私募基金的营销

1、一一二二三三一、什么是私募基金？一、什么是私募基金？私募基金私募基金 私募基金私募基金是只能采取是只能采取非公开方式非公开方式，面向，面向特定投资者特定投资者募集发售募集发售的基金。平时经常谈到私募基金，一般是指的基金。平时经常谈到私募基金，一般是指阳光私募基金阳光私募基金。阳光私募基金阳光私募基金是借助信托公司平台发行，资金由银行托管，证券交由证券公司托管，在是借助信托公司平台发行，资金由银行托管，证券交由证券公司托管，在银监会的监管下，定期公示业绩的投资于证券市场的产品。银监会的监管下，定期公示业绩的投资于证券市场的产品。目前阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只负责目前

2、阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只负责资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用的资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用的可能，通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。可能，通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。 二、私募基金和公募基金有哪些不同？二、私募基金和公募基金有哪些不同？私募基金公募基金募集对象少数特定的投资者，包括机构和个人广大社会公众募集方式非公开发售公开发售信息披露对信息披露要求较低，具有较强的保密性对信息披露有非常严格的要求，其投资目标、投资组合等信息都要披露投资限制投资限

3、制由协议约定在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制业绩报酬除固定管理费外，还收取业绩报酬费不提取业绩报酬，只收取固定管理费投资门槛一般至少为100万，追加最低认购资金至少为10万或10万的整数倍一般1000元（含）以上，定投也有100元起的监管机构银监会证监会123三、私募基金营销三、私募基金营销1、知已、知已 信心来自敬业信心来自敬业2、知彼、知彼 聆听客户的声音聆听客户的声音1、私募基金营销要解决的三个基本问题A 如何寻找并发现有价值的客户B C 如何吸引并拥有有价值的客户 如何长期、大量、持续拥有有价值的客户12(1)、买过基金的客户(2)、银行第三方存管客户(3)、定

4、期存款1年甚至3年以上的客户(4)、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、房产中介、公证处等等）(5)、开设对公帐户的企业。2、基金营销流程准备阶段准备阶段后续阶段后续阶段展现促成展现促成需求分析需求分析接触阶段接触阶段营销流程营销流程(1)准备阶段恰当定位恰当定位拜访理由拜访理由拜访目的拜访目的正视拒绝正视拒绝准备阶段(2)接触阶段讲解及时，简明扼要讲解及时，简明扼要展示资料，控制时间展示资料，控制时间善于发问，获取信息善于发问，获取信息注意细节，不卑不亢注意细节，不卑不亢张弛有度，条理清晰张弛有度，条理清晰善于倾听，察言观色善于倾听，察言观色文字内容倾听倾听观察观察文字内容适度适度(3)需求

5、分析风险偏好风险偏好流动性、风险性、流动性、风险性、收益性收益性历史投资情况历史投资情况国债、股票、基金国债、股票、基金收益如何收益如何投资理念投资理念盈利预期、止损观念盈利预期、止损观念投资时间长短投资时间长短(4)展现促成展示展示-直指需求直指需求产品特点：风险、收益、风格公司情况：投资业绩、风险管理投资：投资团队、投资理念、理财服务及时促成：当客户对你有促成性质的话语表示默许，或者主动提出有关操作细节的问题时，或者赞美你的敬业精神时，及时促成成交。(5)后续阶段服务营销一体化服务营销一体化成交不成交不是终点是终点正确对正确对待抱怨待抱怨潜在客潜在客户管理户管理3 3、客户适当性销售话术、

6、客户适当性销售话术承诺及承诺及结束语结束语介绍介绍产品产品了解了解客户客户开场白开场白如果您购买了私募基金产品，我们将为您提供专业的基金理财服务，做您的如果您购买了私募基金产品，我们将为您提供专业的基金理财服务，做您的基金管家。谢谢您耐心的听我的介绍，支持我的工作，希望以后能继续基金管家。谢谢您耐心的听我的介绍，支持我的工作，希望以后能继续为您服务，我们保持联络。为您服务，我们保持联络。XX先生先生/女士，您一般是通过银行储蓄还是其他方式投资啊？是否购买女士，您一般是通过银行储蓄还是其他方式投资啊？是否购买过基金或者股票（信托）呢？您喜欢投资浮动收益类的还是固定收益过基金或者股票（信托）呢？您

7、喜欢投资浮动收益类的还是固定收益类的产品呢？类的产品呢？我了解您的信息是为了更好的给您提供专业投资理财服务。我了解您的信息是为了更好的给您提供专业投资理财服务。您对市场怎么看？根据目前的市场情况，与证券基金相比，更适合您对市场怎么看？根据目前的市场情况，与证券基金相比，更适合投资风险可控的私募基金产品，您有兴趣听我介绍一下吗？投资风险可控的私募基金产品，您有兴趣听我介绍一下吗？您好！您好！XX先生先生/女士，我是中金投资基金公司的理财规划师女士，我是中金投资基金公司的理财规划师XXX，想为您介绍一款保本型的基金产品，不知道这样的基金是否满想为您介绍一款保本型的基金产品，不知道这样的基金是否满足

8、您的理财需求？这里有一个问卷请您勾一下。足您的理财需求？这里有一个问卷请您勾一下。客户适当性销售话术要点客户适当性销售话术要点 熟悉产品认购流程除此之外，还需进一步提炼营销卖点：研究团队、投资项目等除此之外，还需进一步提炼营销卖点：研究团队、投资项目等诚实诚实守信守信 勤勉勤勉尽责尽责真诚对真诚对待客户待客户客户利客户利益优先益优先基金营销基金营销原则原则4、私募基金营销的原则、私募基金营销的原则基金基金选择选择 选项项目选项项目 - 适合的行业、成长性项目 选选 人人 - 基金经理人操作特色 选公司选公司 -管理公司风险管理能力基金基金亮点亮点投资策略：1）严格筛选好项目；2）参与经营管理。风险控制：1）投委会审慎决策；2）风控委严管风险；3）基础法律文件严谨约束。客户客户筛选筛选客户偏好 - 做股票不买基金？买基金偏好哪个行业？客户资产 - 客户资产太少不能做配置？持续持续营销营销收益与风险追踪提醒，增值服务与关怀有意愿购买但未能成交客户回访最后梳理：私募基金营销的逻辑线：人有了知识，就会具备各种分析能力，明辨是非的能力。所以我们要勤