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文档简介
1、泓域咨询/济宁光伏组件项目招商引资方案济宁光伏组件项目招商引资方案xx有限责任公司报告说明组件制造成本中电池片占比较高,除此之外生产所需辅材相较于其他环节也更多,包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看,电池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高,单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4%、9.0%。由于各环节产能投放和需求释放节奏的不匹配,导致组件上游主要原材料价格近年来均有过较大幅度的波动。例如2021年硅料价格由年初的81元/kg上涨至最高269元/kg,涨幅达到132%;光伏玻璃在2020年四季度受到政策影响,
2、价格最高涨幅也达到了79%;EVA粒子在2021年下半年受到产能投放较慢的影响,价格也由18550元/吨上涨至31750元/吨,导致胶膜价格随之出现大幅上涨。组件生产所需原辅材料众多,某些环节时常会出现供不应求的情况,因此组件企业的供应链管理能力非常重要。供应链管理能力的差异,一方面体现在原材料获取能力上,能力强的企业在开工率上将具有一定优势;另一方面,企业对于原材料的采购策略,也会对其在产业链价格大幅波动时的盈利能力产生较大影响。根据谨慎财务估算,项目总投资42253.10万元,其中:建设投资32293.73万元,占项目总投资的76.43%;建设期利息874.04万元,占项目总投资的2.07
3、%;流动资金9085.33万元,占项目总投资的21.50%。项目正常运营每年营业收入88400.00万元,综合总成本费用73348.60万元,净利润11007.70万元,财务内部收益率19.25%,财务净现值16394.54万元,全部投资回收期6.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本期项目是
4、基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 背景及必要性10一、 N型电池崛起,技术领先的龙头将赚取行业超额利润10二、 双玻、大尺寸、薄片化不断推进,一体化降本持续12三、 产品可靠性及质保能力是组件企业品牌的核心14四、 完善科技创新体制机制16五、 坚定实施扩大内需战略,主动融入新发展格局17第二章 项目基本情况19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、
5、 环境影响21八、 建设投资估算22九、 项目主要技术经济指标22主要经济指标一览表23十、 主要结论及建议24第三章 行业发展分析26一、 头部组件企业在产品可靠性及后期服务方面具有优势26二、 硅料供给逐步释放,价格中枢有望下移27三、 海外市场多点开花,渠道开拓能力尤为重要28第四章 公司基本情况30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨36七、 公司发展规划36第五章 项目选址分析42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 提升产业链
6、供应链水平46四、 项目选址综合评价48第六章 产品方案与建设规划49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生产纲领49产品规划方案一览表50第七章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施56第八章 法人治理结构59一、 股东权利及义务59二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事70第九章 运营管理72一、 公司经营宗旨72二、 公司的目标、主要职责72三、 各部门职责及权限73四、 财务会计制度76第十章 工艺技术分析80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理83四、 设备选型方案84主要设备购置一览表85第十一章 环境保护分析87一
7、、 编制依据87二、 环境影响合理性分析88三、 建设期大气环境影响分析89四、 建设期水环境影响分析90五、 建设期固体废弃物环境影响分析90六、 建设期声环境影响分析90七、 建设期生态环境影响分析91八、 清洁生产92九、 环境管理分析93十、 环境影响结论95十一、 环境影响建议96第十二章 项目进度计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十三章 项目投资计划99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表106四、 流动资金106流动资金估算表107
8、五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十四章 经济收益分析111一、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表116二、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表118三、 偿债能力分析119借款还本付息计划表120第十五章 风险风险及应对措施122一、 项目风险分析122二、 项目风险对策124第十六章 总结评价说明126第十七章 附表附录127建设投资估算表127建设期利息估算表127固定资产投
9、资估算表128流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表135利润及利润分配表135项目投资现金流量表136第一章 背景及必要性一、 N型电池崛起,技术领先的龙头将赚取行业超额利润光伏产业快速发展伴随电池片技术迭代推进效率提升,而电池追求高效的本质则来自于降本。由于光伏电池片转化效率公式为:电池片输出功率=光照幅度(1000W/平米)*电池片面积*转化效率,因此当光照幅度、电池片功率一定时,转化效率的提升能够降低电池片的面积,形成对于组件非
10、硅成本和电站BOS成本的摊薄,从而持续降低产业链成本水平。2015年以前,Al-BSF铝背场电池在国内电池片的渗透率在90%以上,但到了2018年其效率达到20%接近瓶颈,2019年起PERC电池产能开始迅速崛起,从2016年市场渗透率不足10%,到2019年能超过50%,成为目前市场主流电池技术路线。PERC电池最高转化效率从2014年天合的21.4%提升至2019年隆基的24.06%。目前,市场PERC电池平均量产转化效率约23.2%,已逼近效率极限,亟需新一代高效电池技术替代。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低,本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。N型电池技术主要为TOPC
11、ON、HJT、IBC,三者均具备较好发展前景。目前,TOPCON成本相对较低性价比显著,且可基于现有产能改造,2022年将迎来大规模量产元年。HJT电池参数性能最优,有望成为未来主流技术路线,但当前成本仍然偏高,需要持续推进降本技术才能量产。而IBC电池具备最高的转化效率,并可叠加工艺继续扩大优势,但成本较高且牺牲双面率,预计将有部分领先企业配合特定场景布局。除了高转换效率以外,N型电池组件还具备低衰减、低温度系数、高双面率等优势,使得发电率较P型显著提高,从而进一步提升其溢价能力。以晶科N型TOPCON组件为例,2021年11月2日,晶科首次发布其TOPCON组件量产新品TigerNeo,基
12、于182nm尺寸,其量产输出功率最高可达620W,效率最高可达22.30%。该产品较同尺寸P型组件功率提升15-20W,结合低温度系数、低衰减以及高双面率的优点,年发电率比主流P型双面组件高约3%。较P型210660W组件能够降低1.18%的BOS成本,提升3%的支架总功率,同时降低6%的LCOE,最终提升9.60的IRR。该产品具备以下核心竞争优势: N型组件降本及溢价显著,当前已具备较高性价比对于组件企业来说,N型组件相较于P型的性价比主要来自于三个方面:1)转化效率提升时,能够摊薄每W玻璃、胶膜、铝框等成本,降低组件自身的非硅成本;2)转化效率提升时,能够摊薄每W终端安装时的BOS成本,
13、形成组件产品的溢价;3)由于N型高效电池组件具备低衰减、高双面率以及低温度系数等优势,能够实现全生命周期每W发电量更高,形成组件产品的溢价。电站端BOS成本中,单瓦土地、支架、建安费用、管理费用等投资成本与面积具有强相关关系,能够随着组件效率的提升而显著下降,而逆变器、一次设备、二次设备、电网接入等成本则主要与组件功率相关。2021年,我国集中式地面电站BOS成本合计为2.35元/W,其中面积相关成本为1.37元/W。假设PERC组件和N型组件单套面积相关的BOS成本不变,那么电池片效率每提升0.5%,N型组件溢价将增加2.5-2.8分/W。二、 双玻、大尺寸、薄片化不断推进,一体化降本持续除
14、了硅料价格下降能够带来组件企业成本下降以外,双玻占比提升、大尺寸化、硅片薄片化也在不断推动一体化组件成本下降。(一)双面组件发电量增益5%-19%,未来占比有望提升与传统组件背面采用的背板不同,双面组件背面采用的是玻璃或者透明背板,并主要以双面双玻组件为主。玻璃的透水率较低,可有效解决传统组件由于背板透水导致的电化学腐蚀、PID衰减与蜗牛纹概率增大等问题,且玻璃的耐候性、耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、防火性更高,为高品质光伏组件提供更好的解决方案。双面组件是正反两面都能发电的组件,其正面吸收太阳直射光,背面接收地面反射光与空气中的散射光。双面组件更高的功率可有效降低光伏项目开发的单瓦成本。双面组件
15、的发电增益主要来自于背面。据晶科双面组件实证数据,在不同场景下,双玻组件的实际发电增益幅度在5%-19%之间不等。未来随着下游应用端对双面组件发电增益的逐步认可,双面组件的市场占比将逐步提升,从而进一步推升光伏玻璃的市场需求。(二)大尺寸化能够有效降低制造环节非硅成本以及电站BOS成本光伏制造端尺寸的差异起始于硅片环节,按边长划分,目前主流尺寸主要包括166、182、210mm三类。近年来,硅片大尺寸化及组件高功率化趋势不断加速,182、210份额自2021年起快速提升。根据PVinfolink的预测,2022年182、210硅片占比将分别达到53%和28%,同时166以及更小尺寸的硅片占比将
16、进一步下降。大尺寸化可以有效降低制造端非硅成本以及系统端单瓦BOS成本。1) 在制造端,由于182、210电池片单片功率以及组件单套功率更高,因此在生产效率不变的情况下,182、210组件单W对应的设备折旧以及人工成本更低,大尺寸组件一体化非硅成本相比于166具有明显优势。2) 在系统端,大尺寸化之后组件功率进一步提升,可以降低单W支架、土地等BOS成本,因此大尺寸组件在售价上能够获取一定溢价,溢价幅度在2-8分/W之间。(三)硅料供应偏紧背景下薄片化加速,单瓦硅耗将随之降低近几年硅片厚度不断下降,尤其是2021年硅料价格高企的背景下,硅片薄片化进程明显加速。以隆基硅片报价口径为例,2020年
17、4月17日硅片厚度由180m降至175m,2021年2月26日降至170m,2021年11月30日降至165m。硅片薄片化能够带来单瓦硅耗的下降,从而降低单瓦硅料成本。在电池片效率23%假设下,硅片厚度每下降5m,硅片单瓦硅耗将减少0.06g/W。按200元/kg硅料价格计算,硅片环节单瓦硅料成本将降低0.011元/W。三、 产品可靠性及质保能力是组件企业品牌的核心组件使用期长,往往可达25-30年,其功率衰减对电站长期收益影响重大,出售品质不良的组件将会影响厂商的品牌声誉和客户资源,因此客户较为重视品牌背书。而组件企业的品牌一方面来自于产品品质的可靠性,能够保证电站长期稳定运行;另一方面来自
18、于组件企业自身的售后质保能力,以确保在电站运行出现故障的情况下,组件企业能够迅速排除故障。由于组件具有辅材数量多的特点,组件辅材缺陷及其带来的整体性问题可能加速组件老化、导致效率下降或失效,因此如何保证辅材的长期质量以及整体表现则是考验组件生产水平的关键。当组件衰减超出预期时,光伏电站系统效率也将明显下降。组件经年衰减每下降0.1个pct,那么光伏电站25年运行周期中总发电量将提升1.2%左右,同时光伏电站度电成本将下降0.3分/kWh,相当于当前平均度电成本的1%左右;组件首年衰减每下降0.5个pct,光伏电站25年运行周期中总发电量将提升0.5%左右,同时度电成本将下降0.2分/kWh。目
19、前,全球有多家独立第三方光伏组件检测与认证机构以及检测标准,具体检测标准包括IEC61215、IEC61730-1、-2、ANSI/UL1703、UL61730和CAN/CSA61730-1/-2等。光伏组件使用期为25年以上,如果组件企业售后及质保无法保障,则很有可能在组件出现质量问题之后无人更换或修复。因此在这一背景下,国内外买家和银行都倾向于选择后期质保能力优秀,且经营更为稳健的企业。总的来说,光伏电站在运行过程中,因组件可靠性导致的发电效率降低或过早失效都将为光伏项目带来高昂的维修成本,不可靠的组件甚至可能导致安全隐患,损害电站经营的持久性和盈利能力。组件产品的高可靠性以及稳定的质保能
20、力将会帮助企业形成一定的品牌影响力,而销售劣质组件则会对组件企业长期的品牌力造成负面影响。四、 完善科技创新体制机制推动科技供给与市场需求高效衔接,促进创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合,打造活力高效开放的创新生态,为产业创新发展提供良好环境。(一)强化政府科技服务职能坚持市场化导向,以产业为中心优化重大科技项目、科技资源布局。全面建立以科技成果绩效为导向的新型管理评价模式,深化科技攻关“揭榜制”、首席专家“组阁制”、科研经费“包干制”、基金化改革,全面推行高层次人才年薪制、协议工资制、项目工资制。加快高校、科研院所内部治理改革,赋予科技创新更大自主权。推进产教科教深度融合,支持企
21、业、高校院所、产业园区共建大学科技园、科教产业园区、创新创业综合体,建设高校院所虚拟实验室等综合性科技服务平台,推动大型科学仪器设备等科技资源开放共享。引导全社会加大研发投入,健全基础前沿研究政府投入为主、社会多渠道投入机制。激励企业增加研发投入,建立国有企业研发投入刚性增长机制。(二)健全市场激励创新机制加快产业政策和创新政策转型,聚焦项目早期研发扶持和企业全生命周期服务,提升企业家在创新决策体系中的话语权。推广“人才有价”评价机制,赋予创新创业主体更大更广更多的自主权,鼓励支持科研人员兼职创新、在职或离岗创办企业,推动更多创新人才带专利、带项目、带团队创业。完善金融支持创新体系,推动创业投
22、资、金融信贷、科技项目管理等联动合作,打造一批“政产学研金服用”创新共同体。设立总规模5亿元的科技成果转化基金,畅通中试和产业化关键环节,打通创新向生产力转化通道,争创国家科技成果转移转化示范区。加强“成果贷”“人才贷”支持,年均发放贷款总额3亿元以上,推进新技术产业规模化应用。加强知识产权保护和运用,搭建综合性技术成果交易平台,争创国家知识产权试点城市。到2025年,发明专利有效量突破5000件。加强劳模和工匠人才创新工作室建设。弘扬科学精神,推动科普工作,提升全民科学素质,营造崇尚创新的社会氛围。五、 坚定实施扩大内需战略,主动融入新发展格局坚持把扩大内需战略基点与深化供给侧结构性改革战略
23、方向有机结合,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能。(一)建设地方特色消费城市顺应国际市场环境新变化和国内消费升级新趋势,以新消费引领新供给、满足新需求,打造鲁南消费中心,增强自我循环、健康发展能力。(二)扩大精准有效投资充分发挥投资对优化供给结构的关键作用,完善市场主导的投资内生增长机制,撬动政府和民间,保持投资合理增长,打造投资兴业高地。(三)畅通国内国际双循环坚持“巩固、增强、提升、融通”八字方针,推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展,成为全省全国双循环格局中“重要一极”和“战略支点”。第二章 项目基本情况一、 项目名称及
24、项目单位项目名称:济宁光伏组件项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区,占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期
25、工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少
26、投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模(一)项目背景头部企业经营更为稳健,盈利能力更强,售后服务更有保障。在过去补贴时代,光伏行业需求受政策影响较大,包括海外的“201”、“双反”等关税壁垒以及国内的“531”政策等,都对当时的行业景气度造成了一定负面影响,导致部分组件企业破产从而退出市场。因此从25年售后周期的角度出发,国内外买家和银行都倾向于选择经营更为稳健的企业。从利润率及现金流的角度来看,头部组件企业经营更为稳健,因此其组件产品更容易受到客户青睐。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积66667.00(
27、折合约100.00亩),预计场区规划总建筑面积121424.61。其中:生产工程66754.48,仓储工程31505.76,行政办公及生活服务设施13864.99,公共工程9299.38。项目建成后,形成年产xxGW光伏组件的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采
28、取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42253.10万元,其中:建设投资32293.73万元,占项目总投资的76.43%;建设期利息874.04万元,占项目总投资的2.07%;流动资金9085.33万元,占项目总投资的21.50%。(二)建设投资构成本期项目建设投资32293.73万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用27978.42万元,工程建设其他费用3538.67万元,预备费776.64万元。九、 项目主要技术经济指
29、标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入88400.00万元,综合总成本费用73348.60万元,纳税总额7164.21万元,净利润11007.70万元,财务内部收益率19.25%,财务净现值16394.54万元,全部投资回收期6.17年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积121424.611.2基底面积38666.861.3投资强度万元/亩315.762总投资万元42253.102.1建设投资万元32293.732.1.1工程费用万元27978.422.1.2其他费用万元3538.67
30、2.1.3预备费万元776.642.2建设期利息万元874.042.3流动资金万元9085.333资金筹措万元42253.103.1自筹资金万元24415.483.2银行贷款万元17837.624营业收入万元88400.00正常运营年份5总成本费用万元73348.60""6利润总额万元14676.93""7净利润万元11007.70""8所得税万元3669.23""9增值税万元3120.51""10税金及附加万元374.47""11纳税总额万元7164.21"&qu
31、ot;12工业增加值万元24489.59""13盈亏平衡点万元33599.76产值14回收期年6.1715内部收益率19.25%所得税后16财务净现值万元16394.54所得税后十、 主要结论及建议此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第三章 行业发展分析一、 头部组件企业在产品可靠性及后期服务方面具有优势2021年3月,工信部发布光伏制造行业规范条件(2021年本)和光伏制造行业规范公告管理暂行办法(20
32、21年本),提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本,要求组件功率质保期不低于25年。头部组件企业往往会提出高于国家正常要求的质保标准。例如,隆基在2018年就已经把组件质保期限由25年延长至30年,并且首年光衰控制在2%,线性衰减控制在0.45%以内,并于2021年发布行业首个“生命周期标准”,实现了“研发-设计-选材-制造-测试-售后”的全方位管理。晶科目前对其单面单晶系列组件保质期要求在25年,双面单晶组件保质期30年;N型组件质保期30年,首年衰减不超过1%,线性衰减不超过0.4%。对确认未达到质保要求的组件,晶科将予以修理、更换或提供额
33、外组件弥补功率损失。头部企业经营更为稳健,盈利能力更强,售后服务更有保障。在过去补贴时代,光伏行业需求受政策影响较大,包括海外的“201”、“双反”等关税壁垒以及国内的“531”政策等,都对当时的行业景气度造成了一定负面影响,导致部分组件企业破产从而退出市场。因此从25年售后周期的角度出发,国内外买家和银行都倾向于选择经营更为稳健的企业。从利润率及现金流的角度来看,头部组件企业经营更为稳健,因此其组件产品更容易受到客户青睐。二、 硅料供给逐步释放,价格中枢有望下移2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来,受到“531”政策的影响,光伏行业需求连续两年出现下滑,硅
34、料价格也一度降至60元/kg以下。在行业景气度持续低迷的背景下,多晶硅企业盈利及现金流均面临较大压力,甚至有部分高成本产能退出市场。然而随着技术进步推动降本,光伏度电成本逐步降低,2021年以来光伏行业正式进入平价上网时代,行业需求迎来快速增长。但由于多晶硅产能投产周期较长,项目从开始建设到实现满产往往需要1.5-2年的时间,供给较为刚性,因此新增产能短时间内无法释放,从而导致2021年多晶硅供给紧张。受到供需紧张的影响,硅料价格自年初的81元/kg最高上涨至269元/kg,涨幅达到232%。同时,硅片、电池片、组件三环节的价格也在成本不断上涨的推动下大幅上涨,最高涨幅分别为79%、16%、2
35、4%。预计2022年硅料价格将呈现出“缓慢降价-快速降价”的趋势。(1)Q1-Q3缓慢降价。一方面,尽管2022Q1-Q4硅料相对于硅片的缺口逐步缩小,但Q1-Q3缺口大小与2021年Q2-Q4情况较为相似,缺口依然存在;另一方面,“抢料大军”不断壮大,随着硅片厂库存抛售结束+硅料降价,硅片盈利能力触底回升,哄抢硅料的情况可能再次发生。(2)Q4(尤其是12月)快速降价。主要系接近年底,全年组件排产告一段落,叠加硅料产能继续释放,预计硅料价格将正式进入下降通道。若当前各企业规划的硅料产能均能如期落地,2023-2025年硅料供给将十分充足。2023年开始硅料产量将足以覆盖硅片产能,每年冗余量分
36、别为14.6-34.6、46.6-68.6、62.2-84.2万吨/年,硅料产量相对组件的冗余量将分别达到47.9-77.1、67.7-98.6、70.4-101.3万吨/年。三、 海外市场多点开花,渠道开拓能力尤为重要回顾光伏行业发展历史,过去20年间光伏通过技术进步不断降低度电成本,使得光伏经济性逐渐优于火电。根据LAZARD统计,2020年全球光伏电站平均单位投资约为883美元/KW,同时度电成本为0.037美元/KWh,相比于火电来说已经具备经济性。在前几年光伏度电成本仍然高于火电的情况下,全球光伏装机需求主要依赖于部分有补贴国家,包括美国、欧洲、日韩、澳大利亚等国。但是随着光伏度电成
37、本的不断下降,海外市场需求也不再仅仅依赖于部分补贴强度较高的国家,而是呈现出各国需求百花齐放,同时对单个市场依赖度逐渐下降的趋势。根据IRENA的统计,2017年全球光伏新增装机CR10达到90.6%,并且中国、美国、印度合计占比达到73.5%。2018年起,随着光伏度电成本的快速下降,全球光伏新增装机CR10开始逐步下降,同时全球GW级别市场数量也逐渐增多,全球光伏需求呈现出“百花齐放”的局面,2020年CR10降至82.26%。在全球GW级市场数量不断增长的背景下,组件企业的海外渠道开拓能力十分重要。销售渠道的全球布局需要企业投入大量的人力、物力以及财力,从销售费用率角度来看,隆基、晶澳、
38、天合等头部组件企业的销售费用率明显高于硅料、硅片、电池片企业。第四章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:闫xx3、注册资本:790万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-2-257、营业期限:2012-2-25至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光伏组件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环
39、境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨
40、资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视
41、自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,
42、完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务
43、覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16049.2412839.3912036.93负债总额6921.685537.345191.26股东权益合计9127.567302.056845.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入56594.7
44、145275.7742446.03营业利润12089.549671.639067.16利润总额11046.548837.238284.91净利润8284.916462.235965.14归属于母公司所有者的净利润8284.916462.235965.14五、 核心人员介绍1、闫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经
45、济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、覃xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、宋xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、高xx,中国国籍,1976年出生,本科学历
46、。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、史xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总
47、经理、财务总监。8、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持
48、续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断
49、丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、
50、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以
51、培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的
52、影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划
53、,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的
54、塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗
55、、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第五章 项目选址分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用最优化。二、 建设区基本情况济宁,山东省辖地级市,位于山东省西南部,东邻临沂市,西与菏泽市接壤,南面是枣庄市和江苏省徐州市,北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁属暖温带季风气候,面积1.1万平方公里。济宁地区历史文化悠久,是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运
56、河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期,京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣,使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。济宁市11县市区人文旅游资源丰富,曲阜孔庙、孔府及孔林和境内的京杭大运河被联合国教科文组织列入世界遗产名录,拥有孟庙、孟府、曲阜鲁国故城、崇觉寺铁塔等41处全国重点文物保护单位,以及水泊梁山、微山湖、宝相寺、峄山等风景名胜区。拥有曲阜师范大学、济宁医学院等高校,以及世界儒学研究与交流中心孔子研究院。2018年10月,获得“国家森林城市”称号。2020年10月20日,被评为全国双拥模范城(县)。“十三五”时期是我市发展极不平凡的五年。综合实力显著增强。地区生产总值达到4494.3亿元、年均增长5.5%,居民人均可支配收入年均增长7.8%。在大幅减税降费的情况下,一般公共预算收入达到411.8亿元、年均增长3.7%。进出口总额、利用外资年均分别增长10%、31.6%,社会消费品零售总额、固定资产投资年均分别增长4.9%、5.6%。金融机构存贷款余额分别新增2468.3亿元、2034.1亿元。三次产业结构优化调整为11.739.249.1,服务业占比提高5.9个百分点,高新技术产业产值
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