#欣源晟商业计划书修改版1

1、目录1 执行总结 11.1 公司简介 11.2 投资机会 22 公司 22.1 公司历史 22.2 远景规划与长期目标 22.2.1 远景规划 22.2.2 长期目标 22.3 股权结构 22.4 公司历史 33 技术和产品 33.1 技术 33.2 产品 33.3 服务 44 行业与市场分析 44.1 市场概述 44.1.1 市场的发展概况 54.1.1.1 汽车市场的发展情况 54.1.1.2 自动变速器市场的发展概况 154.1.2 影响市场的宏观环境 174.1.2.1 汽车行业 184.1.2.2 自动变速器行业 184.2 目标市场的选择 184.3 目标市场分析 194.3.1

2、目标市场增长预测 194.3.2 竞争者分析 194.3.2.1 竞争者概括 194.3.2.2 竞争者的优劣势 204.3.3 自身的优劣势 214.3.3.1 优势 214.3.3.2 劣势 215 公司战略及实施 215.1 公司发展战略 215.2 公司的营销策略 215.3 市场推广计划 216 公司的运营系统 217 公司组织和管理 227.1 组织结构与人员状况 227.1.1 现行组织结构与人员 227.1.2 未来组织结构与人员 227.2 核心管理层 227.3 人力资源发展规划 228 私募的股权结构 228.1 概述 228.2 资金需求 228.3 交易结构 228.

3、4 投资退出机制 229 财务计划 229.1 概论 229.2 运营情况预测 239.3 价值分析及投资回报分析 2310 风险因素 2310.1 公司相关风险 2310.2 行业风险 2310.3 经济、政策和相关法规的风险 2310.4 其它潜在风险 231 执行总结1.1 公司简介深圳市欣源晟实业有限公司是于 1998 年 11月成立的一家民营科技企业，公 司注册资金为 100万元人民币（待增资扩股） 。公司研发的汽车机械变速器的电动自动操纵系统， 又称为电动机械式自动变 速器（英文简称为 EASY AMT ）是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高科 技产品。所谓 EASY AMT 系

4、统是在原有齿轮式机械变速器（即俗称手动波）的 基础上加装电脑控制系统实现选档、 换档的自动化控制 （系统中对油门、 离合器 和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器）使汽车成为自动变速的汽车。企业管理、技术开发、生产、销售人员比例大致为： 3：8： 3：4。企业新产 品开发工作无时无刻不在进行中， 全公司上下对于新产品开发有着极其强烈的愿 望和高度的自觉性与责任感； 公司前期投入的约 850 万元中，80以上是技术开 发费用，投入额为 680 万左右，其中用于研究开发的直接投入也超过了 550万元。 在公司内虽没有成立正式的研发机构， 但以技术发明人带队进行的研发工作基本 上贯穿了公司的所有工

5、作。做为一个一直潜心从事科技开发工作的企业， 计划从现在开始用两年左右的 时间完成企业发展的初期阶段， 即完成产品的中试、小批量生产过程。围绕 EASY AMT 这一主导产品全力拓展，迅速占领市场，取得尽可能多的车型配装，并迅 速完成从小批试制向中大批量定型生产的准备、 过渡阶段，为企业的发展打好基 础；再用三到五年的时间，走过企业的成长期，即不断完善产品，不断扩大市场 份额，企业效益迅速增长。这时要确定企业的形象、产品的品牌，并不断加大投 资和开发力度，推出功能更多、更完善的产品，并不断试制新产品，同时谋求向 国外汽车市场发展的机会；再用五到十年的时间延长企业在成熟期的发展过程。 这时一方面

6、随着我国汽车工业的发展， 不断巩固本身产品的市场， 保证企业的稳 定收益，同时在新品种新产品不断面市的过程中， 扩大企业的综合经营能力， 扩 充企业的经济实力， 最终形成一业为主， 多种经营， 不断在汽车配套产品领域创 造新的机会、 新的发展，最终把企业建设成现代化的综合性的科技开发、 综合经 营的高品位的大型企业集团公司。1.2 投资机会2 公司2.1 公司历史介绍公司的基本经营活动和性质 （不要过于具体 ）公司的性质 （生产性企业 ,零售性企业或服务性企业等 ）公司的地址 ,业务范围公司的目标客户群公司提供产品或服务的方式公司所处的阶段公司制作商业计划书的目的是什么 （上市还是寻求备兼并

7、）2.2 远景规划与长期目标远景规划长期目标2.3 股权结构2.4 公司历史3 技术和产品3.1 技术介绍轿车上使用自动变速器的情况，用以说明自动变速器有市场。详见国 内轿车自动变速器的发展机遇与挑战 。3.2 产品深圳市欣源晟实业有限公司经过七年时间研制成功的新一代汽车自动排档 装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统（简称 AMT ）技术，它是国家科委 “九五”科技攻关项目之一。 实现原理是由汽车上现有手动变速器经过加装 ECU 电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品， 它能使各种国产 汽车从原来的手动排档一跃成为自动排档车。本系统功能特点：1. 方便灵活， 能减轻司机劳动强

8、度， 提高行车安全性； 这是从手动排档转变 成自动排档后的一个最重要的特点。2 . 经济省油，延长车辆的使用寿命； 与普通水平司机的手动排档驾驶相比较， 本装置能将每一次的档位变更都控 制在最佳工况状态， 避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损， 因而降 低油耗，延长发动机和离合器的使用寿命， 并且优化了汽车排放的状况， 降低了 行驶噪音 2-3 分贝。3. 节约能源，保护环境；与国际上流行的电控液压式自动排档（AT）相比较，本装置为纯机械式执行 件，不需要高压液压油参与工作， 因而省略了高压油泵的工作， 也就节约了能源 消耗，改善了环境污染程度，从整个社会角度来说，节约能源，保护环境的

9、意义 将是十分重大的。4. 结构简单，易于安装，维修保养方便； 本装置由三个相对独立的执行器共同配合完成自动变速工作， 安装时不需要 对原车做任何结构上的改动，因而安装、维修极其简单方便。5. 制造成本低，生产效率高，适合中国国情； 本装置的设计简单，机械结构部分仅有一百多个非标件，生产成本很低，批 量生产全套装置成本可控制在人民币 3000 元左右，市场价值很大，在中国乃至 全世界都有极高的推广价值。6. 操作稳定，安全可靠性强；本装置在 ECU 的设计中，照顾了各种安全操作上的问题，除内部有多重检 测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外， 还有备份工作电路， 在故障状 态下仍能最大限度

10、地保障车辆驾驶的安全性； 目前本装置在国产夏利轿车及桑塔 纳轿车上的安全无故障行驶记录已超过 17 万公里。7. 功能多，使用范围广；本装置添加的ECU控制系统可以增加许多附加功能，例如加装IC片后形成 操纵系统的识别与防盗， 内部检测车辆行驶状态， 达到控制车速、 降低驾驶风险 等功能；本装置的使用范围非常广泛， 可以改装于任何手动变速车上， 具有极大 的应用前景。3.3 服务4 行业与市场分析4.1 市场概述市场的发展概况4.1.1.1 汽车市场的发展情况1 整个汽车市场的发展概况到 1999 年底，我国汽车工业有整车企业 118家、改装汽车企业 546 家、摩 托车企业 107家、专用发

11、动机企业 51 家、汽车摩托车配件企业 1540 家。中国汽 车工业累计投资近 1500 亿元（实际完成投资额约 1800亿元），已建成年产各类汽 车 250 万辆（其中：轿车 100 万辆）、摩托车 1300万辆和零部件 600亿元产值的 生产能力。1999年，国民经济的发展、 公路及基础设施建设的发展促进了我国汽车工业 的发展。汽车工业增长幅度一改自1994年以来低于GDP发展速度的状况，大大 超过 GDP 的增长速度。 1999年中国生产汽车 183万辆。从中国的汽车产量在世 界的排名上看， 1997年生产 1 58万辆，居世界第 11位；1998年生产 162万辆， 升至世界第 10位

12、。 1 998年，中国生产商用车 （载货车、专用车、9 座以上客车 ）112.1 万辆，在世界上排名仅次于美国 （645 万辆）、日本（199 万辆），名列第三。 1998 年中国生产轿车 508万辆，在世界各国轿车产量中名列第 14位。虽然按人平 均，中国汽车产量、 保有量水平仍然较低， 但从总量上看中国已成为世界汽车生 产大国之一。据目录内 112家汽车生产企业统计， 1999年共销售汽车 1 83.2万辆，同比增 长 142%。 1999 年汽车产品销售率达 100.1%，比上年的 98.5%上升 1.6 个百分 点。 1999年， 14家主要企业共销售汽车 166.9万辆，同比增长 1

13、4.3%，前 14家 汽车生产企业的市场占有率占全国的 91.1%，而轿车前 3家企业的产量，占到全 国总产量的 80%以上。虽然占全国近十分之一的北京汽车市场由于环保等条件限 制，汽车销量较上年下降许多， 但汽车市场在中小城镇、 中部和西北部地区却有 较大开拓， 特别是中低档车、 微型客车及微型轿车， 在这些地区拓展了自己的市 场。1999 年中国汽车保有量已达到 1455 万辆，其中私人拥有的 534万辆占全国 总保有量的 36.74%，其中包括载货车 230 万辆、客车轿车 304 万辆，轿车保有量为534万辆。预计到2005年中国汽车保有量将达到2550万辆70%60%50%40%30

14、%20%10%0%1985-19992000-20052006-20102011-2015货车 亠客车 亠轿车图1:各类汽车占汽车总量的市场份额从图1上可以看出，货车占汽车总量的份额逐年下降，相比之下，轿车的份 额连年上升，而客车所占的份额也将在 2005年达到相对大的比重。*36%23%17%56%45%29%18%13%*货车客车 亠轿车图2:各类车型产量的增速从各类车型产量的增速来看，轿车一直保持了较高的增长速度，从2000-2015年稳定在12%左右；客车的增速趋缓，大约在2%3%左右；货车在2000 2005年的增速较快，在随后的10年中有放缓的趋势。2轿车市场的整体概况目前我国的汽

15、车工业正处于发展和提高时期，1993年到1999年轿车的年均增速为 16.9，远远超过汽车的 7.7%。这其中私人购车比例渐涨， 1999 年达到 40。 仅以此巨大数字显示：毋用置疑中国是本世纪世界上潜力最大的汽车消费市场。轿车生产和销售的集中度相当高，以1 9 9 9年的数据为例：前3家的上海大众、天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为7 2. 3%和7 3 .6%;假如再包括神龙和长安，则前5家的生产集中度和市场占有率分别为88.2%和8 9 .0%。进入2001年后，中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格局已经基 本形成。其标志是国产轿车品牌（含目录外的准轿车）已达到30个，

16、生产厂家 超过20家。在今后的十几年中， 对轿车的需求将以每年 12%的速度增长， 而保有量也将 达到 10%的增速。表 7：我国轿车市场需求量预测单位：万辆预测年份2005年 2010年2015 年预测内容保有量需求量保有量需求量保有量需求量数量 843-869 110-121 1423-1542 193-220 2291-2483 339-355 经济型轿车的增速尤其迅速。从1990年到1997年，我国经济型轿车 的增长倍数为整个轿车增长倍数的3 7倍。经济型轿车占整个轿车产量的比重， 由73%上升到269%。说明发展经济型轿车不仅是世界的发展趋势，也 是我国的发展趋势。 1999年统计数

17、据也显示了同样的趋势， 轿车市场总销量 为5 7万辆，其中1 .6L以下的经济型轿车为2 7. 9万辆，占4 9%左右， 接近半数。 从2000年上半年的销售数据来看， 经济型轿车总销售量约15万 辆上下，占轿车市场份额的5 0%以上。 2000年经济型轿车总销量可达30 万辆左右，约占近55%市场份额。据预测：2010年，我国轿车需求量将达 到210万辆， 其中经济型轿车需求量可达到125万辆左右， 占59. 5%以 上。由此可见，随着改革开放，市场经济的不断深入发展，国民汽车消费观念的 转变和收入的逐步提高， 车管政策与用车环境的不断改善， 经济型轿车越显现出 极其巨大的市场潜力，成为拉动

18、汽车市场的推进器，这也是众多目录外非轿车定点厂家纷纷上经济型轿车的客观因素与市场背景各种轿车的产量和帀场份额=经济型轿车产量非经济型轿车产量经济型轿车市场份额-非经济型轿车市场份额额份场市我国目前生产的微型汽车生产厂家除上汽大众、上汽通用、天汽、一汽大众、二汽神龙、长安机器厂等目录内轿车生产厂家在上经济型轿车外；目录外非轿车生产厂家也冠以“6”字头客车目录上准轿车，不仅上得快而且厂商众 多，它们分别是微型车厂家如昌河、哈飞、贵州航天、沈微等；轻型车企业如跃 进集团、北汽集团、安徽汽车厂、柳州五菱等；地方企业如悦达集团、安达尔汽 车厂；民营企业如吉利集团、春兰集团等。上市或即将面市的经济型轿车价

19、格基 本上在10万元左右，排量在1-1.6L以内，百公里油耗在4.5L- 6L之间。经济型轿车的品牌也日趋丰富：北汽雷诺和风景、昌河北斗星、广本雅阁的 经济型轿车、一汽大众BORA和捷达、上汽大众POI O、天汽VITZ、 NBC和PLATZ、二汽神龙的富康、桑蒂雅、风神和毕加索、北京 -克莱斯勒的 经济型轿车、重庆长安的羚羊、都市贝贝、快乐王子、爱卡（IKON） 、盐城 悦达的现代PRIDE、菲亚特的希耶那，江铃重庆的IKON，哈飞的赛马，上海通用的柯塞、贵州航天生产的云雀（排量为0 .55升）、沈微的SY101 0、柳州五菱LZW10 10等， 这些品种的价位都定在10万元左右。由此可以看

20、出，目前我国经济型轿车的市场格局已发生了革命性的变化，彻底打破了上个世纪仅有几家所谓的正宗轿车厂家垄断经济型轿车市场的局面，目录内外的汽车生产厂家都在争先恐后地上经济型轿车，争夺抢占市场份额，企望在新世纪里能占有一席之地。上述各品牌车预计在今后二三年内上市完毕。由此看来，适合私人购买力水平的经济型轿车不仅具有极大的发展潜力，而 且对于有效启动私人购车市场具有不可替代的作用。“10万元以下轿车战”已不单单表现为传统的价格战，而是一场品牌、质量、性能的全面竞争。中高级轿 车厂家积极介入经济型轿车， 其品牌优势、 技术实力是一般的经济轿车厂家难以 比及的，这将会加剧经济型轿车市场的竞争。3 客车市场

21、的发展状况1）、大、中型客车大、中型客车按用途可分为城市客车（市区公共汽车和郊区短途客车） 、公 路客车、旅游客车、团体客车及特种客车五类。未来公共汽车的发展趋势是大型化、柴油化、低地板化和高档化。根据我国 国民生活水平，到2000年普通低档公共汽车仍是需求结构的主体，2005年高档车将占总产量的5%,2010年高档车占10%左右。目前，公路客车市场基本上可分为两类，即长途客车市场和农村短途客车市 场，它们共同承担非城市公共交通客运工作，并有逐渐渗透、竞争的趋势。有关数据显示， 我国近期内旅游客车拥有量和平均万人游客旅游客车拥有量 水平并没有因旅客人数的骤增而相应增多， 相反有时呈递减状态。

22、现有旅游客车 基本能够适应旅游事业的发展。团体客车是指用于载运公务和载运职工上下班或私人自备的客车。目前，全 社会的团体客车保有量基本上达到了饱和的状态， 预计未来拥有量将呈缓慢增长 的局面。2）、轻型、微型客车目前我国轻客的用户需求市场主要是由营运用轻客市场、公商务用轻客市 场、个人用轻客市场三部分组成。 根据对我国轻型客车需求量进行的细分市场的 调查，预测今后我国轻客市场需求及用户流向的演变趋势主要表现为：目前在轻客市场需求中所占比例约为40%,今后公商务用轻客市场需求将呈现出逐年快速递增的趋势， 特别是公商务用中高档轻客市场需求仍将延续近年 的高速增长态势， 市场容量快速扩张。 公商务用

23、轻客市场可以分为企事业单位用 轻客市场和旅游公司用轻客市场，分别呈现出不同的发展趋势：企事业单位的公商务用车为公商务用轻客主要用户市场， 目前在轻客需求中 所占比例约为3 0%。其中，沿海地区、大型企事业和外商投资企业的公商务用 车需求长期以中高档车为主，进口、拼装车，尤其是日本车在市场占主导地位。1991 - 199 5年我国轻客进口总量近9万辆（同期走私拼装车供给量远大 于此），近年随着轻客合资项目陆续建成，中高档轻客供给能力快速增长，国产 车在市场中的比例增幅较大， 1999年占到一半以上。 虽然近年来受到国有企 以体制转换和效益下滑的影响， 新增需求增长较为缓慢， 但90年代以前的轻客

24、 产品多数已到更新期，更新需求，和新增企事业、外商投资企业的用车需求，使 该市场的需求量一直较为稳定。今后经济环境将逐步向好，国有企业体制转轨工作逐步到位，经营效益进一 步改善， 加之国产中高档轻客生产能力、 产品性能逐步完善， 价格逐步下调等有 利因素影响，今后该市场轻客需求量将快速增长， 增速逐渐加大。预计2005 年该市场轻客的年均增幅为8-10%左右，需求量为8万辆，在轻客市场的份额将达到35%。旅游公司用车市场需求一直以中高档轻客为主， 进口轻客在该市场中占据主 导地位，目前旅游公司用车在轻客市场需求中所占比例约为1 0%。 旅游公司用 车多数总长在5.5 - 7米之间，用于旅游团队

25、出行。近年来，随着国产中高档 轻客生产能力的形成，厦门金龙、亚星奔驰、川旅、北客等厂家6- 7米长中高档车型已批量进入该市场， 凭借价格、销售网络及服务优势， 逐渐占据市场主动， 未来市场前景看好。 我国旅游事业的快速发展带来了旅游公司用轻客需求量的高 增长，90年代以后年均增幅大致保持在5 -10%左右，目前年需求量约为2 万辆左右。今后我国旅游业对地区经济带动作用的重要性将逐渐显现， 而且城乡居民收 入水平和生活质量提高， 必将引发快速增长的旅游出行需求， 未来旅游业仍将继 续保持快速递增趋势， 旅游公司用车需求将继续保持快速递增趋势， 增幅将比现 在明显提高。预测到2 0 0 5年，旅游

26、用车市场需求将达到3 - 4万辆，年均增 幅将超过10%，在轻客市场中的份额约为13 -15%。营运用轻客市场需求一直居轻客市场的主导地位， 目前在轻客市场需求中所 占比例约为5 5 -6 0 %。近年来营运用轻客市场需求一直处于震荡徘徊阶段。 未来我国城镇交通环境明显改善， 全国公路交通网络建设快速发展， 特别是营运 市场外部环境改善等有利因素， 将支持营运用轻客市场稳定发展。 但未来轿车家 庭化普及速度的加快， 大中型客车市场空间的迅猛扩展都影响到该市场的发展速 度，预计今后营运用轻客在轻客市场的份额将呈现下降趋势。 营运用轻客市场可 以细分为城市小公交用车、城镇间短途客运用车和出租用车三

27、部分。(1) 城市小公交用车8 0年代末以后，作为对城市公交营运车辆的补充，城市小公交(中巴)一 出现，即在城镇得到普及，目前城市中巴在轻客市场中所占比例约为20%, 城 市中巴保有量约2 0 - 3 0万辆。过去中巴市场需求基本以万山、牡丹等6- 8万元左右的低档轻客为主，车辆使用频繁，更新期短(一般在3.5- 5年)。中巴经营一般以私人租赁承包经营为主， 分散到各运输公司管理。 由于政府管理 部门对中巴经营缺乏统一的规划和布局， 个体经营业主受经济利益驱使， 盲目载 客、违章行驶，运输公司管理力度弱化，城市中巴市场仅仅出现数年后，即呈现 市场饱和、 无序竞争状态。 近年来， 各地政府部门加

28、强了对城市中巴等营运用车 的管理力度， 陆续出台了针对中巴等出租车辆的道路限行、 单双号行驶等限制性 措施，制约了市场发展。 近年来城市出租汽车行业的快速发展也影响到中巴市场 需求增长，为改变城市中巴“脏、乱、差”形象，大中城市的中巴经营业主开始 购买旧依维柯等二手中高档轻客产品，提高营运车辆档次，吸引顾客。今后我国小城镇建设将快速发展，大中城市地域扩张趋势也将延续，城市小 公交线路仍将继续增长，预测今后城市中巴市场的需求量将保持稳定增长趋势， 但受到城市大中公交用客车提高档次和出租用轿车市场需求扩张的制约， 增长速 度将低于轻客行业平均增幅， 在轻客市场的占有份额进一步下降。 预计到200

29、5年城市中巴需求量将达到4万辆， 年均增幅约为1.8%，在轻客市场的占有份额约为15%， 为适应城市居民出行舒适化的要求， 城市中巴产品档次将出现 较大提升。(2) 城镇间短途客运用车80年代中后期，随着公路通车里程和路面状况的明显改善，我国公路客运业发展较快，客运周转量和载客人数从1988年后以平均10%速度递增，19 9 5年以后已明显超过铁路和水路客运（周转）量，给客车市场、特别是城镇 间短途运输（2 0 0公里以内）的轻客市场带来了巨大的扩张空间， 日前城镇间 短途客运用车在轻客市场所占的比例约为3 0%。 近年来，高速公路通车里程以 每年3千公里的速度延伸，提高了公路营运用车的速度、

30、可靠性要求，国内高档、 豪华大中客车的市场需求迅猛增长， 依维柯正是凭借这一优势产销量倍增， 占据 短途高速客运的大部分市场，1995年产销量仅为数千辆，1998年已超过 2万辆（ 1 9 9 9年为1.7万辆）。目前在沿海地区和部分发达省份，城镇短 途客运市场选用依维柯、考斯特等强调舒适性、速度性能的中高档轻客；在欠发 达地区，农用轻客以更为低廉的价格，不断拓展城镇低档市场份额，价格低、性 能差的低档轻客趋于淘汰。今后几年内，我国高速公路网络将基本建成，公路客运行业从目前满足居民 出行需要为主，转向满足居民出行的舒适性、快捷性、安全性为主。短途客运用 轻客的产品档次将大幅提高，中高档车型将居

31、于主导地位，轻客生产企业也多以 中高档车型为换代产品。预计到2005年城镇间短途客运用轻客的需求量将达 到7万辆，年均增幅约为4.4%，在轻客市场的占有份额约为2 8%左右。（3）出租用车我国出租用车市场中轻客的数量和比重都不大 （轿车和微型车在出租用车市 场中占据主导地位），在轻客市场内出租用车所占的比例也较小，仅约为5%左 右。出租用车市场从未成为轻客的重要市场构成，而且发展前景也并不为人所看 好。但作为出租用车市场的补充，未来出租用轻客仍将在该市场中占有一定的份 额，以满足人们对出行舒适性的要求。 预计到2 0 0 5年出租用轻客市场的需求 量约为1万辆左右，年均增幅将为1.8%，在轻客

32、市场中的份额将为4%左右，出租用轻客的主导车型仍将以中高档产品为主。个人用轻客市场需求多数都兼有公、商务需要，而且当前受居民收入水平， 国家的限制私人购车消费政策等因素制约， 目前个人用轻客市场需求量较小，以 中档产品为主导车型，在轻客市场中所占比例约为5%。 未来在家庭轿车得到基 本普及以后（时间至少应在2 0 0 8年以后），以MPV等多功能车为代表的轻客产品作为家庭使用的第二、三辆车，市场需求量将出现较大增长。预计到2 0 0 5年个人用轻客市场需求量约为1万辆， 年均增长1.8%,在轻客市场中的份额为4%左右，MPV等多功能车开始将在个人用轻客市场中占有较为重要的 地位。表9:1 9

33、9 9年客车分车型及主要生产企业生产集中度 （辆） 车型企业生产集中度产量车型集中度 ,% 总产量集中度 ,% 合计 1830323大型客车小计7641 100.0 0.4上海客车制造公司 145419.00.1宁黄海汽车 （集团 ）有限责任公司 常州长江客车集团有限公司 1161 东风汽车公司 925134515.212.10.0517.6 0.10.1安徽安凯汽车集团公司中型客车小计90011.8 0.0529426100.0 1.6中国第一汽车集团公司 江苏亚星客车集团有限公司 东风汽车公司 349611.91287957970.2常州长江客车集团有限公司 辽宁黄海汽车 （集团）有限责任

34、公司 1484 轻型客车小计 184397100.010.1244143.819.78.35.00.70.30.10.1沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 44128 跃进汽车集团公司 2683914.61.523.92.4合肥江淮汽车有限公司2266612.31.2北京汽车工业集团总公司 2124811.51.2微型客车小计287216100.0 15.7昌河飞机工业公司 8309728.94.5哈尔滨哈飞汽车有限公司7676026.74.2长安汽车 （集团 ）有限责任公司 柳州五菱汽车有限公司716182685224.93.99.31.5天津汽车工业 （集团 ）有限公司209317.31.1表1

35、0:1 9 9 9年客车分车型及主要生产企业市场占有率（辆）车型企业市场占有率售量集中度车型市场占有率总销售量市场占有率 ,%合计 1832470大型客车小计 7561100.0上海客车制造公司0.4145419.00.1宁黄海汽车 （集团 ）有限责任公司125416.40.1常州长江客车集团有限公司115315.10.1东风汽车公司92212.10.05安徽安凯汽车集团公司89811.70.05中型客车小计 29077100.01.6中国第一汽车集团公司1282444.10.7江苏亚星客车集团有限公司580620.00.3东风汽车公司344811.90.2常州长江客车集团有限公司25408.

36、40.1辽宁黄海汽车 （集团 ）有限责任公司12924.40.1轻型客车小计181511100.09.9沈阳一汽金杯汽车工业有限公司4252723.42.3跃进汽车集团公司2644514.61.4合肥江淮汽车有限公司2262512.51.2北京汽车工业集团总公司2091711.51.1微型客车小计 293052100.016.0昌河飞机工业公司8576429.34.7哈尔滨哈飞汽车有限公司7675126.24.2长安汽车 （集团 ）有限责任公司6992923.93.9柳州五菱汽车有限公司275289.41.5天津汽车工业 （集团 ）有限公司255878.71.4表 11 :客车保有量和需求量分

37、类预测结果单位:万辆项目大型中型轻型微型总量保有量 2005 年12-18 50-60270-285118-127450-4902010年15-20 55-65320-335150-160540-5802015 年19-25 60-70370-385171-180620-660需求量 2005 年 3-5 7-9 26-30 19-24 55-682010 年 3.5-5 8-10 27.5-32 21-2560-722015 年 4-69-11 30-34 22-2665-774.1.1.2 自动变速器市场的发展概况从世界市场上来看，1 9 9 5年全世界共生产了4 3 8 0万台变速器，其

38、中 自动变速器生产了2210万台，自动变速器的产量已经超过了手动变速器。到2 0 0 0年自动变速器的产量将达到2 6 0 0万台。从地区分布情况来看，1995年北美地区自动变速器的使用最为普及， 已达到80以上， 美国一直在9 0以上， 同一时期， 日本自动变速器的装车率超过50， 大排量的普及率已 接近美国，西欧的普及率为20，但上升势头较猛。可以预见，在我国自动变 速器在轿车、城市客车、高级旅游客车、军用车、重型载重车及矿用车上将呈现 越来越旺盛的要求。目前世界上使用最多的汽车自动变速器主要有 3种类型， 一种是液力自动变 速 器 (Automatic Transmission 简 称

39、“ AT”)， 一 种 是 电 控 机 械 式自 动 变 速 器 (Automated Mechanical Transmission 简称“ AMT )，另一种是无级自动变速器 (Continuously Variable Transmission简称“ CVT )。液力自动变速器的优越性是免除了手动变速器繁杂的换档和脚踩离合器踏 板的频繁操作， 使开车变得简单、省力。采用液力自动变速器提高了轿车的档次， 但结构和制造工艺复杂， 且增加了重量。 液力自动变速器不是无级变速器， 是有 级变速器加自动控制， 并没有满足汽车对变速器的要求。 在满足了人们希望免除 了手动变速器繁杂的换档和脚踩离合器

40、踏板的频繁操作， 使开车变得简单、省力， 潇洒的同时，付出的代价是多付 10% 以上的购车钱和多付 20% 的油钱。从原始橡胶带无级变速箱到现代金属链无级变速箱、滚轮转盘式CVT，百年 大回转说明是汽车追求的是无级变速箱，液力自动变速器只不过是一种替代产 品，轰轰烈烈已是夕阳西下的征兆。电控机械式自动变速器 (AMT) 是模仿人的动作，自动控制传统的排档变速 箱。由于传动结构依然是齿转变速箱，所以传动效率高、传动功率大、结构简单 等优点被很好的保存下来。用于中低档轿车、大客车、重型货车、军用车等方面均有优势。电控机械式自动变速器（AMT）是在目前使用的传统手动变速器基础上， 加装电控单元（EC

41、U）和执行机构而实现车辆起步和换档自动化， 按照执行结 构的控制方式，AMT技术可分为电液式、纯电式、全机械式三大类。它方便司 机操纵，提高了行车安全性，能获得液力机械自动变动器（AT）相近的效果， 并比其传动效率高，制造容易，成本低，性能价格比高，价格仅为液力自动变速 器（AT）的三分之一左右，即使入关它仍有竞争能力；生产继承性好，改造的 资金投资少；且生产纲领批量要求灵活，小批量、小得益，大批量、大得益；其 硬件开发与软件研制对各种车型在结构上、 理论上是相通的， 成果可推广到各类 型汽车。是适应我国国情的高科技产品。金属带无级自动变速器属摩擦式无级变速器，是冯杜纳（H.VanDo orn

42、e）博士于60年代研究成功的。由于这一技术的发展，目前世界上已出 现了一批生产金属带无级自动变速器的厂家， 到1996年装备金属带无级自动 变速器的轿车就已达到12 0多万辆，金属带无级自动变速器所装轿车发动机的 排量多在0 .6L到3.3L。金属带无级自动变速器商品化的时间虽不长，目 前在汽车变速器中的占有率虽不高， 但从目前的产品性能看， 其发展前景却十分 看好。液力自动变速器已有 60 多年的历史，其优点是技术成熟、性能可靠。所以 国外一直未停止对液力自动变速器替代品的研制与开发。 虽然世界上许多国家投 入了对电控机械式自动变速器的研究与开发， 但一直未见批量生产的报道， 足见 其进展的

43、艰难。 尽管电控机械式自动变速器产业化的进程不会一帆风顺， 但前景 是广阔的。 在更能满足重型车的动力传递要求方面， 电控机械式自动变速器更具 发展的优势。 金属带无级自动变速器商品化的时间虽不长， 目前在汽车变速器中 的占有率尚不高， 但从目前的产品性能看， 其发展前景却十分看好。 无级变速是 汽车变速箱的理想目标。液力自动变速器的应用范围非常广，与之匹配的发动机排量从1L10L，可以装备轿车、 客车、货车等各种车型。 仅液力自动变速器在轿车上的装备率而言， 目前美国为 90左右，日本接近 80。所以，液力自动变速器在汽车自动变速 器行业占有主导地位。据预测，到 2000 年后，日本和美国的

44、自动变速器总装车 量将分别达到 40和 35，但 AMT 和 CVT 将挤占部分市场份额。从目前国内市场看，我国不具备开发 AT 的技术，所有的 AT 变速器均为进 口。虽然别克、大众E5、捷达、雅阁、富康、都市先锋、帕萨特、奥迪等都在 用AT,但彼此分属不同的公司，又在同一中国市场上竞争，很难达成用同一厂 家生产的产品的协议； 而且这些产品匹配的发动机排量差异较大， 在生产中难以 系列化这不仅资金筹措有困难而且生产纲领远远低于经济目标，何时产生效益很难定论。而且其高昂的售价对于经济型轿车来说难以承受。金属带式无级变速箱 (VDT-CVT) 的传动功率已能达到轿车实用的要求，截至 1996 年

45、，装备金属带式无级变速箱的轿车已达 120 多万辆。如：保时捷的 CVTip(CVT+Tiptronic) 和奥迪的 Multitronic 系统。预计到 2000 年，无级变速器 的装车率，日本将达到 15，而美国将达到 38，这主要集中在中小排量的轿 车上，用于大功率传递时仍有一些问题需要解决。而在中国对 CVT 的研究没有 形成气候。与 AT 和 CVT 相比，具有良好性能价格比的 AMT 也得到了广泛的应用。大 约在八十年代， 日本的五十铃、 依顿和 ZF 等公司研制电子控制机械自动变速器 并装车成功后，福特、大众、菲亚特、雷诺和丰田公司等也相继开展 AMT 的研 究和开发。 1996

46、 年，宝马轿车在原有手动变速器的基础上作了大幅改进，推出 了电液控制变自动速器。这种变速器比 AT节油10%30%左右。随者公交车辆高档化的需要，公交车也逐步采用自动变速器，这项技术已经 在国外得到普遍应用。自动高速器一方面大大降低了人工驾驶操作时的劳动强 度，消除了安全隐患，另一方面，减少了车辆频繁驾驶换挡对传动系的冲击，一 定程度上减少了维护和保养成本， 使车辆运营的经济性得以提高。 目前在南京公 交的9路、10路和特1线上，有4辆车已经试用了自动变速器。影响市场的宏观环境4.1.2.1 汽车行业1 9 9 9年，由于国家实施了积极的财政政策，加大基础设施投资，特别是 加大对公路建设的投资

47、；引导消费、扩大内需，积极开展汽车消费贷款；国家和 地方汽车市场环境向宽松方向转化； 国民经济继续保持快速稳定、 持续发展； 这 些因素促成了我国汽车市场的快速发展。2000年10月，在十五届四中全会上，“鼓励汽车进入家庭”写进中共中 央关于制定“十五计划”的建议 。政府将汽车消费摆在首要的位置，这在历史 上是头一遭， 这一方面表明汽车消费的洪流已势不可挡， 另一方面也预示着汽车 消费政策很快将有明显改善。中华人民共和国车辆购置税暂行条例将于2 0 01年1月1日起施行。这表明，政府将在购车费用收取方面进一步规范化。 ， 同时，即将出台的汽车消费政策将强调两个方面： 一按照汽车产业政策的总体思

48、 路，强调鼓励个人购车；二是强调鼓励个人购买轻便、节能的经济型用车，并将 禁止各地方制定土政策限制汽车使用、 消费的行为。 汽车消费政策主要包括税费 管理、城建协调、 信贷政策和鼓励消费四个方面的内容。 税费管理上将减少税费 项目，简化征收手续，比如明年开征燃油税后，养路费将不再收取。城建协调将 重点简化汽车上牌手续，而各大商业银行关于汽车消费信贷的政策年内早已出 台。此外，各大中城市的“中变” “小变”工程已令城市交通有了显著改善，行 车难、停车难现象将大为缓解由此可以看出， 家庭轿车元年是以大量经济型轿车 推向市场为标志的，而中国正具备了这一条件。在中国汽车工业协会四届三次常务理事和理事会

49、议上传出的信息：我国“十 五”期间要重点发展排量在 13 升左右的经济型轿车，降低售价，满足居民日 益增长的购车需求。4.1.2.2 自动变速器行业原机械部汽车司将自动变速定为“九五”期间开发的重点项目极其正确、必 要，现已为旺盛的市场需求所验证，可望在进入21世纪的“十五”期间，形成 规模，批量进入市场。4.2 目标市场的选择4.3 目标市场分析目标市场增长预测竞争者分析4.3.2.1 竞争者概括1、手动机械式变速器杭州依维柯汽车变速器有限公司是一家由杭州前进齿轮箱集团有限公司、 跃 进汽车集团公司和意大利依维柯股份公司三方共同投资的中意合资企业。 主导产 品依维柯S系列、跃进17系列和标致

50、BA7系列汽车变速器，主要为南京依维柯 汽车有限公司、 跃进汽车集团公司和广州轿车有限公司产品配套。 是我国轻型客 车货车变速器的专业生产厂家和自营进出口基地。上海汽车股份有限公司所属汽车齿轮总厂于 2000年 9月成功试制出首台经 济型轿车手动变速器。 上海汽车持有 20%股权的上海通用汽车将于今年年底推出 适合中国家庭使用的经济型轿车， 上海汽车将为此项工程配套提供经济型轿车手 动变速器。 目前，试制成功的变速器将装载在上海通用开发的第一辆家庭型轿车 上进行整车道路试验。2、液力自动变速器上海投资6000万美元建成我国第一条自动变速箱（AT）生产线；捷达、富康、 夏利为抢占市场，也相继推出了自动变速车；广州本田雅阁、上海福特、