东风日产认证保险业务系统培训教材

1、目录目录一、系统概述一、系统概述u本系统是根据专营店保险业务承保、理赔、结算特点设计的，旨在帮助专营店规范承保、理赔业务管理，提高工作效率，并满足日常查询、统计分析等需求，促进NIBS项目的良好运作和发展。u系统包括等模块。u本系统无需安装，只要能访问IE有系统权限就可以访问本系统。二、系统架构二、系统架构E3S-VDMSPA/PICC/CPICCopyCopy数据查询数据查询业务报表业务报表公告论坛公告论坛系统设置系统设置承保出单承保出单网上业务网上业务DLRVisitPVCustomer车辆数据维修数据承保、理赔数据InternetDLRInput承保数据理赔理赔业务管理业务管理三、功能介

2、绍三、功能介绍专营店业务管理数据查询业务报表公告与论坛保险公司业务系统系统管理专营店的新保，续保，理赔及目标管理等功能保险公司及专营店的承保、理赔、批单查询等专营店保险业务指标月度及实时分析PV与DLR之间信息沟通的平台保险公司系统承保出单、业务状态查询等用户权限、系统参数设定等功能结构主要功能功能描述四、操作用户四、操作用户保险主管承保出单员续保专员理赔案件登记员总经理索赔员专营店操作用户财务结算人员理赔结案人员系统维护人员区域经理系统在线维护人员系统管理员PV领导PV操作用户五、操作指引五、操作指引输入用户名及密码登陆系统，进入首页如下图： 一、一、系统管理模块系统管理模块 菜单如图：菜单

3、如图：1.1.11.1.1员工查询员工查询1、功能说明：查看专营店下所有员工的信息。 如图所示：点击“明细” ，跳转到员工明细页面同步是指与E3S系统人员信息同步，手工是指在本系统录入的人员信息点击“明细” ，进入到员工明细信息页面1.1.21.1.2部门维护部门维护1、功能说明：维护专营店下所有部门的信息。界面如下： 新增部门：填写必填写项目后点新增就可以新增部门。修改部门：选择一个部门点修改后部门信息返到界面上部后可以修改部门相应的信息。1.1.31.1.3车型查询车型查询1、功能说明：查询E3S车型信息。界面如下：1.1.41.1.4车系维护车系维护1、功能说明：维护专营店下所有车系的信

4、息。界面如下： 说明：对于日产定义的车系，专营店这里不可以修改和删除，只可以操作自己新增的车系1.2.11.2.1员工维护员工维护1、功能说明：增加或维护专营店员工的信息。 如图所示：点击“选择” ，跳转到员工维护明细页面同步的数据无法修改，只有手工增加员工数据才可以修改需要在E3S系统中将销售顾问的所属部门调为“销售部”，服务代表的所属部门调为“售后服务部”，否则部分人员信息在使用本系统时会看不到打星号的字段输入完整后可以保存员工信息1.21.2.2.2 用户管理用户管理 1、功能说明：给专营店的员工添加用户及其权限点击“新增”或选择一个用户点“编辑”后，跳转到新增用户或编辑用户页面 保存完

5、用户信息后可以对用户进行功能授权或角色授权。1、选定拟设置为本系统用户的某一员工角色授权，这里的角色 通 过 下 一 个 功 能“角色维护”里来添加3、所有新设立的用户统一默认为、所有新设立的用户统一默认为“普通用户普通用户”，建议不要调整，建议不要调整2、输入初始帐号和密码，建议帐号前加专营店简写前缀，如gzfr-表示广州风日用户常见问题：点击功能授权或角色常见问题：点击功能授权或角色授权没有弹出框时，往往是因为授权没有弹出框时，往往是因为IE设置了拦截的缘故，在访问地设置了拦截的缘故，在访问地址栏下方设置为址栏下方设置为“允许允许”即可即可4、如用户密码丢失，可在这重新、如用户密码丢失，可

6、在这重新初始化密码。即输入新密码保存初始化密码。即输入新密码保存即可。即可。勾选下面的菜单名称给该用户赋予菜单权限如果用户通过角色里获得 的权限，这里无法取消，需要在角色管理里取消掉勾选下面的菜单名称给该用户取消菜单权限注意：将某四级菜单授权到某一用注意：将某四级菜单授权到某一用户时，需要将该四级菜单的上级菜户时，需要将该四级菜单的上级菜单（三级和二级菜单）选定进行授单（三级和二级菜单）选定进行授权，否则，会出现看不到已授权四权，否则，会出现看不到已授权四级菜单的现象级菜单的现象选择角色后点击保存则把该角色的所有菜单权限赋予该用户1.2.31.2.3角色管理角色管理1、功能说明：新增和维护角色

7、信息。 新增角色：输入角色名称后点新增就可以新增角色，然后给这个菜单可以授予菜单权限，该功能针对某角色可灵活分配权限。删除角色：对于系统初始化角色不可删除，被引用的角色也不可删除。注：想给用户赋予菜单权限时必须先赋予其上级菜单的权限才能使用。注：想给用户赋予菜单权限时必须先赋予其上级菜单的权限才能使用。勾选下面的菜单名称给上方选中的角色赋予菜单权限勾选下面的菜单名称给上方选中的角色取消菜单权限1.2.41.2.4密码修改密码修改1、功能说明：修改登陆用户的密码。 输入旧密码和新密码后保存，修改成功在系统中增加“保险服务中心”这个部门增加某一非日产品牌车系将本店某人员设置为本系统操作用户，并对其

8、进行授权1. 1. 系统管理系统管理练习练习2.1 2.1 公告及论坛公告及论坛-公告公告1、查看公告：查看已经通过审核的公告内容及公告附件的内容。点击公告附件会显示附件列表选择一个公告，点击该公告的公告标题，将会显示该公告的内容在公告信息页面里专营店可以对该公告留言，并且留言时可上传相关附件，PV看到留言可以对该留言进行回复2.2 2.2 公告及论坛公告及论坛论坛论坛2、培训论坛：通过界面上方的用户登陆培训论坛后使用。输入论坛帐号登陆论坛，帐号名称在培训论坛旁边有显示，详见右下角示意图3. 3. 保险公司业务系统保险公司业务系统 该模块主要是通过EABAI系统连接到保险公司系统进行业务操作。

9、 例如点击上图的平安承保系统会进入平安系统登陆页面如图所示：输入用户名及密码登陆系统，进入首页如下图： 4. 4. 专营店业务管理专营店业务管理 主要业务：主要业务： 新保管理新保管理 续保管理续保管理 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 理赔资金及安全管理理赔资金及安全管理 目标管理目标管理 客户档案管理客户档案管理4.1.1 4.1.1 新保管理新保管理- -新保战败管理新保战败管理 首先点击菜单会进入新保战败管理的查询页面：首先点击菜单会进入新保战败管理的查询页面：点击新增按钮会进入到新保战败登记页面进行登记（详见下一个页面）选择某条战败记录点击明细按钮会进入到新保战败登记页面进行修改

10、4.1.1 4.1.1 新保管理新保管理- -新保战败管理新保战败管理 1、页面上标记红色星号的内容都填写完整后，对战败原因进行归类后点击保存完成战败登记。操作要求：操作要求：对任何一单战败记录均需要反映在新保战败登记本中，并定期通过本功能录入到本系统中，以便系统进行战败分析。2、可以点击搜索按钮来检索系统已有客户信息，避免重复输入，点击搜索时弹出下一个画面4.1.1 4.1.1 新保管理新保管理- -新保战败管理新保战败管理 4、检索结果显示在下方，选择指定的客户，相关信息即可调出供使用1、可输入VIN码、被保险人等信息进行检索，支持模糊查询2、选定检索区间，EAB-AI表示保险系统曾记录过

11、该客户信息，保险公司上传表示保险公司已发送客户信息，E3SDMS同步表示E3S-DMS系统同步过来的数据3、多区间检索时一定程度上会影响到检索时效4.1.2 4.1.2 新保管理新保管理- -新保战败管理新保战败管理 同新保战败管理相比去掉了“新增”功能，该功能是提供给管理查看，具体操作同新保战败管理里的查询功能一致请输入一条新保战败记录（参照如下） 车主姓名：车主姓名：张三 固定电话：固定电话手机：手机：1388888888888 车系：车系：天籁 VIN码：码：LGB11111111111111 车牌号码：车牌号码：粤A88888 销售顾问战败记录：销售顾问战败记

12、录： 客户亲戚在中华联合，在同样的险种组合前提下，单面保费比我们便宜500元，且客户亲戚承诺将保险公司15个返点全部退给客户。 战败日期：战败日期：2008-04-25 承保组长跟进记录：承保组长跟进记录： 客户非常认可在店投保的服务保障，但无奈价格差异实在太大了，不过客户承诺如果保险公司定损价格低于4S店报价，仍然会来店维修。 跟进日期：跟进日期：2008-04-25 战败原因：战败原因：价格在查询页面通过各项查询条件查找刚新增的战败记录对查找结果进行修订（如将固定电话改4.1.3 4.1.3 新保管理新保管理练习练习4.2.1 4.2.1 续保管理续保管理 1、

13、首先由承保主管进入该模块使用、首先由承保主管进入该模块使用“续保对象分配续保对象分配”功能对续保客户进行功能对续保客户进行续保员的分配工作。续保员的分配工作。3、选择需要分配的业务员，可选择“未分配”进行筛选2、勾选要分配的客户选择业务员后点击保存，分配成功，被分配的业务员登陆后可以看到分配给他的续保记录1、根据查询设置的条件查找结果4.2.2 4.2.2 续保管理续保管理 2、续保专员登陆系统进入、续保专员登陆系统进入“续保跟进管理续保跟进管理 ”，可以看到主管分配的续保记，可以看到主管分配的续保记录：录：选择客户点击编辑进入续保跟进登记页面4.2.2 4.2.2 续保管理续保管理 1、点击

14、这里查看保单相关信息：本店记录、保险公司传递的历史保单明细，车辆销售，理赔维修信息等4、填写续保沟通情况及结果后，保存续保跟进信息3、如果选择继续跟踪可填写意向等级及下次沟通时间5、点击修改可以将跟进明细数据带出在上面进行修改后再保存2、记录每次跟进后需要记录下来的关键信息4.2.2 4.2.2 续保管理续保管理 如果选择战败需要填写战败原因及选择归类4.2.3 4.2.3 续保管理续保管理 选择需要分配的业务员，可选择“未分配”进行筛选点击查看明细进入跟进情况明细查看页面3、续保跟进情况查询、续保跟进情况查询 ，查询进行了续保跟进的所有记录，查询进行了续保跟进的所有记录：4.2.3 4.2.

15、3 续保管理续保管理 选择需要分配的业务员，可选择“未分配”进行筛选点击查看明细进入跟进情况明细查看页面3、续保跟进情况查询、续保跟进情况查询 ，查询进行了续保跟进的所有记录，查询进行了续保跟进的所有记录：4.2.4 4.2.4 续保管理续保管理 选择保存即完成复活，在续保跟进管理可以继续跟进4、续保战败客户激活、续保战败客户激活 ，对于已经战败处理的客户可以重新复活，对于已经战败处理的客户可以重新复活：保险主管检索2009-04-012010-05-01到期的客户，分配给某个续保专员使用续保专员的帐号，登陆系统对组长分配的客户分别做继续跟踪，成功，战败几种情况的跟进登记。保险主管角色在系统里

16、查看续保跟进情况。4.2.4 4.2.4 续保管理续保管理练习练习4.3 4.3 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 流程介绍流程介绍操作用户流程说明出单登记员将每天出具的保单信息及时录入到本系统中财务收款人员专营店收到客户款项后进行收款确认，业务方需配合收款确认工作财务收款人员同保险公司结算后进行结算确认，业务方需配合付款结算工作出单登记收款审核付款结算4.3.1 4.3.1 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 1、承保专员登陆系统进入出单登记页面：、承保专员登陆系统进入出单登记页面：点击新增按钮会进入到保单登记页面这里会列出暂存的及驳回的保单信息作为待办事项，出单员对其进行提交如需要编

17、辑，请将鼠标条向右拖到最后点击“编辑”1、输出完整的VIN码点击检索会将查出来的相关信息自动填写基本信息里的字段2、如果输入了保单号则认为投保了交强险4、如果这里勾选了则认为投保了商业险3、输入了签单日期后面起始和到期日会自动加载5、点击暂存会保存该保单信息，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改6、点击提交按钮会将该保单提交给下一个流程进行审核，一旦提交保单数据将不能修改除非被下一个流程驳回；标记星号必须填写完才可以提交数据1、可通过这里检索客户是否已存在系统中，检索方式说明参见第36页2、如果输入了保单号则认为投保了交强险3、输入了签单日期后面起始和到期日会自动加载4、如果这里勾选了则认

18、为投保了商业险5、可输入保额及保费，可选填项7、点击提交按钮会将该保单提交给下一个流程进行审核，一旦提交保单数据将不能修改除非被下一个流程驳回；标记星号必须填写完才可以提交数据6、点击暂存会保存该保单信息，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改4.3.2 4.3.2 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 2、收款人员登陆系统进入、收款人员登陆系统进入收款审核功能收款审核功能：2、点击编辑按钮会进入到保单收款审核页面1、这里会列出已提交的保单数据为待办事项，收款人员对其进行审核1、输入实收保费2、选择收款日期，必输项4、对于存有疑义的案件，操作者可点击驳回会将该保单信息返回给出单员进行修改，驳

19、回前会要求填入驳回原因以便出单员知道为何驳回3、点击收款确认会将该保单提交给下一个流程进行收款结算，一旦提交保单数据将不能修改4.3.2 4.3.2 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 4.3.3 4.3.3 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 3、财务人员登陆系统进入、财务人员登陆系统进入付款结算功能付款结算功能：2、点击查看按钮会进入到保单明细页面查看1、这里会列出已审核通过的保单数据为待办事项，财务勾选结算的保单数据保存，保存后该数据为已结算状态3、结算日期为结算时必选择项4.3.4 4.3.4 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 4、承保综合查询、承保综合查询 ：查询所有状态的保

20、单信息：查询所有状态的保单信息1、输入查询条件进行查询3、点击查看按钮会进入到保单明细页面查看2、显示查询结果，包括了保单的进展状态等信息请输入一条承保记录（参照如下） 车主姓名：车主姓名：李四 固定电话：固定电话手机：手机：138777777777 车系：轩逸车系：轩逸 VIN码：码：LGB22222222222222 车牌号码：车牌号码：粤A77777 客户性质：客户性质：个人女 身份证号：身份证号：4401198004257921 联系地址：联系地址：广州. 销售渠道：销售渠道：展厅 承保性质：承保性质：新保 业务经办：业务经办：某销售顾问 登记日期：登记日期

21、：2008-04-23 交强险信息：交强险信息： 保单号：PDAA2008440100202412 保险公司：人保 签单日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 签单保费：950 应收保费：950 商业险信息：商业险信息： 保单号：PDAA2008440100202412 保险公司：人保 签单日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 险种明细：全选 签单保费：4500 应收保费：4000 备注：新保销售给予500元的价格优惠在输入上述信息后先进行暂存处理，提交到下一流程收款审核环节予以驳回，将应

22、收保费更正为4500，重新提交收款审核，并完成付款结算对上述保单进行09年续保信息的录入工作，即投保日期顺延一年，并完成承保整个流程在承保综合查询里查询上述两年投保的4条记录信息4.2.3 4.2.3 承保登记及财务管理承保登记及财务管理 练习练习4.4 4.4 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 流程介绍流程介绍操作用户流程说明理赔案件登记员将事故车信息及时登记到本系统中索赔员登记提交案件日期财务收款人员对费用收付信息进行登记理赔结案人员对案件进行结案处理事故车进厂登记索赔登记结案管理理赔收款客户收款需客户付款时代索赔时4.4.1 4.4.1 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 1、理赔专员登陆

23、系统进入事故车进厂登记页面：、理赔专员登陆系统进入事故车进厂登记页面：点击新增按钮会进入到新的登记页面这里会列出暂存的理赔信息作为待办事项，理赔员对其进行处理理赔编号在保存后会由系统自动生成可通过该按钮检索客户是否存在，具体操作参见第36页定损信息以下的信息在暂存时可以不用填写，基本信息和出险信息必须填写零件费和工时费指事故车维修部分的金额，非事故车金额（如保养费）一律记得其它费用同一张维修结算单上本车非事故车维修部分（如保修、保养费用）计入到其它费用点击暂存会保存该理赔信息，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改点击提交按钮会将该理赔数据提交给下一个流程，一旦提交保单数据将不能修改；标记星

24、号必须填写完才可以提交数据客户押金、差额款、保养费等需要客户先付的款项均计入到客户应付金额中，如果有客户应付金额则提交后在客户收款及索赔登记功能都可以看到该记录如果选择否则直接提交给财务收款功能，如果选择是则先提交给索赔登记功能重要公式：重要公式：专营店应收总额客户应付金额保险公司应付金额回款后应退客户金额4.4.2 4.4.2 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 2、财务人员登陆系统进入客户收款页面：、财务人员登陆系统进入客户收款页面：这里会列出需要客户付款的理赔信息作为待办事项，财务人员对其进行处理输入客户实付金额及收款日期保存客户实付数据4.4.2 4.4.2 理赔资金安全管理理赔资金安全

25、管理 4.4.3 4.4.3 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 3、索赔员登陆系统进入索赔登记页面：、索赔员登陆系统进入索赔登记页面：3、点击“保存”完成交案1、选择案件转交给保险公司的案子，可批量操作2、注明交案日期4.4.4 4.4.4 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 4、财务人员登陆系统进入理赔收款页面：、财务人员登陆系统进入理赔收款页面：这里会列出索赔登记提交的理赔信息作为待办事项，财务对其进行处理，填写收款信息4.4.4 4.4.4 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 点击暂存会保存该理赔信息的收款数据，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改点击提交按钮会将该理赔数据提交给组长结案

26、，一旦提交保单数据将不能修改；标记星号必须填写完才可以提交数据如果这里有差额那么提交结案的时候会要求组长填写差额说明才可以结案4.4.5 4.4.5 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 5、理赔结案人员登陆系统进入、理赔结案人员登陆系统进入理赔结案功能理赔结案功能：点击查看按钮会进入到理赔明细页面查看这里会列出已财务收款的理赔数据为待办事项，组长勾选结案的理赔数据保存，保存后该数据为已结案状态有差额的理赔必须填写了差额说明才会出现结案选择框进行结案4.4.64.4.6 理赔资金安全管理理赔资金安全管理6、理赔综合查询、理赔综合查询 ：查询所有状态的理赔信息：查询所有状态的理赔信息输入查询条件进行

27、查询点击查看按钮会进入到保单明细页面查看赔案登记员首先输入一条理赔记录（可参照如下） 车主姓名：车主姓名：李四 保单号：保单号：PDAA2008440100202412 手机：手机：138777777777 车系：轩逸车系：轩逸 VIN码：码：LGB22222222222222 车牌号码：车牌号码：粤A77777 接车日期：接车日期：默认值 客户服务代表：客户服务代表：某SA 报案号：报案号：950027 出险日期：出险日期：2008-04-25 保险公司：保险公司：人保 事故责任：单方事故 事故责任：全责 备件定损金额：备件定损金额：800 工时定损金额：工时定损金额：200 其它定损金额：

28、其它定损金额：600 定损金额合计：定损金额合计：1600 定损日期：定损日期：2008-04-26 零件费：零件费：800 工时费：工时费：200 其它费用：其它费用：600 应收费用：应收费用：1600 实收费用：实收费用：1600 开票金额合计：开票金额合计：1600 开票日期：开票日期：2008-04-26 备注：发票共两张，发票号及金额各为备注：发票共两张，发票号及金额各为 客户自付金额：客户自付金额：400 保险公司应付金额：保险公司应付金额：1200 回款后应付金额：回款后应付金额：0 索赔资料索赔资料: 使用财务收款人员的角色对上述记录的客户自付款进行收款确认使用索赔员角色对上

29、述赔案进行交案登记使用财务收款人员角色对上述赔案的保险公司应付款进行收款确认使用理赔组长角色对上述赔案进行结案处理在理赔综合查询里查询上述理赔记录的信息4.2.4 4.2.4 理赔资金安全管理理赔资金安全管理 练习练习4.5.1 4.5.1 目标管理目标管理 1、专营店总经理登陆系统进入、专营店总经理登陆系统进入KPI设定功能设定功能：点击编辑按钮会进入到KPI设定修改页面这里会列出已设定的KPI指标。下面会将KPI绝对值累加。先选择要设定的月份点击新增，进入KPI设定页面4.5.1 4.5.1 目标管理目标管理 这里会列出KPI目标的参考值查看。输入本店KPI总指标保存4.5.2 4.5.2

30、 目标管理目标管理 2、主管登陆系统进入、主管登陆系统进入KPI分解功能分解功能，根据总目标值分解到各个专员，根据总目标值分解到各个专员点击编辑按钮会进入到KPI分解修改页面这里会列出已分解的KPI指标。下面会将KPI绝对值累加。先选择要设定的月份点击新增，进入KPI分解页面4.5.2 4.5.2 目标管理目标管理 这里会列出该员工KPI目标的参考值查看。输入该员工KPI指标保存利用总经理的角色，根据本店常考核的指标，设定本店5-6月的KPI指标利用保险主管的角色，将总经理下达的KPI指标分解到各个成员4.5.3 4.5.3 目标管理目标管理练习练习4.6.1 4.6.1 客户档案管理客户档案

31、管理 将专营店历史承保数据按模板导入系统将专营店历史承保数据按模板导入系统选择导入文件进行导入，成功后会提示导入的数据在承保综合查询中状态为“手工录入”的单据点击这里查看导入模板，按此模板录入数据用于导入，导入模板的要求详见承保数据导入指引4.6.3 4.6.3 客户档案管理客户档案管理 新增专营店客户承保档案新增专营店客户承保档案选择查看可以看到新增的承保档案详细信息，但是不可以修改，如果修改得通过批改功能。这里列出得是通过手工录入新增的承保档案点击这里进入新增页面4.6.3 4.6.3 客户档案管理客户档案管理 输入必输项保存新增的承保档案，具体操作跟出单登记相同新增专营店客户承保档案（非本店投保客户档案增加在此处）新增专营店客户承保档案（非本店投保客户档案增加在此处）4.6.4 4.6.4 客户档案管理客户档案管理 对已录入承保档案进行批改对已录入承保档案进行批改选择查看可以看到承保档案详细信息，进入页面进行批改工作这里列出得是已录入的承保档案数据根据条件查询出需要搜索的记录4.6.4 4.6.4 客户档案管理客户档案