19 2008年厦门民航国内旅客市场特征研究报告1015

1、2008 厦门民航国内旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所2008 民航国内旅客市场特征研究项目组目目 录录I. 项目研究概要.2一、项目研究的目的和意义 .2二、项目改进之处 .4三、项目主要经济技术指标 .5四、项目总体调查情况 .6II.本地基本情况说明.9一、调查时间及现场情况 .9二、问卷回收情况 .9III. 主要研究结论 .10IV. 厦门民航国内旅客市场调查分析结果 .12一、 厦门民航国内旅客构成分析.12二、 厦门民航旅客消费行为偏好分析.33三、 旅客对航空公司偏好分析.41四、 奥运对厦门民航运输市场的影响.44五、 票价影响分析.45致 谢.56

2、I.项目研究概要项目研究概要2008 年 3 月到 8 月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2008 民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究的目的和意义一、项目研究的目的和意义近年来，我国民航业始终保持快速发展势头，民航业的发展为我国社会和经济的发展提供了重要的条件。在高速发展的同时，运输业市场竞争越来越激烈，竞争既来自于业内，也来自于外国航空公司，来自于民航替代品。面对如此激烈的竞争环境，无论是民航管理部门，还是航空运输企业，及时掌握市场的特性及其变化规律，深入了解民航业服务对象

3、的要求，成为一项迫切而又重要的工作；同时，随着运输业市场化程度越来越高，随着我国社会和经济发展，旅客的结构和需求特点也在不断发生变化，航空运输企业需要及时了解消费者最新的人群结构和消费需求，以需求为导向制定长远发展战略和有效的市场营销策略，设计产品，增强企业的市场竞争能力，这已经成为众多航空运输企业领导者的共识。民航管理干部学院航空运输市场研究所对于民航旅客市场特征研究项目的研究开始于 1999 年。九年来，我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定

4、，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。由于北京奥运会的召开，使得对于航空运输业来讲，2008 年成为很特殊的一年。本次市场研究意义非凡，其特殊意义在于：1、今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国内重大活动时国内旅客市场特征的绝佳机会。在我们调查抽样的二十五个城市中，包括了奥运会主办城市-北京，同时还包括了除香港外的全部奥运协办城市， 因此，抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活动期间旅客市场特征信息。2、同样由于奥运会的召开，今年国家的人口管理政策、机场的安全措施、很多单位的职工休假制度、各地机场安全形势都有变化，在这种情况下，

5、大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难，但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息。但是我们必须看到，特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场规律有时是不可兼得的两方面信息，读者在阅读和使用本报告研究结论时请务必注意 2008 年的市场特点。本课题以调查机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量，课题组共发放淡季国内调查问卷 21720 份，回收有效问卷 20291 份,总体有效问卷比例 93.4%；旺季国内调查问卷 22180 份，回收有效问卷21188 份,总体有效问卷比例 95.5%。调查问卷共包括 18 个问题，对我

6、国国内出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、购票价格等四个方面进行了系统的调查和研究。二、项目改进之处二、项目改进之处与 2006 年相比，本项目在以下方面进行了改进：1、本次是对出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市（共计 25 个城市）作为近年调查样本的抽取地点；2、加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据，在 2008 年民航国内旅客市场调查中共回收贵宾旅客问卷 4329 份。但是同时注意到，各机场贵宾问卷抽

7、取都是由贵宾厅服务员操作，我们无法做细致的条件限制，有的机场回收贵宾问卷较多。为了科学客观地反映市场状况，保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例，我们依据 2007 年各机场贵宾比例，对各机场回抽问卷进行二次抽样。目前，旅客市场特征分析库中共包括国内贵宾问卷 1590 份，贵宾旅客比例 4.1%，可以对于贵宾旅客进行特征分析。3、考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求，同时考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国内旅客的市场特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按 2007 年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成 2008 年全国旅客市场特征数据库，以保证各城市问卷

8、数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特；4、加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。今年的调查中，我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整，希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。三、项目主要经济技术指标三、项目主要经济技术指标（一）定量指标：(1)民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；(2)不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等） 、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等） ；(3)不同类型旅客

9、对承运人的认可与满意程度；(4)不同类型旅客对航空公司的改进建议；(5)常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；(6)贵宾旅客的重要分类特征；(7)各种票价旅客的市场特征。（二）定性指标：(1)旅客购买行为方式选择的原因；(2)旅客的承运人偏好及其原因；(3)中转旅客选择转机的原因分析；(4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）主要研究假设（1）淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；（2）每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。（3）我国国内出港旅客以使用中、

10、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。四、项目总体调查情况四、项目总体调查情况（一）调查问卷确定：（一）调查问卷确定：问卷设计基本原则： 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中； 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。（二）抽样机场确定：（二）抽样机场确定：由于 2008 年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：1、根据民航总局公布的 2007 年机场生产统计公报，分析各机场 2007 年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港

11、市场集中度很高，选择吞吐量前 20 位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；2、考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定 25 个机场为问卷抽取地点。从市场覆盖情况来看，2008 年我国机场国内旅客吞吐量总共 3.68亿人，选择 25 个机场旅客吞吐量总共 2.75 亿人，覆盖市场比例74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。（三）抽样方法确定：（三）抽样方法确定：在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。1 1、选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：、选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所

12、涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。2、主要采用方法：等距抽样。主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。（四）样本数确定（四）样本数确定1、在研究调查分析所需样本数时，分两种情况分别确定样本数：各机场国内调查问卷数确定。由于各机

13、场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：（1）依据 2007 年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量 14%的增长要求预测各机场 2008 年国内旅客出港数量；（2）按照数量经济学随机抽样方法，以 95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照 0.05 的极限误差计算确定应抽问卷数量。（3）考虑到国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数 1.25 确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。（五）抽样时间确定：按照以往本项

14、目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。分析各机场 2006、2007 两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。但是在实际调查时间安排上，考虑到 2008 年 8 月份我国举办奥运会，很多机场安全形势很紧张，而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8 月份的调查无法实施，因此，全部调查安排在 2008

15、 年 3 月 到 7 月进行。II. 本地基本情况说明本地基本情况说明一、调查时间及现场情况一、调查时间及现场情况淡季调查时间为 5 月 19 日，旺季调查时间为 8 月 5 日，没有特别恶劣天气情况，有个别航班延误状况，旅客配合情况一般。贵宾问卷回收情况非常差，淡季收回 0 份，旺季收回 0 份。二、问卷回收情况二、问卷回收情况2008 年厦门民航旅客市场调查问卷发放及回收情况如下表 2-1所示。表表 2-1 2008 年厦年厦门门民航旅客市民航旅客市场调查问场调查问卷卷发发放及回收情况放及回收情况季节调查时间实际计算样本量 发放问卷回收问卷 贵宾问卷回收 问卷回收率淡季5 月 19 日66

16、6 840 758 0 90%旺季8 月 5 日666 900857 0 95%III. 主要研究结论主要研究结论通过对调查数据的详细分析，项目组从得出以下主要研究结论：一、市场构成方面一、市场构成方面1、从性别看，2008 年厦门民航旅客市场以男性为主，淡旺季没有明显差别，但与 2006 年相比，男性比例有所下降。2、从旅行目的看，2008 年厦门民航旅客仍以公商务旅客为主，淡旺季分别占 40.3%和 34.3%，但淡旺季度假旅客均超过 30%。3、从购票资金构成看，2008 年厦门民航市场自费旅客已经明显超过公费旅客比例。4、2008 年厦门民航转机旅客比例仍然不高，不足 15%，转机原因

17、主要是没有直达航班。5、2008 年厦门民航旅客出行频率以 12 次以下居多。6、从收入看，2008 年厦门民航旅客收入多数集中在 10 万元以下。7、2008 年厦门民航旅客持有常旅客卡的比例不足 45%，多数拥有一张常旅客卡。8、从年龄构成看，2008 年厦门民航以 26-45 岁旅客为主。9、从行业看，2008 年厦门民航旅客从事行业以商业、政府、银行、教育和旅游业为主。二、消费行为偏好方面二、消费行为偏好方面1、从购票时间特征看，2008 年厦门民航旅客提前 1-3 天购票居多。2、2008 年厦门民航旅客购票最关心的因素是安全，其次是机票价格和航班时刻。3、2008 年厦门民航旅客购

18、票时需要预定服务比例不同，淡季60%左右旅客需要预定不同形式的服务，旺季仅占 48%。其中，需要预定最多的是酒店和旅游。4、2008 年厦门民航旅客电话购票（航空公司电话和代理电话）仍是主流，网站购票优势逐步体现。5、现金支付仍是 2008 年厦门民航旅客的主要支付方式。6、网站已经成为 2008 年厦门民航旅客了解航空公司信息的主要途径。7、机上餐食服务是 2008 年厦门民航最亟需改善的服务。8、厦航仍是 2008 年厦门民航旅客最愿意选择的航空公司。9、55%以上的旅客愿意推荐自己喜欢的航空公司。10、2008 年厦门民航以 8 折及以上票价旅客为主。IV. 厦门民航国内旅客市场调查分析

19、结果厦门民航国内旅客市场调查分析结果一、一、 厦门民航国内旅客构成分析厦门民航国内旅客构成分析1、旅客性别构成分析、旅客性别构成分析5 56 6. .2 2% %5 59 9. .0 0% %4 43 3. .8 8% %4 41 1. .0 0% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %先先生生女女士士图图4 4- -1 1- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客性性别别分分布布旺旺季季淡淡季季图图4 4- -1 1- -2 2 2 20 00 08 8年年厦厦门门民民航航国国内内旅旅客客性性别

20、别构构成成与与全全国国对对比比57.1%59.9%56.2%59.0%42.9%40.1%43.8%41.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%旺季淡季旺季淡季全国厦门男女从图 4-1-1 结果看， 2008 年厦门民航国内旅客中男性较多，淡季占 59，旺季占 56%。这一情况与 2006 年淡旺季男性比例分别为 64%和 59%比稍微下降。2008 厦门国内民航旅客仍以男性为主。由图 4-1-2 看，与全国相比，2008 年厦门民航淡旺季国内男性旅客比例均稍低于全国平均水平。2、旅客旅行目的构成分析旅客旅行目的构成分析3 34 4. .3 3% %

21、4 40 0. .3 3% %1 18 8. .2 2% %1 17 7. .0 0% %3 31 1. .7 7% %3 32 2. .9 9% %8 8. .3 3% %9 9. .8 8% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %公公商商务务探探亲亲度度假假其其他他图图4 4- -2 2- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行目目的的分分析析旺旺季季淡淡季季从图 4-2-1 数据看，按照旅行目的划分，2008 年厦门民航国内出港旅客中旺季公商务旅客占 34，休闲旅客占 49.9%；淡季公商务旅客占 40.3%，休闲旅客

22、占 49.9%。无论淡旺季，旅客填写其他的占有 810，这些旅客难以完全归入公商务或者休闲分类中，分析旅客在问卷中填写的具体旅行目的，我们发现其中其他包括读书、上学、返乡、考试、休假、务工、回家等，如果将其归为休闲旅客则厦门休闲旅客在淡旺季均超过了公商务旅客比例（20%左右） ，这个结果与过去几次的调查结果有所不同。与全国对比分析，从图 4-2-2 看，2008 年厦门国内民航淡旺季公商务比例均低于全国水平，淡旺季休闲旅客比例则高于全国水平。图图4 4- -2 2- -2 2 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行目目的的与与全全国国对对比比43.6%48.9%3

23、4.3%40.3%19.5%19.6%18.2%17.0%27.3%23.9%31.7%32.9%8.7%7.7%8.3%9.8%-5.0%5.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%旺季淡季旺季淡季全国厦门公商务探亲度假其他表表 4-2-1 20062008 厦厦门门民航国内出港旅客旅行目的分析民航国内出港旅客旅行目的分析淡季淡季旺季旺季年份年份公商公商务务休休闲闲其他其他公商公商务务休休闲闲其他其他2006 年年53%42%5%51%45%4%2008 年年40.3%49.9%9.7%34.3%49.9%8.3%如表 4-2-1，对比往年的数据可以看到，2008 厦门民航国内

24、出港旅客中，淡旺季公商务旅客的比例均在逐步缩小，休闲旅客的比例在逐步上升。在厦门所有国内旅客中，如图 4-2-3 所示，淡季有 20%左右、旺季有 14%左右的旅客是随团出行的，与 2006 年淡季 5.5、旺季8.3的随团旅客相比，这一比例明显提高。1 13 3. .8 8% %1 19 9. .4 4% %8 86 6. .2 2% %8 80 0. .6 6% %0 0% %2 25 5% %5 50 0% %7 75 5% %1 10 00 0% %是是否否图图4 4- -2 2- -3 3 2 20 00 08 8年年广广州州国国内内民民航航旅旅客客是是否否随随团团情情况况旺旺季季淡

25、淡季季3、购票资金来源分析、购票资金来源分析3 30 0. .8 8% %3 34 4. .5 5% %6 65 5. .2 2% %5 58 8. .6 6% %1 1. .7 7% %3 3. .6 6% %2 2. .4 4% %3 3. .3 3% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %单单位位支支付付自自费费里里程程兑兑换换其其他他图图4 4- -3 3- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客票票款款来来源源情情况况旺旺季季淡淡季季如图 4-3-1 所示，2008 年厦门国内旅客购票资

26、金来源呈现如下特点。第一，淡旺季旅客的自费购票比例都比公费购票旅客比例高：淡季自费和公费旅客比例分别是 58.6和 34.5，旺季自费和公费旅客的比例分别是 65.2%和 30.8%；第二，淡季单位支付票款的旅客比旺季有所提高，升 4左右；而旺季自费旅客的比例则比淡季稍微增加，增加 6左右。因此，2008 年厦门民航国内旅客结构是以自费出行旅客为主。表表 4-3-1 2008 厦厦门门国内民航不同旅行目的旅客淡旺季国内民航不同旅行目的旅客淡旺季购购票票资资金来源金来源对对比比季节旅行目的单位支付自费里程兑换其他公商务63.1%34.6%1.3%1.0%探亲9.4%80.3%7.1%3.1%度假

27、19.7%70.1%4.1%6.1%淡季其他9.6%82.2%4.1%4.1%公商务72.2%26.2%0.3%1.3%探亲4.3%91.4%2.5%1.9%度假8.5%87.6%1.8%2.1%旺季其他5.4%90.5%0.0%4.1%分不同旅行目的看，由表 4-3-1 知，2008 年厦门国内民航旅客的购票资金来源特点如下：淡旺季公商务旅客均以单位支付为主，分别占 63%和 72%；而对于休闲旅客来说，淡旺季均以自费为主，占 80%以上。淡季休闲旅客里程兑换的比例高于旺季。与 2006 年相比，2008 年淡季公费旅客明显降低，从 45%降到34.5%，旺季同样下降，由 50%到 30.8

28、%。此变化明显表示出厦门出港旅客从付费方式上已经发生了结构性的变化，这十分值得航空公司的关注。4、旅客航程构成分析、旅客航程构成分析（1）转机旅客比例8 88 8. .7 7% %8 86 6. .7 7% %7 7. .0 0% %7 7. .1 1% %4 4. .3 3% %6 6. .1 1% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %7 75 5% %9 90 0% %始始发发飞飞机机转转飞飞机机地地面面转转飞飞机机图图4 4- -4 4- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客转转机机情情况况分分析析旺旺季

29、季淡淡季季从调查结果看，2008 厦门民航出港旅客仍以始发旅客为主，淡旺季分别占到 86.7%和 88.7%。中转机旅客淡旺季比例分别是 13.2%和 11.3%，淡季与 2006 年 12%基本持平，旺季略低于 2006 年旺季19%的比例。这一比例也低于全国淡季 15.3%、旺季 16.3%的平均水平，更低于北京 19.5%和 20%的水平。（2）旅客接受转机的原因分析对于旅客来讲，无论如何转机也会带来旅途中的不便，但是对于航空公司来讲，转机产品的设计是枢纽建设中最重要的环节，也是提高航空公司航班客座率、提高经营效益的重要手段。了解旅客对中转航班的接受意愿，尽可能地提高中转产品对旅客的吸引

30、力，就显得十分重要。4 40 0. .5 5% %4 42 2. .9 9% %1 16 6. .9 9% %2 21 1. .3 3% %5 5. .9 9% %1 11 1. .8 8% %4 4. .6 6% %8 8. .1 1% %3 32 2. .1 1% %1 16 6. .0 0% %0 0% %1 10 0% %2 20 0% %3 30 0% %4 40 0% %无无直直达达票票价价时时间间手手续续其其他他图图4 4- -4 4- -2 2 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客转转机机原原因因分分析析旺旺季季淡淡季季调查结果显示，在中转旅客中，42.

31、9（淡季）和 40.5（旺季） 的旅客是由于没有直达航班而不得不选择中转航班，明显低于2006 年 50（淡季）和 51（旺季）的水平。另外，淡旺季分别有 21.3和 16.9%左右的旅客由于优惠价格选择中转航班，11.8%和 5.9%的旅客由于航班时刻合适选择中转。显然，优惠的价格和合适的航班时刻对于吸引旅客选择中转航班还是有作用的。5、旅客旅行频率分析旅客旅行频率分析图图4 4- -5 5- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行频频率率分分析析1 10 0. .1 1% %4 4. .0 0% %2 2. .4 4% %1 15 5. .6 6%

32、%4 4. .7 7% %2 2. .7 7% %3 36 6. .1 1% %4 47 7. .5 5% %3 39 9. .4 4% %3 37 7. .6 6% %0 0% %1 10 0% %2 20 0% %3 30 0% %4 40 0% %5 50 0% %4 4次次以以下下4 41 12 2次次1 13 32 24 4次次2 25 54 48 8次次4 48 8次次以以上上旺旺季季淡淡季季从图 4-5-1 调查数据显示，2008 厦门国内出港旅客中以年旅行12 次以下为主，淡旺季分别为 77%和 83.6%，全体航空旅客中淡旺季年旅行 12 次以上的旅客比例为：23和 16.4

33、%，均不到 1/4。这说明厦门航空旅客中经常旅行者的比例并不是很高。从不同旅行目的看，由表 4-5-1 知，公商务旅客淡旺季旅行次数均以 4-12 次为主，分别为 45.5%和 46.8%，其次为 4 次以下旅行的旅客，占 21.3%和 20.3%；休闲旅客则以 4 次以下为主，旺季更明显。表表 4-5-1 2008 厦厦门门国内民航不同旅行目的旅客淡旺季旅行次数国内民航不同旅行目的旅客淡旺季旅行次数对对比比季节旅行目的4 次以下412 次1324 次2548 次48 次以上公商务21.3%45.5%20.3%8.0%5.0%探亲38.1%42.9%16.7%2.4%0.0%度假51.8%32

34、.8%10.9%2.8%1.6%淡季其他55.6%33.3%9.7%0.0%1.4%公商务20.3%46.8%18.4%9.0%5.5%探亲57.2%39.0%3.1%0.0%0.6%度假68.7%24.6%4.3%1.8%0.7%旺季其他59.5%33.8%6.8%0.0%0.0%6、收入构成分析、收入构成分析图图4 4- -6 6- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客收收入入情情况况分分析析3 30 0. .1 1% %1 13 3. .2 2% %6 6. .5 5% %5 5. .3 3% %1 16 6. .9 9% %9 9. .6 6% %5

35、5. .8 8% %1 14 4. .9 9% %2 29 9. .9 9% %3 30 0. .9 9% %4 4. .4 4% %3 32 2. .3 3% %0 0% %7 7% %1 14 4% %2 21 1% %2 28 8% %3 35 5% %无无5 5万万以以下下5 51 10 0万万1 10 02 20 0万万2 20 04 40 0万万4 40 0万万以以上上旺旺季季淡淡季季从 2008 年调查数据来看，厦门出港旅客收入呈现如下特点。第一，以年收入以 10 万元以下的旅客为主，淡季所占的比例达到63.2%，旺季所占比例达到 60%，这一点与 2006 年主要收入以 512

36、 万元为主一致；第二，20 万元以上的高收入旅客比例淡旺季分别为 16.4和 11.8%。第三，淡旺季年收入 5 万以上的旅客占 60以上；第四，年收入 5 万元以下的旅客淡旺季所占比例为 40%左右，显然，普通收入旅客已是航空旅客的重要组成部分，人们的消费已经开始有所转变，航空旅行也已不再是贵族专有的旅行方式。7、常旅客会员情况分析常旅客会员情况分析本题旨在了解与分析厦门旅客加入航空公司常旅客计划的情况。（一）厦门常旅客群体构成特征分析（一）厦门常旅客群体构成特征分析（1）常旅客构成比例分析图 4-7-1 给出了厦门国内旅客加入常旅客计划的情况，数据表明，在 2008 年厦门的出港旅客中，仅

37、有 40多的旅客至少加入了至少一家常旅客俱乐部。与 2006 年 55%57%相比，这一数据下降较多。相关航空公司需要特别注意。5 56 6. .7 7% %5 55 5. .5 5% %3 31 1. .0 0% %3 36 6. .6 6% %1 12 2. .3 3% %7 7. .9 9% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %6 60 0% %否否是是，1 1张张是是，多多张张图图4 4- -7 7- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客常常旅旅客客会会员员情情况况旺旺季季淡淡季季图图4 4- -7 7- -2 2 2

38、20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客最最常常使使用用的的会会员员卡卡6 6. .2 2% %1 15 5. .7 7% %3 3. .6 6% %3 33 3. .3 3% %5 5. .2 2% %3 3. .4 4% %7 7. .8 8% %1 12 2. .1 1% %1 1. .6 6% %4 40 0. .6 6% %5 5. .6 6% %8 8. .6 6% %2 22 2. .3 3% %1 10 0. .3 3% %1 14 4. .5 5% %9 9. .1 1% %东东航航国国航航海海航航南南航航深深航航厦厦航航上上航航其其他他旺旺季季淡淡季季了解旅

39、客对于常旅客卡的使用情况有助于我们了解个航空公司常旅客计划对旅客真实的吸引力状况，了解有效的常旅客会员状况。图 4-7-2 数据表明，厦门的旅客使用最多的是厦航的常旅客卡，旺季达到 33%左右，淡季 40%以上，但明显低于 2006 年 54%的市场份额；除了厦航常旅客卡，国航和南航在厦门也有一定的常旅客市场份额，其他公司的常旅客卡使用频率远低于厦航和国航。这说明从常旅客忠诚度来看，厦航在厦门的实力比较强。（2）常旅客群体旅行目的分析图图4 4- -7 7- -3 3 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客旅旅行行目目的的分分析析51.8%19.0%23.3%5.8%

40、47.1%16.0%23.4%7.2%-5.0%5.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%公商务探亲度假其他淡季旺季图 4-7-3 数据显示，2008 年淡旺季厦门常旅客中公商务出行的比例明显高于休闲度假旅客。（3）常旅客群体购票资金来源分析图图4 4- -7 7- -4 4 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客购购票票资资金金来来源源分分析析42.2%48.0%5.8%4.0%43.9%50.6%3.3%2.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%单位支付自费里程兑换其

41、他淡季旺季图 4-7-4 所示，很明显，2008 年厦门常旅客群体单位支付购票资金的比例淡旺季均低于自费支付，相差 6%左右。另外，淡旺季里程兑换的常旅客比例均不超过 6%，这说明，厦门市场常旅客会员卡受重视程度很低。（4）常旅客群体收入状况分析图图4 4- -7 7- -5 5 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客收收入入分分析析3.4%22.5%21.9%10.6%8.1%28.9%33.4%8.9%10.6%18.9%22.0%10.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%无5万以下510万1020万2040万40万以上

42、淡季旺季上图 4-7-5 数据表明，2008 厦门常旅客群体中最大比例是年收入在 5-10 万元，5 万元以下的旅客比例淡旺季都超过了 25%，这说明，厦门民航市场常旅客卡已经被普通收入旅客群体逐步了解，不再只属是高收入旅客群体。（5）厦门常旅客群体职业分析图图4 4- -7 7- -6 6 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客从从事事行行业业分分析析7.1%7.9%4.2%6.1%16.5%5.3%1.6%2.7%1.9%9.7%3.6%4.5%3.8%8.1%4.8%6.5%3.8%2.2%-1.0%1.0%3.0%5.0%7.0%9.0%11.0%13.0%1

43、5.0%17.0%银行旅游交通重工轻工媒介邮电文化IT能源教育建筑商业政府林业健康法律其他图 4-7-6 明显表明 2008 年厦门常旅客从事行业以商业为主，其次是银行、轻工业和建筑业。（二）厦门常旅客群体行为偏好（二）厦门常旅客群体行为偏好（1）常旅客购票时间偏好图图4 4- -7 7- -7 7 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客购购票票时时间间分分析析11.4%5.8%4.9%11.3%1.8%42.7%14.3%25.0%11.7%27.5%42.5%1.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%当

44、天1347814153030以上淡季旺季相比普通旅客，厦门常旅客群体更加倾向于行前购票，但大多数旅客在航班起飞前三天之内购票，淡旺季均在 40%以上。（2）常旅客购票方式偏好图图4 4- -7 7- -8 8 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客购购票票方方式式分分析析14.2%13.3%18.6%7.1%13.0%11.5%5.6%15.3%16.8%5.3%16.9%13.8%10.1%19.8%4.5%14.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%航空公司网站其他网站航空公司电话代理电话航空公司售

45、票处代理售票处单位协议不清楚淡季旺季从图 4-7-8 来看，2008 厦门常旅客淡旺季均以电话购票为主，包括航空公司电话和代理电话在内，分别占 35.4%和 35.1%，其次网站购票，包括航空公司网站和其他网站，淡旺季分别占 27.5%和24%。但是，传统的售票处购票在厦门民航市场仍具有一定的地位，淡旺季分别占 20.1%和 18.8%。值得注意的是，淡旺季厦门民航市场分别有 11.5%和 17%的旅客是单位协议购票。（3）常旅客购票时关心因素分析很明显，由图 4-7-9 知，2008 年厦门常旅客在购票时更加偏向于关注安全、航班时刻和价格。常旅客并没有特别关注常旅客优惠和航班密度，这说明常旅

46、客计划对常旅客的吸引力非常有限。图图4 4- -7 7- -9 9 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客购购票票时时关关心心因因素素37.2%11.8%12.3%11.1%1.0%1.4%17.9%8.5%16.7%2.8%16.9%11.1%5.6%35.3%1.5%9.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%安全机型时刻品牌价格常旅客密度直达淡季旺季（4）常旅客获取航空信息的渠道由图 4-7-10 知，常旅客主要是从网络和电视了解航空公司信息。图图4 4- -7 7- -1 10 0 2 20 00 08 8年年

47、厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客了了解解航航空空公公司司途途径径16.1%20.1%2.8%7.6%2.8%8.8%5.7%7.9%4.2%25.5%7.2%4.8%2.2%5.7%7.4%13.1%12.3%34.3%1.7%9.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%杂志电视广播网站电邮朋友手机客服代理其他淡季旺季（5）常旅客对航空公司的认可度由图 4-7-11 分析知，厦门民航常旅客市场由两点值得关注：第一、厦航在厦门获得的认可程度最高；第二、在厦门出港的常旅客中，南航和国航受到的认可程度仅次于厦航，一定程度上具有挑战厦航在厦门地位的能力。图图

48、4 4- -7 7- -1 11 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客对对航航空空公公司司认认可可9.6%16.9%6.5%5.0%4.4%4.1%31.4%4.6%17.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%东航国航海航南航上航山东航深航厦航其他 （6）常旅客对航空公司认可原因分析图图4 4- -7 7- -1 12 2 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客认认可可航航空空公公司司原原因因19.3%14.1%3.2%6.4%4.1%3.4%4.0%17.8%14.9%12.7%0.0%5.0

49、%10.0%15.0%20.0%25.0%安全班次时刻服务好机型票价常旅客声誉指定其他从图 4-7-12 来看，常旅客对航空公司的认可原因主要是安全、服务、航班时刻和班次，而对常旅客计划关注较少。（7）常旅客对航空公司的改进要求图图4 4- -7 7- -1 13 3 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航常常旅旅客客服服务务改改进进要要求求7.4%9.5%6.7%11.4%15.2%3.4%4.4%9.9%4.2%8.6%7.9%8.2%3.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%售票安检乘机手续候机机上服务机上座

50、位机上餐食行李常旅客计划客服热线信息显示不正常情况其他从图 4-7-13 分析，对于常旅客来说，厦门民航市场亟需改进的服务是机上餐食、机上座位、航班不正常和安检情况。8、旅客年龄构成分析旅客年龄构成分析从旅客的年龄分布来看，由图 4-8-1 知，2008 年厦门民航淡旺季特点略有不同，旺季 38.5%左右的旅客年龄在 2635 岁之间，其次是 25 岁以下的旅客，占 27%；淡季则是以 36-45 岁的旅客为主，占 38.2%，其次为 26-35 岁之间的旅客，占 35%左右，73的旅客处于 2645 岁年龄段。这一特点与 2006 年厦门民航市场淡旺季均以 26-35 岁之间的旅客有所不同。

51、2 27 7. .4 4% %1 13 3. .8 8% %3 38 8. .5 5% %3 34 4. .9 9% %2 24 4. .3 3% %3 38 8. .2 2% %7 7. .3 3% %9 9. .5 5% %2 2. .4 4% %3 3. .6 6% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %2 25 5以以下下2 26 63 35 53 36 64 45 54 46 65 55 55 55 5以以上上图图4 4- -8 8- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客年年龄龄分分布布旺旺季季淡淡季季9 9、旅客从事的

52、行业构成、旅客从事的行业构成图图4 4- -9 9- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客所所从从事事行行业业的的情情况况3 3. .3 3% %5 5. .4 4% %5 5. .0 0% %2 2. .3 3% %2 2. .6 6% %4 4. .1 1% %3 3. .6 6% %3 3. .6 6% %7 7. .1 1% %7 7. .0 0% %1 18 8. .3 3% %3 3. .3 3% %1 1. .2 2% %3 3. .5 5% %0 0. .8 8% %1 18 8. .6 6% %3 3. .5 5% %4 4. .8 8% %

53、7 7. .2 2% %2 2. .0 0% %3 3. .1 1% %4 4. .3 3% %4 4. .1 1% %2 2. .0 0% %6 6. .2 2% %7 7. .8 8% %1 12 2. .6 6% %9 9. .6 6% %2 2. .4 4% %3 3. .2 2% %1 1. .6 6% %1 10 0. .8 8% %5 5. .6 6% %4 4. .6 6% %7 7. .8 8% %7 7. .0 0% %银银行行旅旅游游交交通通重重工工轻轻工工媒媒介介邮邮电电文文化化I IT T能能源源教教育育建建筑筑商商业业政政府府林林业业健健康康法法律律其其他他旺旺季季

54、淡淡季季从旅客的所从事行业来看，由图 4-9-1 知，2008 年厦门民航旅客淡旺季均以商业、政府、建筑、银行、轻工和旅游业为主，这说明厦门商业比较繁荣，政府人员出行也较多。值得注意的是，淡旺季分别有 10%和 19%左右的旅客选择其他行业，这可能与问卷设计时行业分的太细，旅客没耐心看有关。二、二、 厦门民航旅客消费行为偏好分析厦门民航旅客消费行为偏好分析10、旅客购票时间行为特征分析、旅客购票时间行为特征分析1 11 1. .8 8% %1 13 3. .2 2% %4 41 1. .1 1% %3 39 9. .9 9% %2 26 6. .0 0% %3 30 0. .6 6% %1 1

55、3 3. .8 8% %9 9. .7 7% %5 5. .8 8% %4 4. .4 4% %1 1. .6 6% %2 2. .1 1% %0 0% %1 15 5% %3 30 0% %4 45 5% %当当天天1 13 34 47 78 81 14 41 15 53 30 03 30 0以以上上图图4 4- -1 10 0- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客购购票票提提前前时时间间分分析析旺旺季季淡淡季季从图 4-10-1 调查结果看，40左右的厦门旅客是在航班起飞前三天之内购票的，67%以上的旅客是在航班起飞前一周之内购票的。提前在航班起飞一周以

56、上购票的淡旺季都有 20以上。进一步分析，厦门民航旅客购票时间有如下特征：第一，多数旅客习惯于旅行前一周之内购票。这说明，在航空公司实施收益管理的引导下，旅客在逐渐习惯于提前购票，这是航空公司真正实施有效的收益管理的市场前提。表表 4-10-1 2008 厦厦门门国内民航不同旅行目的旅客淡旺季国内民航不同旅行目的旅客淡旺季购购票票时间对时间对比比季节旅行目的当天1347814153030 以上公商务14.6%50.7%24.5%6.6%3.0%0.7%淡季探亲9.4%34.4%34.4%13.3%6.3%2.3%度假11.2%33.5%36.8%11.6%3.7%3.3%其他18.9%29.7

57、%29.7%9.5%8.1%4.1%公商务14.8%49.2%25.2%6.2%3.9%0.7%探亲6.7%37.2%29.3%16.5%7.3%3.0%度假9.8%37.9%24.9%17.9%7.7%1.8%旺季其他14.7%34.7%22.7%21.3%4.0%2.7%第二，分旅行目的看，由表 4-10-1 我们发现对于商务旅客来说，淡旺季都是集中于航班起飞前三天内购买机票出行，比例 50%左右，提前 7 天以上购票的商务旅客的比例在 10%左右，这说明只有一小部分提前制定旅行计划的公商务旅客。而对于休闲度假旅客来说，淡旺季均主要是提前 7 天之内购票，提前一周以上购票的休闲旅客淡旺季均

58、在 20%以上。这说明休闲度假旅客已经逐渐习惯提前安排制定旅行计划了，这也是国内开展收益管理所产生的作用。11、购票时关心问题分析购票时关心问题分析图图4 4- -1 11 1- -1 1 2 20 00 08 8年年厦厦门门国国内内民民航航旅旅客客购购票票时时关关心心的的问问题题1 16 6. .1 1% %8 8. .3 3% %1 19 9. .6 6% %1 1. .5 5% %1 1. .2 2% %8 8. .5 5% %3 39 9. .6 6% %5 5. .2 2% %1 16 6. .4 4% %1 10 0. .1 1% %1 13 3. .2 2% %0 0. .7 7

59、% %1 1. .5 5% %7 7. .1 1% %4 43 3. .1 1% %7 7. .9 9% %0 0% %5 5% %1 10 0% %1 15 5% %2 20 0% %2 25 5% %3 30 0% %3 35 5% %4 40 0% %4 45 5% %安安全全机机型型时时刻刻品品牌牌价价格格常常旅旅客客密密度度直直达达旺旺季季淡淡季季这是一道单选题目，调查目的是了解旅客在选择航班时刻时最关心的因素。从调查结果看，厦门旅客在购票时最关心问题的选择很集中，主要集中在安全、价格和时刻，与 2006 年主要是价格和航班时刻相比，旅客明显对安全的要求有很大提高。分不同旅行目的看，

60、从表 4-11-1 分析，我们发现，各种旅行目的的旅客最关心的都是安全问题。除了安全，公商务旅客最关心的是航班时刻和品牌，休闲旅客则是淡季关心价格和机型，旺季关心价格和航班时刻。表表 4-11-1 2008 厦厦门门国内民航不同旅行目的旅客淡旺季国内民航不同旅行目的旅客淡旺季购购票关心票关心问题问题季节旅行目的安全机型时刻品牌价格常旅客 密度 直达公商务42.0%6.9% 18.0% 12.3% 11.4%1.0% 1.7% 6.7%探亲34.5% 18.9% 14.9%6.1% 18.2%0.7% 0.7% 6.1%度假49.3%5.6% 13.5% 10.2% 11.8%0.3% 2.0%