、核完毕后，可重新设置销售权限，取消的如果是在途的订单不受影响。且审核期间机构正常操作，无影响。同时机构取消途的订单不受影响，取消的，则该机构下的保险师也同时自动取消，且在后保险师无权限再次销售此。9、 资质证明页面为必录项，必须 2 个证件都上载后才可继续操作。6.1.2.2机构既往信息界面说明：点击“机构既往信息”菜单进入“机构既往信息”页面：19(1) 字段说明1）<机构既往信息列表>显示当前登录的机构的历史变更轨迹，按操作时间降序排列。<机构信息>机构编码 ：显示当前登录的机构编码，只读项。机构名称：显示当前登录的机构名称，只读项。 机构主管：显示当前登录的机构主

28、管，只读项。组织机构编码：显示当前登录的机构的组织机构编码，只读项。工商执照编码: 显示当前登录的机构的工商执照编码，只读项。机构地址：显示当前登录的机构地址，只读项。2）机构：显示当前登录的机构，只读项。机构等级：显示当前登录的机构登记，只读项。2）< 机构编码：显示当前登录的机构的机构名称：显示当前登录的机构的人信息>人姓名:显示当前登录的机构的号码：显示当前登录的机构的机构编码，只读项。机构名称，只读项。人姓名，只读项。人号码，只读项。电子邮箱：显示当前登录的机构的3）<附件列表>人电子邮箱，只读项。选中其中一条件。按钮说明，点击【】按钮，到本地查看历史中上载的资

29、质证明文(2)【】：到本地查看历史中上载的资质证明文件。(3)操作流程查看机构历史变更轨迹：选中其中一条，点击【中上载的资质证明文件。】按钮，到本地查看历史(4)业务规则1、 未选中<附件列表>中的一条时，【】灰显。选中后才可点击。202、 选中<机构既往信息列表>中的一条看当时录入的既往信息。时，该条的信息在下方字段中返显，客户可查6.1.3系统关联性分析6.2保险师信息管理6.2.1功能概述本功能由机构操作，用于配置每一个机构所辖的保险师信息，包括新增保险师、修改保险师信息、删除保险师等内容。6.2.2 界面及界面说明6.2.2.1保险师信息维护页面界面说明：点击“

30、保险师信息管理”菜单后点击“保险师信息维护”子菜单进入“保险师信息维护”页面：(1) 字段说明1） <保险师信息>以下字段为均为非必录项：保险师编码 ：空白录入框。保险师姓名：空白录入框。岗位名称：单击下拉选择项，码表待确认。职级：空白录入框。所属机构名称：单击下拉选择项，下拉值为机构信息维护页面已维护好的机构编码及简称。在职状态：单击下拉选择项，下拉码表值为在职，离职。保险师等级：单击下拉选择项，码表待确认。文件名：显示已选择的要导入的文件名。2） <保险师列表>21列表显示满足条件的保险师信息，按保险师编码升序排列。(2) 按钮说明【】：已录入到系统的信息。【新增】

31、：进入到保险师新增页面。【修改】：进入到保险师修改页面。【删除】：删除选中的保险师信息。【浏览】：点击该按钮后弹出选择本地文件路径页面，可选择本地某个文件。【模板】：将导入模板的原版到本地。【导入】：将整理好保险师信息的模板导入到系统中。【导出 Excel】：将<保险师列表>中的(3) 操作流程1、保险师信息：录入保险师相关结果导出 Excel 到本地。字段后，点击【】按钮，在<保险师列表>中到符合条件的保险师。2、新增保险师信息：录入保险师相关字段后，点击【保存】按钮，在<保险师列表>中生成一条保险师信息。3、修改保险师：选中<保险师信息列表>

32、中的一条保险师，保险师信息会返显到列表下方的保险师字段中，修改信息后，点击【保存】按钮后更新列表中选中的保险师信息。4、删除保险师：选中<险师状态置为：无效。信息列表>中的一条，点击【删除】按钮，表中将此保5、导入保险师：首先点击【模板】将正确的模板原版到本地，录入好保险师信息，点击【导入】按钮，会弹出导入页面，选中已录入的导入模板，导入。(4) 业务规则1、保险师信息：若不符，点击【】按钮时，阻断性提示“无保险师信息”。2、如果未选中<保险师信息列表>中的一条保险师，【修改】【删除】按钮保险师灰显。3、可登录的机构下的所有保险师。4、删除某个保险师信息时，进行非阻断提

33、示：“请确认是否删除该保险师？”，点击“确认”继续，点击“取消”取消操作。应把保险师信息备份至备份表里，做一个删除标记。5、保险师表中会存保险师状态字段，如果新增的保险师，则保险师状态默认为有效；如果是已删除的保险师，则保险师状态置为无效；6、导入保险师相关业务规则：1、 如果导入的模板与重新导入。”的原版字段不同，则导入时阻断性提示：“导入的模板不正确，请2、 导入模板中保险师重复或导入的是该机构下已存在的保险师，则阻断性提示：“第*行保险师已存在，请重新导入。”保险师重复导入的规则是：证件类型+号码相同。3、 保险师导入后会自动刷新<保险师列表>。4、 导入时如果模板中的必录项

34、未录入，导入时会阻断性提示：“第*行保险师必录项未录入，请重新导入。”5、多次导入，导入时如果有部分保险师信息不满足导入规则，则先将满足规则的保险师导入到系统，不满足规则的保险师修改模板中的信息后重新导入。6、 导入时校验模板中录入的保险师的失败，阻断性提示：“第*行保险师的号码与出生日期是否匹配？如果不匹配，则导入号与出生日期不匹配，请重新导入。”，否则导入。227、 导入模板字段暂定同新增保险师页面，模板页面字段为文本格式。模板中标黄色部分为必录项，模板如下：人导入模板.xlsx6.2.2.2新增保险师页面界面说明：点击“保险师信息维护”菜单进入“保险师信息维护”页面，点击【新增】按钮进入

35、“保险师新增”页面：(1) 字段说明1）<保险师信息>保险师编码：五位流水号，点击【新增】时系统自动生成，只读项，不可编辑，必录项。保险师姓名：空白录入框，必录项。：单击下拉选择，码表值为：男，女。，必录项。出生日期：日期控件，必录项。证件类型：单击下拉选择，码表值为；护照；证；出生证；驾照；军官证；台回乡证/通行证；户口薄；社保卡；其他，必录项。证件号码：空白录入框，必录项。户口所在地：空白录入框。政治面貌：单击下拉选择项，码表值为党员，团员，群众。最高学历: 单击下拉选择项，码表值为博士，。最高学历毕业学校：空白录入框。专业：空白录入框。，本科，专科，高中，初中，小学婚否：单击

36、下拉选择项，下拉码表值为未婚，已婚。23家庭住址：空白录入框。住宅：空白录入框。号码：空白录入框，必录项。原工作：空白录入框。原工作职务：空白录入框。入司时间：日期控件。备注：文本域，可录入多行文本。<工作信息>岗位名称：单击下拉选择，码表值待定，必录项。职级：空白录入框，非必录项。所属机构名称：默认显示当前登录的机构名称，不可修改，必录项。保险师等级：单击下拉选择，码表值待定，必录项。在职状态：单击下拉选择，下拉码表值为是；否，必录项。2）保险师编码：双击弹出页面，进入“保险师”页面。选择一条保险师，点击【返回】按钮，将保险师编码带回。保险师名称：在“保险师险师”页面带回的保险师

37、编码自动带出保险师保“保险师”页面如下，同保险师信息维护页面，只有带回信息功能：(2) 按钮说明【新增】：保存录入的保险师信息。【关闭】：当前页面，返回至信息维护页面。(3) 操作流程新增保险师：录入完保险师相关信息后，点击【新增】按钮，在“保险师信息维护”页面的<保险师信息列表>中会新增一条保险师。(4) 业务规则1、 如果未录入保险师姓名、出生日期、证件类型、证件号码、号码及工作列表下的所有必录项字段，则【新增】按钮灰显，录入后才可点击。2、 如果录入的证件类型+号码在此机构下已存在，点击【新增】按钮时会阻断性提示：“您录入的保险师在此机构中已存在，请重新录入。”；如果证件类型

38、+号码在此机构下不存在，但在系统中其他机构中存在过，则非阻断性提示：“您录入的保险师在其他机构中已存在，请确认是否继续操作？”如果确认，则新增当前页面。，如果选择否，则不保存停留在3、 保险师分，新增保险师表中保险师编码和保险师246.2.2.3修改保险师页面界面说明：点击“保险师信息维护”菜单进入“保险师信息维护”页面，点击【修改】按钮进入“修改保险师”页面：(1) 字段说明1）<保险师信息>保险师编码：系统自动生成五位流水号，只读项，不可编辑，必录项。保险师姓名：空白录入框，必录项。：空白录入框，必录项。出生日期：日期控件，必录项。证件类型：单击下拉选择，码表值为；护照；证；出

39、生证；驾照；军官证；台回乡证/通行证；户口薄；社保卡；其他，必录项。证件号码：空白录入框，必录项。户口所在地：空白录入框。政治面貌：单击下拉选择项，码表值为党员，团员，群众。最高学历: 单击下拉选择项，码表值为博士，。最高学历毕业学校：空白录入框。专业：空白录入框。，本科，专科，高中，初中，小学婚否：单击下拉选择项，下拉码表值为未婚，已婚。家庭住址：空白录入框。住宅：空白录入框。号码：空白录入框，必录项。原工作：空白录入框。原工作职务：空白录入框。入司时间：日期控件。备注：文本域，可录入多行文本。2）<工作信息>岗位名称：单击下拉选择，码表值待定，必录项。职级：空白录入框，非必录项

40、。25所属机构名称：默认显示当前登录的机构名称，不可修改，必录项。保险师等级：单击下拉选择，码表值待定，必录项。在职状态：单击下拉选择，下拉码表值为是；否，必录项。保险师编码：双击弹出页面，进入“保险师”页面。选择一条保险师，点击【返回】按钮，将保险师编码带回。保险师名称：在“保险师”页面带回的保险师编码自动带出保险师“保险师”页面如下，同保险师信息维护页面，只有带回信息功能：(2) 按钮说明【修改】：修改变更后的保险师信息。【关闭】：当前页面，返回至信息维护页面。(3) 操作流程修改保险师：编辑完保险师相关信息后，点击【修改】按钮，在“保险师信息维护”页面的<保险师信息列表>中会

41、更新此条保险师。(4) 业务规则1、 如果未录入保险师姓名、出生日期、证件类型、证件号码、号码及工作列表下的所有必录项字段，点击【新增】按钮时会依次阻断性提示：“*字段为必录项，请录入。”2、 如果录入的证件号码+号码在此机构下已存在，点击【新增】按钮时会阻断性提示：“您录入的保险师在此机构中已存在，请重新录入。”；如果证件号码+号码在此机构下不存在，但在系统中其他机构中存在过，则非阻断性提示：“您录入的保险师在其他机构中已存在，请确认是否继续操作？”如果确认，则新增当前页面。保险师保险师，如果选择否，则不保存停留在6.2.3 系统关联性分析266.3 离职管理6.3.1 功能概述机构管理离职

42、。6.3.2 界面及界面说明6.3.2.1离职管理页面界面说明：点击“离职管理”菜单进入“离职管理”页面：(1) 字段说明1）<保险师信息>保险师编码 ：空白录入框。保险师姓名：空白录入框。岗位名称：单击下拉选择项，码表待确认。职级：空白录入框。所属机构名称：单击下拉选择项，下拉值为机构信息维护页面已维护好的机构编码及简称。在职状态：单击下拉选择项，码表值在职，离职。保险师等级：单击下拉选择项，码表待确认。<保险师信息列表>2）显示满足条件的保险师信息，按员工工号编码顺序排列。离职日期：日期控件，必录项。离职：单击下拉框，码表值待提供，必录项。27(2)按钮说明【】：显

43、示满足条件的保险师信息>中的选中的。【确认离职】：将<未给该保险师。(3)操作流程保险师：录入保险师条件，点击【】按钮，在<保险师信息列表>中显示满足查询条件的保险师。离职处理：选中<保险师信息列表>中的一条保险师，录入离职日期和离职点击【确认离职】按钮，离职业务规则。(4)1、2、如果未选中<保险师信息列表>中的一条保险师，【确认离职】按钮保险师灰显。如果未录入离职日期、离职字段为必录项，请录入。”字段，点击【确认离职】按钮时阻断性提示：“*3、对选中保险师进行离职处理，如果保险师已经出于离职状态，按钮变为灰色，不能再点击【确认离职】按钮进行离

44、职。6.3.3系统关联性分析6.4管理6.4.1功能概述机构管理。6.4.2 界面及界面说明6.4.2.1管理页面界面说明：点击“管理”菜单进入“管理”页面：28(1)字段说明1） <保险师信息>以下条件均为非必录项。保险师编码 ：空白录入框。保险师姓名：空白录入框。岗位名称：单击下拉选择项，码表待确认。职级：空白录入框。所属机构名称：单击下拉选择项，下拉值为机构信息维护页面已维护好的机构编码及简称。在职状态：单击下拉选择项，选择是或否。保险师等级：单击下拉选择项，码表待确认。2） <保险师列表>列表显示满足条件的保险师信息，按保险师编码升序排列。(2)按钮说明【】：已

45、录入到系统的信息。状态。【计入【解除】：将选中的保险师计入】：将选中的保险师解除(3)操作流程1、保险师信息：录入保险师相关字段后，点击【】按钮，在<保险师列表>中查询到符合2、 计入险师的3、 解除险师的条件的保险师。：选中<保险师列表>中的一条保险师状态置为是。：选中<保险师列表>中的一条保险师状态置为否。，点击【计入】按钮，则该保，点击【计入】按钮，则该保(4) 业务规则1、 如果未选中<保险师列表>中的一条保险师保险师灰显。，【计入】和【解除】按钮296.4.3系统关联性分析6.5保险师权限管理6.5.1功能概述机构配置所辖保险师可售的权

46、限。6.5.2 界面及界面说明6.5.2.1保险师权限管理界面说明：点击“保险师权限管理”菜单进入“保险师权限管理”页面：(1) 字段说明1） <保险师信息>以下字段为信息维护页面的保险师编码 ：空白录入框。保险师姓名：空白录入框。条件，都为非必录项：岗位名称：单击下拉选择项，码表待确认。职级：空白录入框。所属机构名称：单击下拉选择项，下拉值为机构信息维护页面已维护好的机构编码及简称。在职状态：单击下拉选择项，选择是或否。 保险师等级：单击下拉选择项，码表待确认。2） <保险师列表>列表显示满足条件的保险师信息，按保险师编码升序排列。30(2)按钮说明【】：该机构下的保

47、险师信息。】：将<未>中的选中的>中的给该保险师。【取消】：取消<已的【佣金定义】：进入“佣金定义”页面。(3)操作流程1、保险师信息：录入保险师相关字段后，点击【】按钮，在<保险师列表>中到符合条件的保险师。2、保险师销售权限：选中<保险师列表>中的一条，且再选中<未>中从一条<未 3、 取消中一条，点击【】，则此保险师拥有了销售此的权限，同时此>中消失，进入到<已>列表中。保险师销售权限：选中<保险师列表>中的一条，且再选中<已>，点击【取消】，则此保险师从此没有销售此的权限，同时此产品从<已>中消失，进入到<未>列表中。4、 佣金定义：进入佣金定义页面为此保险师设置佣金比例。业务规则(4)1、如果未选中<保险师列表>中的一条保险师和<未>中的一条，【】按钮保险师灰显。2、如果未选中<保险师列表>中的一条保险师和<已>中的一条，【取消】按钮保险师灰显。3、4、5、如果未选中<已<未>中的一条显示该机构已，【佣金定义】按钮灰显。>中的的。增加菜单配置功能，机构可配置每个保险师