中石化进军车联网的思考和建议白皮书

1、我国网技术与产业的发展现状与建议（2014 年）网产业技术创新战略2014 年 9 月前言网是物联网技术在交通系统领域的典型应用，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化的网络。网技术的研发及应用，将推动汽车技术和的结合，可以带动汽车综合信息服务水平及汽车安全与性能的提升，并全面提升城市交通智能化水平和发展水平，对汽车消费市场形态、甚至对人类生活方式及行为方式都将产生深远的影响。我国在网领域已经具备一定的技术、应用和产业基础，在车联网相关的先进技术研发、监管平台建设、企业推广应用等方面都取得了积极进展，形成了网发展的热潮，但也了对网概念理解未形成共识、缺乏有效模式等次的问题。本文

2、力图对国内外的网发展进行全面深入的梳理和分析，以作为各界发展和网应用的参考。重点对网的概念和内涵进行了澄清和界定，系统梳理了网的技术、产业及标准体系，从技术和产业的角度阐述了全球和我国网发展现状，综合分析了我国车联网发展的机遇和，并对我国网的发展提出了若干思考和建议。目录1网的概念及体系架构1网的概念及内涵1网的技术体系2网的产业体系3网的标准与规范体系41.11.21.31.42网的发展现状及趋势5网的技术发展现状5网的产业发展现状62.12.22.3网技术引导产业. 73. 8我国3.13.2网发展的机遇与网的发展机遇8的9网发展4网发展的思考和建议9我国4.14.24.34.44.54.

3、6加强政策引导与扶持9各行业协力促进产业有序发展10推动协同攻关网与汽车的深度融合10技术11完善标准与行业规范建设11形成有效模式111网的概念及体系架构1.1网的概念及内涵网通过集成多种通信技术将车辆内部各部件、车辆内部与外部世界之间连接成网络，形成融合车内网、网的关键载体，信息化是本质，提供信息服务与管理、车载移动互联网的网络。汽车是网的，基于车辆信息化的应用是网的行车安全与节能减排是网的基本功能。车辆信息化技术有三个主要发展方向：一是以北斗/GPS、GPRS、3G、4G 等无线通信为基础的汽车Telematics 技术；二是以 DSRC、RFID、WiFi、Bluetooth等短程无线

4、通信为基础的V2V(Vehicle to Vehicle)、V2I(Vehicle to infrastructure)、V2D（Vehicle to Consumer Device）技术；三是以CAN、LIN、TTCAN/Flexray 等车内总线通信为基础的车内网络（In-vehicle Networking）技术。从近年来国际上 Telematics、V2V/V2I、车内网络技术的发展趋势来看，三者技术上逐渐融合，体系上向 V2X（X：车、路、行人及互联网等）发展。网是“三网”融合的网，包括车内网、和车载移动互联网，如图1 所示。在“三网融合”概念基础上，对网的定义是：以车内网、和车载移

5、动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化物联网技术在交通系统领域的典型应用。的网络，是图 1 “三网融合”的网概念车内网是指通过应用成总线技术建立的标准化整车网络，实现电器间控1制信号及状态信息在整车网络上的传递，实现车载电器的、状态以及故是指基于DSRC 技术和 IEEE802.11 系列无线局域网协议障诊断等功能。实现“车-车”或“车-路”等信息交互功能的络。车载移动互联网是指车载终端通过 3G/4G 等广域无线通信技术与互联网进行无线连接，实现车

6、辆与互联网的应用连通。网能够实现的基本功能包括车载信息服务、车辆与管理、车辆行驶安全和节能减排应用。各项应用通过网终端、业务平台和通信传输网络的网运营系统进行支撑。同时，作为移动互联网的重要，网的应用O2O（Online也将拉动汽车、汽车后市场等一系列金融服务领域的发展to Offline）电子商务市场的。从网产业链中获益的对象包括车辆使用者、车队管理者、监管部门、汽车制造商、汽车销售商、汽车金融服务商等。1.2网的技术体系网涵盖的技术内容十分广泛，并且各个领域技术的又不断交叉、融合与创新，发展出面向于网应用的新技术。网的主要应用领域包含汽车、交通与金融保险，涉及的主要共性从而形成了“三纵四横

7、”的有体系架构、通信与网络、终端及平台，体系，如图 2 所示。图 2网“三纵四横”技术体系在“三纵四横”技术体系中，既包括要各领域协作解决的跨领域基础术，又包括契合各领域特点，需要独自解决的领域内共性。这种术体系安排，更好地体现了网的技术和应用特点。“三纵”是指网的应用，也是网技术的重点应用领域，其2重点如下：“一纵”主要解决网技术在汽车工业中应用的问题，通过信息化技术促进汽车工业的开发技术，基于技术，形成式发展，主要研究内容包括车内网、车载移动互联网网的汽车服务网的大规模应用技术，以及基于新能源战略新支点。“二纵”主要解决网技术在交通领域中应用的问题，通过信息化技术促进现代交通的以及基于式发

8、展，主要研究内容包括智能路侧单元、车路网开发技术，网的交通和公共安全服务技术，物联网产业战略。“三纵”主要解决网技术在金融保险领域中应用的问题，通过信息化技术促进汽车金融、汽车保险、汽车后服务及其他 O2O 业务的发展。主要研究内容包括移动支付、车贷管理、保险定制、位置信息服务等技术，建立基于的金融保险业务体系。网“四横”是指网的基础共性，也是网领域需要优先解决的基础技术，其重点如下：“一横”是指建立完整的网体系架构。重点包括：适合中国国情的/车路网、车载移动互联网的硬件接口标网体系架构，制定车内网、准体系，制定网数据交互标准，明确网与相关专业领域的衔接关系。“二横”是指开发面向网的通信与网络

9、技术，重点包括：融合通信、3G/4G 通信、DSRC 通信、WLAN 通信、车内总线通信的多模式通信技术，短程无线协同通信技术，车载移动自组织网络技术、智能网关及网络管理技术、多源异构数据协同技术。“三横”是指开发基于网的智能终端及应用技术，重点包括：智能车机，车载智能、智能路侧设备，智能车机-协同，智能交通信号机，智能可变信息板，以及基于网的智能应用技术。“四横”是指开发网平台，重点包括：网数据融合平台、网应用开发平台、网网络支持平台，以及符合各领域特点的网业务平台。1.3网的产业体系按照“端-管-云”的产业体系，网产业涉及到了传统的汽车制造、设备制造以及新兴的电子技术、通信技术、软件开发、

10、金融服务等多个行业，横跨工业与信息产业两大领域，引领汽车、移动通信、互联网三大产业纵深发展。网产业融合汽车生产商、零部件生产商、制造商、车载终端制造商、分销商（商）、汽修汽保商、网络运营商、软件及数据提供商、方案提供商、内容提供商、服务提供商、网平台运营商、金融服务商等众多领域，是推动汽车制造和服务业、交通服务业等众多行业3升级的重要动力，也是在保能的重要民持续增长的同时强化安全、提高交通效率和发展绿色节。不论是整车厂、电信运营商、终端设备供应商、服务提供商、厂商，或是其他制造与 IT 企业，都能够在网产业链中发挥的作用，而作用大小会在其链中的并业务和以及与汽的基础上有相应的伸缩，其伸缩程度决

11、定了它在价值业的关系。在网领域内，由承担主导作用全取决于企业的性质和规模，企业的视野和见识也能起到决定性的作用。跨界程度越复杂，越可能出现大公司被小公司驱动的局面。网真正的需要产业链各方发挥自身优势，开放协作，协同创新，利益共享，建立平台契约机制。跨行业协同创新是未来网发展的基本形式，云计算平台的出现，为网产业形成跨行业的“人-车-路”等多要素相关的数据、交换、处理、聚合和发布的产业环境提供了技术保障。平台契约机制的建立，将使得连接平台的参与各方的利益诉求交集得到满足。1.4网的标准与规范体系网标准与规范体系包含基础标准、网终端标准、网通信标准、认证等部分，如图3所示。网平台标准、服务应用标准

12、、测试规范、其中基础标准包括标准体系、术语与符号、分类与编码等内容。网终端标准规定了各类型车载终端、路侧终端和手持终端的标准。网通信标准对短程通信及应用于网的广域、局域通信相关标准进行了规定。网平台标准规定了基础数据平台、公共及应用的相关标准。服务应用标准对基于网开展的导航及位置服务、安全节能应用、数据挖掘等服务标准进行了规定。测试规范则对各类与服务的检测标准进行了规定。目前我国对于网产业的标准与规范建设还处于起步阶段，缺乏全局性的政策及行业标准。行业内影响较大的标准包括交通部制定的JT/T 7942011道路辆路位系统车辆车载终端技术要求、JT/T 808-2011 道路车终端通讯协议及数据

13、格式终端相关标准以及JT/T 7962011道车辆平台技术要求、JT/T 809-2011道路车辆定交换平台相关。在乘用车的车载终端领域，目前存在着严重的标准的问题，各终端设备商与整车厂自成体系，没有建立起相关联网应用服务方面，现有的标准主要是认证标准与数据传输协议标准。在车导航系统及电子地图，已不能适应现在各类网服务蓬勃发展的市场需求。在领域，可参考的标准主要针网信息系统的安全评价与认证对传统互联网与通信行业，尚未形成专门标准。4图 3网标准与规范体系2网的发展现状及趋势2.1网的技术发展现状汽车是网的关键载体，信息化是网的，基于车辆信息化的应用是网的本质，提供信息服务、提高行车安全、促进节

14、能减排是网的三大基本功能。网涵盖的技术内容十分广泛，涉及到汽车、通信、电子、网络等各个方面。国内外的科研机构与汽业在各国支持及市场需求带动下，展开了大量的网先进技术研发活动。在车载信息服务领域，许多技术成果已经得到了成应用，智能动态导航、语音识别、信息等技术已经得到了广泛的应用。由宝马、丰田等大型汽车公司及三星、松下、HTC等电子设备制造商共同成立的汽车互联（CCC）对与车载终端的互联技术进行了深入的研究，并提出了国际范围内5被广泛采用的MirrorLink标准。微软、谷歌等公司纷纷推出相应的车载操作系统，而苹果公司研发的Siri Eyes Free车载语音系统使得驾驶员可以通过语音和手势相关

15、的车载设备，避免了驾驶员注意力的分散。在传统的车载信息服务领域之外，利用网来提高车辆的安全性与性等使用性能的应用正在得到越来越多的重视。美国、高校及汽业等开展了Safety Pilot、IntelliDrive、Connected Vehicle等一系列研究项目，重点研究通过“车-车”、“车-路”通信提高车辆的行车安全性。美国公路交通安全局（NHTSA）已于2014年2月宣布，将制定措施要求全美新上路的汽车和其他小型车辆安装车对车通信系统，以有效交通事故的发生。欧洲与的及汽车公司也对网在汽车的安全、节能方面应用展开了广泛的研究。eCoMove、Smartway等示范项目的实施，向人们展示了利用

16、网技术从宏观角度提高交通系统运行效率，并从微观上降低汽车自身能耗与排放的潜力。在我国，相关科研机构及企业在基于网的智能语音识别、大数据分析、动态导航、电子商务模式等方面开展了研究工作，并取得了实际的应用成果。上海网与车载信息服务与高德软件等公司合作开展的VECAR项目旨模式。而在863等相关课题的在探索建立面向车主后市场消费的网支持下，长安汽车与等合作在基于网的汽车智能安全技术、汽车节能减排技术等方面也进行了初期的研究工作。我国的网技术研究总体上属于跟踪国外先进成果阶段，获支持的大网的安型研究项目较少，企业与高校间的协作程度还不够深入，尤其在基于全与节能应用领域研究还较为薄弱。在4G通信标准制

17、定、语音识别技术等方面也走出了有特色的路子，取得了部分国际领先的研究成果。2.2网的产业发展现状网技术的普及应用是当前汽车技术发展的大趋势。通用在1997年推出OnStar（尔沃、），翻开了网的历史。随后，丰田、日产、本田、现代、沃、奔驰、宝马等品牌在世界及陆续推出各自的网服务系业，博世、统，并不断加大投入，推出新的服务满足市场需求。除了整德尔福、西门子、航盛等零部件供应商也在抢夺前后装市场；而以谷歌、苹果、微软为代表的互联网巨头也在以各自的路径切入网。在推广车载信息服务的同时，国外汽车公司也积极推出提高汽车性能的网应用。大众汽车利用V2X通信技术与智能安全技术的结合，提前预判情况并进行相应，

18、以实现未来汽车“零事故”的目标，沃尔沃、奔驰等多家汽车公司也正在推广其相应的。大陆公司的eHorizon系统聚焦于通过网促进汽车的节能减排，通过LTE网络及电子地图信息，预知前方道路的实时状态，6对车辆的巡航速度进行主动调节，保持车辆处于最佳的车速行驶。我国网产业呈现出主导与市场主导两种显著的发展模式。其中主导模式主要是通部门通过行政“两客一危”及大型货车等关系到安全的车辆，交要求其纳入统一的“重点营运车辆联网联控系统”，实现对有关车辆的监管。目前该系统的主要功能包括：跨区域跨部门信息交换共享、车辆动静数据整合应用以及入网车辆的和监管。平台的入网车辆已经性的影响，运用信息化的超过200万辆，为

19、道路管理方式的转变带来了将零散的、不着”的问题。的营运车辆管起来，有效解决了过去“看不见、听不到、管在市场模式中，国内已预见网技术应用的广阔前景及其背后蕴含的巨大机会。一些相较国际品牌的品牌也加入到，中国网技术的研发当中，开始布局网。品牌网起步较晚，但是发展比较迅速，在短短的两三年时间内陆续推出了各有特色的和服务。目前，以上汽inkaNet、长安In Call、吉利G-NetLink、D-Partner等为代表的平台正在对传统通用OnStar与丰田G-BOOK主导的乘用车网市场形成挑车领域，厦门金龙“龙翼”、宇通“通”、苏州金龙G-BOS、陕战。在而汽“天行健”等系统更是推广迅速，并为车的使用

20、者及管理者创造了切实的商业价值。同时，我国的通信与互联网企业也积极加入到网大潮中。三大通信运营商分别推出各自的网与高德等图商不断完善基于地图的导航与位置服务，阿里与腾讯等互联网巨头透过打车软件等应用抢占网入口的主导权，而上汽与阿里进行的战略合作则提出了要造“互联网汽车”的概念。我国成长，主导的网产业模式发展迅速，带动了车网产业的迅速车网的发展提高了及企业的管理效率，并为相关企业创造了可观的商业价值。在乘用车网领域，我国品牌还在信息服务领域与国外汽车公司积极拼杀，尚没有能够切实提高汽车安全性与性等性能的“锏”级变我网应用出现。而网在O2O电子商务领域的诸多创新应用，将极大的改的汽车消费市场形态，

21、成为了目前IT巨头们的博弈焦点。2.3网技术引导产业与网络技术的发展正在重新定义汽车，并重新构造汽车行业的链。未来汽车将不仅是运载工具，而是一个充满智慧的“有机体”。通过自车的各类新型传感系统，以及V2X通信，汽车将使人类具备对周围环境深刻的洞察力与智慧的和，将会极大的扩展人类的移动能力和感知范围，并通过随时的方式满足人们的社交需求。网是“永远互联”体验的一个重要场景，将重新定义移动互联网的格局，为与汽车相关的金融服务业带来7性变化，移动通信产业和互联网产业的巨大。在拓展人类能力与体验的同时，未来汽车必须解决汽车当前存在或今后会出现的一系列问题，包括道路安全、能源消耗、环境污染、交通拥堵等。网

22、技术的应用将为解决上述问题提供有效的帮助，促进汽车及交通系统向着“零事故”、“低能耗”、“低排放”、“高效率”的目标发展，实现人、车、路与环境的和谐统一。无论是对于人类自身能力与体验的拓展，还是解决汽车的安全、能的关键力量。源、环境、效率等问题汽车业与IT业之间网技术都是推动汽车工业进行、体制以及开发过程存在巨大差异。车厂的网相对封闭，创新应用的速度与体验达不到要求，而IT行业过快的更新速度以及强大的开放性又使得相关在汽车上应用时难以保证可靠性与安全性。汽车业与IT业之间的碰撞与融合将是未来网乃至整个汽车产业发展的大趋势。3 我国网发展的机遇与3.1网的发展机遇网技术的研发及应用，将推动汽车技

23、术和的结合，可以带动汽车综合信息服务水平及汽车安全与性能的提升，并全面提升城市交通智能化水平和发展水平，对汽车消费市场形态、甚至对人类生活方式及行为方式都将产生深远的影响。物联网是新兴产业和科技创新的代表，受到与各界的高度关注，而网是最有望千亿的物联网应用之一，是中国汽车产业升级的重要契机。我国汽车产销量已经连续五年蝉联世界第车保有量持续快速增长，我国已网技术的应用提供了巨大的潜在逐步进入汽车，如此庞大的汽车市场为用户群体。同时，我国拥有全球最长的高速公路里程、最大的3G通信网络，并在推广4G网络和北斗。这些基础条件为我国网产业发展提供了绝佳的机遇。此外，充分利用“后发优势”，参考国外先进经验

24、，通过明确的顶层设计指导我国网技术与产业发展，也将是我国网发展的独特优势。据相关机构的统计与，从2011年开始，我国网市场正在以每年20-60%的速度增长，这一增长态势将持续5-10年，2015年中国网用户渗透率的车辆规模有望10%，市场规模超过1500亿元，而到2020年通过网可能达到2亿辆。可以预期，未来我国网市场的将保持高速增长，网技术在提供信息服务、提高通行效率、增强行车安全、实施监管等方面的应用将会使数以亿计的人享受到更为舒适便捷安全的交通服务。83.2网发展的网的发展已经基本具备了技术、市场以及制度等基础，4G的推广应用也为网的发展创造了有利条件。但从技目前，我国网络和北斗术和产业

25、体系建设方面，仍存在诸多问题。从技术的角度，我国企业的技术积累不足，研发滞后，市场培育和配套设施建设不能满足网大规模发展需要。主要表现在：车载终端功能长期在网服务、导航、安防等领域，与汽车自身迫切的安全与节能需求没有；多采用国外公司的解决方案，未形成完善的开发能力；信息安全隐患突出，没有相关的技术应对与认证检测标准。国内企业在与国外汽车及互联网巨头的竞争中显得势单力薄，几乎是应付。从产业体系建设方面，现阶段管理部门、整车厂、IT企业及消费者之间尚未形成有效协调机制和完整的产业链。很多企业对于网的理解还停留在车载信息服务的阶段，没有网对于提高车辆安全、排放等性能的巨大潜力。此外，行业相关技术标准

26、的滞后与不统一也制约了我国发展。网产业的狭隘的、封闭的思维，让网着难以的瓶颈。各自为政、相互封闭的发展模式，缺乏统一标准，无法实现车与车之间真正的双向，更无法实现规模效应。业界虽然公认，未来汽车将成为如同那样的无线终端，车联网也将成为移动互联网下一个级服务。但是，在打破界限、形成统一的开放性网络之前，打造创新的商业模式根本无从谈起。而网服务提供商无法通过增值服务实现是空话。，成本自然无法降低，模式无法，大规模推广只能只有开放，才能让目前封闭的、单向的，融入一系，进而实现无的信息，智能交通、自动驾驶等才能成为现实。互联网的技术创新、商业模式创新都离不开其它合作伙伴，在持续提升时，打破藩篱，开放融

27、合，共同构建健康、可持续的现共同发展。、服务、体验的同圈，全产业链都可以实4 我国网发展的思考和建议4.1 加强政策引导与扶持通过网领域的各相关企业、各级部门及产业技术创新战略的共同努力，推动制定网产业发展战略与网产业发展战略，指导网产业的长期发展，实现发展战略、物联网发展战略、新能源发展战9略、云计算发展战略的有机结合，推进产业结构升级。按照加快转变交通发展方式、发展现代交通业的总体要求，以网产业形成并升级发展为契机，以模式创新、体系集成、规模发展为，发展创新水平，物联网产交通系统信息化和汽车智能化技术，重点提升网技术的承接业战略规模应用，推动网产业的商业及服务模式创新，促进网及其相关技术在

28、各个领域的应用，满足群众对便捷、安全和节能出行的要求，促进交通向节能、环保和更加安全的方向发展，形成能源战略新支点。4.2 各行业协力促进产业有序发展各行业协力，共同促进网产业的健康有序发展。建立基本能够适应现代体系、产业架构和标准体系。面向大交通业发展要求的网市的城市交通、高速及等级公路交通，实现跨行业、大规模的协同运行，使其成为提高交通系统运行效率和安全水平的主要网集成应用和。对便捷、安全和节能出行的需求，创新网服务模式。以移动导航及位置服务、车辆和行人安全服务、车辆和交通系统节能服务为，开发面业、IT企业及网络用户、金融及保险业、交通管理向行人、司乘、及汽及安全部门的多样化、次服务体系框

29、架，整合各行业优势网协调平台，建立可持续发展的，建立以汽车制造企业为物联网产业战略的泛网产业体系，并为实现交通现代化打下坚实基础。4.3 推动网与汽车的深度融合现有的网应用主要集中在车载信息服务（Telematics）领域，涌现了大量的T服务。然而多年的市场经验表明，如果只将网于提供车载信息服务，而不与汽车进行深度融合，则无法真正挖掘出网的内在价值，也不能形成有效的产业。通过与汽车的深度融合，网在提高车辆的安全性与性等方面的价值正在被挖掘出来。国外研究机构的研究结果表明，基于“车-车”、“车-路”通信以及蜂窝通信技术的网技术应用的应用可以减少80%的道路事故，将极大的提高交通系统安全性。同时，

30、利用网获得的道路环境与交通环境等丰富信息，策略，从而达到节能减排的效果。通过可有效的帮助发与变速器的提取车辆内部总线数据建立的网数据库，将为进行车辆的深度数据挖掘提供基础，深度的数据挖掘将为汽车的驾乘者、制造商、服务商提供更好的驾乘体验、更全面的车况跟踪信息、的商业价值点。通过这些与汽车深度融合的应用，网技术将切实的帮助提高交通安全、10车辆性能、改进用户体验，在为用户和创造价值。4.4 协同攻关技术打破汽车行业、通讯行业、交通行业之间存在的行业壁垒，在网信息共享、通信数据标准制定、多模式通信协议开发等方面形成合力，通过制定先行先试、科研利益分配、成果在产业技术创新战略等政策，协力促进网。网在汽车、交及各相关部门的协调下，以通、金融保险领域的应用为主导，体系架构、通信与网络、智能终端、服务网的体系架构、接口标准和数据标准；平台等基础共性。重点研究多模式协同通信、自组织网络和多源异构数据协同技术；智能车载终端、智能路侧终端以及基于术；基于云计算的网的应用技术在网上的大规模集成和应用技网数据融合、应用开发平台、服务业务平台和网络支