K3 Cloud V10顾问培训_基础管理(汇总)

1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传K/3产品部K/3 Cloud V1.0K/3 Cloud V1.0产品培训 - - 基础管理内部公开 请勿外传P2课程简介： 本课程介绍K/3 Cloud 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握K/3 Cloud 基础管理的核心功能。 讲师：湛剑课件编制：湛剑课程说明：内部公开 请勿外传P3 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Clo

2、ud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P4基础管理的业务流程基础管理1、基础管理是ERP系统最底层内容；2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制3、基础管理的业务流程安装前准备安装K/3 Cloud创建管理中心组织机构许可管理系统管理公共设置基础资料创建数据中心内部公开 请勿外传P5 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P6 数据库服务

3、器：存贮数据的地方 应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁 管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理 客户端：就是用户端基本概念内部公开 请勿外传P7环境部署-模式1PC机数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式内部公开 请勿外传P8环境部署-模式2（推荐模式）PC机管理中心应用服务器PC机数据库服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式内部公开 请勿外传P9环境部署-模式2（推荐模式）集群方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式数据库服务器2PC机应用服务

4、器2PC机应用服务器NPC机数据库服务器NPC机PC机客户端3WEB模式PC机客户端4GUI模式内部公开 请勿外传P10环境部署-模式3PC机管理中心PC机客户端WEB模式PC机客户端GUI模式PC机数据库服务器PC机应用服务器内部公开 请勿外传P11PC机环境部署-模式3 集群方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器NPC机数据库服务器NPC机PC机客户端3WEB模式PC机客户端4GUI模式内部公开 请勿外传P12安装包-安装前准备安装前准备1、机器的准备2、环境的准备 1）机器环境 2

5、）网络环境 机器最低环境要求推荐环境要求数据库服务器SQL2005/Oracle 11gSQL2008 R2/Oracle 11g应用服务器1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、消息队列（MSMQ HTTP服务）4、MSDTC（插入系统安装盘）5、Windows Installer3.1（安装包可装）6、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、MSDTC

6、（插入系统安装盘）4、Windows Installer3.1（安装包可装）5、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2客户端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）WIN7/XPIE内核（8.0）的浏览器内部公开 请勿外传P13安装包-安装过程安装处理1、安装协议2、确定安装内容3、根据选择内容进行环境检测4、安装（约10-15分钟） 内部公开 请勿外传P14安

7、装包-安装内容安装内容1、数据库服务器 无需安装K/3Cloud2、应用服务器/管理中心 根据部署模式选择安装K/3Cloud 1）模式1/模式2 2）模式33、客户端 1）WEB模式无需安装 2）GUI模式 内部公开 请勿外传P15 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P16管理中心管理中心1、管理中心主要管理数据中心，为了支持集群部署做准备2、可以独立运行，也可以在应用服务器上3、支持SQL和Or

8、acle4、提供创建和注册内部公开 请勿外传P17管理中心-SQL管理中心1、创建-SQL2、注册-SQL内部公开 请勿外传P18管理中心- Oracle管理中心1、创建- Oracle2、注册- Oracle内部公开 请勿外传P19管理中心的应用管理中心1、管理数据中心登录站点：http:/机器IP:8000也可以使用管理中心的桌面快捷方式登录2、登录管理中心3、默认唯一用户Administrator，密码888888，可以重置密码，不支持新增用户4、按数据中心设置登录语言内部公开 请勿外传P20扩展包管理扩展包1、扩展包是基于BOS平台进行客户化定制开发和功能的扩展，并对开发的成果进行统一

9、的封装、发布和管理。2、解决金蝶研发人员、机构、伙伴和二次开发商进行开发时，打包、部署的短板效应、效率低等问题，有利于增值应用的落地。3、扩展包支持按数据中心执行。数据中心A管理中心数据中心B数据中心C标准ERP条码增值应用移动增值应用万能票据应用PT001补丁PT100补丁测试数据安全卫士导入移除启用停用下载内部公开 请勿外传P21数据中心数据中心1、数据中心类别：标准业务库（默认）、标准BOS库2、支持SQL和Oracle，默认根据管理中心的数据库类型自动匹配3、支持按照数据中心确定时区4、提供创建、备份、注册、恢复、删除等内部公开 请勿外传P22数据中心-SQL数据中心SQL1、创建2、

10、备份 备份日志3、注册4、恢复5、删除内部公开 请勿外传P23数据中心-Oracle数据中心Oracle1、创建2、备份、备份日志 使用Oracle本身的备份功能和查看备份日志3、注册4、恢复 使用Oracle本身的恢复功能5、删除 1）反注册Oracle类型的数据中心 2）使用Oracle本身的删除功能内部公开 请勿外传P24许可管理-申请与引入许可申请1、获取产品唯一码 1）产品唯一码自动生成 2）随着管理中心所在的机器2、在ICRM/MOP系统中申请许可文件许可引入1、登录ICRM下载许可文件2、引入许可文件内部公开 请勿外传P25许可管理-控制规则控制规则1、演示版的规则 1）按照关键

11、单据的数量进行控制，数量从10-1000不等； 2）超过控制数量不能新增单据，可以查看2、正式版的规则 1）按照大并发模式+已购买进行控制 2）提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制内部公开 请勿外传P26许可管理-许可监控以及管理许可管理1、查看许可情况 1）站点的占用 2）购买的子系统2、查看用户占用情况3、许可占用规则 1）操作业务对象则占用一个站点； 2）相同分组的业务对象不重复占用站点 3）同时记录用户占用情况4、提供清除用户占用 1）按用户清除 2）被清除的用户系统自动注销内部公开 请勿外传P27登录应用-部署模式1PC机（IP：192.168.32

12、.166）数据库服务器管理中心66:8000应用服务器66/K3cloudPC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式客户端3GUI模式内部公开 请勿外传P28登录应用-部署模式2（推荐模式）PC机（IP：66）管理中心66:8000应用服务器66/K3cloud数据库服务器PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式PC机（IP：03）内部公开 请勿外传P29登录应用-部署模式2 集群方式PC机

13、 (IP:66)管理中心66:8000应用服务器166/K3cloudPC机(IP:03)数据库服务器1PC机客户端1WEB模式PC机客户端2GUI模式数据库服务器2PC机(IP:05)应用服务器268/K3cloudPC机(IP:68)应用服务器NPC机数据库服务器NPC机PC机客户端3WEB模式PC机客户端4GUI模式内部公开 请勿外传P30登录应用-部署模式3PC机(IP：192.168

14、.32.303）管理中心03:8000PC机客户端WEB模式PC机客户端GUI模式PC机 （IP：03）数据库服务器PC机（IP：66）应用服务器66/K3cloud内部公开 请勿外传P31 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P32组织机构-主控台菜单组织机构-主控台内部公开 请勿

15、外传P33基础设置-组织机构组织机构内部公开 请勿外传P34组织隶属关系组织隶属关系内部公开 请勿外传P35组织业务关系组织业务关系内部公开 请勿外传P36多组织应用-基础应用多组织应用内部公开 请勿外传P37多组织应用-业务应用多组织应用内部公开 请勿外传P38课堂练习内部公开 请勿外传P39 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P40系统管理概述什么人在什么位置干什么事情用户组织岗位/角色权限内部

16、公开 请勿外传P41系统管理-主控台菜单系统管理-主控台内部公开 请勿外传P42角色管理角色管理内部公开 请勿外传P43角色管理多组织角色管理-多组织内部公开 请勿外传P44角色管理-业务应用角色的应用内部公开 请勿外传P45用户管理用户管理内部公开 请勿外传P46用户管理用户管理内部公开 请勿外传P47用户管理-多组织用户管理-多组织内部公开 请勿外传P48用户管理-应用用户管理-应用内部公开 请勿外传P49用户管理-业务应用用户管理-应用内部公开 请勿外传P50用户报表用户报表内部公开 请勿外传P51权限管理-功能权限设置功能权限设置内部公开 请勿外传P52权限管理-功能权限的业务应用功能

17、权限应用内部公开 请勿外传P53权限管理-数据权限设置数据权限设置内部公开 请勿外传P54权限管理-数据权限的业务应用数据权限应用内部公开 请勿外传P55权限管理-字段权限设置字段权限设置内部公开 请勿外传P56权限管理-字段权限的业务应用字段权限应用内部公开 请勿外传P57权限管理-批量功能授权批量功能授权针对功能权限授权对象层次+权限范围的组合内部公开 请勿外传P58权限报表权限报表-按用户必须指定具体用户业务应用从用户的角度掌握用户的权限情况：有哪些权限，是由哪个角色带来的，角色归属哪个组织内部公开 请勿外传P59权限报表权限报表-按角色业务应用从角色的角度掌握角色的权限情况内部公开 请

18、勿外传P60组织、用户、角色、权限的关系内部公开 请勿外传P61用户应用（一）administrator内部公开 请勿外传P62用户应用（二）具有管理员角色的用户内部公开 请勿外传P63用户应用（三）具有普通角色的用户内部公开 请勿外传P64上机操作日志上机操作日志内部公开 请勿外传P65冲突操作处理冲突操作内部公开 请勿外传P66 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P67参数设置（一）参数设置内部

19、公开 请勿外传P68参数设置（二）参数设置内部公开 请勿外传P69 K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料提纲内部公开 请勿外传P70基础资料的主控台菜单基础资料菜单1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料2、部分关键基础资料在业务领域同时存在内部公开 请勿外传P71基础资料类型类型1、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料2、主档资料：就是主数据3、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料4、基本资料：就是处主档和辅助

20、资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料基础资料主档资料基本资料辅助资料物料供应商客户部门员工币别银行仓库时区变更原因付款性质交货方式离职原因内部公开 请勿外传P72基础资料初始化基础资料初始化顺序1、初始化顺序：辅助资料-基本资料-主档资料2、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性3、主档资料的顺序：部门-员工-供应商-客户-物料辅助资料基本资料主档资料币别会计政策岗位信息计量单位仓库辅助属性税率单据类型其他部门员工供应商客户物料业务员业务组生产日历内部公开 请勿外传P73辅助资料辅助资料1、按照业务领域列示 每一个辅助资料类别就是一个辅助资料 在辅助资料类别下的才

21、是具体的内容2、根据上级类别实现再次分组3、采用统一的界面4、辅助资料审核后才可以应用5、支持自定义内部公开 请勿外传P74基本资料-岗位信息岗位信息1、明确员工的岗位内容2、提供上下级汇报关系设置3、支持与角色对应4、人力资源职位体系中增加的职位，同步在岗位信息中显示（带HR标识）。业务应用在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转。内部公开 请勿外传P75主档资料-部门部门1、与人力资源系统的组织单元同步2、支持多组织属性3、部门属性应用场景1、通过组织单元与部门基础资料关系，可以保障HR部门维护的企业行政组织架构，以及一些特殊的

22、非行政组织架构的部门。2、作为业务组的来源。内部公开 请勿外传P76主档资料-员工员工1、员工与人力资源的雇佣员工同步2、员工来源于人员应用场景1、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作2、作为财务的业务运作基础数据内部公开 请勿外传P77主档资料-供应商供应商1、供应商包括基本信息、联系人、商务信息、财务信息和组织信息等。2、支持供应商的状态管理。3、按使用组织设置各自的商务数据。4、支持供应商的多组织属性。应用场景供应商是采购系统的关键基础资料，将应用到整个采购业务过程中，包括价目表、采购订单、收料入库和退料等。内部公开 请勿外传P78主档资料-客户客户1、客户包括基本、联系人、商务、

23、银行信息、组织等。2、按使用组织设置各自的商务数据；3、支持客户的多组织属性；应用场景客户是销售系统的关键基础资料，将应用到整个销售业务过程中，包括价目表、销售订单、发货出库和退库等。内部公开 请勿外传P79主档资料-物料物料1、支持物料分组设置，编码不是唯一依据控制物料编码在数据中心是唯一的；2、按应用业务范围设置物料属性；3、 支持设置辅助属性； 4、支持多计量单位换算； 5、如果启用多组织，则支持物料在组织间的分配与使用。内部公开 请勿外传P80基本资料-单据类型单据类型：单据的细分类1、按单据进行设置。2、选择编码规则。3、选择布局方案。4、设置字段相关属性。5、选择多个业务流程。6、

24、设置打印控制7、进行参数设置8、审核后才可以应用应用场景在业务单据上应用，解决相同单据不同业务控制的问题。1、默认携带BOS IDE的属性设置2、与BOS IDE合并共同控制内部公开 请勿外传P81基础资料-单体组织单体组织1、基础资料在整个数据中心级共享；2、基础资料的数据隔离使用授权机制中的数据范围和字段权限进行。基础资料隔离数据范围+字段权限内部公开 请勿外传P82基础资料-多组织多组织1、基础资料区分： 受控/不受控2、不受控基础资料 1）在数据中心共享 2）数据隔离使用授权的数据范围+字段权限3、受控基础资料 1）类型：共享型、分配型、私有型 2）数据隔离按基础资料控制策略处理，可定

25、义基础资料不同级别的控制策略不受控基础资料受控基础资料共享型分配型私有型公共型基础资料控制策略数据范围+字段权限内部公开 请勿外传P83基础资料控制策略-原理（不受控基础资料）不受控基础资料1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下）2、界面不显示组织字段3、具体范围根据业务应用确定4、举例：币别、辅助资料不受控基础资料公共型创建（任一组织）修改（任一组织）使用（任一组织）内部公开 请勿外传P84基础资料控制策略-原理（受控基础资料）控制类型共享型分配型私有型使用范围创建组织使用组织其他组织受控基础资料共享型分配型私有型基础资料控制策略创建组织（可修改/可使用）使用组织（全部组织

26、可使用）（不可修改）创建组织（可修改/可使用）使用组织（分配后可使用）（策略控制修改）创建组织（可修改/可使用）其他组织（不可使用）（不可修改）其他组织（没有分配不可使用）内部公开 请勿外传P85基础资料控制类型基础资料控制类型1、列表显示全部的受控基础资料2、基础资料策略类型：共享、分配、私有3、控制类型可以互相转换内部公开 请勿外传P86基础资料控制策略-设置基础资料控制策略1、根据基础资料+控制类型进行设置2、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定3、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型）作用通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。内部公开 请勿外传P87基础资料控制策略

27、-具体设置基础资料控制策略1、类型=共享型 设置创建组织创建组织可维护和使用，非创建组织外的只能使用2、类型=分配型 设置创建和使用组织 设置控制方式和修改控制策略 提供分配操作 控制策略影响分配后的处理3、类型=私有型 设置创建组织只有创建组织使用，其他组织不可使用内部公开 请勿外传P88基础资料控制策略-多组织应用多组织应用1、基础资料的新增，控制创建组织的范围2、基础资料的分配，控制使用组织的范围3、基础资料的修改，控制可改的范围4、基础资料的禁用对使用组织有效作用实现基础资料的统一管理，减少基础资料重复录入。内部公开 请勿外传Thanksterima kasih感謝谢谢 版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传内部公开 请勿外传P90特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息