氢能源汽车行业产业链及上下游产销数据分析

1、I中商产业研究院 www.askcixom/re ports/氢能源汽车行业产业链及上下游产销数据分析氢能是 21 世纪最具发展前景的二次能源，被誉为21 世纪的终极能源。氢能源汽车有比锂电池电动车更加优秀的续航里程，同时充氢时间也仅需几分钟，随着技术的逐渐成熟和政策的持续支持，氢能源汽车有望走出产业发展探索期，迎来高速成长期。氢能汽车行车路远，使用的寿命长，其次是氢气在燃烧时比汽油的发热量高，最大的优点是氢气燃烧后的产物是水，不污染环境。氢能源汽车分为两种，氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。氢内燃机汽车是以内燃机燃烧氢气（通常透过分解甲烷或电解水取得）及空气中的氧产生动力，推动的汽车。而氢燃料电

2、池汽车是使氢或含氢物质及空气中的氧通过燃料电池以产生电力， 再以电力推动电动机，由电动机推动车辆。氢内燃车和氢燃料电池车不同。 氢内燃车是传统汽油内燃机车的带小量改动的版本。氢内燃直接燃烧氢，不使用其他燃料或产生水蒸气排出。这些车的问题是氢燃料很快耗尽。载满氢气的油缸只能行驶数英里，很快便没能量。目前，发展较快的为氢燃料电池汽车。纵观氢能源汽车产业链，氢能源汽车的上游行业主要包括其核心部件氢燃料电池/氢内燃机；钢材、塑料（聚丙烯）等原材料行业；以及动力总成、轮胎、玻璃、 电子等零部件行业。下游渠道主要有4S 店、汽车专卖店以及电商平台等。氢能源汽车行业的上下游行业与其发展有着紧密的关联，上游行

3、业价格的波动将会对氢能源汽车企业盈利水平带来影响，而下游行业的景气程度也决定了氢能源汽车行业的市场前景及营收。氢能源汽车行业产业链全景图资料来源：中商产业研究院整理氢能源汽车上下游产销情况分析：1、上游：粗钢生产消费量双增长，轮胎产量回升钢铁行业扭亏为盈。2016 年随着钢铁去产能工作的推进和市场需求的回升，钢材价格震荡上涨，钢铁行业实现扭亏为盈。重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元，同比下降1.8%；累计盈利303.78亿元，上年同期为亏损779.38亿元，利润增长超过1000 亿元。2016年，全国粗钢产量8.08亿吨，同比上涨1.2%。国内粗钢表观消费7.10亿吨，在连续两年出现下降

4、后止跌回升，同比上涨1.3%。钢材（含重复材）产量 11.38亿吨，同比增长2.3%，增幅上涨1.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.6%，增加0.2个百分点。数据来源：中商产业研究院整理此外， 2016年，中国橡胶轮胎外胎产量为9.47亿条，同比增长2.36%。对比上年的产量数据，行业有明显回升的趋势。数据来源：中商产业研究院整理2、下游：新能源汽车销售规模增长迅猛，纯电动汽车卖得最好据中国汽车工业协会统计数据显示，2016年，中国新能源汽车销售50.7万辆，比上年同期增长53.1%。 其中， 纯电动汽车销量为40.9万辆，比上年同期增长 65.1%；插电式混合动力汽车销量为9.8万辆

5、，比上年同期增长17.1%。数据来源：中商产业研究院整理2016 年各类别新能源汽车销量情况数据来源：中商产业研究院整理氢能源汽车行业重点企业简介：1、郑州宇通客车股份有限公司郑州宇通客车股份有限公司（简称“宇通客车”）是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型现代化制造企业，日产整车达360台以上。 主厂区位于河南省郑州市宇通工业园，占地面积1700 亩，拥有底盘车架电泳、车身电泳、机器人喷涂等国际先进的客车电泳涂装生产线。2012年新建成投产的新能源厂区占地 2000 余亩，建筑面积达60 万平方米，具备年产3 万台的生产能力。宇通客车早在1999 年，便在业内率先投入专业力量开展新能源

6、技术产品研发。2009 年，宇通即研发推出第一代燃料电池客车，在2010 年德国汉诺威国际商用车展惊艳亮相，引发国际关注。2013年，宇通又推出了第二代燃料电池客车， 整车采用低地板、轮边电机驱动技术和先进的下一代通信总线技术，采用高压储氢， 单次加氢续驶里程即可满足公交工况运营需求，整车性能达到国内领先水平。不仅如此，宇通在2014年获得工信部批准的行业内首个燃料电池客车生产资质，并在2015 年成为国内商用车行业首家通过燃料电池客车生产准入申请的客车企业。2016年 5月，宇通第三代燃料电池客车问世，该车融合了行业新能源企业唯一荣获国家科技进步奖的宇通睿控技术，并突破多项技术难点，续航里程

7、达到 600 公里，燃料加注时间仅需10 分钟，尤其是成本降低了50%，加快了燃料电池客车的市场化步伐。2、上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司（简称 “上汽集团 ”） 是国内 A 股市场最大的汽车上市公司，总股本达到116.83亿股。目前，上汽集团主要业务包括整车（含乘用车、商用车）的研发、生产和销售，正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化，并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索；零部件（含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统，以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统）的研发、生产、销售；物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务；汽车相关金融、

8、保险和投资业务；海外经营和国际商贸业务； 并在产业大数据和人工智能领域积极布局。上汽集团所属主要整车企业包括乘用车公司、上汽大通、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。目前，上汽大通有EV80 和 EG10两款新能源车型在售。上汽大通汽车有限公司2017 年下半年会推出燃料电池车（FCV80）。外观方面，FCV80 与 V80 基本一致，配备了LED 日间行车灯、16 英寸铝合金轮圈、电动迎宾踏板、EPB电子驻车辅助等配置。动力方面，FCV80 采用了氢燃料电池+永磁同步电机的形式，匹配了 35Mpa的供氢系统，车上携带的储氢罐可储存6.2kg液态氢，并且搭

9、载自主研发的电机系统，功率可达75kW，最大输出扭矩为300Nm，续航里程有望达到 400km。此外，上汽大通还将于2019年推出 G10的混合动力版本，外观方面预计与现款燃油车型相似，采用三横幅式格栅，保险杠两侧雾灯处由银色装饰条进行点缀。氙气大灯、LED 日间行车灯、18英寸轮圈、前排座椅加热、驾驶员座椅6向调节、双侧滑门、全景倒车影像、定速巡航、NAVI 导航系统、Car-Link 人机智能交互系统以及智能变道提醒系统等配备在燃油版G10 车型上的科技配置，也有望在G10混合动力版车型上出现。3、北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司是中国品种最全、规模最大的商用车企业。福田汽

10、车是中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。自成立以来，福田汽车以令业界称奇的“福田速度 ”实现了快速发展，截止目前，累计产销汽车近800万辆。目前福田汽车旗下拥有欧曼、欧辉、欧马可、雷萨、奥铃、图雅诺、风景、北京伽途、拓陆者、萨瓦纳等汽车产品品牌。2006年，福田汽车与清华大学、亿华通联合承接了国家863 计划节能与新能源汽车重点项目中氢燃料电池电动客车的研发。 其中， 清华大学与亿华通主要负责研发氢燃料电池系统和车载供氢系统，福田汽车负责提供整车制造技术。这三家参与方里，清华大学为中国第一学府。福田汽车，国内商用车界的大咖，主流客车制造企业之一，尤其在新能源领域更是进入最早的一批企业之一

11、。至于亿华通，主要致力于氢燃料动力系统的研发制造，是国内唯一一家有实际产品且示范运行过的氢燃料动力生产企业，其从2004 年开始参与各种国家相关的科研项目，目前国内主要的氢燃料电池电动客车示范项目都是由其配套的。2008 年 4 月，三方的研发成果在北京车展上亮相；同年在北京奥运会期间，其开发的氢燃料电池电动客车圆满完成了2008 北京奥运会男、女马拉松比赛的服务用车任务；2008 年 8 月 -2009 年 8 月，为充分验证考核其性能，福田氢燃料电池电动客车在北京801 路区间段完成了为期一年的示范运行。2013 年，福田汽车再次携手亿华通共同研发氢燃料电池电动物流车；2014年， 福田合

12、作生产出5 辆第二代12 米氢燃料电池电动客车，解决了生产成本高、燃料电池寿命短等阻碍氢燃料电池电动客车发展的瓶颈，并具备了实现商业化运营的基础条件。现如今， 福田汽车已成立欧辉、欧马可氢燃料电池电动汽车生产基地， 形成了氢燃料电池电动客车研发、制造、 燃料供给等各环节的完整产业链。2016年 5 月，福田欧辉8.5米氢燃料电池客车一举斩获了100辆订单，创下三个 “第一 ”： 第一个签订全球最大批量氢燃料电池客车订单的企业；第一个实现国家 863 计划重点项目闭环，完成氢燃料电池客车研发制造的厂商；第一个全球范围内真正实现氢燃料电池客车产业化、商业化开发运营的品牌。福田欧辉氢燃料电池客车采用

13、全球领先的干膜技术，可实现零下20 度低温启动、零下 46 度低温存放和停机自动保护；独有的福田智科智能车载管理系统，以智能环保产品、智能运营支持和智能人性服务，打造人、车、路的一体化管理平台，精享智能安全出行。在续驶里程长方面，福田欧辉8.5米氢燃料电池客车加注氢气10分钟，续航里程可达500 公里。氢能源汽车行业发展前景随着传统化石能源长期使用所带来的环境压力，推动新能源行业的发展和能源的高效利用势在必行。氢燃料电池汽车因其具有良好的环境相容性（无污染，唯一的排放物为纯净水）、能量转换效率高、噪音小、续航里程长、加注燃料时间短（氢气的加注时间与传统燃油汽车相当）、无需充电（只需加注氢气即可

14、）等特点， 被视为很有前景的清洁能源汽车，且在能源资源获取上，氢气具有多种来源渠道，如利用风能、太阳能等可再生能源通过电解水方式获取，从工业废气中提纯获取，不会受到传统能源资源禀赋的限制。基于燃料电池汽车的诸多优势，许多发达国家均非常重视燃料电池汽车产业的发展， 将燃料电池汽车产业提升到国家战略位置并在技术研发与配套设施建设上给予了大量资金扶持。全球各大汽车产业巨头也纷纷积极布局氢燃料电池产业并初具规模，2015 年丰田氢燃料电池汽车Mirai 正式推出，目前已在日本、美国和欧洲市场销售。2016 年本田氢燃料电池汽车“ CLARITYFUELCE” LL 上市，计划从 2017 年下半年开始

15、向个人销售。韩国现代氢燃料电池汽车IX35 在美国和欧洲几个国家已实现小批量销售。2016年大众奥迪在底特律车展上发布了燃料电池 SUV。 2017年奔驰计划发布GLC 级燃料电池汽车，续驶里程达650km。 宝马也计划在2020 年量产 I 系列氢燃料电池汽车。我国政府对燃料电池汽车产业也给予高度重视，早在2012年国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020年） 中， 便提出 “燃料电池汽车、车用氢能产业与国际同步发展”的目标。 中国制造2025 中提出： “到 2025 年，燃料电池堆系统可靠性和经济性大幅提高，和传统汽车、电动汽车相比具有一定的市场竞争力，实现批量生产

16、和市场化推广”，明确对燃料电池汽车产业的继续支持和对未来前景的看好。近期发布的 “十三五 ”国家战略性新兴产业发展规划中进一步强调要系统推进燃料电池汽车研发与产业化；推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发；推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设，并明确到2020 年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。2016年底发布的新能源汽车补贴新政中，纯电动客车中央补贴上限自 2017 年下调为30 万元，但大中型燃料电池客车补贴仍保持50 万元，并且燃料电池客车补贴额度在2020 年之前不退坡。据预测， 2030 年度燃料电池汽车全球市场规模将超过198 万辆，市

17、场增长潜力巨大，根据中国汽车工程学会2016 年 10 月 26 日发布的节能与新能源汽车技术路线图中的数据，2030年，中国燃料电池汽车的规模将达到百万辆。随着各国政府对氢燃料电池汽车产业的扶持及关键技术的突破，未来几年燃料电池汽车产业将迎来爆发式增长。以上材料及分析均来自中商产业研究院发布的2017-2022年中国氢能源汽车行业市场前景及投资 机会研究报告 。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网 +”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师

18、事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、 经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、 用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品

19、资料。中商行业研究方法中商拥有10 多年的行业研究经验，利用中商Askci 数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，

20、调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业