中国移动电话市场月度分析报告(共59页).ppt

1、SINO MARKETING RESEARCH LTD.1Insights for SuccessSINO-MR中国移动电话市场中国移动电话市场月度分析报告月度分析报告（2002 052002 05）赛诺市场研究公司赛诺市场研究公司二零零二年六二零零二年六月月SINO MARKETING RESEARCH LTD.2一、主要结论一、主要结论3二、市场规模二、市场规模4三、品牌竞争三、品牌竞争10四、价格变动四、价格变动33五、产品分析五、产品分析46六、促销分析六、促销分析57目 录SINO MARKETING RESEARCH LTD.3一、主 要 结 论中国大陆手机市场五月份特点中国大陆手

2、机市场五月份特点: :l 由于五一长假和电信日的市场拉动，五月份手机市场需求增大。与四月份比较，手由于五一长假和电信日的市场拉动，五月份手机市场需求增大。与四月份比较，手机销量有较大增长，增幅为机销量有较大增长，增幅为13.7%13.7%，其中，其中GSMGSM手机销量增长手机销量增长13.2%13.2%。l 五月份新增用户数继续降低，降幅为五月份新增用户数继续降低，降幅为3.8%3.8%。新增用户数与市场容量差距缩小较大，。新增用户数与市场容量差距缩小较大，原因是根据赛诺市场调查结果，在一、二线市场首次购机者增加，导致新卡新机率上原因是根据赛诺市场调查结果，在一、二线市场首次购机者增加，导致

3、新卡新机率上升。升。l 本月本月CDMACDMA放号量为万，比四月份减少。以前积压在渠道中的放号量，随着市场需求放号量为万，比四月份减少。以前积压在渠道中的放号量，随着市场需求的缓慢增长和运营商推动市场的各种努力，放号量被逐渐消化，销售量有所增长，五的缓慢增长和运营商推动市场的各种努力，放号量被逐渐消化，销售量有所增长，五月份达到万，比上月增长月份达到万，比上月增长28.5%28.5%。l 摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增长的主力军。在国外著名品牌摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增长的主力军。在国外著名品牌中，摩托罗拉可谓一枝独秀，本月市场份额继续增长，其余大部分品牌

4、份额下降，包中，摩托罗拉可谓一枝独秀，本月市场份额继续增长，其余大部分品牌份额下降，包括诺基亚、西门子、三星、索尼括诺基亚、西门子、三星、索尼- -爱立信等。爱立信等。l 本月国产品牌市场份额继续攀升，达到本月国产品牌市场份额继续攀升，达到19.1%19.1%。几乎所有的国产品牌都保持了了一。几乎所有的国产品牌都保持了了一个持续增长的趋势。国产品牌进一步蚕食洋品牌的市场份额，本月厦新、科健和康佳个持续增长的趋势。国产品牌进一步蚕食洋品牌的市场份额，本月厦新、科健和康佳表现尤佳。表现尤佳。l 五月份总体市场促销力度继续加强，诺基亚促销增长力度很大，五月份总体市场促销力度继续加强，诺基亚促销增长力

5、度很大，摩托罗拉也有明显摩托罗拉也有明显增长增长，国产品牌总体促销力度也有所增长。，国产品牌总体促销力度也有所增长。SINO MARKETING RESEARCH LTD.4SINO MARKETING RESEARCH LTD.5 手机市场销量及新增放号量发展状况手机市场销量及新增放号量发展状况市 场 规 模市 场 规 模l本月本月GSM手机市场容量达到手机市场容量达到408万，比四月份上涨万，比四月份上涨13.2%。总的市场容量达到。总的市场容量达到425万，比四月涨万，比四月涨 13.7%，其中包括万其中包括万CDMA 手机销量。五月份新增用户数为手机销量。五月份新增用户数为523万，比

6、四月份略降万，比四月份略降3.8%。由于首次购机者比例。由于首次购机者比例增加，放号量与销量之间差距缩小。增加，放号量与销量之间差距缩小。 SINO MARKETING RESEARCH LTD.6 市场规模月度变动状况市场规模月度变动状况- -分城市级别销量分布结构分城市级别销量分布结构注释：在赛诺所监测的注释：在赛诺所监测的150个城市中：一级城市个城市中：一级城市4个，二级城市个，二级城市43个，三级城市个，三级城市103个。个。本报告中所使用的城市级别概念是以各城市的移动电话月平均新增用户数为基准，并辅助于人口数、移动电话普及率、人均收入水平、GDP等指标作为三个级别城市的划分标准：一

7、级城市特指北京、上海、深圳、广州四个特大移动电话消费城市，二级城市主要为其它直辖市、省会城市和月均新增用户数在2万户以上的大城市，三级城市指月均新增用户数在2万户以下的中小城市，另外我们将直辖市、计划单列市和省会城市的郊县单列划为第四类城市。SINO MARKETING RESEARCH LTD.72.3.1 五月份各省销量及涨跌情况五月份各省销量及涨跌情况 SINO MARKETING RESEARCH LTD.82.3.2 五月份销量增加较大的五月份销量增加较大的1010省份省份 单位：千台单位：千台SINO MARKETING RESEARCH LTD.92.4 CDMACDMA手机销量

8、较大的省份手机销量较大的省份SINO MARKETING RESEARCH LTD.10 SINO MARKETING RESEARCH LTD.113.1.1 五月份主要品牌市场份额五月份主要品牌市场份额五月份对比四月份市场份额变化情况五月份对比四月份市场份额变化情况: 诺基亚诺基亚: 0.5% 爱立信爱立信: 0.5% 三星三星: 0.5% 西门子西门子: 0.4% 东信东信: 0.3% 飞利浦飞利浦: 0.2% 海尔海尔: 0.1%updown 摩托罗拉摩托罗拉: 0.6% 厦新厦新: 0.4% 科健科健: 0.3% 康佳康佳: 0.3% up 阿尔卡特阿尔卡特: 0.2% TCL: 0

9、.2% 波导波导: 0.1% 索尼索尼: 0.1%downSINO MARKETING RESEARCH LTD.12GSM M-SHARESBRANDM-SHARESMotorola31.5%Nokia26.1%Siemens8.2%TCL5.7%Samsung5.5%Bird3.5%Alcatel3.2%Kejian2.5%Philips2.2%Ericsson1.7%Others9.9%CDMA M-SHARESBRANDM-SHARESMotorola48.9%Samsung22.0%LG9.5%South-Tech4.8%Haier4.0%Hisense2.9%Eastcom2.0%

10、Kyocera1.9%Konka1.7%CEC0.6%Others1.7%TOTAL M-SHARESBRANDM-SHARESMotorola32.2%Nokia25.1%Siemens7.9%TCL5.5%Samsung5.2%Kejian3.3%Bird3.3%Alcatel3.1%Philips2.1%Ericsson1.7%Others10.6%3.1.2 五月份主要品牌分制式市场份额五月份主要品牌分制式市场份额SINO MARKETING RESEARCH LTD.13MOTNOK一类城市一类城市: 4 个个 二类城市二类城市: 43个个 三类城市三类城市: 103个个 郊县为郊县

11、为 57 个城市（主要为一二类城市）中个城市（主要为一二类城市）中200多个多个县县 五五月份不同级别城市的品牌竞争状况月份不同级别城市的品牌竞争状况MOTNOK四月四月l 五月份摩托罗拉销售的城市结构与四月份一致，一、五月份摩托罗拉销售的城市结构与四月份一致，一、二类城市是它的销售重点。与四月份相比，郊县份额二类城市是它的销售重点。与四月份相比，郊县份额略有降低。略有降低。 l 诺基亚在近期加强了在郊区的市场力度，所以郊区诺基亚在近期加强了在郊区的市场力度，所以郊区份额略有上扬。但在二类城市的份额降低，这也是诺份额略有上扬。但在二类城市的份额降低，这也是诺基亚市场份额降低的来源之一。基亚市场

12、份额降低的来源之一。五月五月SINO MARKETING RESEARCH LTD.14SIE SAMTCLBIRDALCERI 五五月份不同级别城市的品牌竞争状况月份不同级别城市的品牌竞争状况一类城市一类城市: 4 个个 二类城市二类城市: 43个个 三类城市三类城市: 103个个 郊县为郊县为 57 个城市（主要为一二类城市）中个城市（主要为一二类城市）中120个县个县 四月四月SIESAMTCLBIRDALCERI五月五月SINO MARKETING RESEARCH LTD.15 第一竞争集团发展趋势图之第一竞争集团发展趋势图之摩托罗拉，诺基亚摩托罗拉，诺基亚 摩托罗拉本月市场份额上升

13、了摩托罗拉本月市场份额上升了0.6%，再次，再次显示了中国市场霸主的实力。显示了中国市场霸主的实力。 几款新型号市场份额本月继续快速上涨几款新型号市场份额本月继续快速上涨: C289上上涨涨1.8%, T190上升上升 1.0%, V66由于价格下降幅度较由于价格下降幅度较大，市场份额上升大，市场份额上升 0.6%。 M388与中国移动捆绑与中国移动捆绑销售，取得了不错的业绩，市场份额上涨销售，取得了不错的业绩，市场份额上涨 0.2%。 V998+本月市场份额继续下降本月市场份额继续下降 ，降幅为，降幅为0.%.快速成长的快速成长的V66机型有望将来取代机型有望将来取代V998+. 诺基亚市场

14、份额下降诺基亚市场份额下降0.5%。由于产品外观缺乏新意，尽管诺基亚五月份促销由于产品外观缺乏新意，尽管诺基亚五月份促销力度很大，但只有几款份额上涨，新型号力度很大，但只有几款份额上涨，新型号3315表表现尚佳，有现尚佳，有0.3%的增长，老型号的增长，老型号3310, 8310份额份额略有增长。略有增长。 除了上述三款主力型号外，其他主力型号的市除了上述三款主力型号外，其他主力型号的市场份额均在下降，其中场份额均在下降，其中8210降幅为降幅为0.4%，8250降降幅幅0.3%, 3330下降下降0.2%。 SINO MARKETING RESEARCH LTD.163.3.1 份额增长最快

15、的前二十位型号份额增长最快的前二十位型号型号份额增长型号份额增长l份额的快速上涨说明了产品的竞争实力和市场潜力。作为明星产品，摩托罗拉的份额的快速上涨说明了产品的竞争实力和市场潜力。作为明星产品，摩托罗拉的C289,T190,V66则是本月最耀眼的产品之星，这三款产品均为大众产品（针对最大的则是本月最耀眼的产品之星，这三款产品均为大众产品（针对最大的目标市场）。紧随其后的是诺基亚的同类型号目标市场）。紧随其后的是诺基亚的同类型号3315和西门子的和西门子的2118。阿尔卡特的新型号。阿尔卡特的新型号OT512也很快被部分市场接受。也很快被部分市场接受。l国产品牌中，表现最为出色的是厦新的国产品

16、牌中，表现最为出色的是厦新的A8+，本月康佳，本月康佳K7899和和TCL3000均有良好表现。均有良好表现。SINO MARKETING RESEARCH LTD.17 摩托罗拉畅销型号份额变动图摩托罗拉畅销型号份额变动图SINO MARKETING RESEARCH LTD.18 诺基亚畅销型号份额变动图诺基亚畅销型号份额变动图SINO MARKETING RESEARCH LTD.193.4 第二竞争集团发展趋势图之第二竞争集团发展趋势图之西门子，三星，西门子，三星，TCLTCL西门子西门子 本月西门子份额继续萎缩，尽管本月西门子份额继续萎缩，尽管2118市场份市场份额回升，但是单型号的

17、热销不足以支撑整个西门额回升，但是单型号的热销不足以支撑整个西门子的市场份额。子的市场份额。 西门子本月份额下降西门子本月份额下降 0.4%。 三星三星货源和水货问题连续数月打击三星品牌，三星货源和水货问题连续数月打击三星品牌，三星市场份额持续下降，本月市场份额继续下降市场份额持续下降，本月市场份额继续下降 0.5%. TCL 新产品上市和强大的广告和促销投入支撑着新产品上市和强大的广告和促销投入支撑着TCL份额继续稳定上涨。但是，目前产份额继续稳定上涨。但是，目前产品已经不能满足大量的广告促销投入造成的市品已经不能满足大量的广告促销投入造成的市场需求，营销力量的不足，产品质量的下降以场需求，

18、营销力量的不足，产品质量的下降以及售后服务体系的不完善将会对这个巨资打造及售后服务体系的不完善将会对这个巨资打造的品牌产生负面影响。的品牌产生负面影响。SINO MARKETING RESEARCH LTD.20 西门子畅销型号份额变动图西门子畅销型号份额变动图SINO MARKETING RESEARCH LTD.21 三星畅销型号份额变动图三星畅销型号份额变动图SINO MARKETING RESEARCH LTD.22 第三竞争集团发展趋势图之第三竞争集团发展趋势图之飞利浦，阿尔卡特，波导，松下飞利浦，阿尔卡特，波导，松下SINO MARKETING RESEARCH LTD.23 阿尔

19、卡特畅销型号份额变动图阿尔卡特畅销型号份额变动图SINO MARKETING RESEARCH LTD.24 爱立信畅销型号份额变动图爱立信畅销型号份额变动图SINO MARKETING RESEARCH LTD.25 国产品牌发展趋势图国产品牌发展趋势图SINO MARKETING RESEARCH LTD.26 TCLTCL畅销型号份额变动图畅销型号份额变动图l新产品新产品8198和和6298在上市的短短几个在上市的短短几个月里市场发展较快，份额分别较上月增长月里市场发展较快，份额分别较上月增长0.3%,0.1%。8988进入平稳发展阶段，份额基本保进入平稳发展阶段，份额基本保持。持。l6

20、898,8188市场份额略降。市场份额略降。SINO MARKETING RESEARCH LTD.27 波导畅销型号份额变动图波导畅销型号份额变动图l 波导以其较快的新产品波导以其较快的新产品上市速度、相对稳定的产上市速度、相对稳定的产品质量和保持相对低价格品质量和保持相对低价格的优势一直保持了市场份的优势一直保持了市场份额的稳定增长。波导本月额的稳定增长。波导本月市 场 份 额 增 长市 场 份 额 增 长 0 . 1 % 。S1200,S2000和和MC8288表现出色，份额分别上涨表现出色，份额分别上涨 0.2% , 0.1%和和0.3%。SINO MARKETING RESEARCH

21、 LTD.283.6.3 科健畅销型号份额变动图科健畅销型号份额变动图l 本月科健市场份额上涨本月科健市场份额上涨0.3%。 l 科健的发展步伐比较稳健，呈现稳科健的发展步伐比较稳健，呈现稳定的市场上涨趋势。本月主要型号大部分定的市场上涨趋势。本月主要型号大部分份额增长，其中主力支撑型号份额增长，其中主力支撑型号3900份额份额增长较大，增幅为增长较大，增幅为0.16%。K98份额上涨份额上涨0.05%，K200,K7100份额分别上涨份额分别上涨0.07%，0.04%。新上市型号。新上市型号K90份额上升较快，份额上升较快，增长增长0.04%。l 本月主要型号只有本月主要型号只有K100,6

22、600份额下降，份额下降，K100下降下降0.05%，6600份额略降份额略降0.01%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.29 厦新厦新畅销型号份额变动图畅销型号份额变动图l 厦新本月市场份额增长了厦新本月市场份额增长了0.4%。l A8+是继是继A8以后又一个快以后又一个快速成长的机型，一上市便受速成长的机型，一上市便受到了市场的欢迎，市场份额到了市场的欢迎，市场份额快速攀升到快速攀升到0.3%。目前这两。目前这两款机子支撑着厦新品牌向前款机子支撑着厦新品牌向前迈进。迈进。SINO MARKETING RESEARCH LTD.30 东信畅销型号份额变动图东信畅销型号

23、份额变动图l 东信本月市场份额下降东信本月市场份额下降0.3%，由于，由于EG888市场出市场出现供不应求的局面，市场现供不应求的局面，市场份额微涨基本与上月持份额微涨基本与上月持平，平，EL610,EL788市场份市场份额下降，分别下降额下降，分别下降0.1%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.31 首信畅销型号份额变动图首信畅销型号份额变动图l 本月首信市场份额上涨本月首信市场份额上涨0.3%。 l 由于首信前期的市场推广和投入由于首信前期的市场推广和投入五月份开始收获市场耕耘，市场热五月份开始收获市场耕耘，市场热销出现断货现象。销出现断货现象。C6288价格下调价格

24、下调产品供不应求，市场份额攀升产品供不应求，市场份额攀升0.2%，同时，同时，C6088,C5068市场份额分别市场份额分别上涨上涨0.1%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.32五月份五月份四月份四月份 在不同区域的品牌竞争状况在不同区域的品牌竞争状况 SINO MARKETING RESEARCH LTD.33 CDMA CDMA手机主要品牌和型号的销量对比手机主要品牌和型号的销量对比SINO MARKETING RESEARCH LTD.34SINO MARKETING RESEARCH LTD.35 价格结构变动趋势价格结构变动趋势单位：元单位：元SINO MAR

25、KETING RESEARCH LTD.36 不同价格档品牌份额不同价格档品牌份额5000 (0.4%)4000-5000 (1.6%)3500-3999 (2.4%)3000-3499 (4.3%)2500-2999 (5.8%)2000-2499 (8.1%)1500-1999 (35.8%)1000-1499 (24.5%) 1000 (17.2%)SINO MARKETING RESEARCH LTD.374.2 各品牌平均价格变动各品牌平均价格变动SINO MARKETING RESEARCH LTD.384.3 主要型号价格变动趋势主要型号价格变动趋势摩托罗拉摩托罗拉SINO MA

26、RKETING RESEARCH LTD.39诺基亚诺基亚SINO MARKETING RESEARCH LTD.40西门子西门子SINO MARKETING RESEARCH LTD.41三三 星星SINO MARKETING RESEARCH LTD.42爱立信爱立信SINO MARKETING RESEARCH LTD.43阿尔卡特阿尔卡特阿尔卡特阿尔卡特SINO MARKETING RESEARCH LTD.44SINO MARKETING RESEARCH LTD.45SINO MARKETING RESEARCH LTD.46SINO MARKETING RESEARCH LTD.

27、47SINO MARKETING RESEARCH LTD.48 五五月份最畅销的二十款机型月份最畅销的二十款机型 份额增长最快的份额增长最快的2020款机型款机型BRANDMODELMARKET SHAREAVERAGE PRICEMay-02Apr-02Nokia82106.3%6.7%1502MotorolaV998+6.2%6.7%1606Nokia33106.2%5.9%888Nokia82505.7%6.0%1992MotorolaT1915.4%5.6%1160MotorolaV80883.9%4.2%1772MotorolaT1903.7%2.6%979MotorolaC289

28、3.4%1.6%1241Siemens21183.3%3.0%1020MotorolaV663.2%2.6%2124Nokia33302.6%2.8%1091TCL89882.4%2.4%1807Nokia83102.2%2.1%2755Siemens3508i2.0%2.4%832TCL83881.6%1.6%1804MotorolaV601.5%1.3%3102Nokia33501.4%1.4%1146Samsung A2881.2%1.3%3005MotorolaM3881.1%0.9%3773SiemensA11181.1%1.2%656BRANDMODELMARKET SHAREAV

29、ERAGE PRICEMay-02Apr-02MotorolaC2893.4%1.6%1241MotorolaT1903.7%2.6%979MotorolaV663.2%2.6%2124Nokia33150.5%0.1%1123Siemens21183.3%3.0%1020AlcatelOT5120.4%0.1%1692BirdMC82880.6%0.3%1045Nokia33106.2%5.9%888SamsungT1080.3%0.0%5628AmoisonicA8+0.3%0.0%4038KonkaK78990.5%0.2%1569TCL81980.3%0.1%2121CapitelC6

30、2880.5%0.3%2810MotorolaM3881.1%0.9%3773MotorolaV601.5%1.3%3102Kejian39001.0%0.9%1365Nokia83102.2%2.1%2755Philips6200.2%0.0%1987TCL62980.3%0.1%2398Philips8200.1%0.0%3577SINO MARKETING RESEARCH LTD.495.3 五五月份月份销量增长最大二十款手机销量增长最大二十款手机销量单位：千台销量单位：千台SINO MARKETING RESEARCH LTD.50BRANDTYPEM-SHARE Retail pr

31、iceGrowthMotorolaV60 1.5 3,102 0.2 SamsungA288 1.2 3,005 -0.1 MotorolaM388 1.1 3,773 0.2 AmoisonicA8 1.0 3,709 0.0 MotorolaV70 0.9 4,372 -0.1 SamsungA408 0.8 3,247 -0.1 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthNokia8310 2.2 2,755 0.2 BirdS2000 0.5 2,625 0.1 CapitelC6288 0.5 2,810 0.2 SonyZ28 0.4 2,847 0.1

32、 SamsungN628 0.4 2,513 0.0 CapitelC6088 0.4 2,581 0.1 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthMotorolaV66 3.2 2,124 0.6 TCL6898 0.9 2,400 -0.2 SamsungN288 0.6 2,356 -0.1 SamsungA188 0.6 2,211 -0.2 KejianK100 0.5 2,188 0.0 TCL8198 0.3 2,121 0.2 HIGH-HIGH - over 3000 RMB HIGH - 3000 -2500 RMB MID-HIGH -250

33、0 -2000 MID-LOW 2000-1500 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthNokia8210 6.3 1,502 -0.4 MotorolaV998+ 6.2 1,606 -0.5 Nokia8250 5.7 1,992 -0.3 MotorolaV8088 3.9 1,772 -0.3 TCL8988 2.4 1,807 0.0 TCL8388 1.6 1,804 0.0 各价格档最畅销的机型各价格档最畅销的机型SINO MARKETING RESEARCH LTD.51BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthMotorolaT191 5.4 1,160 -0.2 MotorolaC289 3.4 1,241 1.8 Siemens2118 3.3 1,020 0.4 Nokia3330 2.6 1,091 -0.1 Nokia3350 1.4 1,146 0.0 MotorolaT189 1.1 1,039 -1.5 LOW-LOW -below 1000 LOW 1500 -1000 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthNokia3310 6.2 888 0.3 M