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文档简介
1、泓域咨询/深圳光伏组件项目商业计划书深圳光伏组件项目商业计划书xx集团有限公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资9052.83万元,其中:建设投资7342.35万元,占项目总投资的81.11%;建设期利息84.95万元,占项目总投资的0.94%;流动资金1625.53万元,占项目总投资的17.96%。项目正常运营每年营业收入16000.00万元,综合总成本费用13366.23万元,净利润1919.16万元,财务内部收益率14.13%,财务净现值425.16万元,全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。光伏组件作为太阳能发电过程中的最重要一环
2、,是可以单独提供直流输电输出的最小单元。在光伏产业链中,组件位于整个制造链条的末端,是直接面向电站客户的终端价值变现出口,上游为电池片及玻璃、胶膜等各种辅材,下游为光伏电站运营商。在碳中和趋势下,光伏行业迎来快速发展,组件需求也将随之保持高速增长。预计2025年累计光伏装机将达2135.9GW,当年新增光伏装机429.7GW,十四五期间年均复合增速27.7%。按1.2容配比测算,2025年全球光伏组件需求量将达到515.6GW。组件投资强度小,技术门槛低,导致市场普遍认为组件环节进入壁垒较低。根据CPIA中国光伏产业路线图(2020年版),2020年硅料、硅片、电池片、组件单GW设备投资分别为
3、3.64、1.56、2.25、0.63亿元。可见,组件环节投资强度小于其他三环节,同时由于组件环节技术门槛低,导致市场目前普遍认为组件环节进入壁垒明显低于硅料、硅片、电池片。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位10四、 项目建设选址11五、 项目生产规模12六、 建筑物建设规模12七、 项目总投资及资金构成12八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标13十、 项目建设进度规划13十一、 项目综合评价13
4、主要经济指标一览表14第二章 建设单位基本情况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨21七、 公司发展规划21第三章 项目背景分析23一、 产品可靠性及质保能力是组件企业品牌的核心23二、 头部组件企业在产品可靠性及后期服务方面具有优势24三、 硅料供给逐步释放,价格中枢有望下移25四、 为广东打造新发展格局战略支点提供强有力支撑27五、 项目实施的必要性30第四章 市场预测31一、 双玻、大尺寸、薄片化不断推进,一体化降本持续31二、 原材料供需变
5、化对企业的供应链管理能力提出较高要求33三、 N型电池崛起,技术领先的龙头将赚取行业超额利润34第五章 运营模式分析37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 各部门职责及权限38四、 财务会计制度42第六章 SWOT分析说明47一、 优势分析(S)47二、 劣势分析(W)48三、 机会分析(O)49四、 威胁分析(T)49第七章 创新发展55一、 企业技术研发分析55二、 项目技术工艺分析57三、 质量管理59四、 创新发展总结60第八章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事66三、 高级管理人员71四、 监事73第九章 发展规划74一、 公司发展规划74二、
6、 保障措施75第十章 产品规划与建设内容77一、 建设规模及主要建设内容77二、 产品规划方案及生产纲领77产品规划方案一览表78第十一章 进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十二章 建筑工程方案81一、 项目工程设计总体要求81二、 建设方案81三、 建筑工程建设指标82建筑工程投资一览表83第十三章 项目风险防范分析85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十四章 投资方案分析90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表94五、 项
7、目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表97第十五章 经济效益99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十六章 项目总结分析110第十七章 补充表格112建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及
8、附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表120项目投资现金流量表121第一章 项目基本情况一、 项目定位及建设理由2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来,受到“531”政策的影响,光伏行业需求连续两年出现下滑,硅料价格也一度降至60元/kg以下。在行业景气度持续低迷的背景下,多晶硅企业盈利及现金流均面临较大压力,甚至有部分高成本产能退出市场。然而随着技术进步推动降本,光伏度电成本逐步降低,2021年以来光伏行业正式进入平价上网时代,行业需求迎来快速增长。但由于多晶硅产能投产周
9、期较长,项目从开始建设到实现满产往往需要1.5-2年的时间,供给较为刚性,因此新增产能短时间内无法释放,从而导致2021年多晶硅供给紧张。受到供需紧张的影响,硅料价格自年初的81元/kg最高上涨至269元/kg,涨幅达到232%。同时,硅片、电池片、组件三环节的价格也在成本不断上涨的推动下大幅上涨,最高涨幅分别为79%、16%、24%。二、 项目名称及建设性质(一)项目名称深圳光伏组件项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人赵xx(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现
10、企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企
11、业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新
12、力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxGW光伏组件的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积25858.67,其中:生产工程17059.42,仓储工程5256.67,行政办公及生活服务设施2601.45,公共工程941.13。七、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
13、据谨慎财务估算,项目总投资9052.83万元,其中:建设投资7342.35万元,占项目总投资的81.11%;建设期利息84.95万元,占项目总投资的0.94%;流动资金1625.53万元,占项目总投资的17.96%。(二)建设投资构成本期项目建设投资7342.35万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用6514.58万元,工程建设其他费用659.70万元,预备费168.07万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资9052.83万元,其中申请银行长期贷款3467.49万元,其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP)
14、:16000.00万元。2、综合总成本费用(TC):13366.23万元。3、净利润(NP):1919.16万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.52年。2、财务内部收益率:14.13%。3、财务净现值:425.16万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十一、 项目综合评价项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.0
15、0亩1.1总建筑面积25858.671.2基底面积7346.861.3投资强度万元/亩374.972总投资万元9052.832.1建设投资万元7342.352.1.1工程费用万元6514.582.1.2其他费用万元659.702.1.3预备费万元168.072.2建设期利息万元84.952.3流动资金万元1625.533资金筹措万元9052.833.1自筹资金万元5585.343.2银行贷款万元3467.494营业收入万元16000.00正常运营年份5总成本费用万元13366.23""6利润总额万元2558.88""7净利润万元1919.16"
16、"8所得税万元639.72""9增值税万元624.12""10税金及附加万元74.89""11纳税总额万元1338.73""12工业增加值万元4708.14""13盈亏平衡点万元7621.79产值14回收期年6.5215内部收益率14.13%所得税后16财务净现值万元425.16所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:赵xx3、注册资本:1120万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局
17、6、成立日期:2015-9-107、营业期限:2015-9-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光伏组件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待
18、,互动双赢。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并
19、进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率
20、等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3480.432784.342610.32负债总额1663.061330.451247.30股东权益合计1817.371453.901363.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11749.319399.458811.98营业利润2214.881771
21、.901661.16利润总额2061.571649.261546.18净利润1546.181206.021113.25归属于母公司所有者的净利润1546.181206.021113.25五、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、任xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
22、3、李xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、罗xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、任xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、蔡xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限
23、责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、肖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、龚xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨
24、以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品
25、和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
26、第三章 项目背景分析一、 产品可靠性及质保能力是组件企业品牌的核心组件使用期长,往往可达25-30年,其功率衰减对电站长期收益影响重大,出售品质不良的组件将会影响厂商的品牌声誉和客户资源,因此客户较为重视品牌背书。而组件企业的品牌一方面来自于产品品质的可靠性,能够保证电站长期稳定运行;另一方面来自于组件企业自身的售后质保能力,以确保在电站运行出现故障的情况下,组件企业能够迅速排除故障。由于组件具有辅材数量多的特点,组件辅材缺陷及其带来的整体性问题可能加速组件老化、导致效率下降或失效,因此如何保证辅材的长期质量以及整体表现则是考验组件生产水平的关键。当组件衰减超出预期时,光伏电站系统效率也将明显
27、下降。组件经年衰减每下降0.1个pct,那么光伏电站25年运行周期中总发电量将提升1.2%左右,同时光伏电站度电成本将下降0.3分/kWh,相当于当前平均度电成本的1%左右;组件首年衰减每下降0.5个pct,光伏电站25年运行周期中总发电量将提升0.5%左右,同时度电成本将下降0.2分/kWh。目前,全球有多家独立第三方光伏组件检测与认证机构以及检测标准,具体检测标准包括IEC61215、IEC61730-1、-2、ANSI/UL1703、UL61730和CAN/CSA61730-1/-2等。光伏组件使用期为25年以上,如果组件企业售后及质保无法保障,则很有可能在组件出现质量问题之后无人更换或
28、修复。因此在这一背景下,国内外买家和银行都倾向于选择后期质保能力优秀,且经营更为稳健的企业。总的来说,光伏电站在运行过程中,因组件可靠性导致的发电效率降低或过早失效都将为光伏项目带来高昂的维修成本,不可靠的组件甚至可能导致安全隐患,损害电站经营的持久性和盈利能力。组件产品的高可靠性以及稳定的质保能力将会帮助企业形成一定的品牌影响力,而销售劣质组件则会对组件企业长期的品牌力造成负面影响。二、 头部组件企业在产品可靠性及后期服务方面具有优势2021年3月,工信部发布光伏制造行业规范条件(2021年本)和光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本),提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目
29、,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本,要求组件功率质保期不低于25年。头部组件企业往往会提出高于国家正常要求的质保标准。例如,隆基在2018年就已经把组件质保期限由25年延长至30年,并且首年光衰控制在2%,线性衰减控制在0.45%以内,并于2021年发布行业首个“生命周期标准”,实现了“研发-设计-选材-制造-测试-售后”的全方位管理。晶科目前对其单面单晶系列组件保质期要求在25年,双面单晶组件保质期30年;N型组件质保期30年,首年衰减不超过1%,线性衰减不超过0.4%。对确认未达到质保要求的组件,晶科将予以修理、更换或提供额外组件弥补功率损失。头部企业经营更为稳健,盈利能力更强,售
30、后服务更有保障。在过去补贴时代,光伏行业需求受政策影响较大,包括海外的“201”、“双反”等关税壁垒以及国内的“531”政策等,都对当时的行业景气度造成了一定负面影响,导致部分组件企业破产从而退出市场。因此从25年售后周期的角度出发,国内外买家和银行都倾向于选择经营更为稳健的企业。从利润率及现金流的角度来看,头部组件企业经营更为稳健,因此其组件产品更容易受到客户青睐。三、 硅料供给逐步释放,价格中枢有望下移2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来,受到“531”政策的影响,光伏行业需求连续两年出现下滑,硅料价格也一度降至60元/kg以下。在行业景气度持续低迷的背
31、景下,多晶硅企业盈利及现金流均面临较大压力,甚至有部分高成本产能退出市场。然而随着技术进步推动降本,光伏度电成本逐步降低,2021年以来光伏行业正式进入平价上网时代,行业需求迎来快速增长。但由于多晶硅产能投产周期较长,项目从开始建设到实现满产往往需要1.5-2年的时间,供给较为刚性,因此新增产能短时间内无法释放,从而导致2021年多晶硅供给紧张。受到供需紧张的影响,硅料价格自年初的81元/kg最高上涨至269元/kg,涨幅达到232%。同时,硅片、电池片、组件三环节的价格也在成本不断上涨的推动下大幅上涨,最高涨幅分别为79%、16%、24%。预计2022年硅料价格将呈现出“缓慢降价-快速降价”
32、的趋势。(1)Q1-Q3缓慢降价。一方面,尽管2022Q1-Q4硅料相对于硅片的缺口逐步缩小,但Q1-Q3缺口大小与2021年Q2-Q4情况较为相似,缺口依然存在;另一方面,“抢料大军”不断壮大,随着硅片厂库存抛售结束+硅料降价,硅片盈利能力触底回升,哄抢硅料的情况可能再次发生。(2)Q4(尤其是12月)快速降价。主要系接近年底,全年组件排产告一段落,叠加硅料产能继续释放,预计硅料价格将正式进入下降通道。若当前各企业规划的硅料产能均能如期落地,2023-2025年硅料供给将十分充足。2023年开始硅料产量将足以覆盖硅片产能,每年冗余量分别为14.6-34.6、46.6-68.6、62.2-84
33、.2万吨/年,硅料产量相对组件的冗余量将分别达到47.9-77.1、67.7-98.6、70.4-101.3万吨/年。四、 为广东打造新发展格局战略支点提供强有力支撑牢牢把握扩大内需这一战略基点,扭住供给侧结构性改革,注重需求侧改革,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,增强畅通国内大循环、联通国内国际双循环功能,促进国内国际市场高效链接、双向开放,为构建新发展格局先行示范。(一)畅通国内大循环依托国内超大规模市场,深化对内经济联系、增加经济纵深,打通堵点、补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节。提升“深圳质量”“深圳标准”,打造“深圳设计”“深圳品牌”,以高质量产品、高效率服
34、务、高性能供给创造和引领国内市场需求。深化收入分配制度改革,提高中低收入者收入,扩大中等收入群体规模,创造更多高收入就业岗位。提升金融支付结算便利性,畅通供需两端资金资本循环。加快建设现代流通体系,完善空港、海港、铁路和公路等重大交通基础设施,大力发展智慧物流、保税物流、冷链物流,打造国家综合物流枢纽节点。(二)联通国内国际双循环抢抓区域全面经济伙伴关系协定机遇,深入研究和积极参与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。充分利用国内国际两个市场、两种资源,稳住欧美市场,深耕日韩市场,开拓新兴市场,增强全球资源配置能力,实现高质量“引进来”和高水平“走出去”。发挥贸易强市辐射带动作用,打造国内优质产品出
35、口集散地。打造数字贸易国际枢纽港,通过数字赋能促进贸易方式优化升级,提升贸易效率和便捷性。建设国际化关键电子元器件交易平台,提高进口产品质量和规模。创新招商引资方式,提升全球招商大会影响力,持续引进竞争力强、关联度高、成长性好的产业链引擎项目。探索全域自由贸易试验区建设,实行跨境服务贸易负面清单管理制度,促进内外贸质量标准、检验检疫、认证认可等规则相衔接,推进同线同标同质,支持出口产品转内销。大力发展研发合同外包、软件信息服务、高端医疗康养等服务贸易。(三)深度参与“一带一路”建设加强与沿线国家和地区在投资贸易、科技创新、能源资源、物流交通、智慧城市、公共卫生等领域合作,努力打造“一带一路”枢
36、纽城市。鼓励深圳企业参与沿线国家和地区重大基础设施建设运营,参与建设深圳中欧班列铁路货运大通道,打造粤港澳大湾区中亚东欧西欧国际陆上物流新通道。深入推进第三方市场合作,重点培育东南亚、南亚、中东、非洲等目标市场。推进中缅经济走廊、中越经贸合作区等境外重点园区建设。深化国际人文交流,积极承办国家重大主场外交活动,引进和谋划一批大型国际会议、国际组织机构。(四)充分释放消费潜能顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。提升消费基础设施水平,打造世界级地标性商圈,加快建设国际消费中心城市,打造国际国内旅游消费目的地,吸引集聚高端消费。推动线下经营实体向场景化、体验式、互动性、综
37、合型消费场所转型。促进实物消费提档升级,推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,大力发展智能终端、可穿戴设备、超高清视频、智慧家居等新型消费,提升文化、旅游、体育、健康、养老、家政等领域消费品质。创新无接触式消费模式,发展网络直播、互动娱乐、体验消费。促进线上线下消费有机融合,支持商贸企业“触网上云”,培育定制消费、智能消费、时尚消费等商业新模式。探索开展市内免税业务,研究规划建设国际免税城,推动免税经济发展。(五)全力扩大精准有效投资优化投资结构,促进投资增长,提升投资效能,更好发挥投资对扩大需求、优化供给的关键作用。加大对集成电路制造、新材料、高端装备、生物医药等重大产业项目投资力度,增
38、强先进制造业发展后劲。引导企业加大技改投资力度,促进新技术、新工艺、新设备改造提升。瞄准未来产业和新经济发展需求,遵循技术进步和市场经济规律,加大对新型基础设施领域投资。持续加大教育、医疗、住房、文化、养老、托幼、生态等重点领域补短板投资。发挥政府投资撬动作用,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提
39、高公司核心竞争力。第四章 市场预测一、 双玻、大尺寸、薄片化不断推进,一体化降本持续除了硅料价格下降能够带来组件企业成本下降以外,双玻占比提升、大尺寸化、硅片薄片化也在不断推动一体化组件成本下降。(一)双面组件发电量增益5%-19%,未来占比有望提升与传统组件背面采用的背板不同,双面组件背面采用的是玻璃或者透明背板,并主要以双面双玻组件为主。玻璃的透水率较低,可有效解决传统组件由于背板透水导致的电化学腐蚀、PID衰减与蜗牛纹概率增大等问题,且玻璃的耐候性、耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、防火性更高,为高品质光伏组件提供更好的解决方案。双面组件是正反两面都能发电的组件,其正面吸收太阳直射光,背面接收地
40、面反射光与空气中的散射光。双面组件更高的功率可有效降低光伏项目开发的单瓦成本。双面组件的发电增益主要来自于背面。据晶科双面组件实证数据,在不同场景下,双玻组件的实际发电增益幅度在5%-19%之间不等。未来随着下游应用端对双面组件发电增益的逐步认可,双面组件的市场占比将逐步提升,从而进一步推升光伏玻璃的市场需求。(二)大尺寸化能够有效降低制造环节非硅成本以及电站BOS成本光伏制造端尺寸的差异起始于硅片环节,按边长划分,目前主流尺寸主要包括166、182、210mm三类。近年来,硅片大尺寸化及组件高功率化趋势不断加速,182、210份额自2021年起快速提升。根据PVinfolink的预测,202
41、2年182、210硅片占比将分别达到53%和28%,同时166以及更小尺寸的硅片占比将进一步下降。大尺寸化可以有效降低制造端非硅成本以及系统端单瓦BOS成本。1) 在制造端,由于182、210电池片单片功率以及组件单套功率更高,因此在生产效率不变的情况下,182、210组件单W对应的设备折旧以及人工成本更低,大尺寸组件一体化非硅成本相比于166具有明显优势。2) 在系统端,大尺寸化之后组件功率进一步提升,可以降低单W支架、土地等BOS成本,因此大尺寸组件在售价上能够获取一定溢价,溢价幅度在2-8分/W之间。(三)硅料供应偏紧背景下薄片化加速,单瓦硅耗将随之降低近几年硅片厚度不断下降,尤其是20
42、21年硅料价格高企的背景下,硅片薄片化进程明显加速。以隆基硅片报价口径为例,2020年4月17日硅片厚度由180m降至175m,2021年2月26日降至170m,2021年11月30日降至165m。硅片薄片化能够带来单瓦硅耗的下降,从而降低单瓦硅料成本。在电池片效率23%假设下,硅片厚度每下降5m,硅片单瓦硅耗将减少0.06g/W。按200元/kg硅料价格计算,硅片环节单瓦硅料成本将降低0.011元/W。二、 原材料供需变化对企业的供应链管理能力提出较高要求组件制造成本中电池片占比较高,除此之外生产所需辅材相较于其他环节也更多,包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看,电
43、池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高,单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4%、9.0%。由于各环节产能投放和需求释放节奏的不匹配,导致组件上游主要原材料价格近年来均有过较大幅度的波动。例如2021年硅料价格由年初的81元/kg上涨至最高269元/kg,涨幅达到132%;光伏玻璃在2020年四季度受到政策影响,价格最高涨幅也达到了79%;EVA粒子在2021年下半年受到产能投放较慢的影响,价格也由18550元/吨上涨至31750元/吨,导致胶膜价格随之出现大幅上涨。组件生产所需原辅材料众多,某些环节时常会出现供不应求的情况,因此组件企
44、业的供应链管理能力非常重要。供应链管理能力的差异,一方面体现在原材料获取能力上,能力强的企业在开工率上将具有一定优势;另一方面,企业对于原材料的采购策略,也会对其在产业链价格大幅波动时的盈利能力产生较大影响。三、 N型电池崛起,技术领先的龙头将赚取行业超额利润光伏产业快速发展伴随电池片技术迭代推进效率提升,而电池追求高效的本质则来自于降本。由于光伏电池片转化效率公式为:电池片输出功率=光照幅度(1000W/平米)*电池片面积*转化效率,因此当光照幅度、电池片功率一定时,转化效率的提升能够降低电池片的面积,形成对于组件非硅成本和电站BOS成本的摊薄,从而持续降低产业链成本水平。2015年以前,A
45、l-BSF铝背场电池在国内电池片的渗透率在90%以上,但到了2018年其效率达到20%接近瓶颈,2019年起PERC电池产能开始迅速崛起,从2016年市场渗透率不足10%,到2019年能超过50%,成为目前市场主流电池技术路线。PERC电池最高转化效率从2014年天合的21.4%提升至2019年隆基的24.06%。目前,市场PERC电池平均量产转化效率约23.2%,已逼近效率极限,亟需新一代高效电池技术替代。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低,本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。N型电池技术主要为TOPCON、HJT、IBC,三者均具备较好发展前景。目前,TOPCON成本相对较低
46、性价比显著,且可基于现有产能改造,2022年将迎来大规模量产元年。HJT电池参数性能最优,有望成为未来主流技术路线,但当前成本仍然偏高,需要持续推进降本技术才能量产。而IBC电池具备最高的转化效率,并可叠加工艺继续扩大优势,但成本较高且牺牲双面率,预计将有部分领先企业配合特定场景布局。除了高转换效率以外,N型电池组件还具备低衰减、低温度系数、高双面率等优势,使得发电率较P型显著提高,从而进一步提升其溢价能力。以晶科N型TOPCON组件为例,2021年11月2日,晶科首次发布其TOPCON组件量产新品TigerNeo,基于182nm尺寸,其量产输出功率最高可达620W,效率最高可达22.30%。
47、该产品较同尺寸P型组件功率提升15-20W,结合低温度系数、低衰减以及高双面率的优点,年发电率比主流P型双面组件高约3%。较P型210660W组件能够降低1.18%的BOS成本,提升3%的支架总功率,同时降低6%的LCOE,最终提升9.60的IRR。该产品具备以下核心竞争优势: N型组件降本及溢价显著,当前已具备较高性价比对于组件企业来说,N型组件相较于P型的性价比主要来自于三个方面:1)转化效率提升时,能够摊薄每W玻璃、胶膜、铝框等成本,降低组件自身的非硅成本;2)转化效率提升时,能够摊薄每W终端安装时的BOS成本,形成组件产品的溢价;3)由于N型高效电池组件具备低衰减、高双面率以及低温度系
48、数等优势,能够实现全生命周期每W发电量更高,形成组件产品的溢价。电站端BOS成本中,单瓦土地、支架、建安费用、管理费用等投资成本与面积具有强相关关系,能够随着组件效率的提升而显著下降,而逆变器、一次设备、二次设备、电网接入等成本则主要与组件功率相关。2021年,我国集中式地面电站BOS成本合计为2.35元/W,其中面积相关成本为1.37元/W。假设PERC组件和N型组件单套面积相关的BOS成本不变,那么电池片效率每提升0.5%,N型组件溢价将增加2.5-2.8分/W。第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益
49、,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规
50、和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏组件行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光伏组件行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内光伏组件行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合
51、法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销
52、售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队
53、伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及
54、时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险
55、。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资
56、产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份
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