保险业务管理岗位职责

1、保险业务治理岗位责任【篇一：保险公司人员治理岗位说明书】保险公司人员治理岗位说明书第一节人员治理室主任岗位概述人业务人力、组织的健康、持续开展.岗位责任为营业单位提供人力开展中所需的人力数据支持、?根本法?宣导资料等进行检查、追踪、管控报会能与综合素质线提供有力支持一利用人员治理室在?根本法?利益分析、人力数据分析方,并组织科室成员及人员治理员编写相关教材,并提出有关建议一对人员治理员进行?根本法?、相关治理政策、人员治理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训一收集人员治理员关于基层业务单位组织开展情况及存在问题的信息,先进工作经验的交流、总结与推广一直接定级人员的资格审核一对人员治理员

2、工作质量进行追踪、管控与评估第二节人员治理岗岗位概述考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等.岗位责任一新人根本信息录入情况管控并存档每月16日后进行正式考核计算一所辖机构考核结论查询与跟踪部经理审核批准后进行个案处理一下发考核结果文件一考核资料归档晋升、维持的相关职级调整发现问题并通报相关人员一每月打印离职人员清单并存档一定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析一业务员信息维护一人员清单的打印与存档证实第三节证件治理岗岗位概述与支持.岗位责任资格证号的录入工作一领取?保险从业人员资格证书?并下发一到期代理证的换发工作果进行总结与通报收集办理?保险从业人员展业证书?的相关资料员清

3、单一制作展业证书并下发下发【篇二：保险公司业务员工作责任及安排】天安财产保险公司市场拓展方案1业务：陈健华通过与自己公司的多数客户进行交流,作为一位治理经理,和你的销售团队的领导进行工作,一位领导的责任是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员,你的价值在于,要让顾客知道,你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意,另一种责任是,作为在与顾客谈判中的更高一级的治理人员来支持自己的销售人员,增添分量,提升利润或增加知名度,你能够向自己的客户提供什么样的高层次的治理支持.当你想要请进一位经理来打动客户时,谁又能和你一起去见他们.当你参与这个客户业务时,客户得到了销售代表和他们经理的双重效劳,

4、在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重效劳并从中获益！规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去鼓励并领导一个销售团队,也是核心工作！一、工作职能市场职能：1、负责市场摸底,通过对一切相关行业的市场情况进行摸底,选择目标客户.2、负责市场细分,通过目标客户的选择,按客户经营方式特性,区别业务流程及政策.3、及时搜集并反应行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策,以备公司根据市场情况,及时调整应对.业务职能：1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发,完成销售任务.2、积极拜访客户,了解客户合作意向,开展业务接洽,建立良好的业务合作.3、做好与客户发生的业务往

5、来帐目,将负责的客户每月情况等帐目信息做好治理,预防不同客户的价格混淆.效劳职能：1、负责协调客户的定单跟进.2、保单体检效劳展业要求：1熟悉保险工程.2熟悉保险价格.3保单打分,并用专业理论为客户提建议参谋式销售.4现场预算和演示的水平.5建立保证体系,为客户的保单提供全程效劳.6建立短信效劳平台,取得与客户沟通、信息反应、加深客情关系等.二、业务工作安排一市场规划业务第一项工作为市场调查,按公司人员架构,区域分配情况如下：姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s维修店店、维修部及公共区域姓名：区域：小区停车场、社会停车场和其它停车场姓名：区域：中小企业姓名：区域：车行姓名：区域：10000

6、个有车一族营销姓名：区域：提供政策,开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟.姓名：区域：政府招投标.1、以上为小车营销渠道区域规划.姓名：区域：摩托车维修部姓名：区域：小区姓名：区域：摩托车车行姓名：区域：提供政策,开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟.姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部.姓名：区域：其它2、以上为摩托车营销渠道区域规划.3、复制营销模式,开发各县网点,原那么是：充分利用和建设网络覆盖,形成行业优势.4、重视、统一、增强筹划企划方案,增强人力资源治理,增强客户关系治理等.5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域.市场调查内容：1、每位业务人员需要携带公司介

7、绍、产品介绍、产品政策及个人名片.2、根据各自负责区域,调查、拜访以下相关单位或商家：*建材商、*与客户沟通的内容包括：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式.3、以上沟通内容完成以后,有礼貌地索要客户名片,及时登记?客户信息登记表?.4、当天结束全部拜访工作以后,根据拜访客户的?客户信息登记表?,回忆分析与客户沟通的情况,在?客户信息登记表?上记录下客户合作意向评定,作为二次拜访的参考.5、每天早上递交昨天所有拜访的?客户信息登记表?给公司业务经理,以备早会会议分析.6、根据每个业务人员区域分布情况,每天的客户拜访量至少到达*家,对拜访数量缺乏的情况,必须附

8、有详细说明,连续*周拜访客户数量最少的业务人员,将予以*考核.二业务跟进1、公司每周一会议分析客户信息,根据客户合作意向的筛选,筛选出重点客户,作为本周重点跟进的客户,每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方价格、保项或其它,准备好二次解答的方案,及时二次登门拜访.2、对合作意向明显,但仍然有信任方面顾虑的客户,可以请求业务经理协助进一步谈判,或者邀请客户上门了解详情.3、在对重点客户进行二次回访以后,尽量促成合作,同时继续扩大市场排查范围,继续拜访新客户.三业务达成1、对已经达成业务合作的客户,及时做好档案治理,并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成,以及时效劳客户,了解业务流程

9、.2、每家客户单独建立往来台帐,随时查看合作进度和时间间隔,及时询问客户的销售情况,及下次需要的时间和工程,以持续跟进业务进展,对客户高度重视,预防客户流失.3、公司统一将业务达成的客户,建立档案表,有条件的可以拍下客户在展业时展示,或者现场使用的效果图片,做成宣传单页,以作为拜访新客户的重要参考资料,以吸引新客户的兴趣.三、宣传配合为尽快翻开市场,辅助业务人员工作的开展,某月开始,公司的媒体宣传将针对全市大范围展开.1、公司信息人员,根据公司定位的目标客户群,从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户,并一一将产品资料邮寄给目标客户.或电邮2、公司信息人员在寄发出资料以后,必须做好客户来电咨询

10、的信息登记,并详细询问来电客户的单位、姓名,建立?咨询客户资料?.3、公司业务人员根据来电客户的所在区域,分别由各自区域的业务人员登记拜访,详细洽谈合作事宜.4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩,全部计入所负责区域的业务员的业绩中.5、根据直邮的效果,公司将进一步与更多的个人企业公司接洽,在大型新建小区内做户外展示宣传,通过发放单页、提供咨询效劳等多种方式,结合公司在一条龙等效劳优势,联合进行推广.四、业绩考评及奖励1、本月公司总销售目标为：*本月销售任务分解为：姓名：目标销售任务：姓名：目标销售任务：2、销售任务完成及奖励：略陈健华2021年5月16日【篇三：保险业务员责任】保险业务员工作责任与标准工作责任：1、根据国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费.2、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清.3、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据.4、对公司的投保明细表要妥善保存,