中远集团青年创新创效活动项目登记表

1、中远集团青年创新创效活动项目登记表单 位：中远国际货运有限公司 2005年11月30日项目名称中货系统综合竞争力评价体系参与人数3平均年龄34项目负责人 情 况姓 名朱英杰年 龄43政治面貌党员学 历大专职 称职 务企划部副总经理项目类别 技术创新3 管理创新 服务创新 营销创新项目简述（内容附后）计划完成时间2005年12月底预期成果（效益）通过评价体系的建立，为各地区公司未来成长发展引入更客观全面的分析诊断工具，促进中货系统在新的形势下加快全面、协调和可持续发展步伐，不断提升经营业绩、提高内、外部满意度和持续竞争的能力。本单位主管部门意见 签字（盖章） 年 月 日所属团组织复核意见 签字（

2、盖章） 年 月 日上级主管部门意见 签字（盖章） 年 月 日实施中货系统综合竞争力评价体系有关说明一、背景 为促使各地区公司加快由单纯经营型向经营管理型转变，规范企业各项经营管理工作，为业务的迅速拓展提供管理基础保障，1999年中货公司制定了企业管理奖实施细则，从财务管理、业务管理、队伍管理、网点管理等七个方面的主要环节对各公司提出了具体要求，并于每年年底进行考核，同时还根据历年检查的情况不断完善、调整企管奖考核内容，及时修订考核标准。四年来企管奖的实施，使系统各公司在经营管理上有了相对统一的规范，为各公司管理能力的提升和规范化、专业化建设打下了坚实的基础。但同时我们也注意到，企管奖实施细则主

3、要侧重于各公司经营管理活动中关键控制点和环节的规范，从某种意义上讲，它更注重的是过程管理和流程规范，是在ISO9002质量标准的基础上发展形成的企业管理标准，对于如何评价各公司的最终管理成果和综合能力，企管奖实施细则则没有涉及。几年来，中货各公司的整体管理能力和水平较初创时已经有了很大的提高，同时企业的发展环境也有了较大变化，全系统面临着新的管理课题。为充分适应竞争形势的变化，适应中远集装箱运输事业发展对我们提出的新要求，中货企业管理有必要从过去主要加强流程规范和基础建设向更进一步的综合竞争能力分析转变，即在继续加强企业基础建设的同时，通过一些综合数据的量化分析，对企业的竞争能力、贡献能力、创

4、新能力和可持续发展能力做出客观评价，以求正确审视和把握自己，实现中货系统快速的发展。基于此，中货公司提出了建立中货系统综合竞争力评价体系的设想，并成立了以朱英杰为负责人，曹征、黎志福等人员为组员的项目组，着手建立中货系统综合竞争力评价体系的建立工作。二、目的通过中货系统综合竞争力评价体系的建立，能够全面、客观、公正反映和衡量企业经营管理水平和能力，相对准确地度量和判断企业的经营业绩和发展潜力，全面了解认识企业优势劣势；协助企业经营管理者更好地规划把握企业的发展方向，采取有效措施弥补差距，形成全系统比学赶超的良好氛围，引导企业建立自我发展的激励与约束机制，促进企业持续快速、健康发展，不断提升全系

5、统综合竞争能力和可持续发展能力。三、适用范围中货系统九家地区公司，即广州、大连、上海、青岛、天津、厦门、深圳、武汉和北京中货。四、框架构成及内容中货系统综合竞争力评价体系目前由四个指标体系构成，即：市场竞争能力指标体系、贡献能力指标体系、创新能力指标体系和可持续发展能力指标体系四部分。市场竞争能力指标体系反映企业客户资源、营销资源、市场份额、客户服务等方面的竞争能力。通过对企业年度新增客户箱量比例、直接客户箱量比例、前20名客户箱量比例，营销人员年人均揽货箱量、三星级及以上网点所占比例、市场占有率、与当地主要竞争对手的市场占有率的比较、客户满意度以及营销战略实施效果、对市场变化的反应能力和调节

6、能力等方面指标的评价，来判断一个企业在市场的竞争能力。这部分评价内容占评价体系的权重是300。贡献能力指标体系反映企业在箱量、运费收入、利润等方面对中远的贡献能力。通过各公司年创利润、揽箱量和运费收入绝对值在中货总盘子中所占比重，及人均贡献水平（人均创利、人均运费收入、人均揽箱量）等指标来评价各公司对中货的贡献能力。这部分评价内容占评价体系的权重是200。创新能力指标体系反映企业创新资源投入、创新管理、创新实现等方面的能力。创新是企业核心竞争力形成与保持的关键，通过对企业创新资源投入、创新实现能力的评价，来评价企业的竞争优势。这部分评价内容占评价体系的权重是100。可持续发展能力指标体系反映企

7、业在盈利、资产运营、偿债、发展、风险控制、人力资源等方面的能力以及企业的综合管理素质和水平。通过对企业的主要财务指标如：净资产收益率、累计运费回收率、流动比率、主营业务增长率、综合业务增长率、客户信用等级以及员工知识结构比率、员工满意度、人力资源成本收益率、经营者管理素质、企业文化等要素进行分析，评价公司的发展潜力。这部分评价内容占评价体系的权重是400。五、指标设计评价指标是综合竞争力评价内容的载体，也是综合竞争力评价内容的外在表现。中货系统综合竞争力评价体系指标设计分为三个层次，即：基本指标、修正指标、评议指标。1、基本指标反映基本水平，概括性强，评价中易掌握。通过这些指标的评价可以进行初

8、步判断。共计30个基本指标。2、修正指标对基础指标进行校正的重要辅助指标，依附基本指标发挥作用。对有可能导致基本指标出现偏差的因素进行调整，进一步修正评价结果。共计19个修正指标。3、评议指标属非计量指标，用于定性分析判断。共计6个评议指标。评价指标体系由分层次的多项指标组成，目的是实现对企业多层次、多角度和相对大信息量的深入分析判断，保证评价结果的客观、全面和真实可靠。此外评价指标从定性与定量两个方面相互补充，增强了评价过程的科学性和严谨性，避免因单纯定量分析所产生的偏差。 目前，市场竞争能力指标体系中具有基本指标10个，修正指标7个，评议指标2个；贡献能力指标体系中具有基本指标3个，修正指

9、标3个；创新能力指标体系中具有基本指标5个，修正指标2个，评议指标2个；可持续发展能力指标体系中具有基本指标12个，修正指标7个，评议指标2个。六、评价标准评价标准是对企业进行价值判断的标尺，具有相对性、发展性和变化性。选择什么样的评价标准直接关系到企业最终的评价结果。鉴于目前国内货代企业没有一个系统、权威的标准体系，故各项指标暂按中货系统平均值作为评价标准。七、数据采集评价信息获取的完整性、真实性和准确性直接关系到评价结论是否符合客观实际。根据中货系统现有信息渠道的现状和评价指标的设计，评价信息的获取将通过财务年终结算报表以及目前使用的各类统计报表中获得，待中货的CRM系统和人力资源系统完成

10、后，有关客户数据和员工数据将来自这两个系统。八、评价分析综合竞争力评价分析工作的数据计算与分析将全部由中货公司总部进行，各地区公司只需按现有统计渠道提供相应数据即可。中货公司总部将于每年年初发布上年全系统及各地区公司的综合竞争力评价报告。九、2004年具体实施和改进情况2004年中货公司首次采用中货系统综合竞争力指标评价体系对各公司在2004年度市场竞争能力、贡献能力、创新能力和可持续发展能力四个方面进行分析评价，从而更加全面、客观、公正地反映各公司的经营水平和管理能力，判断各公司的经营业绩和发展潜力，全面了解认识企业优、劣势。通过中货系统综合竞争力指标评价体系的四个子体分别是：贡献能力指标体

11、系、市场竞争能力指标体系、可持续发展能力指标体系和创新能力指标体系（共采用了44个指标），其四个指标子体系的权重分别为：贡献能力400、市场竞争能力300、可持续发展能力200、创新能力100，本次评价结果按照指数由高到低排序，指数越高说明企业的综合竞争力越强.2004年度中货系统各公司综合竞争力总体评价指数由高到低排序是：深圳中货、上海中货、青岛中货、厦门中货、广州中货、天津中货、大连中货、武汉中货、北京中货。2004年度中货系统综合竞争力指标评价体系评价工作的开展以及评价结果的公布，在各地区公司之中引起列极大的反响和震撼，他们觉得评价体系仿佛是一台X光机，把企业存在的优缺点全部显现出来，给

12、企业指明了哪些问题是急需引起高度重视急需改进的，哪些是值得继续保持和发扬的，那些是在系统内需要交流推广的，并为下一步各项工作的开展指明了方向。2005年为进一步完善综合竞争力评价体系指标，做好2005年的中货系统综合竞争力的评价考核工作，在认真分析总结2004年评价指标使用情况和充分征求各地区公司及本部相关部门意见的基础上，本着“结构不变，局部调整，适当精简”的原则，对2004年综合竞争力评价体系指标进行了修订（见附件），并经中货公司第六次总经理办公会讨论通过予以执行。目前评价活动正在进行中。十、结束语总之，中货系统综合竞争力评价工作的实施，将会给中货系统未来成长发展提供一个全新的视角，借此更

13、加全面、客观地审视我们在发展中所取得的成绩和存在的不足，在实践中不断改进和完善，从而以更大的动力加快全面、协调和可持续发展。鉴于此，希望各地区公司积极配合中货总公司做好相关分析数据提供工作，确保所提供数据的完整、真实、可靠。中货公司综合评价工作小组2005年月11月附件：中货系统2005年综合竞争力评价体系指标一、贡献能力评价体系指标评价内容指标定义及说明指标分类A箱量贡献A1.箱量贡献定义：是指地区公司年揽箱量占全系统年揽箱量的比重。箱量：指地区公司本年度揽取的配装中远船的内外贸出口箱量之和。中远船出口箱量的统计口径系指LOCAL重箱量。公式：箱量比重=地区公司年揽箱量/全系统年揽箱量

14、15;100%基本指标A1.1人均箱量（TEU）定义：是指地区公司年揽箱量与全年职工平均人数之比。箱量及人数均包括下属网点。公式：人均箱量=地区公司年揽箱量/全年职工平均人数修正指标B运费收入贡献B2. 运费收入贡献定义：是指地区公司年运费总收入占全系统年运费总收入的比重。运费收入统计口径同上述箱量统计口径。公式：运费收入比重=地区公司年运费总收入/全系统年运费总收入×100%基本指标B2.1人均运费收入（万美元）定义：是指年度内地区公司运费总收入与全年职工平均人数之比。公式：人均运费收入=地区公司年运费总收入/全年职工平均人数修正指标C利润贡献C3.利润贡献定义：是指地区公司年利润

15、总额占全系统年利润总额的比重。年利润系指考核利润。公式：利润比重=地区公司年利润总额/全系统年利润总额×100%基本指标C3.1人均利润定义：是指年度内地区公司利润总额与全年职工平均人数之比。公式：人均利润=地区公司利润总额/全年职工平均人数。修正指标D综合业务贡献D1.拼箱业务贡献定义：是指地区公司年拼箱进出口箱量占全系统年拼箱进出口箱量的比重。公式：拼箱业务比重=地区公司年拼箱进出口箱量/全系统年拼箱进出口箱量×100%基本指标D2.多式联运业务贡献定义：是指地区公司年多式联运量占全系统多式联运的比重。公式：多式联运业务比重=地区公司年多式联运量/全系统年多式联运量&#

16、215;100%基本指标E.评议指标E1.经营管理目标任务书执行情况 定义：是指本年度经营管理目标任务书各项指标的实际完成情况和考核结果。评议指标二、市场竞争能力评价体系指标评价内容指标定义及说明指标分类A 市场开发A1.箱量增长比例定义：是指本年度揽箱量与去年揽箱量之比增长百分比。公式：箱量增长比例=（2005年揽箱量/2004年揽箱量1）×100%基本指标A1.1运费收入增长比例定义：是指本年度运费收入与去年运费收入之比增长百分比。公式：运费收入增长比例=（2005年运费收入/2004年运费收入1）×100%修正指标A2.营销人员年人均揽货箱量（TEU）定义：是指本年度

17、公司实际完成总箱量与年度内平均在册营销人员数之比。营销人员：是指地区公司本部及网点营销人员，包括市场销售及客户服务等人员。公式：营销人员年人均揽货箱量=公司总箱量/年度平均在册营销人员数×100%基本指标A2.1营销人员年人均运费收入（万美圆）定义：是指本年度公司实际完成总箱量与年度内平均在册营销人员数之比。公式：营销人员年人均运费收入=公司运费总收入/年度平均在册营销人员数×100%修正指标A3.市场占有率定义：是指年度内实际揽取的箱量占当地港口实际出口箱量的比例。市场占有率不低于中远集运运力在当地所占份额。公式：市场占有率=公司总箱量/当地港口实际出口箱量×1

18、00%基本指标B客户服务B1.客户满意度定义：是指通过每年TCSS系统向客户调查获得的结果。基本指标B2. 代理货损货差定义：由于代理操作失误造成的立案理赔箱量与代理承运重箱量之比（根据服务质量年月度考核）。基本指标C.船代服务C1.船代服务质量定义：是指各级船代公司按照中远船代倾情关爱五项承诺及服务标准要求，不断完善服务手段，提高服务质量取得效果总体情况。主要通过中远船代服务质量调查表评比结果反映。基本指标D.综合业务开发D1.拼箱揽货量增长率 定义：是指本年度拼箱进出口揽货量与上年同期相比增长比率。公式：拼箱量揽货量增长率=(本年度拼箱进出口揽货量-上年同期拼箱进出口揽货量)/上年同期拼箱

19、进出口揽货量×100%基本指标D2.多式联运量增长率定义：是指本年度集装箱进出口多式联运量与上年同期相比增长比率。多式联运量为江海、陆海、海铁联（代）运量之和。公式：多式联运量增长率=（本年度多式联运量-上年多式联运量）/上年多式联运量×100%基本指标E.评议指标E1.企业营销战略贯彻实施及对市场变化的反应和调节能力定义：是指各公司对中远集运、中货公司的整体营销战略的贯彻落实情况和本公司的营销战略制定的针对性和实施效果，以及是否有自下而上的市场信息收集、分析、上报的渠道，并将分析结果用于指导营销活动的情况。对国际贸易相关政策、竞争对手以及客户需求情况的变化做出反应的及时性

20、、针对性、有效性。评议指标三、可持续发展能力评价体系指标评价内容指标定义及说明指标分类A.盈利能力A1.净资产收益率定义：指企业本年度净利润同平均净资产的比率。公式：净资产收益率=本年度净利润/本年度平均净资产×100%。基本指标A1.1成本费用利润率定义：指企业本年度的利润总额同企业成本费用总额的比率。表示企业为取得利润而付出的代价，从企业支出方面补充评价企业的盈利能力。企业成本费用控制得越好，企业的获利能力越强。公式：成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%修正指标B.资产运营能力B1.累计运费回收率 定义：反映企业当年收回全部运费额与年初应收运费余额及当年应收

21、运费发生额的比值。公式：累计运费回收率=（当年收回全部运费额/年初应收运费余额+当年应收运费发生额）×100%。基本指标B1.1流动资产周转率定义：指企业本年度主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率，反映企业流动资产的周转速度。这是从企业全部资产中流动性最强的流动资产角度对企业资产的利用效率进行分析。一般情况下，该指标越高，企业盈利能力越强，表明企业流动资产周转速度越快，相当于流动资产投入的扩大。反之，则会造成企业的资金浪费，从而削弱了企业的盈利能力。公式：流动资产周转率=主营业务收入净额/平均流动资产总额。修正指标C.偿债能力C1.流动比率定义：指企业本年度流动资产与流动负债的比

22、值，该指标越高表明企业偿还流动负债能力越强 。公式：流动比率=流动资产/流动负债。基本指标C1.1现金流动负债比率定义：指企业本年度经营现金净流量与流动负债的比值，是从现金流入与流出的动态角度对企业实际偿债能力进行修正。公式：现金流动负债比率=现金净流量/流动负债×100%。修正指标D.发展能力D1.主营业务收入增长率定义：指企业本年主营业务收入增长额同上年主营业务收入总额的比率，该比率是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。指标值越高，表明增长速度越快。公式：主营业务收入增长率=本年主营业务收入增长额/上年主营业

23、务收入总额×100%。基本指标D1.1三年收入平均增长率定义：表明企业主营业务收入连续三年的增长情况，体现企业的持续发展态势和市场扩张能力。公式：三年收入平均增长率=（当年主营业务收入总额/三年前主营业务收入总额）1/3-1*100%修正指标D2.综合业务增长率 定义：是指各地区公司货运代理业务收入剔除出口重箱收入、进口集装箱货运收入和内贸线代理收入后的综合业务收入年增长率。公式：综合业务增长率=综合业务收入增长额/综合业务收入上年实际数×100%。综合业务收入增长额=综合业务收入本年实际数-综合业务收入上年实际数。基本指标D3. 船代业务增长率定义：指企业船代业务收入本年

24、增长额与去年同期船代业务收入总额的比率。船代业务收入包括中远集运船代收入和代理其他船公司收入，其中：中远集运船代收入具体分为：集装箱出口代理收入、集装箱进口代理收入、船舶代理收入、箱管代理收入、修箱及其它增值业务收入、操作费收入、杂费包干收入、其他船代收入。公式：船代业务增长率=本年船代业务收入增长额/上年船代业务收入总额×100%。基本指标E.风险控制能力E1.帐龄结构定义：资产负债表日三个月以上应收账款金额占累计应收账款总额的比重。公式：帐龄结构=资产负债表日三个月以上应收账款金额/累计应收账款总额。基本指标E2.经济纠纷案件损失率：定义：20032005三年内由于经济纠纷案件引起的损失（已经结案的）占公司利润总额的比率。公式：经济纠纷案件损失率=经济纠纷案件引起的损失/公司利润总额×100% 基本指标E3.生产安全责任事故定义：在本年度内发