2021年汽车座舱智能化发展研究报告

1、2021年汽车座舱智能化发展研究报告目录目录C CO O N N T T E E N N T ST S1 1. .汽车座舱智能化发展研究背景汽车座舱智能化发展研究背景3 3. .汽车座舱智能化发展分析汽车座舱智能化发展分析2 2. .汽车座舱智能化发展现状汽车座舱智能化发展现状5 5. .汽车座舱智能化发展趋势汽车座舱智能化发展趋势4 4. .汽车座舱智能化发展消费者需求洞察汽车座舱智能化发展消费者需求洞察汽车座舱智能化发展研究背景汽车座舱智能化发展研究背景汽车智能化战役已打响汽车智能化战役已打响，座舱座舱智智能化能化成成为整为整车车智能智能化化发展发展的的核心核心构成构成 汽车已从汽车已从2

2、020世纪世纪6060年代的机械式产品发展成为当前具有智能化功能产品。年代的机械式产品发展成为当前具有智能化功能产品。 2022021 1年，以电动化、智能化为代表的汽车产业百年变革持续深化，电动化战役成果初现，且已成必然趋势；智能化承接电动化成为产业变革年，以电动化、智能化为代表的汽车产业百年变革持续深化，电动化战役成果初现，且已成必然趋势；智能化承接电动化成为产业变革“风暴点风暴点”。 汽车座舱也逐渐由电子化向智能化发展，成为整车智能化发展过程中的核心构成。汽车座舱也逐渐由电子化向智能化发展，成为整车智能化发展过程中的核心构成。智能化智能化2012015 5年至今，车机系统与人机交互能力得

3、到提升，用户体验已逐年至今，车机系统与人机交互能力得到提升，用户体验已逐渐超越智能手机；座舱可提供部分内容服务，用户需求发生改变。渐超越智能手机；座舱可提供部分内容服务，用户需求发生改变。电子化电子化2121世纪前世纪前1515年为汽车电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器年为汽车电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器+ +导航功能。电子信息系统逐步整合，组成电子座舱域。导航功能。电子信息系统逐步整合，组成电子座舱域。机械式机械式2020世纪世纪6060- -9090年代为汽车机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及年代为汽车机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。简

4、单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。2020世纪世纪6060年代年代2020世纪世纪9090年代年代20002000201520152022021-1-随着汽随着汽车车产业产业的的智能智能化变化变革，汽革，汽车车电子电子电电气架气架构也构也将发生将发生变变化，化，在在此过此过程中，程中，座舱域是机会最大的发座舱域是机会最大的发展展方向方向之之一，一，也也是与是与互互联网联网软软件服件服务务、算、算法法交集交集最多最多的产品。的产品。座舱智能化发展座舱智能化发展 随着人机交互与座舱感知技术突破，软硬件聚合，车辆感知更加精细；随着人机交互与座舱感知技术突破，软硬件聚合，车辆感知更加精细； 汽车

5、为用户提供场景化服务，座舱可为驾乘人员提供半自主决策，之后将逐渐提汽车为用户提供场景化服务，座舱可为驾乘人员提供半自主决策，之后将逐渐提供完全自主决策，实现人机共驾。供完全自主决策，实现人机共驾。“移动空间移动空间” 交通出行场景与汽车使用场景更加多元化和富有生活化，基于车辆位置与状态信交通出行场景与汽车使用场景更加多元化和富有生活化，基于车辆位置与状态信息，融合信息、娱乐、生活服务、车家互联等功能，为座舱内用户提供更加便捷息，融合信息、娱乐、生活服务、车家互联等功能，为座舱内用户提供更加便捷的体验。的体验。2022021 1 年关于汽车革命的第二场战役年关于汽车革命的第二场战役“智能化战役智

6、能化战役”已经打响已经打响汽车座舱的智能化发展汽车座舱的智能化发展由由车载车载环环境感境感知知、多、多模模态人态人机机交互交互、云端云端结结合合/ /车联车联网网共同共同实现实现 汽车座舱的智能化发展由三部分推动，分别为车内汽车座舱的智能化发展由三部分推动，分别为车内/ /外环境感知，视觉、听觉等多模态人机交互方案以及统筹感知计算的车联网。外环境感知，视觉、听觉等多模态人机交互方案以及统筹感知计算的车联网。 汽车座舱智能化发展过程中，软硬件底层技术根据产品的不同需求应用到各个智能化零部件中，不同智能化零部件在座舱内集成形成一套完整解决方案；同时，基础设汽车座舱智能化发展过程中，软硬件底层技术根

7、据产品的不同需求应用到各个智能化零部件中，不同智能化零部件在座舱内集成形成一套完整解决方案；同时，基础设施参与整个流程，通过将数据上传到云端进行处理和计算，使资源进行最有效的适配，最后通过整车的形式销售至施参与整个流程，通过将数据上传到云端进行处理和计算，使资源进行最有效的适配，最后通过整车的形式销售至C C端用户。端用户。 可以说，汽车座舱智能化发展是通过配备智能化和网联化的车载产品来实现与人、路、车的智能交互，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。可以说，汽车座舱智能化发展是通过配备智能化和网联化的车载产品来实现与人、路、车的智能交互，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节

8、点。亿欧智库：汽车座舱智能化发展解析图亿欧智库：汽车座舱智能化发展解析图亿欧智库：汽车座舱产业流程梳理亿欧智库：汽车座舱产业流程梳理底层技术（芯片、算法底层技术（芯片、算法、操作操作系系统）统）智能中控屏智能中控屏液晶仪表盘液晶仪表盘HUDHUD其他零部件其他零部件座舱智能化发展座舱智能化发展环境感知环境感知多模态人机交互多模态人机交互云端结合云端结合/ /车联网车联网车内车内车外车外温温度度& &湿湿度度乘乘客客信信息息驾驾驶驶员员信信息息声声音音路路况况车车况况高高精精度度融融合合定定位位视觉视觉听听/ /说说嗅觉嗅觉触觉触觉A AR RH HU UD D中中控控大大屏屏视

9、视线线追追踪踪表表情情监监测测智智能能语语音音助助手手车车内内香香氛氛方方向向盘盘自动自动驾驶驾驶车载车载娱乐娱乐感知计算感知计算/ /决策决策/ /执行执行路路径径规规划划路路况况信信息息车车路路协协同同5G5G，高宽带、低时耗、大并发，高宽带、低时耗、大并发进行适配进行适配基础设施（云计算基础设施（云计算、V2V2X X ）应用到应用到集成至集成至销售至销售至C C端用户端用户空空气气净净化化111 111 238 238 446 446 715 715 942 942 1208 1208 202020202021E2021E2022E2022E2023E2023E2024E2024E20

10、25E2025E消费者对于座舱需求增消费者对于座舱需求增长长，C C端市场端市场催催化座化座舱舱加速加速智智能化能化发展发展 汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，逐渐发展成现在汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，逐渐发展成现在的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。 对于影响购车的对于影响购

11、车的7 7大参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。大参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。 亿欧智库预测亿欧智库预测2022025 5年中国智能电动车销量将达到年中国智能电动车销量将达到1201208 8万辆，万辆，C C端市场的逐渐青睐也为座舱智能化发展市场带来巨大想象空间。端市场的逐渐青睐也为座舱智能化发展市场带来巨大想象空间。CopyCopy paste fonts. paste fonts. 生理需求生理需求安全舒适需求安全舒适需求情感和归属需求情感和归属需求尊重的需求尊重的需求自我自我实现实现消费者新需求消费者新需求 个

12、性化个性化：车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者的自我意愿的自我意愿 认同：认同：希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认同同 社交：社交：更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆 舒适：舒适：使用车辆更加舒适和便捷使用车辆更加舒适和便捷- -座椅、音座椅、音响等响等 安全：安全：车辆装配更多安全性配置和车辆装配更多安全性配置和功能功能亿欧智库：亿欧智库：2022020 0 - -2022025 5 中中国国新能新能源源汽车汽车销销量量( (万辆万辆) )消费者对于座舱需求认

13、知从简单的生理与安全相关的需求逐渐发展成为个人个性化消费者对于座舱需求认知从简单的生理与安全相关的需求逐渐发展成为个人个性化与自我意愿的满足与自我意愿的满足需需求求认认知知变变化化质量质量性能性能设计设计智能化智能化体验体验价格价格品牌品牌购买体验购买体验14%消费者消费者7 7大购车参考因素大购车参考因素高高低低互联网科技巨头相继布互联网科技巨头相继布局局智能智能电电动汽动汽车车业务业务的的原因原因分析分析 随着移动互联网产业的随着移动互联网产业的流流量见量见顶顶，红，红利利消失消失，以阿以阿里里、百、百度度为代为代表表的互的互联联网科网科技巨头寻求向产业互联技巨头寻求向产业互联网网转型转型

14、以以拓展拓展利利润空润空间；间； 汽车智能化变革带来新汽车智能化变革带来新的的产业产业入入局机局机会会，汽，汽车车产业产业万万亿市亿市场场空间空间使使其成其成为为互联互联网科技巨头转型产业互网科技巨头转型产业互联联网的网的绝绝佳实佳实践践场景。场景。互联网科技巨头加速布互联网科技巨头加速布局局汽车汽车业业务，务，多多重优重优势势激发激发座座舱热舱热度度并推并推动动创新创新技技术落术落地地应用应用 对于以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技巨头而言，汽车产业是其从移动互联网向产业互联网转型的重要阵地之一。互联网科技巨头希望依托自身在移动互联网时对于以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技巨头而言，汽车

15、产业是其从移动互联网向产业互联网转型的重要阵地之一。互联网科技巨头希望依托自身在移动互联网时代构建的软件应用生态以及云计算服务生态优势，逐步将生态延伸至汽车产业端，赋能汽车产业智能化转型。代构建的软件应用生态以及云计算服务生态优势，逐步将生态延伸至汽车产业端，赋能汽车产业智能化转型。 相较于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的数字化技术积累、深厚的技术人才储备与丰富的软件应用生态等多重优势。互联网科技巨相较于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的数字化技术积累、深厚的技术人才储备与丰富的软件应用生态等多重优势。互联网科技巨头的入局一定程度上激发

16、了座舱市场热度，且互联网科技巨头持续的资金与技术投入，大大推动了创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用，加速座舱智能化发展。头的入局一定程度上激发了座舱市场热度，且互联网科技巨头持续的资金与技术投入，大大推动了创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用，加速座舱智能化发展。2022021 1年年3 3月月2 2日，百度与吉利汽车联合日，百度与吉利汽车联合组组建的建的集集度汽度汽车公司成立，造车正式车公司成立，造车正式落落地，地，注注册资本册资本2020亿元人亿元人民币民币2022021 1年年3 3月月3030日，小米日，小米宣宣布成立布成立造造车业车业务务全资全资子公子公司，司，正式加入智能

17、电动汽车正式加入智能电动汽车造造车大车大军军，首，首期期投资为投资为10100 0亿亿元人民币，预计未来元人民币，预计未来1010年投年投资资额额10100 0亿美元亿美元2022021 1年年4 4月月2626日，哪吒日，哪吒汽汽车宣布车宣布36360 0领领投投其其D D轮轮融融资，资，1010月月1919日，日，36360 0宣布将以宣布将以2929亿元入股哪吒汽车亿元入股哪吒汽车，一，一跃成为哪吒汽车除创始跃成为哪吒汽车除创始团团队外队外的的第一第一大大股东股东2022021 1年年4 4月月1818日，华为日，华为HIHI模式首款合作车模式首款合作车型型北汽北汽极狐极狐阿尔法阿尔法S

18、 S H HI I版正式发布，版正式发布，9 9月月1515日，华为宣日，华为宣布布2022021 1年年预计在汽车零部件领域预计在汽车零部件领域投投入入1010亿美亿美元元用于用于产产品研发品研发2022020 0年年1111月月2626日，阿里巴巴联合上汽集团日，阿里巴巴联合上汽集团、浦东新浦东新区三方共同推区三方共同推出出 “智己汽车智己汽车”，创始，创始轮轮融资达融资达 10100 0亿亿人民币人民币2022021 1年年6 6月月1717日，京东与天际汽车联合打日，京东与天际汽车联合打造造天际天际M ME5 E5 PLUPLUS S京东定制车型，加入造京东定制车型，加入造车车行列行列

19、雄厚的资金储备优势雄厚的资金储备优势O O1 1“造车造车”业务需要大量资金投入，相比于造车新势业务需要大量资金投入，相比于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务有来自母公司的雄力，互联网科技巨头的造车业务有来自母公司的雄厚资金储备支持优势厚资金储备支持优势领先的数字化技术与人领先的数字化技术与人才才储备储备优势优势O O2 2在已有业务的发展过程中，互联网科技巨头在大数在已有业务的发展过程中，互联网科技巨头在大数据、人工智能等新一代数字化技术上积累了领先的据、人工智能等新一代数字化技术上积累了领先的技术优势与深厚的人才储备技术优势与深厚的人才储备丰富的软件应用生态优势丰富的软件应用生态优势O

20、O3 3以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技公司在移以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技公司在移动互联网时代形成了手机端丰富的软件应用生态，动互联网时代形成了手机端丰富的软件应用生态，在打造车端软件应用生态具备天然优势在打造车端软件应用生态具备天然优势 互联网科技巨头依互联网科技巨头依托软件应用生态的托软件应用生态的天然优势，以应用天然优势，以应用上车为切入点，率上车为切入点，率先布局座舱业务，先布局座舱业务，激发市场热度；激发市场热度； 互联网科技巨头的互联网科技巨头的参与，持续的资金参与，持续的资金与技术投入，推动与技术投入，推动创新技术与产品在创新技术与产品在座舱领域的落地与座舱领域的落

21、地与上车应用。上车应用。互联网科技巨互联网科技巨头头布布局局智智能能电动电动汽汽车车业业务务的的优优势势分析分析对座舱智能化对座舱智能化发发展展的的价值价值汽车座舱技术难度相对汽车座舱技术难度相对较较低且低且成成果易果易感感知，知，成成为主为主机机厂寻厂寻求求差异差异化化发展发展重重要领域要领域 汽车座舱技术由于暂不涉及底盘控制，技术实现上相对智能驾驶难度较低，且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分，因此对车企来说更容易实现。汽车座舱技术由于暂不涉及底盘控制，技术实现上相对智能驾驶难度较低，且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分，因此对车企来说更容易实现。 汽车座舱作为与驾乘人

22、员直接接触的空间生态，其硬件设备、软件服务以及生态应用等功能的落地，更易被用户感知到，因此是车企在寻求差异化、品牌化发展当中的汽车座舱作为与驾乘人员直接接触的空间生态，其硬件设备、软件服务以及生态应用等功能的落地，更易被用户感知到，因此是车企在寻求差异化、品牌化发展当中的重点布局领域。重点布局领域。 汽车座舱智能化发展为车企带来了汽车座舱智能化发展为车企带来了“软件定义汽车软件定义汽车”的新商业化模式，后续软件订阅服务产生的收费可为其带来持续创收。的新商业化模式，后续软件订阅服务产生的收费可为其带来持续创收。自身实现难度较高：自身实现难度较高： 作为涉及车控的安全域作为涉及车控的安全域功功能，

23、能，自自动驾动驾驶驶的落的落地地遇到遇到的的是系是系统统级的级的挑挑战：战： 不仅要不仅要突突破自破自动动驾驶驾驶域的域的相关技相关技术术，如，如高高算力算力/ /低低功耗功耗/ /高功能高功能安安全等全等级要级要求的求的AIAI芯芯片、片、视觉感知的技术瓶颈、视觉感知的技术瓶颈、固固态激态激光光雷达雷达的的量产量产和和降本降本、高精高精地地图和图和高高精定精定位位、复、复杂杂的感的感知知/ /决策决策/ /控制系统实现等。控制系统实现等。 还需要整车级别的配套还需要整车级别的配套升升级，级，例例如底如底盘盘执行执行系系统的统的线线控和控和冗冗余、余、电电子电子电气气架构架构的的升级升级等，甚

24、至在监管和法规等，甚至在监管和法规方方面也面也需需要一要一系系列配列配套套升升级 。级 。自动驾驶技术与法规落地遥遥无期自动驾驶技术与法规落地遥遥无期自身实现难度较小：自身实现难度较小： 汽车座汽车座舱舱暂时暂时不不涉及涉及底盘底盘控制，控制，功功能落能落地地过程过程牵涉牵涉到的安到的安全全压力压力（包括包括监管监管压力）压力）较较小。小。国内主机厂逐渐重视差国内主机厂逐渐重视差异异化发化发展：展： 国内主机厂在寻求自动国内主机厂在寻求自动驾驾驶关驶关键键技术技术突突破的破的同同时，时，已已经逐经逐步步将精将精力力转移转移到到汽车汽车座座舱智舱智能化技术发展的落地，能化技术发展的落地，座座舱智

25、舱智能能化发化发展展迎来迎来爆爆发周发周期；期； 汽车座舱智能化功能的汽车座舱智能化功能的落落地除地除了了要整要整合合多个多个屏屏幕显幕显示示（中（中控控、仪、仪表表、抬、抬头头等）等），还将还将会整合车联网、娱乐系会整合车联网、娱乐系统统及部及部分分辅助辅助驾驾驶功驶功能能。因。因此此成为成为主主机厂机厂寻寻求差求差异异化发化发展展的重的重要领域。要领域。智能座舱落地难度较小，同时易被感知智能座舱落地难度较小，同时易被感知座舱智能化发展为车企座舱智能化发展为车企带带来持来持续续创收：创收： 座舱智能化发展带来的座舱智能化发展带来的车车载应载应用用、小、小程程序等序等新新型服型服务务驱动驱动汽

26、汽车产车产品品价值价值延延伸，伸，“软件软件定义汽车定义汽车”的模式已经的模式已经出出现。现。 “软件定义汽车软件定义汽车”的模的模式式也为也为车车型带型带来来汽车汽车产产品全品全生生命周命周期期的价的价值值延伸。延伸。相关法规落地遥遥无期：相关法规落地遥遥无期： L3L3自动驾驶时代尚未到来自动驾驶时代尚未到来，相关相关的的法规法规与与标准标准仅仅初见初见成成型；型； L4L4自动驾驶仍是各国为之自动驾驶仍是各国为之努努力的力的目目标，标，国国内目内目前前仅部仅部分分区域区域允允许无许无人人驾驶驾驶的的测试。测试。汽车座舱智能化发展现状梳理汽车座舱智能化发展现状梳理2022021 1 年中国

27、汽车座舱智能化发展年中国汽车座舱智能化发展现现状研状研究究与消与消费费者市者市场场洞察洞察分析分析 为了解为了解2022021 1年中国汽车座舱智能化发展现状，亿欧智库特此针对中国乘用车市场截止于年中国汽车座舱智能化发展现状，亿欧智库特此针对中国乘用车市场截止于2022021 1年年1010月份新发布车型（含改款）进行逐一分析与研究。月份新发布车型（含改款）进行逐一分析与研究。 为了解为了解2022021 1年中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求，亿欧智库特此收集了约年中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求，亿欧智库特此收集了约2002000 0份来自不同城市、不同收入、不同年龄段汽车消费者问卷

28、，针对消费者对于座舱份来自不同城市、不同收入、不同年龄段汽车消费者问卷，针对消费者对于座舱内现有功能以及未来感兴趣功能进行全面的洞察与分析。内现有功能以及未来感兴趣功能进行全面的洞察与分析。中国汽车座舱智能化发中国汽车座舱智能化发展展现状现状研研究究中国汽车座舱智能化发中国汽车座舱智能化发展展消费消费者者市场市场需需求洞察求洞察 为进行为进行2022021 1年中国汽车座舱智能化发展消费者市场洞察，亿欧智库特此制定了年中国汽车座舱智能化发展消费者市场洞察，亿欧智库特此制定了消费者市场调研问卷；消费者市场调研问卷； 问卷设计涵盖中国全部城市、全年龄段用户，并通过学历、家庭收入等因素进行问卷设计涵

29、盖中国全部城市、全年龄段用户，并通过学历、家庭收入等因素进行初步区分，进行针对性问题设定；初步区分，进行针对性问题设定； 问卷设计过程中，对驾驶员与乘客进行区分，通过对于驾乘人员之间的区分洞察问卷设计过程中，对驾驶员与乘客进行区分，通过对于驾乘人员之间的区分洞察座舱内不同角色对于座舱功能的认知与理解；座舱内不同角色对于座舱功能的认知与理解； 在问卷设计完成之后，通过在问卷设计完成之后，通过“第三方小程序付费获第三方小程序付费获取取 + +亿欧内部产品研发部推广亿欧内部产品研发部推广”两种方式进行无差别的推送，同时通过后台设置，在用户填写问卷时进行注意力两种方式进行无差别的推送，同时通过后台设置

30、，在用户填写问卷时进行注意力监测，保证每份问卷的真实有效性；监测，保证每份问卷的真实有效性； 问卷开放周期维持了一个月，之后进行收集，并通过专业数据统计工具进行分析问卷开放周期维持了一个月，之后进行收集，并通过专业数据统计工具进行分析与验证，为报告提供消费者市场的洞察的有力数据支持。与验证，为报告提供消费者市场的洞察的有力数据支持。 在中国乘用车市场截止于在中国乘用车市场截止于2022021 1年年1010月份新月份新发发布车型（含改款）的分析过程当中，布车型（含改款）的分析过程当中，亿欧智库针对近亿欧智库针对近60600 0款新发布乘用车（含改款）座舱内各功能的渗透率进行了统款新发布乘用车（

31、含改款）座舱内各功能的渗透率进行了统计，且均按照该车型最高配置或可选装配置进行核算。其中：计，且均按照该车型最高配置或可选装配置进行核算。其中： 多模态交互：该车型搭载除触控与语音之外的其他交互方式，例如视觉、生物多模态交互：该车型搭载除触控与语音之外的其他交互方式，例如视觉、生物识别等；识别等； 智能语音：该车型可通过语音交互进行识别与操作；智能语音：该车型可通过语音交互进行识别与操作； 辅助驾驶：该车型具有辅助驾驶：该车型具有L1L1及以上级别的辅助驾驶功能；及以上级别的辅助驾驶功能； 智能空调：该车型空调具有智能空调：该车型空调具有PM2.PM2.5 5监测、空气净化等功能；监测、空气净

32、化等功能； 智能灯光：该车型同时具备自适应灯、自动头灯、车内氛围灯三项功能；智能灯光：该车型同时具备自适应灯、自动头灯、车内氛围灯三项功能； 智能方向盘：该车型方向盘具有除电动以外，其他的智能化功能；智能方向盘：该车型方向盘具有除电动以外，其他的智能化功能；汽车座舱已度过数字化汽车座舱已度过数字化阶阶段，段，正正成为成为具具有拟有拟人人化交化交互互能力能力的的驾驶驾驶伙伴伙伴 上世纪上世纪8080年代，传统供应商博世联合英特尔开发出年代，传统供应商博世联合英特尔开发出CACAN N总线系统并用于车内总线系统并用于车内ECECU U的数据通信，标志着汽车座舱生态的开始；而如今汽车座舱经历了几十年

33、的发展，汽的数据通信，标志着汽车座舱生态的开始；而如今汽车座舱经历了几十年的发展，汽车座舱已经度过数字化阶段，正处在智能化发展阶段。汽车座舱智能化的发展成为各主机厂追求差异化与品牌化的车座舱已经度过数字化阶段，正处在智能化发展阶段。汽车座舱智能化的发展成为各主机厂追求差异化与品牌化的“名片名片”。 消费者在购车时不再关注消费者在购车时不再关注“老三样老三样”，开始追求中控大屏，开始追求中控大屏/ /连屏、智能语音连屏、智能语音、HUHUD D等智能化配置；汽车座舱正在成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴等智能化配置；汽车座舱正在成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴阶段一：座舱数字化阶段一：座舱数字化阶

34、段二：交互拟人化阶段二：交互拟人化阶段三：人机共驾阶段三：人机共驾阶段四：第三生活空间阶段四：第三生活空间多模态交互助力人机共驾，打造车载服务生态，构建场景引擎，实现服务找人多模态交互助力人机共驾，打造车载服务生态，构建场景引擎，实现服务找人座舱设备数字化，车载应用探索发展座舱设备数字化，车载应用探索发展ARAR- -HUHUD D加速渗透应用，车载中控屏向高清化、大屏化发展，语音加速渗透应用，车载中控屏向高清化、大屏化发展，语音+ +地图地图+ +影音影音+ +社交应用上车社交应用上车多屏联动成为趋势，车载娱乐与服务体验进一步丰富多屏联动成为趋势，车载娱乐与服务体验进一步丰富人机交互拟人化，

35、车载应用个性化需求增加人机交互拟人化，车载应用个性化需求增加汽车座舱发展阶段汽车座舱发展阶段实现空间内外无缝联接，场景互联实现空间内外无缝联接，场景互联上世纪上世纪8 80 0年代年代时时期期9 90 0年代初年代初2002001 1 年年2012018 8 年年2022021 1 年年 载嵌入式电子产品种类逐渐丰载嵌入式电子产品种类逐渐丰富富 宝马引入中央显示屏宝马引入中央显示屏 座舱智能化解决方案陆续面市座舱智能化解决方案陆续面市 标志着汽车座舱的开始标志着汽车座舱的开始 标志着车载操作系统得到应用标志着车载操作系统得到应用 标志着液晶屏正式进入汽车座标志着液晶屏正式进入汽车座舱舱 标志着

36、主流域控制器方案开始标志着主流域控制器方案开始向市场推广向市场推广阶段阶段事件事件里程碑里程碑汽汽车车座座舱舱的的演演变变 博世联合英特尔开发博世联合英特尔开发CACAN N总线总线系统，用于车内系统，用于车内ECECU U的数据通的数据通信信 伟世通在伟世通在CECES S上发布智能座舱上发布智能座舱系系统统 SmartCoreSmartCore 主机厂、供应商及科技互联网主机厂、供应商及科技互联网公司纷纷进军汽车座舱领域公司纷纷进军汽车座舱领域“智能座舱智能座舱”需同时搭需同时搭载载中控中控彩彩屏、屏、智智能语能语音音系统系统以以及及O OTATA 当前中国智能座舱发展处于中前期阶段，市面

37、上智能化功能正在不断涌现。那么如何定义当前中国智能座舱发展处于中前期阶段，市面上智能化功能正在不断涌现。那么如何定义“智能座舱智能座舱”成为行业内纷纷探讨的焦点，亿欧智库认为成为行业内纷纷探讨的焦点，亿欧智库认为“智能座舱智能座舱”是对于是对于座舱智能化发展程度的一种判定，当汽车座舱智能化发展到达一个既定标准时，便可以将其称之为智能座舱。座舱智能化发展程度的一种判定，当汽车座舱智能化发展到达一个既定标准时，便可以将其称之为智能座舱。 在座舱智能化发展的战役中，如何算是在座舱智能化发展的战役中，如何算是“首战告捷首战告捷”呢？亿欧智库将呢？亿欧智库将“智能座舱智能座舱”进行了统一的标准制定，即车

38、型同时具备中控台彩色大屏、进行了统一的标准制定，即车型同时具备中控台彩色大屏、O OT TA A升级以及智能语音识升级以及智能语音识别系统三个条件方可判定为该车型配置智能座舱。别系统三个条件方可判定为该车型配置智能座舱。来源：亿欧智来源：亿欧智库库 、均联智行、均联智行显示显示 全液晶仪表盘全液晶仪表盘 HUHUD D抬头数字显示抬头数字显示 中控彩色大屏中控彩色大屏 中控液晶屏分屏显示中控液晶屏分屏显示 车载电视车载电视 后排液晶屏后排液晶屏车内空调车内空调 湿度分区控制湿度分区控制 后排独立空调后排独立空调 后座出风口后座出风口 车内车内PM2.PM2.5 5过滤装置过滤装置 车载空气净化

39、器车载空气净化器 负离子发生器负离子发生器车联网车联网 远程启动远程启动 GPGPS S导航系统导航系统 实时路况信息显示实时路况信息显示 道路救援呼救道路救援呼救 OTOTA A远程在线升级远程在线升级增强感知增强感知 夜视系统夜视系统 泊车影像系统泊车影像系统 车侧盲区影像系统车侧盲区影像系统 车载行车记录仪车载行车记录仪手机互联手机互联 手机无线充电手机无线充电 手机互联手机互联/ /映射映射 蓝牙蓝牙/ /车载电话车载电话 USB/TypUSB/Type e - -C C接口接口数量数量生物识别生物识别 疲劳驾驶提示疲劳驾驶提示 手势控制手势控制 智能语音识别系统智能语音识别系统车内灯

40、光车内灯光 车内氛围灯车内氛围灯 内后视镜自动防眩目内后视镜自动防眩目噪声控制噪声控制 主动降噪系统主动降噪系统车内气味车内气味 车内香氛装置车内香氛装置O OT TA A 远程在线升级远程在线升级智能语音识别系统智能语音识别系统中控彩色大屏中控彩色大屏2022021 1 中国市场乘用车智能座舱渗中国市场乘用车智能座舱渗透透率已过率已过5050% % ，O OT TA A 成成为为智能智能座座舱重舱重要要标准标准 截止截止2022021 1年年1010月份中国乘用车智能座舱渗透率为月份中国乘用车智能座舱渗透率为50.650.6% % ，其中中控彩屏、智能语音系统、，其中中控彩屏、智能语音系统、

41、O OT TA A的渗透率分别为：的渗透率分别为：97.997.9% % 、8686% % 以及以及50.950.9% % 。由此可见，是否搭载。由此可见，是否搭载O OTATA功能成为是否符合智能座舱的重要衡量标准。功能成为是否符合智能座舱的重要衡量标准。 2022021 1年中国新发布乘用车当中，中控彩屏已经成为标配；而在座舱内人机交互方式当中，语音交互已然成为最具代表性的交互方式。年中国新发布乘用车当中，中控彩屏已经成为标配；而在座舱内人机交互方式当中，语音交互已然成为最具代表性的交互方式。97.9%97.9%86.0%86.0%50.9%50.9%中控彩屏中控彩屏智能语音智能语音OTO

42、TA A升级升级亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发布乘用车中国新发布乘用车“智能座舱智能座舱”配置渗透率配置渗透率造车新势力造车新势力自主品牌自主品牌外资合资品牌外资合资品牌亿欧智库：智能座舱常见功能搭载车型列举亿欧智库：智能座舱常见功能搭载车型列举蔚来蔚来ES8ES8小鹏小鹏P7P7威马威马EX6EX6理想理想ONEONE比亚迪唐新能源比亚迪唐新能源吉利星越吉利星越L L长城欧拉好猫长城欧拉好猫长安长安CS95CS95福特福特Mustang MachMustang Mach-E-E上汽大上汽大众众 ID.4 XID.4 X奔驰奔驰GLA200GLA20050.6%50.6%奥迪

43、奥迪A5A5智能座舱渗透率智能座舱渗透率50.6%50.6%OTOTA A 升级升级智能语音智能语音中控彩屏中控彩屏1 10 0万元售价成为乘用车智能万元售价成为乘用车智能座座舱渗舱渗透透率分率分水水岭，岭，市市场已场已呈呈“纺纺锤锤型型” 对于一辆搭载入门级别智能座舱的乘用车，对于一辆搭载入门级别智能座舱的乘用车，1010万元的销售价格成为了智能座舱渗透率的万元的销售价格成为了智能座舱渗透率的“分水岭分水岭”：1010万以下车型智能座舱的渗透率仅为万以下车型智能座舱的渗透率仅为25.425.4% % ，而对于，而对于1010- -1515万（含万（含1515万）这一价格区间的车型，智能座舱的

44、渗透率则高达万）这一价格区间的车型，智能座舱的渗透率则高达57.957.9% % 。 考虑到品牌与产品定位，对于单车售价超过考虑到品牌与产品定位，对于单车售价超过7575万的顶级豪华车而言，座舱的智能化水平并不是其核心竞争力。万的顶级豪华车而言，座舱的智能化水平并不是其核心竞争力。 由此可见，由此可见，1010万元以下与万元以下与7575万元以上车型并不是座舱智能化发展的重点细分市场，座舱智能化发展市场已呈万元以上车型并不是座舱智能化发展的重点细分市场，座舱智能化发展市场已呈“纺锤型纺锤型”由两端向中部聚拢。由两端向中部聚拢。亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发布乘用车（含改款）各

45、价位区间智能座舱渗透率中国新发布乘用车（含改款）各价位区间智能座舱渗透率单车价格单车价格智智能能座座舱舱渗渗透透率率25.4%25.4%57.9%57.9%58.4%58.4%55.8%55.8%47.4%47.4%55.7%55.7%56.7%56.7%53.7%53.7%42.9%42.9%37.5%37.5%1010万以下万以下1010- -15(15(含含1515万）万）1515- -2020（含（含2020万）万）2020- -2525（含（含2525万）万）2525- -3030（含（含3030万）万）3030- -4040（含（含4040万）万）4040- -5050（含（含50

46、50万万) )5050- -75(75(含含7575万）万）7575- -10100 0（含（含10010010100 0万以上万以上经济实惠经济实惠出行工具出行工具出行服务出行服务1 10 0万元以下万元以下1 10 0- -7 75 5万元万元7 75 5万元以上万元以上个性化个性化年轻化年轻化家庭用车家庭用车中产阶级中产阶级驾驶体验驾驶体验安全性安全性乘坐体验乘坐体验豪华性豪华性品牌品牌O OT TA A 渗透率曲线与渗透率曲线与智智能座能座舱舱渗透渗透率率曲线曲线相相吻合吻合，辅助辅助驾驾驶功驶功能能仍未仍未普及普及 O OT TA A作为座舱智能化发展的重要体现，目前渗透率已过作为座

47、舱智能化发展的重要体现，目前渗透率已过5 5成；是否具有成；是否具有O OT TA A功能是入门级功能是入门级“智能座舱智能座舱”的重要衡量标准，因此各价位乘用车的重要衡量标准，因此各价位乘用车O OT TA A渗透率曲线与智能座舱渗透率曲线与智能座舱渗透率曲线大致相同。渗透率曲线大致相同。 备受行业关注的辅助驾驶功能目前在乘用车当中的渗透率为备受行业关注的辅助驾驶功能目前在乘用车当中的渗透率为4949% % ，虽然市面上已经出现了，虽然市面上已经出现了L2/L2L2/L2+ +的车型，但通过渗透率可以发现目前辅助驾驶功能仍未得到普及。的车型，但通过渗透率可以发现目前辅助驾驶功能仍未得到普及。

48、13.8%13.8%34.3%34.3%49.0%49.0%50.9%50.9%51.3%51.3%56.2%56.2%56.3%56.3%72.2%72.2%72.6%72.6%81.3%81.3%85.8%85.8%86.0%86.0%91.8%91.8%92.5%92.5%97.9%97.9%多模态交互多模态交互H HUDUD辅助驾驶辅助驾驶OTAOTA智能空调智能空调智能灯光智能灯光远程启动远程启动手机互联手机互联智能座椅智能座椅车联网车联网智能后视镜智能后视镜智能语音智能语音智能方向盘智能方向盘可触控中控屏可触控中控屏中控彩屏中控彩屏亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发布

49、乘用车（含改款）座舱智能化功能渗透率中国新发布乘用车（含改款）座舱智能化功能渗透率25.4%25.4%57.9%57.9%60.4%60.4%55.8%55.8%47.4%47.4%55.7%55.7%56.7%56.7%53.7%53.7%42.9%42.9%37.5%37.5%亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发乘用车（含改款）各价位区间中国新发乘用车（含改款）各价位区间O OT TA A 渗透率渗透率34%34%38%38%39%39%40%40%37%37%30%30%9%9%11%11%15%15%20%20%30%30%35%35%2020202020212021202

50、2E2022E2023E2023E2024E2024E2025E2025EL1L1L2/LL2/L2 2L3L3L4&L5L4&L5亿欧智库：中国乘用车辅助驾驶功能渗透率亿欧智库：中国乘用车辅助驾驶功能渗透率49%49%高阶智能座舱渗透率仅高阶智能座舱渗透率仅为为14.2%14.2% ，硬硬件成件成本本问题问题成成为其为其上上车的车的限限制因素制因素 当智能座舱同时搭载多模态交互与当智能座舱同时搭载多模态交互与HUHUD D时，亿欧智库将其定义为高阶智能座舱。相较于入门级别的智能座舱，高阶智能座舱渗透率较多集中于价位为时，亿欧智库将其定义为高阶智能座舱。相较于入门级别的智能座舱

51、，高阶智能座舱渗透率较多集中于价位为4040万元以上的车万元以上的车型当中。其中定价型当中。其中定价7575- -10100 0万价格区间的车型中，高阶智能座舱的渗透率最高，为万价格区间的车型中，高阶智能座舱的渗透率最高，为28.628.6% % 。 造成渗透率集中式分布于造成渗透率集中式分布于4040万以上车型当中的主要原因是由于高阶智能座舱当中多模态交互（渗透率万以上车型当中的主要原因是由于高阶智能座舱当中多模态交互（渗透率13.813.8% % ）与）与HUHUD D（渗透率（渗透率34.334.3% % ）功能涉及到较大的硬件成本支）功能涉及到较大的硬件成本支出，车企在考虑产品定位以及

52、市场反馈后，并不会选择盲目追求上车，因此高阶智能座舱渗透率与车型的销售价格大致成正相关关系。出，车企在考虑产品定位以及市场反馈后，并不会选择盲目追求上车，因此高阶智能座舱渗透率与车型的销售价格大致成正相关关系。3.0%3.0%4.7%4.7%2.6%2.6%4.6%4.6%20.0%20.0%19.5%19.5%28.6%28.6%17.5%17.5%1515- -2020（含（含2020万）万）2020- -2525（含（含2525万）万）2525- -3030（含（含3030万）万）3030- -4040（含（含4040万）万）4040- -5050（含（含5050万万) )5050- -

53、75(75(含含7575万）万）7575- -100100（含（含100100万）万）100100万以上万以上亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发布乘用车（含改款）各价位高阶智能座舱渗透率中国新发布乘用车（含改款）各价位高阶智能座舱渗透率5.3%5.3%15.8%15.8%39.5%39.5%44.7%44.7%49.2%49.2%66.7%66.7%85.4%85.4%71.4%71.4%60.0%60.0%1010- -1515（含（含1515万）万）1515- -2020（含（含2020万）万）2020- -2525（含（含2525万）万）2525- -3030（含（含303

54、0万）万）3030- -4040（含（含4040万）万）4040- -5050（含（含5050万）万）5050- -7575（含（含7575万）万）7575- -100100（含（含100100万）万）100100万以上万以上亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发布乘用车（含改款）各价位中国新发布乘用车（含改款）各价位HUHUD D 渗透率渗透率11.7%11.7%12.1%12.1%15.6%15.6%7.5%7.5%8.2%8.2%26.7%26.7%19.5%19.5%28.6%28.6%25.0%25.0%1010- -15(15(含含1515万）万）1515- -2020（

55、含（含2020万）万）2020- -2525（含（含2525万）万）2525- -3030（含（含3030万）万）3030- -4040（含（含4040万）万）4040- -5050（含（含5050万万) )5050- -75(75(含含7575万）万）7575- -100100（含（含100100万）万）100100万以上万以上亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 中国新发布乘用车（含改款）各价位多模态交互渗透率中国新发布乘用车（含改款）各价位多模态交互渗透率渗透率渗透率13.8%13.8%渗透率渗透率34.3%34.3%座舱智能化发展带动产座舱智能化发展带动产业业链结链结构构变化变化，主

56、机主机厂厂面临面临把把握品握品牌牌价值价值的的全新全新挑战挑战 汽车座舱智能化发展使座舱产业正在发生翻天覆地的变化，主机厂不再通过系统与设备集成来创造价值增量，而是拥有了全新的角色与定位。汽车座舱智能化发展使座舱产业正在发生翻天覆地的变化，主机厂不再通过系统与设备集成来创造价值增量，而是拥有了全新的角色与定位。 为满足座舱智能化的开发目标，主机厂原本基于为满足座舱智能化的开发目标，主机厂原本基于BOBOM M的研发组织模式发生改变，正在更大范围地考虑各级供应商之间的角色关联与能力适配，以及供应商的定制化服的研发组织模式发生改变，正在更大范围地考虑各级供应商之间的角色关联与能力适配，以及供应商的

57、定制化服务能力。因此，明确产品定位与把握品牌价值成了主机厂正在所面临的考验。务能力。因此，明确产品定位与把握品牌价值成了主机厂正在所面临的考验。Tier2Tier2Tier1Tier1主机厂主机厂自自下下而而上上的的供供应应链链（B BO OM M ）提供零部件提供零部件生产零部件生产零部件将零部件进行集成设计将零部件进行集成设计系统与设备集成创造价值增量系统与设备集成创造价值增量主机厂价值差异在于系统与设备集成能力主机厂价值差异在于系统与设备集成能力提供系统等底层零部件的提供系统等底层零部件的集成集成传传统统汽汽车车行行业业主机厂主机厂负责明确思考自身品牌的核心价值负责明确思考自身品牌的核心

58、价值Tier0.5Tier0.5Tier1Tier1具有品牌底蕴与技术优势，定制化能力具有品牌底蕴与技术优势，定制化能力不如不如Tier0.5Tier0.5Tier1.5Tier1.5Tier2Tier2传统软硬件零部件供应商传统软硬件零部件供应商股权关系隶属于主机厂，但业务独立股权关系隶属于主机厂，但业务独立于主机厂；或供应商直接参与主机厂于主机厂；或供应商直接参与主机厂产品设计，如华为的产品设计，如华为的InsidInside e合作模式合作模式为兄弟公司提供产品、服务、数据支持，为兄弟公司提供产品、服务、数据支持，比比Tier1Tier1离主机厂更近离主机厂更近以新兴的以新兴的AIAI技

59、术公司为主技术公司为主提供到集成化的决策方案、融合策略以及提供到集成化的决策方案、融合策略以及智能化控制等一系列产品形态智能化控制等一系列产品形态提供智能座舱域控制器等整合软提供智能座舱域控制器等整合软针对自身品牌定位与发展，提出针对性需求针对自身品牌定位与发展，提出针对性需求硬件产品，目前正扩展其他业务，硬件产品，目前正扩展其他业务，例如软件解决方案例如软件解决方案提供提供当下汽车座舱系统的电子架构、功能与形式甚至各种面料都在发生巨大变化。主机厂无法在每个领域都有所跟进和投入，因此明确当下汽车座舱系统的电子架构、功能与形式甚至各种面料都在发生巨大变化。主机厂无法在每个领域都有所跟进和投入，因

60、此明确品牌的核心价值以及兑现这种核心价值的用户体验，是其当下为了有效梳理和筛选这些纷繁复杂的新技术正在面临的挑战。品牌的核心价值以及兑现这种核心价值的用户体验，是其当下为了有效梳理和筛选这些纷繁复杂的新技术正在面临的挑战。智能座舱产业边界逐渐智能座舱产业边界逐渐拓拓宽且宽且模模糊，糊，T Ti ier0.er0.5 5 成成为主为主机机厂与厂与上上游供游供应应商的商的关关键枢纽键枢纽 智能座舱产业发展涉及各类软硬件的集成以及解决方案的提供，因此供应商会结合自身所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致产业边界不断拓宽且渐趋模糊。智能座舱产业发展涉及各类软硬件的集成以及解决方案的提供，因此供应商会结合自身所提供的不同产品类型，