信息系统集成服务行业研究报告

1、软件信息技术与系统集成效劳行业研究报告郭跃盼一、行业概述根据?上市公司行业分类指引?2021年修订划分,行业划属信息传输、软件和信息技术效劳根据?国民经济行业分类?GB/T4754-2021划分,行业划属信息传输、软件和信息技术效劳-I65软件和信息技术效劳业-I652信息系统集成效劳根据?挂牌公司治理型行业分类指引?划分,行业划属信息传输、软件和信息技术效劳-I65软件和信息技术效劳业-I652信息系统集成效劳-I6520信息系统集成效劳二、行业监管机构和相关法律法规一行业监管机构金融物联网行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,局部下游应用行业主管部门包括新闻出版广电总局、中国计算机行

2、业协会、中国软件行业协会等.中华人民共和国工业和信息化部的主要责任包括统筹推进国家信息化工作,制定并组织实施工业、通信业的行业规划、方案和产业政策,推动软件业、信息效劳业和新兴产业开展等.国内外包效劳的主管部门为各级政府.由市领导、市政府相关职能部门和各区政府分管领导负责.包括编制效劳外包产业开展规划,制订效劳外包产业的政策举措,组织实施服务外包人才培训、拓展市场等具体工作.我国金融效劳外包行业的监管尚处于起步阶段.尚没有全国性的行业协会组织.局部省市成立了省市一级的效劳外包行业协会,属于非盈利性团体法人.金融机具行业的行政主管部门是国家开展和改革委员会及国家工业和信息化部.发改委主要负责研究

3、制定产业政策、提出中长期产业开展导向和指导性意见、工程审批等.工信部主要负责拟定并组织实施开展规划,推荐产业结构战略性调整和优化升级,制定并组织实施行业规划、方案和产业草案,提出优化产业布局、结构的政策建议.起草相关法律、法规草案、制定规章,协调解决行业运行开展中的有关问题并提出政策建议等.另外,中国人民银行是国家治理人民币的主管机关,承当人民币流通治理和货币反假工作,安排现钞和辅币的生产、保管、储运、更新和销毁,治理现金投放、回笼及库款平安,间接对金融机具制造业起到业务指导作用.目前金融机具行业的市场化程度较高,政府部门对行业的治理主要是宏观治理,企业的业务治理和生产经营根据市场化运作.二行

4、业相关法律法规1、与软件信息技术和系统集成效劳行业相关的主要法律法规如下:行业相关政策名称文号公布部门公布时间主要内容?鼓励软件产业和集成电路产业开展假设干政策?国发200018号国务院2000-6-24通过政策引导,鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业,进一步促进我国信息产业快速开展；鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源,努力开拓两个市场.?中国软件行业根本公约?-中国软件行业协会2002-6-26制定在我国境内从事软件研究、开发、生产、销售、效劳、培训、媒体宣传以及产品和技术进出口等各项软件经营活动的行为准那么和行业标准.促进我国软件产业的健康开展,创造和维护公平的软件市场环境

5、,保证软件企业和广阔用户的合法权益.?软件产品管理方法?中华人民共和国工业和信息化部令第9号工业和信息化部2021-3-1制定软件产品登记、备案、生产、销售及监督管理方法,增强软件产品治理,促进我国软件产业开展.?关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定?国发200032号国务院2021-10-10加快开展新一代信息技术产业.着力开展集成电路、新型显示、高端软件、高端效劳器等核心基础产业.提升软件效劳、网络增值效劳等信息服务水平.营造良好市场环境；加大财税金融政策扶持力度.?进,步鼓励软件产业和集成电路产业发展的假设叶政策?国发20214号国务院2021-1-28进一步优化软件产业和集成电路产业

6、开展环境,提升产业开展质量和水平,培育一批有实力和影响力的行业领先企业.制定财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等一系列举措促进行业发展.?关于加快推进信息化与工业化深度融合的假设叶息见?工信部联信2021160号工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督治理委员2021/4/6坚持信息化带开工业化,工业化促进信息化,着力推动制造业信息技术的集成应用,着力用信息技术促工业结构整体优化升级.?关于软件产品增值税政策的通知?财税2021100号财政部、国家税务总局2021-10-13制定软件产品增值税优惠政策,进一步促进软件产业开展.?软件

7、和信息技术效劳业十二五开展规划?-工业和信息化部2021-4-6总结行业开展趋势环境,制定开展思路和目标,选定开展重点及重大工程,出台相应保证举措.?关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业开展企业所得税政策的通知?财税202127号财政部、国家税务总局2021-4-20制定鼓励软件产业和集成电路产业开展的企业所得税政策,进一步推动科技创新和产业结构升级,促进信息技术产业开展.?计算机软件保护条例?中华人民共和国国务院令第632号国务院2021-1-30修改部门条款,保护计算机软件着作权人的权益,调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系,鼓励计算机软件的开发与应用,促进软件产业和国民经济信

8、息化的开展.?软件企业认定治理方法?工信部联软202164号工业和信息化部、国家开展和改革委员会、财政部、国家税务总局2021-2-6制定软件企业认定条件和程序,增强软件企业认定工作,促进我国软件产业开展.2、行业资质治理为增强计算机信息系统集成市场的标准化治理,促进计算机信息系统集企业水平和水平的不断提升,保证各应用领域计算机系统工程质量,国家工业和信息化部于2000年出台了?计算机信息系统集成资质治理方法?,明确规定对从事计算机信息系统集成业务的单位实行资质审查发证治理.2021年1月28日国务院发布了?国务院关于取消和下放一批行政审工程的决定?国发20215号,依据其中第6项规定,?计算

9、机信息系统集成企业资质认定工程?取消,根据?工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知?工信部软202179号,相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施.三、行业开展概况分析1、行业开展概况软件信息技术和系统集成效劳业是关系国民经济和社会开展全局的根底性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透水平强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会开展具有重要的支撑和引领作用.开展和提升软件信息技术和系统集成效劳业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和开展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济开展方式转变和产业

10、结构调整,提升国家信息平安保证水平和国际竞争力具有重要意义.“十二五时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济开展方式的攻坚时期.全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革,为我国软件和信息技术效劳业带来创新突破、应用深化、融合开展的战略机遇.为深入贯彻?国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业开展假设干政策的通知?国发20214号和?国务院关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定?国发202132号,根据?国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要?的总体部署,落实?工业转型升级规划2021-2021、?信息化开展规划2021-2021和?信息产业“十二五开展规划?的

11、总体要求,编制本规划.信息系统集成业务是通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化,将各自独立的软件、硬件和通信技术集成至一个相互关联的整体系统中,组合起来为用户解决信息处理过程中遇到的问题.通过将不同的软件模块、硬件产品根据用户需求构建成统一的业务系统,并在此根底上为客户开发定制应用软件模块,满足客户的个性化需求,为客户提供全面解决方案.系统集成效劳是软件与信息技术效劳行业的重要组成局部,因其将独立别离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性且协调统一的新系统中,能够充分共享资源、提升治理效率,在信息化时代受到了越来越多的欢送.近几年来,我国的系统集成市场一直保持较高的增长速度,统计数据显示,

12、2021年信息系统集成效劳行业收入规模约为7,亿元,比2021年同比增长,是2021年这一数据的近5倍.从2021年至今,信息系统集成行业年土复合增长率高达.2、市场现状中国系统集成市场已经辞别过去的飞速成长期,进入一种相对平稳的开展时期,呈现出一些不同于以往的新特点.区域市场不平衡,中央城市占据主要地位由于以北京为中央的北方地区、以深圳和广州为中央的华南地区、以上海和南京为中央的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置,形成这些地区占据系统集成市场的大局部份额.同时,系统集成商大局部是从硬件代理商开展而来,并形成了大大小小的割据势力,尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市,聚集了一大批系统集成

13、商.软件和效劳成为集成厂商竞争的焦点随着系统集成在各类行业中的不同应用,系统集成的分工也越来越细,系统集成商也展开了专业化的多种效劳.在系统集成的价值链中,每一个环节都成了集成商的利润点.各大、中集成商找准了自身的优势,不断开拓新的利润增长点.越来越多的集成商改变了过去以硬件代理为主的经营模式,投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务一一软件和效劳上.一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司那么利用在集成市场中的合作经验,集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟,通过强强联合,做一些大规模的工程,提供全方位的效劳.软件和效劳已成为传统系统集成商开展的新方向.细

14、分市场,集成产品突出行业化特色系统集成商越来越注重细分市场,以发挥自身的行业优势.系统集成商提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成商本身标识的应用软件产品和解决方案产品.通过过去的客户积累,研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求,并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来,从而在再面对同类客户时,系统集成商可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改良.促销方式日益为集成商所重视2002年越来越多的系统集成商开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成果,一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦,举行了大量的市场

15、活动,进而起到规模性推广的作用.参与者不断增多导致市场整体利润水平逐渐下降在许多上游软硬件厂商向“以客户为中央的效劳转型、经销渠道扁平化的大趋势下,许多经销单一软硬产品的传统渠道商也开始向集成业务转型,这类企业的数量众多,素质参差不齐,在市场上,它们大多立足于各自的优势市场,围绕着自己所熟悉的软硬件产品开展集成业务,业务类型大多属于关系型.因此给现有还不够标准的市场带来了很大的冲击,致使市场利润不断趋薄,即使许多技术力量很强的集成商也受到涉及.市场开展趋势效劳的水平和水平成为企业生存的根底随着企业信息化的逐步深入,客户对服务需求的广度和深度都会大幅提升,这些效劳包括硬件采购、测试及安装、售后维

16、修、培训、为客户量身定做软件开发、IT技术及策略咨询等等.因此,系统集成商开始朝专业化效劳的方向开展.集成市场分工越来越细,客户需求也越来越专业,从而要求系统集成商的定位更细致,效劳正向着产品化的方向开展.系统集成是技术和效劳开展到一定阶段的产物,是服务升级的一种形式.如今,系统集成效劳已成为信息效劳市场中一个专业化程度相当高的行业,效劳收费将逐渐成为集成商获取利润的主要来源,效劳费用也成为用户对集成商工作的一种认同标志.目前系统集成效劳还是系统集成商的主要业务内容,同时,IT咨询效劳和外包效劳正在逐渐成为系统集成商主要业务内容.集成商和分销商的渠道开始结合,并相互渗透在目前中国整体系统集成市

17、场中,国内系统集成厂商占,外资系统集成商占,合资系统集成商占.市场上的系统集成商正在面临优胜劣汰的重新组合.随着改革开放的更加深入,国外系统集成商相继进入国内市场,特别是拥有先进技术和实践经验的优秀集成商将对国内厂家形成严重威胁.在这种情况下,渠道竞争成为焦点.作为产品进入市场的突破口,谁拥有了渠道,谁就有更长足的开展和潜在的生命力.所以集成商的渠道和分销商的渠道开始结合,出现相互渗透的趋势.长期以来,集成渠道一直是一个与分销渠道平行开展的行业,集成工程更多的属“关系型直销,但是集成市场的扩大和分销渠道利润的滑落,分销商们也开始介入系统集成领域.例如神州数码集成至今仍是国内系统集成商中的佼佼者

18、.除了独立的集成公司之外,方案分销和增值分销的口号也成为他们分销业务的方向.以往客户招标往往只选定一家集成商,客户的软、硬集成业务及效劳都交给一家公司来做,现在越来越多的客户倾向于分开招标,今后这种现象还将更加明显.一个工程会有很多相互合作的集成商或是软件的开发商,同时用户对软件开发也开始提出非常详细的要求.在选择效劳公司时,客户不但要考察公司的品牌、规模等因素,更关心效劳公司的综合水平如治理水平、留住人才的水平、公司整个品牌在社会的影响力等.用户需求的变化趋势给厂商带来了新的挑战.行业的专业化与多元化成为集成商的两种选择一方面行业信息化建设的不断推进,对集成商专业化程度的要求越来越高.集成商

19、更多地专注于自己的优势行业,深入研究行业规律与现状.许多集成商在优势行业经验积累的根底上,拓展相关行业,实现跨行业运作.凭借原有软件开发水平、市场推广经验、效劳体系在其它行业市场共享,做到企业资源的最大增值.现在,大的集成商如神州数码、长天等根本上都有自己专注的行业,然后开展几个相关行业.这时候行业之间开发资源的共享、成熟方案的复制就成为可能.一旦能够成功复制到相关行业,就将实现在核心行业长期积累起来的软件开放水平、市场推广经验、效劳体系的共享,做到公司资源、开展空间和利润的最大增值.因此,行业市场的专业化与多元化成为集成商今后开展的两个方向.二行业规模计算机系统集成作为一种新兴的效劳业,是近

20、年来信息效劳业中开展势头最为强劲的一个行业.计算机系统集成行业的快速开展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一.近年来,它已经成为全球开展最快的IT效劳产业.计算机系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、治理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域.随着3G技术、宽带无线技术、“e家佳信息家电技术的产业化推广,我国计算机系统集成行业将迎来新的高速开展时期.例如,随着3G技术的推广,运营商将采购大量新设备、新系统,对新旧设备和系统的集成、治理、维护需求将快速增长.一些新业务,以及相关的治理系统、集成设

21、备等也会随着3G技术快速普及.总之,在上述三大技术的推动下,以政府、金融、电信应用为主的计算机系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局.在这种新格局下,计算机系统集成可望成为IT支柱产业之一.中国系统集成行业市场未来十年中年平均增长率为20%,预计2021年突破2万亿.数据来源：赛迪参谋尽管近年来计算机信息系统集成效劳市场已经涌现了神州数码、华胜天成等大型上市企业,但就行业整体业务水平来说,仍旧停留在较低层级上：至2021年10月份为止通过中国计算机信息系统集成资质的3422家企业中,只有的企业拥有一级系统集成资质,大量存在的是业务水平较低的三级、四级系统集成商,合并占比到达.数据来

22、源：赛迪参谋未来信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等,另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长,年预计增长25%.2021年-2021年,将是信息系统集成商整合最频繁的五年.由于信息系统集成技术已日趋成熟,信息系统集成效劳自诞生之日起,就一直随着IT行业的大势而开展.从最初的硬件主导,到今天的硬件软化,再到将来的软件效劳化、效劳产品化,计算机信息系统集成行业开展大势有着一个清楚的演进脉络.在整个系统集成领域中,计算机信息系统集成将是产品转型、效劳转型最快、最为彻底的一个局部.中国商用系统集成市场仍然占据主导地位,大、中、小型企业系统集成市场占据了近80%的市场份

23、额,其中大型企业以的增长速度继续领跑商用系统集成市场.由于受市场景气度影响较小,非商用系统继续以平稳的态势开展,政府系统集成市场那么以的增长率继续带动整个系统集成市场快速开展,教育市场增长速度到达.中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓,但仍然占据系统集成行业市场的最大份额,而电信行业系统集成市场那么维持平稳增长速度,成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场.制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持15%以上的增长速度.三行业壁垒1、行业经验壁垒企业在提供信息化效劳的过程中,不只是向客户提供软件产品和实施系统集成,还需要帮助客户分析业务需求,分析现有信息系统中存在的缺乏,帮助客户

24、根据业务开展目标规划信息化工程,提供需求分析、工程规划、工程建议、工程可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计效劳.同时,客户对系统自身的可靠性、稳定性、平安性等方面要求很高.工程采用的公开招标方式,使企业以往的工程业绩、系统平安可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性.因此,进入本行业需要相当丰富的经验积累.2、客户忠诚度壁垒信息化效劳提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解,能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成.信息化工程不仅需要实施企业提供软件和系统集成,还需要企业为工程提供长期运维效劳.经过长期的合作,客户对企

25、业提供的系统和效劳逐渐形成依赖,对信息化效劳提供商保持一定的忠诚度.信息化效劳提供商通过长期的技术应用和效劳逐步培养出稳定成熟的客户群,而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群.3、核心技术壁垒软件和信息技术效劳业是高科技行业,属于技术密集型产业,核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素.信息化效劳的技术核心是资源的整合共享应用,企业是否具备整合资源、共享资源、应用资源的核心技术,是否具有在已积累的核心技术上实现创新的水平,是其在信息化效劳领域能否持久开展的重要因素.4、人才壁垒软件和信息技术效劳业具备典型的智力密集型特点.由于企业需要根据客户的特定化需求提供信息化效劳

26、,行业内企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研发团队,还需要掌握客户所处行业知识背景的人才,尤其是需要具备上述两个方面优势的复合型人才.行业内高素质的技术人才、治理人才和市场人才相对有限的现状,构成进入本行业的人才壁垒.5、资金壁垒行业进入的资金壁垒主要表达在三个方面：第一,政府、林业、人口计生等领域的信息化工程往往包含大规模系统集成,在工程执行过程中,通常需要企业先根据合同规定外购局部软硬件,工程实施后客户再分阶段按比例结算工程款,会占用企业较多的流动资金；第二,行业应用软件开发,特别是定制开发,一般周期比拟长,需要大量的研发人员、治理人员投入,人力本钱较高；第三,在一些重要的工程招投标

27、过程中,招标单位为保证工程的顺利实施,一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛,从而使资金实力较弱的企业失去参与资格.四、行业市场化程度和竞争格局2021年,全球宏观经济企稳向好,美国等兴旺国家IT需求复苏,云计算、移动互联网、大数据等创新业务逐步落地,人工智能、智能制造、工业互联网等热点领域受到投资机构的追捧,全球软件产业保持较高景气度.谷歌、甲骨文、微软等IT巨头纷纷加快云计算、大数据等领域并购整合力度,完善自身业务体系和生态布局.在经济增长新常态下,我国软件产业保持平稳增长,新兴信息技术效劳在产业整体中的比重不断提升,产业集中度进一步提高,自主创新水平获得较大提升.2021年,全球软件

28、产业规模达15003亿美元,同比增长5%,高于2021年和2021年增速.但受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放缺乏、IT深化转型等因素影响,全球软件产业还未恢复到2021年两位数增长的水平.在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术效劳蓬勃开展的驱动下,全球软件产业继续效劳化转型调整,信息技术效劳整体表现仍优于软件产品,在产业整体中所占比重有所提升,在产业开展中的地位和价值不断上升.2021年,在全球软件产业中,软件产品产值占全行业的比例约为,信息效劳占全行业的比重约为.2021年我国软件产业保持平稳增长,实现软件业务收入万亿元,同比增长,增速较上年低个百分点,但仍比电子信息制造业增速

29、高出10个百分点.软件产业出口持续疲软,2021年软件出口规模为545亿美元,同比增长,低于2021年个百分点.从各业务领域开展情况看,新兴信息技术效劳比重不断提升,推动产业结构优化调整.2021年,信息技术咨询效劳、数据处理和存储类效劳、系统集成效劳和集成电路设计4项信息技术效劳类业务共实现收入19219亿元,占软件产业比重达.产业集聚化开展趋势明显,东部地区成为软件产业开展的主要集聚地.2021年,东部地区完成软件业务收入28012亿元,同比增长%,占全国软件业务收入的比重为.五、影响行业开展的有利因素与不利因素一有利因素1、国家政策的支持软件产业是国民经济和社会开展的根底性、先导性、战略性和支柱性产业,对经济社会开展具有重要的支撑和引领作用,党的十八大明确提出科技创新是提升社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家开展全局的核心位置.同时指出加快转变经济开展方式,推动产业结构优化升级,强调开展现代效劳业,提升效劳业比重和水平.2021年6月,国务院下发了?国务院办公厅关于运用大数据增强对市场主体效劳和监管的假设干意见?国办发202151号,提出了充分运用大数据的先进理念、技术和资源,是提升国家竞争力的战略选择,是提升政府效劳和监管水平的必然要求,有利于政府充分获取和运用信息,更加准确地了解市场主体需求,提升效劳和监管的针对性、有效性；有利于顺利推进简政放权,实现放管