开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程参考模板

1、开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程 (2010-04-11 13:59:41)转载标签：开源crm源码客户关系管理sugarcrm使用教程网络公关网络网络分类：网络探索开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程一、SugarCRM系统的权限设置目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面:1.通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能,有心的话可以深入研究一下!2.通过负责人来控制权限,负责人有三种类型:用户部门角色如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取如果负责人被指定为某个部门,表示该记录只

2、能被此部门下的用户和该部门下的用户的上级进行存取如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级进行存取3.通过共享来控制权限,如果负责人指定为某个用户,共享功能才能启用.该用户可以把对某条记录的列表查看删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户.二、如何实现上级-下属的管控功能:1 / 7系统管理-用户管理-用户名-编辑-用户信息一栏中有经理选项,选中其直属上级即可.三、如何根据工作内容不同而设定功能面板系统管理管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门可使用

3、多个应用程序。四、SugarCRM如果完成对数据的分类方法一:利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类.通过保存条件来对查到的数据进行分类,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据.具体操作方法如下:打开客户列表,并选择查找条件,在出现搜索的结果列表后,点击”保存条件”,在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等,点击”确定”按钮.此时页面会自动刷新,在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了.方法二:标签功能用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找”里选择标签,从而快速找到

4、相应的数据.操作方法如下:首先在列表中选择某些数据,可单个,也可以多个,然后点击左下角的”设置标签”,会弹出如图中的对话框,输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的”快速查找”里即可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户”.点此标签,即可查看所有需要寄送资料的客户列表了.通过保存条件和标签两种功能,可以灵活的对客户联系人等数据进行分类,大大提高工作效率.五、在SugarCRM系统里如何划分不同程度的意向客户？在实际操作中，同为潜在客户，但意向程度却相差很大，假如把潜在客户分为A类客户（意向非常强烈）、B类客户（意向比较强烈）、C类客户（只是有些意向），那么可否通过SugarCRM来实

5、现呢？答案是肯定是可以的，具体操作方法如下：首先我们来看一下高级查找栏，我们发现可以把A类、B类、C类客户列为“状态”，确定了这一点，那么只要我们改变了下拉列表框的内容即可实现我们的要求了。打开系统管理界面，在“工作室”找到“编辑下拉列表框”，如下图：在弹出的界面中，如下图，找到“潜在客户状态”，选中点击，即可打开编辑下拉列表框的界面，根据下图中标出的位置导引，即可完成新增下拉列表选项、修改索引和值以及调整上下顺序等。修改完成后，返回客户资料编辑界面，或查找界面，即可在下拉列表框中看到刚才设置的各种选项了。如下图：到此，在SugarCRM系统里划分不同程度意向客户的功能已经完成。其他功能以此类推，可以灵活地根据本企